我国核电行业市场综合发展态势图文深度调研分析报告.docx
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我国核电行业市场综合发展态势图文深度调研分析报告
2017年我国核电行业市场综合发展态势图文深度调研分析报告
(2017年5月28日)
我国核电建设在2008-2010年迎来一波高峰,近年来相应机组完工并网,带动核电在运装机容量快速增长。
根据中国核能行业协会相关统计,2014-2016年间国内共有18台机组投入商业运行,装机容量合计为18.80GW,占2016年底总装机容量55.9%,近年来核电机组投入商业运营的节奏较之前明显加快。
国内在运核电机组商运时间节点统计(截至2016年底)
序号
机组名称
管理业主
所在地
建设起始
商业运行
型号
容量(MW)
1
大亚湾核电厂1号机组
中广核
广东
1987/8/7
1994/2/1
M310
984
2
秦山核电厂1号机组
中核
浙江
1985/3/20
1994/4/1
CP300
310
3
大亚湾核电厂2号机组
中广核
广东
1988/4/7
1994/5/6
M310
984
4
秦山第二核电厂1号机组
中核
浙江
1996/1/2
2002/4/15
CP600
650
5
岭澳核电厂1号机组
中广核
广东
1997/5/15
2002/5/28
M310
990
6
秦山第三核电厂1号机组
中核
浙江
1998/6/8
2002/9/21
CANDU6
728
7
岭澳核电厂2号机组
中广核
广东
1997/11/28
2003/1/8
M310
990
8
秦山第三核电厂2号机组
中核
浙江
1998/9/25
2003/7/24
CANDU6
728
9
秦山第二核电厂2号机组
中核
浙江
1997/4/1
2004/5/3
CP600
650
10
田湾核电厂1号机组
中核
江苏
1999/10/20
2007/5/17
AES-91
1060
11
田湾核电厂2号机组
中核
江苏
2000/9/20
2007/8/16
AES-91
1060
12
岭东核电厂1号机组
中广核
广东
2005/12/15
2010/9/15
CPR1000
1086
13
秦山第二核电厂3号机组
中核
浙江
2006/4/28
2010/10/5
CP600
660
14
岭东核电厂2号机组
中广核
广东
2006/6/15
2011/8/7
CPR1000
1086
15
秦山第二核电厂4号机组
中核
浙江
2007/1/28
2011/12/30
CP600
660
16
宁德核电站1号机组
中广核
福建
2008/2/18
2013/4/15
CPR1000
1089
17
红沿河电站1号机组
中广核
辽宁
2007/8/18
2013/6/6
CPR1000
1118.79
18
阳江核电站1号机组
中广核
广东
2008/12/16
2014/3/25
CPR1000
1086
19
宁德核电站2号机组
中广核
福建
2008/11/12
2014/5/4
CPR1000
1089
20
红沿河电站2号机组
中广核
辽宁
2008/3/28
2014/5/13
CPR1000
1118.79
21
福清核电1号机组
中核
福建
2008/11/21
2014/11/22
CP1000
1089
22
方家山核电1号机组
中核
浙江
2008/12/26
2014/12/15
CP1000
1089
23
方家山核电2号机组
中核
浙江
2009/7/17
2015/2/12
CP1000
1089
24
宁德核电站3号机组
中广核
福建
2010/1/8
2015/3/8
CPR1000
1089
25
阳江核电站2号机组
中广核
广东
2009/6/5
2015/6/5
CPR1000
1086
26
红沿河电站3号机组
中广核
辽宁
2009/3/7
2015/8/16
CPR1000
1118.79
27
福清核电2号机组
中核
福建
2009/6/17
2015/10/16
CP1000
1089
28
昌江核电1号机组
中核
海南
2010/4/25
2015/12/25
CP600
650
29
防城港核电1号机组
中广核
广西
2010/7/30
2016/1/1
CPR1000
1086
30
阳江核电站3号机组
中广核
广东
2010/11/15
2016/1/3
CPR1000
1086
31
宁德核电站4号机组
中广核
福建
2010/9/29
2016/7/21
CPR1000
1089
32
昌江核电2号机组
中核
海南
2010/11/21
2016/8/12
CP600
650
33
红沿河电站4号机组
中广核
辽宁
2009/8/15
2016/9/19
CPR1000
1118.79
34
防城港核电2号机组
中广核
广西
2010/7/30
2016/10/1
CPR1000
1086
35
福清核电3号机组
中核
福建
2010/12/31
2016/10/24
CP1000
1089
合计
-
-
-
-
-
-
33,632.16
我们预计2017-2022年,国内每年至少商运2台核电机组,年均投运装机容量为3.68GW,较2005-2013时段大幅提高。
截至2016年12月底,国内在建核电机组共21台,总容量为24.32GW。
我们认为在建项目将大概率于2023年底之前商运,其中2017、2018年商运容量较大,分别为6.59GW和6.51GW,至2022年底国内在运核电机组总容量将达到56.80GW,为2016年底的1.7倍。
2002-2022年国内新增并网机组统计与预测
2010-2022年国内核电装机容量统计与预测
国内在建核电机组预计商运时间节点统计(截至2016年底)
序号
机组名称
业主
所在地
建设起始期
预计商运
型号
容量(MW)
1
阳江核电站4号机组
中广核
广东
2012/11/17
2017/3/30
CPR1000
1086
2
三门核电1号机组
中核
浙江
2008/4/19
2017/4/30
AP1000
1250
3
台山核电1号机组
中广核
广东
2009/11/18
2017/6/30
EPR
1750
4
三门核电2号机组
中核
浙江
2008/12/15
2017/9/30
AP1000
1250
5
海阳核电1号机组
国电投
山东
2009/9/24
2017/9/30
AP1000
1250
6
台山核电2号机组
中广核
广东
2010/4/15
2018/3/30
EPR
1750
7
海阳核电2号机组
国电投
山东
2010/6/20
2018/3/30
AP1000
1250
8
福清核电4号机组
中核
福建
2012/11/17
2018/6/30
CP1000
1089
9
石岛湾高温气冷堆
华能
山东
2012/12/9
2018/9/30
HTGR
211
10
阳江核电站5号机组
中广核
广东
2013/9/18
2018/9/30
ACPR1000
1086
11
田湾核电厂3号机组
中核
江苏
2012/12/27
2018/12/31
WWER1000
1126
12
阳江核电站6号机组
中广核
广东
2013/12/23
2019/3/30
ACPR1000
1086
13
田湾核电厂4号机组
中核
江苏
2013/9/27
2019/6/30
WWER1000
1126
14
红沿河电站5号机组
中广核
大连
2015/3/29
2020/12/30
ACPR1000
1086
15
田湾核电厂5号机组
中核
江苏
2015/12/27
2020/12/30
CPR1000
1118
16
红沿河电站6号机组
中广核
大连
2015/7/24
2021/3/30
ACPR1000
1086
17
福清核电5号机组
中核
福建
2015/5/7
2021/6/30
HPR1000
1150
18
田湾核电厂6号机组
中核
江苏
2016/8/5
2021/9/30
CPR1000
1118
19
福清核电6号机组
中核
福建
2015/12/22
2022/3/31
HPR1000
1150
20
防城港核电3号机组
中广核
广西
2015/12/24
2022/6/30
HTR1000
1150
21
防城港核电4号机组
中广核
广西
2016/12/23
2023/3/30
HTR1000
1150
合计
-
-
-
-
-
-
24318
我们预计,随着在建项目陆续投产,未来6年国内核电装机容量将保持持续增长。
尽管目前市场对于核电的主要关注点在于每年能够审批多少台机组,但是我们认为,由于核电站建设周期一般在5年以上,故决定核电运营商的装机容量增长幅度的主要因素还是在建项目的建设情况。
截至2016年底,在建的21台核电机组中,二代核电机组总计10台,装机容量为11GW;三代及以上核电机组总计11台,装机容量为13.32GW。
目前国内建设二代核电的技术已相当成熟,电站建设周期基本在5年左右;在建的三代核电项目中,三门、海阳、台山三地的机组均已进入热试阶段,热试完成后便可以装料,我们预计三地的首台机组大概率将于2017年上半年并网发电,而次台机组也将大概率于2017、2018年陆续商运,这6台机组装机容量合计8.5GW,占目前在建三代机组总容量63.81%。
然而,三代核电技术进一步商业化的可靠性仍待验证,严谨考虑有可能致使近年新批核电机组数量不及预期。
我们认为自2016年8月田湾6号机组开工后,国内后续新建核电机组将大概率全部采用三代及以上技术路线,目前国内主流三代技术路线为AP1000与“华龙1号”,其中AP1000全球首堆—三门核电1号机组有望于2017年上半年并网发电,在AP1000首堆并网发电,乃至完成1个燃料循环之后,才能够对AP1000的可靠性有更为客观的评价。
此外“华龙1号”4台示范机组均于2015年批复,其中防城港4号机组于2016年年底开建,如进行批量化建设还需观察“华龙1号”首堆—福清5号机组的建设进程。
我们认为国家层面出于安全、高效发展核电的考虑,对新建三代核电保持平稳批复节奏是合理的,后续随着三门1号机组的并网发电及福清5号机组的顺利建设,三代核电技术的可靠性将得到验证。
同时考虑到国内电源结构调整空间较大,以及核电装机占比仍属低位,国内后续仍将保持每年4-8台机组的开工力度。
2014年以来我国核能发电量较之前有了明显增长,但核能发电量占比较其他国家仍然有较大差距。
根据中国核能行业协会统计数据,2016年1-9月,国内核能发电量为1526.47亿kWh,占全国各类电源总发电量的比例仅为3.49%。
根据IAEA统计数据,2015年我国核能发电量仅为3%,较美国、俄罗斯等主流核电国家20%比例仍有较大差距。
长期来看,国内核能发电占比有望达到发达国家的15%以上水平,未来每年仍有5.5GW核电机组的建设任务。
2015年主要核电国家核能发电占比统计
国内核能发电量占比在2015-2025之间将持续增长,但至2025年核能发电量占比仍低。
根据《电力发展“十三五”规划》预计,到2020年全社会用电量6.8-7.2万亿千瓦时,年均增长3.6%到4.8%,人均用电量5000千瓦时左右,接近中等发达国家水平。
此外根据近年来核电机组投运节奏,我们预计核能发电量占比在2015-2025年间将持续增长,但到2025年核能发电量占比也仅为6.21%。
2015-2025年国内核电占比将逐步提高
核电属于优质高效清洁能源,发展核电可促进我国能源结构转型以及改善环境污染情况。
2016年1月5日,国务院发布“十三五”节能减排工作方案通知,要求到2020年,全国万元GDP能耗比2015年下降15%,化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量较2015年分别下降10%、10%、15%以及15%,发展核电能够有效促进节能减排任务完成。
核能发电相较于火电更加清洁,根据核能行业协会的统计数据,使用核能发电替代火电,每度电相当于减少燃烧标煤318g,可减少833.16g二氧化碳、2.7g二氧化硫及2.35g氮氧化物排放。
核能发电相较于水电、光伏、风电等清洁能源发电具有无间歇性、受自然条件约束少等优点,目前国内近年来核电年利用小时数基本维持在7200h以上,远高于水电、光伏、风电等清洁能源发电水平,是未来我国能源结构调整中替代火电的最为合适的选择。
国内核电利用小时数较其他类型电源具有明显优势
受福岛核事故影响,我国核电建设在2011-2014年之间出现了一定程度的放缓,会影响到2019-2022年之间国内核电站的投产节奏。
放眼长期,国家支持核电发展的信心并没有动摇,《核电安全规划(2011-2020年)》、《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》出台、核电上网标杆电价的确定以及国家领导人多次重要场合对于核电的表态,都为今后核电发展清除了障碍。
各核电运营企业储备项目充足,前期工作准备充分,可有效支撑行业长期稳健发展。
国内目前有多处核电项目正处于筹备建设状态,如表32所示。
我们测算,截至2016年底处于筹备建设状态中的核电机组总装机容量不少于114.6GW,其中沿海核电项目总装机容量预计在61.7GW以上,覆盖了辽宁、河北、山东、浙江、福建、广东、广西等多个沿海省份;筹备中的内陆核电项目总装机容量超过52.9GW。
国内目前处于筹备建设中的核电站(包括但不限于此)
序号
项目
项目公司
管理业主
预计起始
位置
预计型号
预计装机(MW)
1
三门二期
三门核电有限公司
中核
2017
沿海
CAP1000
2*1250
2
漳州一期
中核国电漳州能源有限公司
中核
2017
沿海
CAP1000
4*1250
3
霞浦快堆
中核霞浦核电有限公司
中核
2017
沿海
钠冷快堆
1*600
4
国核示范
国核示范电站有限责任公司
国电投
2017
沿海
CAP1400
2*1400
5
陆丰一期
中广核陆丰核电有限公司
中广核
2017
沿海
AP1000
2*1250
6
宁德二期
福建宁德第二核电有限公司
中广核/大唐
2018
沿海
HPR1000
2*1150
7
海兴一期
中核华电河北核电有限公司
中核
2018
沿海
CAP1000
2*1250
8
海阳二期
山东核电公司
国电投
2018
沿海
CAP1000
2*1250
9
昌江二期
海南核电有限公司
中核
2019
沿海
HPR1000
2*1150
10
台山二期
中广核台山第二核电有限公司
中广核
2019
沿海
HPR1000
4*1150
11
徐大堡一期
中核辽宁核电有限公司
中核
2020
沿海
HPR1000
2*1150
12
阳江二期
阳江核电有限公司
中广核
2020
沿海
HRP1000
2*1150
13
金七门一期
中核浙能能源有限公司
中核
2021
沿海
HPR1000
2*1150
14
防城港三期
防城港核电有限公司
中广核
2021
沿海
HPR1000
2*1150
15
三门三期
三门核电有限公司
中核
未知
沿海
CAP1000
2*1250
16
漳州二期
中核国电漳州能源有限公司
中核
未知
沿海
HPR1000
2*1150
17
华能霞浦
华能霞浦核电有限公司
华能
未知
沿海
CAP1400
6*1400
18
徐大堡二期
中核辽宁核电有限公司
中广核
未知
沿海
HPR1000
4*1150
19
海阳三期
山东核电公司
国电投
未知
沿海
CAP1000
2*1250
20
金七门二期
中核浙能能源有限公司
中核
未知
沿海
HPR1000
4*1150
21
桃花江一期
湖南桃花江核电有限公司
中核
未知
内陆
HPR1000
6*1150
22
三明核电
福建三明核电有限公司
中核
未知
内陆
HPR1000
6*1150
23
南阳核电
中核河南南阳核电有限公司
中核
未知
内陆
HPR1000
6*1150
24
龙游核电
中核浙能能源有限公司
中核
未知
内陆
HPR1000
6*1150
25
大畈核电
咸宁核电有限公司
中广核
未知
内陆
HPR1000
6*1150
26
芜湖核电
安徽芜湖核电有限公司
中广核
未知
内陆
HPR1000
6*1150
27
苍南核电
中广核苍南核电有限公司
中广核
未知
内陆
HPR1000
6*1150
28
韶关核电
中广核韶关核电有限公司
中广核
未知
内陆
HPR1000
4*1150
合计
-
-
-
-
-
-
114,600
国内核电发电量占比仍低,参考主流核电国家运行经验,国内核电机组可维持基荷电源地位。
目前法国核电装机容量占比仍维持在50%左右,核电发电量占比亦高达70%,核电高占比挤压了整个电网内其他电源的份额,使得其他电源调峰能力有限,核电机组需跟踪负荷运行;但考虑其他主流核电国家如美国、韩国的核电运行经验,由于核电在国内电源结构中占比并不高,核电基本能够维持基荷运行。
目前核电较煤电、燃气发电、燃油发电而言,享有电网调度优先权,在一定程度上可保障核电基荷运行。
根据国家发改委、能源局于2015年年底印发的《关于有序放开发电计划的实施意见》,核电消纳顺序排在水电、光伏、风电之后,但在燃煤发电等化石能源发电之前,。
由于水电、光伏、风电等电源不同程度上受自然条件影响较大,核电作为基荷运行更具现实意义。
国内发电机组调序安排
优先顺序
对应电源类型
1
无调节能力的可再生能源发电机组
2
有调节能力的可再生能源发电机组和满足环保要求的垃圾发电机组
3
核电机组
4
按“以热定电”方式运行的燃煤热电联产机组及资源综合
5
天然气、煤气化发电机组
6
其他燃煤发电机组(包括未带热负荷的热电联产机组)
7
燃油发电机组
核电机组所在省份电力总体供不应求,有助机组电量消纳。
目前国内在运、在建以及处于筹建状态核电机组主要分布在东部沿海。
根据中电联发布的2015年电力供需数据,沿海各省区中除了福建、广西、海南外,其他省区的电力总体供不应求。
考虑到跨省区电力输送情况,浙江向上海供电、河北向京津两地送电、与福建毗邻的广东、浙江及江西均现电力供不应求,总体来看,国内大部分省区核电机组的发电量可有效消纳。
近年来国内部分核电机组确实出现了消纳困局,主要集中在辽宁、福建、广西及海南。
其中,辽宁地处东北,冬季供暖面临刚需,致辽宁红沿河核电消纳问题最为严重。
据中国核能行业协会统计,2016年1-9月,红沿河核电3台机组的设备平均利用率仅为63%、72%及57%,低于85%的正常水平,以及78%的国内当前平均水平。
目前国家层面已经从出台保障性消纳政策、开展电力市场直接交易、加快储能系统建设三个维度缓解以上地区核电消纳困局。
我们预计,国内2016-2022年核能发电量复合增速仍能维持在14%左右。
主要理由包括:
其一,2017-2022年国内在建机组投产情况可预计,在建项目进度符合预期,后续将按计划投入商运;
其二,国内核电占比仍低,未来长期仍将维持基荷电源地位。
2016-2022年国内核能发电量预测
2016-2022年国内核能发电量与上网电量预测
类别
2016E
2017E
2018E
2019E
2020E
2021E
2022E
新增商运机组数量
7
5
6
2
2
3
2
新增装机容量(MW)
7204.79
6586
6512
2212
2204
3354
2300
总装机容量(MW)
33632.16
40218.16
46730.16
48942.16
51146.16
54500.16
56800.16
装机容量增速
27.26%
19.58%
16.19%
4.73%
4.50%
6.56%
4.22%
有效装机容量(MW)
30665.70
36571.66
43337.66
48107.66
48942.16
52815.16
55937.66
年平均可利用小时数(h)
7085.08
7157.62
7264.37
7349.33
7573.36
7617.37
7669.29
发电量(亿kWh)
2172.69
2617.66
3148.21
3535.59
3706.57
4023.13
4290.02
发电量增速
28.57%
20.48%
20.27%
12.30%
4.84%
8.54%
6.63%
厂用电率
6.97%
6.82%
6.67%
6.59%
6.59%
6.53%
6.47%
上网电量(亿kWh)
2021.25
2439.01
2938.19
3302.61
3462.29
3760.31
4012.42
平均上网电价(元/kWh)
0.4331
0.4287
0.4334
0.4448
0.4434
0.4411
0.4424
发电收入(亿元)
740.68
903.51
1116.96
1251.71
1305.34
1421.71
1529.22
发电收入增速
26.40%
21.98%
23.62%
12.06%
4.28%
8.91%
7.56%
我们预计,在核电上网政策保持不变的情况下,2016-2018国内核电运营行业收入复合增速为24%。
受2011年福岛核事故影响,国内在2011-2014年之间新开工核电机组较少,将致2019-2022年投运核电机组数量降低,但2016-2022的7年间核电运营行业收入复合增速仍能高达15%,显著高于国内社会用电量增速。
核燃料成本与电站的固定资产折旧,是核能发电成本中最为主要的两部分。
根据中国核电2015年报显示,核燃料成本占比大致为25%、电站折旧占
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