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聚氨酯固化剂行业分析报告
2017年聚氨酯固化剂行业分析报告
2017年8月
目录
一、行业管理3
1、行业监管体制3
2、主要法律法规及产业政策3
二、行业上下游的关系4
1、聚氨酯化工行业概况5
2、聚氨酯涂料行业概况7
三、行业壁垒9
1、技术壁垒9
2、人才壁垒10
3、产业链壁垒10
4、品牌壁垒10
四、影响行业发展的因素11
1、有利因素11
(1)国家产业政策支持11
(2)广阔的市场需求11
2、不利因素11
(1)行业竞争激烈11
(2)行业市场管理不规范、监督机制缺失12
(3)行业上游属于垄断行业12
五、行业风险特征12
1、行业竞争风险12
2、人力资源风险12
3、环境保护的风险13
六、行业竞争状况13
一、行业管理
1、行业监管体制
聚氨酯行业的行政主管部门是国家发展和改革委员会以及工业和信息化部,主要负责研究和制定聚氨酯行业产业政策及行业发展规划,指导聚氨酯行业技术法规和行业标准的拟定,对聚氨酯行业内企业的经济运行状况、技术进步和产业现代化进行宏观管理和指导。
国家环境保护局针对聚氨酯行业负责制定国家环境质量标准和污染物排放标准,负责环境监测、统计、信息工作,指导和协调解决各地方、部门以及跨地区、跨流域的重大环境问题。
聚氨酯相关行业协会包括中国石油和化工协会、中国精细化工协会、中国涂料工业协会、中国表面工程协会涂装分会等。
在上述政府部门及行业管理机构的宏观管理下,我国聚氨酯行业遵循市场化发展模式,面向市场自主经营,自主承担市场风险。
2、主要法律法规及产业政策
聚氨酯行业涉及到的法律法规主要有:
《环境保护法》、《危险化学品安全管理条例》、《产品质量法》、《安全生产法》、《价格法》、《劳动法》、《反不正当竞争法》、《统计法》、《职业病防治法》等法律法规。
聚氨酯行业涉及到的规章及其他规范性文件主要有:
《化学品物理危险性鉴定分类管理与危险化学品目录(2015年新版)》(十部委公告2015年第5号)、《危险化学品分类鉴定及道路危险货物鉴定》、《财政部、国家税务总局关于对电池、涂料征收消费税的通知》(财税〔2015〕16号)、《危险化学品环境管理登记办法(试行)》(环境保护部令2012年第22号)、《危险化学品目录(2015版)》、《涂料生产企业安全技术规程》、《国家涂料工业污染物排放标准》等。
另外,中国涂料工业协会提出的《中国涂料行业管理准则》等行业规范文件也对涂料行业存在着一定的规范作用。
二、行业上下游的关系
聚氨酯固化剂的上游原材料主要为异氰酸酯单体(TDI、MDI、HDI等),三羟甲基丙烷(TMP),甘油,溶剂。
因此聚氨酯化工原料行业,属石油化工行业,其原料价格波动与石油价格、市场供求相关联。
聚氨酯固化剂的主要原材料是甲苯二异氰酸酯(简称TDI)和二苯基甲烷二异氰酸酯(简称MDI)。
由于TDI、MDI的生产具有较高的资金和技术壁垒,TDI目前国内只有上海巴斯夫、上海科思创、甘肃白银、沧州大化、烟台巨力、东南电化六家可以生产;MDI目前全球仅有8家公司(万华化学、拜耳、巴斯夫、亨斯迈、陶氏化学、日本NPU、日本三井、锦湖三井)可以生产MDI。
聚氨酯固化剂主要应用于涂料工业和胶粘剂行业,因此聚氨酯固化剂下游客户主要为涂料工业厂家和胶粘剂生产厂家。
聚氨酯涂料涂膜外观优美,因具备良好的柔韧性、耐冲击性、耐腐蚀性、耐化学品性及优异的耐低温性和耐磨性、硬度大等特点,已广泛地应用于木器、车船、电子、建筑、桥梁、机床等领域的装饰和保护。
聚氨酯固化剂行业的全产业链结构如下图所示:
1、聚氨酯化工行业概况
近年来随着中国经济的持续快速增长,中国国内对聚氨酯需求达到20%以上的快速年增长率,中国聚氨酯主要原料MDI、TDI、PO需求巨大、供不应求,价格也随国际石油价格的上涨而上涨,这一巨大商机促进了全球聚氨酯原料厂商在中国新一轮投资热潮,也加快了国内企业新、扩建大型原料项目的速度。
我国聚氨酯产业继续保持快速增长态势,2013年我国聚氨酯产销量占全球的40%以上,规模继续稳居世界首位。
据中国聚氨酯工业协会统计,2013年我国聚氨酯总产量达到870万吨。
2014年我国聚氨酯行业产量约938万吨,同比增长了7.82%。
近年来,我国聚氨酯行业产量情况如下图所示:
2014年我国聚氨酯行业产量约937.5万吨,进口约12.7万吨,出口约13.2万吨,行业消费量约937.5万吨,2009年至2014年我国聚氨酯行业消费量情况如下图:
聚氨酯作为一种高性能先进材料,与国民经济的各个方而密切相关。
随着城市化进程的加快,以及建筑节能、汽车、家电、纺织等产业的消费升级,应用规模和领域不断扩大,聚氨酯产业仍将以高于国民经济平均增长速度发展,预计到2020年我国聚氨酯的需求量将达到1500万吨左右。
中国聚氨酯产业布局目前已基本形成了以上海为中心的长三角地区、以烟台为中心的黄河三角洲环渤海地区、以广州为中心的珠三角地区、以葫芦岛为中心的东北地区、以兰州为中心的西北地区以及正在形成的以重庆为中心的西南地区、以福建泉州为中心的海西地区等聚氨酯产业聚集地区。
中国是世界第三大经济体,也是聚氨酯的第二大消费市场。
首先,中国冷藏集装箱、鞋子、玩具产量较大;其次,中国的建材、氨纶、纺织品、合成革和汽车产量均居世界第一;同时,中国的城市化进程加快、高速铁路投资加大,环保合成木材需求增加等,这些产业的强势发展都为聚氨酯行业带来了巨大的市场机会。
2、聚氨酯涂料行业概况
近年来,聚氨酯材料用于涂料行业生产聚氨酯涂料比例不断提高,根据2016年中国涂料工业协会统计,涂料行业全年1358家规模以上工业企业产量达1899.78万吨,同比增长7.2%。
其中木器涂料占涂料总份额10.9%,工业涂料占20.6%,建筑涂料占29.3%,防腐涂料占11.1%,其他占28.1%。
聚氨酯涂料占到占9.2%左右的市场份额。
根据双组份聚氨酯的比例,聚氨酯固化剂在聚氨酯涂料的比例在40%左右,2016年聚氨酯固化剂的国内市场需求量有70万吨,以平均价格2.1万元/吨计算,产值147亿元。
根据目前的需求和今后的发展趋势,聚氨酯固化剂将在未来有很大的发展潜力。
聚氨酯胶黏剂累计在聚氨酯行业所占比例约为6%,根据聚氨酯固化剂在聚氨酯胶黏剂中所占比例约为10%,推算2016年聚氨酯胶黏剂行业中聚氨酯固化剂产量约为6万吨。
2016年聚氨酯固化剂总产量约为76万吨。
聚氨酯涂料是一种兼具柔性、坚韧以及性能改善功能的产品,因此特别适合于保护电子电路。
同时该产品具有优异的机械和介电性能,并可提供具有高耐磨特性的坚固涂层。
全球聚氨酯涂料市场可按技术领域和最终用途领域进行划分。
按技术领域划可分为溶剂型、水性、喷涂型、粉末型(固体、丙烯酸改性)等。
在这些技术领域中,水性聚氨酯涂料是一个最主要的发展方向,因为它可适用于塑料涂料、木器涂料、金属涂料、织物涂层等众多领域。
驱动水性聚氨酯涂料发展的最主要因素是其低挥发性有机化学品(VOC)含量的特点,这使其成为各种最终用途领域在环保替代品中更好的涂料选择,并由此带动聚氨酯涂料市场整体消费的增长。
按终端应用领域划分,全球聚氨酯涂料市场可分为汽车涂料、航空航天涂料、家用电器涂料、建筑涂料、电子产品涂料等,此外还包括交通运输涂料、纺织涂料等。
汽车涂料应用在所有领域中占据主导地位,聚氨酯涂料可以为汽车商品的外观提供耐久性、耐刮擦性、高光泽度和耐腐蚀性等一系列功能。
在建筑行业,聚氨酯涂料还被用于地坪、涂层和粘合剂,此外聚氨酯涂料也用于生产医用手套和制造家具产品等。
三、行业壁垒
对于新进入聚氨酯固化剂行业的生产企业而言,既要符合本行业及国家政策的发展趋势,又要与现有企业争夺市场份额,将存在技术、人才、产业链、品牌等壁垒。
1、技术壁垒
聚氨酯固化剂的配方、工业、设备及研发能力是企业参与竞争的核心要素。
因其应用在许多行业,仅在涂料应用领域就有广泛的多样性需求,这对聚氨酯固化剂能否适应市场提出了很高的要求,从配方、工艺、设备选型到实际生产应用,需要长期的技术经验和生产经验,形成了较高的技术壁垒。
2、人才壁垒
聚氨酯固化剂配方的研发与应用需要配备理论与实际经验丰富的专业技术人员,并且与企业的生产规模、设备选型相匹配,这些专业的技术人员需要持续的经验积累和培训。
同时专业的销售人员也需要对技术、产品、市场有长期的经验积累,这类人才不可能在短时间内就可以培养出来的,从而形成人才壁垒。
3、产业链壁垒
上下游合作程度在聚氨酯固化剂市场上的竞争力有着非常重要的地位,上游最主要的原材料异氰酸酯占聚氨酯固化剂配方的比例通常达到了50%以上,供货的稳定性、质量、价格对聚氨酯固化剂影响非常大。
下游的客户一般都是寻求稳定的供应商,良好的客户关系决定了聚氨酯固化剂持续的销售和盈利。
因此,上下游产业链关系的建立都非一朝一夕能建立起来的,从而形成了产业链壁垒。
4、品牌壁垒
目前市场上生产聚氨酯固化剂的厂家还是比较多,但绝大部分没有好的品牌和口碑,很难有持续的盈利能力和生存能力。
全国品牌知名度较高的聚氨酯固化剂生产厂家只有不到10家,这些公司在产品性能、供应能力、服务水平、盈利能力等多方面有着其他公司很难达到的水平,形成了品牌壁垒。
四、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)国家产业政策支持
国务院、科技部、发改委以及地方政府提出的多项产业政策对推动高新技术行业发展提供了政策导向。
现阶段是我国全面建设小康社会的关键时期,是改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期,也是推动高新技术行业大发展的重要时期。
近年来,国家和地方陆续出台支持和鼓励高新技术行业的政策,包括成立专项基金,扶持该行业健康、稳定发展。
(2)广阔的市场需求
随着市场经济的快速发展,各类民用涂料和工业涂料的迅猛发展,包括聚氨酯涂料在内的涂料企业对聚氨酯固化剂和水性树脂将会有旺盛的需求。
随着公司在聚氨酯固化剂和水性树脂领域的长足发展,将会挖掘出聚氨酯固化剂和水性树脂在新型领域的应用,发展势头将会进一步扩大。
2、不利因素
(1)行业竞争激烈
随着聚氨酯固化剂和水性树脂的发展,许多上下游企业涌入该领域,一些小型企业在利益的驱动下不断进入该领域,在不符合生产条件的情况下开工生产,导致市场上充斥着各种同类低端产品,极大的扰乱了整个市场。
(2)行业市场管理不规范、监督机制缺失
目前管理聚氨酯固化剂和水性树脂行业的部门较多,不利于市场管理的规范化,容易造成行业混乱。
由于行业有效监督制约机制的缺失,涉及各方的争议纠纷频发且纠纷协调难度较大,不利于聚氨酯固化剂和水性树脂的良好发展。
(3)行业上游属于垄断行业
聚氨酯固化剂和水性树脂的主要原材料均来自几家大型企业,且容易形成垄断,因此在原料的定价、行业标准及服务方面受到一定的制约。
五、行业风险特征
1、行业竞争风险
聚氨酯固化剂行业,属于聚氨酯涂料行业的上游产业,目前处于比较快速的发展阶段;但由于近年发展迅速,国家制定的行业准入标准尚未严格明确,因此聚氨酯固化剂也处于市场竞争无序的状态。
2、人力资源风险
行业属于技术密集型行业,持续稳定的专业技术人员与管理人员有助于公司持续快速的发展。
但是,专业技术人员的培养需要时间积累,专业技术人员的流失会给公司的持续经营产生一定的不利影响。
3、环境保护的风险
化学原料和化学制品制造类企业,在生产过程中会产生一定污染。
随着整个社会环保意识的增强,国家对环保的要求将更加严格,可能在未来出台更为严厉的环保标准,对化工行业的生产企业提出更高的环保要求。
六、行业竞争状况
目前行业竞争特点呈现出以下两个特点:
1、中国涂料行业的发展分工越来越细致,正向发达国家的模式靠近,即树脂行业以及固化剂行业与制漆分离,改变以往“大而全”、“小而全”的状况。
这种状况下,聚氨酯固化剂生产厂家必须往规模化、专业化的方向发展。
2、“十三五”期间,在国家强力推进污染治理以及着力发展节能环保产业,对于VOC排放问题,国家级地方政府制定了多项政策法规。
新出台的这些法规将对采用溶剂型涂料的企业造成巨大成本压力,进而使得企业改用水性涂料或增加全密闭涂装系统和后处理装置。
国内涂料行业正积极进行结构调整、技术创新、产业升级、品牌重塑。
因水性聚氨酯涂料具有耐磨性、柔韧性、附着力强、环保等特点,所以水性聚氨酯树脂和水性固化剂成为迫切的研究开发和生产应用重点。
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