终端管理系统操作手册.docx
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终端管理系统操作手册
终端管理系统使用手册
一、终端用品管理流程
终端管理系统有新终端采购需求表支付流程,流程图是:
二、操作手册
各部门工作人员,进入终端管理系统模块后,系统会根据其所在部门默认该工作人员的权限。
采购物料中心首先登陆系统,初始化产品信息首先填写终端产品管理和终端库存管理的基本信息。
各经营部提交新终端需求管理由政企或公众部审核,审核通过后由营销管理部审核通过后,提交给采购物料中心采购。
采购物流中心填写新终端入库单管理物料数量更新到库存表当中。
营业厅填写新终端领用管理相应的减少库存。
各个营业厅登记旧终端登记表单管理,管理旧终端产品的进出。
操作界面:
1、终端产品管理
(1)终端产品管理新建
点击新建按钮,弹出终端产品管理新建窗口,如下图:
必填项:
类别,物料名称,类别类型,计量单位,物料单价,终端编码。
(物料名称只有在选择类别以后才能选择)。
选填项:
参考采购价。
注意:
产品表作为初始表,所有的新产品都必须先在产品表当中添加。
(在下面所有的产品信息都来自“终端产品”这张表!
)。
(2)终端产品管理编辑
选定一条终端产品记录,点击编辑,可以对选中的记录进行修改。
(3)终端产品管理删除
选中一条终端产品记录,点击“删除”,对该信息进行删除。
(4)终端产品管理查询
通过设定终端产品管理条件,点击查询,可以查找所需要的记录。
默认情况下,系统显示的是所有产品的信息,各界面的条件如下
类别:
选择类别查询相关的类别的信息。
物料名称:
在选择类别的前提下选择物料名称,查询物料名称的相关信息。
终端编码:
选择物料编码查询相关的物料编码信息。
终端类型:
选择终端类型查询相关的终端类型信息。
(5)终端产品管理重置
对于一次填充过多的条件,或日期清空,可以点击重置。
(6)终端产品管理导入
在“终端产品”中,添加了导入功能,方便采购物流中心一次性导入多条数据。
导入格式要求字段顺序同导入模板严格一致,导入文件目前仅支持Excel格式,导出模板见附件。
(7)终端产品管理导出
所有的表单都有导出功能,默认导出为Excel文档。
导出的字段可由操作者自主选择。
2、终端库存管理
(1)终端库存管理新建
选择“物品库存管理”,点击“新建”按钮,弹出物品库存“新建”窗口,如下图:
必要填写的信息包括:
物料名称(类别,终端类型,计量单位,物料单价,终端编码这些字段将自动填上而且不允许修改)库存数量。
在操作终端库存表时首先必须选择物料名称这个字段。
注意:
物料名称选择终端产品选择这张表里的数据后(类别,终端类型,计量单位,物料单价,终端编码)这些字段都是不可改变的。
(2)终端库存管理编辑
选定一条终端产品记录,点击编辑,可以对选中的记录进行修改。
(类别,终端类型,计量单位,物料单价,终端编码)这些字段都是不可改变的
(3)终端库存管理删除
选定一条终端产品库存记录,点击删除,对该信息进行删除
(4)终端库存管理查询
通过设定终端库存的查询条件,点击查询,可以查找所需要的记录。
默认情况下,系统显示的是所有产品的信息,各界面的条件如下:
终端种类:
根据终端种类(新终端、旧终端)查询新旧终端的库存信息。
客户群:
根据客户群(政企客户、公众客户)查询客户群的信息。
类别:
选择类别查询相关的类别的信息。
物料名称:
选择类别的前提下选择物料名称,查询物料名称的相关信息。
终端类型:
根据终端类型查询相关的信息(支持模糊查询)。
终端编码:
根据终端编码查询相关的信息。
(5)终端库存管理重置
对于一次填充过多的条件,或日期清空,可以点击重置。
(6)终端库存管理导入
在“终端库存管理”中,添加了导入功能,方便采购物流中心一次性导入多条数据。
导入格式要求字段顺序同导入模板严格一致,导入文件目前仅支持Excel格式,导出模板见附件。
(7)终端库存管理导出
所有的表单都有导出功能,默认导出为Excel文档。
导出的字段可由操作者自主选择
3、新终端需求管理
(1)新终端需求管理新建
选择“新终端需求管理”,点击“新建”按钮,弹出促销用品“新建”窗口,如下图:
需要填写的信息包括:
物料名称(类别,终端类型,计量单位,物料单价,终端编码这些字段将自动填上而且不允许修改)客户群,下月申请量,本月20日库存,流程实例名称,提交给:
(必须指定给部门当中的公众客户部,政企客户部)。
在操作终端库存表时首先必须选择物料名称这个字段。
注意:
物料名称选择物料产品管理这张表里的数据后(类别,终端类型,计量单位,物料单价,终端编码)这些字段都是不可改变的。
(2)新终端需求管理编辑
选定一条物料记录,点击编辑,可以对选中的记录进行修改。
(类别,终端类型,计量单位,物料单价,终端编码)这些字段都是不可改变的
(3)新终端需求管理删除
选定一条物料记录,点击删除,对该信息进行删除
(4)新终端需求管理工作流日志
选中一条记录,点击“工作流日志”,就可以看到这条记录的走过的流程,也可以了解下一步是哪个部门。
其中红色的箭头表示已经走过的流程,绿色箭头表示下一步可能的流向,闪烁的方框表示该信息现在所在的状态。
也可以点击工作流运行图右上方的“提交列表”,查看详细的流程记录。
(5)新终端需求管理查看
通过设定物料库存的查询条件,点击查询,可以查找所需要的记录。
默认情况下,系统显示的是所有产品的信息,各界面的条件如下:
类别:
选择类别查询相关的类别的信息。
物料名称:
选择类别的前提下选择物料名称,查询物料名称的相关信息。
终端类型:
根据终端类型查询相关的信息(支持模糊查询)。
终端编码:
根据终端编码查询相关的信息。
客户群:
根据客户群(政企客户、公众客户)查询客户群的信息。
(6)新终端需求管理重置
对于一次填充过多的条件,或日期清空,可以点击重置。
(7)新终端需求管理导出
所有的表单都有导出功能,默认导出为Excel文档。
导出的字段可由操作者自主选择。
4、新终端入库单管理
(1)新终端入库单新建
选择“新终端入库单管理”,点击“新建”按钮,弹出新终端入库单“新建”窗口,如下图:
必填项:
需要填写的信息包括:
物料名称(类别,终端类型,计量单位,物料单价,终端编码这些字段将自动填上而且不允许修改)客户群,入库时间,入库数量,入库部门。
注意:
物料名称选择产品管理这张表里的数据后(计量单位、物料类别、物料单价、型号)这些字段都是不可改变的。
(2)新终端入库单编辑
选定一条新终端产品记录,点击编辑,可以对选中的记录进行修改。
(计量单位、物料类别、物料单价、型号)这些字段都是不可改变的
(3)新终端入库单删除
选定一条新终端产品记录,点击删除,对该信息进行删除
(4)新终端入库单查询
通过设定新终端入库单的查询条件,点击查询,可以查找所需要的记录。
默认情况下,系统显示的是所有产品的信息,各界面的条件如下:
客户群:
根据客户群(政企客户、公众客户)查询客户群的信息。
类别:
选择类别查询相关的类别的信息。
物料名称:
选择类别的前提下选择物料名称,查询物料名称的相关信息。
终端类型:
根据终端类型查询相关的信息(支持模糊查询)。
终端编码:
根据终端编码查询相关的信息。
(5)新终端入库单重置
对于一次填充过多的条件,或日期清空,可以点击重置。
(6)新终端入库单导出
所有的表单都有导出功能,默认导出为Excel文档。
导出的字段可由操作者自主选择:
5、新终端领用管理
(1)新终端领用新建
选择“新终端领用”,点击“新建”按钮,弹出经营部领用“新建”窗口,如下图:
必填项:
需要填写的信息包括:
物料名称(类别,终端类型,计量单位,终端编码这些字段将自动填上而且不允许修改)客户群,登记日期,台帐类型。
出库数量,实施部门,产品号码。
订单编码;
注意:
物料名称选择产品管理这张表里的数据后(计量单位、物料类别、型号)这些字段都是不可改变的。
(2)新终端领用编辑
选择新终端领用一条记录,点击编辑,可以对选中的新终端领用记录进行修改。
计量单位、物料类别、型号)这些字段都是不可改变的
(3)新终端领用删除
选定一条新终端领用记录,点击删除,对该信息进行删除.
(4)新终端领用查询
通过设定新终端领用的查询条件,点击查询,可以查找所需要的记录。
默认情况下,系统显示的是所有经营部领用的信息,各界面的条件如下:
客户群:
根据客户群(政企客户、公众客户)查询客户群的信息。
类别:
选择类别查询相关的类别的信息。
物料名称:
选择类别的前提下选择物料名称,查询物料名称的相关信息。
终端类型:
根据终端类型查询相关的信息(支持模糊查询)。
实施部门:
根据领用部门查询各个部门领用物品的信息。
客户名称:
根据客户名称查询客户的信息。
(5)新终端领用重置
对于一次填充过多的条件,或日期清空,可以点击重置。
(6)新终端领用导出
所有的表单都有导出功能,默认导出为Excel文档。
导出的字段可由操作者自主选择:
6、旧终端登记表单管理
(1)旧终端登记表单新建
选择“旧终端登记表单”,点击“新建”按钮,弹出旧终端登记表单“新建”窗口,如下图:
必填项:
需要填写的信息包括:
物料名称(类别,终端类型,计量单位,终端编码这些字段将自动填上而且不允许修改)客户群,登记日期,台帐类型。
出库数,入库数,实施部门,产品号码终端状况;
选填项:
订单编码,客户名称,备注。
注意:
物料名称选择产品管理这张表里的数据后(计量单位、物料类别、型号)这些字段都是不可改变的。
(2)旧终端登记表单编辑。
选择旧终端登记表单一条记录,点击编辑,可以对选中的旧终端登记表单领用。
(物料名称,计量单位、物料类别、型号)这些字段都是不可改变的。
(3)旧终端登记表单删除
选定一条旧终端登记表单记录,点击删除,对该信息进行删除。
(4)旧终端登记表单查询
通过设定旧终端登记表单的查询条件,点击查询,可以查找所需要的记录。
默认情况下,系统显示的是所有旧终端登记表单的信息,各界面的条件如下:
客户群:
根据客户群(政企客户、公众客户)查询客户群的信息。
类别:
选择类别查询相关的类别的信息。
物料名称:
选择类别的前提下选择物料名称,查询物料名称的相关信息。
终端类型:
根据终端类型查询相关的信息(支持模糊查询)。
实施部门:
根据领用部门查询各个部门领用物品的信息。
客户名称:
根据客户名称查询客户的信息。
台帐类型:
根据台帐类型查询相关信息。
产品号码:
根据产品号码查询相关信息。
订单编号:
根据订单编号查询相关信息。
(5)旧终端登记表单重置
对于一次填充过多的条件,或日期清空,可以点击重置。
(6)旧终端登记表单导出
所有的表单都有导出功能,默认导出为Excel文档。
导出的字段可由操作者自主选择:
三、工作面板
工作人员登入该系统后,系统会自动弹出该工作人员的工作面板,在工作面板中,会提示该工作人员需要处理的任务。
双击某条任务,就会弹出该任务的操作框,对该任务进行处理。
点击打开按钮后
也可以根据创建日期和任务状态对所有的任务进行查询,修改时间、任务状态,点击刷新就可以进行查询。
- 配套讲稿:
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