甲基丙烯酸产业基地项目行业调研市场分析报告.docx
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甲基丙烯酸产业基地项目行业调研市场分析报告
甲基丙烯酸产业基地项目
行业调研市场分析报告
行业调研及投资分析
甲基丙烯酸产业基地项目行业调研市场分析报告目录
第一章宏观环境分析
第二章区域内行业发展形势分析第三章重点企业调研分析
第四章重点投资项目分析第五章总结及展望
第一章宏观环境分析
一、产业背景分析
甲基丙烯酸(Methacrylicacid,简称MAA)又名异丁烯酸,或者2-甲基-2-丙烯酸。
CAS号79-41-4。
常温下为无色透明液体。
熔点14℃。
沸点159~163℃(100KPa),闪点77℃。
易溶于热水、乙醇及大多数有机溶剂。
易聚合。
能与空气形成爆炸混合物,爆炸极限为2.1%~12.5%。
甲基丙烯酸是一种重要的化工原料,其具有碳碳双键和羧酸基两个官能团,因此可进行聚合和酯化等反应。
其可用于制备甲基丙烯酸甲酯、涂料、合成橡胶、胶黏剂、织物处理剂、树脂、高分子材料添加剂和功能高分子材料等。
国内甲基丙烯酸的生产仅是甲基丙烯酸甲酯(MMA)生产的一个辅助装置,国内外专门生产甲基丙烯酸的大型装置基本没有,国外目前生产MAA的厂家主要有:
英国ICI,RohmandHaas、韩国LG、日本三菱、BASF等厂家,估计产量在十几万吨左右。
在我国主要采用的是丙酮氰醇法生产MAA,与国外相区别的是国内生产MMA的大装置基本不生产MAA,目前生产甲基丙烯酸的基本为小规模的厂家,基本不采用循环经济模式,主要有苏州安利化工厂、上海制笔化工厂、常州天运化工有限公司、溧阳市飞达电化设备厂、江苏常隆化工有限公司常州有机化工产、西安有机化工厂、溧阳市正大化工有限责任公司、上海立升化工厂、浙江友好化学工业有限公司、浙江富阳裕丰化学有限公司、溧
阳市恒森化工有限公司、江苏泽诚化工有限公司等。
产品大部分质量比较差,杂质多,含水量高、色泽较深,活性很高储存期短,生产成本较高,难于满足国内实际生产的需要,每年都需要进口(如图1,2)。
我国的甲基丙烯酸主要从日本、香港、韩国等地进口,从日本进口量占进口总量的90%以上。
目前我国的甲基丙烯酸的总需求量约18000-20000t/a,总生产能力约16000t/a,实际产量约15000t/a,缺口在5000吨左右,主要消费在涂料即丙烯酸涂料30%-40%(占总量),其次是粘合剂、纺织与纤维加工助剂、皮革、纸等工业上。
国内的甲基丙烯酸的主要消费地区是广东省,占全国的60%以上。
随着国家对环保要求越来越高,寻找绿色高效的的工业化生产技术是大势所趋,值得注意的是,近年来由杂多酸催化的工业项目越来越受到大家的关注(图9),因为杂多酸作为固体酸催化剂具有对设备腐蚀性小,产物易于处理,效果明显的优点。
MAL氧化制MAA是目前制备MAA绿色高效的方法,该工艺步骤于20世纪八十年代在日本成功实现工业化,其所用催化剂为以磷钼酸和磷钼钒酸为基础的杂多酸催化剂。
二、产业政策及发展规划
(一)中国制造2025
近年来,我市工业经济在加速发展过程中,主要存在传统产业比重偏高、产业结构不合理、科技含量不高、企业创新能力不足、产业
链条短、市场竞争力弱等方面的问题。
针对这些工业经济发展中存在的问题及现状,该县进一步优化工业产业结构,推进工业产业转型升级,促进工业经济高质量发展。
创新是引领发展的第一动力,是建设现代化经济体系的战略支撑。
面向未来,我国正以全球视野谋划和推进创新,加强前沿科技布局,完善国家创新体系。
创新,正在开启中国经济永续发展的新未来。
推动高质量发展,做好当前和今后一个时期的经济工作,要坚定不移地用新时代中国特色社会主义经济思想指导经济实践,牢牢把握社会主要矛盾变化这个关系全局的历史性变化
,牢牢把握高质量发展这个根本要求,推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革,努力实现“四个转变”。
(二)工业绿色发展规划
“十二五”时期,工业领域坚持把发展资源节约型、环境友好型工业作为转型升级的重要着力点,把节能减排作为转方式、调结构的重要抓手,大力推进技术改造,推广节能环保新技术、新装备和新产品,逐步完善节能减排工作体系,圆满完成“十二五”目标任务。
工业能效和水效大幅提升,规模以上企业单位工业增加值能耗累计下降28%,实现节能量6.9亿吨标准煤,单位工业增加值用水量累计下降35%
,提前一年完成“十二五”淘汰落后产能任务。
工业清洁生产先进适
用工艺技术大范围示范推广,开展有毒有害原料替代,工业产品绿色设计推进机制初步建立。
工业资源综合利用产业规模稳步壮大,技术装备水平不断提高,五年利用大宗工业固体废物约70亿吨、再生资源12亿吨。
节能环保产业快速增长,2015年节能环保装备、资源综合利用、节能服务等节能环保产业产值约4万亿元。
围绕资源消耗和污染物排放的重点行业,共发布了钢铁、建材、石化、化工、有色等35个重点行业的清洁生产技术推行方案,涵盖310项行业关键共性技术,引导重点行业清洁生产技术改造方向。
在中央财政资金支持下,实施了304项清洁生产技术示范,一批行业关键技术取得了产业化突破,在钢铁、有色、轻工、石化、纺织等行业形成了70个重大技术案例。
出台了太湖、鄱阳湖、湘江和京津冀周边等重点流域、重点区域的清洁生产实施方案和计划,加大区域和流域层面推行力度。
五年来,工业清洁生产水平实现了从点、线、面的多维度的提升。
(三)xxx十三五发展规划
到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。
2015年,我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。
未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。
战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量,当
前,加快战略性新兴产业发展,抢占发展机遇,已成为各地推动经济发展的必然选择。
我省要实现高质量发展,必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位,积极培育发展新动能。
大力发展战略性新兴产业,将吸引大量投资进入高科技产业,优化我省产业结构,并通过高科技产业化提高投资效率,提升我省经济发展的质量效益。
同时,战略性新兴产业通过技术溢出,会有效提升产品的技术含量,引导我省传统企业实现技术升级,从而有力促进产业转型升级,实现经济持续健康发展。
未来5年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。
信息革命进程持续快速演进,物联网、云计算
、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域,信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。
增材制造(3D打印)、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破,推动传统工业体系分化变革,将重塑制造业国际分工格局。
基因组学及其关联技术迅猛发展,精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广,生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。
应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮,清洁生产技术应用规模持续拓展,新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。
数字技术与文化创意、设计服务深度融合,数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供
给的智力密集型产业,创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。
以上领域的加速成长,必然需要资本的推波助澜,从而诞生众多的投资机遇。
综合以上两方面的分析,2017年是中国经济的一个重要分水岭
,中国经济的换挡已经临近完成,新生力量将会在未来几年重新把中国经济拉上一个新的台阶。
站在一个新的起点上,此时的投资机遇将是历史性的,值得把握。
(四)xx高质量发展规划
围绕“中国制造2025”重点领域,从2016年起,中央财政整合设立工业转型升级(中国制造2025)资金,重点支持实施工业强基、智能制造、绿色制造以及首台(套)重大技术装备保险补偿试点等,加快推动制造业转型升级。
首当其冲的是工业强基工程。
这项工程旨在提升工业基础能力,其中的关键是“四基”,即核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础,它们是建设制造强国的重要基础和支撑。
这项工程从“十二五”之初开始推动,2013年至今,累计支持276个项目,总投资423亿元。
工业强基工程以技术创新突破“四基”制约,一些“卡脖子”问题得到初步解决,我国工业基础能力逐步夯实。
十八届三中全会以来,推出了一系列重大改革举措,全面深化改革的力度不断加大。
金融改革、财税改革、要素价格改革、国有企业改革和行政审批制度改革全面深化,特别是通过供给侧结构性改革等一系列措施降低企业生产成本、淘汰过剩产能,促进制造业向智能化、服务化、绿色化发展,为工业发展创造了前所未有的优良环境。
作为传统工业基地,我市省加快工业转型升级在整个国家战略中具有十分重要的意义。
我市必须主动对接国家战略,在体制机制创新上走在全国前列,充分利用自身资源禀赋优势和产业基础条件,加快推进制造业的升级换代。
三、鼓励中小企业发展
民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。
为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》
,围绕《中国制造2025》,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。
民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。
为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进
民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部
、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》,围绕《中国制造2025》,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。
近年来,国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。
国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。
今年以来,民间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达到了8.8%,始终高于整体投资增速,占全部投资的比重达到62.6%。
四、项目必要性分析
甲基丙烯酸甲酯又称MMA,是一种有机化工原料和化工产品,目前主要在涂料、乳液树脂、胶粘剂、有机玻璃等领域得到广泛使用。
甲基丙烯酸甲酯产能主要集中于美国、中国、日本、韩国、德国等国家。
根据相关数据显示,2018年全球甲基丙烯酸甲酯总产能达到476.3万吨,其中美国甲基丙烯酸甲酯产能达95.3万吨,占全球总产能的20%,成为全球最大的甲基丙烯酸甲酯生产国家;中国是仅次于美国的第二大MMA产能大国,产能占比
约为18.9%;第三为日本,2018年产能达54.7万吨,占比11.5%。
全球甲基丙烯酸甲酯生产能力集中度较高。
根据相关数据显示,2018年全球甲基丙烯酸甲酯生产企业排行前七的产能占据市场约71.2%的市场份额,其中三菱丽阳是全球最大的甲基丙烯酸甲酯生产企业,2018年产能达150万吨,占全球总比重的31.5%;其次为赢创和陶氏,2018年MMA产能分别为57.5万吨
、46万吨,占比12.1%、9.7%。
目前,我国甲基丙烯酸甲酯产能主要集中在华东、东北及华南地区,行业集中度相对较高。
2018年,国内甲基丙烯酸甲酯市场前三大企业合计占据全国总产能的53.3%,其中吉林石化甲基丙烯酸甲酯产能为20万吨,占比达到22.2%,位居全国第一;三菱丽阳、赢创甲基丙烯酸甲酯产能分别以18万吨、10万吨,位居全国第二、三。
第二章行业发展形势分析
一、建设地经济发展概况
地区生产总值2624.30亿元,比上年增长7.29%。
其中,第一产业增加值209.94亿元,增长10.01%;第二产业增加值1627.07亿元,增长9.31%第三产业增加值787.29亿元,增长5.81%。
一般公共预算收入221.69亿元,同比增长10.50%,一般公共预算支出573.58亿元,同比增长9.02%。
国税收入336.75亿元,同比增长6.84%;地税收入亿元95.14,同比增长10.04%。
居民消费价格上涨1.18%。
其中,食品烟酒上涨0.82%,衣着上涨0.90%
,居住上涨1.16%,生活用品及服务上涨0.70%,教育文化和娱乐上涨1.16%
,医疗保健上涨0.63%,其他用品和服务上涨1.14%,交通和通信上涨0.86%。
全部工业完成增加值1875.70亿元。
规模以上工业企业实现增加值1530
.87亿元,比上年增长9.55%。
规模以上AA、BB、CC、DD(含甲基丙烯酸)等主导行业共完成工业增加值1211.04亿元,增长7.68%。
AA完成增加值483.57亿元,增长9.64%;BB完成工业增加值399.74亿元,增长11.07%;CC完成工业增加值253.76亿元
,增长6.06%;DD完成工业增加值125.01亿元,增长9.16%。
规模以上工业
企业实现主营业务收入5681.59亿元,比上年增长7.94%。
实现利润总额766
.09亿元,比上年增长9.45%。
固定资产投资完成4183.26亿元,比上年增长9.15%。
其中,建设项目投资完成3681.27亿元,增长6.34%;房地产开发投资完成501.99亿元,增长11.67%。
在固定资产投资中,第一产业投资完成209.16亿元,同比增长11.16%;第二产业投资完成3179.28亿元,同比增长6.15%;第三产业投资完成794.82亿元,增长10.89%。
高新技术产业投资780.52亿元,增长11.08%。
民间投资3113.26亿元,增长5.97%。
城市基础设施投资568.70亿元,增长9.78%。
重点项目1159个,完成投资2369.89亿元,增长5.63%。
全市实现社会消费品零售总额1016.95亿元,比上年增长9.17%。
城镇实现零售额1011.98亿元,增长11.61%;乡村实现零售额358.60亿元,增长6.27%。
限额以上批发零售企业商品零售额亿元586.42,增长6.12%。
实际利用外资56629.38万美元,同比增长50.10%。
外贸进出口总值230
.80亿元,同比增长52.16%。
其中,出口总值150.02亿元,同比增长54.65%
;进口总值80.78亿元,同比增长59.26%。
二、甲基丙烯酸行业市场分析
(一)行业分析
我国早期的MMA由PMMA废料裂解制得。
20世纪50年代末先后在苏州安利化工厂和上海制笔化工厂各建成一套ACH法装置。
1990年10月,黑龙江省龙新化工有限公司与香港合资,通过全套引进意大利泰克蒙尼特公司的先进
技术和设备,建成了中国第一套生产能力为2万吨/年的MMA生产装置。
这套万吨级生产装置的投产,极大地促进了中国甲基丙烯酸甲酯行业的发展,同时也迫使一些小的生产装置纷纷停产或者转而生产甲基丙烯酸甲酯的下游产品等。
2015-2016年国内产能明显增加,如2015年初山东达伟塑化2万吨装置和万达宏旭5万吨装置投产,璐彩特9万吨装置在2015年二季度投产,万达宏旭二期2.5万吨在2016年3月投产,江苏斯尔邦10万吨装置在2016年12月投产,使得2016年有效产能达到87.3万吨。
具体来看,我国MMA装置主要集中在东北、华东和华中地区;其中,东北地区(吉林省、黑龙江省)的产能为27.5万吨/年,占国内总产能的31.5%;华东地区(上海、山东)的产能为49.8万吨/年,占总产能的57.04%;华南地区(广东省)的产能为9万吨/年,占总产能的10.31%/年;西南地区(重庆市)的产能为1万吨/年,占总产能的1.15%。
近几年我国MMA装置的开工率在60%-
65%。
2014年国内MMA的有效产能并没有增加,行业开工率还是维持比较低的水平,造成全年国内货源供应不足。
虽然2014年5月份山东达伟塑化宣布2万吨MMA装置建成试产、年底万达宏旭一期5万吨MMA装置建成试产,但两套装置都没有实际产量供应市场。
2014年国内MMA的有效产能在56.8万吨,行业开工率不足60%,自给率也跌到了60%以内。
2016年,我国MMA有效产能增加近13万吨,使当年产量大幅增长20%至56.9万吨。
(二)市场预测
现今科技发达国家多以MBS(ACR)为主导型抗冲击改性剂,主要应用于聚氯乙烯(PVC)及少量其他种类合成树脂所加工的塑料中(如ABS等)
。
因MBS树脂兼有加工改性及增韧效能,故倍受重视。
由于全球PVC制品的工艺技术已相对成熟,所以MBS抗冲改性剂在PVC制品中的使用量也相对稳定,MBS抗冲改性剂的产量随着PVC制品产量的增加而增加。
2017年全球PVC制品产量达5470万吨,较2016年增长4.4%,近五年全球PVC制品年复合增速达4.6%。
2013-2017年全球MBS受益于下游PVC制品行业需求拉动,产量稳定增长,年均增速达6.5%,到2017年全球MBS产量达70.7万吨,较2016年增长7.9%。
全球MBS抗冲改性剂市场是一个集中度相对较高的行业,目前世界从事MBS生产的企业分布在亚、欧、美等各大洲,主要生产商包括美国罗门哈斯(2009年被陶氏化学收购)、日本钟渊、台塑、LG化学等。
日本钟渊化学工业株式会社、日本三菱丽阳株式会社、美国陶氏化学公司、LG化学公司、台塑集团这五个生产厂家的产量占国外及港澳台地区产量的85%以上,其中日本钟渊化学工业株式会社、美国陶氏化学公司的产量占国外总产量的55%以上。
根据数据统计显示,2017年国外厂商合计产量达56.2万吨,占全球市场的79.5%。
其中陶氏化学产量达19万吨,占全球市场的26.9%;日本钟渊产量达15.1万吨,占全球市场的21.3%;上述两家公司合计产量达34.1万吨,占国外市场的60%,约占全球市场48.2%。
另外,台塑、LG化学、三菱丽阳在2017年分别完成MBS产量4.2万吨、6.4万吨、5万吨,分别占全球市场的5.9%、9.1%、7.1%。
上述五家企业合计产量达49.7万吨,约占全球市场70.3%。
全球MBS抗冲改性剂市场是一个集中度相对较高的行业,目前世界从事MBS生产的企业分布在亚、欧、美等各大洲,主要生产商包括美国罗门哈斯(2009年被陶氏化学收购)、日本钟渊、台塑、LG化学等。
日本钟渊化学工业株式会社、日本三菱丽阳株式会社、美国陶氏化学公司、LG化学公司、台塑集团这五个生产厂家的产量占国外及港澳台地区产量的85%以上,其中日本钟渊化学工业株式会社、美国陶氏化学公司的产量占国外总产量的55%以上。
根据数据统计显示,2017年国外厂商合计产量达56.2万吨,占全球市场的79.5%。
其中陶氏化学产量达19万吨,占全球市场的26.9%;日本钟渊产量达15.1万吨,占全球市场的21.3%;上述两家公司合计产量达34.1万吨,占国外市场的60%,约占全球市场48.2%。
另外,台塑、LG化学、三菱丽阳在2017年分别完成MBS产量4.2万吨、6.4万吨、5万吨,分别占全球市场的5.9%、9.1%、7.1%。
上述五家企业合计产量达49.7万吨,约占全球市场70.3%。
近几年,受国际石油价格波动的影响,MBS主要原材料丁二烯、甲酯等价格涨跌跨度较大。
以丁二烯为例,2017年是丁二烯行业迎来沉寂已久的一个爆发:
历史价格创五年新高,新装置投产步伐加快,需求也出现恢复性增长。
2017年初,丁二烯市场价格创近五年新高。
2月中旬丁二烯华东市场价格一度涨至26500元/吨,市场高点较前期明显走强。
全年来看,丁二烯华东市场均价在12949元/吨,较2016年上涨28.65%,均价明显抬升。
受原材料价格上涨趋势影响,全球MBS产品价格明显抬高,行业产值连年走高。
2017年全球MBS产值达114.53亿元,较2016年增长11.4%。
其中,2017年全球五大MBS供应厂商合计产值达80.5亿元。
具体来看,2017年陶氏化学、日本钟渊产值分别达到30.82亿元、24.4亿元,分别较2016年度增长10%、9.7%。
另外,台塑、LG化学、三菱丽阳产值也分别达到6.81亿元、10.4亿元、8.09亿元,分别较2016年度增长12.9%、12.1%、11.7%。
我国MBS类抗冲改性剂开发研究起步较晚,20世纪80年代后期,中国石化齐鲁公司研究院在国内率先开展MBS合成工艺研究,90年代中期形成年产2000吨MBS中试技术,从此拉开我国MBS抗冲改性剂的产业化序幕,20多年来,中国MBS抗冲改性剂从无到有,从小到大,取得了长足进步,涌现了一批骨于企业,2017年产能约15万吨/年,基本满足了国内PVC透明制品需求,但与国外发达国家相比,品种数量和关键性能仍然存在较大差距。
经过多年发展,我国MBS抗冲改性剂产业已形成一定的规模,国内目前有十几家MBS生产厂家,市场格局主要以中小企业为主。
目前抗冲MBS类产品对生产工艺和技术要求高,目前国内主要为瑞丰高材和万达化工生产,则形成了以万达化工和瑞丰高材处于行业统治地位的垄断竞争局面。
但产品质量与国外产品尚有一定的差距,国外产品占据高端MBS市场的份额较高。
据统计数据显示,2017年国内MBS厂家合计产量达14.5万吨,较2016年增长10.7%,占全球市场的20.5%。
其中,山东瑞丰高材产量达2.4万吨,占全球市场的3.4%,万达化工产量达4.8万吨,约占全球市场的6.7%,上述两家合计产量达7.2万吨,约占全球市场的10.1%,占国内MBS市场的51.8%。
另外,华星助剂、威海金泓、岳峰高材、日科化学、龙化塑料产量分别达到0.5万吨、1.9万吨、1.2万吨、1.5万吨、0.9万吨,合计达5.7万吨,约占全球市场的8.5%。
第三章重点企业调研分析
一、xxx科技发展公司
公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。
公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。
经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。
公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。
集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。
2018年,xxx科技发展公司实现营业收入10085.59万元,同比增长19.4
6%(1643.17万元)。
其中,主营业业务甲基丙烯酸生产及销售收入为8473
.18万元,占营业总收入的84.01%。
2018年营收情况一览表
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
2117.97
2823.97
2622.25
2521.40
10085.59
2
主营业务收入
1779.37
2372.49
2203.03
2118.30
8473.18
2.1
甲基丙烯酸(A)
587.19
782.92
727.00
699.04
2796.15
2.2
甲基丙烯酸(B)
409.25
545.67
506.70
487.21
1948.83
2.3
甲基丙烯酸(C)
302.49
403.32
374.51
360.11
1440.44
2.4
甲基丙烯酸(D)
213.52
284.70
264.36
254.20
1016.78
2.5
甲基丙烯酸(E)
142.35
189.80
176.24
169.46
677.85
2.6
甲基丙烯酸(F)
88.97
118.62
110.15
105.91
423.66
2.7
甲基丙烯酸(...)
35.59
47.45
44.06
42.37
1
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