钢铁行业运行分析研究报告三季度word版.docx
- 文档编号:4885136
- 上传时间:2022-12-11
- 格式:DOCX
- 页数:17
- 大小:26.62KB
钢铁行业运行分析研究报告三季度word版.docx
《钢铁行业运行分析研究报告三季度word版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《钢铁行业运行分析研究报告三季度word版.docx(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
钢铁行业运行分析研究报告三季度word版
2016年钢铁行业运行分析研究报告(三季度)
2016年12月
本调研报告数据来源为国家统计局,发改委,行业协会,北京欧立信研究中心,欧咨网数据库以及海外行业协会,上市公司年报等。
目录
一、三季度钢铁行业政策分析3
二、固定资产投资情况5
三、生产情况6
四、需求情况8
1、固定资产投资情况8
2、工业生产用钢需求状况8
3、房地产用钢需求状况9
4、主要耗钢工业用钢需求状况9
5、钢材表观消费量情况9
五、价格情况10
六、进出口情况11
七、经营情况13
八、《钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)》意义14
图表目录
图表12015年10月-2016年10月钢铁行业固定资产投资变化情况5
图表22015年10月-2016年10月钢铁行业增加值增长率情况6
图表32015年10月-2016年10月主要钢铁产品产量情况7
图表42015年10月-2016年10月钢材价格指数情况10
图表52015年10月-2016年10月主要钢材品种价格指数情况11
图表62015年10月-2016年10月钢材出口情况12
图表72015年10月-2016年10月钢材进口情况12
图表82015年10月-2016年10月钢铁行业主营业务收入情况13
图表92015年10月-2016年10月钢铁行业利润情况14
2016年10月,我国钢铁行业运行呈现以下特点:
钢铁行业固定资产投资增速继续负增长,但降幅略有收窄;钢铁行业工业增加值累计增长率继续回落下探;钢铁主要产品产量延续走强趋势,生铁产量增速由负转正,粗钢和钢材产量增速持续加快;受全国固定资产投资增速弱势回升、工业增加值持续稳定、房地产市场指标好转、主要耗钢工业整体稳定等综合影响,钢铁市场需求整体稳中有升,国内钢材表观消费量同比增速稳步提高;受上游煤焦煤炭、铁矿石等原料价格大幅上涨影响,钢铁价格再次反弹冲高,国内主要钢材品种价格指数全面上涨;受国际贸易摩擦、国内需求好转影响,钢材累计出口量同比增速持续回落,而累计进口量同比增速稳步提高;钢铁行业主营业务收入同比降幅连续八个月收窄,利润继续保持大幅增长态势。
一、三季度钢铁行业政策分析
2016年3季度,钢铁行业政策主要集中在以下两个方面:
一是,政府行政措施密集介入以加快钢铁去产能进度,包括国务院部署去产能专项督查、发改委督促各地去产能工作、环保部强化环保专项执法检查等;二是,相关政策法规体系不断完善,包括环保部就《中华人民共和国环境保护税法(草案)》提请人大审议、银监会就《关于钢铁煤炭行业化解过剩产能金融债权债务处置的若干意见》征求意见、工信部就《关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见(征求意见稿)》征求意见、国土部印发《关于落实国家产业政策做好建设项目用地审查有关问题的通知》等。
1、政府行政措施密集介入,加快钢铁去产能工作进度
今年的政府工作报告明确提出,要重点抓好钢铁、煤炭等困难行业去产能。
年初国务院发布的《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》提出,从2016年开始,用5年时间再压减粗钢产能1亿至1.5亿吨,其中,2016年全年承担了4500万吨的钢铁去产能任务。
然而数据显示,上半年我国钢铁行业退出产能1300万吨,完成全年目标任务的30%,截至7月底,也仅完成全年目标任务的47%,时间过半而任务未过半,对3季度的去产能工作形成较大压力。
有鉴于此,相关部门密集出台多项行政措施,加快钢铁去产能工作进度。
(一)国务院部署专项督查以督促地方按时完成去产能任务
由于前期钢铁去产能工作的滞后,2016年8月16日李克强主持召开了国务院常务会议,会议确定,按照推进供给侧结构性改革的部署要求,在全国开展一次对钢铁煤炭行业化解过剩产能的专项督查,确保全年目标任务严格按进度要求和时间节点顺利完成。
上半年去产能进展缓慢、工作不力,促使中央出台了更为严厉的措施,但去产能是一个极为复杂的系统工程,在实际操作当中更要遵循经济规律,力求处理好市场决定性作用与政策托底功能之间、短期行业调整与长期经济发展之间、地方经济发展与国家经济转型之间的关系。
借助于专项督查,中央对地方去产能工作施以行政高压,倒逼具体责任落实,同时配合中央财政对地方的奖补贴政策,对全国钢铁去产能形成有力推动,进一步加快了地方去产能进度。
(二)发改委深入落实和安排钢铁行业去产能相关工作
首先,要求各省市编制具体时间进度表。
2016年7月7日,国家发改委召开钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展全国电视电话会议,要求各方要积极行动,攻坚克难,确保2016年去产能目标任务顺利完成。
会议提出各省区市要细化实施方案,务必在7月底前全部编制完成每个退出产能项目及其任务量的具体时间进度表,并报送部际联席会议办公室作为今后督促检查依据。
2、相关政策法规体系不断完善
(一)环保部就《中华人民共和国环境保护税法(草案)》提请人大审议
党的十八届三中、四中全会提出“推动环境保护费改税”、“用严格的法律制度保护生态环境”。
为贯彻落实党中央、国务院决策部署,财政部、税务总局、环境保护部在调查研究的基础上,起草了《中华人民共和国环境保护税法(送审稿)》,并在吸收采纳各方面意见的基础上,反复研究修改形成了《中华人民共和国环境保护税法(草案)》(以下简称草案)。
2016年8月29日,草案提请十二届全国人大常委会第二十二次会议审议。
(二)工信部就《关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见(征求意见稿)》征求意见
为贯彻落实《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》、《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》,做好“十三五”淘汰落后产能工作,2016年8月11日,工信部就《关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见(征求意见稿)》(以下简称《指导意见》)对社会公开征求意见。
二、固定资产投资情况
2016年10月,钢铁行业政策压力日趋加大,去产能工作深入推进,新增产能项目明令禁止,环保、节能等专项执法检查密集开展,综合影响下,钢铁行业固定资产投资增速继续负增长,但降幅略有收窄。
国家统计局数据显示,2016年1-10月,我国钢铁行业固定资产累计投资额3,500.9亿元,同比下降0.2%,降幅较2016年1-9月和上年同期分别收窄0.2个和12.2个百分点。
钢铁行业累计投资额占全国投资额比重为0.7%,连续四个月保持不变,与上年同期相比下降0.1个百分点。
图表12015年10月-2016年10月钢铁行业固定资产投资变化情况
单位:
亿元,%
时间
累计投资额
累计投资额同比增长
累计投资额占全国投资额比重
2015年1-10月
3,506.8
-12.4
0.8
2015年1-11月
3,873.0
-12.5
0.8
2015年1-12月
4,257.0
-11.0
0.8
2016年1-2月
276.0
-5.8
0.7
2016年1-3月
650.1
-3.1
0.8
2016年1-4月
1,037.0
4.2
0.8
2016年1-5月
1,432.0
4.3
0.8
2016年1-6月
1,945.6
1.9
0.8
2016年1-7月
2,320.2
1.2
0.7
2016年1-8月
2,695.6
0.7
0.7
2016年1-9月
3,097.0
-0.4
0.7
2016年1-10月
3,500.9
-0.2
0.7
注:
钢铁行业此处特指黑色金属冶炼及压延加工业
数据来源:
国家统计局,北京欧立信研究中心,欧咨网数据库
三、生产情况
2016年10月,钢铁行业整体业绩增长情况依然较差,基本面尚未好转,钢铁行业工业增加值累计增长率继续回落下探。
国家统计局数据显示,2016年1-10月,我国钢铁行业增加值累计增长率为0.3%,增速较2016年1-9月和上年同期分别下降0.4个和4.9个百分点。
图表22015年10月-2016年10月钢铁行业增加值增长率情况
单位:
%
时间
本月
累计
2015年10月
5.6
5.2
2015年11月
7.0
5.4
2015年12月
5.2
5.4
2016年2月
--
4.0
2016年3月
3.3
3.7
2016年4月
-0.3
2.5
2016年5月
-2.1
1.5
2016年6月
1.8
1.6
2016年7月
1.7
1.6
2016年8月
-1.7
1.2
2016年9月
-3.1
0.7
2016年10月
-3.3
0.3
注:
①“增长率”为同比增长率,按可比价格计算。
②为了消除春节日期不固定因素带来的影响,增强数据的可比性,按照国家统计制度,历年1-2月份数据一起调查,一起发布。
数据来源:
国家统计局,北京欧立信研究中心,欧咨网数据库
2016年10月,受行业回暖、价格上涨影响,钢铁主要产品产量延续走强趋势,生铁产量增速由负转正,粗钢和钢材产量增速持续加快。
国家统计局数据显示,2016年1-10月,生铁累计产量58,635.3万吨,同比增长0.1%,而2016年1-9月和上年同期分别为同比下降0.3%和3.3%;粗钢累计产量为67,296.0万吨,同比增长0.7%,增速较2016年1-9月上升0.3个百分点,而上年同期为同比下降2.2%;钢材累计产量为94,829.4万吨,同比增长2.4%,增速较2016年1-9月和上年同期分别上升0.1和1.4个百分点。
图表32015年10月-2016年10月主要钢铁产品产量情况
单位:
万吨,%
时间
本月产量
同比增长
本月止累计
累计增长
生铁
2015年10月
5,631.0
-4.4
58,471.5
-3.3
2015年11月
5,367.2
-0.8
63,846.4
-3.1
2015年12月
5,333.0
-7.1
69,141.0
-3.5
2016年2月
--
--
10,539.2
-7.0
2016年3月
6,019.9
2.2
16,611.9
-4.1
2016年4月
5,842.0
-2.0
22,485.6
-3.7
2016年5月
6,065.0
-0.2
28,550.6
-2.8
2016年6月
5,974.0
1.8
34,533.2
-2.1
2016年7月
5,780.7
1.7
40,324.5
-1.4
2016年8月
6,019.0
3.6
46,916.0
-0.8
2016年9月
5,931.7
4.1
52,824.6
-0.3
2016年10月
5,875.9
3.6
58,635.3
0.1
粗钢
2015年10月
6,612.5
-3.1
67,510.3
-2.2
2015年11月
6,331.5
-1.6
73,837.8
-2.2
2015年12月
6,437.0
-5.2
80,383.0
-2.3
2016年2月
--
--
12,106.9
-5.7
2016年3月
7,065.3
2.9
19,200.5
-3.2
2016年4月
6,942.1
0.5
26,142.2
-2.3
2016年5月
7,050.0
1.8
32,995.0
-1.4
2016年6月
6,946.9
1.7
39,956.3
-1.1
2016年7月
6,680.7
2.6
46,651.6
-0.5
2016年8月
6,857.0
3.0
53,632.0
-0.1
2016年9月
6,817.0
3.9
60,377.0
0.4
2016年10月
6,850.8
4.0
67,296.0
0.7
钢材
2015年10月
9,426.9
-0.2
93,430.3
1.0
2015年11月
9,396.1
2.0
102,812.3
1.0
2015年12月
9,528.0
-3.4
112,350.0
0.6
2016年2月
--
--
16,228.0
-2.1
2016年3月
9,922.5
3.3
26,230.1
0.0
2016年4月
9,667.6
0.5
35,948.7
0.2
2016年5月
9,946.0
2.1
45,854.0
1.0
2016年6月
10,071.5
3.2
55,992.1
1.1
2016年7月
9,593.6
4.9
65,704.9
1.9
2016年8月
9,791.0
4.0
75,511.0
2.2
2016年9月
9,809.3
4.3
85,178.0
2.3
2016年10月
9,767.9
4.1
94,829.4
2.4
数据来源:
国家统计局,北京欧立信研究中心,欧咨网数据库
四、需求情况
1、固定资产投资情况
2016年10月,全国固定资产投资增速继续弱势回升,钢铁行业整体市场需求压力依然较大,但已逐步呈现减缓态势。
国家统计局数据显示,2016年1-10月,全国固定资产投资(不含农户)累计完成484,429.0亿元,同比增长8.3%,增速较2016年1-9月上升0.1个百分点,较上年同期下降1.9个百分点。
2、工业生产用钢需求状况
2016年10月,全国规模以上工业增加值累计增长率保持不变,工业用钢整体需求持续稳定。
国家统计局数据显示,2016年1-10月,规模以上工业增加值累计增长率为6.0%,连续五个月保持不变,比上年同期下降0.1个百分点。
3、房地产用钢需求状况
2016年10月,除了销售面积累计增速小幅下滑外,房地产开发投资额、施工面积和新开工面积累计增速均出现不同程度回升,房地产用钢需求压力有所缓解。
国家统计局数据显示,2016年1-10月,房地产开发投资完成额累计增长6.6%,增速较2016年1-9月和上年同期分别上升0.8个和4.6个百分点;施工面积累计增长3.3%,增速较2016年1-9月和上年同期分别上升0.1个和1.0个百分点;新开工面积累计增长8.1%,增速较2016年1-9月上升1.3个百分点,而上年同期为同比下降13.9%;销售面积累计增长26.8%,增速较2016年1-9月下降0.1个百分点,较上年同期上升19.6个百分点。
4、主要耗钢工业用钢需求状况
2016年10月,主要耗钢工业生产整体稳定,环比来看,除金属制品业小幅回落和电气机械及器材制造业持平外,其它行业增加值累计增速均有上升;同比来看,主要耗钢工业增加值累计增速则全部上升,用钢需求继续稳中有升。
国家统计局数据显示,2016年1-10月,金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械及器材制造业、汽车制造业增加值累计增速分别为8.7%、5.3%、6.0%、8.7%、15.0%,与2016年1-9月相比,金属制品业下降0.1个百分点,电气机械及器材制造业持平,通用设备制造业、专用设备制造业和汽车制造业分别上升了0.4、0.3和0.4个百分点;与上年同期相比,分别上升了1.2、2.1、2.5、1.4、9.8个百分点。
5、钢材表观消费量情况
2016年10月,国内钢材表观消费量同比增速稳步上升,反映出国内钢铁行业的持续回暖态势,但行业产能过剩矛盾仍将长时间存在。
国家统计局数据显示,2016年1-10月,我国钢材表观消费量累计为86,657.4万吨,同比增长1.6%,增速较2016年1-9月上升0.3个百分点,而上年同期为同比下降2.3%。
五、价格情况
2016年10月,受上游煤焦煤炭、铁矿石等原料价格大幅上涨影响,钢铁价格再次反弹冲高。
中国钢铁工业协会统计数据显示,截至2016年10月末,国内钢材综合价格指数为80.4,比2016年9月末上升4.8点,比上年同期提高21.0点;长材价格指数为79.3,比2016年9月末上升5.1点,比上年同期提高18.1点;板材价格指数为83.4,比2016年9月上升4.9点,比上年同期提高25.2点。
图表42015年10月-2016年10月钢材价格指数情况
时间
国内钢材综合价格指数
长材价格指数
板材价格指数
2015年10月末
59.4
61.2
58.2
2015年11月末
56.2
57.8
55.0
2015年12月末
56.4
56.9
56.8
2016年1月末
57.6
57.8
58.5
2016年2月末
60.0
60.2
61.4
2016年3月末
68.9
68.3
71.3
2016年4月末
84.7
86.0
86.5
2016年5月末
70.0
68.2
73.5
2016年6月末
68.7
67.8
71.6
2016年7月末
72.1
71.6
74.6
2016年8月末
77.5
76.9
79.9
2016年9月末
75.6
74.2
78.5
2016年10月末
80.4
79.3
83.4
数据来源:
国家统计局,北京欧立信研究中心,欧咨网数据库
具体来看,国内主要钢材品种价格指数全面上涨。
中国钢铁工业协会数据监测显示,2016年10月末,高线、螺纹钢、角钢、中厚板、热轧卷板、冷轧薄板、镀锌板、无缝管的价格指数分别为80.2、77.1、79.0、80.1、81.2、80.6、80.3、69.7点,较2016年9月末分别上升5.9、5.4、2.7、4.7、5.4、5.3、2.5、4.5点,较上年同期分别上升18.1、17.7、14.2、23.3、26.8、25.3、20.5、11.3点。
图表52015年10月-2016年10月主要钢材品种价格指数情况
时间
高线Φ6.5
螺纹钢Φ16
角钢5#
中厚板20
热轧卷板2.75
冷轧薄板1
镀锌板0.5
无缝管219*10
2015年10月末
62.1
59.4
64.8
56.8
54.4
55.3
59.8
58.4
2015年11月末
58.7
56.0
60.8
53.9
51.0
52.2
57.5
56.0
2015年12月末
58.4
55.5
59.4
54.7
53.9
55.1
57.6
53.9
2016年1月末
59.0
56.6
60.3
55.9
55.3
58.1
59.6
53.2
2016年2月末
61.4
59.5
62.0
60.2
58.9
59.9
60.5
53.9
2016年3月末
70.8
68.7
70.3
72.5
69.0
69.4
69.9
58.0
2016年4月末
88.2
86.3
82.9
86.1
85.1
80.5
81.9
65.4
2016年5月末
68.7
64.9
72.1
71.1
70.4
68.5
77.8
60.7
2016年6月末
69.9
65.8
70.8
69.3
69.9
65.0
75.3
57.5
2016年7月末
72.8
70.0
73.4
73.2
72.4
68.1
75.2
58.9
2016年8月末
77.0
74.8
79.2
78.1
77.8
74.1
77.9
65.8
2016年9月末
74.4
71.7
76.3
75.4
75.8
75.3
77.8
65.3
2016年10月末
80.2
77.1
79.0
80.1
81.2
80.6
80.3
69.7
数据来源:
国家统计局,北京欧立信研究中心,欧咨网数据库
六、进出口情况
2016年10月,钢铁领域国际贸易摩擦依然不断,而国内需求不断好转,出口动力日益下降,钢材累计出口量同比增速持续回落。
海关总署数据显示,2016年1-10月,我国累计出口钢材9,263.0万吨,同比增长0.5%,增速较2016年1-9月和上年同期分别下降1.9个和24.2个百分点。
图表62015年10月-2016年10月钢材出口情况
单位:
万吨,%
时间
本月出口量
本月同比
累计出口量
累计同比
2015年10月
902.0
5.5
9,213.0
24.7
2015年11月
961.0
-1.1
10,174.0
21.7
2015年12月
1,066.0
4.8
11,240.0
19.9
2016年1月
974.0
-5.3
974.0
-5.3
2016年2月
811.0
4.0
1,785.0
-1.3
2016年3月
998.0
29.6
2,783.0
8.0
2016年4月
908.0
6.3
3,691.0
7.6
2016年5月
942.0
2.4
4,633.0
6.5
2016年6月
1,094.0
23.1
5,712.0
9.0
2016年7月
1,030.0
5.9
6,740.0
8.5
2016年8月
901.0
-7.4
7,635.0
6.2
2016年9月
880.0
-21.8
8,512.0
2.4
2016年10月
769.0
-14.5
9,263.0
0.5
数据来源:
国家统计局,北京欧立信研究中心,欧咨网数据库
2016年10月,受国内钢铁市场需求持续好转影响,钢材累计进口量同比增速稳步提高。
海关总署数据显示,2016年1-10月,我国累计进口钢材1,091.0万吨,同比增长2.1%,增速较2016年1-9月上升1.1个百分点,而上年同期为同比下降11.7%。
图表72015年10月-2016年10月钢材进口情况
单位:
万吨,%
时间
本月进口量
本月同比
累计进口量
累计同比
2015年10月
95.0
-12.8
1,068.0
-11.7
2015年11月
92.0
-18.6
1,160.0
-12.3
2015年12月
118.0
-2.5
1,278.0
-11.4
2016年1月
93.0
-19.1
93.0
-19.6
2016年2月
93.0
6.9
186.0
-8.4
2016年3月
127.0
5.0
313.0
-3.1
2016年4月
110.0
-8.3
423.0
-4.6
2016年5月
109.0
-3.0
532.0
-3.1
2016年6月
114.0
-3.0
646.0
-2.9
2016年7月
113.0
7.6
759.0
-1.4
2016年8月
111.0
8.9
870.0
-0.2
2016
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 钢铁行业 运行 分析研究 报告 季度 word