中成药行业分析报告.docx

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中成药行业分析报告

2017年中成药行业分析报告

2017年1月

目录

一、行业主管部门及相关政策法规4

1、行业主管部门4

2、行业法律法规、政策及标准5

二、行业发展概况8

1、医药行业概况8

2、中成药行业概况9

3、行业市场规模10

4、行业市场前景11

5、行业发展趋势13

（1）行业集中度提高13

（2）中医药现代化发展提速13

（3）基本药物出台为中药产业带来发展机遇14

三、行业上下游的关系14

1、上游行业情况15

2、下游行业情况15

四、行业主要壁垒16

1、政策壁垒16

2、技术壁垒16

3、资金壁垒17

4、品牌壁垒17

五、影响行业发展的因素18

1、有利因素18

（1）政府的高度支持18

（2）中药的历史源远流长，局域较好的群众基础18

（3）中药的毒副性作用小，对机体损害轻19

（4）中药治病的经济性较好19

2、不利因素19

（1）野生药材资源不断下降甚至枯竭19

（2）中药新药的开发制度存在问题20

（3）标准体系不健全、研发投入不够20

六、行业风险因素20

1、中药材价格波动风险20

2、中药材资源无序利用风险21

3、药品安全风险21

七、行业竞争格局22

一、行业主管部门及相关政策法规

1、行业主管部门

医药行业关系国计民生，是国家重点监管行业，行业主管部门包括国家食品药品监督管理总局、国家卫生和计划生育委员会、国家中医管理局。

国家食品药品监督管理总局，其主要职责为：

起草食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规草案，制定食品行政许可的实施办法并监督实施，组织制定、公布国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度并监督实施，制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为。

国家卫生和计划生育委员会，其主要职责为：

负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规草案；负责制定疾病预防控制规划、国家免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；负责住址制定国家药物政策和国家基本药物制度；指导制定中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

国家中医管理局，其主要职责为：

依据国家卫生、药品的有关政策和法律法规，研究拟订中医、中医中药结合、中西医结合以及民族医疗医药的方针、政策和发展战略；根据各类卫生技术准则和中医药自身特点，拟订中医医疗、科研、教学机构的结构布局及其运行机制的改革；研究和指导中西医结合工作，拟订有关管理规范和技术标准；拟订和组织实施中医药科学研究、技术开发规划，加强重点实验室建设。

行业协会为中华中医药学会，是我国成立最早、规模最大的中医药学术团体。

中华中医药学会接受业务主管部门中国科学技术协会和登记管理机关民政部的业务指导与监督管理。

学会办事机构是国家中医药管理局直属事业单位。

中华中医药学会是全国中医药科学技术工作者和管理工作者及中医药医疗、教育、科研、预防、康复、保健、生产、经营等单位自愿结成并依法登记成立的全国性、学术性、非营利性法人社会团体，是党和政府联系中医药科学技术工作者的纽带，是中国科学技术协会的组成部分，是发展我国中医药科技事业的重要社会力量。

2、行业法律法规、政策及标准

为了支持中医药行业的发展，国家有关部门制订了一系列法律法规、政策及标准，主要如下：

中国高度重视中医药事业发展，自新中国成立以来，先后制定了一系列政策、法规支持中医药的发展。

中国共产党第十八次全国代表大会以来，党和政府把发展中医药摆上更加重要的位置，作出一系列重大决策部署。

在全国卫生与健康大会上，习近平总书记强调，要“着力推动中医药振兴发展”。

中国共产党第十八次全国代表大会和十八届五中全会提出“坚持中西医并重”“扶持中医药和民族医药事业发展”。

2015年，国务院常务会议通过《中医药法（草案）》，并提请全国人大常委会审议，为中医药事业发展提供良好的政策环境和法制保障。

2016年，中共中央、国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》，作为今后15年推进健康中国建设的行动纲领，提出了一系列振兴中医药发展、服务健康中国建设的任务和举措。

国务院印发《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》，把中医药发展上升为国家战略，对新时期推进中医药事业发展作出系统部署。

这些决策部署，描绘了全面振兴中医药、加快医药卫生体制改革、构建中国特色医药卫生体系、推进健康中国建设的宏伟蓝图，中医药事业进入新的历史发展时期。

二、行业发展概况

1、医药行业概况

医药产业是关系国计民生的重要产业，是培育战略新兴产业的重要领域。

随着人民生活水平的提高和医疗保健需求的不断增加，我国医疗行业越来越受到公众和政府的关注，在国民经济中占据着越来越重要的位置。

近年来，我国医药生产一直处于持续、稳定、快速的发展阶段。

随着国民经济快速增长，人民生活水平逐步提高，国家加大医疗保障和医药创新投入，医药工业客服国际金融危机影响，继续保持良好发展态势。

规模效益快速增长。

我国目前是全球第五大医药市场，然而自从我国新医改方案提出后，国外的跨国企业纷纷加大进入中国的步伐。

根据国家统计局统计信息中心数据，2014年我国医药卫生总费用为35,312.40亿元，占2013年GDP比重的5.55%。

未来国内和国际市场对药品需求的继续增加以及医改落实等相关政策因素，将使得我国医药行业在国民经济中的地位进一步提高。

据米内网的统计数据，2014年，医药产业主营业务收入、对外贸易总额、实现利润总额继续保持稳定增长，总体呈现平稳发展态势。

全年累计实现医药工业总产值25,798亿元，同比增长15.70%左右，2007年-2014年期间医药工业总产值年复合增长率达到20.69%。

2009年，我国深化医药卫生体制改革正式启动，本次医改以提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务为长远目标。

通过建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，我国基层医疗需求将得到充分释放。

根据国务院医改办公室起草的《深化医药卫生体制改革三年总结报告》，截至2011年底，城乡居民参加职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗保险等三项基本医保人数超过13亿，覆盖率达到95%以上。

同时，医改另一大制度国家基本药物制度已初步建立。

2011年7月底基本药物零差率销售在政府办的基层医疗卫生机构全面实施。

2012年，国家基本药物目录2012版发布。

2012年版目录是对2009年版目录的调整和完善，有利于进一步深化医改，巩固基本药物制度。

在国家产业政策的引导下，可以预计，未来我国的医疗卫生支出将保持平稳较快增长，有力促进了医药产业需求。

医药工业的增长率已连续多年远高于GDP的增长。

由于人口增长，老龄化进程加快，医保体系不断健全，居民支付能力增强，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一，有望在2020年以前成为仅次于美国的全球第二大药品市场。

2、中成药行业概况

中成药是以中草药为原料，经制剂加工成各种不同剂型的中药制品，包括丸、散、膏、丹各种剂型。

是我国历代医药学家经过千百年医疗实践创造、总结的有效方剂的精华。

中医药作为中华民族原创的医学科学，从宏观、系统、整体角度揭示人的健康和疾病的发生发展规律，体现了中华民族的认知方式，深深地融入民众的生产生活实践中，形成了独具特色的健康文化和实践，成为人们治病祛疾、强身健体、延年益寿的重要手段，维护着民众健康。

从历史上看，中华民族屡经天灾、战乱和瘟疫，却能一次次转危为安，人口不断增加、文明得以传承，中医药作出了重大贡献。

中医药是我国的历史瑰宝，中药产业属于国民经济分类第27类，属医药制造业的子行业，中药产业包括中药材、中药饮片、中成药三大块。

中药产业在改革开放的30多年中行业规模不断发展壮大，年均增速均保持在2位数以上，近几年国家GDP降至8%以下，但中药产业还是保持13%左右的较高增长速度，可以说中药产业是朝阳产业，且又是国家战略新兴产业，随着《国家全民健康计划2030》的推行实施，必将拥有更加光明的前景。

中成药属于中药产业中的重要组成分，自然在未来也有广阔的发展前景。

2015年10月5日屠呦呦教授发现青蒿素获得诺贝尔医学奖，由于青蒿素来源中药植物提取，可见中医药在我国乃至全球医学进步和医药经济中起到了重要作用。

3、行业市场规模

医疗卫生体制的深化改革方案的实施为中成药的发展提供坚实的保障，《国家基本药物报告目录》也将大批中成药列如其中，有力拉动了我国中成药市场规模的持续扩张。

我国中成药制造企业经过多年的发展，已经取得了较好的成绩。

2015年全国中成药制造企业数量达到1,599家，资产规模达到5,816.18亿元，营业收入达到4,866.96亿元，净利润达到506.01亿元。

至2008年以来，中成药制造业取得了长足的发展，具体情况如下：

4、行业市场前景

21世纪是人口老龄化的时代。

根据《中国人口老龄化发展趋势预测研究报告》，21世纪的中国将是一个不可逆转的老龄社会。

到2020年，伴随着20世纪60年代到70年代中期第二次生育高峰人群进入老年，中国老年人口数量开始加速增长，平均每年增加620万人。

到2023年，老年人口数量将增加到2.7亿，与0-14岁少儿人口数量相等。

到2050年，老年人口总量将超过4亿，老龄化水平推进到30%以上，其中，80岁及以上老年人口将达到9,448万，占老年人口的21.78%。

一方面来说，人口老龄化会减少劳动力供给，导致劳动年龄人口负担加重，但从另一方面来说，老龄化现象也另一方面来说，老龄化现象也会拉动老年消费领域的发展，并且会拉动老年消费领域的发展，并且老龄化的加剧会使这方面的需求愈加迫切，从而拉动老年人消费品、家政服务文化医疗和保健器械、养老服务等方面的消费，尤其会促进药品消费。

近年来，国家财政卫生支出增速一直维持在较高水平，为降低人民医疗支出负担和医药行业的发展提供了良好支持。

2012年我国财政卫生支出的增长率出现了较大程度大下滑，但整体增速仍然保持在两位数以上。

国家财政卫生的稳定增长，将为我国医疗行业的长久发展提供稳定的支持。

5、行业发展趋势

（1）行业集中度提高

中药产业涉及的链条很长，产业链的上游有中药农业，中间有中药加工业、中药知识产业，下游有医药营销。

每个链条和环节又分化出更多的次生产业。

比如，在中药材和中成药之间，分化出了中药提取物产业，中药提取物又分成原料生产和制剂生产两部分。

由于中药产业分化出来的次生产业越来越多，所牵涉的利益相关方也越来越多。

其中任何一个小的子环节出现问题，都有可能导致整个中药产业发展受阻。

在传统的中药产业模式中，各环节之间联系松散，产业水平高低不一。

前些年，为了提高中药现代化的程度，国家在中药产业链的不同环节设置了一些标准GAP、GMP、GSP和GLP。

这些标准会约束一部分企业的发展，同时会促进那些规范的企业更好地发展，这会促使行业集中度提高，强化少数企业的竞争力，把更多的产业链条内化到这些少数的企业之中，从而使中药产业更加集中。

（2）中医药现代化发展提速

未来十余年，中国将加速实现中医药现代化，进一步完善中医药理论体系，大幅提高中医诊断与治疗水平，使更多人、更多国家接受和享用中医技术。

同时，中国还将逐步实现中药现代化，逐步完善并广泛应用中药标准体系，系统化、标准化、规模化中药材的种植、生产和加工，提高中药创新能力。

在国家中药现代化发展战略的推动下，国家中药创新体系初步形成，传统药物的生产技术与生产方式发生了根本变化，中医药和民族医药发展经历了从手工作坊到现代化工业的根本转变，传统药物也逐渐形成了以工业为主导的产业，进入了历史上前所