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度台州市经济金融形势分析报告
2010年度台州市经济金融形势分析报告
2010年以来,台州经济保持了平稳较快的发展态势,工业生产稳步提高,工业经济效益有所回升,外贸进出口持续恢复,消费稳定增长,但是在多重因素共同影响下,固定资产投资增长放缓等问题仍然存在。
金融整体运行平稳健康,银行体系流动性保持合理充裕,贷款增长逐步回归常态并在时间分布上趋于均匀,全市金融机构继续调整优化信贷结构,突出对重点行业、中小企业等的信贷支持,对经济发展方式转变和经济结构调整提供了有力支撑。
一经济运行情况
2010年,全市实现生产总值2415.12亿元,按可比价计算,比上年增长13.1%,增幅比上年提高4.6个百分点。
其中,第一产业增加值159.99亿元,增长4.4%,增幅比上年提高2.3个百分点;第二产业增加值1262.66亿元,增长14.6%,增幅提高6.8个百分点;第三产业增加值992.47亿元,增长12.4%,增幅提高2个百分点。
人均生产总值达到41582元,比上年增长12.3%,按年平均汇率折算已达6143美元。
(一)经济全面回升向好
一是工业生产保持较快增长。
2010年,小型企业增长加快,重点行业和重点企业发展态势趋好,全市工业经济保持较快增长速度。
2010年全市实现工业增加值1144.08亿元,增长15.3%。
全市规模以上工业企业达到6322家,完成工业总产值3783.32亿元,比上年增长35.1%,增幅比上年提高34.1个百分点。
一方面小型企业发展速度加快。
2010年全市规模以上小型企业实现工业总产值2202.97亿元,比上年增长40.9%,增速高于大中型企业13.1个百分点。
另一方面轻重工业协调增长。
2010年全市规模以上重工业与轻工业总产值分别比上年增长37.7%和30.4%,增速差距由1~2月的16.5个百分点逐渐缩小至年末的7.3个百分点,重工业比重为65%,比上年提高1.5个百分点。
同时行业增速提高。
29个制造业行业工业总产值全部实现增长,其中交通运输设备制造业等11个行业总产值超过百亿元。
主导产业总体状况良好。
塑料模具、服装机械和家用电器行业生产旺盛,工业总产值分别比上年增长49.5%、42.9%和40.3%,医化行业工业总产值比上年增长31.8%,汽摩及配件和船舶行业受行业竞争加剧和市场需求低迷等因素影响,发展相对平缓一些,工业总产值分别比上年增长28.1%和25.8%,其中汽车整车生产行业仅增长7%,摩托车及配件行业仅增长8.6%,船舶制造业下半年订单形势有所好转,延续多月的负增长态势得到遏制,下半年全市钢质船舶产量112.77万吨,是上半年的3.1倍。
其余产业中,黑色金属、有色金属冶炼和仪器仪表制造行业增速较高,工业总产值分别比上年增长91.4%、77.8%和51.5%,家具、纺织业、工艺品等块状产业增长速度逐步提高,全年工业总产值分别比上年增长30.1%、29.8%和28.2%,但鞋帽制造行业增速低位徘徊,全年工业总产值仅比上年增长18%。
二是服务业发展势头良好。
2010年,全市服务业实现增加值992.47亿元,按可比价格计算,比上年增长12.4%,增幅比上年提高2个百分点,服务业对全市经济增长的贡献率为38.7%,拉动经济增长5.1个百分点,在全省居第六位。
主要服务业门类中,交通运输、仓储及邮政业等12个服务业门类增加值增速超过1其中金融业增加值增长最快,比上年增长18.6%。
商品房销售经历了年初的火暴、年中的观望和年末的回暖历程,全年全市商品房销售面积为463.58万平方米,比上年增长9.8%,商品房销售势头良好。
旅游经济较为活跃,2010年全市共接待国内外游客3295.95万人次,比上年增长13.9%。
(二)三大领域增长较为稳健
一是外贸出口快速恢复。
2010年全市实现外贸自营出口总额139.63亿美元,比上年增长38.7%。
分月看,2010年全市外贸自营出口总额增幅均高于30%,呈现快速恢复的增长趋势。
纵向比较,2010年第1季度全市出口总量已恢复到2008年同期水平,1~11月出口总额超过2008年全年117.64亿美元的水平。
横向比较,2010年1~7月全市外贸自营出口总量曾超越温州市,跃居全省十一市第五位。
分析2010年外贸出口高增长的原因,一方面,是由于2009年同期基数较低;另一方面,外需市场持续回暖,全市企业采取开拓新兴市场、缩短外贸订单期等措施,应对频繁发生的外贸壁垒等各种风险取得明显成效也是一个重要因素。
二是商品零售持续活跃。
2010年,全市社会消费品零售总额960.45亿元,比2009年同期增长18%,扣除价格因素实际增长12.7%,实际增速比前三季度下降0.4个百分点,比上半年提高0.7个百分点,比一季度提高0.3个百分点。
限额以上零售企业统计显示,汽车类、石油及制品类、中西药品类和粮油、食品、饮料、烟酒类及家用电器类的零售总额超过10亿元。
其中受刺激消费政策效应以及居民生活条件改善的双重影响,汽车类商品实现零售额136.42亿元,比上年增长30%,家电类商品实现零售额15.84亿元,增长36.6%。
受汽车旺销和油价上调带动,石油及制品类商品零售额增幅也高达37.6%。
此外,金银珠宝类、家具类、服装鞋帽类商品零售额增幅也在30%以上,分别比上年增长71%、32.5%和31.1%。
三是固定资产投资适度增长。
2010年,全市全社会固定资产投资额为950.24亿元,比上年增长13.9%。
2010年前三季度全市全社会固定资产投资增幅呈现高开低走态势,四季度缓步回升,增幅比前三季度提高3.5个百分点,三大投资领域呈现“两快一慢”发展态势。
一是房地产开发投资快速增长。
2010年全市房地产开发投资196.08亿元,比上年增长28.8%,增幅比上年提高8.2个百分点。
商品房施工面积为1801.68万平方米,比上年增长23.9%,增速比上年提高17.3个百分点。
二是基础设施投资增速大幅回升。
四季度,在三门核电、74省道南延、浙江仙居抽水蓄能电站等大项目的带动下,全市基础设施投资增幅大幅回升。
2010年,全市全社会基础设施投资222.26亿元,比上年增长13.9%,增速重回正增长通道,且比前三季度提高17个百分点。
三是工业性投资小幅增长。
2010年,全市全社会工业性投资462.84亿元,比上年增长5.3%。
(三)各项收入实现稳步增长
一是财政收入增速比上年提高。
2010年,全市实现财政总收入310.62亿元,突破300亿元大关,比上年增长18%。
其中地方财政收入164.88亿元,比上年增长21.2%。
由于经济稳步回升,所得税和营业税保持较快增长,增值税由负转正,增速稳步提高,全年实现3.5%的正增长,使得全年财政总收入和地方财政收入增长较快,且增速分别比上年提高11.9个百分点和13.3个百分点。
从全省情况看,2010年全市财政总收入和地方财政收入两项指标均居全省各市第六位,与上年持平,与居第五位的嘉兴市相比,两项指标增速分别低于后者1.7和3.6个百分点,收入差距有所扩大。
二是企业经济效益有所改善。
2010年,全市规模以上工业企业经济效益考核综合得分245.1分,比上年提高30.4分。
全员劳动生产率、万元产值能耗降低率和新产品产值率得分的提高,是经济效益显著改善的主要推动力。
企业赢利能力增强。
2010年全市规模以上工业实现利润总额169.08亿元,比上年增长41.6%,增幅比上年提高17.6个百分点,亏损企业亏损额比上年下降13.6%。
三是城乡居民增收状况良好。
2010年,受经济形势好转、居民家庭经营收益增长、工资政策利好以及用工结构性短缺推动工资上涨等有利因素影响,全市城乡居民收入稳定增长。
全市城镇居民人均可支配收入27212元,比上年增长11.4%;全年农村居民人均纯收入11307元,比上年增长13%。
农村居民收入增速继续快于城镇居民,城乡居民收入差距由上年的2.44倍缩小到2.41倍。
(四)居民消费价格上涨加快
2010年,全市居民消费价格比上年上涨4.6%,超过全年4%的调控目标,且增幅高于全国平均水平1.3个百分点。
2010年物价快速上涨的主要原因有两方面:
一是政策性调价所致。
市区有线电视维护费和水价在同一年上调,而且上调幅度分别达57.1%和30%。
二是由于恶劣天气影响,导致资源衰退、农产品被炒作等,食品等农副产品价格上涨很快,还有中药材价格也在快速上涨。
三是居住类价格调查项目中水价、燃料和建材等价格均有所上涨,以及利率上调等所致。
二金融运行特点
(一)存款增速企稳,企业存款同比少增,期限结构定期化
2010年12月末,全市金融机构本外币存款余额3588.4773亿元(见表1),比年初增加653.0948亿元,同比多增92.4329亿元,同比增长22.24%。
全年增速先升后稳,12月末增速分别比3月末和6月末提高4.39个和2.44个百分点,比9月末下降1.16个百分点。
表12010年12月台州市金融机构本外币存款
从结构看,存款增长“两强一弱”。
一是储蓄存款明显多增。
2010年1~12月,全市储蓄存款新增280.95亿元,同比多增42.88亿元,占全部新增存款的43.02%。
二是其他存款快速增长。
12月末,全市其他存款比年初新增191.18亿元,同比多增125.87亿元,同比增长37.98%,比年初提高26.02个百分点,全年增速上行趋势明显。
其他存款增长较快,主要是机关团体存款新增较多,1~12月机关团体存款新增120.83亿元,占新增其他存款的63.2%。
三是企事业存款增速放缓。
1~12月,全市企事业存款新增180.65亿元,同比少增76.89亿元,剔除科目调整因素,实际少增更多。
企事业存款少增主要受贷款少增的派生因素和企业生产经营扩大导致流动资金占用上升因素影响。
从期限看,存款总体呈现定期化态势。
2010年以来,股市的财富效应减弱,楼市受到政策调控因素影响较大,投资渠道不畅使得资金留存于银行系统,形成活期慢、定期快的存款增长格局。
1~12月,全市本外币活期类存款(活期储蓄+企事业活期存款)新增202.27亿元,同比少增82.01亿元,其中企事业活期存款少增明显,同比少增122.46亿元;与之相反,同期定期类存款(定期储蓄+企事业定期存款)新增259.33亿元,同比多增48.01亿元。
12月末,活期类存款与定期类存款余额之比为1.13:
1,较年初的1.19:
1有所下降,企事业定期存款多增是定期类存款多增的主要原因,由于开立承兑汇票由原先缴存保证金存款变为企业定期存单质押方式,导致1~12月企事业定期存款多增45.57亿元。
(二)存款增减幅度加大,季节性波动现象显著
与往年相比,2010年存款余额的季末和季初增减波动现象尤为明显。
全年有两个月份存款负增长,均出现在季度初:
7月份全市本外币存款负增长17.78亿元,10月份存款负增长54.07亿元,其中10月份的存款减少额度创下历年之最。
在存款出现负增长的上个月度,存款均为大幅增加:
6月份存款新增88.87亿元,9月份存款新增103.91亿元,为年内存款增加较多的两个月份。
存款季节性波动的主要原因有以下两点:
一是商业银行的存款按季考核制度。
在新设机构不断增加、竞争持续加剧的形势下,不少银行按季对存款指标进行业绩考核,导致出现存款季末冲高、季初回落现象。
二是证券账户资金第三方存管因素。
证券账户资金普遍实行第三方存管,三季度受国庆长假影响,股市资金节前回存银行账户,节后重新进入证券账户,直接表现为个人储蓄存款的增减。
如9月份储蓄存款增加93.83亿元,占新增存款总额的90.3%;10月份储蓄存款减少101.76亿元,占存款净减额的188.2%。
(三)贷款增势平稳,投放节奏均匀,期限结构短期化
2010年12月末,全市金融机构本外币贷款余额3055.8214亿元(见表2),比年初增加537.7604亿元,同比少增51.8655亿元;剔除票据融资后贷款比年初增加553.51亿元,同比少增42.94亿元。
12月末,全市金融机构票据融资余额19.7亿元,比年初减少15.75亿元,同比多减8.92亿元,在信贷规模控制的形势下为贷款腾出更多空间。
表22010年12月台州市金融机构本外币贷款
从增速看,全年贷款增势逐步趋于平稳。
贷款增速经历了上半年逐月走低的过程后,三季度开始走势逐渐平稳,12月末贷款同比增长21.36%,分别比3月末、6月末增速低4.61和0.99个百分点,比9月末增速高1.13个百分点。
从新增额看,各月度、季度间的投放节奏相对均匀。
由于2010年全年大部分商业银行都实行信贷指标按月下达、按月执行,月度间不得调剂使用或调剂使用比例控制在很低的水平,因此,信贷投放的节奏明显趋于均匀。
除1月份外,各月度贷款增量均在20亿~50亿元,各季度的新增贷款比例分别为37.9%、19.5%、21%、21.6%,波动幅度明显小于上年。
从期限看,短期贷款多增、中长期贷款少增。
2010年1~12月,短期贷款新增371.38亿元,同比多增42.26亿元,而同期中长期贷款新增169.94亿元,同比少增68.12亿元。
其中,中长期贷款增势明显下滑,12月末,中长期贷款同比增长19.56%,比年初下滑19.57个百分点;增量与上年同期相比,一季度同比多增5.67亿元,上半年同比少增27.44亿元,前三季度同比少增55.75亿元,全年同比少增68.12亿元。
中长期贷款的弱势增长主要与2010年下半年政府融资平台贷款严控以及大项目投资较少有关。
(四)信贷结构继续优化,贷款支持重点突出
从行业分类看,2010年下半年以来,全市工业生产稳步增长,重点行业贷款需求上升。
2010年1~12月,全市工业贷款(不含票据)新增164.01亿元,同比多增8.19亿元,占全部新增贷款(不含票据)的29.63%,比上年同期提高3.51个百分点,其中制造业贷款(不含票据)新增139.58亿元,同比多增21.6亿元,占比同比提高5.44个百分点;批发和零售业贷款(不含票据)新增26.74亿元,同比多增18.01亿元,占比4.83%,比上年同期提高3.37个百分点;建筑业、房地产业贷款(不含票据)分别新增17.59亿元和12.86亿元,前者同比多增4.67亿元,后者同比少增9.61亿元,两者新增额占比分别为3.18%和2.32%。
从企业类别看,对小微企业的支持力度持续加大。
2010年1~12月,全市金融机构对小型、中型、大型企业的贷款新增额分别为114.3亿元、77.71亿元、22.03亿元,占全部企业贷款(不含票据)新增额的比重分别为53.4%、36.31%、10.29%;其中,小企业贷款新增额同比多增33.31亿元,新增贷款比重较上年同期提高11.24个百分点,金融支持小企业的力度继续保持最大。
除企业贷款之外,个人贷款投放依然较多。
2010年1~12月,全市个人贷款新增318.14亿元,占全部新增贷款(不含票据)的57.48%,较上年同期提高2.48个百分点。
个人贷款新增额中,新增的个人消费贷款占比58.38%,主要包括个人购房贷款和汽车消费贷款,此外也有相当一部分贷给企业主实际用于企业生产经营的贷款。
(五)利率水平总体上升,民间借贷持续活跃
金融机构贷款利率逐步攀升。
2010年四季度央行两次上调存贷款基准利率,进一步推高全市金融机构贷款定价水平。
第1~4季度全市金融机构人民币贷款加权平均利率分别为7.2472%、7.3809%、7.3766%、7.3821%,12月份人民币贷款加权平均利率比上年同期及6月份分别提高4.94和1.31个百分点,利率水平总体呈现上升态势。
民间借贷持续活跃。
2010年受银行信贷紧缩影响,民间借贷市场较为活跃。
据我中支监测数据显示,2010年民间借贷利率稳步上升,前三季度的民间借贷加权平均利率分别为14.8425%、15.2757%、15.6236%。
利率呈现向高利率区间迁移态势,其中三季度[15%,20%]利率区间占比为35%,同比上升8个百分点。
三值得关注的问题
(一)通货膨胀成因错综复杂,宏观调控难度不断加大
当前,国内通货膨胀的形势严峻。
2010年11月,居民消费价格(CPI)同比上涨5.1%,创28个月新高,虽然市场预计12月的CPI将有所回落,但同时认为这只是暂时现象,并预期2011年上半年尤其是一季度CPI涨幅将再次超过5%甚至6%。
国际上通行的通胀认定标准是CPI涨幅连续6个月超过3%的警戒线。
虽然国内对CPI的指标构成存在诸多异议,但综合考虑各类主要消费品和资产价格走势,市场对通胀形势还是基本能够达成共识。
因此,2010年12月举行的中央经济工作会议提出的2011年经济工作主要任务中明确指出,“把稳定价格总水平放在更加突出的位置”,2011年1月召开的2011年中国人民银行工作会议也把“稳物价”确定为当前和今后一个时期的主要任务,充分显示控制通胀已经成为重中之重。
当前的通胀形势是由多重因素交织在一起形成的:
一是从需求方面看,部分农产品特别是蔬菜需求大于供给,导致其价格持续上涨,对CPI涨幅的影响较大;二是从供给方面看,发达国家二次量化宽松步伐不断提速,导致大宗商品的价格不断攀升,输入型的原材料价格的上涨致使工业品出厂价格被动提升;三是从预期方面看,通胀预期也会加强通胀的惯性,如果市场普遍预期到通胀,那么无论在产品交易还是劳动就业订立合同时,都会要求在产品价格和工资上有所增加,从而使通胀延续下去;四是从货币方面看,货币投放过快也是通胀的原因之一,由于外汇占款和信贷规模的不断增大,我国M2增速多年来持续超过GDP增速,意味着货币供应可能过量,两个增速差异的累积效应对推高通胀率起到一定作用。
由于通胀成因错综复杂,治理通胀的难度也相应较大,主要体现在以下三方面:
一是对治理手段认识统一难。
由于物价都是以货币来衡量,在货币主义者看来通胀就是一种货币现象,因此主张采用货币政策主导通胀的治理过程,有的则主张对关系到国计民生的重点领域采取行政干预的手段等,对通胀原因分析的不一致是治理通胀的手段难统一的主要因素。
二是调控政策协调配合难。
从目前已经动用的提高存款准备金率、提高利率等货币政策以及短期的行政干预手段控制物价等方法看,治理通胀的效果还甚不明显。
后续的调控政策将进一步出台,仅从货币政策角度来说,要处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期多重政策目标的关系,就涉及货币政策工具之间的协调配合问题,此外还有货币政策与财政政策、产业政策之间的协调配合问题,打好“组合拳”的难度非常大。
三是政策出台和退出的时机选择难。
由于调控政策的目标不一、出台时间不一、政策时滞不一,政策效果很难区分,因此新政策何时出台,老政策何时退出,时机选择就变得较为困难。
(二)金融危机深层影响仍未消除,外贸经济面临诸多困难
2010年全市外贸总体形势好于年初预期,且基本恢复到金融危机前的水平,但金融危机的深层次影响还没完全消除,世界经济尚未步入良性循环时期,当前全市外贸经济仍面临三大困难:
一是企业订单充足但利润空间缩窄。
当前全市企业订单较为充足,但是受原材料上涨、用工成本提高、汇率波动等因素共同影响,产品提价速度赶不上生产成本增加速度,企业利润较上年同期大幅下滑。
企业反映,即使出口产品价格上调5%~15%,企业成本压力仍非常大。
据我中支2010年四季度工业景气监测数据,企业家对产品成本判断指数为-52.38,较上季大幅提高21.43个百分点,而赢利空间指数为7.14,下降4.76个百分点。
出口报价提高面临失去客户的市场风险,出口报价不变又面临利润大幅下滑的现实,不少企业陷入“保订单还是保利润”的两难境地。
二是企业用工需求上升但招工压力显现。
据台州市统计调查,2010年四季度企业劳动力需求景气指数以131.3运行在“较为景气”区间,意味着企业对于劳动力的需求仍在持续增长,但部分企业反映,由于四季度是一线员工的传统流失季节,加之部分行业进入生产旺季,导致企业用工需求压力的增加。
如温岭部分制鞋企业招聘对生产程序熟悉、技术精湛的技工非常困难,甚至部分企业通过增加工资、改善工作环境招聘工人效果仍不理想,用工缺口明显。
“招工难”行情导致劳动力价格上涨5%以上,也使企业的生产成本上升。
第108届广交会上对台州外贸企业的调查显示,90%的企业认为缺少工人不能按期交货而影响企业声誉是当前最主要的问题。
三是汇率波动频繁但企业承受力有限。
2010年人民币兑美元汇率升值了3.6%,但据我中支对全市外贸企业的问卷调查显示,企业普遍可承受的人民币升值最大幅度仅为2%。
在实际操作中企业很难把握人民币汇率的变动幅度,导致企业有订单特别是长单不敢接,成交订单以中、短单及小单为主,或者将一年的大单拆成按月出口的小单。
即使这样,由于全市出口产品附加值低,议价能力弱,利润空间小,部分企业特别是中小企业仍无法承受汇率的大幅频繁波动。
(三)政策调控合力收紧下楼市或将转向,房地产企业资金链风险值得关注
2011年房地产市场宏观调控不会放松的趋势已基本明确,调控政策将在2010年基础上进一步常态化,财税、金融、土地、市场监管等措施将联动,增加普通商品房和保障性住房供给,合力抑制投机投资性需求。
从台州层面看,有三方面因素综合作用可能导致房地产市场转向,从而对房地产企业的资金链造成压力。
一是从供给方面看,房源大量增加:
①供地高峰导致新盘“井喷”。
据台州市国土资源局统计,2010年全市累计供地50743亩,同比增长67%,其中通过拍卖、挂牌方式出让具备规模的商住用地4756亩,同比增长17.7%,为近四年来的峰值;供地增加引发开发加速,据不完全统计,2011年全市已确定开发的新盘项目不下70个,仅椒江区的新盘数量就达到20个以上,房产大战可能上演。
②保障性住房建设步伐加快。
2011年全国拟建保障性住房规模高达1000万套,保障房建设将进入黄金期。
台州市2010年度城市住房供地计划显示,全市保障房用地、旧城改造等拆迁安置用地、90平方米以下的中小套型商品房用地供应量不低于总供地量的70%,《台州市区住房保障建设规划(2010~2012年)》对2010~2012年台州市区的廉租房、经济适用房建设总量作了明确规定,相关措施的落实将进一步增加住房的有效供给。
二是从需求方面看,回归刚性需求:
①暂停三套房贷(包括商业性和公积金贷款)和提高首付比例的金融调控政策大大增加了投机投资性购房的成本,购房需求渐趋理性。
②台州市出台的《关于进一步加强房地产市场调控加大住房保障工作力度的实施意见》对预售商品住房合同变更相关条款作了明确规定,已签购房合同者不得擅自更名,进一步打击了投机投资性需求。
三是从政策趋势方面看,调控高压态势不变:
①土地出让收支管理继续从严,开发商“囤地”成本高昂,加上台州2011年的土地供应将不大可能超越2010年的峰值,土地价格整体上行,在房地产市场竞争激烈的情况下房地产企业将面临利润缩水。
②稳健货币政策背景下金融机构信贷规模整体收缩,月度、季度间更加均匀,而房地产开发贷款额度较大、风险上升,易被归入收紧行列,加剧房地产企业资金周转紧张的局面。
③继浙江省内杭州、宁波、温州出台限购令后,台州形成了楼市调控政策的洼地,台州出台行政限购令也并非不可能,若此举出台将对房地产企业的信心形成巨大冲击。
四下阶段经济走势判断
2010年四季度,我国房地产投资和地方投资带动投资反弹,汽车消费拉动消费稳定增长,外贸出口趋稳,以及重工业反弹推动工业增加值企稳回升。
2010年全年国民经济运行态势总体良好,实现国内生产总值(GDP)397983亿元,同比增长10.3%,规模以上工业增加值同比增长15.7%,全社会固定资产投资同比增长23.8%,社会消费品零售总额扣除价格因素实际同比增长14.8%,居民消费价格(CPI)同比上涨3.3%,出口增长38.7%。
展望2011年,我国经济有望继续恢复增长,但不稳定、不确定因素仍然较多,如世界经济复苏进程的不平衡
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