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硫酸铁矿石行业分析报告
2016年硫酸铁矿石行业分析报告
2016年8月
目录
一、行业管理3
1、行业管理体制3
2、行业主要法律法规及政策5
(1)行业主要法律法规5
(2)行业相关主要政策5
二、行业发展背景及前景6
1、硫酸批发行业发展概况7
2、矿产品行业发展概况9
三、市场规模11
1、硫酸市场规模11
2、矿产品市场规模14
四、行业上下游产业链16
五、行业主要壁垒17
1、区域局限性壁垒17
2、业务资质壁垒17
3、资金壁垒17
六、行业周期性与季节性17
七、影响行业发展的因素18
1、有利因素18
(1)国家对危化品的监管日趋严格,有利于提高准入门槛18
2、不利因素19
(1)下游行业景气度下降风险19
一、行业管理
1、行业管理体制
根据中华人民共和国国务院令第591号《危险化学品安全管理条例》,危险品行业的管理涉及安全生产监督管理部门、公安机关、质量监督检验检疫部门、环境保护主管部门、交通运输主管部门、卫生主管部门、工商行政管理部门、邮政管理部门等多个部门,具体的管理体制如下:
危险化学品目录,由国务院安全生产监督管理部门会同国务院工业和信息化、公安、环境保护、卫生、质量监督检验检疫、交通运输、铁路、民用航空、农业主管部门,根据化学品危险特性的鉴别和分类标准确定、公布,并适时调整。
对危险化学品的生产、储存、使用、经营、运输实施安全监督管理的有关部门,依照下列规定履行职责:
安全生产监督管理部门负责危险化学品安全监督管理综合工作,组织确定、公布、调整危险化学品目录,对新建、改建、扩建生产、储存危险化学品(包括使用长输管道输送危险化学品,下同)的建设项目进行安全条件审查,核发危险化学品安全生产许可证、危险化学品安全使用许可证和危险化学品经营许可证,并负责危险化学品登记工作。
公安机关负责危险化学品的公共安全管理,核发剧毒化学品购买许可证、剧毒化学品道路运输通行证,并负责危险化学品运输车辆的道路交通安全管理。
质量监督检验检疫部门负责核发危险化学品及其包装物、容器(不包括储存危险化学品的固定式大型储罐,下同)生产企业的工业产品生产许可证,并依法对其产品质量实施监督,负责对进出口危险化学品及其包装实施检验。
环境保护主管部门负责废弃危险化学品处置的监督管理,组织危险化学品的环境危害性鉴定和环境风险程度评估,确定实施重点环境管理的危险化学品,负责危险化学品环境管理登记和新化学物质环境管理登记;依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件,负责危险化学品事故现场的应急环境监测。
交通运输主管部门负责危险化学品道路运输、水路运输的许可以及运输工具的安全管理,对危险化学品水路运输安全实施监督,负责危险化学品道路运输企业、水路运输企业驾驶人员、船员、装卸管理人员、押运人员、申报人员、集装箱装箱现场检查员的资格认定。
铁路主管部门负责危险化学品铁路运输的安全管理,负责危险化学品铁路运输承运人、托运人的资质审批及其运输工具的安全管理。
民用航空主管部门负责危险化学品航空运输以及航空运输企业及其运输工具的安全管理。
卫生主管部门负责危险化学品毒性鉴定的管理,负责组织、协调危险化学品事故受伤人员的医疗卫生救援工作。
工商行政管理部门依据有关部门的许可证件,核发危险化学品生产、储存、经营、运输企业营业执照,查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为。
邮政管理部门负责依法查处寄递危险化学品的行为。
2、行业主要法律法规及政策
(1)行业主要法律法规
(2)行业相关主要政策
2012年2月,工信部印发了《危险化学品“十二五”发展布局规划》,提出支持企业和社会各方面加大对危险化学品行业安全技术、工艺、装备和产品研发的投入;研究制定财税激励政策,结合高危行业资产保险改革,鼓励和引导企业加大技术改造和安全投入;鼓励企业建立安全生产保障基金,做好安全隐患整改,推动企业安全升级改造;建立布局合理、功能齐全、反应迅捷的信息共享台。
2013年2月7日环境保护部印发《化学品环境风险防控“十二五”规划》的通知(环发〔2013〕20号),《规划》阐明了“十二五”时期化学品环境风险防控的原则、重点和主要目标,通过实施优化布局、健全管理、控制排放、提升能力等主要任务,着力推进化学品全过程环境风险防控体系建设,遏制突发环境事件高发态势,控制并逐步减少危险化学品向环境的排放,探索符合科学规律、适应我国国情的化学品环境管理和环境风险防控长远战略与管理机制,逐步实现化学品环境风险管理的主动防控、系统管理和综合防治,不断提高化学品环境风险管理能力和水平,保障人体健康和环境安全。
《硫酸行业“十三五”发展规划》(以下简称《规划》)2016年4月发布。
《规划》提出,到“十三五”末硫酸产能将控制在1.4亿吨/年,淘汰落后产能1000万吨,硫资源自给率要达到60%,低温热回收技术在硫黄制酸推广率达到80%,硫铁矿制酸达到30%,冶炼烟气制酸达到10%。
二、行业发展背景及前景
硫酸和矿产品属于我国三大产业(农业、工业和服务业)当中的工业产业。
资料统计,2015年中国GDP增速持续下滑至6.9%,中国宏观经济步入快速下行期,6.9%的GDP增速对应的是工业萧条的深度扩散,受到传统行业产能过剩制约,工业制造业增长明显放缓。
全年预计的工业增加值实际增速仅为5.9%,比2014年下滑了2.4%,而工业增加值名义增速到2015年底已经下滑到0增长,工业主营业务收入出现了负增长。
面对国内经济产能过剩、房地产库存、债务高企等严重的存量问题,淘汰落后产能、实现产业升级、解决存量问题成为决定中国宏观经济能否真正企稳的关键性因素。
1、硫酸批发行业发展概况
我国硫酸生产方式主要有硫磺制酸、硫铁矿制酸、冶炼烟气制酸,以硫磺制酸为硫酸主要生产方式,截至2014年,硫磺制酸产量为总产量的43.7%。
2006-2010年,全国硫酸产量及结构如下表所示:
硫磺矿为硫磺制酸的主要原材料。
我国天然硫磺矿很少,由于技术经济原因,几乎没有开采,国产硫磺主要以原油回收硫磺为主,但中国石油多为低硫油,硫磺主要依靠进口。
中国的硫资源主要是硫铁矿和有色金属伴生硫。
2014年中国硫资源对外依存度高达49%,其中硫磺对外依存度超过60%。
硫资源不足已成为制约硫酸及下游工业健康发展的瓶颈。
硫酸产业集中在磷复肥产地和工业发达地区。
云南、贵州、四川、湖北4个产磷省的硫酸产量占全国总产量的41.6%。
2014年硫酸产量居前5名的省份及其硫酸产量
硫酸下游行业主要分布在化肥用酸与工业用酸两个领域。
2014年中国硫酸消费量中,化肥用酸量占60.9%,工业用酸量占39.1%。
化肥用酸中,磷肥用酸量占86.3%,是硫酸总消费量的52.5%。
工业用酸中,钛白粉、氢氟酸、黏胶纤维、湿法精华磷酸和已内酰胺等化工产品耗酸量约占工业用酸的75%,其余在轻工、钢铁、有色金属等其他行业的相关产品消费。
磷矿石是磷化工企业发展的关键,大部分产能较大的磷化工生产企业主要集中在磷矿石区,即西南地区的四川、云南、贵州等地,华中地区的湖北、湖南等地。
2、矿产品行业发展概况
矿产品贸易品种铁精粉是钢铁生产企业的重要原材料。
近年来,随着经济增速放缓,产业结构调整影响,钢材价格下跌和钢铁企业亏损,国内钢铁产量出现明显下滑,钢企对铁矿石需求下降。
钢铁行业的主要下游如建筑业、机械、汽车、能源、造船、家电等行业均出现需求低迷、产销萎靡的状况。
下游行业的萎靡态势向上游钢铁行业传导,需求下降成为钢价下跌、行业困境的主要原因。
中国铁矿石产量区域分化大,其中华北、西南和东北地区产量位居前三。
区域铁矿石自给率越高,特别是供给渠道缺乏弹性的区域,成本方面的拖累越明显。
其中西南、西北地区物流成本最高。
现阶段,我国钢铁行业产能过剩十分严重,行业利润空间受限,因此,在区域布局上更靠近上游原材料供应商以及下游客户的企业,不仅能够更好的控制运输成本,而且能够更便利地获得生产经营所需种类繁多的原材料,从而使行业呈现出一定的地域性特征。
三、市场规模
1、硫酸市场规模
2014年底,硫酸产量达9,251万吨,同比增长6.9%,全国硫酸生产能力约12,400万吨,同比增加4.9%,但产能发挥率不及75%。
2010-2014年全国硫酸产量年均增长7.1%,处于平稳增长期。
产能过剩导致市场长期处于供大于求的状态,加上受少量低价进口硫酸的冲击,硫酸价格长期地位徘徊,但由于中国对有色金属的需求尚存在缺口,未来中国仍将建设一些大型有色金属冶炼项目,硫酸产能将保持一定增速。
2014年中国硫酸表观消费量为9,387万吨,同比增长7.1%。
2010-2014年,中国硫酸的表观消费量累计增幅为30.9%,年均增幅为7.0%。
在这5年中,硫酸行业及硫酸下游行业产能增速都较大,硫酸表观消费量也快速增长。
随着中国进入经济发展的新常态,硫酸消费量的增速将放缓。
作为硫酸行业第一大用户的化肥企业,预计“十三五”期间化肥对硫酸的需求呈现微增长态势。
农业部已经启动化肥使用量“零增长”行动方案,化肥对硫酸的消费增长将主要来自化肥出口量的增长,由于国际化肥市场竞争日趋激烈,我国化肥出口量增幅有限,因此,化肥对硫酸的需求将呈现微增态势。
随着国民经济低速增长呈“新常态”,化肥以外其他工业如硫酸法钛白粉、饲料级磷酸钙、已内酰胺、柠檬酸、氢氟酸等耗酸产品目前虽然产能过剩,但高端产品将有发展,对硫酸的需求尚有上升空间。
此外,随着湿法净化磷酸必然替代部分热法磷酸,目前尚有一批湿法磷酸净化装置在建,“十三五”期间,湿法净化磷酸的产量必然大幅增长,其硫酸消费量也随之增长。
硫酸下游多数产业因产能过剩而导致效益不佳,给硫酸价格带来压力,但同时也因下游企业产能过大,对硫酸的需求较大,硫酸所在的基础化工行业关系国计民生,是我国工业发展的基础,未来中国还将建设一些大型有色金属冶炼项目,所以市场规模依旧巨大。
因此,尽管硫酸行业目前背负着沉重的产能过剩包袱,但生产形势和市场走势仍较为稳定,且在未来几年中,走在前沿的企业将会面临更多的发展机遇。
2、矿产品市场规模
现阶段,我国钢铁行业产能过剩十分严重,政府出台了一系列关于存量调整以及供给侧改革的举措,力将在明年大幅度促推僵尸企业、高负债企业、过剩产能企业的调整。
可以预期,中国区产能的底部将在2016年下半年至2017年上半年加速到来,市场空间的释放以及经济运行渠道的重新畅通将会为2017年下半年的钢铁行业的企业反弹打下坚实的基础。
四、行业上下游产业链
上游行业包括硫酸、铁精粉、硫铁矿等生产业。
贸易商的存在使得生产商能够专注于产品开发。
贸易商注重销售网络建设、拓展销售渠道、向生产商及时反馈市场需求,为生产商提供市场需求信息。
下游行业覆盖消费市场的多个领域,主要集中在化肥工业领域,其他包括化工领域盐酸、电解烧碱、硫酸铝等产品的生产;石油化工领域原油加工、聚乙烯醇、已内酰胺等石油化工产品的生产;纺织工业等领域腈纶、印染布、针织用纱等的生产和制造;冶金工业领域刚才酸洗、电解铜等产品的生产和制造;医药和军工工业领域等都对硫酸产品拥有大量的市场需求。
五、行业主要壁垒
1、区域局限性壁垒
硫酸属于危险化学品,运输成本较高,有一定的经济运输半径。
受此制约,危险化学品的生产、运输和销售具有明显的的区域性特征。
2、业务资质壁垒
危险化学品运输行业涉及到安全生产和环境保护等公共利益,属于受到国家严格监管的行业。
根据《安全生产法》、《安全生产许可证条例》、《工业产品生产许可证管理条例》、《危险化学品安全管理条例》、《道路危险货物运输管理规定》等相关法律法规的规定,进入该行业从事经营活动的企业需要取得相应的行政许可,业务资质壁垒较高。
3、资金壁垒
目前的危险化学品经销中,通常需要给予下游客户一定的信用期,而在向上游供应商采购时,往往需要以现款提货。
以上结算方式的差异,要求危化品经销企业有相对充沛的资金支持,以满足下游客户贸易占款的需求,从而形成了一定的资金壁垒。
六、行业周期性与季节性
硫酸批发行业上游属于基本化工行业,铁矿石行业上游属于黑色冶金行业,其原材料价格受国际经济形势变化、行业价格等因素影响较大。
同时,危化品和矿产品的主要下游产品受国民经济运营周期影响较大。
因此该行业具有较为明显的周期性。
危化品的下游应用领域非常广泛,其中磷化工生产企业为硫酸贸易的主要下游客户,由于磷化肥生产的季节性特征,危化品贸易行业存在较为明显的季节性特征。
通常情况下,第一季度是磷化肥生产的淡季,也是硫酸使用的淡季。
七、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)国家对危化品的监管日趋严格,有利于提高准入门槛
国家高度重视危化品行业的监管,新修订的《安全生产法》2014年12月1号开始实施,《安全生产法》的修订,从过去的97条改为后来的114条,过去97条修订的占到了60%以上,做了很大的修改。
2015年04月13日,国务院办公厅印发《关于加强安全生产监管执法的通知》,提出了五个方面共二十项措施要求。
国家对危化品的监管日趋严格,有利于提高行业准入门槛,有利于具有较好安全记录的企业发展壮大。
2、不利因素
(1)下游行业景气度下降风险
硫酸是一种重要的工业原料,可用于制造肥料、药物、炸药、颜料、洗涤剂、蓄电池等,也广泛应用于净化石油、金属冶炼以及染料等工业中,由于硫酸下游行业大多属于周期性行业,受经济周期影响较大,下游客户的经济效益和开工率会对本行业公司的经营产生影响,如果下游行业景气度下降,可能会对行业公司造成不利影响。
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