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航空航天器及设备制造行业简析
2016年航空航天器及设备制造行业简析
一、行业概况及发展趋势2
1、航空航天制造业概况2
2、航空模拟器发展概况3
3、机载设备发展概况5
二、行业上下游关系6
三、行业市场规模6
1、军费预算持续增加,军机类产品市场增长可期7
2、民用航空需求保持增长,民航类产品市场前景广阔7
3、低空开放政策逐步推进,通航类产品市场需求将逐步提升8
4、随着“一带一路”和“中国制造2025”的不断推进,飞行模拟器行业将持续增长8
四、行业监管体制和相关政策9
1、行业监管体制9
2、行业政策与法规10
五、行业风险特征12
1、宏观经济波动和政策变化风险12
2、市场竞争风险12
一、行业概况及发展趋势
1、航空航天制造业概况
航空、航天器及设备制造作为航天航空设备制造业的重要组成部分,其市场需求、技术水平以及整个行业的发展状况与航天航空设备制造业的整体发展密切相关。
航空航天设备制造业是融合多学科先进技术及边缘技术创新成果的先进制造业,属于制造业中的高端装备制造。
航空航天制造业需要采用当代先进科学技术成果,是反映一个国家科学技术和工业发展水平的行业。
航空航天制造业也是高度精密的综合性行业。
航空航天产品的技术指标高,研制周期较长,零、部件种类繁多,需要有完备的试验设施、完善的技术保障措施、科学的管理方法,因此,航空航天制造业也是系统工程和现代管理工程实践最多的工业部门。
六十多年来,中国航空航天制造业经历了从无到有,从修理、仿制到自行研制的发展历程,目前已形成“以飞机、直升机为龙头,航空发动机、机载系统和航空武器配套齐全,技术基础较完备,军民结合、相对完整、具有较强实力的高科技工业体系”。
2012年7月,国务院发布“十二五”国家战略性新兴产业发展规划,航空工业被列入七大战略性新兴产业中的高端装备制造业大力发展。
近年来,国家及地方出台了一系列相关政策支持鼓励航空航天产业,分别从统筹部署、税收激励、人才培养、经费保证、基础设施保障等方面做出了政策指导和制度安排,构建了具有中国特色的航空航天产业体系。
2014年5月,总装部、国家国防科技工业局、国家保密局发布《关于加快吸纳优势民营企业进入武器装备科研生产和维修领域的措施意见》,鼓励民营企业参与军民两用高技术开发及其产业化,民营企业在航空航天制造业的产值占行业总产值的比重将进一步提高。
根据国家统计局数据显示,2015年1-10月,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业累计投资额为2,651.4亿元,同比增长4.8%,占全国累计固定资产投资的比重为0.6%;铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业累计工业增加值同比增长7.6%。
2015年10月末,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业环比上升1.24%,资产总计为16,100.34亿元,同比增长10.17%;2015年10月末,行业企业数量为4,806家,环比增长0.42%,同比增长3.42%。
虽然我国航空航天产业取得了较大的发展,但从产业规模上与发达国家差距较大,具有良好的市场空间。
2、航空模拟器发展概况
我国航空模拟器发展基本与飞机同步,可分为三个阶段:
第一阶段是机电模拟阶段,指50年代初到60年代末,此阶段航空模拟器主要以机械式为主,用于练习单一的操纵动作,相当于美国三四十年代的水平。
如西安飞行试验研究院于1961年开始研制的SB-6操纵模拟器,于1965年投入使用,能利用点光源投影器进行歼6、强5等机型的人机组合稳定性等各种试验。
第二阶段是电子模拟阶段,指70年代初至80年代末,电子技术的发展产生了电子计算机,利用模拟计算机可以实时地求解飞机运动的基本方程组,求解并在线飞机得气动特性、发动机以及机械各系统的特性。
该阶段航空模拟器功能有所增强,模拟方案通过模拟电路实现,模拟电路的增加带来了更多的累计误差,严重影响了对精度的要求,进而推进了模拟器数字化的发展进程。
第三阶段是数字模拟阶段,从90年代初至今,这是我国航空模拟技术发展最为迅速、活跃的时期,该阶段突出特点是将数字技术应用到飞行模拟器的研制过程中,先后研制成功计算机成像视景系统,六自由度协和式运动系统等一些模拟器的关键组成部分。
我国航空模拟器根据细分市场划分,分为军用市场和民用市场,细分市场呈现以下发展趋势:
我国军用航空模拟器坚持以飞行员训练为核心,建立全任务高逼真度的单机作战仿真平台,同时依靠电子计算机以及互联网技术建立多机对抗仿真系统,进而满足现代一体化、信息化战争的需要,建立作战单元与作战指挥航空仿真系统。
军用模拟器的核心在于发行期的全角度数据。
我国军用航空模拟器坚持以飞行员训练为核心,建立全任务高逼真度的单机作战仿真平台,同时依靠电子计算机以及互联网技术建立多机对抗仿真系统,进而满足现代一体化、信息化战争的需要,建立作战单元与作战指挥航空仿真系统。
军用模拟器的核心在于飞机仿真数据和仿真开发数据平台。
目前,我国民机飞行模拟器的研制能力基本处于空白状态,民航所处的院所处于缺少学科建设、缺少专家队伍、缺少科研队伍、缺少模拟器关键技术的“四缺”状态。
与国外相比,我国航空模拟器的研制工作起步较晚,以后由于种种原因又未得到迅速的发展,与国外的飞行模拟技术相比还存在着较大的差异。
3、机载设备发展概况
机载设备是飞机不可或缺的功能和保障系统,是完成各项使命所需要的任务系统,对改善飞机性能和保证飞行安全具有重大影响,机载设备是飞机的三大支柱之一,是航空产业链的重要组成部分,素有“一代平台,几代设备”之称。
经过多年的努力,特别是最近8年较高强度的投入,我国已初步建成了一个门类比较齐全、技术基础比较先进的机载设备研发体系,为大型飞机的研制奠定了较好的基础。
在市场上,机载设备在现代飞机的成本构成中所占份额不断提高——国外新型军机中机载设备所占份额已超过40%,国外大型客机中机载设备所占份额均高于30%。
机载设备产业不仅在配套上举足轻重,它对工业增加值和经济效益的贡献也不可低估。
机载设备的发展对中国精密机械制造技术、高性能传感技术、光电信息综合处理及显示技术、自动控制技术、液压传动技术等领域的技术进步起到了巨大的推动作用。
我国航空工业经过55年的发展,在军用飞机的机载设备方面逐步成熟。
我国在军机研制中,主机厂与各个机载设备研制单位之间基本上是直接配套的采购模式。
也就是说,机载设备研制单位各自为政,大部分都直接面向主机厂。
而商业飞机制造业现在的通行做法是全球采购,国内机载设备厂家也可以向国外主机厂提供产品,成为他们的配套供应商。
然而,就机载设备与主机供求情况的国际市场来说,并不存在供不应求的情况。
虽然我国也有部分研究机构在较早的时候就开始了机载设备的研发工作并取得成功,但就整体水平而言,远没有达到系统集成的程度。
同时主机制造业是带动机载设备厂家发展的最大动力,而我国商用飞机的品种和数量都非常少,技术水平也较低,关键是没有达到产业化的程度,主机厂与机载设备厂家配套研制的过程缺失。
二、行业上下游关系
航空、航天器及设备制造行业,上游客户主要为航空有机玻璃、铝板、圆钢等产品生产企业或贸易企业,原材料供应充足;下游客户主要为中国人民解放军各下属院校、研究所、部队及航空工业部门等。
三、行业市场规模
近年来,我国航空航天制造业外部环境持续改善,行业盈利水平会持续提高,行业前景乐观。
随着我国航空运输市场的迅速发展,飞行员需求持续增加,航空模拟器作为培训飞行员的重要手段,具有成本低、风险小、省时间、效率高的特点,将面临着广阔的市场空间。
1、军费预算持续增加,军机类产品市场增长可期
近年来,中国经济持续发展,我国国防预算一直稳定增长,2015年我国国防军费预算达到8,868.98亿元,同比增长10.1%。
2015年5月,中华人民共和国国务院新闻办公室颁布国《中国的军事战略》,提出空军要求空天一体、攻防兼备,提高战略预警、空中打击、防空反导、信息对抗、空降作战、战略投送和综合保障能力。
未来,航空力量将作为我军的核心发展兵种,航空作战训练及飞行员驾驶培训需求将增加,军用航空模拟器的需求亦随之增加。
2、民用航空需求保持增长,民航类产品市场前景广阔
根据中国国家民航局统计数据,2014年,民航业全年完成运输总周转量748.12亿吨公里,比上年增加76.39亿吨公里,增长11.4%,但我国年人均乘机次数为0.28次,和发达国家差距较大。
未来,国内居民出行热情、经济转型带来的契机、“一带一路”政策、各地自贸区刺激均会给我国民航业带来新的发展动力。
根据航空业务量和GDP增长1.5左右的相关系数计算,按照目前7%左右的GDP增长率,我国民航业未来仍能保证10%左右的增长速度。
根据中国民用航空局飞行标准司的数据,中国民航驾驶员执照总数始终保持着12%以上的增长,截至2014年末,我国民航驾驶员执照总数为39,881本,当年新增的各种级别培训的驾驶员约为3,380名。
民航驾驶员增速与同期飞机在册架数增速持平,但并不能满足航空业的驾驶员需求。
目前,国内航空培训市场缺口巨大,驾驶员培训所引致的民用航空模拟器的市场将持续增长。
3、低空开放政策逐步推进,通航类产品市场需求将逐步提升
根据民航局统计数据,截至2014年末,全行业完成通用航空生产作业飞行67.5万小时,同比增长14.2%;通用航空企业适航在册航空器总数为1,798架,较2008年的898架,年复合增长率为12.27%。
由于中国空域的管制,我国通用航空仍处于发展初期,但随着2013年11月《通用航空飞行任务审批与管理规定》的颁布,我国低空开放政策步入实质性实施阶段。
我国幅员辽阔,地质地理情况复杂。
传统的铁路、公路等交通网络不发达的偏远地区,是发展通用航空的“洼地”。
一方面,与传统公路交通或者铁路交通相比,通用航空无需大量资金投入即可改善偏远、经济欠发达地区的交通状况;另一方面,在国家实施“一带一路”发展战略契机下,相关地区将会获得大量的基础设施建设投资。
此外,根据胡润中国富豪榜统计数据,目前中国拥有1亿元身家的人数有近7万位,中国私人飞机潜在需求量巨大。
综上,在市场与政策的合力拉动下,通航类航空模拟器的需求将随着低空领域的进一步开放和通用航空的发展而不断增加。
4、随着“一带一路”和“中国制造2025”的不断推进,飞行模拟器行业将持续增长
为服务“一带一路”战略,民航局不断推进对周边国家和地区的航权开放,简化航空公司开辟相关国际航线的经营许可审批手续。
随着“一带一路”战略的不断推进,中国民航业正在着手依托“一带一路”建立新的全球或者地区航空合作关系,扩张相关航线。
随着航空公司运力的扩大,飞行训练量的增加,对航空模拟器的需求将逐步提升。
《中国制造2025》提出,以信息化与工业化深度融合为主线,重点发展航空航天装备。
随着国产航空工业的发展,与国产机型相匹配的国内航空模拟器行业也将持续快速发展。
四、行业监管体制和相关政策
1、行业监管体制
我国制造业的管理部门包括国家发展和改革委员会、工业和信息化部、国家国防科技工业局等。
国家发展改革委员会主要负责制定宏观产业政策和指导技术改造;工业和信息化部主要管理和编制国际重大技术装备等行业规划,协调相关政策。
航空、航天相关设备行业是制造业大类中细分行业,是国家鼓励发展的重要产业,国家国防科技工业局负责研究拟订国防科技工业和军转民发展的方针、政策和法律、法规;制定国防科技工业及行业管理规章;组织国防科技工业的结构、布局、能力的优化调整工作;研究制定国防科技工业的研发、生产、固定资产投资及外资利用的年度计划;组织协调国防科技工业的研发、生产与建设,以确保军备供应的需求;拟订核、航天、航空、船舶、兵器工业的生产和技术政策、发展规划、实施行业管理;等。
2、行业政策与法规
2006年2月,国务院颁布了国发【2005】第044号《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》,纲要中将航空航天列为重大专项及优先主题。
2007年3月,国防科工委发布了《国防科工委关于非公有制经济参与国防科技工业建设的指导意见》和《深化国防科技工业投资体制改革的若干意见》,进一步明确了民企进入军工的方向。
2007年10月,国防科工委公布《航天发展“十一五”规划》,本规划根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》等相关规划制定,明确了“十一五”时期航天发展的指导思想、发展目标和重点任务,是指导航天未来五年发展的纲领性文件。
2010年10月,国务院颁布了国发2010【32号文】《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,指出“高端装备制造产业,重点发展以干支线飞机和通用飞机为主的航空装备,做大做强航空产业”。
2010年11月,国务院颁布了国发2010【37号文】《国务院中央军委关于建立和完善军品结合与军与民武器装备科研生产体系的若干意见》,鼓励加快军转民步伐,增强武器装备发展的产业基础,大力发展军民结合产业和军工优势产业;促进军民结合产业与国家相关产业基地融合发展;鼓励军备能力的民营企业参与国家武器装备研制和生产。
2010年8月,国务院、中央军委颁布了《关于深化我国低空空域管理改革的意见》,对深化我国低空空域管理改革作出明确部署。
《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正本)》将“航空航天”列为鼓励类项目。
2012年1月,国务院颁布了《工业转型升级规划(2011-2015)》,规划指到2015年,航空工业销售收入比2010年翻一番,国产单通道大型客机实现首飞,国产支线飞机、直升机和通用飞机市场占有率明显提高。
2012年7月,《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》,明确提到:
面向我国产业转型升级和战略性新兴产业发展的迫切需求,统筹经济建设和国防建设需求,大力发展现代航空装备、卫星及应用产业等,把高端装备制造业培育成国民经济的支柱产业。
2012年7月,工业和信息化部印发《高端装备制造业“十二五”发展规划》,明确提出到2020年,国产干线飞机国内市场占有率达到5%以上,支线飞机和通用飞机市场占有率大幅提高,民用飞机产业年营业收入超过1,000亿元。
2012年7月,国务院颁布了国发【2012】24号《关于促进民航业发展若干意见》,突出了民航业的战略性产业定位。
2013年5月,工信部颁布《民用航空工业中长期发展规划(2013-2020年)》,提出到2020年,我国民用飞机产业年营业收入超过1,000亿元。
2013年11月,中国民用航空局与解放军总参谋部共同印发《通用航空飞行任务审批与管理规定》,简化通航飞行任务审批流程,使得改革更近一步,推进低空进一步开放。
2015年3月,国务院颁布《政府工作报告》,明确指出要发展国家战略新兴产业,首次将发展航空发动机、燃气轮机列入其中,并提出要把一批新兴产业培育成主要产业。
2015年5月,国务院颁布《中国制造2025》,指出以信息化与工业化深度融合为主线,重点发展航空航天装备,同时鼓励相关创新和国产化。
五、行业风险特征
1、宏观经济波动和政策变化风险
军工订单与我国国防预算、航空航天发展规划等密切相关。
如果未来我国经济增长速度放缓、国防预算减少,将导致航天军备采购减少,进而影响公司销售收入,对公司经营业绩产生不良影响。
同时,公司面临着一般企业所共有政策风险,如国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等。
2、市场竞争风险
航空航天制造业具有科研投入高、技术及工艺流程复杂、市场准入严格等特点,同时由于军工产品采购的保密性,公司无法准确获知目标市场及竞争对手情况,如公司不能紧跟国际先进技术、及时对现有技术进行更新与发展、适时开发出新产品、进一步提高产品质量,公司将面临失去市场竞争力的风险。
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