8A版阿里巴巴发展并购融资历史及赴美IPO数据分析.docx
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8A版阿里巴巴发展并购融资历史及赴美IPO数据分析
阿里巴巴IPO分析
一、IPO核心数据
(一)上市资产包
主要业务
业务模式
上线时间
收入模式
主要运营数据
(20XX财年)
淘宝网
C2C
20XX.5
C2C营销费,陈列费,佣金,店面费
GMV:
16780亿元G;
年活跃卖家数:
8百万G
年活跃买家数:
2.55亿G
天猫商城
B2C
20XX.4
佣金,C2C营销费,陈列费,佣金
聚划算
团购
20XX.3
佣金,安置费
国内B2B
1999
增值服务费
付费会员数:
>70万GG
通过支付宝完成的GMV:
982亿元G
全球速卖通
跨境B2C
20XX.4
交易手续费
通过支付宝完成的GMV:
24亿美元G
A
跨境B2B
1999
会员费,增值服务费
付费会员数:
>12.3万GG
阿里云
云计算服务
20XX.9
服务费
云计算用户数98万+
(二)核心业务数据
指标名称
20XX财年
20XX财年
TotalGMV
10770亿元
16780亿元
其中:
淘宝网
8240亿元
11730亿元
天猫商城
2530亿元
5050亿元
20XX财年全平台数据
2.55亿年活跃买家
800万年活跃卖家
127亿单年订单数
50亿个年包裹数
每个活跃买家年均下单50次
98万+云计算用户
20XX财年移动端数据
3190亿元移动端GMV
81.6%占全国移动GMV比重
27.4%移动端渗透率
1.63亿移动端月活跃用户
(三)核心财务数据
指标名称
20XX财年
(20XXQ2-20XXQ1)
20XX财年
(20XXQ2-20XXQ1)
营业收入
345.17亿RMB
525.04亿RMB
营业成本
97.19亿RMB
133.69亿RMB
净利润
86.49亿RMB
234.03亿RMB
息税折旧及摊销前利润
166.07亿RMB
307.31亿RMB
经营性净现金流
144.76亿RMB
263.97亿RMB
投资活动净现金流
5.45亿RMB
-329.97亿RMB
筹资活动净现金流
-14.06亿RMB
93.64亿RMB
指标名称
20XX.03.31
20XX.12.31
现金余额
326.86亿RMB
436.32亿RMB
总资产
637.86亿RMB
1115.49亿RMB
总负债
527.40亿RMB
707.31亿RMB
其中:
长期负债
224.62亿RMB
307.11亿RMB
资产负债率
82.7%
63.4%
(四)控制结构
1、合伙人制度
阿里巴巴通过其特有的合伙人制度实现对公司的控制,该制度由20XX年开始实行,合伙人团队一般由来自阿里巴巴集团的管理层组成,拥有独家提名多数董事会成员的权利,但董事提名候选人,必须在一年一度的股东大会上获得大部分票数的支持,方可成为董事成员。
合伙人制度有以下制度安排:
(1)合伙人每年遣选一次,人数无最终限制,无既定名额;
(2)合伙人由现任合伙人一人一票选出,须获75%以上同意才可当选;
(3)除了马云和蔡崇信为永久合伙人外,其余合伙人在离开阿里巴巴集团公司或关联公司时,即从阿里巴巴合伙人中退休;
(4)新合伙人需要满足的条件包括:
在阿里巴巴工作或关联公司工作五年以上;具备优秀的领导能力;对公司发展有积极的贡献;高度认同公司文化,愿意为公司使命、愿景和价值观竭尽全力等条件。
(5)此外,为了确保合伙人与阿里巴巴股东利益一致,合伙人制度还要求,在作为合伙人期间,每个合伙人都必须持有一定比例的公司股份。
20XX年6月16日,阿里巴巴披露了其合伙人名单,共27人。
合计
阿里巴巴集团(21人)
小微金服(6人)
菜鸟物流(1人)
27人
董事局执行主席:
马云
董事局执行副主席:
蔡崇信
首席执行官:
陆兆禧
首席运营官:
张勇
首席技术官:
王坚
首席市场官:
王帅
首席人材官:
彭蕾
首席财务官:
武卫
首席战略官:
曾鸣
首席客户服务官:
戴珊
首席风险官:
邵晓锋
总法律顾问:
TimothyA.STEINERT
资深副总裁:
金建杭、吴咏铭
副总裁:
俞思瑛、吴敏芝、刘振飞、张剑锋、蒋芳、姜鹏、张宇
彭蕾:
首席执行官(兼阿里巴巴首席人才官)
程立:
首席构架师
胡晓明:
首席风险官
井贤栋:
首席财务官
彭翼捷:
副总裁
樊路远:
副总裁
童文红:
首席运营官
合计
来自创始人(7)
20XX年前加入(8人)
20XX年后加入(12人)
27人
马云、蔡崇信、吴咏铭、彭蕾、戴姗、金建杭和蒋芳
陆兆禧、姜鹏、彭翼捷、童文红、王帅、吴敏芝、张建锋和张宇
程立、樊路远、胡晓明、井贤栋、刘振飞、邵晓峰、TimothyA.STEINERT、王坚、武卫、俞思瑛、曾鸣、张勇
2、9名董事
20XX年6月16日,阿里巴巴第二次更新招股书,同时披露了董事会成员名单,共9人。
虽然阿里巴巴合伙人有提名多数董事会成员的权力,但根据此次披露的名单,并未绝对掌控董事会。
雅虎代表杰奎琳.里塞丝(JacquelineD.RESES)在此次披露的董事名单之中,按照此前协定,在阿里巴巴正式上市后,雅虎将退出上述席位。
阿里巴巴集团董事会最终成员为9人。
合计
执行董事
非执行董事
独立非执行董事
9人
马云、蔡崇信、陆兆禧和张勇
孙正义
杨致远、董建华、WalterKwauk和MichaelEvans
3、企业文化
(1)公司使命:
促进开放、透明、分享、责任的新商业文明,让天下没有难做的生意。
(2)远景目标:
分享数据的第一平台;幸福指数最高的企业;“活102年”。
(3)价值观:
坚持“客户第一、员工第二、股东第三”。
六个核心价值观——六脉神剑
客户第一:
关注客户的关注点,为客户提供建议和资讯,帮助客户成长
团队合作:
共享共担,以小我完成大我
拥抱变化:
突破自我,迎接变化
诚信:
诚实正直,信守承诺
激情:
永不言弃,乐观向上
敬业:
以专业的态度和平常的心态做非凡的事情
(五)估值及资金用途
1、估值情况
2、资金用途:
阿里巴巴此次赴美上市,拟募集资金150-200亿美金,具体资金用途未披露,但分析认为阿里巴巴可能将募集的巨额资金用于以下方面:
(一)从雅虎回购约10%股份,约需100-150亿美元;
(二)深入推进菜鸟物流,补足物流短板;
(三)并购,完善移动端、云计算等布局;
(四)加快国际化进程和布局,尤其是抢占跨境电商市场;
(五)强化原有核心业务竞争力,PK京东。
二、阿里发展史
其他重要发展时点:
1999年,马云带领18位创始人在杭州的公寓中创办了阿里巴巴。
1999年,从软银、高盛等机构融资20XX万美元。
20XX年,以40%股权(35%投票权)换取雅虎10亿美金现金+雅虎中国资产。
20XX年11月6日,阿里巴巴B2B公司在香港上市,融资116亿港元;20XX年6月20日,从港交所退市。
20XX年“大淘宝战略”,由网店平台向电子商务基础设施平台转变,打通淘宝与阿里巴巴平台,推出阿里云。
20XX年升级为“大阿里战略”,将阿里一分为三:
淘宝网+天猫商城+一淘网,形成一个提供“互联网水、电、煤”为核心的电子商务生态圈。
三、阿里并购史
投资领域:
1、生活服务类:
一拍网、口碑网、爱狗网、美团网、丁丁网、虾米网、快的打车、高德地图、穷游网、佰程旅游网
2、物流类:
百世物流、星晨急便、普洛斯、新加坡邮政、海尔(日日顺物流)
3、软件服务类:
中国万网、上海宝尊、Vendio、Auctive、搜狗、一达通、擎天科技、恒生电子
4、移动入口类:
美团网、快的打车、新浪微博、高德地图、友盟、Tango、优酷土豆、UC优视
5、金融类:
天弘基金、恒生电子
6、文化类:
文化中国、华数传媒、广州恒大俱乐部
7、其他:
天宇朗通、中信21世纪、银泰百货
四、阿里融资及股权变化史
五、阿里战略布局分析
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