道路运输汽车客运行业分析报告.docx
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道路运输汽车客运行业分析报告
2015年道路运输汽车客运行业分析报告
2015年1月
目录
一、行业管理4
1、行业监管体制和主管部门4
2、产业政策5
(1)行业主要法律法规5
(2)国家产业政策6
二、影响行业发展的有利因素和不利因素10
1、有利因素10
(1)国家产业政策的鼓励和支持10
(2)经济稳步增长对道路运输业发展的拉动11
2、不利因素11
(1)燃料价格波动的影响11
(2)其他运输方式的竞争12
三、行业发展前景及市场规模13
四、进入行业的主要壁垒16
1、汽车客运及客运站经营16
(1)市场准入壁垒16
(2)综合实力壁垒16
2、汽车货运及物流园区经营业务17
(1)资金壁垒17
(2)品牌信誉壁垒17
五、行业风险特征18
1、宏观经济波动风险18
2、安全事故风险18
(1)道路运输过程中交通事故风险19
(2)道路运输站场安全隐患导致的事故风险19
3、高速铁路运输竞争风险20
4、燃料价格波动风险20
5、劳动力成本上升风险20
6、定价政策风险20
六、行业竞争格局21
一、行业管理
1、行业监管体制和主管部门
交通运输部是我国道路运输业的主管部门。
各级政府交通行政主管部门履行本辖区的公路、水路等交通运输业的行政管理职能。
中国道路运输协会、中国物流与采购联合会和中国交通运输协会是道路运输业的行业自律性管理组织。
交通运输部的主要职责是拟订并组织实施公路、水路、民航行业规划、政策和标准,承担涉及综合运输体系的规划协调工作,促进各种运输方式相互衔接等。
各级人民政府下设交通厅(或交通局、交通委员会)等交通行政主管部门,其主要负责:
贯彻执行党和国家有关交通运输工作的方针政策、法律法规规章;依法拟定并监督执行交通运输发展战略、法规和政策;组织拟定并监督实施交通运输行业规划、政策和标准;参与拟定物流业发展战略和规划;指导公路、水路交通运输体系的规划、建设和管理。
中国道路运输协会坚持“双向服务”的宗旨,努力维护行业和全体会员的合法权益,为促进行业经济发展、技术进步、科学管理和学术研究服务,积极发挥行业自律作用,特别是受政府委托或在政府的支持与指导下,本会承担和开展的“道路运输企业等级评定”、“交通部重点联系企业制度”和“全国道路运输企业百强发布”、“中国绿色货运行动”等重点工作。
中国物流与采购联合会的主要任务是推动中国物流业的发展,推动政府与企业采购事业的发展,推动生产资料流通领域的改革与发展,完成政府委托交办事项。
中国交通运输协会围绕交通运输和物流两个方面在研究咨询、国际交流与合作、人才培训等方面,协助政府、帮助企业,开展了大量的工作,主办中国交通年鉴,引进国际物流经理职业资格认证项目,举办中国物流企业百强评选活动。
2、产业政策
(1)行业主要法律法规
我国现行有关道路运输业的主要法律、法规及部门规章如下表所示:
(2)国家产业政策
道路运输业作为国民经济发展的纽带和基础,近年来一直受到国家相关部门的高度重视,其鼓励和扶持政策具体包括:
2013年6月,交通运输部发布《关于交通运输推进物流业健康发展的指导意见》,提出优化运输结构,提高运行效率和质量;加快市场主体成长和组织化程度;提高信息化、标准化水平;加快重点领域发展,增强专业服务能力;规范市场秩序,改善发展环境。
2012年8月,国务院发布《关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见》,提出加快现代流动体系建设;积极创新流通方式;提高保障市场供应能力;提升流通信息化水平;培育流通企业核心竞争力;规范市场秩序;深化流通领域改革开放。
2012年6月,国务院发布的《关于印发“十二五”综合交通运输体系规划的通知》中提出,“公路总里程达到450万公里,国家高速公路网基本建成,高速公路总里程达到10.8万公里,覆盖90%以上的20万以上城镇人口城市,二级及以上公路里程达到65万公里,国省道总体技术状况达到良等水平,农村公路总里程达到390万公里”,并提出“基本建成42个全国性综合交通枢纽”的发展目标和“按照零距离换乘和无缝化衔接的要求,全面推进综合交通枢纽建设”的主要任务。
2012年5月,国家发改委、公安部、财政部、交通运输部、证监会等十二部委联合发布《关于鼓励和引导民间投资进入物流领域的实施意见》,提出进一步加大对民间资本投资物流领域的支持力度,鼓励民间资本进入大宗物资物流、多式联运、危化品物流等重点物流领域;支持民间投资运输、仓储、物流信息化以及物流园区领域的基础设施建设,切实减轻民营物流企业税收负担,并进一步拓宽民营物流企业融资渠道,积极支持符合条件的民营物流企业上市。
2011年12月,国务院办公厅发布《关于进一步促进道路运输行业健康稳定发展的通知》,明确提出“统筹道路运输行业发展规划,完善和落实相关优惠政策,建立健全运输价格与成品油价格联动机制,加强市场监管,促进道路运输行业健康稳定发展”,“要加大资金投入,将国家公路运输枢纽规划内的客运站场、物流园区、城市综合客运枢纽等纳入交通运输基础设施投资范围,给予必要的投资补助”,“各地要加快转变道路运输发展方式,调整和优化市场主体结构,鼓励道路运输企业实行联合、连锁、兼并和网络化经营,扶持骨干企业发展,实行集约化、规模化经营,切实改变运输企业小、散、弱局面”。
2011年9月,交通运输部发布《道路运输业“十二五”发展规划纲要》,提出构建便捷的客运服务网络,推进城乡客运一体化;提升货运组织化水平,服务现代物流发展;强化出租汽车市场管理,促进行业稳定健康发展;提升运输辅助业服务水平,强化规范诚信经营;加快枢纽站场建设,提升集约化组织与服务能力;健全安全监管和应急保障体系,提升整体保障能力;加快推进信息化建设,提升道路运输发展质量;大力发展绿色道路运输,突出行业节能减排。
2011年8月,国务院办公厅发布《国务院办公厅关于促进物流业健康发展政策措施的意见》,提出切实减轻物流企业税收负担;加大对物流业的土地政策支持力度;促进物流车辆便利通行;加快物流管理体制改革;鼓励整合物流设施资源;推进物流技术创新和应用;加大对物流业的投入;优先发展农产品物流业;加强组织协调。
2011年6月,交通运输部、国家发改委、财政部等五部委联合发布《关于开展收费公路专项清理工作的通知》,提出对违规设置或违规收费的收费公路项目,要立即停止收费或纠正并停止违规行为;规范站(点)间距或收费期限不符合规定的收费公路及收费站(点);降低偏高的通行费收费标准;禁止擅自变更公路属性;禁止擅自在公路上设卡实施检查或收费。
2011年4月,交通运输部发布《交通运输“十二五”发展规划》,明确提出“公路网规模进一步扩大,技术质量明显提升。
公路总里程达到450万公里,国家高速公路网基本建成,高速公路总里程达到10.8万公里,覆盖90%以上的20万以上城镇人口城市,二级及以上公路里程达到65万公里,国省道总体技术状况达到良等水平,农村公路总里程达到390万公里”,同时提出“运输枢纽建设取得明显进展。
建成100个左右铁路、公路、城市交通有效衔接的综合客运枢纽,建设200个功能完善的综合性物流园区或公路货运枢纽”。
2009年5月,交通运输部发布的《关于进一步促进公路水路交通运输业平稳较快发展的指导意见》明确指出“加快实施国家公路运输枢纽规划,加大物流园区、中心城市综合客运枢纽建设的政策支持力度,选择有条件城市开展示范工程”,并在优化交通运输组织方面,提出“统筹城乡客运发展,大力发展旅游客运、快速客运和农村客运,建立方便快捷、满足不同层次出行需求、网络化运营的客运服务体系”。
二、影响行业发展的有利因素和不利因素
1、有利因素
(1)国家产业政策的鼓励和支持
道路运输业是国民经济的基础产业和国家重点发展的服务业,也是综合运输体系的重要组成部分。
近年来,国家出台一系列鼓励和支持政策,《关于交通运输推进物流业健康发展的指导意见》、《关于印发促进综合交通枢纽发展的指导意见的通知》、《关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见》、《关于印发“十二五”综合交通运输体系规划的通知》、《关于鼓励和引导民间投资进入物流领域的实施意见》、《关于进一步促进道路运输行业健康稳定发展的通知》、《道路运输业“十二五”发展规划纲要》、《国务院办公厅关于促进物流业健康发展政策措施的意见》、《关于开展收费公路专项清理工作的通知》、《交通运输“十二五”发展规划》、《关于进一步促进公路水路交通运输业平稳较快发展的指导意见》,为道路运输业发展提供了有力的政策支持。
(2)经济稳步增长对道路运输业发展的拉动
道路运输业与国家整体经济走势关系密切,随着我国经济的高速发展,社会分工协作日益紧密,区域间的旅客、货物交流频繁,社会对于道路运输业的需求持续增加。
同时,随着经济发展,国家在交通运输基础设施上的投入增加,路网更加完善,有利于道路运输业进一步发展。
2、不利因素
(1)燃料价格波动的影响
燃料成本是道路运输业最主要的成本之一,而燃料价格的波动将直接造成公司成本波动,直接影响道路运输企业的盈利能力。
近年来我国原油对外依存度不断上升,2013年达57.39%,根据国家发改委《关于进一步完善国内成品油价格形成机制的通知》规定,汽、柴油价格根据国际市场原油价格变化每10个工作日调整一次。
国际原油价格总体上保持上升趋势,发改委已多次调整国内汽油、柴油价格。
燃料价格的上升直接增加了道路运输企业的经营成本,对企业的盈利能力造成不利影响。
(2)其他运输方式的竞争
随着我国社会经济快速发展,我国已建立了铁路、公路、水路、航空并存的立体交通体系,各种运输方式相互补充、相互竞争。
公路运输是我国道路运输的主要方式。
近年来,公路旅客、货物运输量占总运输量分别达85%、70%以上。
我国交通运输业不同运输方式客运、货运情况如下:
旅客运输方式构成
不同运输方式构成情况
三、行业发展前景及市场规模
道路运输经营主要包括道路旅客运输、道路货物运输以及与道路运输相关的站场经营、车辆维修等业务。
公司主要从事汽车客运、客运站经营、汽车货运和物流园区经营业务。
道路运输是以道路为运行基础,以站场为作业基地,以车辆为主要工具,以实现旅客和货物位移为目的的生产活动。
道路运输具备“机动、灵活、快速、经济、直达”等优点,在交通运输体系中占据重要地位。
2013年末全国公路总里程达435.62万公里,比上年末增加11.87万公里。
公路密度为45.38公里/百平方公里,提高1.24公里/百平方公里。
公路养护里程425.14万公里,占公路总里程97.6%,提高0.4个百分点。
全国公路建设总里程及公路密度图
随着我国公路投资不断增加,公路网络的不断完善,道路运输业得到长足发展。
根据国际统计局数据显示,我国公路客运量自2009年至2012年持续增长,由162.45亿人增至355.70亿人,年均增长率为10.29%,旅客周转量由8,748.40亿人公里增至1,8467.55亿人公里,年均增长率为9.79%;公路货运量自2009年至2012年持续增长,由124.50亿吨增至318.85亿吨,年均增长率12.47%,货物周转量由7,840.90亿吨公里增至59,534.86亿吨公里,年均增长率28.84%。
2013年,受高速铁路大规模建成的影响,公路客运量和货运量均有所下降。
具体情况如下图所示:
全国道路运输市场统计情况
四、进入行业的主要壁垒
1、汽车客运及客运站经营
(1)市场准入壁垒
道路旅客运输实施严格的市场准入制度,根据《道路旅客运输及客运站管理规定》,道路旅客运输企业经营必须取得交通主管部门的相关许可,包括道路运输经营许可和客运班线经营许可,交通主管部门还按照企业分级、线路分类、合理分工、规模经营的原则,将道路客运企业分为不同资质级别,不同资质的客运企业运营不同等级的营运线路,严格限制同一地区客运班线的配置及客运站的重复建设,避免班线重复和社会资源浪费。
客运站经营须通过交通主管部门的行政审批和许可,客运站的选址和设置必须与所在城市的总体规划相协调,符合相关合理性的要求,禁止重复建设。
(2)综合实力壁垒
客运班线经营权对于企业道路旅客运输业务发展起到关键作用。
根据《道路旅客运输班线经营权招标投标办法》的规定,国家鼓励通过招投标的办法配置客运线路经营权,对参加投标的企业规模、质量信誉情况、运力结构和经营该客运班线的安全保障措施、服务质量承诺、运营方案等因素进行综合评价,择优确定客运班线经营者。
因此,企业的综合实力决定了能否取得客运班线经营权,这对进入本行业的其他企业构成了一定的行业壁垒。
2、汽车货运及物流园区经营业务
(1)资金壁垒
企业发展道路货物运输业务需要一定数量载货汽车,随着我国经济的不断发展,货运对运送的距离、质量和效率要求日益提高,载货汽车的价格也随之增长;随着载货汽车使用年限的增长,汽车维护费用也大幅增长,为保证运力的可靠性和稳定性,企业需持续投入资金。
该业务存在一定的资金壁垒。
(2)品牌信誉壁垒
道路货物运输业务的标的数量大、价值高,对运输企业资金实力、以往业绩、管理能力的要求较高。
良好的企业信誉是长期持续投入和稳定经营的成果,一般新进入者实力和知名度有限,无法与知名运输企业相比,该业务存在一定的品牌信誉壁垒。
五、行业风险特征
1、宏观经济波动风险
交通运输行业与宏观经济密切相关,良好的宏观经济运行促进旅客出行和货物流通。
近年来,我国公路客运、货运量与国内生产总计变动情况如下:
我国公路客运、货运量与国内生产总计变动情况
宏观经济形势出现波动将会影响旅客出行意愿和货物运输需求,直接影响道路客运、货运业务量,因此会对公司收入、利润产生一定的影响。
2、安全事故风险
道路运输服务,主要包括道路旅客运输、道路货物运输以及与之相关的站场经营等经营活动,主要面临汽车交通事故风险和道路运输站场安全隐患导致的事故风险。
(1)道路运输过程中交通事故风险
道路运输离不开公路,由于天气、路况以及其他突发事件的影响,公路上发生交通事故的风险较高。
交通事故会造成人员伤亡、财产损失、行政处罚、司法诉讼等不良影响,甚至可能被依法暂扣或者吊销其有关证照,从而对公司经营造成重大不利影响。
(2)道路运输站场安全隐患导致的事故风险
道路运输站场是旅客集散地,是道路旅客运输安全管理的源头和重要环节。
由于客运站具有人员密集、流动性大、构成复杂等特点,存在着因恐怖袭击、管理不当、不可抗力导致的安全隐患风险,如在乘客进站环节因检查疏漏未能检出禁止携带的危险品而导致在站内发生意外或在运输途中造成车辆损毁、人员伤亡的风险;因汽车客运站发生火灾或其他突发事故导致的人员伤亡风险;因在人流高峰期对乘客疏导不力导致的拥挤、踩踏事故导致的人员伤害风险等。
3、高速铁路运输竞争风险
高速铁路相比汽车客运具有速度快、准点率高、舒适性好的优势,并且随着人均收入增长,旅客对高速铁路较高票价接受能力变强,因此高速铁路的开通分流铁路沿线和两端的客运量,对相同走向的中长途线路造成冲击。
4、燃料价格波动风险
燃料是道路运输行业最主要的生产资料之一,在道路运输业务中的成本占比最高,燃料价格的上升直接提高公司运营成本,进而影响公司利润水平。
5、劳动力成本上升风险
道路运输主要工作人员为驾驶员和乘务员,属于劳动密集型企业。
近年来我国劳动力成本持续上升,对劳动密集型企业造成了一定影响。
6、定价政策风险
道路旅客运输业务及客运站经营具体的收费项目及价格由交通运输部门、物价部门联合制定。
如果交通运输部门、物价部门对道路旅客运输业务的定价政策和收费标准发生变化,将对公司的收入产生直接影响。
六、行业竞争格局
运输行业竞争主要是公路、铁路、民航等不同运输方式之间及运输企业之间的竞争。
近年来国内交通运输行业发展迅速,目前已形成了铁路、公路、水路、航空、管道运输并存的立体交通运输体系。
五种交通运输方式既相互补充,又相互竞争。
公路在中国交通运输体系分工中主要承担短途交通运输任务,但随着国内高等级公路的建设以及高技术装备车辆的投入,公路也开始步入中长途以及超长途交通运输领域。
公路、铁路、民航等不同运输方式均有各自的细分市场,分别满足不同人群的需求,几种方式的竞争主要存在于相互交叉的领域:
公路快速运输与铁路运输在200—500公里中短途运输市场竞争激烈,铁路与民航在800—1,500公里中长途运输市场的竞争也在不断升级。
随着经济发展及交通基础设施投资力度的加大,高速铁路、城际轨道交通对公路运输的冲击日益增加。
铁路的大面积提速、城际轨道交通建设,使得铁路与公路的竞争更为激烈,在速度、服务上“寸土必争”。
尤其最近几年,为保持国民经济持续发展、拉动内需,国家将基础设施建设转向了铁路,根据《中长期铁路网规划(2008年调整)》:
“到2020年,全国铁路营业里程达到12万公里以上,其中客运专线及城际铁路达到1.6万公里以上,复线率和电化率分别达到50%和60%以上,主要繁忙干线实现客货分线,基本形成布局合理、结构清晰、功能完善、衔接顺畅的铁路网络,运输能力满足国民经济和社会发展需要,主要技术装备达到或接近国际先进水平”。
在铁路建设迎来前所未有的超速发展时期,道路运输行业的发展会受到一定程度的影响。
在汽车客运行业内部,竞争格局和市场化程度较为复杂:
县内线路及县级线路的运营大多可对个体经营者进行招标,因此,其运营主体多、小、散、乱,市场竞争激烈;市级线路及省级线路运营资格的审批非常严格,对运营企业的资产、人员、内部管理等方面都有较高要求,因此形成市场进入壁垒;由于客运站点及线路建设必须按交通主管部门统一规划,禁止重复建设,一般情况下外省市客运企业很难在当地运营,更多的是与当地客运企业联营或收购。
因此,目前省级线路客运市场处于不充分竞争状态。
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