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掩膜版行业分析报告

2017年掩膜版行业分析报告

2017年4月

一、行业管理、主要法规和政策

1、行业主管部门和管理体系

我国掩膜版行业实行国家行政管理及行业协会自律管理的体制。

行政管理部门为工业和信息化部，主要负责研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划，振兴电子信息产品制造业、通信业和软件业；拟定电子信息产品制造业、通信业和软件业的法律、法规，发布行政规章。

其下属的电子信息司承担电子信息产品制造的具体管理，组织协调重大系统装备、微电子等基础产品的开发与生产，组织协调国家有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器和材料的国产化，促进电子信息技术推广应用等。

行业自律协会为中国光学光电子行业协会液晶分会，是液晶及主、辅材料制造行业的自律组织，隶属于中国光学光电子行业协会的二级协会，接受主管部门工业和信息化部的领导。

液晶行业分会的业务范围为：

积极贯彻国家的方针政策，促进液晶及平板显示行业的发展与繁荣；提高本行业的科学技术水平，增强本行业的整体经济效益；在政府、企事业单位与用户之间起桥梁和纽带的作用并为其服务；开展对全国液晶及平板显示行业的生产、研发、市场销售、质量等基本情况的调查、搜集、分析和统计工作，定期向政府部门及本分会会员单位报送；接受政府部门委托，组织制定、修改本行业的国家标准和行业标准，并推进标准的贯彻实施；向本分会会员单位介绍有关国际标准的现状和发展情况；组织行业内及行业间的学术、产业、商务等交流活动，推动整个产业链的配套合作；参与行业性集体谈判，提出涉及会员和行业利益的意见和建议；在本行业内积极推动新技术、新工艺、新材料和科技新成果的开发应用；制定本行业的行规、行约并监督执行；加强会员和行业自律，促进会员诚信经营，维护行业公平竞争。

2、行业主要产业政策

3、国家标准和行业标准

二、行业概况及未来发展

1、掩膜版简介

掩膜版（Photomask）又称光罩、光掩膜、光刻掩膜版、掩模版等，是液晶显示器、半导体等制造过程中的图形“底片”转移用的高精密工具。

掩膜版用于下游电子元器件制造业批量生产，是下游电子元器件制造业流程衔接的关键部分，是下游产品精度和质量的决定因素之一，是产业链中不可或缺的工具，具有资本密集、技术密集的特点。

掩膜版工作原理如下图所示：

掩膜版的原材料掩膜基板（分为苏打掩膜基板和石英掩膜基板）是制作微细光掩膜图形的感光空白板。

通过光刻制版工艺，将微米级和纳米级的精细图案刻制于掩膜基板上制作成掩膜版。

掩膜版的功能类似于传统照相机的底片，根据客户所需要的图形，用光刻机在原材料上刻蚀出相应的图形，把不需要的金属层和胶层洗去，即得到产成品。

掩膜版对下游行业生产线的作用主要体现为利用掩膜版上已设计好的图案，通过透光与非透光的方式进行图像复制。

掩膜版产品可以根据下游应用领域、尺寸大小和原材料三个维度来分类，具体如下：

2、掩膜版行业概况

全球掩膜版市场的供应主要分为掩膜版企业生产以及下游厂商自制，除下游厂商自制掩膜版之外，目前掩膜版市场的供应主要来自日韩企业。

随着消费电子产品的普及，掩膜版行业迎来了较好的发展机遇，逐步形成具有一定规模的产业体系。

除厂商自制掩膜版外，目前全球主要的掩膜版生产企业有日本的SK电子、豪雅（HOYA）、日本印刷（DNP）、凸版印刷（Toppan）、韩国LG-IT、美国福尼克斯（Photronics）、台湾光罩和境内的清溢光电、无锡华润、路维光电、龙图光电等。

公司作为国内专业的掩膜版生产企业，在国内外市场上，正逐步建立清溢光电的品牌影响力。

根据台湾拓墣产业研究所的分析，2015年全球掩膜版产业的市场规模为32.40亿美元。

掩膜版市场结构中，以台湾、韩国和日本为主要市场，其中台湾占据第一市场，2015年占比约29%，韩国占比约21%，日本占比约17%，剩余市场则由欧美、中国大陆等构成。

3、掩膜版行业发展趋势

掩膜版行业的发展主要受下游平板显示行业、触控行业、半导体行业和电路板行业的发展影响，与下游终端行业的主流消费电子（手机、平板、可穿戴设备）、笔记本电脑、车载电子、网络通信、家用电器、LED照明、物联网、医疗电子等产品的发展趋势密切相关，未来几年我国掩膜版行业将向大尺寸、精细化、全产业链方向发展，具体分析如下：

（1）掩膜版产品尺寸趋向大型化

2007年液晶电视开始占据主流市场，其平均尺寸大约按照每年增加1英寸的速度平稳增长。

2015年，全球液晶电视平均尺寸超过40英寸，预计到2017年将超过41英寸。

液晶电视尺寸趋向大型化，导致国内面板基板逐步趋向大型化，决定了掩膜版产品尺寸逐步趋向大型化。

（2）掩膜版产品精度趋向精细化

①下游行业智能手机显示器分辨率的要求越来越高，以每英寸像素，即PPI（PixelPerInch）为指标，2015年市场主流PPI为250-350，未来PPI将会往更高级别发展，将有更多智能手机选择400PPI以上的规格。

与之对应，对掩膜版产品的线缝精度要求越来越精细。

②在集成电路方面，目前国际主流先进制造工艺为28nm工艺，占据了约四成的市场份额，而英特尔、三星和台积电已经分别量产14nm工艺的晶圆，未来集成电路的制造工艺将进一步精细化，朝7nm工艺发展，这对与之配套的掩膜版提出了更高要求，线缝精度要求越来越高，逐步由微米向纳米发展。

综上，未来掩膜版产品的精度将日趋精细化。

（3）掩膜版行业产业链向上游拓展

掩膜版的主要原材料为掩膜基板，其采购成本占到掩膜版产品原材料采购成本的90%左右，是构成掩膜版产品成本的关键因素。

同时，随着掩膜版行业下游客户对其最终产品的品质要求不断提高，促使掩膜版企业不断追求产品品质上的突破，而掩膜基板的质量，对掩膜版产品最终品质具有重大影响。

基于此，从降低原材料采购成本和控制终端产品质量出发，掩膜版行业中主要生产厂家陆续向上游行业延伸，部分企业已经具备了研磨、抛光、镀铬、涂胶等掩膜基板全产业链的生产能力，这不仅可以有效降低原材料的采购成本，而且能够有效提升掩膜版产品质量。

未来掩膜版行业内具有一定实力的企业，将逐步向上游产业链拓展。

下表为掩膜版行业中主要企业产业链基本情况：

（4）下游触控行业所需掩膜版产品逐步由苏打掩膜版向石英掩膜版转变

随着触控技术的不断发展，触控行业处于产业转型升级阶段。

在手机触控面板领域，内嵌触控技术（InCell、OnCell）正逐步替代外挂触控技术（OGS）。

近两年中国大陆和台湾地区触控行业的厂商不断开发内嵌触控技术，并已关闭了部分外挂触控技术的产品生产线。

根据IHS预测，2017年全球内嵌触控面板在手机触控面板市场占有率将超过50%。

因外挂触控产品所需掩膜版的主要原材料为苏打掩膜基板，而内嵌触控产品所需掩膜版的主要原材料为石英掩膜基板。

随着内嵌触控技术应用不断扩展，未来可能逐步替代外挂触控技术，这将导致触控行业所需掩膜版产品需求未来由苏打掩膜版逐步向石英掩膜版转变。

4、掩膜版行业发展前景

（1）掩膜版产业链情况

上下游行业所形成的产业链结构如下图：

电子信息产业是我国国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业，其基础产业为电子设备制造业，而掩膜版行业则是电子设备制造业不可或缺的重要组成部分。

从产业链来看，掩膜版产业位于电子设备制造业上游，其主导产品是下游电子元器件制造商（平板显示、触控屏、半导体和电路板等行业）生产制造过程中的核心模具，起到桥梁和纽带的作用。

其下游行业的产品则广泛应用于手机、平板电脑、笔记本、相机、家电等终端电子消费品领域。

因此，掩膜版行业的发展与其下游电子元器件行业乃至终端电子消费品行业的发展密切相关。

下游行业的技术革新与发展，能够为本行业提供新的产品研发方向，同时下游行业市场规模的不断增长也为本行业提供了更为广阔的市场空间。

（2）掩膜版下游行业发展前景

中国已成为全球电子产品的重要生产基地。

根据国家工信部发布的数据，2016年，我国电子信息制造业生产运行平稳，生产保持较快增长，效益状况总体良好，固定资产投资增速加快，全国规模以上电子信息制造业增加值同比增长10%，依旧保持较高增长速度。

①平板显示行业发展前景

A、国际平板显示行业发展前景

过往几年，全球平板显示产业保持良性发展，总体呈现稳定增长态势，业态发展呈现尺寸大型化、竞争白热化、转移加速化、产品定制化等特点。

根据IHS的预计，受电视平均尺寸增加，大屏手机、车载显示和公共显示等需求的拉动，2020年平板显示行业的市场规模预计将达到1,460亿美元，具体如下：

根据IHS统计，2015年全球平板显示出货面积1.76亿㎡，预计至2020年，全球平板显示出货面积有望达到2.28亿㎡。

全球平板显示出货面积处于稳步增长的状态，具体情况如下图所示：

B、国内平板显示行业发展前景

根据IHS的统计数据，2013年国内面板在全球市场占有率达到11%，首度追平日本，成为继韩国、台湾地区之后的第三大平板显示生产地，预计2019年将达7,770万平方米，年复合增长率达26.44%。

根据工信部的统计，2016年国内共生产手机和彩色电视机21亿部和1.577亿台，同比分别增长13.60%和8.90%，其中智能手机和智能电视15亿部和9,310万台，同比分别增长9.90%和9.20%；生产微型计算机2.90亿台，同比下降7.7%；生产集成电路1,318亿块，同比增长21.20%。

根据国家发展改革委、工业和信息化部颁布的《2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划》的要求，到2016年按面积计算出货量达到世界第二，全球市场占有率超过20%，产业总体规模超过3,000亿元。

根据IHS的预测，预计至2017年，中国平板显示出货面积达到0.45亿㎡，占全球平板显示出货面积的比例为22.64%。

近年来我国集中建设高世代面板线为承接全球新型显示产能转移提供了良好条件，全球平板显示产业布局向中国转移的进程明显加快。

我国平板显示产业集中度进一步提高，京津塘、长三角、珠三角以及成渝鄂等四大产业聚集区都拥有高世代线。

我国平板显示产业呈现以下特征：

①产业规模持续扩大，自给能力稳步提升，市场占有率持续增长。

2015年，大陆液晶电视面板全球占比由2014年的17%增长到24%，显示器和笔记本面板全球占比由2014年的21%和10%增长到22%和12%，平板电脑面板全球占比由2014年的31%增长至36%。

②新兴地区发展速度加快，地方投资热情高涨。

除了安徽、广东、北京、江苏等平板显示先行地区，四川、湖北、福建、内蒙古等具备一定平板显示产业基础的省份和河南、重庆、陕西、贵州、云南、河北等地区都将平板显示产业作为地区发展重点。

③技术水平进一步提高，量产进程稳步推进。

多条低温多晶硅和氧化物背板生产线建设进展顺利，京东方、华星光电、天马、南京熊猫、惠科等企业在高分辨率、宽视角、低功耗、窄边框、高饱和度等新技术上加大投入，京东方的10.5代生产线和华星光电11代生产线已经开工建设，惠科的11代生产线和夏普SDP的10.5代线已经宣布投资建设，维信诺、和辉光电的AMOLED生产线进入量产阶段，并已批量为手机企业供货。

④本土产业链不断完善，配套体系逐步形成，平板显示产业上游设备材料领域，国产化率进一步提升，如京东方TFT-LCD显示器件材料的国产化种类覆盖率接近70%，设备国产化种类覆盖率接近20%，原材料种类本地化覆盖率接近80%。

⑤政策保障逐步到位，产业发展环境愈加完善。

《2014~2016年新型显示产业创新发展行动计划》的发布为产业指引了未来的发展方向。

C、国内平板显示行业投资和分布情况

经过多年的努力，我国已初步形成了北京地区、长三角地区、成渝地区以及珠三角地区四个面板产业集聚发展带，2014年我国面板自主配套率首次突破50%，2016年面板自主配套率持续增长，随着在建项目如期达产，可满足国内液晶电视大部分需求。

根据公开披露资料，目前国内已建成面板生产线30条，在建、规划面板生产线16条；已建成彩色滤光片（CF）生产线21条，在建、规划彩色滤光片（CF）生产线13条，具体投资和分布情况如下：

ⅰ国内主要面板生产线分布情况

ⅱ彩色滤光片生产厂家分布情况

综上，国内平板显示行业正处于快速发展期，未来发展前景乐观。

②触控行业发展前景

A、国际触控行业发展前景

触控行业产品主要应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、车载显示、智能手表等领域。

根据IHS的数据统计，2015年全球触控出货量为18.27亿片，同比增长约7.40%，预计至2020年，全球触屏出货量能达到22.45亿片。

全球触摸屏产品出货量及预测如下图所示：

B、国内触控行业发展前景

根据赛迪智库的统计，2014年我国触摸屏产量约10亿片，同比增长25%，占全球总产量比例超过50%，初步估算产值约35-40亿美元，预计2017年我国触摸屏产业规模可在2014年基础上翻番，全行业年工业产值达到70亿美元左右。

C、国内触控行业投资和分布情况

我国触摸屏产业快速发展，产业规模不断增大，产业链构成日趋完善，关键技术水平持续提升，内嵌触控技术（InCell、OnCell）正逐步替代外挂触控技术（OGS），产业转型升级逐渐加快，产业集群效应初显，目前已形成珠三角、闽三角等产业集群，主要企业分布如下：

综上，国内触控行业正处于快速发展期，未来发展前景乐观。

③半导体行业发展前景

A、国际半导体行业发展前景

半导体产品主要应用于手机、平板等消费类电子、PC和网络通信领域。

随着电子产品的普及和更新升级，对半导体产品需求量将逐步提高。

2008至2015年，全球半导体产业销售额年均复合增长率为4.36%，2015年达到3,352亿美元的规模。

根据世界半导体贸易组织（WSTS）预测，2016-2018年全球半导体产业的销售额预计为3,272亿美元、3,337亿美元和3,409亿美元，总体呈稳步增长态势。

B、国内半导体行业发展前景

集成电路行业作为半导体行业的主要代表，是整个电子信息技术行业的基础，2014中国集成电路销售额为3,015.40亿元，同比增长20.20%；2015年中国集成电路销售额为3,609.80亿元，同比增长19.71%；2016年中国集成电路销售额4,335.50亿元，同比增长20.10%，国内集成电路发展迅猛。

2014年国家发布了《国家集成电路产业发展推进纲要》，对集成电路产业链各个环节给出了明确的发展目标、重点任务，明确提出了三阶段发展目标：

集成电路收入方面，2015年超过3,500亿元，对应两年复合增长率为18.10%，高于2012年、2013年的11.60%和16.20%的增长速度，到2020年集成电路行业收入复合增长率将超过20%。

IC设计领域，2015年接近世界一流水平、2020年达到国际领先水平。

晶圆制造环节，2015年实现32/28nm量产，2020实现16/14nm量产。

C、国内半导体行业投资和分布情况

国内集成电路产业主要集中在四个区域：

一是北京、天津为主的环渤海地区，二是上海、江苏、浙江为主的长三角地区，三是广州、深圳为主的珠三角地区，四是部分西部省区。

i国内半导体投资主要情况如下：

ⅱ封测产业生产厂家分布情况

综上，国内半导体行业正处于快速发展期，未来发展前景乐观。

④电路板行业发展前景

A、国外电路板行业发展前景

电路板行业主要应用于智能手机、平板电脑、手持触控电子产品、数码相机、汽车电子产品、医疗产品等。

根据Prismark统计数据，2015年全球电路板总产值达到553亿美元，相对于2014年的电路板总产值574亿美元同比下降3.7%。

预计未来五年，全球电路板总产值的年均复合增长率为2%。

B、国内电路板行业发展前景

根据Prismark统计数据，2015年中国大陆电路板产值267亿美元，占世界电路板产值比率48.3%，预计未来五年，中国电路板总产值的年均复合增长率为3.1%。

其中电路板细分行业领域中的柔性电路板行业2015年产值同比增长15.4%，主要增长来自于智能手机市场的需求扩张，占全球柔性电路板产值的40.3%，柔性电路板在整个电路板产业中所占比重越来越大，呈现快速增长态势。

C、国内电路板行业投资情况

目前全球生产柔性电路板的知名企业主要有日本旗胜（NipponMektron）、日本电工、藤仓（FUJIKURA）、臻鼎（ZDT）、住友电工（SumitomoElectric）、维讯（M-FLEX）和嘉联益（CAREER）等。

近年来，日本、韩国和中国台湾面临生产成本持续攀升的问题，电路板制造商陆续在中国投资设厂，中国作为电路板产业主要承接国，将在产业转移浪潮中受益。

国内电路板投资企业主要情况如下：

综上，国内电路板行业正处于稳步发展期，其中柔性电路板处于快速发展期，未来发展前景乐观。

（3）掩膜版行业发展前景

综合前述分析情况，全球触控行业总体呈快速增长势头，平板显示行业、半导体行业、电路板行业则呈稳定发展态势，结合上述产业陆续向我国转移趋势，国内平板显示行业、触控行业、半导体行业、电路板行业中的柔性电路板行业正处于快速发展期，行业发展前景乐观，这将直接带动国内掩膜版市场需求的快速上升。

掩膜版行业作为国家战略支持的产业之一，是国家民族工业崛起，追赶世界先进水平的代表之一，未来发展前景良好。

以平板显示行业用掩膜版为例，根据IHS的统计数据，国内平板显示行业掩膜版需求量占全球比重，从2007年的2%上升到2014年的15%。

未来随着相关产业进一步向国内转移，国内平板显示行业掩膜版的需求量将持续上升，预计到2018年，国内平板显示行业掩膜版需求量全球占比将达到30%。

作为国内掩膜版主要生产企业之一，公司未来几年将迎来较大发展机遇。

特别是随着国内高世代面板线的陆续投产，对大尺寸、高精度的掩膜版需求将大幅增加，这为公司募集资金投资项目“8.5代FPD用高精度掩膜版扩产项目”提供了巨大的潜在市场需求。

三、行业特征

1、经营模式

掩膜版厂商从上游供应商采购掩膜基板、化学品、防护膜等原材料，根据下游电子元器件客户的需求定制化生产对应特定产品的掩膜版，最终销售给客户。

掩膜版行业主要原材料为掩膜基板，占生产成本比重较高，上游原材料行业集中度较高，同时由于下游电子元器件客户对其最终产品的品质要求较高，促使掩膜版企业不断追求产品品质上的突破，对上游原材料及供应商的选择十分严格，综合因素导致掩膜版行业的原材料采购集中度相对较高。

2、周期性、区域性、季节性特征

（1）行业没有明显的周期性

下游行业主要为平板显示行业、触控行业、半导体行业和电路板行业，这类电子元器件行业与其下游消费电子等行业密切相关，受国家宏观经济形势影响较大。

除此之外，掩膜版行业还受到技术进步、投资热度以及下游应用领域拓展的影响。

整体上，掩膜版行业主要随国家宏观经济形势变动，没有明显的周期性。

（2）行业分布区域性明显

由于下游客户对掩膜版的交期、响应速度和服务要求较高，所以掩膜版行业有一定的区域性特征，就近配套企业有一定优势。

从国际区域看，由于日本和韩国在电子制造行业特别是平板显示和半导体制造领域有较大优势，因此日本和韩国是掩膜版的主要产地，在高端掩膜版领域，日本和韩国企业占据较高的市场份额。

从国内区域看，掩膜版销售主要集中在长三角经济圈、珠三角经济圈、中西部经济圈和环渤海经济圈，国内的掩膜版企业在国内市场具有一定的优势。

（3）生产经营没有明显的季节性特征

掩膜版行业的生产和销售主要受下游客户产品研发和更新换代的影响，下游客户产品研发和更新换代不存在明显季节性，因此掩膜版行业不具备明显的季节性特征。

但受元旦、春节假期因素影响，一季度销售收入一般情况下较其他季度略低。

四、行业进入壁垒

1、技术壁垒

掩膜版生产工艺较为复杂，涉及物理分析、结构设计、参数设置、设备调控等众多关键环节，不仅需要掌握光机电一体化技术、检测技术、光刻技术、化学处理技术、净化技术、防微震技术等多项专门技术，更需要长期的实验测试和大量的实验数据作为生产调控的基础。

同时，掩膜版对光刻精度要求非常高，产品精度稍有偏差将会导致产品的整体报废，因此，本行业存在一定的技术壁垒。

随着下游产品尺寸的不断增大和线宽的不断减小，对掩膜版精度和线宽的要求不断提升，本行业技术壁垒有进一步提高趋势。

2、规模优势壁垒

掩膜版行业前期投入大，固定成本较高，需要形成规模优势，提高设备利用效率才能有效控制成本。

掩膜版属于定制产品，客户要求各有不同，新进入的企业缺乏规模化、系统化生产管理的经验，难以在短时间内形成规模优势，生产成本较高，这对其构成了壁垒。

3、客户认证壁垒

成为掩膜版行业下游客户的合格供应商，需通过严格的供应商资质认证，认证期一般需要6-8个月。

企业一旦通过认证，将被纳入到客户的核心供应链。

掩膜版为平板显示行业、触控行业、半导体行业和电路板行业生产过程中的关键模具，客户贸然改变供应商可能产生很大的产品质量风险。

因此，严格的供应商资质认证以及基于长期合作而形成的稳定客户关系，对于新进入企业构成了壁垒。

4、资金壁垒

掩膜版行业属于重资本行业，新建一条完整的生产线需投资数亿元。

因此，掩膜版行业的前期一次性投入金额较大，生产商必须具备一定的资金实力，不适于大多数中小企业，存在一定资金壁垒。

五、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策支持

《电子信息产业调整和振兴规划》、《战略性新兴产业发展“十二五”规划》、《国家集成电路产业发展推进纲要》、《关于印发2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划的通知》的陆续出台，为电子元器件行业提供了有利的政策支持，平板显示和半导体等行业上升到国家战略发展的高度。

掩膜版行业作为电子元器件的上游行业，属于国家发展战略的环节之一，受国家产业政策支持，这为掩膜版行业提供了良好的发展机遇。

（2）电子元器件行业保持良好的发展势头

随着电子信息技术的日新月异，电子产品的更新换代速度越来越快，以平板电视、笔记本电脑、数码相机、智能手机等产品为主的消费类电子产品产销量持续增长，带动了电子元器件产业的增长，为电子元器件行业带来巨大的市场空间，间接带动了掩膜版行业的发展。

同时，电子元器件制造商为了满足其下游产品的多功能、小型化、便携性等需求，不断加大技术投入，开发新材料、新技术以及研发新产品，这也为掩膜版行业的发展带来了更多市场需求。

（3）电子元器件等产业陆续向国内转移，进口替代迎来巨大发展机遇

国际市场上，掩膜版市场份额被日韩等国际竞争对手占据，国内企业仅能占据较小的市场份额，竞争力受到一定限制。

随着全球平板显示产业、触控产业、半导体产业和电路板产业向国内转移升级，国内的电子元器件行业发展迅速，这为国内掩膜版企业提供了良好发展机遇。

特别是掩膜版行业作为国家战略支持行业，国家政策对国产化率提出了明确要求，国内企业进口替代迎来巨大发展机遇。

2、不利因素

（1）高端技术人才缺乏

掩膜版行业对从业人员的专业素质要求较高，技术人员需对光刻工艺有深入的研究，并可根据需要对设备进行改装，生产人员需具有丰富的生产经验，并对设备性能有深刻理解，能有效地对生产过程进行控制。

我国掩膜版行业起步较晚，人才储备相对不足，同时近年来行业发展迅速，因而高端技术和生产人才短缺。

（2）关键生产设备依赖进口

掩膜版制造的核心设备光刻机技术含量较高，全球生产该类设备的厂家较少，属于高度垄断的市场。

我国目前无该类设备生产能力，相关设备主要依赖进口，进口价格昂贵，单价一般超过千万元，高端