最新中亚出口天然气管道建设规划及对中国引进天然气资源的影响.docx

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最新中亚出口天然气管道建设规划及对中国引进天然气资源的影响

中亚出口天然气管道建设规划及对中国引进天然气资源的影响

中亚出口天然气管道建设规划及对中国引进天然气资源的影响

岳小文、吴浩筠、徐舜华

2011-12-1618:

41:

30　　　来源：

《石油规划设计》2010年第2期

（中国石油天然气股份有限公司规划总院）

　　岳小文等.中亚出口天然气管道建设规划及对中国引进天然气资源的影响.石油规划设计，2010，21

（2）：

9～11，15

　　摘要：

介绍了中亚三国（哈萨克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦）在东、南、西、北4个方向上的天然气管道建设规划。

针对中亚三国天然气资源丰富、出口潜力较大、需要强大的资金和技术投入的情况，从中亚三国可供出口的天然气资源、出口方向的争夺、出口天然气气价这3个方面，论述了对中国引进中亚地区天然气资源所产生的影响。

　　关键词：

中亚；天然气管道；天然气资源；出口；引进；规划

　　1中亚出口天然气管道建设规划

　　中亚地区滨临里海的哈萨克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦，天然气资源丰富，其现有天然气出口管道均修建于苏联时期，天然气产量基本被俄罗斯买断。

与此同时，欧盟和美国也以各种方式向中亚渗透，希望打破俄罗斯对中亚地区天然气资源的垄断。

俄罗斯、美国、欧盟对中亚能源的争夺为中亚国家逐步走向独立的能源外交提供了舞台，哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦三国开始逐步摆脱俄罗斯对其能源的控制与影响，这为中亚三国能源出口的多元化和周边国家资源进口的多元化均提供了机会。

近几年，除了现有向俄罗斯供应天然气的输气管道（中亚—中央输气管道、布哈拉—乌拉尔输气管道）外，中亚三国在东、南、西、北4个方向上均有天然气管道建设规划，目标市场包括俄罗斯、欧洲、中国、阿富汗、巴基斯坦、印度等，其管道线路走向见图1。

　　1.1北向——滨里海输气管道

　　中亚地区与俄罗斯之间现有的中亚—中央输气管道和布哈拉—乌拉尔输气管道的部分管道服役期限近40年，苏联解体后，中亚国家对这些输气管道的维护不及时，输气量下降，而里海地区开始逐步成为中亚地区重要的天然气资源基地，在这种情况下，俄罗斯与中亚国家提出了滨里海管道的建设规划。

　　2007年5月，俄罗斯、哈萨克斯坦和土库曼斯坦三国总统签署了关于铺设滨里海输气管道和提高中亚—中央天然气管道输送能力的联合声明，2007年12月，俄罗斯、哈萨克斯坦和土库曼斯坦签署了管道建设的相关政府间协议。

管道建设分两个阶段，投资近30亿美元。

第一阶段（2009～2010年）计划改造中亚—中央III输气管道，即沿里海东岸向北经土库曼斯坦和哈萨克斯坦进入俄罗斯的输气管道，使中亚—中央输气管道的管输能力从目前的600亿m3/a提高到700～800亿m3/a。

第二阶段（2010～2017年）新建滨里海输气管道，管道全长1217km，从土库曼斯坦里海沿岸经哈萨克斯坦到达俄罗斯，计划输量为300～400亿m3/a，其中300亿m3/a为土库曼斯坦里海大陆架和西部陆上气田的天然气，其余为哈萨克斯坦天然气。

　　1.2西向——跨里海输气管道、纳布科输气管道

　　跨里海输气管道的提议是美国和欧洲与俄罗斯争夺中亚天然气资源的结果。

跨里海输气管道计划从哈萨克斯坦和、或土库曼斯坦里海沿岸穿越里海海底到达阿塞拜疆的巴库，然后沿南高加索天然气管道（巴库—底比利斯—埃尔祖鲁姆输气管道，目前的输气能力为80亿m3/a），接入拟建的纳布科输气管道，然后输往欧洲，计划输量为200～300亿m3/a。

　　纳布科输气管道项目于2004年发起，计划将里海地区的天然气通过跨里海输气管道输往土耳其，然后到达保加利亚、罗马尼亚、匈牙利、奥地利、德国等欧洲国家。

该项目已成立纳布科天然气管道国际公司（NabuccoGasPipelineInternational），由奥地利的OMV、匈牙利的MOL、保加利亚的Bulgargaz、罗马尼亚的Transgaz、土耳其的Botas和德国的RWE公司组成，各持股16.67%。

按照目前的规划，项目气源来自里海地区和伊朗，总投资约79亿欧元。

　　2009年7月，土耳其、奥地利、匈牙利、保加利亚、罗马尼亚之间签署了纳布科管道建设多方协议。

计划2010年第一季度完成项目所需的所有文件，2011年开始建设，2014年开始供气，输量从80亿m3/a逐步增加至140亿m3/a，最大输量为250～310亿m3/a。

　　1.3南向——土库曼斯坦—阿富汗—巴基斯坦—印度输气管道

　　土库曼斯坦—阿富汗—巴基斯坦—印度输气管道项目于1993年提出，2002年土库曼斯坦、阿富汗和巴基斯坦签署了管道建设协议，并成立了由各国油气部门领导和亚洲发展银行代表组成的领导委员会。

2006年2月，印度表示希望参与该项目，并购买土库曼斯坦天然气。

　　项目资源基地为位于土库曼斯坦东南地区的大型气田多夫列达巴特及附近气田。

亚洲发展银行和英国Penspen公司对该管道项目进行了技术经济论证，管道线路自多夫列达巴特向东到达印巴边境印度境内的法济尔卡，管道全长1680km，其中土库曼斯坦境内145km，阿富汗境内735km，巴基斯坦境内800km，管径为1420mm，工作压力为10MPa，设计输量为330亿m3/a，投资约33亿美元。

　　1.4东向——中亚—中国输气管道

　　中亚—中国输气管道是为土库曼斯坦天然气经乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦输往中国而修建的管道，同时向哈萨克斯坦南部供应部分天然气。

2006年4月，我国政府和土库曼斯坦政府签署了《关于实施中土天然气管道项目和土库曼斯坦向中国出售天然气总协议》，中国石油和土库曼斯坦油气工业与矿产资源部签署了《关于建设中土两国天然气管道基本原则协议》。

根据这些框架性协议，土方承诺自2009年起的30年内，向中国出口天然气300亿m3/a。

2007年我国政府、中国石油与管道途经三国的政府及相关企业签署了一系列管道建设和运营协议。

2008年，中亚—中国输气管道在土库曼斯坦境内的天然气处理厂，以及乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦境内段的天然气管道动工。

2009年底，中亚—中国输气管道投产通气。

　　中亚—中国输气管道起自土库曼斯坦、乌兹别克斯坦边境的格达伊姆，途经乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦，在中国新疆的霍尔果斯口岸入境，并接入西气东输二线管道。

管道总长度1833km，其中，乌兹别克斯坦境内529km，哈萨克斯坦境内1300km，中国境内4km，管径为1067mm，工作压力为9.81MPa。

管道气源来自评估资源量为1.7万亿m3的阿姆河右岸气田群，在300亿m3/a的输量中，130亿m3/a为中国石油在阿姆河右岸区块合作开发的合同分成天然气，剩余170亿m3/a由土库曼斯坦向中国售出。

　　2对中国引进天然气资源的影响

　　2.1可供出口的天然气资源

　　中亚土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦的天然气资源丰富，根据哈萨克斯坦国家储量委员会、土库曼斯坦油气工业和矿产资源部及乌兹别克油气公司油气田地质与勘探研究院的数据，中亚三国的天然气储量情况见表1。

表1中亚三国的天然气储量

国家

探明储量/万亿m3

地质储量/万亿m3

土库曼斯坦

6.1

22.4

乌兹别克斯坦

2.2

5.9

哈萨克斯坦

3.7

8.3

合计

12.0

36.6

　　随着天然气工业的发展，中亚三国政府均制订了本国的天然气发展规划，见表2。

表2中亚三国的天然气产量与出口量规划

国家

天然气量/亿m3

哈萨克斯坦

乌兹别克斯坦

土库曼斯坦

产量

出口量

产量

出口量

产量

出口量

2010年

591

200

2015年

800

1600

1250

2020年

1140

605

171

1750

1400

2030年

682

207

2500

2000

　　如果乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦在2015年的天然气出口量分别按200亿m3和100亿m3考虑，则到2015年中亚三国的天然气出口量将达到1550亿m3。

根据目前俄罗斯与中亚三国签署的供气协议及意向，到2015年，俄罗斯将分别从哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦进口天然气150亿m3、200亿m3和700～800亿m3，合计1050～1150亿m3。

此外，中亚—中国输气管道计划到2015年输量达到400亿m3。

在这种情况下，2015年中亚三国最多还有100亿m3的剩余出口量。

　　虽然中亚三国为本国的天然气发展都制订了宏伟的目标，但是天然气勘探与开发的资金和技术投入力度、国外公司的参与，以及世界经济环境的变化为这些目标的实现带来了很多不确定性因素。

　　在俄罗斯能源部2008年底发布的《俄罗斯2030年前天然气行业发展总体纲要》草案中，对中亚三国的天然气出口能力也做了预测，比中亚三国政府的预测要保守很多。

按照俄罗斯的预测，中亚三国到2015年的天然气出口能力只有1140亿m3/a。

考虑到土库曼斯坦向中国（300亿m3/a）和伊朗（140亿m3/a）的供气量，俄罗斯预测中亚向俄罗斯的天然气出口量会保持在700亿m3/a的水平。

　　2.2出口方向的争夺

　　目前，中亚三国的天然气在东、南、西、北4个方向上均有出口规划，但其天然气资源并不能同时满足所有规划管道的建设，在出口方向上存在着激烈的竞争，而且，这些规划管道的建设还面临其他多种因素的制约。

　　从北向上看，俄罗斯在对中亚地区能源的控制与反控制中，显得越来越力不从心。

俄罗斯为保证其对中亚天然气的垄断购买，近两年提出改扩建原有中亚—中央输气管道和新建滨里海输气管道的建议，希望将中亚三国的供气量提高到1000亿m3/a，但这些项目均未有实质进展。

　　纵观供气协议的签署，也不容乐观。

2003年，俄罗斯与土库曼斯坦签署为期28年的供气协议，供气量从50亿m3/a逐步提高至700～800亿m3/a。

在此协议框架下，2006年底俄罗斯与土库曼斯坦双方签订协议，2007～2009年土库曼斯坦向俄罗斯供气500亿m3/a。

从目前的情况看500亿m3/a的供气目标很难实现（2009年4月，中亚—中央输气管道发生事故，土库曼斯坦向俄罗斯的输气中断，双方相互指责，直至2010年1月9日才恢复供气），而且新的供气协议至今尚未签署。

俄罗斯与乌兹别克斯坦之间的天然气合作协议期限是2012年，供气量为100～150亿m3/a，俄罗斯几次提议续签新的合作协议，但乌兹别克斯坦并不积极。

2009年2月，俄罗斯与乌兹别克斯坦总统会见时，乌兹别克斯坦称2015年向俄罗斯的供气量可达200亿m3/a，但并未落实到书面协议中。

　　从西向上看，欧盟的跨里海输气管道和纳布科输气管道进展缓慢。

跨里海管道的建设面临里海法律地位的问题，输气管道的建设需要获得俄罗斯和伊朗的同意。

为此，美国政府已经同意将伊朗纳入纳布科输气管道的供气国家。

而俄罗斯则会尽力阻止这条管道的建设，因为跨里海管道一旦建成，直接影响滨里海输气管道和南流输气管道的建设。

　　此外，关于纳布科管道的气源问题至今尚未确定，潜在的资源基地包括伊朗、阿塞拜疆、土库曼斯坦、哈萨克斯坦等国家的气田，但这些国家至今未能提供资源供应承诺。

　　从南向上看，土库曼斯坦—阿富汗—巴基斯坦—印度输气管道的酝酿时间已经超过了15年，阿富汗的动荡局势以及印巴之间的冲突使这条管道的实施期限模糊不清。

　　从东向上看，中亚—中国输气管道已于2009年底建成，占领了获取中亚天然气的先机。

但是，中国石油在土库曼斯坦的天然气资源目前只能保证300亿m3/a输量中的130亿m3/a，其余输量需要从其他产气者手中购买。

面对俄罗斯和欧盟对中亚天然气的争夺，中国石油公司需要进一步巩固并扩大在中亚国家的上游勘探业务，以保证输气管道现有输量及未来扩大输量的资源供应。

　　2.3出口气价

　　苏联解体之初，俄罗斯牢牢控制着中亚三国的天然气出口，以较低的价格在独联体国家之间进行买进与卖出。

近几年，随着俄罗斯对独联体天然气进口国不断提高出口气价，实施“市场价格”，中亚三国对俄罗斯的天然气出口价格也在不断攀升。

2008年3月，俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）、哈萨克油气公司、乌兹别克油气公司和土库曼天然气公司达成协议，从2009年开始，俄罗斯将以欧洲价格购买中亚天然气，每季度按与原油和主要成品油价格挂钩的价格公式进行计算，也就是说将不低于250～270美元/千m3。

　　中亚三国对俄罗斯的天然气出口价格变化情况见表3。

表3中亚三国对俄罗斯的天然气出口价格

天然气出口价格/美元·10-3m-3

年份/年

2004

2005

2006

2007

2008

2009

哈萨克斯坦

20

22

60

145

180

乌兹别克斯坦

20

40

60

100

145

＞250～270

土库曼斯坦

22

44

65

100

130/160

　　资料来源：

ОлегЛукин.РоссияигазСреднейАзии.НефтегазоваяВертикаль.2008：

（7）

　　2008年底，乌兹别克斯坦与吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦签订了11.5亿m3/a的供气合同，气价为240美元/千m3。

2009年1月，乌兹别克斯坦与Gazprom签订年供气合同160亿m3/a，气价为301美元/千m3。

这一价格为第一季度价格，每季度将更新一次。

　　根据上述情况，中亚地区的天然气出口价格将逐步与欧洲气价靠拢，低出口气价时代已经过去，这将对中国进口中亚天然气带来较大影响。

　　3结束语

　　综合上述分析，中亚地区具有较大的天然气出口潜力，但需要强大的资金和技术投入做后盾；中国在中亚天然气的博弈中已占领先机，但需要积极参与上游勘探项目，扩大天然气资源，保证向国内供气的资源供应；同时，中亚国家不断提高出口气价，将对我国引进天然气资源产生较大影响。

　　岳小文，女，高级工程师。

2000年毕业于北京大学俄罗斯文化国情专业，获硕士学位，现在中国石油天然气股份有限公司规划总院从事企业发展战略研究工作。

通信地址：

北京市海淀区志新西路3号938信箱，100083

　　参考文献：

　　[1]ОлегЛукин.ГазТуркменистана：

ограничителироста[J].НефтегазоваяВертикаль，2009，（9）：

71～73.

　　[2]ОлегЛукин.Узбекистан：

Будущеезагазом[J].НефтегазоваяВертикаль，2009，（10）：

61～65.

　　[3]ОлегЛукин.Навсечетырестороны[J].НефтегазоваяВертикаль，2008，（7）：

54～57.

　　[4]Аналитическаяслужба.ГазКазахстана[J].НефтегазоваяВертикаль，2008，（17）：

118～122.

　　[5]ОлегЛугин.ОсобенностьгазовойстратегииУзбекистана[J].НефтегазоваяВертикаль，2008，（7）：

66～69.

　　[6]ОльгаКомарова.Деньгилюбяттишину？

[J].НефтегазоваяВертикаль，2008，（11）：

123～127.