银保开门红总结.docx
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银保开门红总结
银保开门红总结
篇一:
保险公司开门红总结
20XX年1季度总结
一、1季度业务发展分析
一季度作为各家保险公司打响开门红战役的关键时期,纷纷出台了各种奖励方案和业务推动措施。
总公司为配合各分公司打好开门红战役也提供了最大的助力,在公司上下全体内外勤的共同努力下取得了巨大成果!
(1)、业务推动措施和方案
1、任务目标细化到人,督导培训岗位实时跟进,确保外勤团队销售目标达成。
每日通过表报、短信、微信、电话、现场、阶段会议追踪等方式,追踪达成举措落实到位,随时解决出现的问题,确保阶段任务目标顺利达成;
2、根据业务节奏制定强有力的阶段方案,追踪达成,确保业务平台逐步提升;
3、单独约访,重点突破。
对阶段业务达成不理想的团队和个人进行单独面谈,一对一分析业务不理想的原因,根据反馈信息制定达成举措,鼓足干劲迎头赶上。
4、强化内外部培训机制,制定培训指标。
每周一场银行培训和公司内部培训,提高客户经理和银行柜员的销售技能,提升客户经理综合素质,稳定保费平台,提高优秀人员留存率;
5、严格季度考核,通过鼓励晋升提高客户经理销售积极性,冲刺保费目标。
利用早夕会反复试讲、研讨、演练、分享来加强对产品和销售技术的掌握程度,更好的提升点经营水平。
(2)、主打销售险种、新险种发展情况
主要销售产品为迎合市场现状,适合银行柜员销售的简单产品,趸交为推出的初始费用低、返本快、公布收益高的的XX系列万能型保险和XX系列两全保险,期交为高内涵价值的XXX保险。
一季度经过全体同事共同努力和公司的政策支持下,开门红战役取得完美开局,累计承保规模保费万,其中一月规保万,其中包括XXX产品,二月份规保1350万,三月份规保356万,1、2月份在方案推动和销售团队的努
力下,保费平台不断提高,其中不乏百万大单,三月份因为XXX、XX这两款一年期产品停售,XX两年期产品限额销售,业务平台大幅下降。
二、渠道开拓分析:
一季度交行渠道为战略合作渠道,农行渠道为重点合作渠道,建行、工行为辅助渠道。
农、工、建等长期合作渠道业务环比下滑较大,交行渠道保费平台持续稳定。
目前交行合作点共计51个,采取重点点重点沟通的原则,通过全体伙伴的共同努力,三季度活动点共15个,活动率%。
保费占比%,为分公司保费主要;
农行8个点,其中长期合作点8个;受市区人力不足的影响,闲置点较多,点活动率偏低。
三季度活动点共1个,活动率%。
保费占比
%;
工行合作点7个,共0个点活动,活动率0%。
保费占比0%
建行点合作5个,有0个点活动,活动率0%。
保费占比0%
第二季度工作计划
一、银保第二季度工作目标、经营重点及方向
二季度银保渠道正式开始产品转型,原先的一年期、两年期产品全线停售,现在可以销售的产品只有养老定投一款,如何做好外勤团队战略转型的对接工作以及现有渠道的产品培训、沟通将是二季度工作的重点,另外在此基础上加大人力增员的力度:
1、人力增员。
坚持团队成员的优胜劣汰,继续加大增员方面的人力投入,计划每月完善一个团队,满足各渠道各点的人员需求。
2、紧跟公司步伐,加强渠道公关。
对重点点重点柜员重点公关,通过银行渠道内部认购的形式带动柜员的销售热情,同时加大综合开拓力度,大力宣传养老社区对接产品。
二季度分公司转型期间的主要任务在两个方面。
一方面,借助合众养老社区行业领先的优势,在渠道经营加大宣传力度,为XXX对接产品的全线铺开打好基础,尽快提升XX、XX、XX等期缴产品的销售平台,另一方面,全员招聘扩充人力,不断加强对客户经理的实战培训和演练力度,提高客户经理销售水
平。
严格考核,优胜劣汰,塑造一支人员能打硬仗、充满激情的销售团队。
二、银保第二季度业务推动措施及相关方案
1、继续每周召开内外勤管理人员例会,培训销售技能,明确阶段经营方向和任务目标,每天督导销售情况。
通过阶段经营分析会、落后团队述职会、落后个人汇报会及时了解各渠道团队面临的问题,制定相应达成举措,确保整体任务目标的达成。
2、培训方面:
每周一次小型培训,专题学习阶段推动业务重点和专业推动技术。
同时本月每个点都进行一次培训,以便更好的提升点经营水平。
3、节点经营:
将月度目标分解至周,分团队、渠道业务进度状况进行追踪,结合市场情况和业务节奏,制定阶段经营主题,通过会议、电话、现场陪访等方式进行督导,确保节点任务目标的达成。
4、方案追踪:
充分利用好总、分公司的竞赛方案,明确团队和客户经理的经营目标,利用短信和微信追踪汇报、电话沟通、会议追踪、表报管理落后团队和个人述职等方式全方位过程追踪,激励更多客户经理通过达成方案、完成考核、顺利晋升目标。
5、渠道拓展:
已有合作渠道积极沟通,加强同分行、支行的自上而下的督导力度,全面达成阶段性任务目标;借助合众养老社区全国行业领先的优势,全力开拓新的合作渠道,为合众银保业务大发展打下坚实的基础。
篇二:
银保个人工作总结
开拓进取创新经营
洪江市银保20XX年工作总结20XX年是银保业调整结构,跨越式发展之年,是不平凡之年。
我们洪江市支公司银行保
险部在分公司的正确指导下;在支公司经理室的大力支持下;在全体伙伴的共同努力下,齐
心协力、共谋大计、上下联动、内外互动、用心经营、创新思路、占领阵地、主导市场。
截
止12月1日共实现新单趸交保费2490万元,达成年度目标任务的%,市场占有率68%。
其中趸交2252万元,期交238万元。
回顾一年来的工作,现小结如下;
一、周密计划,合理布署是成功的基础机会总是亲睐有准备的人。
在20XX年年末的全市中介经策会上,当我看到我市20XX年
银保目标任务是“3244万”时,我当时是惊讶,即而是发呆,我从事银保工作六年,亲历了
洪江市银保业务发展的坎坷与不平,艰辛与困难。
20XX年完成的最好也仅达成2800万,而
今第一季度开门红目标任务就是1300万。
这个数字对我们来说是一种巨大的压力更是极限挑
战。
开会回来后,我们如实向向经理汇报并说出了心中的想法:
“没有底气,没有信心。
”向
经理听后没有责骂而是微笑着鼓励道:
“分公司的任务分配是合理的,正确的,只要我们共同
努力,共谋策略,没有做不到,只有想不到,我相信你们”。
简短而朴实的话语,却给了我们
莫大的信心和鼓舞。
不战自败不是我们的性格,调整好心态,理顺了思路,在向经理的统筹
安排下,我们对全市的工、农、中、建、邮五家合作单位进行了认真的市场调研和具体分析
并作出总结。
根据各行局的状况和特点,做到有的放矢,要想达成开门红目标,必须要各家行局平衡协调发展,全面开花。
首先,我们将各家行局实行
“梯级”开发启动。
我们把一直合作关系好的建行作为第一梯队,在政策、财力、人力上给
予倾斜支持,将工行、邮局农行、作为第二梯队,紧跟其后,稳步推进,保持业务相对平衡;
将中行作为第三梯队,兼顾渠道资源,保证各行(局)的全面发展。
其次,我们确立了平等
与对等的三级络维护和三级渠道维护制。
“三、三”模式是;向经理与各家行局领导直接沟
通与协调,保持领导层关系畅通无阻;分管副经理和主管科长与各行局主管领导和保险专干
进行沟通交流,确保执行到位;银保客户经理与银邮临柜员工进行沟通交流,确保阵地不失。
同时,我们在各家行局实行“四个统一”即统一宣传话术,统一竞赛方案,统一奖励政策。
统一费用标准。
成事在人,谋事在天。
20XX年一季度,我们克服了重重困难,实现了洪江市
银保业务历史性大跨越发展。
二、诚实守信,以诚待人是成功的关键做银保,就是做人。
面对众多的竞争主体和激烈的竞争环境,牢固的合作基础和深厚的
合作友谊是抢占阵地占领市场的重要因素。
粒米成箩,滴水成河。
友谊的建立不能停留在口
头表面上,而是要从小事、小节上用心地去付出,以自己的人格魅力来吸引和感染我们的银
邮员工,我们这么做了,也坚持这么做了。
每年的大年初一,我们都会带上精美的糖果到各
个点,送去我们最真诚;每逢银邮领导及员工过生日,我们都会送去鲜花和蛋糕,带上我
们真心的祝愿;每逢重大节日我们都会发出祝福的短信,寄托我们的心意;每逢银邮员工家
有红白喜事,我们都会亲自到场,带去一份安慰。
点滴的小事,真情的表露,让我们与各家
行局领导及员工结下了深厚的友情,记得今年二月的一天,人民人寿的一个主管来到农行一分理处找到该分理处的主任,自我介绍说
明来意后,该主任只说了一句话,“我只认识杨贤刚,不认识你”然后忙去了。
简单的话语道
出了我们合作伙伴对中国人寿的认可和认同,我们感到欣慰和自豪,也让我们常想起王总常
说的一句话“要合作好就要关系好,要关系好就要感情好,要感情好就要投入多,要投入多
就要奉献多。
”朴实的语言概括了我们工作的全部,我们并没有做到最好,也没有什么优异
的业绩,我们只是将简单的事情重复做,细小的事情用心做,能做的事情坚持做了。
路遥知
马力,日久见人心,我们用自己的真诚和专业赢得了市场。
三、敬业爱岗,忠于职守是成
功的前提
选择我们热爱的,热爱我们选择的。
20XX年中国人寿银保线的《基本法》出台给我们基
层客户经理带来实惠和希望。
历史性的财务支持政策,也给我们注入前所未有的冲劲和活力。
我们没有错过机会和时机。
我们建行黔城分理处的陈小萍,充分发挥个人的聪明才智,专业
技能和人格魅力。
与点人员融为一体,打成一片,坚持以点为家,不仅精通自己的专业。
而且熟知银行各种业务,在点既是客户经理又是银行的大堂经理。
每天有10个小时以上奋
斗在工作岗位上,坚守在自己的点,坚守着自己的阵地。
有付出定有回报。
陈小萍个人的
职级也由中级晋升到银保客户经理的最高级别资深客户经理,同时她也被省公司评为诚实守
信先进个人。
在她辛勤经营和努力下,建行黔城分理处共出单趸交500万,期交120万元的
可喜业绩。
不但为我司业务发展做出了贡献,也为建行今年的中介业务发展立下新功。
而且
让建行洪江市支行保险代理业务20XX年跻身怀化建行前三甲,得到上级行的充分肯定和褒奖。
渠道是我们生存的土壤,点是我们经营的门面。
我们的客户经理用自己的真心,真情,真意在诠释着。
这就是我们
的国寿员工,这就是我们国寿员工对工作的执着和热爱。
虽然我们所做的一切很平常,也很
平凡,但是我们是在用心,用情的付出。
我们相信一份耕耘必然会有一份收获。
四、科学管理,严格制度是成功的根本没有规矩,不成方圆。
一直以来,我们对客户经理的管理和考核力度措施不够,管理模
式陈旧,不科学;管理方法简单,粗放;管理过程不严肃,不坚持。
完全是一种放羊式管理。
导致客户经理工作被动,思想松散,纪律涣散。
为更好地规范和管理客户经理;更好地调动
他们的工作积极性,主动性和能动性;增强他们的责任心和责任感;提升他们的综合素质;
培养他们良好地职业习惯。
我们结合公司实际,制定详细的管理考核制度。
1、坚持晨夕会制
度。
每周的星期一至星期五开晨会,安排和计划当天的工作,星期五5点开夕会,小结本周
工作,相互交流学习。
每缺席一次乐捐10元。
2、严肃客户经理管理暂行办法。
明确客户经
理的职责和义务,发生重大违纪违规现象,坚决予以辞退。
3、严格客户经理目标考核奖励方
案。
客户经理分四个等级,每个等级对应的底薪和目标不同,客户经理可根据自己的能力竞
聘银邮点和认购任务目标,以提高自己的工资待遇,最大限度的发挥每个人的潜力,实现
多劳多得。
4、加强驻点服务和511考核制度。
娄底经验告诉我们,驻点服务是最行之有效占
领阵地的
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