工程管理服务行业分析报告.docx
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工程管理服务行业分析报告
2017年工程管理服务行业分析报告
2017年4月
目录
一、行业监管体制及行业政策4
1、行业监管部门及自律性组织4
2、行业法律法规及产业政策6
二、行业概况9
三、行业周期性、季节性与区域性10
四、行业上下游的关系11
五、行业壁垒12
1、资质壁垒12
2、业绩壁垒12
3、人才壁垒13
六、行业市场规模13
七、影响行业发展的因素15
1、有利因素15
(1)国家政策有利于工程管理服务行业的发展15
(2)城镇化进程加速增加工程管理服务行业的需求16
2、不利因素17
(1)国际市场竞争冲击17
(2)技术替代17
八、行业风险特征18
1、政策风险18
2、操作风险18
九、行业竞争格局19
1、晨越建管19
2、永拓咨询19
3、中诚管理20
4、广建咨询20
工程咨询服务是指遵循独立、科学、公正的原则,运用工程技术、科学技术、经济管理和法律法规等多学科的专业技术和经验,为政府部门、项目业主及其他各类客户的工程建设项目决策和管理提供智力服务,包括前期立项阶段咨询、规划设计阶段咨询、施工阶段咨询、投产或交付使用后的评价等工作。
一、行业监管体制及行业政策
1、行业监管部门及自律性组织
工程管理服务包括工程项目建设中的工程咨询、工程造价咨询、招标代理和项目管理等,其对象涉及市政工程、建筑、桥梁、隧道等多个专业领域,不同专业领域的设计、施工、运行及维护有不同的要求和标准。
针对各项服务内容及不同专业的特点,工程管理服务的行政主管部门为国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部、工业和信息化部及地方各级建设部门。
行业协会为自律性组织,负责产业及市场研究、制定行业技术、经济、管理等标准和规范,向政府部门提出行业发展规划和相关技术政策的建议。
行业受到多个行业协会指导,主要有中国建设工程造价管理协会、中国招标投标协会、中国工程咨询协会、中国工程项目管理协会、天津市建设工程造价和招投标管理协会、天津市工程咨询协会、天津市市政公路行业协会等。
行业主要监管部门和自律组织如下:
2、行业法律法规及产业政策
二、行业概况
工程管理服务,是指从事工程项目管理的企业,受工程项目业主方委托,对工程建设全过程或分阶段进行专业化、规范化管理和服务的活动。
工程管理行业包括工程项目建设中的项目规划、投资与造价咨询、招标代理、工程监理、项目管理等服务,其对象涉及公路、桥梁、隧道、市政工程、水运、建筑等多个行业领域。
我国工程管理服务行业是近几十年来为适应我国经济的快速发展而不断发展改革形成而来的。
我国的工程服务行业市场需求日益增大,也逐渐发展成为客观的产业。
近年来,随着我国的城镇化、信息化以及工业化的不断深入,在基础设施环境改善、产业加快升级、企业投资加速启动、外商投资持续增长的背景下,工程管理服务行业成为投资建设不可或缺的重要手段,为经济建设和工程项目的决策与实施提供全过程咨询的智力型服务,在决策的科学化和民主化方面起着很重要的作用。
三、行业周期性、季节性与区域性
工程管理服务行业与宏观经济政策和监管层市场调控力度和方向关联度较高,而宏观经济政策与基础经济的周期性紧密相连,因此,固定资产投资的周期性变化体现了工程管理服务行业的周期性。
结合我国当前经济现状,目前仍然处于发展中国家的行列,城镇化发展的进程仍然较快,工程管理服务行业仍然处于上升周期。
另一方面,第二产业当前占中国经济的比重仍然较大,在经济增长整体放缓的情况下,政府通过加大固定资产投资和基础建设投资拉动内需是大概率行为,从而导致工程管理服务行业表现出一定程度的抗周期性。
工程管理服务行业的季节性直接受建筑业的季节性影响。
按照房地产业和建筑业的现状,通过在一季度制定全年的开发计划,随后进入土地购置、规划设计、招投标、施工等环节。
受寒冷天气和高温等因素的影响,房地产和建筑业也体现出一定程度的季节性。
对于工程管理服务行业来说,服务内容涉及工程咨询、招标管理、项目管理和工程造价,参与工程项目的各个阶段,因此,工程管理服务行业的季节性影响也在逐渐减弱。
例如,年初在工程项目规划阶段出具项目建议书、项目可行性研究报告等,年中参与大量的招标代理、造价咨询和项目管理工作,年尾参与施工项目的清算与结算等。
工程管理服务行业的发展与所处区域的经济发展和城市化水平相关,区域性较为明显。
经济发展速度较快的长三角、环渤海和珠三角区域是中国建筑市场最大的地区,也是工程管理服务行业的规模和容量较大的地区。
在一定区域内,相对于外地机构而言,本土机构对主管部门、当地历史和地理风貌、建筑理念等具有一定的本土化优势。
随着工程招标制度的广泛推行,行业市场化程度在不断提高,咨询企业在异地设立分支机构,行业的区域性正在逐渐弱化。
四、行业上下游的关系
工程管理服务行业处于建筑业价值链条的前端,其上游的采购主要为所需的办公用品、计算设备、运输设备等,并不影响服务质量产品的最终实现。
上述产品市场供应充裕,质量和价格透明度较高。
供应商数量繁多且分布零散,工程咨询企业作为购买者,具有较强的议价能力。
因此,工程管理服务行业不存在对上游供应商的依赖。
工程管理服务行业的下游客户主要为政府部门、建设单位、施工单位等,工程管理服务机构就是围绕建设项目提供工程咨询、工程造价咨询、招标代理、项目管理等专业技术服务。
根据服务内容不同,面对的客户群体也有所不同。
工程管理服务行业伴随着建筑工程业和房地产业共同发展,基础设施、能源项目、建筑业等方面的开拓,带动工程管理服务行业的需求。
在国家宏观政策的指引下,固定资产投资规模仍然处于较高的水平,第二产业规模仍然较大,因此,工程管理服务的下游需求仍然较大。
五、行业壁垒
1、资质壁垒
从事工程咨询业务的企业需取得相关行业资质证书,并在资质证书等级证书范围内开展业务,严禁超越资质承接业务。
而资质证书申请需要企业满足经营时间、专业人员数量及职称、技术负责人资历、公司注册资本、营业收入、办公场所等指标要求。
而对于新建公司很难在短时间内到达资质申请标准要求,构成了行业内的资质壁垒。
2、业绩壁垒
工程咨询行业隶属于服务行业,投资方对公司过往业绩和口碑很重视,对于以往承接项目中获得客户高度认可并参与过大型项目咨询服务的企业会有更多的认同感。
因此,大量业绩和良好的口碑成为企业的承接项目的敲门砖,构成了行业的业绩壁垒。
3、人才壁垒
工程咨询行业对从业人员的工作经验、工作年限、专业素质等方面有较高要求,核心技术人员还要求对合同、技术、质量、法律、行业政策等方面较为精通。
由于中国咨询行业起步较晚,缺乏系统的人才培养体系,导致行业专业人才缺乏,而新生代专业人才成长又需要一个长期的过程。
企业拥有足够数量且经验丰富的专业人才较为困难,导致了行业的人才壁垒。
六、行业市场规模
工程管理服务行业受到政府部门、建设单位等委托方建设项目的影响较大,因此,行业规模与国家宏观政策及政府投资、工程数量等紧密相连。
工程咨询、招标代理、项目管理与工程造价业务与我国第二产业的发展和政策的变化紧密相关。
其中,第二产业中的建筑业规模是决定工程管理服务规模的重要因素。
建筑业是专门从事土木工程、房屋建设和设备安装以及工程勘察设计工作的生产部门。
其产品是各种工厂、矿井、铁路、桥梁、港口、道路、管线、住宅以及公共设施的建筑物、构筑物和设施。
根据国家统计局公布的数据显示,2016年,国内生产总值中第二产业下的建筑业共计完成总额49,522.20亿元,同比增长6.1%。
建筑业的规模仍然处于较高的基数,在“一带一路”、“京津冀”协同发展的号召下,未来仍然保持持续增长的趋势可期。
全社会固定资产投资完成额呈现逐年增长的态势。
2016年全社会固定资产投资完成额为561,999.83亿元,同比增长9.76%。
如图1显示,从2000年以来,全社会固定资产投资完成额呈现逐年增长的态势。
从实际同比增长率的角度来看,2008年全社会固定资产投资完成额增速最高达33.19%,随后增速有所回落。
近年来,实际同比增长率虽然逐年回落,但仍然保持两位数增速,且基数较大,因此,工程管理服务行业仍有较大的市场空间。
工程管理服务行业的业务包括工程造价咨询和招标代理。
从住房和城乡建设部提供的数据看来,2015年天津地区的工程造价咨询企业共计57家,从事招标代理企业共计78家。
从全国的数据来看,拥有级资质的工程造价咨询企业数量低于乙级资质咨询企业数量;工程招标代理资质分为甲级、乙级和暂定级,甲级招标代理企业占比最少,体现了监管部门对于工程造价咨询和招标代理甲级资质的门槛仍然较高。
具体数据见下表:
七、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)国家政策有利于工程管理服务行业的发展
工程管理服务属于科技服务业的专业技术服务,是服务业的一个重要分支。
近年来,关于工程管理服务行业的利好政策不断出台,推动行业规范运行和逐步发展。
2014年8月,国务院发布《关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》,加快重点领域生产性服务业发展,进一步推动产业结构调整升级。
其中,特别提出提升商务咨询服务专业化、规模化、网络化水平,积极发展资产评估、会计、审计、税务、勘察设计、工程咨询等专业咨询服务。
2014年10月,国务院发布《关于加快科技服务业发展的若干意见》,重点发展科技咨询服务,鼓励发展科技战略研究、科技评估、科技招投标、管理咨询等科技咨询服务业,积极培育管理服务外包、项目管理外包等新业态。
发展工程技术咨询服务,为企业提供集成化的工程技术解决方案。
2015年3月,国家发改委发布《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》,在已放开非政府投资及非政府委托的建设项目专业服务价格的基础上,全面放开实行政府指导价管理的建设项目专业服务价格,体现市场调节机制。
一系列的利好政策的出台对于推动工程管理服务行业的创新和优化服务的发展环境都提供了良好的政策基础和导向,工程管理服务也会越来越受到社会重视,享受国家政策的红利。
(2)城镇化进程加速增加工程管理服务行业的需求
城镇化推进带动住房、公共设施、道路交通等一系列基础建设项目的开展,从而带动工程管理服务的需求。
十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确表示,推动大中小城市和小城镇协调发展、产业和城镇融合发展,促进城镇化和新农村建设协调推进。
2014年3月,国务院印发《国家新型城镇化规划(2014-2020)》,指出要稳步提升城镇化水平和质量,优化城镇化格局,完善城镇化体制机制。
在推进农业转移人口享有城镇基本公共服务中,鼓励建设单元型或宿舍型公共租赁住房、农民工集体宿舍等。
完善综合运输通道和区际交通骨干网络,强化城市群之间交通联系,到2020年,普通铁路网覆盖20万以上人口城市,快速铁路网基本覆盖50万以上人口城市;普通国道基本覆盖县城,国家高速公路基本覆盖20万以上人口城市;民用航空网络不断扩展,航空服务覆盖全国90%左右的人口。
提升城市基本公共服务水平,优先发展城市公共交通,加强市政公用设施建设。
由此可见,城镇化的推进是未来监管层工作的重点,实施过程中涉及的基础建设项目直接带动工程管理服务行业的需求,促进行业的市场竞争和长续发展。
2、不利因素
(1)国际市场竞争冲击
我国建筑业的发展积极推动了工程管理服务走出“国门”,参与国际竞争,开展高端业务,促进了我国工程咨询企业产业链延伸。
但国外工程咨询机构以其先进的服务理念、雄厚的经济实力、服务产品与管理经验,在国内大型项目招标中已表现出一定优势。
国内工程咨询业务的“外向度”较低,占国际工程咨询市场份额较小。
在与国外工程咨询公司共同竞争的背景下,国内本土的咨询公司将受到一定程度的冲击。
(2)技术替代
当前,工程咨询领域拥有较高的技术能力水平,不仅具备经验丰富的
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