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气雾剂行业分析报告
2015年气雾剂行业分析报告
2015年9月
目录
一、行业主管部门、自律组织及相关主要法律法规3
1、行业主管部门和监管体制3
2、行业主要法律法规和政策3
二、行业概况4
1、行业发展概述5
2、市场规模7
3、上下游行业情况9
三、行业壁垒10
1、技术壁垒10
2、环保壁垒11
3、品牌壁垒11
四、行业风险特征12
1、市场竞争风险12
2、原材料价格波动风险12
3、环境保护风险13
五、行业竞争格局13
1、上海庄臣有限公司14
2、中山榄菊日化实业有限公司14
3、中山凯中有限公司14
一、行业主管部门、自律组织及相关主要法律法规
1、行业主管部门和监管体制
目前行业主管部门是国家发展与改革委员会、国家工业和信息化部和省市各级经贸管理部门,负责产业政策的研究制定、产品开发和推广的政府指导、项目审批和产业扶持基金的管理;中国包装联合会气雾剂专业委员会是经民政部批准的全国性非营利社团组织,接受国家民政部和中国包装联合会的业务指导和监督管理,为成员企业提供技术指导等相关帮助。
由于气雾杀虫剂的特殊性,国家农业部,各省市、自治区的农业局也对本行业有监管职能,。
2、行业主要法律法规和政策
目前我国颁布与公司生产经营有关的主要法律法规有:
《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国危险化学品安全管理条例》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国产品质量法》等。
二、行业概况
气雾剂是利用液化气的蒸汽或压缩气体的压力将内容物从阀门雾状或泡沫状喷出的产品。
一般原理是,按下喷雾罐阀门打开阀门,由原液和推进剂混合而成的内容物会通过浸管从按钮孔中喷出。
喷出的内容物随着推进剂的快速膨胀,形成细雾或者泡沫。
一般罐装气雾剂由气雾罐、气雾阀、内容物及推进剂这四部分组成。
气雾剂的种类繁多,市场上产品已经多达2000种以上,根据应用领域的不同,国际上将气雾剂分为以下几类:
个人护理气雾剂、家居气雾剂、气雾杀虫剂、汽车气雾剂、喷漆、食品气雾剂及药用气雾剂。
1、行业发展概述
1926年,挪威化学工程师埃里克·罗塞姆用液化气体制备了具有现代意义的气雾剂的原形,宣告了气雾剂的问世,至今气雾剂已经发展了80余年。
尤其是进入新世纪以来,全球气雾剂行业的发展日新月异,新技术、新材料、新产品不断涌现。
如上图所示,从产量上看,2008年以来,全球气雾剂产量总体上保持平稳增长态势,从2008年的131亿罐增加至2012年的144亿罐。
但从增速上看,2008、2009两年受美国次贷危机所引发的全球性金融危机所影响,增长率分别约为-1.5%和-1%,出现了负增长;但在2010年扭转颓势,增速反弹至2008年以来的新高,此后回落并保持年均约3%的增速增长。
根据上海元哲咨询的研究报告,预计全球气雾剂年产量在2013-2017年间将以复合年增长率3%的速度持续增加,并在2017年有望达到167.8亿罐。
我国的气雾剂行业起步于20世纪80年代初,刚刚投入市场的杀虫气雾剂、发用摩丝气雾剂等产品受到人们的普遍欢迎,社会的需要促进了气雾剂工业的蓬勃发展。
中国的气雾剂年产量从80年代中期的大约3000万罐增加到2000年的约5.6亿罐,十五年间增长了18倍有余。
进入本世纪后,随着生活水平的不断提高,空气清新气雾剂、药品气雾剂、化妆品气雾剂等产品广泛地进入人们的日常生活中。
“十一五”期间,我国气雾剂产量已经跃居世界第五位,约占全球份额的8%。
从上图中可以看出,中国气雾剂年产量从2008年的10.5亿罐增长值2012年的16.1亿罐,复合年增长率达到了11.28%,远高于欧洲与美国的同期年生产量增速。
由于中国有数量庞大的消费群体,且生活方式和消费方式仍处在像发达国家转变的阶段之中,可以预见国内对气雾剂的消费增长潜力十分巨大,中国将有望紧随欧洲及美国之后成为全球第三大气雾剂生产地。
到2017年,国内气雾剂的生产规模有望达到31.5亿罐,成为拉动全球气雾剂行业增长的主要动力。
2、市场规模
近几年,全球对气雾剂产品的需求一直维持持续上升的趋势,如下图所示,全球气雾剂市场的规模已经由2008年的518亿美元增长至2012年的678.8亿美元,期间的复合年增长率达到了6.9%,高于同期气雾剂年产量的复合年增长率。
有分析预期全球气雾剂市场规模将有望以7.3%的复合年增长率增长至2017年的959.8亿美元。
目前,全球气雾剂行业发展已经出现了新形势,中国、南美、非洲等新兴市场的扩大将推动气雾剂产品的全球需求增长。
从之前的分析已经可以明显看出,中国和巴西等国不仅内销需求持续增长,同时一部分产能已经开始释放到出口领域,很多气雾剂厂商在生产境内自销的OBM(代工厂经营自有品牌)产品的同时也提供用于出口境外的代工产品。
而非洲虽然总需求量较小,但由于其基础设施状况和卫生条件较差,对气雾剂产品的需求将愈加强烈。
中国气雾剂行业已经实现了快速发展,产量跃升至世界第五位,但与发达国家相比,我国人均气雾剂使用量仍然远低于欧美发达国家,仅为美国的1/12,德国的1/18,市场仍存在巨大的发展空间。
未来几年,中国经济的强劲增长及政府推动的城镇化进程可以令广大家庭的可支配收入有较大的提升;其次,城镇化对广大农村地区人群的生活方式将产生显著的影响,人们愿意通过使用各类气雾剂产品以节省投入到家务及个人护理等方面的时间和精力。
这些因素将共同刺激人们对家居气雾剂产品、气雾杀虫剂及汽车气雾剂产品的消费需求。
而气雾剂为直接消费品,故气雾剂的需求会因以上有利因素而实现扩张。
如下图所示,中国气雾剂产品的市场规模由2008年的205.6亿元人民币增长至2012年的355.7亿元人民币,复合年增长率达到14.7%。
有研究机构预计,中国气雾剂产品的市场规模将有望以约19.2%的速度增长,并于2017年达到约828.9亿元人民币。
3、上下游行业情况
气雾剂行业的上游行业为农药行业、有机化学原料行业及石油化工行业,主要原材料包括氯菊酯、氨菊酯、丁烷气体等。
原材料供货量充足、且渠道丰富,但价格受原油等大宗产品交易价格影响较大。
大型制造企业可以在大宗商品期货交易市场通过对所需原材料进行套期保值,来对冲原材料价格的波动,从而平滑采购成本。
中小企业由于采购数量较小,受价格波动影响不大。
气雾剂作为日常消费用品,已经进入终端用户的生活之中,因此本行业无下游行业。
三、行业壁垒
1、技术壁垒
气雾剂行业的技术壁垒主要体现在以下两方面:
从技术水平的角度来看,传统气雾剂的配方简单,多采用有机溶液作为载体,其中大多采用了苯类、脂类、酮类、醛类等溶剂,有较强的挥发性物质和有害成分,会对人体产生一定的毒害,且容易对大气、水源、土壤等构成污染。
随着现在消费者对气雾剂环保性和安全性的日益重视,传统气雾剂已经进入衰败期。
而以个人护理气雾剂、药用气雾剂为代表的新型气雾剂,附加值越高,相应的技术要求也越高,生产工艺越复杂。
而往往掌握了关键技术的厂家会通过申请专利来设置技术壁垒,阻止新进入行业的企业开发相应产品。
典型例子如云南白药气雾剂的保密配方,至今没有出现可以与其生产的云南白药气雾剂相抗衡的产品,已经具备了一定的垄断性。
故生产企业要生产高附加值的新兴气雾剂,就必须具有强大的持续研发能力以满足产品更新换代的需要。
此外,由于气雾剂所涉及的门类众多,产品种类更是数不胜数,因而产品的更新换代速度较快,尤其是传统气雾剂的较高利润无法长时间维持。
因此生产企业需要不断开发改进工艺,以提高生产效率、降低生产成本,从而维持较高利润阶段结束之后的利润空间。
2、环保壁垒
气雾剂行业从分类上属于精细化工行业。
由于政府、社会、公众对环保问题的关注,环保水平已经成为进入该行业的一大壁垒。
首先在项目的投资建设过程中,需要预先执行环境影响评价,政府对未进行评价或未通过的项目实行不得批准用地、不得给予贷款或其他任何形式的授信等限制。
其次国家对环保设施的建设提出了“三同时”的明确要求,即环保设施的建设必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
最后在生产工艺设计中,要求企业设计合格的产后处理工艺和“三废”处理方案。
因此,随着环保要求的逐步提高,那些缺乏环保意识,缺少环保设备和绿色生产技术的企业不仅无法进入本行业,即使已经在行业中生产多年的企业,也会因优胜劣汰而被驱逐出行业。
3、品牌壁垒
在国内的气雾剂市场中,品牌和价格是消费者选择气雾剂产品的重要因素。
气雾剂作为日化用品,属于低价消费品,消费者不会在产品性能及外观等因素上做过多的比较,对品牌的依赖性更为明显。
随着我国城镇化发展,农村居民收入水平持续提升,对生活质量的要求也在提高,对价格的敏感程度在降低,低价杂牌气雾剂已经愈发难以在市场上立足。
对于行业的新进入者而言,短期内要扩大品牌影响力需要投入大量的人力和资金成本进行宣传,这实际上对新进入者已经形成了品牌壁垒。
四、行业风险特征
1、市场竞争风险
气雾剂产品用途广泛,种类繁多,相应的生产厂商数量也十分庞大,行业集中度不高。
由于价格与品牌这两大因素的作用,气雾剂在我国市场中的格局呈现二元结构现象,即农村地区市场与城市地区市场分化,小品牌、低价位的气雾剂产品集中于农村地区,大品牌、高价位的气雾剂产品集中于城市地区。
在城市地区,各大品牌气雾剂之间的差价并不明显,定位相似,性能相差不大,因而市场竞争相对缓和;而在农村地区,由于没有大品牌的品牌影响力,市场竞争显得较为激烈。
随着城镇化的发展和居民收入水平的提升,这种二元结构正在逐渐被打破,大品牌气雾剂产品随着各类商场、超市进入到农村市场,对于中小厂商而言,生存环境较之前更为恶劣,市场竞争风险加剧,转型升级已经迫在眉睫。
2、原材料价格波动风险
气雾剂行业的上游行业为石油化工行业,原材料价格受石油价格波动影响较大。
若原材料价格上涨幅度超过行业内企业的消化能力,将导致经营成本的增加,从而降低行业内企业的盈利能力。
另外,上游企业如因安全、环保等不可控因素导致停产,将会影响到产品供应,导致经营成本的增加。
3、环境保护风险
气雾剂行业作为精细化工行业的分支,在生产过程中不可避免的会存在各种污染,造成环境保护风险。
气雾剂生产过程中最重要的设备就是充装设备,充装设备通过压缩空气推动活塞上下运动进行充装,在进气道的空气过滤杯中含有大量润滑油,因而在排气阀打开时会排出含有污染物的废气,造成废气污染。
另外,充装机每班运转6000次,封口机每班运转20000次,每次响三声,如有几条生产线在同时运作,加上车间内的回声,会形成一个超标的噪声带,造成噪声污染。
此外,气雾剂生产过程中若出现液体泄漏挥发,也会造成废气污染或水体污染。
五、行业竞争格局
未来,国内气雾剂厂商之间的竞争将趋于缓和,且行业集中程度将有所提升。
判断依据如下:
第一,部分小型厂商因产品质量及缺乏品牌和渠道被淘汰出市场;第二,部分厂商因国内强制淘汰氟利昂气作为气雾剂产品成分而被行业淘汰;第三,由于行业内生产技术趋于成熟,制造商逐渐将精力集中在扩大产品品种的方向上,因而导致行业分化。
1、上海庄臣有限公司
主要生产日化用品,产品有雷达杀虫剂;威猛先生、碧丽珠清洁剂;佳丽、爱家空气清新剂。
2、中山榄菊日化实业有限公司
产品有榄菊杀虫剂、洗洁精;精亮洁厕液。
3、中山凯中有限公司
产品有灭害灵杀虫剂、凯达空气清新剂、凯达清洁剂。
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