纺织服饰男士成衣高级定制行业分析报告.docx

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纺织服饰男士成衣高级定制行业分析报告

2016年纺织服饰男士成衣高级定制行业分析报告

2016年8月

目录

一、行业管理4

1、监管体制及主管部门4

2、国家主要法律法规及行业政策4

二、纺织服装行业概况及市场规模5

1、行业概况5

（1）行业介绍5

（2）行业产业链情况6

2、行业规模及发展趋势7

（1）行业发展情况7

（2）行业发展趋势9

①行业保持稳健增长9

②经营模式多元化，行业竞争加剧9

③产业深刻升级，品牌竞争取代价格竞争10

3、行业发展驱动因素11

（1）居民消费能力提升带动服装消费需求增长11

（2）国家政策引导助力服装行业升级12

（3）税收政策大力支持服装出口13

三、细分行业概况13

1、男士成衣行业13

（1）男士成衣行业概况13

（2）男士成衣的出口情况15

2、定制服饰行业16

（1）定制服饰行业概况及规模16

（2）定制服饰行业发展趋势17

①服装消费升级趋势明显17

②服饰需求更为个性化18

③高级定制和大众定制将齐头并进18

四、行业风险特征19

1、市场竞争风险19

2、劳动力成本上升的风险19

3、行业景气程度下降的风险19

五、行业竞争格局20

1、成衣生产业务20

2、高级定制业务20

六、行业主要企业简况21

1、成衣生产业务21

（1）保定津海服装股份有限公司21

（2）上海乔佩斯时装股份有限公司21

（3）浙江雅士林服装股份有限公司22

2、高级定制业务22

（1）浙江报喜鸟服饰股份有限公司22

（2）雅戈尔集团股份有限公司22

（3）上海青禾服装股份有限公司23

一、行业管理

1、监管体制及主管部门

目前我国服装行业的行政主管部门为国家发改委和商务部。

其中国家发改委主要负责产业政策和行业发展规划的研究、制定和监督执行，指导产业结构调整，实施行业管理，参与行业体制改革、技术进步和改造、质量管理，实施产品开发和推广的政府指导、项目审批和产业扶持基金的管理等；商务部及其下属各级机构是国内服装行业进出口业务、特许经营业务的主管部门，负责国内外贸易和国际经济合作以及特许经营的监督管理。

中国服装协会是中国服装业自律性、非营利性、全国性行业组织，以推动中国服装业健康发展为宗旨，为政府、行业、企业以及社会提供与服装业相关的各类服务，进行行业自律管理，参与制定行业标准、发展战略规划，代理会员向政府部门提出意见和建议，向会员提供信息及产业指导服务。

我国服装行业处于完全竞争状态，政府部门和行业协会对行业的管理仅限于宏观管理和政策指引，企业的生产经营和业务管理完全基于市场化方式运作。

2、国家主要法律法规及行业政策

纺织服装行业属于完全竞争性行业，国家政府部门和行业协会对行业的管理仅限于宏观调控。

企业根据国家产业政策的指导，按照国家有关法规和市场经济规则自主进行生产经营活动，目前适用于我国服装行业的主要法律、法规及政策规划如下：

二、纺织服装行业概况及市场规模

1、行业概况

（1）行业介绍

纺织服装行业具体包括纺织服装制造业和纺织服装贸易业。

纺织服装制造业是以纺织面料为主要原料，经裁剪后缝制各种男、女服装以及儿童成衣的行业。

纺织服装贸易行业则是服装贸易商通过向服装制造商或上一级贸易商采购成衣并销售给终端客户或下一级贸易商的行业。

根据国家统计局的分类，按照产成品的不同，纺织服装业可分为以下8个类别：

1、男女长短大衣、长短斗篷、带风帽的外衣、防风短外衣；2、男女西服套装、男晚礼服（燕尾服）、男无燕尾套装夜礼服；3、便服套装、单件上衣、裤子、裙子、旗袍、衬衫；4、男女长短睡衣裤、睡衣裙、长短衬裙、睡袍浴衣晨衣；5、儿童及婴儿服装；6、各式运动服、游泳装、滑雪服等针织的田径服、滑雪衫及其他制品；7、职业服、劳动保护服、少数民族服装；8、防寒服装、独立羽绒服装厂生产的羽绒服装等。

（2）行业产业链情况

纺织服装行业属于轻工业制造业，产业链比较长，上游纺织加工具有制造业特征，与棉花、石油相关，有一定的周期性，下游品牌服装具有零售业特征，存在一定的季节性。

公司所处的服装生产行业受下游需求影响较大，同时由于春节传统假期因素影响，通常一季度为生产淡季。

行业的上下游产业链如下所示：

2、行业规模及发展趋势

（1）行业发展情况

作为国民经济的基础消费行业，纺织服装业与人们的生活息息相关，也体现着国家经济和社会发展水平。

改革开放以来，国内纺织服装企业抓住我国国民经济的持续发展和国民衣着消费水平的不断提升，以及经济全球化浪潮下国际产业机构调整所带来的双重历史机遇，纺织服装行业迅猛发展。

目前，中国已成为全球主要的服装生产国，也是全球最重要的服装消费市场之一。

根据国家统计局数据，2014年，国内服装产量达到299.21亿件，纺织服装业收入达到20,769.83亿元，过去10年的年均复合增长率分别为8.14%和17.95%。

近年来，受国际经济环境的的影响，纺织服装产业的出口增速逐渐放缓。

2014年服装及衣着配件出口金额为1,862.85亿美元，相比2013年增加5.22%，低于同期GDP增幅。

（2）行业发展趋势

①行业保持稳健增长

服装是生活必需消费品，随着经济发展和人均可支配收入的逐步提高，服装行业零售额相应快速增长。

根据Wind资讯显示，2005年至2014年，我国限额以上服装鞋帽类零售总额从2,018.20亿元增至12,562.90亿元，年均复合增长率为22.53%，远高于同期GDP增幅。

②经营模式多元化，行业竞争加剧

在上世纪80年代起的全球纺织服务产业第三次转移中，中国成为了全球纺织服务产业的制造中心，OEM成为中国纺织服装企业最初主要采用的经营模式。

随着加工技术日臻成熟，国内企业开始参与服装面料或服装款式设环节，经营模式由原先的OEM向更高层次的接单加工模式（ODM模式）转变。

与此同时，随着中国经济的高速发展，消费者对品牌的认知日益加强，制造商品牌模式（OBM模式）应运而生。

近年来，以品牌运营、研发设计、渠道建设为重点的品牌运营模式也逐渐兴起。

同时，由于纺织服装生产行业的准入门槛较低，行业内企业数量逐年增多，根据Wind资讯数据显示，规模以上工业企业3的数量由2011年底的10,451个增至2015年底的15,585个，复合增长率10.51%。

此外，随着国内人口红利的逐渐消失、融资成本高企，纺织服装企业的生产成本日益升高，我国纺织服装生产企业在国际市场上的比较优势逐渐减小，服装产品的国际竞争力下降，部分国际3规模以上工业统计范围的工业企业起点标准为年主营业务收入2000万元。

OEM/ODM订单向东南亚、中南美洲等地区转移。

国内的纺织服装生产行业竞争愈加激烈。

③产业深刻升级，品牌竞争取代价格竞争

目前，在国家及行业相关政策引导下，全行业正以创新为主导，以“质量、创新、快速反应”为核心的新型工业化道路和品牌服装战略，围绕产业资源的优化配置提高服装行业的核心竞争力，进行新一轮的产业升级。

与此同时，服装消费升级趋势明显，消费者由原先的追求“性价比”转向“性能比”，具体体现在对服装的价格敏感度不断下降，对品牌敏感度不断提高，更加青睐高档商场、品牌旗舰店，对中高档服装需求增长迅速。

在品牌建设基础上，如何通过各种手段将品牌文化和产品形象准确、及时传递给消费者，激发消费者的购买欲望和提高消费者的品牌忠诚度，是企业需要关注的重点。

3、行业发展驱动因素

在我国人均收入持续增加、城镇化率不断提高、国家对行业政策积极引导的环境下，我国的服装市场还会出现较大规模的扩张。

（1）居民消费能力提升带动服装消费需求增长

根据国家统计局数据，2014年中国城镇居民人均可支配收入为28,844元，人均消费支出为19,968元，近三年平均增长率为约10%；农村居民人均可支配收入为10,489元，人均消费支出为8,383元，近三年平均增长率为约17%。

其中，衣着消费支出为居民消费支出的重要组成部分，居民的消费能力提升和消费意愿持续增强将给服装行业带来利好。

（2）国家政策引导助力服装行业升级

近年来，国家频繁推出引导服装行业转型升级的相关政策，国务院、工信部、中国纺织工业联合会等提出了《纺织工业调整和振兴规划》、《关于推进纺织产业转移的指导意见》、《建设纺织强国纲要》等若干指导性文件。

引导纺织服装业适应我国工业化中后期制造业由大变强的新要求，并创造国际合作的新优势。

《纺织工业“十二五”发展规划》对企业创新能力和品牌建设提出了更高要求，提出要形成具有国际影响力的品牌5-10个，国内市场认知度较高的知名品牌100个。

年销售收入超百亿的品牌企业50家，品牌产品出口比重达到25%。

在国家政策的积极引导下，纺织服装行业将引来巨大的变革和扩张。

《2016年国务院政府工作报告》中提出鼓励企业开展个性化定制、柔性化生产，培育精益求精的工匠精神，增品种、提品质、创品牌。

为包括服装行业在内的制造业转型升级提供了方向。

提高产品品质、提升品牌形象、打造个性化定制将成为服装行业未来的发展趋势。

（3）税收政策大力支持服装出口

纺织服装业长期以来一直是中国经济的支柱产业，服装出口曾经一度是我国的重要外汇来源之一。

随着我国经济的崛起，服装出口占出口比重日益下降。

根据最近世界银行数据，服装出口占我国出口总额的约7%。

但是，我国政府在政策层面一直大力支持服装出口业务。

自1985年国务院正式颁布并实施了出口退税政策起，纺织服装一直享受出口退增值税政策。

2014年12月31日，财政部、国家税务总局发布通知，将纺织服装产品出口退税率自2015年1月1日提升至17%，以支持服装出口。

三、细分行业概况

1、男士成衣行业

（1）男士成衣行业概况

随着中国经济飞速发展，人们的衣着观念也在发生着改变。

注重穿着打扮已不再是女性的专利，更多的男性已经意识到，衣着其实是一种最为直接的与人沟通的方式。

特别是商界和金融界，大部分男性对穿着是否得体有着较高的要求。

根据产品功能来分，男士成衣主要分为休闲装、正装和其他类服装，其中休闲装居于主导地位，占据约一半的男士成衣市场份额，西装和其他类服装分别约占20%和30%的市场份额。

随着消费习惯和偏好的多样性，个性、舒适的休闲服装得到越来越多男性的青睐，加之很多雇主对雇员的着装要求放宽要求，兼具正装庄重和休闲装舒适特性的商务休闲装成为都市白领男性的主要服装。

市场上出现了诸多商务休闲品牌，如九牧王、利郎等，正装品牌企业，如雅戈尔、罗蒙等也纷纷推出商务休闲系列。

男士正装由于庄重的设计，主要适用于一些正式的商务、政务场合。

此外，个别特定行业如金融业一般要求员工上班期间着正装。

正装存在一定的刚性需求，但是收到商务休闲装的冲击，销售的增长速度较为缓慢。

根据中国·常熟男装市场景气度指数显示，2016年5月常熟男装市场景气度指数收于47.24点，位于不景气区，环比下降0.5个百分点，同比下降0.65个百分点。

（2）男士成衣的出口情况

虽然东南亚、中南美洲地区的服装出口量逐年攀升，对我国服装出口造成一定压力，但是我国的服装出口占世界服装出口的比例为41%，仍是世界最大的服装出口国。

全球的经济发展状况对我国的服装出口产生较大的影响。

受金融危机影响，2009年至今全球经济整体较为低迷。

国际市场的需求急剧萎缩，对中国纺织品服装的出口带来了严重的影响。

但自2014年以来，发达经济体经济增长显著，2014年上升为1.8%，2015年最新预估为1.9%，继续温和复苏。

新兴市场和发展中经济体出现触底微幅反弹。

随着全球经济的复苏，特别是美国经济复苏带来美元升值，对我国服装出口行业产生较大有利影响。

2、定制服饰行业

（1）定制服饰行业概况及规模

纺织服装、服饰行业经过多年的发展，已经形成了零售成衣品牌为主体、定制服饰为补充的行业格局。

大部分服装零售品牌均采用规模化生产方式批量提供标准尺码的服饰，而定制服饰由于难以规模化、成本高、周期长等原因，在较长一段时间内市场相对小众。

发达国家消费者的消费意识较为成熟，看重服装合身性，尤其是中产阶级对合身的高品质定制服饰需求强烈，定制服饰市场在欧美日等发达国家和地区发展较为成熟。

从需求端来看，我国之前消费水平较低，大众服饰定制的需求尚未引爆，服饰定制的需求多集中在以中高收入人士为主要消费群体的高端市场。

从供给端来看，在服饰定制过程中，量体、打版、剪裁、缝制、熨烫等工序均需手工完成，生产效率偏低、制作周期长、生产成本高，难以实现规模化生产。

由于没有规模优势，定制服饰成本较高，企业大多定位拥有一定消费能力的高端客户。

根据光大证券研究所7预测，我国高级定制服饰市场规模可达350亿，伴随定制价格下降、目标客户群体向中产阶级延伸后，行业空间增量有望打开，潜在市场空间达1,000亿以上。

（2）定制服饰行业发展趋势

随着国内消费者的消费观念逐渐成熟、中产及富裕阶层的快速崛起、80/90后成为消费主力，消费者对性能比、个性化和合身的要求将不断提高，以及互联网和智能制造的发展，我国的定制服饰市场空间逐渐打开。

行业将体现以下趋势：

①服装消费升级趋势明显

我国经济的高速发展推动了中产及富裕群体的扩张，未来中国经济由投资主导转向消费主导，中产及富裕群体的消费将占主导地位。

由于该类群体通常具有良好的教育背景，消费行为精明且成熟，明白自己的特定消费需求，希望消费和自身身份相匹配的产品及服务，倾向于个性化，传统工业时代同质化、规模化的产品将被抛弃。

在服饰领域，定制将成为这一群体新的穿衣风尚。

一方面，定制服饰能够完美适应消费体型，且定制的设计、面料选择等能满足其特点的需求。

另一方面，定制服饰作为高级生活方式，能够满足该群体消费升级的需求。

②服饰需求更为个性化

人口结构的变迁是影响服饰消费的主要因素之一，80后、90后乃至00后逐步成为消费市场的主导力量，其对服饰的消费观念、消费欲望与上一辈人存在较大差异，主要体现在更加追求时尚化、个性化。

此外，个性化需求也导致消费者的消费诉求逐渐从“品牌追求”向“产品追求”转变。

相比于名牌产品的高昂品牌溢价，消费者更容易为个性化定制产品的设计、生产成本买单，进而获得更好的消费体验。

③高级定制和大众定制将齐头并进

随着互联网和智能制造的发展，借助于大数据算法和智能制造技术，服饰定制企业可以解决了量体、制版、生产等环节短板，打造出符合定制要求的柔性供应链，基本实现定制服饰的低成本、快速化生产，破解了大众定制难题。

在服饰定制领域，以“大数据、智能生产”为核心元素的大众定制将覆盖中低端定制业务，与以“高级面料、顶级手工”为核心元素的高级定制成为互补，共同促进服饰定制行业的发展。

四、行业风险特征

1、市场竞争风险

纺织服装行业是市场化程度较高的传统行业之一，不论在产品质量与价格、广告宣传方面，还是在品牌、设计、渠道、商业模式等方面，均存在激烈竞争，行业整体利润率较低。

特别是在服装代工行业，代工企业只做中间的生产制造环节，导致其议价能力较弱，容易对品牌商产生依赖，对外部环境波动的抵抗力较低。

此外，随着东南亚、中南美洲等地区的代工市场的崛起，纺织服装行业竞争愈加激烈。

2、劳动力成本上升的风险

受人口老龄化以及生育率下降的影响，我国人口红利逐步消失，在劳动年龄人口总数逐步下降，并推高劳动力成本，在劳动力供给开始趋紧的情况下，出现了劳动薪酬收入增速高于GDP增长的趋势。

特别是近年来农民工回乡创业，劳动力的供给减少，出现用工荒的情形。

作为劳动密集型产业，纺织服装业招聘难的问题日益突出，员工工资逐年提高，劳动力成本优势日趋收窄，行业面临劳动力成本上升导致的盈利下降风险。

3、行业景气程度下降的风险

纺织服装业是我国国民经济的传统支柱行业和重要的民生行业，行业的外贸依存度较高。

虽然在短时间内中国的全球纺织服装生产和出口大国的地位难以撼动，但是随着中国的生产要素成本上升，我国纺织服装业的国际竞争优势逐步下降，行业景气程度呈现下降态势。

根据中国经济网数据8显示，2015年四季度中经服装产业景气指数为95.4，比上季度下降0.3；中经服装产业预警指数为73.3，比上季度下降6.7。

与此同时，由于国外市场需求低迷，以及生产向东南亚等低成本经济体转移等因素，2015年四季度服装出口额为449.2亿美元，同比下降10.8%，降幅比上季度扩大3.0个百分点。

五、行业竞争格局

1、成衣生产业务

成衣生产的进入门槛较低，行业竞争激烈。

目前我国成衣生产总量逐年上升，但是成衣出口数量较为平稳，甚至略有下降。

随着国内纺织服装行业的生产成本逐年上升，从事低端成衣生产的企业间竞争越发严重，不过中高端成衣的生产企业的订单仍较为稳定。

2、高级定制业务

由于高级定制服饰的生产工艺复杂、产品价格定位较高，整体行业规模较小。

目前市场的主要参与者为名牌服饰企业、设计师品牌企业，以及手艺精湛、声名远扬的小规模高端裁缝店。

此外，国内较多企业开始布局大众定制服饰业务。

目前涉足高级定制业务及大众定制业务的国内企业类型如下：

六、行业主要企业简况

1、成衣生产业务

成衣生产生产行业准入门槛较低，市场集中度低，整体竞争格局较为复杂，行业中上市（挂牌）公司较多。

（1）保定津海服装股份有限公司

保定津海服装股份有限公司成立于1996年，主营业务为生产和销售各种规格的男士正装、工作服、特定职业制服等系列男士正装套装成品，包括休闲、商务、工装制服等风格服饰。

津海股份于2015年在股转系统挂牌，2015年营业收入为1.02亿元。

（2）上海乔佩斯时装股份有限公司

上海乔佩斯时装股份有限公司成立于2003年，主营业务为时装OEM，即按照客户要求进行制样组织生产。

乔佩斯于2016年在股转系统挂牌，2015年营业收入为1.66亿元。

（3）浙江雅士林服装股份有限公司

浙江雅士林服装股份有限公司成立于2003年，主要从事中高端品牌衬衫和马甲的OEM生产、出口业务，还接受国内其他服装企业的委托加工。

雅士林于2016年在股转系统挂牌，2014年营业收入为2,833.86万元。

2、高级定制业务

高级定制业务目前在国内属于蓝海产业，除了众多小型定制裁缝店铺外，部分服饰行业上市（挂牌）公司亦开始涉足高级定制业务，具体如下：

（1）浙江报喜鸟服饰股份有限公司

浙江报喜鸟服饰股份有限公司成立于2001年，从事报喜鸟品牌西服和衬衫等男士系列服饰产品的设计、生产和销售。

近年来，报喜鸟重点推进C2B全品类私人定制业务，成立并参股无锡吉姆兄弟时装定制科技有限公司、上海乐裁网络科技有限公司等从事服饰定制业务的新创公司。

报喜鸟于2007年上市，2015年营业收入为22.42亿元，其中定制业务收入为3-4亿元。

（2）雅戈尔集团股份有限公司

雅戈尔集团股份有限公司，成立于1993年，主要从事品牌服装、地产开发、金融投资三大板块业务。

雅戈尔拥有衬衫、西服、西裤、夹克和领带五项名牌产品，在国内同行中优势明显，为我国近年来服装行业中发展速度较快的企业之一，综合实力和盈利能力居服装企业前列。

雅戈尔成立了高级定制品牌Mayor，并与意大利顶尖面料品牌Curruti合作，布局高级定制业务。

2015年雅戈尔营业收入145.27亿元，其中Mayor品牌收入2,829.30万元。

（3）上海青禾服装股份有限公司

上海青禾服装股份有限公司成立于2009年，主要从事职业装的研发、设计及销售。

主要产品包括“青禾”品牌的职业装以及“AUVERS”品牌的私人成衣定制。

上海青禾于2015年在股转系统挂牌，2015年营业收入为1,482.81万元。