信息系统集成行业分析报告.docx
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信息系统集成行业分析报告.docx
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信息系统集成行业分析报告
2016年信息系统集成行业分析报告
2016年4月
目录
一、行业发展历程4
二、行业上下游的关系7
1、上游7
2、下游7
三、行业壁垒8
1、技术壁垒8
2、人才壁垒8
3、资质壁垒8
4、行业经验壁垒9
5、资金壁垒9
四、行业监管10
1、行业主管部门及监管体制10
2、主要法律法规及政策10
五、影响行业发展的因素12
1、有利因素12
(1)政策支持力度不断提升12
(2)技术发展日新月异12
(3)信息安全:
立法、重大事件、互联网渗透率三因素驱动,市场前景广阔13
2、不利因素15
(1)国内企业技术创新能力相对不足15
(2)国内高端专业人才相对匮乏15
六、行业市场规模16
1、软件和信息服务业的整体市场规模16
2、细分市场的规模17
3、信息安全市场规模19
七、行业风险特征22
1、技术更新换代的风险22
2、人才与技术流失的风险23
3、宏观经济与下游行业波动的风险23
八、行业竞争格局23
1、快威科技集团有限公司全国24
2、北京中科金财科技股份有限公司24
3、东软集团股份有限公司25
4、北京华胜天成科技股份有限公司25
5、福建榕基软件股份有限公司25
6、郑州威科姆科技股份有限公司25
7、河南九洲计算机有限公司26
一、行业发展历程
我国的软件和信息技术服务业正处于高速成长期。
从总体规模上看,近30年来我国软件和信息技术服务业发展迅猛。
根据工信部数据,2008至2014年,我国软件和信息服务业收入(包括软件产品收入、信息系统集成服务收入、信息技术咨询服务收入、数据处理和存储服务收入、嵌入式系统软件收入、IC设计收入)年均增速超过30%,2014年全国软件和信息服务业收入达到37026亿元,同比增长21.05%,约为2008年的4.89倍,2013年全国软件行业从业人员超过470万人,约为2008年从业人数的3倍。
信息系统集成服务业在我国已有三十余年的发展历史,并经历了数个主要的发展阶段。
第一阶段是80年代至90年代初的增值代理阶段。
我国的信息系统集成业务最初是通过代理分销业务逐步发展起来的,最初的代理分销产品包括PC、外设、笔记本电脑等产品,IBM、HP等国外知名企业都在这一时期逐步发展了一批国内的小型机代理商,这些代理商即是我国系统集成商的雏形。
这一阶段的系统集成商本质上依然是硬件代理商,业务也以增值代理为主。
第二阶段是90年代的个性化定制阶段。
在这一阶段,我国的系统集成商开始参与客户的信息化建设,其业务范围也由单纯的硬件集成发展至为客户定制化设计系统、开发软件等。
但该阶段我国系统集成商的技术资源仍较为分散,市场竞争的地域性较强,未形成规模较大的系统集成企业。
第三阶段是2000年后的行业服务阶段。
在这一阶段,随着客户采购的趋于理性,信息系统集成服务业的整体利润率有所下滑,高消耗、高利润的个性化定制商业模式开始受到质疑。
此时我国的系统集成商注意到,同一行业客户的IT应用需求具备趋同性,开发经验可得到延续使用。
因此,我国的系统集成行业开始对客户进行行业性区分,市场竞争的地域区隔逐渐被打破,新的竞争格局开始形成。
在行业服务阶段后,我国的信息系统集成服务业很快进入了第四阶段,即应用软件产品化阶段。
自2000年起,随着网络技术的迅猛发展,各行业客户的业务融合趋势日益突出,而业务融合的前提是业务应用的标准化,这对系统集成商的应用软件开发标准化提出了要求,“一次开发、多次使用”逐渐成为应用软件标准化的基本特征。
如何将应用软件进行产品化改造、增强其可复用性,从而扩大市场影响力和市场占有率,是目前我国信息系统集成服务业的主要竞争方向之一。
此外,随着近年来信息技术的进步与移动互联网的发展,我国的信息系统集成服务业正在步入多平台应用和服务创新阶段。
在这一阶段,以用户为中心、根据用户需求动态地提供计算资源、存储资源、数据资源、软件应用等服务,正在成为软件与信息服务的主要模式。
在未来,我国的软件和信息技术服务业预期将朝着网络化、服务化、体系化、融合化的方向发展。
网络化指信息技术的重心逐步从计算机转向网络,软件技术、业务创新将与网络发展深度耦合,网络将成为软件开发、部署、运行和服务的主流平台。
在此背景下,网络化操作系统、网络软件开发工具、网络运行管理平台、智能终端平台、远程运维等基于网络的技术、产品和服务应运而生,基于云计算、物联网、移动互联网、下一代互联网等的新兴服务将推动服务模式、商业模式不断创新。
网络化趋势还将打破行业市场竞争的区域性、使行业竞争呈现出全球化的态势,并加重了网络空间面临的信息安全挑战。
服务化指软件服务化进程不断加快,原有软件产品开发、部署、运行和服务模式正在改变,软件技术架构、企业组织结构和商业模式将面临重大调整。
行业产品和服务的进一步深化耦合,将推动硬件、软件、应用与服务的协同发展,并将加速软件产品开发企业和部分电子制造企业向服务型企业的转型。
体系化指操作系统、数据库、中间件和应用软件相互渗透,软件向更加综合、广泛的一体化软件平台的新体系演变,硬件与软件、内容与终端、应用与服务的一体化整合速度加快。
在此背景下,行业产品、资源和服务的体系化趋势将日益凸显,软件即服务(SaaS)、平台即服务(PaaS)、基础设施即服务(IaaS)等基于平台的服务模式将逐渐成熟,移动互联网、移动智能终端、数字电视等综合平台预计将不断涌现,基于产品、信息、客户的资源整合平台及其商业模式创新将成为行业内企业的核心竞争力。
融合化指信息技术与各行业业务的融合日益紧密,软件与信息技术正在成为经济社会各领域的重要工具。
在此趋势下,信息技术将加快向传统产业、现代制造业和现代服务业等领域的渗透,软件和信息技术服务业将将面临巨大的业务创新空间。
二、行业上下游的关系
1、上游
信息系统集成业的上游主要为硬件设备制造业,如服务器、通信设备、安全设备及其他电子元器件等,此外还可能涉及五金材料、管道、线缆等零部件的制造业。
以上上游行业均处于较为充分的竞争状态,货源充足、渠道畅通、价格透明,产品质量、供给状况均能满足公司所处行业的需求,信息系统集成商拥有广阔的选择空间与较强的议价能力。
此外,随着显示技术、存储技术、信息识别技术、网络通信技术等技术的高速发展,硬件设备的技术水平也不断提升,这对行业的发展起到了重要的推动作用。
2、下游
近年来,随着信息系统集成的应用领域持续拓展,其下游行业也不断增加,已基本涵盖了国民经济的各个行业。
目前,政府、金融、电信等领域的信息系统集成服务占据市场的主要份额,这也是目前国内大型系统集成商的重点发展领域。
下游行业的信息化需求将直接影响本行业的市场规模。
近年来,我国金融、电信、交通、石油、化工等行业及国家机关、事业单位的信息化进程正在不断推进,对信息系统集成的需求仍将持续提升,这将对公司所处行业起到重要的带动作用。
三、行业壁垒
1、技术壁垒
软件和信息技术服务业是技术密集型行业,核心技术与技术创新是行业内企业维持竞争力的关键因素。
新进入行业的企业要建立竞争优势,不仅需要专业的技术研发团队,还需要持续大量的研发投入、较长的开发周期与对行业需求的深入了解。
因此,新进入行业的企业面临较高的技术壁垒。
2、人才壁垒
软件和信息技术服务业是人才密集型行业,行业内企业不仅需要专业的技术研发人才,还需要具有行业知识背景和管理经验的销售人才与管理人才。
目前,行业内的高端专业人才较为匮乏,且集中在大型企业。
新进入行业的企业要建立起具备竞争力的人才队伍,可能需要较长的时间与较高的成本。
3、资质壁垒
金融、电信、交通、石油、化工等行业的大型企业以及国家机关、事业单位等客户在选择软件或信息系统集成项目供应商时,通常对企业资质有较高要求,具体需要的资质可能包括软件能力成熟度集成模型(CMMI)认定证书、信息系统集成及服务资质证书、涉密信息系统集成资质证书、信息技术服务运行维护标准符合性证书等。
项目规模越大,对企业资质的要求通常越高。
以上资质对企业的技术研发实力、资金实力、人员实力等方面的要求相对较高,新进入行业的企业很难在较短时间内获取必要的资质。
同时,行业内企业为持续获得大规模项目、维系自身在行业内的地位,也必须在资质认证方面进行持续、大量的投入,否则将面临资质无法续期的风险。
4、行业经验壁垒
金融、电信、交通、石油、化工等行业的大型企业以及国家机关、事业单位等客户在选择软件或信息系统集成项目供应商时,通常对企业的行业经验有较高要求。
同时,此类客户也较为注重供应商的稳定性,通常不会轻易更换供应商。
因此,新进入行业、缺乏项目经验和成功案例的企业很难与行业经验、客户资源均较为丰富的企业展开竞争。
此外,信息系统集成人员的技术能力主要源自行业经验积累,因此行业经验欠缺的信息系统集成企业在技术实力方面也可能处于弱势地位。
5、资金壁垒
软件和信息技术服务业,尤其是信息系统集成这一细分领域,对企业的资金实力有较高要求。
首先,金融、电信、交通、石油、化工等行业的大型企业以及国家机关、事业单位等,此类客户在选择系统集成项目供应商时,通常会对企业的资金实力设下较高的门槛要求。
其次,在大型信息系统集成项目的运作前期,通常需要系统集成商进行大量的垫资。
此外,因软件和信息技术服务业的技术壁垒较高,行业内企业需要进行持续、大量的研发投入方可维持其在行业内的技术竞争力,这对企业的资金实力也提出了较高要求。
四、行业监管
1、行业主管部门及监管体制
对软件和信息技术服务业,我国现行行业管理体制为国家宏观指导下的市场竞争体制,行业行政主管部门是工业和信息化部及地方各级信息产业管理部门。
行政主管部门主要负责产业政策的制定、产业发展方向的引导、信息产品应用的推动和国家产业扶持基金的管理等。
我国软件产品登记的业务主管部门是国家工业和信息化部。
我国软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心。
中国软件行业协会是主要的行业组织,主要负责宣传贯彻国家政策法规、向政府有关主管部门反映会员和行业的愿望和要求、开展行业情况调查、提出行业中长期发展规划的咨询建议等。
2、主要法律法规及政策
与行业相关的主要政策如下表所示:
五、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)政策支持力度不断提升
软件和信息技术服务业属于国家重点鼓励发展的战略性产业。
近年来,我国国务院、工信部等部门连续出台支持政策,政策制度力度不断提升。
例如,国务院在2010年发布的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中将新一代信息技术产业列为需要加快培育和发展的战略性新兴产业,并在2011年发布的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》中从财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场政策等方面为软件产业和集成电路产业的发展提供了政策支持。
(2)技术发展日新月异
近年来,IT技术的发展日新月异,技术进步不仅在深刻改变行业的竞争格局,更为行业带来了全新的发展空间,使得行业的商业模式不断创新、丰富和完善。
例如,云计算、大数据、物联网等新兴技术近年来开始在政务领域、公共服务行业、企业级市场实现产业化、规模化发展,与需求紧密结合的实践案例相继涌现,如运行在阿里云计算上的“中国药品电子监管网”成为我国首例部署在“云端”的部委级应用系统、民生银行建设“阿拉丁”大数据分析云平台等。
新技术的发展正在不断为软件和信息技术服务业创造全新的商业模式和市场空间,是推动行业发展的主要因素之一。
(3)信息安全:
立法、重大事件、互联网渗透率三因素驱动,市场前景广阔
信息安全产品是公司未来计划重点销售的产品之一。
根据欧美发达国家信息安全市场的发展经验,
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