混凝土输水管道PCCP行业分析报告.docx
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混凝土输水管道PCCP行业分析报告
混凝土输水管道PCCP行业分析报告
目录
一、行业发展概况5
1、输水管道行业概述5
2、世界混凝土输水管道行业概况7
3、我国混凝土输水管道行业概况8
(1)我国混凝土输水管道行业发展历程8
(2)我国混凝土输水管道行业的总体发展状况8
①出现规模较大具备全国范围竞争能力的公司9
②行业相关技术设备不断进步9
③国家重点工程的应用表明我国企业已达国际先进水平9
二、行业管理体制、主要产业政策及法律法规10
1、混凝土输水管道行业管理体制10
2、混凝土输水管道行业主管部门10
3、行业主要产业政策11
4、行业主要法律法规13
三、行业主要特点13
1、混凝土输水管道行业的技术特点13
(1)制管技术、工艺达到国际先进水平13
(2)制管设备达到国际先进水平13
(3)制管技术和工艺不断提升14
2、混凝土输水管道行业的经营模式14
(1)订单式生产14
(2)在主要市场区域设立生产基地14
(3)在订单所在地建立流动生产车间14
3、混凝土输水管道行业的区域性和季节性特点15
(1)行业的区域性特征15
(2)行业的季节性特征15
4、混凝土输水管道行业与上下游行业之间的关联关系15
(1)上游行业发展状况对本行业的影响16
(2)下游行业发展状况对本行业的影响16
5、行业产能利用率偏低的原因18
(1)行业订单式生产特性18
(2)行业的季节性特征19
(3)行业产能统计的惯例19
6、混凝土输水管道行业发展趋势20
四、行业市场情况分析21
1、混凝土输水管道行业竞争格局特点21
(1)国外同行业企业优势不明显21
(2)行业集中度较高21
(3)行业主要企业在全国布点22
2、行业市场供求情况及变动原因22
(1)国内市场供应状况22
(2)国内市场需求22
①国内供水设施建设的需求23
②农业、农村发展规划及城镇建设规划的需求24
③国家经济刺激政策促进混凝土输水管道行业的发展25
3、混凝土输水管道行业的利润水平及变动趋势25
4、混凝土输水管道行业的市场前景26
(1)城市输排水工程26
(2)环境治理和保护工程26
(3)农业水利工程27
5、进入混凝土输水管道行业的主要障碍28
(1)国家实行严格的生产许可证制度28
(2)项目招标对企业历史业绩的要求28
(3)资本和装备要求28
五、影响混凝土输水管道行业发展的有利与不利因素29
1、有利因素29
(1)国家产业政策支持29
(2)下游应用需求快速增长29
2、不利因素29
(1)行业规模总体较小,市场规范性还需加强29
(2)融资渠道单一,资金成本较高30
(3)投标保证金、履约保证金和质量保证金等占用数额较大30
(4)销售回款周期较长30
(5)产品运输限制30
一、行业发展概况
1、输水管道行业概述
输排水工程主要有明渠、暗渠和管道输水三种方式。
明渠、暗渠成本较管道供水低,但存在渗漏、易受污染、占用耕地、影响交通、不能承受内水压力、维护费用高和安全性低等缺点。
随着我国经济发展,明渠、暗渠在输排水工程中的应用比例逐步降低,普遍采用PCCP在内的管道输水方式。
输水管道可细分为混凝土输水管道、金属管道、塑料管道和其他管材。
其中混凝土输水管道包含PCCP、PCP、RCP和自应力输水管等;金属管道包含DIP、SP等;塑料管道包含PVC管、PE管等。
混凝土输水管道根据性能和材质不同可以分为PCCP、PCP、RCP和自应力管四类。
与其他管道相比,混凝土管道具有的优点主要有:
能够承受很高的内压和外荷载;具有良好的抗渗性、密封性、耐腐蚀性;安装环境适应性好、抗震能力强;产品价格和维护费用低;使用寿命长等特点。
混凝土输水管道主要用于跨流域引水、城市供水和排水、城市工业园区输水、农业输水等。
金属管道主要原材料为铁或钢,大口径产品单位生产成本较高,受产品寿命、生产所能达到的最大口径、抗震能力、安装过程等的限制,目前在输排水工程中主要应用中等口径管材。
塑料管道是以PVC、PE等化工产品及部分金属为主料,运用塑料挤出、注塑技术等技术加工、生产而成的化学建材。
塑料管道具有耐腐蚀、抗老化、不结垢、流动阻力小、导热系数低、绝缘性能好、施工安装和维修方便等优点,广泛应用于城市供水、排水、燃气输送、污水处理等领域。
塑料管道生产能耗仅为钢管、铸铁管等传统金属管道的1/4。
塑料管材具有优良的耐腐蚀性,接头质量可靠,可降低供水管网漏水率,生产和使用过程中都达到节水目的。
PVC管材在国内推广使用最早,发展初期添加了铅稳定剂,随着人们环保意识的增强,国家出台有关政策禁止使用铅盐稳定剂的PVC管道用于供水管道。
随着取代铅盐稳定剂的有机锡和钙、锌稳定剂、稀土复合稳定剂的使用,问题得到了解决。
与PVC管相比,PE管无毒,燃烧后无有毒气体产生,是环保型产品。
目前管道输排水工程中,一般小口径管材(DN<300)主要采用PVC管,中等口径管材(DN300~DN1200)主要采用DIP、SP、PCCP、PVC管。
大中型输水工程中,大口径管材(DN>1200),2005年4月国家发改委等五部委颁布《中国节水技术政策大纲》之前,主要采用PCCP,少部分采用SP、玻璃钢管或者其他管材。
自2005年4月之后,大中型输水工程大口径管材较多采用PCCP。
混凝土输水管道与SP、DIP、PVC管在适用范围、施工安装和综合造价等方面存在不同,具体如下:
PCCP与其他输水管道相比,具有适用范围广、最大口径大、使用寿命长、承受工作压力大、覆土深度大、耐腐蚀能力强、抗渗性强、密封性强、抗震能力强、管材配件易于获得、能够带压开孔、现场安装速度快、回填土无特殊要求、抗负压能力强等优势。
在大口径管材领域,PCCP的优势更加突出,同等管径PCCP耗用钢材比SP节省约70%,价格可比SP降低约40%,大口径PCCP可降低50%。
PCCP接头无需挖工作坑,施工时沟槽开挖度窄,安装方便,可以降低工程造价,具有明显的综合成本优势。
PCCP与其他较大管径的管材相比,成本优势明显,而且呈现出口径越大成本优势越大的趋势。
2、世界混凝土输水管道行业概况
1856年国际上RCP研制成功,1905年PCP研制成功,1939年法国邦纳管道公司(BONNA)研制成功PCCP。
目前,PCCP在北美、法国、俄罗斯、日本、韩国、德国和比利时以及中东各国和中国台湾地区都有广泛使用。
美国阿麦隆(Ameron)、奇福特·赫尔(Gifferdhill)、普莱斯兄弟(PriceBrothers)、美国联合混凝土公司、英国西通公司(Senton)、韩国优尼克等已生产出管径为DN4000~DN4500、有效长度为5000~8000mm、工作压力为0.6MPa~4MPa的超大口径PCCP。
3、我国混凝土输水管道行业概况
(1)我国混凝土输水管道行业发展历程
我国混凝土输水管道主要历经上世纪50年代研制生产石棉水泥管的最初阶段,上世纪60年代研制生产自应力管等的中级阶段和上世纪80年代末PCCP的国产化生产阶段。
目前,我国已成为混凝土输水管道生产和应用大国。
2009年我国规模以上混凝土输水管道生产企业约1,500家,2009年度生产各类混凝土管道43,174公里,其中PCCP1,600公里(资料来源:
中国混凝土与水泥制品网)。
(2)我国混凝土输水管道行业的总体发展状况
我国研制和生产混凝土输水管道历史较长,起初主要从事普通排水管的生产,用于农田基本水利建设,管径较小,生产企业众多,销售半径较小,区域特征明显。
1989年山东电力管道从美国阿麦隆公司引进PCCP制管工艺技术和关键设备,建立国内第一条PCCP生产线,拉开了我国生产PCCP的序幕。
经过二十余年的发展,涌现了一批以PCCP生产和销售为主的混凝土输水管道企业,具体表现为:
①出现规模较大具备全国范围竞争能力的公司
第一集团为具备全国竞争能力的公司,参与全国范围内大型工程投标,生产装备先进,经济效益较好。
据CCPA统计,2009年国内规模较大的国统股份、龙泉管道、青龙管业、山东电力管道和巨龙管业等8家PCCP生产企业约占56%的市场份额。
第二集团为区域性企业,能够生产PCCP,参与全国范围内投标,生产装备较好,产品质量稳定,经济效益较好。
第三集团为一般地方性企业,厂家众多,参与地方范围内投标,主要生产PCCPL以及其他混凝土输水管道,规模较小、生产装备一般。
②行业相关技术设备不断进步
混凝土输水管道行业内主要企业抓住我国经济快速发展的二十年和城市化进程加快的有利时机,通过引进消化和自主研发,制管设备实现国产化,还开发研制了许多制管专用设备和机具,进一步完善了生产工艺。
③国家重点工程的应用表明我国企业已达国际先进水平
近年来,国家、各省市重点输排水工程广泛使用PCCP。
南水北调中线工程是我国进行水资源优化配置、解决北方地区缺水的一项重要基础设施工程,工程全长约1,273km。
该工程北京段采用PCCPDN4000,全部由国内企业自行设计、生产、安装完成,表明我国企业已达到国际先进水平。
二、行业管理体制、主要产业政策及法律法规
1、混凝土输水管道行业管理体制
混凝土输水管道生产企业直接面向市场、自主经营、自负盈亏,政府、政府相关部门及行业自律组织不直接管理混凝土输水管道企业。
政府相关职能部门通过制定行业国家标准、发放生产许可证书和资质认证等进行管理。
混凝土输水管道主要用于水利工程和城市输排水工程,如跨流域引水、城市供水和排水、城市工业园区输水、工厂管网、农业灌溉等,关系社会公共利益和公共安全,普遍实行公开招标制度和监理制度。
2、混凝土输水管道行业主管部门
混凝土输水管道行业主管部门主要有国家质检总局、国家水泥混凝土制品质量监督检验中心、地方质量技术监督局、地方建设主管部门以及行业自律组织。
国家质检总局负责输水管产品生产许可证统一管理工作,其下设的全国工业产品生产许可证办公室负责输水管产品生产许可证管理的日常工作,全国工业产品生产许可证办公室输水管生产许可证审查部(设在国家水泥混凝土制品质量监督检验中心)受全国工业产品生产许可证办公室委托负责起草输水管产品实施细则,跟踪相关产品的国家标准、行业标准以及技术要求的变化,及时提出修订、补充产品实施细则的意见和建议,配合省级质量技术监督局组织进行输水管产品实施细则的宣贯。
国家水泥混凝土制品质量监督检验中心是国家质检总局全国工业产品生产许可证办公室输水管道生产许可证审查部的主任单位,负责该部门的日常工作。
省、自治区、直辖市质量技术监督局负责本行政区域内输水管产品生产许可省级发证的受理、审查、批准、发证以及后续生产许可证监督和管理工作。
地方各级建设主管部门负责核准混凝土输水管道生产企业的经营范围及资质许可。
中国混凝土与水泥制品协会(CCPA)是由全国混凝土与水泥制品工业企业和行业相关联的单位以及相关协会自愿结合的、不受部门、地区、所有制限制、非营利性的全国性行业自律组织,负责行业协调、监督、统计等工作,并担任全国工业产品生产许可证办公室输水管道生产许可证审查部的副主任单位。
3、行业主要产业政策
2006年11月8日,中国名牌战略推进委员会发布2006年第8号公告,PCCP产品被列入《中国名牌产品“十一五”重点培育指导目录》。
PCCP生产技术属于国家科技部、财政部和国家税务总局2008年4月公布的《国家重点支持的高新技术领域》所列四、
(二)、4“低成本、高性能金属复合材料加工成型技术”和四、
(二)、5“替代传统材料,可显著降低能源消耗的无污染节能材料制造技术”的范畴。
国家发改委、科技部、水利部、建设部、农业部2005年4月21日发布的《中国节水技术政策大纲》(2005年第17号),指导节水技术开发和推广应用,促进水资源的可持续利用,大纲要求“推广应用新型管材。
大口径管材(DN>1200)优先考虑预应力钢筒混凝土管;中等口径管材(DN300~DN1200)优先采用塑料管和球墨铸铁管,逐步淘汰灰口铸铁管;小口径管材(DN<300)优先采用塑料管,逐步淘汰镀锌铁管。
”
国家住建部《城市供水行业2010年技术进步发展规划及2020年远景目标》,提出“城市供水安全已经成为现代化城市安全和防灾体系的重要组成部分,有条件的城市应当建设备用水源,城市供水水源原则上不应少于两个”。
CCPA《中国水泥制品工业技术进步指南》(2001~2010年)以市场为导向,不断研发新产品,重点发展高(高强、高耐久性、高工压、高技术含量)、大(大口径、大规格、大吨米)、新(新型建材及制品)、特(特殊功能、特殊用途、特殊规格)的水泥制品,如高工压、大口径PCCP以及钢板混凝土复合管件;柔性接口钢筋混凝土管、钢承口钢筋混凝土顶管、带管座钢筋混凝土管等。
4、行业主要法律法规
目前混凝土输水管道行业涉及法规和产品标准主要有:
三、行业主要特点
1、混凝土输水管道行业的技术特点
(1)制管技术、工艺达到国际先进水平
我国混凝土输水管道生产企业在引进、消化和吸收的基础上,掌握了制管技术,同时通过不断创新,制管技术和工艺不断提高,能够生产大口径的PCCP,达到国际先进水平。
(2)制管设备达到国际先进水平
国电机械设计研究院、杭州和达机电工程有限公司开发研制出制管专用的立式差速缠丝机、立式辊射喷浆机和薄钢筒螺旋卷焊机等设备,达到国际先进水平。
(3)制管技术和工艺不断提升
PCCP正在向大口径、高压力、高覆土、多功能等方向发展。
国内生产企业开发带压管道支线开孔技术、各种管线配套管件、管线事故备用合拢管、斜口管、限制性接口方式等PCCP系列新产品、新技术、新工艺。
2、混凝土输水管道行业的经营模式
(1)订单式生产
行业主要生产企业实行订单式生产,根据订单要求安排生产,根据工程施工的进度提供产品,较少储备产成品。
企业根据当年销售情况和次年市场预测,仅储备少量的PCP、RCP、自应力管,以应对次年销售高峰期的需要。
(2)在主要市场区域设立生产基地
混凝土输水管道产品受运输半径(最佳运输半径通常为500公里以内)限制,为方便客户和减少运输成本,生产企业在其主要市场区域设立生产基地,就近生产和销售产品。
(3)在订单所在地建立流动生产车间
针对距离生产基地较远的较大订单,行业主要生产企业采用在订单所在地设立流动生产车间,就近生产和销售产品,以减少固定资产投入和降低运输成本。
3、混凝土输水管道行业的区域性和季节性特点
(1)行业的区域性特征
混凝土输水管道,特别是PCCP体积和重量较大,运输成本高,存在最佳销售半径的问题。
同时,行业内企业在经营过程中逐步形成其主要市场区域。
因此,本行业具有明显的区域性特征。
(2)行业的季节性特征
混凝土输水管道安装露天施工,大部分需要挖土深埋。
我国东北、西北地区冬季施工难度较大,通常为销售淡季,而夏季为销售旺季。
我国华南、华东的夏季和长江中下游的梅雨季节,暴雨、洪涝多发,为销售淡季;南方地区,秋、初冬季为销售旺季。
同时,较多水利工程施工时需通过农田,易受农业种植周期的影响。
为减少对农业生产的影响,降低工程的补偿成本,通常在秋季农作物收割后进行施工,导致秋、初冬季为销售旺季。
此外,输排水工程和市政排污工程等大多为政府投资项目。
一般来说,年初因当年政府采购计划尚未下达,上半年一般为销售淡季,下半年夏、秋、初冬季为混凝土输水管道的销售旺季。
4、混凝土输水管道行业与上下游行业之间的关联关系
混凝土输水管道上游行业主要指生产所需的各类钢板和预应力钢丝等钢材及水泥行业,下游产业主要包括水利行业、市政基础设施建设和环境治理等产业。
(1)上游行业发展状况对本行业的影响
当前国内市场钢材、水泥等供应充足。
2008年我国生产钢铁5亿吨,2009年我国生产钢铁已达7亿吨,实际消耗不到5.3亿吨,产能明显过剩。
2009年我国水泥产量为16.3亿吨,同比增长17.9%,产量相对饱和。
(2)下游行业发展状况对本行业的影响
随着经济的发展,我国水资源短缺、区域分布不均、安全供给等问题日益突出,大力发展供排水系统是水资源开发利用总体规划最重要的环节之一。
随着国家对环境保护的日益重视,未来城市污水处理、排水管网建设等将投入大量资金。
“十一五”期间,我国城市供水管道铺设长度约2万公里,城市排水管道铺设长度约1.5万公里。
此外,目前正在运行的市政公用管道中,有13万公里城市供水管道已到使用年限,需要更新和修护。
近年来,国家采取积极的财政政策,加大了包括城市供排水在内的基础设施建设,使城市供排水特别是污水处理设施的建设得到了快速发展,城市供水水平和污水处理能力都有了较大幅度的提高。
截止2009年底,全国已建成城镇污水处理厂1,993座,总处理能力超过1亿立方米/日;在建城镇污水处理项目2,360个,可新增污水处理能力约为6,400万立方米/日。
“十二五”期间的污水年处理量将达500亿立方米左右,新增污水处理能力接近3,000万立方米/日,我国的污水处理建设市场进入高速发展期,未来城市污水处理、排水管网建设等将投入大量资金。
(资料来源:
东方证券“十二五政府投资新蓝图系列报告之一—国家追加水利投资已成定局”研究报告)
目前我国农村还有3.2亿人处于饮水不安全状态,国家规划到2015年要基本解决农村饮水安全问题。
2006年国务院批准的《全国农村饮水安全工程建设“十一五”规划》要求“十一五”期间解决1.6亿农村人口的饮水安全问题,到2015年全部解决全国3.2亿农村人口的饮水安全问题。
2009年全国全年农村饮水安全工程在建投资规模583.8亿元,累计完成投资508.6亿元。
当年新增农村饮水日供水能力601万立方米,解决7,295万人的饮水安全问题。
(资料来源:
东方证券“十二五政府投资新蓝图系列报告之一—国家追加水利投资已成定局”研究报告)
2009年入秋以来,我国西南部分地区发生了严重旱情,其中云南大部分地区、贵州西部和南部、广西西北部旱情达到特大干旱等级,导致农作物受旱面积达9,659万亩和2,213万人、1,761万头牲畜因旱灾出现饮水困难。
此外,2010年5月-8月我国出现大面积洪涝灾害,部分城市遭遇强暴雨袭击,引发城市严重内涝,100多个县级以上城市一度进水。
全国各地暴雨、江河洪水、山洪、泥石流、滑坡、城市内涝等多种洪涝灾害频繁偏重发生,农作物损失严重,这些凸显我国在水利基础设施建设投入严重不足。
(资料来源:
东方证券“十二五政府投资新蓝图系列报告之一—国家追加水利投资已成定局”研究报告)
上述情况将促使政府相关部门加大水利和市政基础设施建设,有力推动混凝土输水管道行业尤其是PCCP生产企业的发展。
5、行业产能利用率偏低的原因
2009年,PCCP行业设计产能约3,500公里,2009年实际产量为1,600公里,产能利用率约为45%。
产能利用率偏低是PCCP行业的普遍特征,主要原因:
(1)行业订单式生产特性
行业以订单式生产为主,虽然招投标时规定了产品交付期限,合同约定产品具体交付期限,但实际施工时因各种原因延缓工程施工,企业无法按合同约定提供产品,一旦延缓工程施工的因素消除,为赶工期,要求企业在较短的时间内提供产品,导致企业生产不均衡,出现企业无法控制的生产高峰。
因此,为了获取可能的最大订单及能够最大限度满足客户的需要,企业必须具备在高峰时期能为客户提供大量产品的生产能力即需要储备较高的产能。
该部分产能除了在生产的高峰时期能加以运用外,全年部分时间闲置。
(2)行业的季节性特征
行业产品主要用于水利工程和市政工程等,这些工程的管道安装均为露天作业,施工受天气影响存在明显的季节性特征,使得行业生产亦存在季节性特征。
行业内企业因所处地域不同,生产期限长短不一,通常为9个月左右,但统计产能时一般按照全年生产期限12个月计算。
(3)行业产能统计的惯例
行业内企业PCCP生产线均需准备较多的钢模,钢模数量与产能直接相关。
一般在计算产能时是假设各种规格的模具均发挥其产能,而实际生产过程中某一订单所需的产品只需要使用其中的一到两种规格的钢模,使得计算后的实际产能利用率较低。
PCCP行业内各生产企业产能利用率差异较大,PCCP生产企业所处区域、技术实力、生产经验和管理能力等对产能利用率的影响较大。
6、混凝土输水管道行业发展趋势
上世纪60年代初期,国内首次研制成功采用离心工艺生产的管道直径为600mm的承插式PCP,铺设于辽宁省营口市的城市供水管线,是首条以非金属材料为主管道的成功应用,为我国输水工程建设提供了经济合理的管道,填补了国内空白。
70年代中期,国内研制成功立式振动成型工艺的中大口径PCP。
1983年从澳大利亚引进悬辊工艺成型的三阶段管生产技术,1987年从瑞典引进振动挤压工艺的一阶段管生产技术。
80年代末,我国混凝土输水管道企业已拥有200多家,年设计生产能力达5000km。
上世纪90年代后相继出现了多种新型的管道材料,如玻璃钢管、玻璃钢夹砂管、PVC管等,对PCP形成了较大的冲击。
1989年,我国引进了美国阿麦隆公司全球先进的大口径、高工压、高覆土、耐腐蚀的金属与非金属复合材料的PCCP制管技术,以高科技含量、高技术性能、低能耗、低成本等优势占领市场,产品在大中型输排水工程中得到广泛应用,成为混凝土输水管道行业首选的管材。
PCCP在国内最具有代表性的工程有:
深圳东部引水工程、呼和浩特引黄工程、山西万家寨引黄工程、新疆引额济乌工程、哈尔滨磨盘山引水工程、沈阳大伙房输水工程、南水北调工程北京段管线工程等,推动了PCCP行业的发展。
混凝土输水管道行业总的发展趋势是生产以适应大中城市引水等工程的超大口径(如DN3000以上)、长距离、大流量、高工作压力、高抗震性能、耐腐蚀、耐久性良好、使用年限长、低能耗、低成本的复合型管材。
PCCP具有上述所述的综合优点,凸现很强的行业竞争力,推广应用PCCP是混凝土输水管道行业发展的趋势。
四、行业市场情况分析
1、混凝土输水管道行业竞争格局特点
(1)国外同行业企业优势不明显
混凝土输水管道重量大、体积大、运输费用高,产品的运输半径较小,地域优势在竞争中作用很大。
国内企业采用当地材料就地生产,就地销售,有利于降低生产成本。
国外PCCP生产企业起步较早,实力强于国内企业,受成本限制,其产品向我国出口的可能性较小,在我国设点生产的优势也不明显,未对国内企业构成直接竞争。
南水北调工程北京段国际招投标中,国外公司均未中标。
(2)行业集中度较高
混凝土输水管道受销售半径的制约,目前国内大部分企业都是局限在一定的区域内,规模较小,根据CCPA统计,2009年国内8家PCCP主要生产企业生产总量约占PCCP行业市场的56%,行业集中度较高。
(3)行业主要企业在全国布点
随着行业发展和普遍实行招投标制度,近年来行业内主要生产企业逐步走出其核心区域市场,在其主要区域市场设立生产基地,区域垄断格局正逐步打破,相互渗透,行业竞争加剧。
2、行业市场供求情况及变动原因
PCCP广泛应用于市政、电力、水利、化工和核电等,能满足城市引水工程、供水工程、大型火力发电厂和核电站的循环水管道工程、大型排水、排污工程的需要,尤其是在高工压、大口径、长距离的输水工程中优势更加明显,在水泥制品行业中占有非常重要的地位,发展较为迅速。
2007
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