金蝶EASV 组织架构用户手册.docx

金蝶EASV 组织架构用户手册.docx

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金蝶EASV组织架构用户手册

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前言

概述

组织架构是ERP系统的基础，对于ERP能否适应各种不同企业应用模式以及是否具备扩展性有决定性的作用。

ERP系统中的所有业务，都与组织架构相关，组织架构是ERP系统在记录数据的重要载体，任何一笔业务的发生，必然将记录该业务的归属，例如成本归属于哪个组织，为谁采购，记账到哪里等；对ERP系统业务统计和分析来说，组织架构是非常重要的统计维度。

EAS系统将实现多组织架构规划，从而满足集团企业多组织架构复杂应用，同时覆盖简单组织型的成长型中小企业，满足该类企业在未来成长和扩张的需求；作为整个EAS系统的基础性架构，多组织架构对EAS全局具有重大影响。

对于EAS而言，多组织的实现意味着EAS组织架构不仅仅是按照传统的行政架构来设计组织架构，而是在此基础上实现财务、采购、销售、库存、成本、利润等业务组织，而且将组织的上下级管理，人员与职位的汇报关系与权限、工作流路径、数据的分解汇总等关键业务进行关联。

本手册主要介绍金蝶EAS组织架构，EAS组织架构是EAS整个系统的基础无组织则无EAS，文档内容有助于初学者对EAS组织架构做系统了解

读者对象

本手册适用于金蝶EAS系统应用用户。

约定

无

修订记录

新增

概述

对于企业应用来讲，其组织架构基本上确定了该企业的业务应用框架和业务政策。

就企业而言，组织设计与调整是企业制订策略的重要环节。

企业首先需要思考未来企业的策略走向与展现的形貌，再根据策略构想与策略需要，调整组织结构与流程。

当组织被赋予多元多变的任务，且需要不断创新的情况时，就可以运用组织网络而形成业务流程的构建。

随着信息时代的来临，整个组织型态的变迁可能会由传统的组织行为模式演变到一个任务导向的组织管理观念。

组织设计是一个整合人力资源、信息技术和组织技术的过程。

透过组织设计的过程来加强企业内部员工的流程管理效率，以达成企业组织利润最大化。

因为在企业里很多事情都是要靠组织来达成任务，而不是靠一个人来达成。

面对不同的任务，就需要有不同特质的组织，才会比较容易发挥功效。

尤其在信息时代的企业，组织的任务越来越多元化，因而组织的发展相对就越来越需要具有弹性。

也因此而产生一个重要的论点“如何做好组织设计，可以使组织产生更好的绩效，让企业的组织更具弹性，塑造出学习型组织，让组织随时为企业流程再造作准备”。

如何能建立出一个成长导向组织设计，让组织能够不断的成长，才能够持续的经营。

EAS多组织架构规划的需求驱动

为何需要多组织架构，是基于以下认知：

大型企业或集团企业的组织结构复杂：

多个法人实体组成；

多种业务模式（生产、销售相对独立）；

跨行业经营；

多种核算体系（如上市公司、境外公司）；

组织机构庞大：

多工厂；

地理分散。

管理上的需求：

业务组织与行政组织不相同；

矩阵式管理；

各用户和跨部门的数据安全需求（如销售员之间的商机资料相互保密，报销数据相互保密等）

基本概念

组织类型是按照组织处理业务的能力进行分类，一种组织类型是对组织处理相应业务能力的描述

组织单元是对组织架构中所有组成个体的抽象，是组织架构构成的最基本单元。

组织单元只是一个抽象概念，在EAS中，组织单元本身只体现组织架构的构成，而不反映业务。

只有当组织单元被赋予了一定业务含义以后（即定义为业务组织以后）才能处理相应具体的业务。

所有组织单元有共同的特征（Id、Name、Parentid、controlunitid）。

可以为外部对象提供统一的接口

组织架构

数据中心创建完毕

管理员用户能正常登录

管理单元

从金蝶EAS的主界面，选择〖基础数据管理〗->〖组织架构〗->〖管理单元〗，进入管理单元序时簿界面，该界面显示的管理单元树和列表数据，是以当前管理单元为根节点，包含其所有下级管理单元。

初始的管理单元维护必须以administrator登录系统进行维护，后续的管理单元维护可以由对应的管理员维护。

管理单元的新增

点击管理单元序时簿界面的

，便可弹出管理单元编辑界面。

如下图：

界面说明：

录入上图中的黄色底色的文本框信息（编码、名称），即可完成管理单元的保存，要求管理单元的编码和名称不允许重复。

管理单元保存成功之后，系统会给出如下提示，提示信息已经很清晰，如果希望administrator能够维护这个管理单元，就点击“是”，否则就点击“否”，点击“否”之后，administrator就无法登录该管理单元，请用户务必给该管理单元指定管理员，否则没有管理员可以管理该单元，会给该管理单元带来一定的维护麻烦。

当然，administrator也可以自己将该管理单元加入到自己的管理单元范围中，这里只是一个便利性功能。

管理员的管理单元范围的概念请参考《系统平台用户手册》。

修改和删除操作，请点击

和

，弹出的界面与新增界面相同。

管理单元的修改

在管理单元使用后允许修改编码和名称，只要保证编码名称不重复，就可以保存成功。

管理单元的删除

管理单元的删除必须保证该管理单元内没有组织单元、该管理单元对应的组织单元的所有组织属性都已经删除、该管理单元内没有创建任何与管理单元相关的基础资料、用户、编码规则、单据转换规则等等业务数据，还要该管理单元没有被任何管理员作为管理单元范围引用。

在保证上述前提下，由上级管理单元的管理员，到上级管理单元去删除该管理单元。

管理单元的封存

在管理单元使用了一段时间后，管理单元不再需要使用或者暂时不希望看到该管理单元，则可以通过封存功能，将该管理单元封存。

封存后，管理单元在正常的业务应用过程中不可见。

封存的检查条件也比较严格，但比删除的检查条件要宽松很多，必须是该管理单元内所有组织单元都已经封存，该管理单元对应组织单元的组织属性都已经封存，组织单元封存完之后，才能到上级管理单元去封存该管理单元。

管理单元：

基础数据共享和隔离的基本单位，所谓共享，就是一个管理单元内使用相同的基础数据，这些基础数据包括物料、客户、供应商、科目等与管理单元相关的基础资料；所谓隔离，就是不同管理单元的基础数据，互相看不到，不使用，如需要互相使用则要另外分配或引用；在实施中，要充分考虑客户基础数据共享和隔离需要，作为划分管理单元的依据。

管理单元是业务规则共享的单位：

管理单元内的各种业务规则，如编码规则、BOTP、预警等，可以被管理单元下的组织单元引用。

管理单元是否需要分级管理，应该是根据企业的实际情况和管理需要来确定，如客户方不需要分级管理，那么各个管理单元可不设管理员，都由Administrator负责。

管理单元是组织单元的一种，在这里创建的管理单元会自动显示在组织单元中，组织单元是分管理单元维护的，管理单元内还可以创建不同的组织单元，而且要求管理单元对应的组织单元，需要具备其下级组织单元的所有属性，也就是说，下级组织如果有采购组织、销售组织和库存组织，那么管理单元就必须同时具备这些组织属性。

组织单元：

组织单元是EAS系统中对组织节点的叫法，组织架构上的每一个节点都称作一个组织单元，组织单元如果定义不同的组织属性，就叫做对应的组织，例如维护了采购组织属性，那么这个组织单元就可以叫做采购组织。

管理单元也是组织单元中的一种，组织单元的属性很简单，包括编码、名称、助记码、启用日期、封存日期、创建人、创建时间。

其他的组织属性都是组织单元的附加信息，为标识组织单元的业务属性而定义的。

警告：

管理单元的业务引用比较复杂，要删除一个管理单元需要判断没有任何业务引用才可以删除成功，所以，新增管理单元时，请务必谨慎。

删除管理单元必须谨慎操作，一般情况下，请使用封存功能，来停用某个不需要再使用的管理单元。

举例：

以金蝶集团为例，金蝶集团总部和各个区域的核算政策不一致，基础资料也相对独立，业务也不一致，总部已研发为主，而区域主要以销售为主。

在管理上也相对独立。

所以，设置管理单元时，就可以将金蝶集团作为根管理单元，总部作为下级管理单元，区域合并为一个管理单元。

当然，也完全可以将一个集团设置为一个管理单元，那样，所有基础资料就可以在集团内共享，业务控制策略也不需要设置，安全管理、业务政策等都由集团统一管理，不再分区域进行管理了。

注意事项：

管理单元务必在经过需求调研和实施规划确认后，再开始设置，管理单元一旦设置，就不能轻易删除，所以请务必谨慎分析，多方面考虑之后再设置管理单元；

如果实在没有时间分析，那么最简单的方法就是将法人实体作为一个管理单元。

为管理单元创建对应管理员

从金蝶EAS的主界面，选择〖基础数据管理〗->〖组织架构〗->〖管理单元〗，进入管理单元序时簿界面，工具栏上有个按钮

管理员维护，点击这个按钮，就可以维护不同管理单元的管理员，可以为每个管理单元创建不同的管理员，也可以一个管理员管理多个管理单元，更极端的情况，由administrator一个管理员管理所有的管理单元。

设置管理员的管理单元范围会在《系统平台用户手册》提到，请参考。

管理员维护列表界面如下图所示，该界面显示的是当前管理员可以管理的所有系统管理员，管理员同样有用户账号和用户实名，其密码策略和生效失效日期都是和普通用户的管理是一样的，见下图：

点击<管理员列表>界面的

新增按钮就可以新增管理员，新增界面如下图所示：

界面说明：

用户实名和用户账号为用户手工录入信息，不允许为空，用户类型不允许切换，必须是“系统用户”，在EAS系统中，系统用户，就是系统管理员的含义，只要是系统用户就自动具备了系统管理的权限。

特别注意的是，新增管理员时，所属组织就是管理员默认管理的组织，在集团创建的管理员都默认是集团的管理员，如果要为下级管理单元创建管理员，这里要换一个管理单元。

管理单元范围就是该管理员可以管辖的范围，默认将所属组织作为管理员的管理单元范围。

缺省组织就是管理员登录系统时，默认登录的组织。

缺省组织必须指定，否则该管理员无法登录系统。

组织单元

组织单元的维护可以由当前管理单元的管理员来维护，也可以由经过管理员授权的普通用户来维护。

组织单元的维护是分管理单元进行的，所以维护人员登录到某个管理单元看到的组织单元只是当前管理单元内的组织单元。

组织单元可以通过外部excel文档导入，注意，外部导入组织和新增组织的要求是一致的，就是只能导入和新增当前管理单元内的组织单元。

组织单元的维护有如下几个步骤，一个创建组织单元，二是维护组织单元具体的属性，三是指定组织单元的委托关系，四是维护合并范围。

创建组织单元

从金蝶EAS的主界面，选择〖基础数据管理〗->〖组织架构〗->〖组织单元〗，进入组织单元序时簿界面，点击序时簿界面的

，即可出现下图组织单元界面。

组织单元的创建比较简单，组织单元信息比较简单，可以理解成组织的基本信息，相当于物料的基本信息，一个组织单元本身是可以不带任何业务属性的，其管理的是组织的最基本的编码名称，以及整个组织的启用和封存时间，还有助记码，在EAS系统中，已经支持按照组织的编码、名称和助记码进行快速查询，组织单元的新增界面如下图所示：

对象属性

说明

可录入（是/否）

必填项（是/否）

编码

系统用户录入，组织编码必须唯一；组织编码允许任意同设计原则不冲突的字符，如数字与字母及组合；如果一个组织编码没有在其他任何地方被引用，则允许删除与禁用此组织信息；

是

是

名称

用户直接录入组织单元名称信息，对于组织单元名称也应进行重复性检查，组织单元名称相同时进行相应提示。

是

是

简称

组织单元简称

是

否

启用时间

管理单元正式启用的时间

否

是

禁用时间

管理单元禁用的时间

否

否

创建者

创建管理单元的用户

否

是

创建时间

创建的时间

否

是

描述

描述信息

是

否

财务组织

如果选择该项，则意味着该组织单元可以进行财务业务的操作

是

否

行政组织

如果选择该项，则意味着该组织单位是行政类型，可以在进行HR的相关业务；

是

否

销售组织

如果选择该项，则意味着该组织单元可以进行销售业务的操作

是

否

采购组织

如果选择该项，则意味着该组织单元可以进行采购业务的操作

是

否

库存组织

如果选择该项，则意味着该组织单元可以进行库存业务的操作

是

否

利润中心

如果选择该项，则意味着该组织单元是个责任中心，需要核算发生在该组织单元的收益和成本。

是

否

成本中心

如果选择该项，则意味着该组织单元是个成本中心，需要核算发生在该组织单元的成本。

是

否

HR组织

如果选择该项，则意味着该组织单元可以进行HR业务的操作

是

否

发运组织

如果选择该项，则意味着该组织单元可以进行发运业务的操作

是

否

维护组织单元的组织属性，也就是给组织单元增加上业务属性，一个不带任务组织属性的组织是不可以参与业务处理，必须给其附上业务属性。

根据组织的业务需要，可以在上图的组织类型中勾上对应的组织类型，每个不同的组织类型需要维护的属性是不一致的，现逐个介绍各个组织类型的操作说明：

财务组织类型

界面说明：

一个组织单元可以选择多个组织类型，每个组织类型中都有必录项，维护好必录项之后，点击保存按钮，即可将所有页签一起保存。

多账簿维护说明：

首先到【系统平台】-【系统配置】-【参数设置】界面，找到G012参数，将参数值置为“是”，就启用多账簿了。

其次，在组织单元-财务组织编辑界面，就可以看到

按钮，点击该按钮，就可以为这个财务组织建立副账簿，界面如下：

点击【新增】按钮，就可以选择一个账簿方案创建一个副账簿，注意，副账簿也有个组织编码，是将主账簿的编码加上@再加上账簿编码；

副账簿允许修改，修改界面与财务组织修改界面类似，也允许封存。

副账簿创建之后，需要对副账簿进行授权，授权需要系统管理员首先将账簿加入到被授权用户的组织范围中，如下图所示，在组织F7上勾上“显示副账簿”，系统就会将对应的副账簿显示在树上。

之后的授权操作，就和普通的财务组织授权一样了，在这就不赘述了。

如果主账簿的权限和副账簿的权限完全相同，那么就可以采用权限复制的方式，将用户的主账簿权限复制到副账簿中，在用户管理界面中就是将JP1的权限复制到JP1@02中，从而实现快速授权。

授权完毕，有权限的用户就可以进行多账簿的业务处理了，之后的处理请参考总账的《多账簿.doc》。

对象属性

说明

可录入（是/否）

必填项（是/否）

集团公司

只有根管理单元才能勾上是集团公司

是

是

财务实体组织

只有财务实体组织才能进行财务及会计的业务处理，非实体组织只能统计查询下级实体组织的业务数据。

是

是

上级财务组织

用来指定其财务汇报上级，只有其汇报上级或者上上级才可以查询其下级的财务组织实体的数据，如果集团公司，则不需要指定上级财务组织。

是

是

会计期间类型

从基础资料会计期间类型中选择，用来确定该财务组织核算的会计期间，使用后不可修改

是

是

科目表

从基础资料科目表中选择，用来确定该财务组织核算的科目，使用后不可修改

是

是

本位币

从基础资料币别中选择，确定该财务组织的本位币，使用后不可修改

是

是

基本核算汇率表

从基础资料汇率表中选择

是

是

报告货币

从基础资料币别中选择，根据参数“是否启用报告币”来确定是否必录。

是

是

期末调汇汇率表

从基础资料汇率表中选择，用于总账期末调汇的汇率应用，使用后可以修改

是

否

报告货币折算汇率表

从基础资料汇率表中选择，根据参数“是否启用报告币”来确定是否必录。

是

是

报告货币折算方式

下拉框选择，根据参数“是否启用报告币”来确定是否必选。

是

是

经济类型

下拉框选择，用来确定该财务组织的经济性质

是

否

行业

从基础资料行业中选择，确定该财务组织所属行业

是

是

地区

手工录入，确定该财务组织所属地区，可用于组织过滤

是

否

法人代表

手工录入，确定该财务组织的法人

是

否

税务号

手工录入，记录其税务登记号

是

否

注册资本

手工录入，用于记录该组织的注册资本

是

否

境内/境外

手工选择，境内境外在财务核算和合并报表中有区别处理

是

否

注册登记号

手工录入，用于记录该组织的注册登记号

是

否

封存时间

组织封存后，由系统自动反填该信息

否

否

成立日期

手工录入，用于该财务组织的成立时间

是

否

营业有效期

手工录入，记录该组织的营业有效期

是

否

公司简介

手工录入，增加公司的相关描述信息

是

否

封存时间

该财务属性封存的时间，每个组织属性允许单独封存。

否

否

行政组织类型

对象属性

说明

可录入（是/否）

必填项（是/否）

上级行政组织

用户手工指定上级的行政组织，确定行政的上级汇报关系

是

是

组织单元类型

有集团、公司、部门备选，用来确定该行政组织的类型

是

是

组织单元层次

确定组织单元的层次，层次可以由用户指定

是

否

地址

确定该行政组织所在的地址

是

否

电话

作为行政组织的联系电话

是

否

传真

作为行政组织的联系传真

是

否

邮编

作为行政组织的联系邮编

是

否

是否虚拟团队

是否是虚拟团队

否

否

描述

对行政单位的描述信息

否

否

记账委托组织

行政组织发生的费用对应的记账组织，默认就是当前管理单元内的财务组织，也可指定其它管理单元内的财务组织。

记账委托可选的必须是财务实体组织。

是

否

采购委托组织

行政组织需要采购物资时对应的采购组织，默认就是当前管理单元内的采购组织，也可指定其它管理单元内的采购组织，可以指定多个采购组织。

是

否

HR委托组织

行政组织归属的人事管理区域，在该人事区域内统一HR业务政策，如职称体系，统一HR业务处理。

是

否

封存时间

该行政属性封存的时间，每个组织属性允许单独封存。

否

否

采购组织类型

对象属性

说明

可录入（是/否）

必填项（是/否）

上级采购组织

采购组织的上级采购组织

是

否

是否采购实体组织

该采购组织是否是一个采购实体组织，如果是，则意味着它可以作为采购业务的组织载体。

如果否，则只能做采购业务的查询和汇总工作。

是

否

记账委托组织

采购组织发生的费用和采购记账对应的记账组织，当采购组织是实体组织时，必须录入记账委托组织。

是

否

库存委托组织

采购组织需要存储和周转物资时对应的库存组织，当采购组织是实体组织时，必须录入库存委托组织。

是

否

行政委托组织

多个采购组织可能属于一个采购部门（行政组织）或者多个采购部门（行政组织）属于一个采购组织，所以需要建立采购组织与行政组织之间的关系，该关系主要用户录采购类单据时，查找对应的职员。

是

否

封存时间

该采购属性封存的时间，每个组织属性允许单独封存。

否

否

销售组织类型

对象属性

说明

可录入（是/否）

必填项（是/否）

上级销售组织

用户手工指定上级的销售组织

是

否

是否销售实体组织

实体为可以进行实际销售业务的组织，虚体只是用来汇总统计的销售组织

是

否

记账委托组织

销售组织发生的费用和收入对应的记账组织，当选择销售实体组织时，记账委托组织为必录项。

是

否

库存委托组织

销售组织需要存储和周转物资时对应的库存组织，当选择销售实体组织时，库存委托组织为必录项。

是

否

行政委托组织

多个销售组织可能属于一个销售部门（行政组织）或者多个销售部门（行政组织）属于一个销售组织，所以需要建立销售组织与行政组织之间的关系

是

否

封存时间

该销售属性封存的时间，每个组织属性允许单独封存。

否

否

库存组织类型

对象属性

说明

可录入（是/否）

必填项（是/否）

上级库存组织

如果组织单元是库存组织，则指定库存的上级单位

是

否

是否库存实体组织

该库存组织是否是一个库存实体组织，如果是，则意味着它可以作为库存业务的组织载体。

如果否，则只能做库存业务的查询和汇总工作

是

否

类型

定义库存组织的类型，有工厂和配送中心备选，如果是实体的库存组织，则必须选择类型。

是

否

业务状态

“冻结入库”、“冻结出库”、“冻结出入库”、“封存”（含入、出、可用量、核算、订单等所有业务的冻结）；影响下属仓库、库位存放物料的事务。

如果是实体的库存组织，则必须选择业务状态。

是

否

记账委托

库存组织发生的费用和收入对应的记账组织，如果是实体的库存组织，则必须选择。

是

否

采购委托

库存组织需要采购物资时对应的采购组织，如果是实体的库存组织，则必须选择。

是

否

销售委托

库存组织需要销售物资时对应的销售组织，如果是实体的库存组织，则必须选择。

是

否

发运委托

对应库存组织内的物料会指定哪些发运组织进行发运，在处理发运业务时将用到该委托

是

否

行政委托

库存组织对应的行政组织，用于库存单据选择行政组织时过滤。

是

否

封存时间

该库存属性封存的时间，每个组织属性允许单独封存。

否

否

成本中心

对象属性

说明

可录入（是/否）

必填项（是/否）

上级成本中心

该成本中心的上级组织

是

否

成本中心

成本中心的类型

是

是

负责人

成本中心对应的负责人

否

否

是否实体组织

成本中心是否实体，如果是实体，则可作为成本的承载体。

实体不可有下级。

如果是虚体成本中心，则可对下级成本中心进行汇总。

否

否

封存时间

该成本中心属性封存的时间，每个组织属性允许单独封存。

否

否

利润中心

对象属性

说明

可录入（是/否）

必填项（是/否）

上级利润中心

该利润中心的上级组织

是

否

负责人

利润中心的负责人

否

否

地址

利润中心对应的地址

是

否

是否实体组织

利润中心是否实体，如果是实体，则可作为利润的承载体。

实体不可有下级。

如果是虚体利润中心，则可对下级利润中心进行汇总。

是

否

封存时间

该利润中心属性封存的时间，每个组织属性允许单独封存。

否

否

HR组织

对象属性

说明

可录入（是/否）

必填项（是/否）

上级HR组织

该组织的上级HR组织

是

否

是否HR实体组织

确认该组织是否HR组织实体，只有实体组织才可以进行对应的人力资源业务处理。

否

否

记账委托

确认该HR组织的账务处理的对应财务组织，选择的是财务实体组织。

是

否

封存时间

该HR组织属性封存的时间，每个组织属性允许单独封存。

否

否

发运组织类型

对象属性

说明

可录入（是/否）

必填项（是/否）

上级发运组织

该组织的上级发运组织，必须选择虚体。

是

否

是否发运实体组织

确认该组织是否发运组织实体，只有实体组织才可以进行对应的发运业务处理。

否

否

记账委托组织

确认该组织的账务处理的对应财务组织，选择的是财务实体组织。

是

否

库存委托组织

确定该发运组织是处理哪些仓库或者工厂的库存

是

否

行政委托组织

确定该发运组织对应的行政组织是哪些，用来界定其职员范围和行政归属

是

否

封存时间

该HR组织属性封存的时间，每个组织属性允许单独封存。

否

否

组织移动

组织移动功能用来移动组织单元的