小麦市场一周点评托市麦拍卖成交量降低 市场价格趋强.docx
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小麦市场一周点评托市麦拍卖成交量降低市场价格趋强
小麦市场一周点评:
托市麦拍卖成交量降低市场价格趋强
国内价格:
本周(10月24日-10月29日),国内小麦市场整体保持高位,局部小幅上涨。
据中华粮网监测,截止到10月29日,本周全国主要粮油批发市场交易3等白麦均价为1938.6元/吨,较上周1916.9元/吨上涨22元/吨,周涨幅1.14%;较9月均价1890元/吨涨48.6元/吨,较去年同期1643元/吨上涨295.6元/吨。
本周,中国郑州粮食批发市场三等普通白小麦火车板价1930元/吨,与上周持平;山东临沂国家粮油批发市场普通三等白麦收购价1920元/吨,比上周涨10元/吨;湖北华中粮食中心批发市场三等红麦批发价1720元/吨,比上周涨20元/吨。
山西运城小麦批发市场2009年产三等普通白麦到厂价2030元/吨,与上周持平。
国际价格:
10月26-28日,CBOT小麦期货12月合约收盘价分别为527、503.25、494.6美分/蒲式耳,美国11月交货的2号软红冬小麦FOB报价分别为195.5、194.1、191美元/吨,合人民币分别为1335、1325、1304元/吨。
拍卖情况:
10月28日,国家粮油交易中心安徽粮食批发交易市场、河南省郑州粮食批发市场举行了每周一次的最低收购价小麦竞价交易会。
本次交易会计划销售小麦179.76万吨,比上周小幅增加1.12万吨;实际成交52.44万吨,成交量较上周减少16.1万吨,总成交率29.17%。
其中安徽投放26万吨,成交率13.6%,白麦均价1826元/吨;江苏投放26万吨,成交率2.3%,均价1869元/吨;山东投放6.98万吨,全流拍;湖北投放5.8万吨,成交率3.2%,均价1790元/吨;河北投放5万吨,成交100%,白麦均价1860元/吨;辽宁投放4万吨,成交率100%,混麦均价1826元/吨;内蒙投放4.1万吨,成交率35.9%,混麦均价1799元/吨;河南投放95万吨,成交率34.7%,均价1870元/吨。
生产情况:
当前正值北方小麦和南方油菜等秋冬作物的播种时节。
据农业部最新统计,目前全国已播秋冬作物5.2亿亩,完成计划的73.8%。
截止到10月20日,全国已播冬小麦2.36亿亩,完成计划的69.5%,比去年同期慢1.3个百分点。
据河南省农业厅消息,截至10月28日,河南全省已播种小麦7703.8万亩,占预计麦播面积的97.6%,小麦播种基本完毕。
影响因素
政策:
本周,小麦市场稳定,政策无太大变化。
10月21日,根据国家粮食局通知,将河南、河北、山东、湖北、安徽、江苏6省本地产最低收购价小麦销售底价提高,由于提价幅度相对较小,提价后当前拍卖底价与明年托市收购价基本持平,市场普遍预期近期不在提价,提价利好预期消失,托市麦市场成交量有所下滑,本周成交价格保持高位,市场整体情况稳定,局部地区小幅波动,对市场影响不大。
供需:
从往年来看,十一长假过后都会迎来一个小麦采购的小高峰,但是今年却未如此。
目前多数加工企业反映面粉市场采购需求放缓,销售速度略降。
主要原因是9月份面粉行情持续上涨,且上涨幅度相对较大。
买涨不买跌的心理加上节前消费的拉动,使得终端采购备货数量高于往年同期。
节前大量的备货需要一定时间来消化,导致十月中下旬小麦市场就显得相对平淡。
其他:
据气象据消息,已经持续了一个多月的南方旱情仍在持续中,目前已经造成134万人饮水困难,910万亩农作物受旱。
江西、湖南、湖北三省的农作物受灾面积均超过200万亩,受旱最为严重的湖北孝感、随州等地出现了无法播种、小麦出苗率低等情况。
据河南农业厅信息全省已播小麦83%已经出苗,周口、南阳、漯河、信阳、许昌、开封等地小麦受旱面积910多万亩,全省麦田已浇水1050多万亩。
由于10月中旬以来全省基本无有效降雨,气温持续偏高,有风日数多,土壤失墒较快,部分麦田墒情较差,影响小麦出苗。
中国气象局预计,10月31日至11月3日,南部海域及华南沿海将有较大风雨天气。
未来10天的降水可以缓解旱情,但不足以解除现在的旱情。
后期走势分析
国家最低收购价小麦收购价、拍卖底价的提高,为市场奠定了长期良好的基本面;在明年托市收购价格及托市拍卖底价都已明朗的情况下,小麦市场政策面相对平静,价格保持高位平稳走势。
由于面粉消费进入节后相对平稳期,面粉价格将会维持稳定一段时间,这对小麦市场保持稳定起到支撑作用。
春节前面粉消费将迎来传统的季节性需求旺季,尤其元旦、春节消费的拉动加工企业的小麦需求,在国家掌握主要粮源,市场粮源流通量有限的情况下,托市小麦拍卖市场将成为市场价格的“标杆”。
综合来看,后期市场仍将保持平稳趋强走势。
玉米市场一周点评:
政策暂无下文国内市场沉闷
国内价格:
本周(10月24日-10月29日),玉米市场季节性压力重新显现。
受新玉米上市量不断增多,以及陈粮发运畅通等影响,局部地区短期供应紧缺局面得到缓解,价格总体有所走弱,局部互有涨跌。
据中华粮网价格监测显示,本周,长春新玉米收购价1450元/吨,较上周新玉米收购价持平。
辽宁锦州贸易商新玉米收购折干价1660-1700元/吨,水分14%,较上周涨40-50元/吨。
山东青岛新玉米进饲料厂价1680-1720元/吨,14%水内,较上周新玉米价格跌40元/吨。
河北石家庄玉米饲料厂新玉米收购价1720元/吨,较上周新玉米价格跌40元/吨。
北京饲料厂新玉米收购价1680-1720元/吨,水分14%,较上周持平。
广西南宁中等东北玉米到站价1900-1920元/吨,14%水,较上周持平。
湖南长沙中等东北玉米到站1900-1920元/吨,较上周持平。
四川成都东北玉米到站价1850-1860元/吨,14%水,较上周持平。
浙江宁波东北玉米产码头价1830-1840元/吨,较上周涨20元/吨。
大连港二等玉米平舱价1730-1740元/吨,水分14%,较上周涨10-20元/吨。
广东蛇口港二等东北玉米1860-1880元/吨,水分14%,较上周涨20元/吨。
国际价格:
截至10月28日,CBOT市场玉米期货主力合约收盘报369美分/蒲式耳;美湾出口的近月船期黄玉米到中国口岸完税成本估价为1973元/吨。
拍卖情况:
经国家有关部门批准,定于2009年10月27日在安徽粮食批发交易市场及其联网市场(黑龙江、吉林、内蒙古、辽宁)竞价销售国家临时储存玉米226.39万吨,实际成交20.85万吨,总成交率9.21%,其中07年玉米计划交易16.74万吨,实际成交2吨,成交均价1490元/吨;08年玉米计划交易209.65万吨,实际成交20.85万吨,成交均价1566吨,成交率9.95%。
经国家有关部门批准,定于2009年10月27日在安徽粮食批发交易市场及其联网市场(上海、江苏、江西、湖南、广东、四川)竞价销售国家临时储存跨省移库玉米24.99万吨,实际成交3.6万吨,总成交率14.41%,其中07年玉米计划交易11.89万吨,实际成交972吨,成交均价1800元/吨,成交率0.82%;08年玉米计划交易13.1万吨,实际成交3.5吨,成交均价1828吨,成交率26.75%。
影响因素
政策:
本月温家宝总理公开表示2009/10年度玉米将继续执行临储收购政策。
不过,到目前未知,具体执行价格和数量尚未制定,政策具有较大不确定性。
供需:
本周,新玉米上市量缓慢增加。
华北玉米到南方增多,但质量较差。
东北陈粮发货数量维持偏低水平,导致南方港口价格持续高位运行。
东北新玉米尚未进入大量上市阶段,不过深加工企业收购量增多。
本周,养殖需求继续保持强劲态势。
其中,南方销区对东北烘干玉米有刚性需求,采购积极。
其他:
本周船运较前期畅通,火车请车难度不大。
后期走势分析
本期维持前几期的观点,大概率上,由于期初市场价格高位运行,国家政策强度为中下等,市场无进一步反弹动能。
后期如价格下跌国家依照08/09年度经验补加政策。
短期随着国家持续拍卖,定向销售粮源流入市场,以及主产区新玉米上市量不断放大,供应缺口逐渐得到填补,而供应压力尤其近期的华北黄淮丰产压力逐渐浮现。
在压力面前,11月中上旬可能出现底部。
预计国家在新市场年度将出台类似油菜籽的托市政策,一方面减少托市量(预计不超过2000吨),一方面补贴深加工收购,托市价格预计最大可能维持在1500元/吨,1550元/吨的可能性约在20%。
小概率上,国家实行一步到位的政策,即在11月份确定提高的托市价格和不低于上一年度一半的收购计划数量。
在此强烈刺激下,贸易商、企业将出现抢粮行为,而农民惜售加强,行情因市场心理的追高而自我加强,季节性低谷移至春节前后和夏季。
不过根据库容、资金和现有政策情况观察,此种情况概率较小。
建议贸易企业加紧出库,少量采购,短线操作。
加工企业少量采购,尽量避免参与拍卖,切勿抢高被套。
建议加工企业将补库重心置于11月中旬以及春节前后。
后期中线大连平舱价格看至1600-1650元/吨,长线至1500元/吨。
稻米市场一周点评:
粳稻北涨南跌中晚稻继续平稳
国内价格:
本周(10月26日-10月29日),东北粳稻米续涨,农户十分惜售;苏皖粳稻大量上市,稻米价格继续走弱;中晚稻普遍收获上市,价格平稳,皖鄂川豫赣均启动托市收购;早稻购销平淡,价格稳中走弱;受大米到货量放大影响,南方销区大米进入季节性供应压力时期,走货缓慢,价格稳中趋弱;国际市场大米价格继续保持平稳。
江西景德镇普通早籼稻收购价0.9元/斤,广州站台价0.965元/斤,均持平。
湖南株洲普通晚籼稻收购价0.92元/斤,四川成都中籼稻0.92元/斤,均持平。
江苏连云港普通粳稻收购价0.94元/斤,跌0.04元/斤;黑龙江建三江圆粒水稻1.04元/斤,涨0.02元/斤。
湖南长沙标一早籼米批发价1.31元/斤,持平;安徽芜湖标一晚籼米批发价1.42元/斤,跌0.02元/斤;江苏连云港标一粳米出厂价1.36元/斤,跌0.04元/斤;黑龙江建三江圆粒米出厂价1.53元/斤,持平。
国际价格:
泰国100%B级大米报价567美元/吨,合人民币3871.8元/吨;越南破碎率5%大米392.9美元/吨,合人民币2682.9元/吨;均较上周持平。
收购情况:
据统计,截至10月20日,安徽、福建、江西、湖北、湖南、广西、重庆、四川、云南等9个中晚籼稻主产省(区)各类粮食经营企业累计收购2009年新产中晚籼稻448.3万吨,同比上年增43万吨,其中国有粮食企业收购326.7万吨,同比增64.6万吨。
截至10月25日,2009年最低收购价中晚稻累计收购206.7万吨,其中安徽68.2万吨,湖北112.3万吨,四川26.2万吨。
拍卖情况:
10月29日,国家计划拍卖东北临储粳稻10.02万吨,较上周持平;实际成交3.78万吨,成交率37.72%,下降13.03%;成交均价2045元/吨,下降61元/吨。
计划拍卖南方临储早稻4.21万吨,实际成交0.56万吨,成交率13.3%,成交均价1904元/吨(上周全部流拍);中晚稻50.75万吨,成交0.19万吨,成交率0.37%,成交均价1980元/吨,基本较上周持平;粳稻15.01万吨,全部继续流拍。
生产情况:
东北粳稻普通收获完毕,新稻水分普遍在16%以内;苏皖地区正处于大量收获上市时期,新稻水分在17%左右;南方晚籼稻陆续成熟,农户正抓住晴好天气展开收割;秋季稻谷总体预计丰收,除东北地区粳稻出米率整体较上年有小幅下降,其它品种质量总体较好。
影响因素
政策:
政策性稻谷拍卖继续进行,南方临储籼稻成交依旧清淡,企业普遍转向新上市的中晚稻,因而后期的拍卖对南方市场影响较小;东北地区因新粮价格过高,部分米厂开始转向陈粮拍卖,从而使得近期成交状况有所好转,同时也有助于抑制新粮价格继续高涨。
北粮南运运输补贴政策下达可能性增大,且补贴力度预计较去年变化不大,受此影响,东北稻价难以下跌,而南方稻米尤其是籼稻米市场因东北稻米南下的冲击,上涨乏力。
后市“粳强籼弱”将依旧明显。
另外,09年稻谷最低收购价、临储稻谷的拍卖价、国家表示明年将继续提高稻谷特别是优质稻谷的最低收购价等仍然是后期稻米市场最大的政策利好因素,且预计11月后粮库将大范围入市收购,稻价下跌空间受阻。
供需:
09年稻谷预计继续丰收,加之国家陈粮库存较高,而离春节等节日尚远,销区大米批发商补库意愿一般,11月份国内稻米尤其是大米市场将进入季节性供应压力最大时期。
不过,后市随着国家政策的明朗,粮库各种政策性粮源陆续收购,中晚稻托市收购的持续进行,稻谷供应压力将有所下降。
其它:
东北地区,由于上年度粳稻价格持续走高,加之目前市场新粮价格一直稳中趋涨,粮农卖涨不卖跌心理明显,不过11月底东北大部分粮农将面临还贷压力,届时预计惜售心理会有所下降;企业方面,因大米走货较慢,稻价过高,国家入市态度不明朗,操作较前期谨慎,偏向于以销定购。
南方销区,大米批发商对高价的东北米采取观望,且因新粮上市量放大,大米供应充足,个别水分偏高,而长江以北地区气温依旧较高,批发商存粮意愿不强。
后期走势分析
籼稻:
受托市收购结束、中晚籼稻走势疲软影响,后期早稻购销市场预计仍较平淡,价格呈稳中窄幅波动态势。
中晚籼稻在各托市省份陆续启动最低收购预案的有力支撑下,后期价格总体有望回暖企稳,市场整体平稳运行在最低收购价左右。
粳稻:
目前,东北粳稻普通圆粒收购价普遍达到1.02-1.08元/斤,明显高出最低收购价、08年临时收储价及东北临储粳稻拍卖底价;而苏皖粳稻收购价在0.93-1.03元/斤左右,局部低于最低收购价,并普遍低于临储拍卖底价以及东北粳稻价格。
预计,后期受运补政策仍将实施、粮库轮换粮及各级储备粮收购的支撑,东北粳稻短期内仍有望高位运行,但由于南方粳稻、中晚稻价格均处于低位,大米供应充足等影响,价格大涨空间受限,且局部高价位粳稻因大米走货制约还将下滑。
11月中上旬,苏皖粳稻水分下降,各类收购主体将渐入市场积极收购,加之东北粳稻高位运行,苏皖粳稻有望顺势上扬。
大米:
由于市场供应充足,大米价格上涨乏力;但在原粮下跌受阻的成本支撑下,米价下跌空间也有限。
预计后市大米将长期保持低迷,价格波动不大。
大豆市场一周点评:
价格保持坚挺
产区价格:
本周(10月26日-10月29日),临储大豆拍卖成交仍然不高,东北转地储大豆已经预定完毕,预计11月初可以到位。
国内主产区新季大豆收获基本结束,加工企业加快收购步伐,但因农民惜售心理较强,上市数量一般,市场供应相对偏紧,价格保持坚挺。
至10月29日,黑龙江哈尔滨油厂标准大豆挂牌收购价3580-3670元/吨,最高价较上周末上涨20元/吨;牡丹江油厂报3660-3680元/吨,较上周末持平;佳木斯油厂报3580-3620元/吨,较上周末持平;河南许昌油厂收购价3660-3760元/吨,较上周末上涨100元/吨。
港口价格:
至10月29日,辽宁大连港报3820-3850元/吨,较上周末上涨50元/吨;天津港报3800-3820元/吨,较上周末基本持平;山东青岛港报3800元/吨,较上周末基本持平;广东港3800-3870元/吨,最高价较上周末下跌50元/吨。
国际价格:
10月28日美国美湾12月交货的美国2号黄大豆FOB价格为396.3美元/吨,合人民币2706元/吨;到中国口岸完税后总成本约为3748元/吨,比前一日跌19元/吨,比去年同期涨717元/吨。
进出口市场:
据海关总署统计,中国9月大豆进口量为275万吨,同比减少12%;1至9月累计进口量为3236万吨,同比增加12.8%。
此外,商务部小幅调高10月份进口大豆到港量预测值至213万吨,预计11月份进口大豆到港量维持低位,约234万吨。
影响因素
政策:
至10月28日,今年国家共进行了十四次临储大豆拍卖交易会,投放总量为700.99万吨,总成交量为11.15万吨,成交率1.59%。
本周三(10月28日)进行的拍卖实际成交0.54万吨,成交率1.10%,成交均价3790元/吨。
成交较前两次略有好转。
另据了解,目前东北地区195万吨临储转地储大豆已经预定完毕。
其中,黑龙江油厂预计在11月5日前可以拿到大豆。
供需:
国内主产区新季大豆收获基本结束,加工企业加快收购步伐,但因农民惜售心理较强,上市数量一般。
此外,近月进口大豆到港量偏低也使得港口库存出现下降。
总体看,市场短期供应相对偏紧。
大豆需求方面则保持相对稳定。
其他:
本周国内大豆加工企业整体利润水平(理论)较上周有所提升。
以哈尔滨地区目前6900元的四级豆油价格、3450元/吨的豆粕销售价格以及3640元/吨的大豆收购成本来估算,国产大豆理论加工利润约为104元/吨,较上周末上涨39元/吨。
以广东目前6850元的四级豆油价格、3560元/吨的豆粕销售价格以及3850元/吨的大豆进口成本来估算,进口大豆理论加工利润约112元/吨,较上周末下跌3元/吨。
后期走势分析
受09年新豆临储收购政策未明影响,加工企业和贸易商的收购心态出现一定差异。
加工企业担忧国家高价继续收购而影响市场供应,收购态度较为积极,但因农民惜售致大豆日进厂量不高;贸易商则担忧目前收购价格超过临储收购价格而影响后期出货,收购积极性相对不高。
整体来看,目前新豆收购市场整体购销量仍然偏低。
从外部市场来看,目前美豆处于调整之中,因新年度临储收购政策细节未明,市场购销双方态度出现一定差异;补贴政策已为加工企业所接受,后期到货后,将对新豆收购造成不利影响。
受以上因素影响,下周国内市场大豆价格仍将保持相对高位,但出现小幅波动的可能较大。
另外仍需密切关注国家临时收储政策的出台。
油脂油料市场一周点评:
震荡调整
国内价格:
10月29日,国内一级豆油广州地区报7200-7250元/吨,大连7200元/吨;四级菜油湖北襄樊出厂报价8000元/吨,安徽巢湖出厂报价7800元/吨;24度棕榈油广州地区报5850元/吨,张家港地区报5900-5950元/吨;湖北襄樊水杂14油菜籽厂家收3700元/吨,安徽巢湖水杂11菜籽厂家收3700元/吨。
国际价格:
10月28日,11月船期南美进口豆油到岸价851美元/吨,综合成本7300元/吨,环比(较上日)下跌120元/吨,较去年同期上涨942元/吨。
11月船期马来西亚24度进口棕榈油到岸价707美元/吨,综合成本6050元/吨,环比(较上日)下跌72元/吨,较去年同期上涨1487元/吨。
收购进度:
截止到10月25日,国家托市收购油菜籽累计收购388.2万吨,已完成计划77.6%。
累计加工成油119.8万吨,已完成计划77.6%。
供需分析:
10月份美国农业部供需报告(油籽):
2009/10年度全球油籽产量预计为4.254亿吨,上调了260万吨。
2009/10年度全球油籽斯末库存数据上调了450万吨,为6600万吨。
大豆占到大部分的调整幅度。
进出口市场:
中国9月食用油进口量为97万吨,1至9月累计进口量为613万吨,2008年同期累计进口量为559万吨,同比增加9.7%。
影响因素
政策:
据了解我国有关方面已正式通知加拿大等国,在11月15日之后进口至我国的油菜籽不得含有有毒病毒——黑胫病。
同时要求进口油菜籽企业必须具有出口国政府出具的证明不含有此病毒的文件方可进口。
供需:
整体看国内食用油供应充足,需求清淡,分品种看中国9月份进口豆油30.5万吨,庞大的进口量和油厂尚未消化的库存仍将抑制豆油上涨空间;目前国内棕榈油库存已经上升到43万吨左右,北方地区天气转凉抑制其需求;由于多数菜油收归国储,加工企业菜油库存较少,贸易商从厂家进货的需求较小,多从港口进货。
其它:
受美元继续反弹、原油股市下挫及自身基本面下周收割天气改善打压,外盘走低,引导国内油脂期货市场震荡下行,进而带动油脂现货市场的调整,整体看现货市场抗跌能力增强。
后期走势分析
国内食用油消费需求将会逐渐的转旺,对食用油市场形成支撑,我国限制低价进口菜籽的进口,有利于抬高国内菜油价格。
而菜油价格上涨,将使豆油和棕榈油的价格优势增加,从而使豆油和棕榈油填补因进口菜籽减少形成的供应缺口,最终对豆油和棕榈油价格也有提振。
但目前国内食用油供应仍然充足,终端消费市场还较为疲软,近期仍将抑制行情的上涨幅度。
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