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少儿艺术培训行业分析报告
2019年少儿艺术培训行业分析报告
2019年5月
一、行业管理
1、行业主管单位和监管体制
2、主要法规和政策
二、行业发展概况和趋势
1、行业发展概况
(1)艺术教育意识深入人心,带动艺术培训市场发展
随着人民群众物质文化生活的逐步提高,人们对孩子的艺术培训越来越重视;而伴随着社会竞争日益激烈,少儿接受教育培训的年龄逐渐提前,家长对孩子舞蹈、音乐、美术等素质教育的日渐重视。
加上艺考的持续升温,艺术教育在我国高等教育扮演着越来越重要的作用,无论是招生人数还是毕业生人数都不断增长,在同期本科生人数中占比越来越大,反映了社会和市场对艺术类专业的学生的认可。
近几年来艺术培训市场得到了空前发展,由此各种经营性的文化艺术培训机构应运而生。
艺术培训既是文化艺术消费,更是文化艺术再生产,不断推动文化市场发展,为市场发展提供大批高素质生产力。
(2)居民生活水平提高,家庭教育消费大幅提升
艺术培训行业繁荣程度与我国家庭教育支出水平密切相关。
随着经济的持续发展、人民生活水平的不断提高,居民人均可支配收入逐年上涨,从2014年的人均20,167元上涨至2018年的人均28,228元;我国居民人均教育、文化和娱乐消费支出水平也逐年提高,2014年为1,536元,至2018年增长至2,226元。
居民在子女教育上的投入不断增加,为我国艺术培训行业的繁荣发展提供了坚实的消费群体基础。
下图列示的是我国近五年城镇居民人均可支配收入与居民教育、文化和娱乐消费支出变动的对比数据。
艺术培训的门类中,少儿艺术培训主要集中于少儿音乐、舞蹈、美术等。
国内艺术表演节目的火爆,令少儿在音乐、舞蹈等方面的学习热情持续高涨,少儿音乐和少儿舞蹈依旧是艺术培训的主要市场,少儿舞蹈培训起步较早且门类齐全,相对其他而言,市场更为成熟,前景更为广阔。
2、行业发展趋势
(1)舞蹈、音乐占据艺术培训市场主流地位
目前少儿舞蹈和少儿音乐仍占据市场的主流地位,尤其是国内艺术表演类的热播以及对文化艺术表达的需求不断上涨,少儿投入舞蹈、音乐学习的热情较高。
在市场需求比较旺盛的情况下,未来的趋势将朝着规模化、系统化和品牌化方面发展,以适应逐步扩大的市场规模。
(2)少儿艺术培训市场地区差异较大
经济发达的沿海省市和内陆城市,少儿艺术培训机构数目多、培训项目丰富,相对欠发达的农村地区,少儿艺术培训机构数目少、规模小,且场地不规范。
但农村地区对于少儿艺术培训的需求同样旺盛,在发达地区市场饱和后,不少培训机构转为挖掘农村少儿艺术培训市场的潜力。
(3)差异化、多元化将成为艺术培训机构发展趋势
艺术培训业未来将迎来新一轮的整合与发展,大机构呈现综合化、多元化发展的趋势,进行连锁经营;小机构为了生存必须进行改革创新,打造发展初期的核心竞争力。
利用品牌优势进行扩张,是教育培训细分行业的必行之路,也是艺术教育培训的发展趋势。
在少儿艺术培训市场竞争化的时代,核心竞争力的打造成为必然。
在此竞争过程中,传统的线下教育模式已逐渐成熟、饱和,互联网等新兴教育模式的加入,为少儿艺术培训提供了差异化经营、提升核心竞争力的新渠道及新模式。
引入互联网通讯技术以及共享技术的艺术培训,破除了时间与空间上的限制,同时集中大量丰富的资源,降低了成本、提高了效率。
此外艺术培训行业与大数据相结合,利用数据跟踪分析,让用户根据自身情况更好地做出选择。
艺术培训机构将线下与线上相结合的模式嵌套入拓展并维护客户资源、为客户提供艺术培训服务的全流程,不断升级艺术培训流程。
(4)互联网推动教育模式改革,线上线下结合成为未来发展趋势
根据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第43次《中国互联网络发展状况统计报告》,截至2018年12月,我国网民规模达8.29亿,普及率达59.6%,较2017年底提升3.8个百分点,全年新增网民5,653万。
我国手机网民规模达8.17亿,网民通过手机接入互联网的比例高达98.6%。
2018年,互联网覆盖范围进一步扩大,居民入网门槛进一步降低,信息交流效率得到提升。
互联网信息技术的飞速发展,也带来了艺术培训教育模式的变革,破除了传统培训时间与空间上的限制,同时能够在同一平台集聚海量资源,降低成本、提高学习与传播效率;培训行业还可以与大数据结合,利用数据跟踪分析,便于用户更好地做出选择。
现阶段的艺术培训市场上已有多家企业布局互联网,教育服务流程实现整体再造,形成具备相对丰富教学资源储备的教育培训企业。
三、行业上下游情况
艺术培训服务商作为教育内容提供者,整合教材教具提供商、教学软件提供商、教学区域装修服务商等,利用自己的品牌优势及标准化服务体系,向幼儿、少儿及其他有培训需求的人员提供艺术培训服务,主要通过向学员提供艺术培训服务获取收入。
艺术培训行业的上游企业主要是教学教具产品的生产企业、教材的制作企业、教学区域装修服务提供商、教学测评系统及管理软件的提供商等,上游行业企业供应充分,不存在行业依赖性。
艺术培训行业的下游主要为有相关培训需求的个人,其中以幼儿、少儿及家长为主。
随着我国国民素质的提高,对青少年的艺术培训的消费观念逐渐加强,人均收入水平的提高,使得艺术培训成为家庭教育消费的重要组成部分,下游需求旺盛,市场潜力巨大。
四、行业竞争格局
少儿艺术培训机构的全方位教育以及专业教育为少儿艺术的熏陶、培养以及强化学习提供了较为完善的流程,艺术教育本身也起到了为少儿进行艺术启蒙教育等作用。
在居民人均可支配收入增长的大环境背景下,消费升级带动居民对文教娱乐的支出不断增加,我国各省市的经济发展水平及人均可支配收入一定程度决定了其教育支出,从北京、上海、广东、四川、福建等沿海及内陆的主要省份人均可支配收入数据可以看出,2017、2018年各省人均可支配收入都有一定程度的增长,对教育培训的经济承受能力不断提高,人均艺术培训支出稳定增长。
我国家长普遍持有“不让孩子输在起跑线上”的心态,促使家长不断加大对子女教育的投资。
而随着大城市中艺术培训业竞争不断加剧以及二、三线城市的经济发展,集中在一线城市和主要的二线城市教育培训机构将向全国更多的二、三线城市扩张。
在不久的未来,县级市场也会成为很多教育培训机构竞争的目标。
近十年来,我国从事少儿艺术培训的机构逐年增多,在日趋激烈的艺术培训市场竞争中,竞争范围也逐渐从线下扩大到线上+线下的双平台。
艺术培训重在体验,需要良好的学习氛围和有效的师生互动,这就要求培训机构能够提供优质的线下服务,线上平台作为辅助手段让用户能够更为便利的选择服务的场景,线下培训+线上营销模式是未来艺术培训行业发展的趋势,而驱动它的引擎一开始便掌握在线下培训机构的手中。
线下培训机构依托强大的教研实力和品牌效应,能够通过自主渠道招生,并不需要依赖于第三方平台实现吸引流量,这些机构能够依托良好的口碑和积累的线下资源,并通过网络平台不断吸引并巩固客户,最终实现线上线下双向导流。
线下+线上双渠道发展的艺术培训机构更能够在激烈的市场竞争中脱颖而出。
五、行业壁垒
1、品牌壁垒
艺术培训教育行业是一个十分重视效果的服务行业,但家长往往缺乏对教学效果的准确识别能力。
当家长无法短时间内获知教学效果时,往往靠自己身边亲朋好友的身亲体验、靠老学员传递出来的学习感受与评价来进行判断。
因此,拥有多年办学经历、良好口碑和品牌知名度的教育企业更容易获得新客户的信任。
形成和提升一个公司的品牌竞争力需要投入大量的人力、物力、财力,并经过长时间在市场推广、售后服务等方面的努力和积累。
对于新入者来说,需要经过较长时间的品牌塑造期,短时间内很难被认同,进入成本较高。
2、人才壁垒
少儿艺术培训行业具有专业性强的特点,核心竞争力之一就是师资力量,教师质量欠佳将直接影响教学水平和教学成果。
另外,培训课程的开发以及课程教学也需要大量具有一定教育背景和技术背景的专业人员,因此艺术培训行业对专业人才的需求十分旺盛。
而适应企业文化、能成熟运用教学方法、组织高效课堂教学的人才培养周期相对较长,一支高水平、高素质的师资队伍是进入行业的主要壁垒。
3、资金壁垒
少儿艺术培训行业属于资金密集型行业,教师的人工成本和培训场地的租赁费用较高。
目前我国的少儿艺术培训机构规模均较小,对于新进入者来说,需要在成立的初期投入大量资金,且该部分资金很难从银行等金融机构获得,因此资金的投入是该行业的主要壁垒之一。
六、行业市场规模
1、政策释放红利,助力行业发展
艺术教育是中国文化教育产业的重要组成部分,同时也是国家推广素质教育的重要一环。
伴随着国家对艺术教育的不断重视,在政策的指挥棒下,艺术教育开启了快车道模式。
自2014年以来,国家关于进一步推进在校学生艺术素质测评、加强学校美育工作、支持和鼓励民办教育等政策相继出台。
2014年,教育部印发《教育部关于推进学校艺术教育发展的若干意见》(教体艺〔2014〕1号),规定初中阶段艺术课程课时不低于义务教育阶段艺术课程总课时的20%;随后,又下发《教育部关于印发<中小学生艺术素质测评办法>等三个文件的通知》(教体艺〔2015〕5号),建立中小学生艺术素质测评实验区,进一步完善艺术素质测评指标、内容和相关配套政策,发挥其示范带动作用。
系列政策的出台,为培训机构的存续与发展提供了难得的机遇。
2、教育支出持续增长,推动艺术培训市场发展
我国人均教育娱乐支出保持增长态势,全国城镇居民用于教育文化的支出增速远远大于居民消费总支出的增长幅度,教育消费已成为家庭消费的重头之一。
同时,在消费升级驱动下,国内艺术表演类节目日益增多,一方面催生了艺术教育培训的市场,另一方面提升了国民的艺术素养,国民接触的艺术表演形式与种类越来越多,更多受到艺术教育的熏陶,进一步激发了艺术培训等需求。
从少儿艺术培训的服务对象数量来看,我国0-14岁少儿数量逐年上涨,至2017年已经超过2.33亿,基数庞大,少儿教育面临前所未有的发展空间。
尤其随着2016年全面放开二胎政策,为少儿艺术培训行业带来重要发展机遇。
未来艺术考试将在升学考试中扮演着更加重要的角色,激发中小学生艺术培训刚性需求;与此同时,随着消费升级,人均艺术培训支出将稳定增长;80、90后进入婚育高峰期,他们多数为独生子女,经济成长环境优越,对生活品质要求更高,更加注重孩子的教育与艺术培养,不断增加教育培训等方面的支出,艺术培训行业未来发展趋势良好。
七、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)国家政策出台,教育培训行业发展向稳向好
教育部从2015年起对中小学和中等职业学校学生进行艺术素质测评,并将测评结果记入学生成长档案,作为综合评价学生发展状况的内容之一。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》也提出要提升国民文明素质、丰富文化产品与服务、提高文化开放水平,系列政策的出台,将引导行业向健康有序的方向发展。
(2)消费升级带动教育投入的增长
2018年,全国居民人均可支配收入28,228元,比上年增长8.7%;全国居民人均消费支出19,853元,比上年增长8.4%。
我国居民消费结构正在向发展型、消费型升级,而在教育投入中,加强学生综合素质、培养学生美育素养成为主基调,少儿群体逐渐成为教育消费的主力军;艺考招生规模不断扩大也成为艺术培训市场规模稳定增长的驱动因素。
(3)艺术培训日益普及,市场逐渐扩大
根据国家统计局公布数据,2018年,学前教育在园幼儿4,656.40万人,普通小学招生1,867.30万人,在校生10,339.30万人,初中招生1,602.60万人,在校生4,652.60万人。
这些儿童的父母多为80后、90后,具有较高的文化程度与艺术素养,对少儿的教育也更为重视。
随着素质教育的大力推进,在国民基础教育体系之外,舞蹈、音乐等艺术教育成为陶冶少儿性情、培养美感与审美能力的重要途径之一,艺术教育培训也将得到进一步的发展,将有力推动少儿艺术培训行业的发展。
(4)互联网的普及提供了技术支持
信息产业的革命性发展,从互联网到移动互联网、云空间、物联网,技术不断更新换代,为艺术培训带来众多变革,从用户需求,到教育内容,教育方式,教育工具,服务方式,营销方式等每个领域每个环节都可渗入互联网思维。
互联网为艺术培训行业提供了更多的需求,也催生了更多可能的供给,从而为艺术行业带来革命性转型。
2、不利因素
(1)市场竞争加剧,品牌壁垒提升
由于少儿艺术培训市场竞争较为激烈,已步入了品牌竞争时代。
从目前我国少儿艺术培训机构的发展情况来看,具有良好的服务质量、较高的客户满意度、良好声誉的企业才能获得长远发展。
目前,大型品牌培训机构逐步占领全国各级城市,培训业的连锁企业数量正在稳步增长。
市场不断细分,行业竞争者不断增多,品牌壁垒也不断提升。
(2)缺乏统一标准及规范
少儿艺术培训服务在国内属于新兴行业,发展时间较短,国家并未出台专门政策与标准对行业进行统一的规范引导。
目前行业认知度较低、市场运行还不够规范,导致对服务提供者以及消费者的利益保护的监管不充分,严重影响了行业的健康发展。
八、行业周期性、区域性、季节性特征
1、周期性
我国艺术培训业随着宏观经济的发展而逐步繁荣,一方面,经济的高速增长使得人们对文化艺术的需求不断增加,随之带动艺术培训需求的增长;另一方面,宏观经济的增长使得人均可支配收入的增加,对艺术培训的投入也不断增加。
2区域性
从地域层面看,艺术培训服务业的市场需求主要来自中高层消费人群,人口数量与经济发展水平是影响培训服务业发展的两个重要因素,因此在人口大省及经济相对发达的沿海地区,艺术培训服务业规模较大,发展水平较高。
3、季节性
由于艺术培训属于日常化的培训,全年度均可安排课程;但在寒暑假期间,学生参与艺术培训的时间更为充裕,艺术培训的需求稍大,但整体来看艺术培训市场的全年培训需求波动幅度较小,不具有明显的季节性特征。
九、行业相关企业简况
少儿艺术培训市场起步较晚,大部分企业为中小型、小微型企业;由于行业的规范化经营模式还未统一,国家相关标准体系的建立还不成熟,行业还处于各类型、各规模的企业同质化竞争的阶段。
1、爱心灰姑娘(北京)国际教育科技有限公司
专注于培养和提升儿童综合艺术素质,拥有适合1.5-18岁儿童艺术素质教育的2大课程体系。
其中包括音乐舞蹈艺术体系,创意绘画艺术体系。
旗下的“Isee灰姑娘”舞蹈培训品牌中心进驻全国多个城市,被国际三大舞蹈考级体系北舞、英皇RAD和澳洲CSTD认定为考级定点中心,每年输送数千人参加考级。
2、厦门朵拉实业有限公司
主营业务为少儿舞蹈、艺考培训、少儿模特,专注于闽南市场,已发展为厦门、泉州、漳州等跨区域多校区品牌化发展模式,目前旗下设有校区30余家,汇聚一批高水平的教师团队,坚持“快乐舞蹈,优雅成长”的教学理念,注重培养孩子的“形体美、气质美、自信美、性格美、舞姿美”。
3、湖南微力量艺术教育传媒股份有限公司
以艺术教育特别是影视艺术培训为依托,发展综艺节目及影视剧策划、投资、制作等。
艺术教育服务中主要包括播音与主持、广播影视编导、影视表演、服装艺术表演等艺术高考培训;青少年素质教育项目主要为各类青少年夏令营项目。
4、北京画时代教育科技股份有限公司
主营业务为美术培训业务、销售视频课件。
其中美术培训业务包括常规课程培训、户外写生培训、报名费。
画时代建立了八维一体的立体化教学模式,将基础知识教授、户外实践、艺术鉴赏、汇报展示、家长课堂、亲子课堂、材料实践、线下同步课程相结合,为学员提供全方位系统化美术素养培训。
5、北京东方童文化艺术有限公司
主营业务为通过直及特许经式从事少儿民族艺术培训、相关教育方法及产品的研发举办少儿民族艺术交流比赛活动等培训、相关教育方法及产品的研发举办少儿民族艺术交流比赛活动等。
东方童致力于将琴、棋、书、画、韵等传统国艺整合为全新教育产品,并融入国学文化知识,旨在为4-12岁的儿童、青少年提供优质的民族艺术培训。
6、温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司
天洲股份是一家专为2-16岁学生提供艺术培训服务的企业。
凭借优秀的教学质量和科学的课程管理,能够全面满足学生的艺术培训需求,为日后的发展打下坚实的基础;以“正规化、专业化”为办学方针,以推广打击乐、电声乐演奏为基础,以培养专业艺术人才为目的,始终致力于培养学员的音乐灵感,激发学员的音乐潜能。
十、行业风险特征
1、政策风险
少儿艺术培训行业的持续快速发展与国家政策、宏观经济环境、产业政策等外部因素密切相关,针对少儿艺术培训行业,国家对各个细分艺术培训行业规定了各种各样的措施来鼓励或者限制发展。
如果国家政策导向发生变化,可能引起市场的波动,从而给少儿艺术培训行业的经营者带来风险。
2、成本上升的风险
培训行业属于人力资源密集型行业,面对终端受培训者的主要是提供培训业务的教师。
因此,师资成本是培训行业中影响较大的成本之一。
中国目前正处于人力成本不断上升的阶段,培训行业面临着师资成本不断上升的风险。
此外,培训机构所提供的培训服务需要在一定的场所内举办,而场所的租赁费用也可能随着社会经济发展有提升。
因此,企业面临着师资成本和场地租赁成本上升的风险。
3、市场竞争风险
目前在全国范围内,艺术培训机构数量众多,但均为中小型机构,产品的同质化程度较高,市场竞争十分激烈。
同时由于艺术培训行业发展空间巨大,必然会吸引新的培训机构加入,现有企业为了获取更多的利润,也会以扩大规模、提升服务质量等方法增强竞争力,因此,企业面临着市场竞争加剧的风险。
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