微软商务智能解决方案报表分析与展现模板V10.docx
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微软商务智能解决方案报表分析与展现模板V10.docx
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微软商务智能解决方案报表分析与展现模板V10
客户商标
XXX公司
报表、分析与展现服务平台建议书
微软(中国)有限公司
2007年9月
版本和审核纪录页
修改纪录
日期
作者
版本
说明
2007-09-26
FredNie
1.0
Draftin2days
评估
姓名
批准版本
职位
日期
FredNie
BISolutionSales
分发
姓名
职位
文档属性
项目
细节
文档标题
报表、分析与展现服务平台解决方案-微软方案
作者
FredNie
创建日期
2007-09-26
更新日期
2007-09-28
参考文档
[1]
[2]
目录
1项目概述4
2项目业务与技术需求5
2.1现状与面临的挑战5
2.2业务需求与目标5
2.3技术目标6
3系统建设整体方案7
3.1系统设计原则7
3.2商务智能(BusinessIntelligence)介绍9
3.3企业商务智能阶段式优化建议14
3.4报表、分析与展现平台选型—微软技术架构16
3.4.1微软商务智能愿景与整体解决方案16
3.4.2报表、分析与展现服务—微软技术实现18
3.4.3报表、分析与展现服务后期延展—BI数据仓库平台与绩效管理21
3.4.4微软商务智能技术的市场表现与发展潜力24
3.5系统架构25
3.5.1逻辑架构25
3.5.2物理架构25
3.6方案优势28
4软硬件配置30
4.1硬件配置清单30
4.2软件配置清单30
5国内外成功案例31
5.1世界银行“实时”经济指标数据库—快速分析,提高贷款效率31
5.2国内某移动通信业务经营分析系统—提升市场反应能力31
5.3广东移动网优分析平台—及时监控设备状况,降低网管成本32
5.4联华江苏报表与分析系统—见效快,节约成本33
6项目实施34
6.1项目粗略时间安排34
6.2项目团队34
1项目概述
(简要描述企业状况,背景,参考,企业的投资者和债权人为了进行正确的投资决策和信贷决策,需要利用会计报表掌握有关企业经营成果、财务状况及其变动情况的会计信息。
企业管理者为了考核和分析财务成本计划或预算的完成情况,总结经济工作的成绩和存在的问题,评价经济效益,需要利用会计报表掌握本企业有关财务状况、经营成果和财务状况变动的会计信息。
国家有关部门为了加强宏观经济管理,需要各单位提供会计报表资料,以便通过汇总分析,了解和掌握各部门、各地区经济计划完成情况,各种财经法律制度的执行情况,并针对存在的问题,及时运用经济杠杆和其他手段,调控经济活动,优化资源配置。
)
快速和便捷地访问业务信息已成为推动企业发展不可或缺的要素,激烈的市场竞争与市场环境地快速变化使得每个被授权的用户能够随时随地的访问、获取企业各种不同的业务信息成为一种必需。
客户、供应商、员工以及企业各个部门、各个层次的管理者都会需要查询有关客户、合同和交易等汇总或其相关详细资料信息,而且这些信息可能来自不同的系统。
总之,业务报表、分析视图已成为企业每天做出商务决策的基础。
xxx企业基于***因素的考虑,计划构建一套企业报表、分析与展现服务平台,提升企业员工的业务洞察力,以及企业对市场竞争与市场环境快速变化的反应能力。
2项目业务与技术需求
现状与面临的挑战
[罗列企业IT状况,员工获取数据的现状,以及IT与业务部门面临的数据获取、报表生成、数据分析方面的各种挑战。
请结合用户自身的挑战]
●高层管理
⏹报表太多,分散,数据不一致;
⏹难及时监控到业务状况;
⏹决策时无有效基础数据;
●业务部门主管与业务分析员
⏹所需报表难及时获取;
⏹报表制作太麻烦;
⏹难以多角度、深层次分析业务异常原因;
⏹业务报表分享困难…
●IT主管
⏹“数据孤岛”造成数据分散,不一致,质量不高;
⏹报表与分析需求多且频繁变动,难以应付;
⏹报表多,业务系统性能受影响;
⏹报表随意分发,数据安全难以保障…
业务需求与目标
[罗列业务需求与发展目标,请结合用户的自身业务需求]
●即席查询
⏹多参数,可选择性查询、检索数据;
⏹检索结果可导出到Excel与Txt文档;
●报表
⏹灵活报表排版和编辑功能,支持图形、表格、分析报告等多种报表元素的组合;
⏹报表内容可打印和导出,实现和OA等外部系统的有效集成;
●交互式关联分析视图
⏹提供多种关联分析功能,延续用户的假设性推理思路;
⏹基于OLAP的对照式关联分析,可进行灵活的区域定位分析和明细分析,模拟业务分析人员的分析思路,定位具体问题,或从多角度深化演绎推理过程;
⏹报表级别的关联分析,可灵活定制不同的关联路径;
⏹指标级别的关联分析,可跨分析主题进行指标关联,辅助实现跳跃式和引导式的关联分析过程;
●指标分析
⏹提供敏感系数分析,辅助决策人员定位关键性的因子指标;
⏹提供增强性的WhatIF分析,用于假设推理和趋势分析;
⏹各种经济指标分析工具能辅助分析人员准确地定制告警阈值;
技术目标
[罗列系统建设的技术目标]
●标准的系统间通讯协议,最好能支持XML与WebService;
●报表、分析视图能与日常办公软件Office集成;
●报表、分析视图的展现可与企业门户或其他业务应用集成;
●安全认证和角色控制;
●系统稳定、可靠、高可用;
●系统性能稳健,扩展能力强;
●系统管理方便,维护简单;
3系统建设整体方案
系统设计原则
为保证系统的质量,系统的设计、开发、部署和运行管理规划时应遵循如下原则:
●安全性
使用系统平台的相关安全设置以及应用系统的安全性实现,实现整个系统的安全性。
保证系统数据处理的一致性,保证业务和数据不被非法侵用和修改伪造,保证数据不因意外情况丢失和损坏,提供多种安全检查审计手段。
确保系统不被非授权用户侵入,数据不丢失,传输时数据不被非法获取、篡改,确认对使用者、发送和接收者的身份等。
●准确性
通过周密的系统调研和分析,确保对业务要求的正确理解;通过规范的项目管理和严密的系统测试,保证系统业务处理的准确性。
同时,在应用系统的设计和实现中,提供多种核查、审计手段,进一步保证系统处理的准确性。
●系统可靠性
设计时充分考虑可靠性的要求,采用多种高可靠、高可用性技术以使系统能够保证高可靠性,尤其是保证关键模块的连续不间断运作和对非正常情况的可靠处理。
●可伸缩性
系统应符合三层客户/服务器体系结构,随着应用水平的提高、规模的扩大和需求的增加,系统应能满足新增的需求,而系统的体系结构不需做较大的改变。
此外,让一群相同或不同的服务器共同工作,平滑升级。
●可扩展性
系统平台应能方便扩展,以支持有价值的新兴应用。
同时,多服务器集群协同工作,实时地监测服务器状态,自动负载平衡,以保证实现大用户量并发处理和高效的报表浏览、分析展现的速度。
●开放性
全面支持XML、SOAP、WebService等当前受到普遍支持的开放标准,保证了本系统能够与其它平台的应用系统相互交换数据并进行应用级的互操作和互连性。
●可移植性
保证服务组件的重用,保证在将来发展中迅速采用最新出现的技术、长期保持系统的先进。
●实时性或低时延性
保证大容量数据处理的时效性和高性能,并提供并发处理支持。
●实用易用性
系统应具有一致的、友好的客户化界面,易于使用和推广,并具有实际可操作性,使用户能够快速地掌握系统的使用。
●可管理易维护性
系统平台必须具有良好的可管理和易于维护的特点,充分考虑可管理性对本系统的重要性。
在设计中应充分利用平台提供的多种管理手段,保证易管理易维护的特点得到充分发挥,以满足本系统的需要。
●个性化可定制性
保证系统为用户提供个性化的服务能力,使用户能够根据自己的业务需求和喜好定制工作平台的内容,减少使用的复杂程度,提高使用效率。
●集成性
系统的设计应充分考虑到现有的技术投资以及未来企业级商务智能的功能要求,利用平台提供的多种集成技术,使整个系统既能保护现有投资,又能够适应未来的功能和技术要求。
●先进性
所选择的软、硬件平台和整体方案须是业界的优秀产品,符合信息技术发展的趋势,且平台产品与技术的提供商具备足够的研发、支持实力,以确保平台技术的延续性。
●成熟性
采用的系统平台和软件技术、产品都应具有经受市场长期考验,并具有国内外的成功案例。
●可行性
系统必须能够比较方便地实现设计目标中所要求的功能,具有易于实施,易于掌握以及实施成功率高的特点。
商务智能(BusinessIntelligence)介绍
商务智能是什么?
商务智能(BusinessIntelligence,简称BI)是指利用各种应用程序和技术,通过收集、存储、分析、共享企业业务数据并提供数据访问,从而帮助企业用户做出更好的业务决策。
一般现代化的业务操作,通常都会产生大量的数据,如订单、库存、交易帐目、通话记录、及客户资料等。
如何利用这些数据增进对业务情况的了解,帮助企业员工在业务管理及发展上做出及时、正确的判断,即怎样从业务数据中提取有用的信息,然后根据这些信息来采用明智的行动--这就是商务智能的课题。
简言之:
BI是对企业累积的数据信息资产再利用,将其转化为企业商务价值。
目前,根据企业建设的侧重面与建设阶段的不同,商务智能解决方案大致可分为数据中心/仓库、报表与分析服务、绩效管理应用,以及集成的针对某个应用的整体解决方案等,如分析性CRM、金融风险管理等。
商务智能的技术体系主要有数据清洗与加载(ETL)、数据仓库(DW)、在线分析处理(OLAP)、数据挖掘(DM),以及前端报表、分析展现等部分组成。
数据仓库往往是商务智能的基础,许多基本报表可以由此生成,但它更大的用处是作为进一步分析的数据源。
所谓数据仓库(DW)就是面向主题的、集成的、稳定的、不同时间的数据集合,用以支持经营管理中的决策制定过程。
多维分析和数据挖掘是最常听到的例子,数据仓库能供给它们所需要的、整齐一致的数据。
在线分析处理(OLAP)技术则帮助分析人员、管理人员从多种角度把从原始数据中转化出来、能够真正为用户所理解的、并真实反映数据维特性的信息,进行快速、一致、交互地访问,从而获得对数据的更深入了解的一类软件技术。
联机分析处理(OLAP)的概念最早是由关系数据库之父E.F.Codd(OLTP概念与准则也是由他提出,并最终发展出Oracle、DB2、SQLServer、Sybase等大型关系型数据管理系统)于1993年提出的,他同时提出了关于OLAP的12条准则。
OLAP的提出引起了很大的反响,OLAP作为一类产品同联机事务处理(OLTP)明显区分开来。
当今的数据处理大致可以分成两大类:
联机事务处理OLTP(on-linetransactionprocessing)、联机分析处理OLAP(On-LineAnalyticalProcessing)。
OLTP是传统的关系型数据库的主要应用,主要是基本的、日常的事务处理,例如银行交易。
OLAP是数据仓库系统的主要应用,支持复杂的分析操作,侧重决策支持,并且提供直观易懂的查询结果。
如下为OLTP与OLAP之间的比较,以及多维数据OLAPCube示例。
OLTP
OLAP
用户
操作人员,管理人员
决策人员,管理人员与业务分析员
功能
日常操作处理
分析决策
DB设计
面向应用
面向主题
数据
当前的,最新的,细节的,二维的,分立的
历史的,聚集的,多维的,集成的,统一的
存取
读/写数十条记录
读上百万条记录
工作单位
简单的事务
复杂的查询
用户数
上千个
上百个,甚至上千个
DB大小
100MB-GB
100GB-TB
数据挖掘(DM)是一种决策支持过程,它主要基于AI、机器学习、统计学等技术,高度自动化地分析企业原有的数据,做出归纳性的推理,从中挖掘出潜在的模式,预测客户的行为,帮助企业的决策者调整市场策略,减少风险,做出正确的决策。
报表、分析与展现(Front-EndPresentation)则是将后台数据(包括业务系统的与经过整合处理后的数据仓库的)中蕴含的业务信息与知识,图文并茂、可视化友好地展现给相关用户,使他们及时获取业务洞察力,敏捷、精准地做出业务决策。
商务智能技术经过十多年的发展、磨合与不断成熟,日益受到业界的关注,Gartner对500强企业CIO的问卷调查表明,2006年“商务智能”就已取代“安全”,成为CIO的首要关注技术。
而且,商务智能的内涵与应用范围也有了新的延伸。
过去,商务智能应用往往侧重于管理决策支持,面向的最终用户特定为企业决策层、中高层管理人员以及业务分析员;而现代的管理理念认为:
离岗位越近的人,对与该岗位工作相关的决策越有发言权,企业每个员工都应对岗位工作相关的业务具备洞察力,以便敏捷响应。
这使得商务智能的最终用户范围大大扩散,传统模式下采用特定BI工具的模式难以适合,应考虑将BI技术与日常通用的简单易用办公工具、企业门户以及业务应用有效整合。
企业商务智能阶段式优化建议
企业商务智能系统的建设并非一蹴而就,建议遵循整体规划、分步实施、阶段式优化的建设原则。
将BI应用从企业的成本中心,逐步提升为企业的战略资产。
由于报表、分析与展现服务往往被企业业务与IT层面共同关注,很多企业以此为切入点,构建企业报表、分析与展现服务中心,在应用范围不断扩大、分析展现需求不断涌现的基础上,再融入数据仓库与绩效管理技术,不断发展与完善,并最终构筑完整的企业商务智能系统。
这样,报表、分析与展现服务不仅仅局限于格式报表的定制,业务数据简单分析,而是能对企业TB级数据实现交互式关联分析,定制出各种丰富的分析视图、KPI与个人/部门记分卡,实现业务的及时监控、预警与灵活分析。
报表、分析与展现平台选型—微软技术架构
由于商务智能应用日益受到企业的重视,其技术提供商不断涌现;特别是纯粹的报表、分析工具这块,相对于数据仓库与绩效管理,其技术准入门槛比较低,而且又容易抓住用户眼球,不断有新公司加入该领域。
2006年,Gartner公司对当前市场上的主要商务智能技术平台提供商进行了简单整理,分成了3大类,即纯粹的BI应用商,如BO、Cognos、Microstrategy等;全面、整合的BI软件技术平台提供商,如Microsoft、Oracle、SAP等;及新崭露头角的报表与分析工具提供商,如arcPlan、Panorama、Qliktech等。
正如当年关系型数据库的发展一样,由于BI技术日益受到重视,BI领域已步入了收购与兼并的纷争调整时代,Hyperion收购了Brio,BO收购了CrystalReport,IBM收购了DataStage,Microsoft收购了Procalrity与Dundas图表,Oracle收购了Siebel与Hyperion,SAP收购了Outsoft,Cognos又收购了Applix…
群雄争霸,你吞我并,眼花缭乱,这给报表、分析与展现商务智能平台的选型带来了巨大的难度。
不仅要保证平台技术满足企业报表、分析与展现服务建设的当前业务需求,业务发展的扩展需求;还要有敏锐的洞察力,预感所选择的平台技术不被吞并而抛弃。
通过对现有产品技术,BI理念的前瞻性与可实施能力,市场状况与研发实力等多方面的综合考虑,建议采用微软商务智能技术架构来构建企业报表、分析与展现服务系统平台与应用。
微软商务智能愿景与整体解决方案
微软在1997年开始涉足商务智能领域,并在2000年提出了“通过为所有员工提供业务认知来强化企业组织结构,从而做出更好、更快、更恰当的决策”的商务智能愿景。
经过近10年的不断发展与完善,目前已具备了端到端的商务智能技术解决方案:
包括数据清洗、转换与加载(ETL—SQLServerIntegrationService),TB级数据处理能力的数据仓库(DW—SQLServerRelationalEngine),多维动态在线分析与挖掘(OLAP&DataMining—SQLServerAnalysisService),前端图文并茂的丰富知识展现与绩效管理应用(SQLServerReportingService,Excel与ExcelService,OfficePerformancePointServer2007,ProClarity,SharePointPortalServer企业门户)。
这些技术全面整合在SQLServer数据库与OfficeSystem应用中,不仅有效地降低了企业构建商务智能应用的技术与成本门槛,而且企业管理与业务人员透过熟悉的日常办公OfficeSystem软件即可获取业务知识,也简化了使用门槛,便于将业务洞察力带给企业的每个员工。
报表、分析与展现服务—微软技术实现
经常见到一些报表与分析工具厂商,通过演示其图文并茂的工具而快速抓住用户的眼球,获取用户的青睐;但其实,实践证明往往证明,一个好的报表、分析与展现服务平台远不只是这些图文并茂的图表。
企业的报表、分析与展现平台应服务于企业内高层决策人员、中层业务经理、业务分析员、一般的业务操作员,以及IT技术人员等,而各个层面的人员对报表、分析的展现与操作需求是不一样的:
⏹高层决策人员:
Web方式的KPI/计分卡,综合型报表,业务趋势图表,可视化预警,企业门户中仪表板方式展现;
⏹中层业务经理:
Web方式的部门KPI/计分卡,业务趋势图表,可简单交互的业务分析视图,部门门户中仪表板方式展现;
⏹业务分析员:
丰富的交互式关联分析,快速定制图文并茂的图表,简便地分发图表到企业与部门级门户,分享给决策人员与业务经理;
⏹业务操作员:
即席查询,条件化数据检索,日常办公工具(如OfficeExcel)即可访问、获取业务数据,自我定制简单报表;
⏹IT技术人员:
工具平台的数据、报表安全性管理,并发性处理,扩展能力,服务组件的可管理能力,以及同企业门户及其它应用系统的集成与交互能力;
可见,快速定制图文并茂图表往往仅是业务分析员所需,平台选型时应兼顾到各层面人员的需求,充分考虑其对KPI/计分卡/仪表板、即席查询、大数据量统计性综合报表、门户集成、并发处理、扩展与安全管理等方面的支持与实现能力。
微软这些年通过自身的技术研发,以及并购整合,已具备了完善的报表、分析与展现服务平台与技术,可充分满足企业不同层面人员的业务报表与分析服务需求。
⏹SQLServer2005ReportingService
SQLServer2005中内置的报表服务(包括报表生成器),不仅能方便定制丰富格式图文报表,而且还能对后台数据进行业务建模,这样一般的业务操作员即能即席查询业务数据,又能自我定制简单报表。
此外,这些报表还可以订阅、发布,并基于角色设置访问权限,实现安全管理。
⏹OfficePerformancePointServer2007
OfficePerformancePointServer2007集企业规划、监测、报表与分析能力于一体,整合了KPI/计分卡/仪表板,以及丰富的各类分析视图与报表。
⏹OfficeExcel&ExcelService
Excel2007内置数据透视图/表、筛选、排序、色彩条件格式等多种分析展现手段,可直接访问业务数据,制作格式丰富的分析报表与视图。
而ExcelService的引入,则可将视图发布到服务器,实现Web共享与协作。
⏹OfficeSharePointServer2007
SQLServerReportingService、OfficePerformancePointServer以及Excel定制生成的各种KPI/计分卡/仪表板、报表、分析视图,都可以直接发布到SharePointServer2007或WindowsSharePointService企业/部门个性化门户,实现Web展现、共享与协作。
这些OfficeSystem的企业门户与报表分析展现工具,可使企业不同层面的业务用户方便连接到企业的业务数据、数据仓库/多维分析数据库,存取业务报表,监控业务状况,预感业务趋势,并详细分析业务恶化或转好的底层原因,协助企业正确决策,创造价值。
微软通过将分析、展现与报表工具同Office应用的紧密集成与结合,不仅简化了使用,而且提升了企业现有Office应用的价值(办公桌面业务桌面)。
此外,这些平台工具都是组件化架构,具有良好的安全管理能力与负载均衡群集服务扩展能力,能满足IT技术人员对平台管理与性能扩展等方面的技术需求。
报表、分析与展现服务后期延展—BI数据仓库平台与绩效管理
初期的企业报表、分析与展现服务往往对关系型业务数据直接操作,但当业务部门的需求被激发,越来越多的业务人员需求访问报表,越来越丰富的图表与交互关联分析视图需要被定制与展现,数据质量与安全控制要求越来越严格时,报表、分析与展现服务平台就得向数据仓库平台与绩效管理延展。
而此时,报表、分析与展现服务平台对数据仓库技术与绩效管理应用的支持程度将很大制约其后期延展能力。
由于大多数报表、分析工具厂商不具备成熟的大型数据仓库与绩效管理应用技术,如果考虑不周到,日后延展到需构建大型数据仓库平台时,就可能不得不引入其它的报表与分析工具,重新架构报表、分析与展现服务平台。
采用微软技术架构的报表、分析与展现服务平台,将无此后顾之忧。
微软本身不仅具有强大的企业级大型数据仓库技术与绩效管理应用,而且能与其报表、分析与展现服务平台紧密集成、无缝交互。
1)数据抽取、转换与加载服务:
SQLServer2005IntegrationService
SQLServer2005IntegrationService集成服务构建的企业级ETL模块,不仅可实现任何格式数据源与目的之间的灵活转换,而且其控制流、数据流能实现数据清晰、转换与加载的复杂流程设计;此外,流程节点可并行处理数据,提升ETL性能。
2)数据仓库/数据集市服务:
SQLServer2005关系型数据库引擎
数据仓库/数据集市模块实际上是一个大型关系数据库,它整合来自业务系统的有价值数据,并按分析主题高效存储。
SQLServer2005关系数据库引擎内置了表分区、索引分区(PartitionTable/Index)等技术,可轻松处理TB级的大容量数据。
这已得到某些国际性大企业的实际业务应用验证,如图:
3)OLAP多维数据在线分析与挖掘服务:
SQLServer2005分析服务
OLAP在线分析是将数据仓库/数据集市的原始数据转化成能够为最终用户所理解的、并真实反映数据维特性的信息,它在多角度(如时间、区域、类型)对数据进行了多层次预聚合、并按多维方式存储(如上图所示为三维多层次存储),支持快速、复杂
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