PSM系统管理手册v10.docx
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PSM系统管理手册v10.docx
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PSM系统管理手册v10
系
统
管
理
手
册
目录
第一章系统管理概述3
1.功能导航3
第二章如何登录4
1.打开登录页面4
2.密码4
3.实施期间的方便性考虑5
第三章管理中心6
1.首页6
2.访问日志6
3.EAI日志6
第四章数据管理8
1.业务移交8
2.字段变更历史8
3.数据操作历史9
4.回收站10
第五章组织机构12
1.部门12
2.员工13
3.登录用户14
4.角色15
5.USB密钥登录说明16
第六章权限分配18
1.访问权限18
2.操作权限20
3.字段权限21
4.广义矩阵权限22
第七章服务管理23
1.调度管理23
第八章工具24
1.数据导入24
2.数据导出25
3.在线人员27
4.整理缓存27
第一章系统管理概述
功能目标:
系统管理专员进行日常系统维护。
1.系统管理分为组织机构、权限分配、数据管理、服务管理、管理中心、工具。
2.其中组织机构、权限分配最为重要、也最为基础的两个模块。
3.整理缓存:
在整个系统管理的设置过程中做的改动,需要整理缓存才能真正生效。
4.登录用户:
✓要登录业务管理,必须要先新建员工(自动新建登录用户)
✓新建员工前,必须先新建部门、角色
✓必须为角色设置访问权限(操作权限、字段权限、广义矩阵权限一般不作设置),不同的角色可以设置不同的权限
✓一个员工可以有多个角色,一个角色可以有多个员工。
员工的权限是其所有角色的权限最大值
1.
功能导航
第二章如何登录
功能目标:
系统管理专员正确登录进入系统管理。
1.打开登录页面
输入地址为http:
//MetaPSM服务器地址/indexadmin.jsp
如http:
//192.168.0.2/indexadmin.jsp
出现系统管理的登录页面:
注:
系统管理indexadmin.jsp
开发平台indexdevelop.jsp
业务管理indexbusiness.jsp
2.密码
输入密码后回车或点击“登录”
系统管理默认密码为空,直接登录即可(建议首次登录后马上更改密码)。
3.实施期间的方便性考虑
在实施期间,系统管理专员为了方便切换“业务管理”、“系统管理”、“开发平台”,可以按如下方法设置。
1.首先打开http:
//192.168.0.2/debug.jsp,打开“调试打印”
2.然后访问http:
//192.168.0.2/index.jsp,出现登录页
3.点击上图“系统管理Admin”,切换到系统管理的登录界面
4.正常使用期间,请不要打开此“调试打印”开关,因为这会导致系统运行变慢
第三章管理中心
功能目标:
系统管理的导航和日志查看。
1.首页
首页是系统管理平台成功登录后的第一个界面,其包含了系统管理的所有功能的说明和快捷操作。
2.访问日志
功能目标:
访问日志中详细记录了系统被登录和操作的情况,便于分析系统的人员使用情况。
a:
访问日志的记录有:
登录、访问对象等操作,如下图:
b:
上图中的title栏有导出日志和清空日志操作,其中导出日志是把日志导入excel文件,清空日志是把访问日志删除。
3.EAI日志
功能目标:
EAI日志中记录了数据接口中导入导出数据的详细日志,便于分析系统的数据接口运行情况。
仅供有数据接口二次开发的客户使用。
a:
EAI日志里面记录了导入或导出数据的关键字、时间、数据数量和描述等字段,如下图:
b:
上图中的title栏有导出日志和清空日志操作,其中导出日志是把日志导入excel文件,清空日志是把EAI日志清空,然后重新记录。
第四章数据管理
功能目标:
系统管理专员查看数据历史、批量处理数据。
1.业务移交
功能目标:
当业务员职务调动或离职,所管理的业务数据需要整体转移给其他人,可使用业务移交功能。
a:
操作假如“韩经理”职务调动等原因需要把公司的某些业务移交给“万经理”,其业务有‘客户’和‘联系人’如下图,选择好后,点击“执行移交”按钮。
2.字段变更历史
功能目标:
部分字段可设置为记录变更历史,此处可查看和管理全部的字段变更历史。
a.开发平台中,业务对象界面,可设置记录变更历史的字段,如下图:
b.业务管理中,查看业务数据时,可点击相应字段后的图标,查看这个字段的变更历史,如下图所示按钮,字段变更历史如下图中的“字段变更历史”框中所示,
c.系统管理中,此处左导航出现的记录字段变更历史的业务对象,右边出现这个对象所有的字段的变更历史,同时还可以根据‘操作时间’和‘操作人’进行查询,如下图所示:
3.数据操作历史
功能目标:
部分对象可设置为记录操作历史,此处可查看和管理全部的数据操作历史。
a.开发平台中,业务对象界面,可设置启用数据操作历史,如下图:
b.业务管理中,查看业务数据时,可点击“数据操作历史”按钮,查看这条数据的数据操作历史
c.系统管理中,此处左导航出现的记录数据操作历史的业务对象,右边出现这个对象所有的数据操作历史,同时还可以根据‘操作时间’和‘操作人’进行查询,如下图所示:
4.回收站
功能目标:
部分对象可设置为启用回收站,此处可查看和管理全部的删除后进入回收站的业务数据。
a.开发平台中,业务对象界面,可设置启用回收站,如下图:
b.业务管理中,分类列表下面,可点击“回收站”按钮,已经删除的数据。
如果需要,可以还原,如下图:
c.系统管理中,此处左导航出现的启用回收站的业务对象,右边出现这个对象所有的已删除数据。
如果需要,可以还原、导出或者清空数据,如下图:
注:
数据历史要记录的项越多,系统运行越受较大影响。
所以除非必要,不要记录历史。
请谨慎选择需要记录历史的对象和字段。
第五章组织机构
功能目标:
系统管理专员维护组织机构变动(部门、员工、登录用户、角色)
组织机构登记表(仅供参考)
部门
角色
员工
总部
总经理
总经理助理
副总经理
-市场部
市场总监
市场专员
―销售部
销售经理
销售助理
销售人员
―服务部
服务经理
服务人员
—财务部
财务经理
出纳
1.部门
功能目标:
维护部门
新建“部门”的作用:
一:
表明员工的所属团队,新建“员工”的时候必须选择“部门”;
二:
设置权限的方便,“部门”需要设置上下级,在后边设置权限的时候会根据员工所在部门的上下级来确定员工的权限。
操作:
新建:
直接新建即可,注意选择“上级部门”;
编辑:
直接编辑即可;
删除:
删除时候需要先移出部门所包含的员工,以及先删除该部门的下级部门。
部门本身是依树形结构的状态存在的,所以部门新建的时候,必须选择‘上级部门’,这样才能制定新建部门在部门树形结构的具体位置,其新建界面如下图所示,上级部门字段是必须输入的字段,点击参照其部门树形结构如参照框所示:
2.员工
功能目标:
维护员工
新建“员工”的作用:
一:
员工就是PSM管理涉及的人员,只有“员工”能成为“登录用户”登录PSM;
二:
根据每个“员工”对应的“角色”和“部门”,决定该“员工”进入PSM的权限。
“是否登录用户”选择“是”会自动生成一个“登录用户”;也可手工维护“登录用户”;
“是否管理员”选择“是”则该“员工”能在业务管理中进行一些管理操作。
新建界面如下:
新建完成后,点击“查看”(如下图)进入该员工详细信息,添加该员工所属的“角色”,否则该员工将没有任何权限。
员工查看界面如下图所示:
点击‘添加’按钮,打开‘相关信息处理’框,添加相应的角色,则该新建用户就有相应角色的权限。
3.登录用户
功能目标:
手工维护登录用户(一般有员工自动生成,不用维护)
新建“登录用户”的作用:
只有“登录用户”才能登录MetaPSM“业务管理”。
“登录用户”本身不能设置权限,新建登录用户时候需要选择员工,所对应“员工”的权限决定了登录用户使用MetaPSM6业务管理时的权限。
登录用户所对应的“员工”权限,由其所在的“部门”和“角色”决定(详细设置方法见下边“访问权限”)。
新建界面如下:
参照员工字段,登录方式有两种:
普通登录和USB密钥登录。
一般使用普通(登录ID/密码)。
如果需要USB密钥登录,需要为每个登录用户单独购买USB密钥,并按下面《5.USB密钥登录说明》进行设置。
登录用户新建完后,需要给新用户设置密码,如下图:
点击‘设置密码’,打开设置密码框,进行设置密码。
系统管理员可以对登录用户的密码进行重置。
4.角色
功能目标:
维护角色
新建“角色”的作用:
一:
系统在设置权限的时候不直接针对每个“员工”而是针对“角色”,新建“员工”的时候必须选择“角色”;例如“总经理”“销售部经理”“客户经理”等。
二:
一个“员工”可以对应多个“角色”,一个“角色”也可以对应多个“员工”。
操作:
新建‘角色’,点击‘新建’按钮,正常新建。
‘角色’新建完后,可以给角色添加员工,具体操作时,点击角色的查看按钮后,如下图:
点击‘添加’按钮,给该角色添加员工。
5.USB密钥登录说明
1、概述
PSMUSB密钥是用于增强登录系统时身份认证的安全性。
PSM的指定用户只能使用USB密钥才能登录MetaPSM系统;其他用户可以用普通方式(登录ID/密码)登录。
2、登录方式开关
普通客户登录时看不到登录方式的选择,只有购买了USB密钥的客户才需要选择登录方式。
用记事本打开PSM\env\conf\application.prop,找到行#loginwayoption=multiple,去掉#,整理缓存。
这样在登录页就可以选择登录方式了。
3、客户端
每个要使用USB密钥的客户端计算机,必须安装USB密钥驱动程序。
请执行《HK3000驱动.exe》。
在登录界面,登录方式选择USB密钥,输入USB密钥的用户口令。
4、管理USB密钥
USB密钥使用前,必须由系统管理员对每把USB密钥进行格式化(写入密钥)。
注意,登录ID和密钥串必须和MetaPSM5中登记的登录用户一致(复制登录ID和密钥串到登录用户中去)。
首先必须安装USB密钥驱动程序。
请执行《HK3000驱动.exe》。
系统管理员执行《HK3000管理工具.exe》,管理USB密钥。
系统管理员可以格式化、擦除、更改用户口令。
第六章权限分配
功能目标:
系统管理专员基于角色分配权限
权限体系概述:
权限模式包括组织机构模式(最常用的管理模式)、树形模式(文档分类树、产品分类树)、系统管理模式等,不同业务模块可选用不同的权限模式。
权限设置包括访问权限(各角色对各业务模块的只读、读写权限)、操作权限(可访问的业务模块的操作按钮控制)、字段权限(可访问的业务模块的敏感字段控制)、广义矩阵权限(按分类条件设置权限)、共享权限(单条记录的共享)、负责人权限(负责人的分配、改派),深入控制数据的各个权限细节,同时又提供了足够灵活的控制方式,满足各种管理方式下权限控制的需求。
数据状态控制机制,用于控制业务处于某种状态时,数据不能进行某些操作,从而保证数据的可控性。
如订单提交后不能编辑或删除,去年的订单不允许任何改动等。
组织机构权限基于角色,角色与人员多对多灵活组合,保证了人员变动时权限的稳定性。
1.访问权限
功能目标:
通过为每个角色设置“访问权限”,决定每个角色所对应员工访问各业务对象的权限。
操作:
首先选中需要赋权限的角色,根据实际需要设置权限。
例如下图,“总经理”角色拥有公司报价单、采购订单等业务对象的“读写”权限;
再例如下图:
“北京分公司经理”拥有“负责人”所有报价单和采购订单的“读写权限”,拥有“本部门”“本部门下级”的所有报价单和采购订单的“只读权限”,对公司其他的报价单和采购订单“无权限”。
也可以在左导航选中某个业务对象,在右边针对每个角色设置权限,如下图,设置完后,点击‘保存’按钮。
作用范围,缺省出现“所有”、“负责人”、“负责部门”(本部门、本部门的下级)。
点击“更多”,可出现其他单选/多选参照人员的字段(如技术负责人、参与人)、单选参照部门的字段(如技术负责部门)。
访问权限作用范围的设置建议:
总经理等需要看全局业务的角色,最好选“所有”;各销售部门经理要管理本部门业务,最好选“本部门”和“本部门的下级”;各业务人员只能管理自己的业务,不能查看他人的数据,最好选择“负责人”。
2.操作权限
功能目标:
“操作权限”作为“访问权限”的细化,可以进一步设置每个“角色”的具体操作的权限;作用是在“登录用户”已经拥有的“访问权限”的基础上取消其一些操作权限。
例如,“北京分公司经理”通过“访问权限”设置了其拥有自己所有客户的包括删除在内的“读写”权限,但是为了管理方便,可以通过“操作权限”取消“北京分公司经理”的报价单“删除”和“编辑”权限;这样“北京分公司经理”就不能随意删除和编辑自己的报价单了。
如下图:
系统默认每个角色在自己“访问权限”的基础上拥有所有的操作的权限,此处选中的是没有权限的操作。
也可以选中某个业务对象,在下边针对每个角色设置权限,如下图:
3.字段权限
功能目标:
“字段权限”作为“访问权限”的细化,可以进一步设置每个“角色”对具体字段的权限;主要作用是在“登录用户”已经拥有的“访问权限”的基础上取消其一些字段的权限。
例如,“总经理”通过“访问权限”设置了其拥有自己所有报价单字段的“读写”权限,但是为了管理方便,可以通过“字段权限”设置“总经理”角色的报价单中“新建用户”字段的权限;这样“总经理”就不能随意编辑“新建用户”字段了。
如下图:
系统默认每个角色在自己“访问权限”的基础上拥有所有字段的读写权限,此处选中的是没有权限读或者写的字段。
也可以在左导航选中某个业务对象,在右边针对每个角色设置权限,如下图:
4.广义矩阵权限
功能目标:
组织机构维度(部门、人员)权限不能满足权限需求的情况下,如要求按产品、区域、行业、分类等设置矩阵权限。
“广义矩阵权限”针对这种情况,可按照任意组合条件的分类来设置权限,完全超越了传统矩阵管理的功能,以帮助客户实现复杂的权限管理模式。
广义矩阵权限与访问权限是并列的,判断权限时会取二者的最大权限。
广义矩阵权限并不适用于所有客户,因为权限设置越多,系统运行效率越低。
广义矩阵权限的新建,如下图:
首先在左导航中选择‘角色’,然后在左导航或者下拉列表中选择‘角色’,点击‘新建广义矩阵权限’按钮,弹出‘新建广义矩阵权限’框进行新建。
第七章服务管理
功能目标:
系统管理专员用于管理MetaPSM内部的服务,如调度等。
1.调度管理
功能目标:
管理调度的运行情况
调度中有调度任务、调度服务和调度历史,调度任务是可以新建、编辑和删除调度任务,如下图:
点击‘新建任务’新建调度任务。
调度服务界面如下:
服务可以手动打开或关闭,单个调度任务也可以暂停或删除。
调度历史是,记录了调度完成的任务记录。
第八章工具
功能目标:
系统管理专员的工具栏
1.数据导入
功能目标:
导入Excel数据(CSV格式)
Excel中可将xls文件另存为csv文件
根据下面导入数据格式说明,整理原始数据
附:
导入数据格式说明
导入文件中的数据,必须在PSM中有对应的字段,而且数据类型相同,数据符合相应的格式
参照字段:
在其引用对象中,必须有名称相同的记录,否则报错;如导入客户和联系人,应先导客户、后导联系人,以保证联系人上的客户正确
枚举字段:
导入值必须在相应的枚举选项中存在;否则先整理导入值和枚举选项,使两者一致
双精度数(带小数点)字段:
包括双精度数、金额、百分比,必须保证所有值都是数值(双精度数或整数),注意不能是中文数字
整数字段:
必须保证所有值都是整数,注意不能是中文数字
布尔字段:
必须为0(否)、1(是)或者为空
日期字段:
格式必须如2000-4-20或者2006-4-2012:
30:
00,不能是其他格式
PSM的必输字段在导入文件中不能没有,不能为空
如果有PSM中负责部门、负责人,建议在导入文件加上这两个字段
具体操作:
首先在工具栏点击‘数据导入’,界面如下图所示,
根据上图,选择相应的‘导入对象’和‘导入文件’,‘导入规则’和‘字段匹配方案’根
据实际情况进行设置,点击‘下一步’后,界面如下图:
上传文件的字段名和MetaPSM中字段名如果相同,会自动匹配;否则就要人工指定。
编码类型字段,如果不在导入文件中,会自动生成编码。
‘负责人’和‘负责部门’字段,如果不在导入文件中,可指定。
点击‘确定’后导入数据成功。
结果返回导入成功条数和导入失败数据。
可以下载导入失败数据文件,根据其中错误描述,修改后重新导入。
2.数据导出
功能目标:
导出数据为Excel
具体操作:
首先在工具栏点击‘数据导出’,界面如下图所示,
根据上图,选择相应的‘导出对象’,点击‘下一步’后,界面如下图:
选择相应的导出字段,然后点击‘确定’按钮,数据导出完成。
3.在线人员
功能目标:
查看在线的员工
查看在线人员:
点击工具栏下的‘在线人员’,弹出‘在线人员’框,如下图:
4.整理缓存
功能目标:
系统管理修改后,退出系统管理前,需要整理缓存
缓存的目的是提高系统运行效率。
整理缓存应该在无人使用系统时做。
整理缓存:
点击工具栏下的‘整理缓存’。
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