电影行业分析报告.docx
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电影行业分析报告.docx
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电影行业分析报告
2017年电影行业分析报告
2017年9月
一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策
1、行业主管部门
(1)中共中央宣传部
中宣部是中共中央主管意识形态方面工作的综合职能部门,对电影行业主要进行宏观管理。
中宣部的相关职能主要包括:
负责提出宣传文化事业发展的指导方针;指导宣传文化系统制定政策和法规;负责文化体制改革,包括新闻出版、广播电视业的改革和发展的调研,提出政策性的建议。
(2)国家新闻出版广电总局
国家新闻出版广电总局是电影行业的主管部门。
国家新闻出版广电总局相关职能主要包括:
负责拟订新闻出版广播影视宣传的方针政策,把握正确的舆论导向和创作导向;负责起草新闻出版广播影视和著作权管理的法律法规草案,制定部门规章、政策、行业标准并组织实施和监督检查;负责制定新闻出版广播影视领域事业发展政策和规划;负责统筹规划新闻出版广播影视产业发展,制定发展规划、产业政策并组织实施,推进新闻出版广播影视领域的体制机制改革,依法负责新闻出版广播影视统计工作。
国家新闻出版广电总局下设电影局,负责电影行业具体的管理工作,相关职能主要包括:
承担电影制片、发行、放映单位和业务的监督管理工作,组织对电影内容进行审查;指导、协调全国性重大电影活动;指导电影档案管理、技术研发和电影专项资金管理;承办对外合作制片、输入输出影片的国际合作与交流事项。
(3)文化部
中华人民共和国文化部是国务院组成部委之一,其相关的主要职责是:
拟订文化艺术方针政策,起草文化艺术法律法规草案;拟订文化艺术事业发展规划并组织实施,推进文化艺术领域的体制机制改革;指导、管理文学艺术事业,指导艺术创作与生产,推动各门类艺术的发展,管理全国性重大文化活动。
2、行业监管体制
(1)电影制片单位资格
根据《电影管理条例》和《电影企业经营资格准入暂行规定》,国家对从事电影制片业务实行许可制度。
未经审批许可,任何单位和个人不得从事电影制片业务。
电影制片单位资格包括两类,申请设立境内电影制片公司和境内公司申请与境外公司设立合营电影制片公司。
2016年11月7日,全国人大常委会发布了《中华人民共和国电影产业促进法》,正式取消了此前关于电影制片单位的审批。
根据该法第13条规定,拟摄制电影的法人、其他组织可以直接向电影主管部门办理电影剧本梗概备案或剧本审查,不再要求申报主体为此前法规规定的“取得《电影摄制许可证》的企业、其他组织”。
(2)电影摄制许可
根据《电影管理条例》和《电影企业经营资格准入暂行规定》,拥有《摄制电影许可证》的电影制片单位可以摄制电影;电影制片单位以外的单位独立从事电影摄制业务,须报国家新闻出版广电总局审批,并获得一次性的《摄制电影片许可证(单片)》,在取得该许可证后即享有影片的一次性出品权,该许可证实行一片一报制度,在影片公映后自动作废,以后拍摄新的影片须重新履行许可审批程序。
2016年11月7日,全国人大常委会发布了《中华人民共和国电影产业促进法》,正式取消了此前关于《摄制电影片(单片)许可证》的审批。
根据《中华人民共和国电影产业促进法》,拟摄制电影的法人、其他组织应当将电影剧本梗概向国务院电影主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府电影主管部门备案;并由国务院电影主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府电影主管部门出具备案证明文件或者颁发批准文件。
其中,涉及重大题材或者国家安全、外交、民族、宗教、军事等方面题材的,应当按照国家有关规定将电影剧本报送审查。
(3)电影内容审查
根据《中华人民共和国电影产业促进法》,对于摄制完成的电影,应报送国务院电影主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府电影主管部门审查,审查通过获得《电影公映许可证》方可发行、放映、参加电影节(展),未取得《电影公映许可证》的电影不得发行、放映,不得通过互联网、电信网、广播电视网等信息网络进行传播,不得制作为音像制品。
《电影管理条例》和《电影剧本(梗概)备案、电影片管理规定》亦规定:
国家实行电影剧本(梗概)备案和电影片审查制度,未经备案的电影剧本(梗概)不得拍摄,未经审查通过的电影片不得发行、放映、进口、出口;广电总局负责电影剧本(梗概)备案和电影片审查的管理工作,广电总局电影审查委员会和电影复审委员会负责电影片的审查;省级广播影视行政部门,经申请可以受广电总局委托,成立电影审查机构,负责本行政区域内持有《摄制电影许可证》的制片单位摄制的部分电影片的审查工作(以下简称“属地审查”)。
电影制片单位应在拍摄前将电影剧本(梗概)送广电总局或相应的实行属地审查的省级广电部门备案;电影片摄制完成后以及电影进口经营单位在办理电影片临时进口手续后,报请电影审查机构审查;电影审查机构审查合格的,由国务院广播电影电视行政部门发给《电影片公映许可证》。
根据国家新闻出版广电总局2014年3月下发的《关于试行国产电影属地审查的通知》,从2014年4月1日起在全国范围内试行国产电影属地审查,将影片终审职能下放到省级电影行政主管部门。
各省级广电部门负责本行政区域内所属电影制片单位摄制的各类影片的审查和电影审查中相关的制片管理工作;负责除重大革命和重大历史题材影片、重大文献纪录影片、中外合作影片外的各类影片的终审。
终审职责下放后,国家新闻出版广电总局负责全国电影管理和电影审查工作的指导、监管;负责对中央和国家机关(军队)所属电影制片单位摄制的各类影片和进口影片进行审查;负责对属地审查的影片(含相关材料)进行核准;负责受理电影制片单位对影片审查决定存有异议的审查工作。
(4)电影发行许可
电影摄制完成、通过内容审查并取得《电影片公映许可证》后,电影进入发行阶段。
电影发行业务由电影发行公司经营。
根据《中华人民共和国电影产业促进法》、《电影管理条例》和《电影企业经营资格准入暂行规定》,经批准获得《电影发行经营许可证》的电影发行公司方可从事电影发行活动。
电影发行许可包括两类,电影发行经营许可和进口电影及其发行经营许可。
第一类,电影发行经营许可。
根据《中华人民共和国电影产业促进法》,企业具有与所从事的电影发行活动相适应的人员、资金条件的,经国务院电影主管部门或者所在地省、自治区、直辖市人民政府电影主管部门批准,可以从事电影发行活动。
根据《电影管理条例》,设立电影发行单位,应当向所在地省、自治区、直辖市人民政府电影行政部门提出申请;设立跨省、自治区、直辖市的电影发行单位,应当向国务院广播电影电视行政部门提出申请。
经批准后,发给《电影发行经营许可证》。
国家实行《电影发行经营许可证》年检制度,具体办法由国务院广播电影电视行政部门制定。
根据《电影企业经营资格准入暂行规定》,受电影出品单位委托代理发行过两部及以上影片的境内公司(不包括外商投资企业)可以申请设立专营国产影片发行业务的电影发行公司,在经国家新闻出版广电总局审批通过后方可取得专营国产影片的《电影发行经营许可证》。
国家新闻出版广电总局对其颁发的《电影发行经营许可证》实行隔年检验制度,地方电影行政管理部门按照管理权限,对颁发的《电影发行经营许可证》、《电影放映经营许可证》实行年检制度。
第二类,进口电影及其发行经营许可。
根据《电影管理条例》,电影进口业务由国务院广播电影电视行政部门指定电影进口经营单位经营;未经指定,任何单位或者个人不得经营电影进口业务。
进口供公映的电影片,进口前应当报送电影审查机构审查,审查合格并发给《电影片公映许可证》和进口批准文件后方可到海关办理进口手续。
根据《电影企业经营资格准入暂行规定》,电影进口经营业务由广电总局批准的电影进口经营企业专营,进口影片全国发行业务由广电总局批准的具有进口影片全国发行权的发行公司发行。
根据国家广电总局及文化部于2001年12月18日颁布的《关于改革电影发行放映机制的实施细则(试行)》,组建中国电影集团公司电影进出口分公司,受委托承担对外国及港澳台影片的统一进口;建立两家进口影片发行公司,保留中国电影进口影片发行资质情况下,再组建一个进口影片股份制发行公司。
目前,我国进口影片管理按一家进口、两家发行的原则,由国家广电总局授权中国电影集团公司电影进出口分公司统一承担外国及港澳台影片的进口,影片报国家新闻出版广电总局电影审查委员会审查通过并引进后,由中国电影集团公司电影进出口分公司负责向原中国电影发行分公司和华夏电影发行有限责任公司供片发行。
(5)电影放映许可
根据《中华人民共和国电影产业促进法》的规定,企业、个体工商户具有与所从事的电影放映活动相适应的人员、场所、技术和设备等条件的,经所在地县级人民政府电影主管部门批准,可以从事电影院等固定放映场所的电影放映活动。
根据《电影管理条例》和《电影企业经营资格准入暂行规定》,国家鼓励境内公司、企业和其他经济组织及个人投资建设、改造电影院,经营电影放映业务;设立电影放映单位,应当向所在地县或者设区的市人民政府电影行政部门提出申请,经批准后获得《电影放映经营许可证》方可登记;国家实行《电影放映经营许可证》年检制度,具体办法由国务院广播电影电视行政部门制定。
对于外商投资建设电影院,《电影管理条例》规定国家允许以中外合资或者中外合作的方式建设、改造电影院。
根据《外商投资电影院暂行规定》,外商不得设立独资电影院,不得组建电影院线公司;外商投资电影院的注册资本不少于600万元人民币;中外合资电影院,合营中方在注册资本中的投资比例不得低于51%;对全国试点城市,中外合资电影院,合营外方在注册资本中的投资比例最高不得超过75%;合资、合作期限不超过30年。
3、行业主要法律法规及政策
与电影投资制作、发行及放映业务相关的主要法律法规及产业政策情况如下:
二、行业市场分析
1、中国电影产业市场规模及增长情况
国家新闻出版广电总局统计数据显示,我国电影票房市场在过去十年中保持高速增长的态势。
国内电影票房从2007年的33.27亿元增长到2016年的457.12亿元,年均复合增长率达到33.80%。
观影人次从2007年的0.71亿,增长到2016年的13.72亿,年均复合增长率达到34.47%。
中国电影产业在国民经济新的发展形势下实现了稳健增长。
以电影票房收入衡量,我国电影市场已经成为仅次于美国的全球第二大电影市场。
与2015年相比,2016年电影票房市场增速放缓。
2016年电影票房市场总量同比增长3.73%,其中国产电影票房同比增长率为-1.74%,进口电影票房同比增长12.50%;观影人次与2015年相比增加8.89%。
2016年市场增速放缓的原因主要包括两方面:
第一,缺乏优质内容支撑票房;第二,票补红利消失,观影成本上升降低观影热情。
虽然2016年电影票房市场增速放缓,但从中长期来看中国电影票房仍将维持较高的增长速度。
主要原因在于中国人均观影次数和每百万人口票房金额与北美地区存在较大差距,2016年中国人均观影次数为1次,北美地区为3.8次,2016年中国每百万人口票房金额为0.33亿元,北美地区为2.19亿元。
随着中国居民消费水平上升、城市化进程的深入和对文化产品的需求,电影市场还有较大的发展空间。
2、中国电影产业发展情况
中国电影的产业链的核心环节主要包括电影的投资、制作、发行、放映(院线、影院)。
从业务流程来看,电影产业的核心业务流是:
1)投资方筹集影片的制片费用,并支付给制片方;2)国产电影由制片方负责影片的拍摄和后期制作,进口电影由中国电影从境外引进片源;3)在影片制作完成或从国外引进之后,发行机构负责影片在全国范围内的发行和营销,并向各大院线供应影片;4)影院获得数字硬盘后,按照其自身及所属院线公司的排映计划对影片进行放映,为消费者提供观影服务。
从收入分配来看,产业链各个环节的主要收入为票房分账收入,其中,影院通过放映服务从消费者率先取得票房收入,在扣除国家电影事业发展专项资金及与院线约定的适用流转税和附加后,定期或者按照单部影片,由影院作为分账的起始环节,按照产业链各业务环节由下至上进行票房分账。
我国电影产业各环节相互关系如下图所示:
(1)中国电影制作环节发展情况
近几年来,国产电影无论从产量还是从票房规模上都经历了高速的增长。
从影片产量的角度来看,我国国产影片制作数量从2007年的451部增长到2016年的944部,年均复合增长率达到8.55%,其中上映的影片数为415部。
2016年,我国共创作生产国产故事影片772部、动画影片49部、科教电影67部、纪录电影32部、特种电影24部,总计944部,与2015年相比增长6.31%。
从票房规模上来看,国产影片票房从2007年的18亿元增长到2016年的266.63亿元,年均复合增长率达到34.92%,除2012年以外,国产电影的票房占比每年均在50%以上。
2016年,我国国产电影票房占票房总额的58.33%,全年票房过亿的89部影片中有48部为国产电影。
(2)中国电影发行环节发展情况
在现行发行体制下,我国电影发行业务分为国产影片发行与进口影片发行。
目前,根据相关规定,电影进口业务由中国电影经营,同时中国电影及华夏电影两家公司具有进口影片的全国发行权,其他电影发行公司可以发行国产影片及协助推广进口影片。
我国国有控股的电影发行公司,除了中国电影及华夏电影以外,还包括上海电影股份有限公司、天津北方电影集团等。
我国民营发行公司包括华谊兄弟、光线影业、五洲电影发行联盟等。
2016年全国城市院线市场票房1,000万元以上的影片市场数据(含跨年上映影片)如下:
(3)中国电影放映环节发展情况
电影放映环节主要包括院线和影院两个方面。
根据《关于改革电影发行放映机制的实施细则(试行)》,2002年6月1日全国首批30条电影院线正式成立运营,开启了我国电影市场运行机制的新模式。
院线制全面改革打破了按行政区域划分的计划供片模式,变单一的多层次发行为以院线为主的一级发行,发行公司和制片单位直接向院线供片,减少了发行层次,优化了产业结构。
根据《2016中国电影市场报告》,截至2016年底,全国城市电影院线共48条,农村数字电影院线245条。
按照院线与旗下影院的关系,我国现有城市院线的经营模式可以分为三种:
影院市场方面,影院与银幕的增长是我国电影产业规模稳步发展的重要基础之一。
近十年来,全国影城数量从2007年的1,427家增长到2016年8,817家,年均复合增长率达到22.43%,银幕数量从2007年的3,527块增长至2016年的41,179块,年均复合增长率为31.40%。
与2015年相比,2016年影院数量增长22.37%,银幕数量增长30.20%。
3、行业市场化程度和竞争情况
(1)电影投资制作环节
2003年底,广电总局相继颁布了《电影剧本(梗概)立项、电影片审查暂行规定》、《中外合作摄制电影片管理规定》等,这些文件降低了电影制片领域资格准入门槛。
2016年11月7日,全国人大常委会发布了《中华人民共和国电影产业促进法》,正式取消了此前关于电影制片单位的审批。
发展至今,电影投资制片领域市场化程度已经较高,民营电影公司占据较大的市场份额。
电影投资制片主体可以分为国有电影单位和民营电影公司。
目前,我国国有电影单位主要包括中国电影、上海电影、长春电影集团、珠江电影集团等单位,其拍摄的影片大多以特定题材为主题,承担较多舆论宣传职能,如农村电影、儿童电影、红色及革命题材电影等。
这类电影由于题材和拍摄目的特殊,因此在突出其舆论宣传价值的同时,不能够使其商业价值得到最大程度的体现。
国内民营电影公司主要包括华谊兄弟、光线传媒和万达电影等。
民营电影公司运作机制较为灵活,投资拍摄的影片大多会聚焦市场热点题材,获得更好的市场收益和回报。
(2)电影发行环节
中国电影的发行和放映环节长期在计划经济体制下运行,市场化程度并不高,主要由国有电影企业经营。
2002年以来,随着《电影管理条例》、《电影企业经营资格准入暂行规定》、《关于非公有资本进入文化产业的若干决定》以及《关于文化领域引进外资的若干意见》等相关法律法规和产业政策的出台,电影产业逐步向民营资本及外资开放。
目前,对于民营资本参与电影发行及放映业务的经营限制已经显著减少,并且允许外资在不控股的情况下参与影院建设和投资,但是相关产业政策仍强调以公有制为主的产业格局以及国有文化企业(集团)的主导作用。
在实际经营中,由于国有电影企业拥有长期的经营历史,在产业布局、人才积累等方面具有一定的历史沉淀,因此,在现有的电影发行、院线及影院经营的各个环节中,大型国有电影企业仍然具有一定的市场竞争能力;另一方面,尽管民营企业参与经营电影行业的时间相对较短,但是凭借灵活的经营机制、强大的资金实力等因素,在发行业务领域中的市场份额则呈现上升的态势。
从市场集中度和竞争格局上来看,在进口电影发行业务环节,由于中影集团和华夏电影具有进口片发行专营资质,因此其市场份额处于垄断地位。
在国产电影发行业务环节,民营电影发行公司占据了大部分的市场份额。
下表是2016年主要民营电影公司主发国产影片的相关信息:
(3)电影放映环节
从单体影院的票房和分布来看,我国影院市场的集中度较为分散。
根据艺恩咨询的数据,2016年全国票房超过5,000万元的影院共有29家,2016年票房最高的前10家影院市场份额占全国票房不到2%,下表列出了这些影院的具体信息:
4、行业进入壁垒
(1)政策壁垒
电影行业作为我国的重要行业,属于国家管制较为严格的领域,国家对电影企业在发行及放映等方面制定了一系列法律法规,据此对该行业进行行政管理。
在电影发行和放映方面,国产电影发行业务及影院放映业务已经对民营资本放开,国家相关法律法规及政策鼓励民营资本投资非公有资本进入电影院。
在外资准入方面,仍存在较明显的政策壁垒,对于电影院线经营业务,禁止外商组建电影院线公司;对于电影放映业务,禁止外商设立独资电影院,允许外商以合资、合作的方式设立和经营电影院,但是合营中方在注册资本中的投资比例不得低于51%。
在电影进口方面,对于外国影片的进口及发行业务,仍然存在明显的政策壁垒。
目前,只有中国电影具有外国影片进口资质,只有中国电影和华夏电影具有进口影片的全国发行资质。
(2)资金壁垒
电影行业属于资本密集型行业,电影的投资制作、宣传推广、影院建设等环节都需要大量的资金投入。
从投资制作的角度来看,随着电影技术的迅速发展,制作影片所需要的投资规模越来越大,目前大制作影片的投资规模普遍超过亿元,这对行业的潜在进入者构成了较高的资金壁垒。
从电影发行的角度来看,保底发行模式的出现和宣传推广的需求都对电影发行方的资金实力提出了更高的要求。
从电影放映的角度来看,电影院的建设和运营成本也日益增高,影院投资方需要投入大量资金购买和建设现代化的电影放映技术和设备,从而满足3D和IMAX等高技术影片的放映需求。
(3)人才壁垒
高素质和专业化的人才对于电影的投资制作、发行和放映都具有至关重要的作用。
对于影片的生产制作而言,需要策划、编剧、制片、导演、演员等各方面专业人员共同合作以完成影片的拍摄。
在电影发行环节,专业的电影发行人员需要准确地把握市场需求和反馈、从而制定合理的发行和宣传策略、选择合适的影片档期。
在影院建设和运营方面,专业的影院经营人员对于影院的选址、设备的采购和运营、电影的排片和宣传、票价的制定策略等各个方面都有重要的影响。
目前,我国电影行业各环节的高素质专业人才数量相对稀缺,电影人才队伍存在结构不合理、专业人才严重不足、高层人才紧缺、人才整体素质有待提高、人才成长与激励机制亟待建立与完善等诸多问题。
如何吸引和建立覆盖投资制作、发行、影院全产业链环节的专业人才队伍是制约潜在进入者的重要因素。
(4)品牌壁垒
良好的口碑和品牌形象是优秀的电影企业区别于其他公司的重要因素。
从电影投资制作、发行、营销到放映环节,潜在合作者都较为重视企业的品牌影响力。
只有具有品牌影响力的电影企业才能具有市场号召力,从而在获得充足的资金支持,吸引优秀的专业电影人员,掌握发行放映渠道等方面拥有更多的优势,进而在电影产业链的各个环节对潜在的进入者建立起有效的壁垒。
5、市场供求状况及变动原因
(1)市场供给情况
目前,由于市场上剧本、制作设备以及演员等资源供给充足,因此电影业务及影院业务的供给情况最终由片源的供给及影院终端的供给共同决定,两者共同促进电影产业规模的增长。
从影片供给的角度来看,近年来,随着电影产业的市场化及国际化程度日益提高,国内市场的片源供给稳步增长。
一方面,中国电影产量总体有所上升,2016年度国产影片数量达到944部,其中并不乏具有高投资、大制作且具有较高商业运作水平的影片,取得了较好的市场口碑及票房收入,2016年《美人鱼》、《湄公河行动》等七部国产影片或中国参与制作影片进入票房收入前十大的影片行列;另一方面,进口影片也成为中国电影产业票房收入的重要组成部分。
2016年度,国内城市院线全年放映场次6,948.14万场,比2015年增长37.67%,全国电影票房收入为457.12亿元,比2015年增长3.73%。
在院线上映的影片中,票房收入过亿的国产影片及进口影片数量分别达到48部及41部,总数超过2015年的81部,优质片源的供给呈现稳步增长的态势。
从影院终端供给的角度来看,近年来,随着观众观影需求的增长、新型影视技术应用普及等因素,国内影院建设维持较快的增长速度,2016年全国新增影院1,612家,新增银幕9,552块,平均每天增加26块,银幕总数超过4.1万块,成为全球银幕最多的国家;在此过程中,新技术的应用日益普及,截至2016年底,全国共有IMAX银幕384块,覆盖全国31个省、自治区、直辖市的138个城市;另有中国巨幕银幕总数185块、影院数量158家,覆盖全国28个省、自治区、直辖市的83个城市;全球共有5家影院可放映120帧/3D/4K影像的电影,中国有2家,北京、上海各一家。
尽管我国电影产业取得了显著的发展成就,但是未来优质片源及影院设施的供给仍存在较为显著的增长空间。
一方面,随着国内电影创作能力的提升以及进口影片配额的增长,加之终端影院建设的发展,院线放映的优质影片数量将进一步增长;另一方面,中国的银幕密度仍然显著低于美国等国家,中国每100万人拥有银幕数量为29.78块,美国每100万人拥有124块。
而从影院的区域供给情况来看,位于重要商圈的现代化多厅影院仍将具有一定的供给稀缺性。
(2)市场需求情况
从市场需求来看,中国文化消费需求显著增长,对于电影票房收入的增长产生较为显著的拉动效应。
观影人次从2007年的0.71亿,增长到2016年的13.72亿,年均复合增长率达到34.47%。
而大制作电影的增长、观影人次的增长以及新型放映技术的应用等因素共同推动平均票价从2009年的30.97元上升至2011年36.97元的高点,而随着先进放映设备的普及以及网络售票方式的发展,票价呈现企稳回落的态势,2016年电影平均票价为33.13元。
在观影人次大幅增长、票价维持在较高水平的情况下,中国电影票房收入持续增长,国内电影票房从2007年的33.27亿元增长到2016年的457.12亿元,年均复合增长率达到33.80%。
另一方面,从人均指标来看,中国人均电影消费及人均观影次数显著增长,观影习惯正在逐步形成中。
总体而言,相对于美国等发达国家而言,观影人次、人均观影次数以及票房金额数方面仍存在差距,而随着中国经济持续发展以及消费结构转型,电影消费需求仍有望保持良好的增长态势。
6、行业利润率水平的变动趋势及原因
电影行业的利润主要来源于国内市场票房收入、境外销售收入以及电视台、网络的版权销售收入,其利润水平高低与整个电影市场的活跃程度和竞争激烈程度密切相关,实力不同的企业间利润水平差距较大。
随着在投资制作、发行、放映等环节中新竞争主体的不断进入,必定会在一定程度上改变现有的电影行业市场格局,从而有可能降低行业的平均利润率水平。
预计未来电影行业的整体利润率水平在产业优胜劣汰的
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