电子信息产业主板设计行业分析报告.docx

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电子信息产业主板设计行业分析报告

2014年电子信息产业主板设计行业分析报告

2014年7月

目录

一、行业产业链4

二、行业监管体制5

三、行业法律、法规及产业政策6

四、行业概况及发展趋势6

1、电子信息产业发展概况6

（1）宏观经济波动风险8

（2）行业竞争加剧的风险9

（3）技术和资金密集，存在较高研发风险9

2、PCB的应用领域10

（1）计算机行业的特点10

①计算机行业的发展概况10

②计算机主板行业的发展情况11

（2）PCB其他应用领域的发展状况13

①消费电子13

②通讯设备14

③专用设备15

五、影响行业发展的有利与不利因素17

1、有利因素17

（1）产业政策的推动17

（2）产品应用范围扩展17

2、不利因素18

（1）硬件核心部件及软件系统对上游的依赖18

（2）成本优势下降18

六、进入本行业的主要障碍18

1、技术和研发壁垒19

2、市场变化的响应速度壁垒19

七、行业周期性、季节性、区域性特征20

1、周期性20

2、季节性20

3、区域性20

八、行业风险20

1、宏观经济波动风险20

2、行业竞争加剧的风险21

一、行业产业链

主板设计属于电子信息产业中的细分行业，产业链如下图所示：

在这个电子信息产业链中，主板设计领域，主要提供的是设计以及与设计相关的技术支持和服务，具体而言，参与PCB制造设计、PCBA加工设计环节，并以定制生产的模式，将实物形态的PCB、PCBA销售给下游组装厂商，组装厂商通过各种元器件的组装，形成计算机、手机、电视机等电子终端产品。

二、行业监管体制

PCB的应用领域的管理体制为国家宏观指导和行业协会自律管理下的市场竞争体制。

目前，行业行政主管部门为国家发展和改革委员会（以下简称“国家发改委”）与工业和信息化部（以下简称“工信部”）。

国家发改委承担拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划等职责，对各行业发展进行宏观调控；工信部具体负责拟定并组织实施信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；制定并组织实施通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作等。

行业自律组织为中国印制电路行业协会（CPCA），CPCA隶属工业和信息化部，是唯一的全国性PCB协会，是世界电子电路理事会（WECC）的理事单位之一。

CPCA是国家一级行业协会，现有会员单位800多家。

CPCA负责组织行业内的企业参与制订CPCA标准和WECC标准；参与海关用语和单耗的制订；编辑出版印制电路信息报刊、专业书籍和网站；每年春季、秋季国际PCB信息/技术论坛；开展职工技能培训和各类讲座；进行行业调查及每年公布“中国电子电路百强企业排行榜”等。

三、行业法律、法规及产业政策

为推进PCB应用产业的战略性调整及促进产业升级，优化PCB应用产业的品种和产品结构，提高其市场竞争力以及为实现安全生产、绿色生产，近年来，我国相继推出了一系列支持PCB应用产业发展的政策和环保政策，具体如下：

四、行业概况及发展趋势

1、电子信息产业发展概况

2013年，我国电子信息产业销售收入总规模达到12.4万亿元，同比增长12.7%；其中，规模以上电子信息制造业实现主营业务收入9.3万亿元，同比增长10.4%；软件和信息技术服务业实现软件业务收入3.1万亿元，同比增长24.6%。

2013年，我国规模以上电子信息制造业增加值增长11.3%，高于同期工业平均水平1.6个百分点，电子信息产业销售收入12.4万亿元，占同期全球IT支出比重超过50%。

在硬件产品制造方面，我国手机、计算机和彩电等产品产量分别达到14.6亿部、3.4亿台和1.3亿台，占全球出货量比重均在半数以上。

在软件产品开发方面，我国软件业务收入同比增长24.6%，明显高于全球5.7%的平均水平，占全球市场份额进一步提高。

电子信息产业作为经济发展中的朝阳产业，正处于高速发展阶段，其发展具有传统产业难以比拟的增量效应和乘数效应，但该行业仍存在以下风险：

（1）宏观经济波动风险

电子信息产业收入增速与宏观经济环境的关联性较强，在经济繁荣时，企业和个人用户的资金较为充裕，对电子产品的需求较为旺盛，相反，在经济衰退时，他们会削减硬件投资和消费支出。

因此，当经济处于繁荣期（GDP增速加快）时，电子信息产业的收入增速也加快；当经济处于萧条期（GDP增速降低）时，电子信息产业的收入增速也降低。

同时，近年来物价高企、人力成本居高不下，对行业的盈利能力也造成了较大压力和风险。

（2）行业竞争加剧的风险

尽管电子信息产业存在着一定的进入壁垒，但是随着近几年信息化应用领域不断深化，技术变化日新月异，产品质量逐步得到提高，行业进入者日益增加，竞争将日益激烈；此外，金融危机中，国际产业布局的调整，使得众多国内企业将面对来自国外行业龙头企业更加激烈的竞争。

（3）技术和资金密集，存在较高研发风险

目前，电子信息产业的创新速度是其他产业不可比拟的。

电子信息技术水平每3年提高一倍，信息技术专利每年新增超过30万项，科研资料的有效寿命平均只有5年，以科技研发为先导、具有高创新性和高更新频率已经成为世界电子信息产业发展的重要特征。

同时，由于电子信息技术产业化过程投入大、成功率不高，使电子信息产业呈现相对较高的研发风险。

2、PCB的应用领域

PCB主要应用于电子产品，因而随着电子产品的迅速发展，同时也带动了PCB行业的发展。

PCB的应用领域已渗透到社会的各行各业，正在改变着传统的工作、学习和生活方式，推动着社会的发展。

从大类上划分，消费电子、计算机及相关产品、通讯设备、专用设备是PCB的四大终端应用领域。

2011年，在我国该四大应用领域所占比例分别为26%、15%、28%、31%。

（1）计算机行业的特点

①计算机行业的发展概况

计算机通常指电子数字计算机，从1946年世界上第一台数字式电子计算机ENIAC诞生至今已有60多年的历史，计算机行业也因此从20世纪80年代起步，经历了爆炸式的增长，现在已处于成熟期。

中国计算机产业目前正在加速从“中国制造”向“中国创造”发展，2002年以来，中国PC的生产和销售始终保持快速平稳的健康发展。

虽然产业增长速度在2008年下半年受金融危机的影响有所放缓，但结构调整不断加快。

2010年，在全球电子产业复苏推动下，以中国为首的亚太地区的计算机产业呈现稳定增长的趋势，自2011年至2013年，我国计算机产品产量由3.2亿台增长到3.4亿台，占全球计算机产品出货量的比重达到90%以上，名列世界第一。

（资料来源：

工信部运行局《2011年电子信息产业统计公报》，2012年2月；《2012年电子信息产业统计公报》，2013年2月；《2013年电子信息产业统计公报》2014年3月）

在计算机市场格局方面，随着笔记本电脑和台式电脑的功能差异、价格差异以及应用差异越来越小，笔记本电脑对台式电脑的替代性将更加明显的表现出来。

同时，平板电脑及其他3C融合的产品也获得了前所未有的发展机遇。

多点触控、重力感应、GPS、语音识别等传感技术在平板电脑上的应用极大的改变了PC的操作与应用模式，并实现了随身应用，计算机市场格局正发生着重大的变革。

中国计算机产业有着巨大的市场潜力，未来对计算机的需求量仍保持着较大幅度的增长。

随着中国宏观经济环境的进一步改善、信息技术的持续发展，计算机市场容量将进一步扩大。

②计算机主板行业的发展情况

计算机主板，又叫计算机母板（motherboard），是计算机最基本的也是最重要的部件之一。

一般为矩形PCB电路板，上面安装了组成计算机的主要电路系统，一般有BIOS芯片、I/O控制芯片、键盘和面板控制开关接口、指示灯插接件、扩充插槽、主板及插卡的直流电源供电接插件等元件。

主板的制造品质，不但直接影响电子产品的可靠性，而且也影响系统产品的整体竞争力，因此主板被称为“电子系统产品之母”。

由于主板是计算机不可缺少的零部件，因而全球主板市场的出货量与计算机整机的出货量呈正相关关系。

据互联网消费调研中心（ZDC）的统计，2012年、2013年全球品牌主板出货量在7500万块至8000万块之间。

而在中国主板市场上，台湾厂商一直占据着主导地位，华硕、微星、技嘉三大厂商累计占据六成市场关注份额。

（2）PCB其他应用领域的发展状况

①消费电子

“消费电子”是指围绕着消费者应用而设计的与生活、工作娱乐息息相关的电子类产品，最终实现消费者自由选择资讯、享受娱乐的目的。

消费电子主要侧重于个人购买并用于个人消费的电子产品。

据iSuppli分析，2014年全球消费电子领域OEM/ODM的销售额将达到3,850亿美元，并以每年180亿美元的速度持续增长。

我国作为人口众多的发展中国家，随着国内居民收入的不断提高，电子产品的日益普及化，消费类电子产品需求仍将保持较高速度增长。

数字家庭代表了信息产业向消费化发展的趋势，也是消费类电子产品数字化、信息化的趋势。

在家电产品数字化的同时，计算机、通信设备、视听产品、家用电器等各种设备将实现互相识别、资源共享，数字电视和宽带通信网络不断发展，这将为消费电子产业带来巨大的市场空间。

此外，消费电子具有更新换代快、产品生命周期短的特点，消费电子生产商为紧跟市场需求，将通过持续不断的技术创新、尽量缩短产品开发周期、提高产品档次来增强市场竞争力。

消费电子行业的蓬勃发展，将带来该领域PCB需求的大幅攀升。

②通讯设备

通讯设备包括用于工控环境的有线通讯设备和无线通讯设备。

有线通讯设备主要是指解决工业现场的串口通讯，专业总线型的通讯，工业以太网的通讯以及各种通讯协议之间的转换设备，主要包括路由器、交换机、modem等设备。

无线通讯设备主要包括无线AP，无线网桥，无线网卡，无线避雷器，天线等设备。

中国三大通讯运营商为移动通讯，联通通讯和电信通讯。

2012年，全球主要国家下一代移动通信设备（主要是LTE设备）、智能移动终端需求上升较快；国内光通信设备、用户交换机需求实现较快增长，且智能手机和3G手机也随着3G业务的推广出现了热销。

在国、内外市场的双重拉动下，2012年我国通信设备制造业完成工业销售产值13,717.98亿元，同比增长19.19%。

（数据来源：

中国产业信息网、中国产业竞争情报网）

2013年12月5日，工信部向中国移动、中国电信、中国联通正式发放了4G牌照，三大运营商同时获得了TD-LTE牌照。

在国家政策助推和三大运营商的竞逐下，2014年通信设备制造行业将迎来新一轮的高速增长。

服务于通信设备领域的PCB市场持续增长可期。

③专用设备

专用设备是指专门针对某一类对象，实现专门功能的设备，一般具有针对性强，效率高的特点。

例如金融领域的ATM机、医疗领域的医疗设备、教育领域的电子白板等等。

我国ATM发展起步较晚，虽经十多年的发展，但总体投放水平仍然较低，与欧美发达国家相比，我国人均ATM拥有量仍处于较低水平，较发达城市每百万人口人均拥有量为202台左右，与美国、日本等发达国家1000多台相比相差甚远，且低于世界240台的平均水平，如果算上二三线城市，差距更大。

一方面说明中国ATM投放落后已是不争事实，同时也意味着中国ATM产业仍然有较大的增长空间。

（数据来源：

金融电子信息网）

随着一系列的医疗政策的出台，我国医疗电子产业正迎来飞速发展的阶段。

医疗设备机械厂商在研发方面的投资也在进一步的增加。

据尚普咨询发布的《2012-2016年中国医疗设备及仪器仪表制造市场分析及发展前景研究报告》显示：

2012年我国消费医疗设备营业收入增长到11亿美元，相较于2011年增长了19%，与此同时，中国消费医疗设备市场2012年使用价值约为7000万美元的半导体器件，占总体消费规模的28.5%。

如今，临床医生除了重视传统的药物外，也越来越重视医疗设备，设备的智能化成为了整个行业发展的一个重要方向，很多新技术也应用在设备上。

未来，医疗设备将会越来越系统化和更智能化，医生的诊断也将会越来越精准化。

电子白板是汇集了尖端电子技术、软件技术等多种高科技手段研发的高新技术产品，它通过应用电磁感应技术、红外线技术、压力感应技术等原理，结合计算机和投影机，可以实现无纸化办公及教学。

2012年，国内电子白板市场取得里程碑式的增长，全年销量达到40.77万台，实现销售收入129,118.59万元，较2011年增长60.70%，市场规模首次超过美国，成为全球电子白板单一产品的最大独立市场。

国内普教领域采用电子白板+投影机模式的配比率接近25%，标志着电子白板所代表的交互式教学模式，已经成为现代多媒体教学不可或缺的重要手段；电子白板应用模式的快速普及，也为行业发展提出了更高的要求，更加深入的契合应用需要，成为产业后续发展的主要推动力。

（数据来源：

中国市场调研中心）

由此可见，随着我国工业化和信息化的深度融合，各领域专用设备的研发需求将不断增加，将带来相关领域PCB需求的不断增长。

五、影响行业发展的有利与不利因素

1、有利因素

（1）产业政策的推动

PCB的应用领域包括计算机、消费电子、通讯设备、专用设备，均是国家鼓励发展的产业，在行业发展成长过程中始终受到国家和各地政府相关产业政策的支持。

国务院在《电子信息产业调整振兴规划》中明确提出，我国电子信息产业的三大任务为：

①确保计算机、电子元器件、视听产品等骨干产业稳定增长；②突破集成电路、新型显示器件、软件等核心产业的关键技术；③在通信设备、信息服务、信息技术应用等领域培育新的增长点。

并将通过改善行业发展环境、推动技术创新、规范市场秩序和提高企业素质等诸多方式，推动行业的进一步发展。

（2）产品应用范围扩展

随着信息化的发展，PCB的应用领域已渗透到社会的各行各业，正在改变着传统的工作、学习和生活方式，推动着社会的发展。

相关电子产品广泛应用于人民经济生活的各个领域，在通讯、金融、医疗、娱乐、交通都具有持续增长的市场需求和广阔的发展空间。

2、不利因素

（1）硬件核心部件及软件系统对上游的依赖

目前国内生产厂商并不具备芯片等核心部件的生产与研发能力，电子设备硬件核心芯片主要被Intel、AMD、VIA等国外厂商所垄断。

软件操作系统则主要是被Microsoft公司的Windows系统、Apple公司的Mac系统、Google的Android系统所垄断。

因此PCB应用领域的发展受外国垄断巨头的制约较大。

（2）成本优势下降

随着经济复苏和国民生活水平的日益提高，中国劳动力成本也相应提高，作为国内信息技术产业的长江三角洲和珠江三角洲地区出现用工荒。

与此同时，越南、印度等周边地区日益重视信息技术产业的发展，在市场、劳动力及政策等方面的优势日益显现，对吸引外资构成了一定的影响。

由此，企业研发、生产成本日趋上升，产业链各个环节的利润空间均被压缩，国内企业低成本竞争优势被弱化。

六、进入本行业的主要障碍

作为PCB的研发领域，具有针对性强、专业性强的特点；同时基于对芯片级的信息化应用，上游芯片厂商的技术发展趋势、市场需求状况分析和研发的迅速反应能力也对公司提出很高的要求。

因此行业进入的主要障碍体现在以下几个方面：

1、技术和研发壁垒

一般企业难以全面掌握本行业所涉及的技术，包括软硬件产品的开发、CAD高速布线、集成电路应用、产品测试认证等多学科集成等。

同时，由于电子产品更新换代速度较快，对专业技术吸收、优化、创新和应用能力的要求也日益提高。

随着个性化趋势的加强，终端用户对电子产品的性能、寿命、可靠性和稳定性的要求趋于多元化和专业化，新产品开发需要融合对技术深刻的认识和行业应用经验的积累，否则难以开发出性能优越的产品，适应细分市场个性化需求。

进入本行业的研发领域，需要大量的优秀研发人员。

由于我国行业起步相对较晚，专业的技术人才在国内较为稀缺。

面对技术不断更新换代，任何进入该行业的企业都要面临研发力量不足的问题。

因此，本行业对新进入者有较高的技术和研发门槛，并且随着技术的发展和应用领域的扩大，对技术和研发要求将进一步提高。

2、市场变化的响应速度壁垒

电子产品市场需求变化极快，产品升级更新频繁，每个产品的生命周期很短，因此企业必须迅速相应市场需求的最新动态，把握市场机会，否则将被市场所淘汰。

这需要企业与上游芯片厂商建立良好的合作关系，从技术授权到市场推广等各方面进行广泛的合作，以了解最新的技术发展趋势；与下游生产制造平台进行长期稳定的合作，建立完善的材料认证体系和样品制作体系，使最新的产品能以最快的速度进入市场。

七、行业周期性、季节性、区域性特征

1、周期性

PCB的下游应用领域较非常广泛，受单一行业的影响较小，其周期性主要表现为随宏观经济周期的波动而波动。

2、季节性

PCB广泛应用于个人电脑、通讯、金融、医疗、娱乐、交通等诸多领域，不具有明显的季节性。

3、区域性

从地域分布情况来看，目前国内主要的信息技术产品的研发、生产集中于以深圳、广州为代表的华南地区、以上海、浙江为中心的华东地区和以北京为中心的华北地区。

八、行业风险

1、宏观经济波动风险

电子信息产业的收入增速与宏观经济环境的关联性较强，在经济繁荣时，企业和个人用户的资金较为充裕，对计算机及信息化应用产品的需求较为旺盛，相反，在经济衰退时，他们会削减硬件投资和消费支出。

因此，当经济处于繁荣期（GDP增速加快）时，电子信息产业的收入增速也加快；当经济处于萧条期（GDP增速降低）时，电子信息产业的收入增速也降低。

同时，近年来物价高企、人力成本居高不下，对行业的盈利能力也造成了较大压力和风险。

2、行业竞争加剧的风险

尽管电子信息产业存在着一定的进入壁垒，但是随着近几年国际信息化应用领域不断深化，技术变化日新月异，产品质量逐步得到提高，行业进入者日益增加，竞争将日益激烈；此外，金融危机中国际产业布局的调整，使得众多国内企业将面对来自国外行业龙头企业更加激烈的竞争。