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完整word版项目实施流程word文档
项目实行流程及文档
项目管理系统实行分6个阶段:
项目启动、定制调研(可选)、试运转、全
面运转、查收交托、进入运维。
项目启动后,软件企业每周供给《周报》向业主
单位项目小组副组长报告项目进度;项目进度计划确立后的每个月供给《项目月
报》向业主单位项目小组以会议的形式报告项目进度,《项目月报》主要包含本
月任务点达成状况、下月任务分派、项目进度偏移状况、项目风险追踪状况及后
续建议等。
1项目启动
优秀的开始是成功的一半,先期需要对项目的建设背景、项
目范围、项目团队成员职责、项目规划及目标、系统初始化等信
息进行大批和仔细的准备工作,让项目关连人认识和认识项目的
阶段说明
整体状况、清楚各自的职责和义务,让项目关连人在项目建设的
过程中针对所需要赐予的支持和配合赐予承诺,进而让各方就项
目建设的有关事宜达成共鸣。
里程碑确认项目经理、签订启动章程、系统初始化、项目启动会议
1
项目立项
1)
项当今达到项目中心前,由商务人员在通畅OA里上传合同和
招招标文件,并编写《项目级别认定表》草稿发给项目中心和
技术中心负责人;
2)
内部启动会(项目竞聘会)上由商务人员主讲项目有关状况,
流程介绍
现场答疑,形成最后的《项目级别认定表》;
3)
确认《项目级别认定表》后,实行人员开始竞聘演讲,查核人
员在会后评定出项目小构成员,并由商务人员在通畅OA里中
针对《项目级别认定表》倡始项目小构成员通知;
注意:
项目级别分为A类、B类、C类;
交托成就
确认《项目级别认定表》
提交时间
软件企业内部启动会(项目竞聘会)后
项目概略(客户单位介绍、要点人物介绍、信息化接受程度、采
文件包含
购背景)、实行要点(需求范围、进度要求)、技术要点、估计风
险、建议级别、最后认定级别
主要职责
准备项目竞聘工作
项目启动章程
1)明确两方项目小构成员(建议业主方最高层领导为组长,工程系统主体使用部门的分管领导作为副组长,各科室骨干为组员,能够一人多职);
2)依据项目的级别(A类项目整体计划工期在3-6个月之内;B类项目整体计划工期在6-9个月之内;C类项目整体计划工
流程介绍
期在10-12个月之内),再考虑多方面要素(合同、数据量、风险预留、项目范围、用户组织架构、要点人物要求、项目成熟度与客户的业务能否切合、经验),先确立项目要点节点,再进行任务分解,明确各节点先后次序,工期估量,最后定出较为合理详尽进度计划;
2
3)依据合同和项目概略编制第一版《项目启动章程》;
4)两方项目小组共同对该章程进行评审,再次确立产品范围、
实行范围、两方责任小组、要点进度计划、交托成就、项目制度、详尽进度计划等,确认该《项目启动章程》;
5)依据确认后的《项目启动章程》编制《启动会PPT》;交托成就确认《项目启动章程》、《启动会PPT》
提交时间项目启动会前
项目目标、项目范围(产品范围、实行范围)、两方责任小组、关文件包含键进度计划、交托成就、项目制度(实行制度、改正制度、缓期
制度、查收标准)、详尽进度计划等内容
主要职责编制第一版《项目启动章程》→和业主方议论确认《项目启动章程》
A类项目:
项目整体工期计划在3-6个月之内;
项目进度
B类项目:
项目整体工期计划在6-9个月之内;
计划
C类项目:
项目整体工期计划在10-12个月以上;
系统初始化调研
1)
系统初始化时需要配置一些内容,要依据业主单位信息和其
实质业务来进行配置;
2)
明确各个模块的责任人;
3)
实行人员进行现场初始化数据调研(必需时可展现3700外网
流程介绍
系统页面,促使用户的更好理解),部分未能实时确认的初始
化数据交由各模块责任人整理,而后由经办人负责在规准时
间内达成后续的采集;
4)
实行人员要求技术人员按产品范围配置好他的测试(当地)
系统后,将确认的《实行调研报告》内容,初始化到系统中;
交托成就
签订《实行调研报告》
提交时间
系统初始化以前
文件包含
系统用户信息、项目基本信息、节点进度配置、工程资料分类、
3
招标/合同分类、工程造价科目、四大会签表和流程、电子署名采集等
主要职责进行初始化调研→确认并签订《实行调研报告》→配置初始化系统
服务器部署
1)认识用户方的网络状况(操作用户能否都在同一局域网,能否需要外网),保证所有终端到服务器的网络连结畅达;
2)跟进服务器、扫描仪等设施在计划内到位;
3)提早从技术负责人那拿U盘(寄存了数据库软件、框架4.5、
备份软件、TM9等),跟进硬件供给商安装好服务器后,实行
流程介绍
人员插上U盘,方便技术部署服务器;
4)
服务器部署达成后,再次确认所有终端到服务器的网络连结
畅达(让大家接见下工程网址试一试);
5)
编制《用户服务器信息登记表》;
6)
实行人员测试正式系统,并录入2个标准演示项目;
7)
业主方检查考证初始化数据结果;
交托成就
《用户服务器信息登记表》
提交时间
服务器安装完成后进行登记,项目查收时移交给运维部
客户信息采集表(实行人员填写客户信息、系统有关、服务器)
;
文件包含
服务器信息采集表(技术人员填写系统环境、软件部署架构、网
络配置、账号信息、数据及备份);
认识用户的网络状况及需求→跟进服务器的安装→辅助技术远程
部署应用数据库系统→保证所有终端到服务器的网络连结畅达
→
主要职责
测试系统(录入2个演示项目)→业主方检查考证初始化数据结
果
4
项目启动会议
1)项目启动会议是对项目启动阶段中已议论确立信息的展现。
项目两方的责任和义务、项目整体规划、项目建设过程中两方所需要赐予的支持和配合是会上需要要点介绍的内容。
2)建议启动会议议程以下:
流程介绍
a)业主方主持会议,人员、背景、会议议程介绍;
b)实行人员介绍项目实行状况(演示启动会PPT),介绍系统框架及演示主体流程(不讲详尽操作);
c)业主方领导总结表态,安排各环节责任人,部署任务;交托成就签订《项目启动章程》
提交时间项目启动会后签订
项目目标、项目范围(产品范围、实行范围)、两方责任小组、关文件包含键进度计划、交托成就、项目制度(实行制度、改正制度、缓期
制度、查收标准)、详尽进度计划等内容
主要职责与经办人对接启动会议程→参加项目启动会议→项目正式启动
2调研阶段
此阶段的需要用户方业务部门依据自己的业务流程需求、功
能需求、报表需求、查问需求等对现行的业务进行整理。
而后实
施人员调研合同内定制内容,依据项目定级的不一样划分调研方式
阶段说明
及出具不一样的调研文档。
合同外的需求视状况而定与用户签订《需求改正单》《项目暂
停单》。
里程碑需求调研、设计开发、测试上线
业务调研
流程介绍1)项目定级为A级的:
5
a)深入认识用户的业务和需求,指引其往可行性需求方向;
b)编制《功能确认单》过程中咨询开发人员可行性;
c)开发人员给出预估工时,实行人员给出进度计划工时,磋商后得出开发交托日期;
d)和用户进行二次议论,介绍系统详尽设计,确认并签订《功能确认单》;
注:
较为简单的功能可一次性确认并签订《功能确认单》。
2)项目定级为B级、C级的:
a)用户方业务部门依据自己的业务流程需求、功能需求、报表需求、查问需求等对现行的业务进行整理;
b)实行人员依据用户方初期供给的资料,提早剖析,深入研究功能清单;
c)两方商定现场调研时间,深入认识业务和需求,确认并签订《访谈纪要》;
d)实行人员依据《访谈纪要》及有关资料,编制详尽的《产品需求文档》,过程中可向技术讨教功能可行性;
e)《访谈纪要》《产品需求文档》需经过直接负责人审查,主要审查模块组织、流程能否合理;
f)经过直接领导初审并调整后,实行人员需将《访谈纪要》《产品需求文档》提早三天发给技术中心负责人、商务人员、开发人员、测试人员等,针对该份需求提早准备疑问(紧迫开发项目可省略此环节直接召开需求会);
g)召开内部产品需求会,由直接负责人、技术中心负责人、商务人员、实行人员、开发人员、测试人员共同参加,会上由实行人员解说详尽的页面展现、功能及流程;各个人员在
会上对需求提出建议,并拟订整体的开发计划(分模块批次开发);
h)假如初次会上提出的疑问许多,可是首期开发的需求较为清楚,开发人员可先着手开发,同时实行人员针对节余需
6
求进行深入调研,再开第二次产品需求会,将整体开发计划增补完好;
i)假如初次会上提出的疑问许多,影响了首期开发,且现场没法解决,需实行人员深入调研并增补进需求文档里,而后再开第二次内部产品需求会;
j)技术中心负责人和开发人员预估每个模块的工时,联合实行人员给出的进度计划工时,磋商后得出各期“要求开发达成日期”和“上线日期”;
k)和用户进行最后访谈,给用户解说页面展现、功能及流程,与用户署名确认《产品需求文档》;
l)实行人员将《访谈纪要》《产品需求文档》上传至redmine,“计划达成日期”输入“上线日期”,并在“主题”里表示“要求开发达成日期”;(建议“要求开发达成日期”是“上线日期”的50%左右,留出足够的时间测试调整);
A级项目:
实行、技术、客户签订《功能确认单》
交托成就B级、C级项目:
签订《访谈纪要》,实行、技术、客户签订《产品需求文档》
A级项目:
交给技术人员开发前
提交时间
B级、C级项目:
召开内部产品需求会以前
《功能确认单》:
页面说明、字段解说、操作按钮、搜寻按钮、列表字段根源和链接;
《访谈纪要》:
实质业务流程及需求原由;
《产品需求文档》:
业务整体框架图、全局功能描绘(首页提示、数
文件包含
值保存位数、分页显示、附件上传、导出文档、搜寻功能、表格标准)、单模块功能需求设计(单模块构造图、原型图、页面说明、字段解说、操作按钮、搜寻按钮、列表字段根源和链接)、用例说明等等;
A级项目:
业务调研→编制《功能确认单》→实行、技术、客户署名
主要职责
确认;
7
B级、C级项目:
依据现有资料提早剖析需求→业务调研→编制《访
谈纪要》→和用户署名确认《访谈纪要》→编制《产品需求文档》→
召开产品需求会→实行、技术、客户署名确认;
设计开发
1)项目定级为A级的:
a)实行人员将《功能确认单》上传至redmine,并规定交托给用户的最整天期(比真切交托给用户的日期提早几
天);
b)关注开发进度,在开发交托日期邻近前盯紧达成进度;
c)开发交托后,进行完好的测试,测试问题都以单条形式上传至redmine;依据开发人员调整的次数进行多轮测试,直至切合开发要求交托给用户;
流程介绍
2)项目定级为B级、C级的:
a)依据各期“要求开发达成日期”关注每期的开发进度;
b)各期的“要求开发达成日期”如若发生缓期,实行人员编写《开发缓期报告》并提交给测试部,由测试人员上传在通畅OA【公共文件柜】;
c)开发交托后,进行完好的测试,测试问题都以单条形式上传至redmine;依据开发人员调整的次数进行多轮测试,直至切合开发要求,最后上线交托给用户;
《功能确认单》《访谈纪要》《产品需求文档》提交到redmine;
交托成就《开发缓期报告》;
测试问题以单条形式提交到redmine;
《功能确认单》《访谈纪要》《产品需求文档》:
交托给技术开发前;
提交时间签订《开发缓期报告》:
各期“要求开发达成日期”如若发生缓期
且直接影响到本期上线时间的,则实时提交给测试部;
文件包含《开发缓期报告》:
缓期原由、技术评审(工期延伸天数、缓期后
8
的计划、项目风险点)
项目定级为A级的:
需求上传至redmine→跟进开发→开发交托
后测试→问题提交到redmine→跟进技术人员调整→正式上线给
用户
项目定级为B级、C级的:
实行人员需求上传至redmine→实行人
主要职责
员、测试人员共同跟进技术开发→技术开发达成后由测试人员测
试→测试人员将测试问题提交到redmine→测试人员跟进技术人
员调整完成→交托实行人员做最后测试→实行人员测试问题提交
到redmine→实行人员跟进技术人员调整完成→正式上线给用户
3试运转
系统初始化后,应先侧重软件的整体功能可否知足需要,对
于不影响整体流程操作的需求/问题(比如定制模块),能够暂缓
上线/解决。
启动会议以后,两方议论《培训方案》,并按计划睁开培训。
在系统全面运转前,实行人员编写第一版《系统应用规范》,业
主方依据此成立明确的责任制度来保障数据操作在各个环节上的阶段说明规范性和正确性,调整后公布《系统应用规范》。
经过项目小组对软件功能初步确认后,为顺利推动系统应用,业主单位高层和项目小组人员共同动员部署,达成《系统上线方
案》,明确系统的管理员名单,方案内容包含:
上线数据范围(在建、历史项目)、上线限期(规定日期)、数据责任人(数据录入人员、查对人员)、查核方式、会签上线时间、新旧系统的切换等等。
确认《培训方案》、进行要点用户培训、公布《系统应用规范》、
里程碑
确认《系统上线方案》
9
整体培训方案
1)启动会议后,两方项目负责人共同拟订并确认培训方案内容(培训种类,培训计划),明确本阶段的详细目标;
2)建议客户先进行要点用户的培训,本着“让一部分人先会起来,而后带动所有的人都会起来”的原则,培育少许要点用户,
流程介绍
在精不在多;
3)两方确认要点用户人员,培训场所(时间、地址、网络、投影设施),标杆项目,数据规范程度等要素,编制并公布要点用户《培训通知》和《培训签到表》;
交托成就《培训方案》、要点用户《培训通知》《培训签到表》提交时间启动会议后,初次培训前
整体《培训方案》:
培训种类、培训计划;
要点用户《培训通知》:
培训时间、地址、培训名单、培训准备(笔
文件包含
记本电脑,标杆项目及其资料扫描件)、培训内容、数据规范程度等;
与业主方共同拟订培训方案→编制并公布要点用户培训通知→做
主要职责
好培训前准备工作
要点用户培训
1)两方人员按《培训通知》做好培训准备工作;
2)实行人员对要点用户进行系统标准功能及流程的培训,现场指导录入标杆项目数据,使要点用户能够理解并娴熟掌握标准业务流程的操作,为后期系统全面上线时,起到各科室的
流程介绍
带头作用;
3)部分用户提出的系统调整可实时应用到系统中,并做好调整记录(redmine和《系统调整清单》);
4)两方进行现有业务流程的调研和议论;
交托成就《培训签到表》
10
提交时间每次培训会后
文件包含培训基本信息、培训人员署名
主要职责实行人员指导要点用户数据录入→记录系统调整→进行业务调研
系统应用规范
1)
要点用户培训后期,要点用户依据系统功能模块,整理对应
实质业务数据的输入、办理步骤、产生结果实时间、业务办理
流程介绍
角色及人员等信息;
2)
依据实质业务编制《系统应用规范》,来保障数据操作在各个
环节上的规范性和正确性;
交托成就
《系统应用规范》
提交时间
(全面培训)最后用户培训前公布
文件包含
软件使用规范(各模块数据录入时效、人员、标准)、扫描文件使
用规范
主要职责
和要点用户共同拟订《系统应用规范》→最后用户培训前公布
系统上线方案
1)确立系统业务数据范围(包含每个子模块数据的预估)、责任人、技术指导;
2)确立系统上线先期是线上线下同时进行,仍是所有撤消线下;会签上线时间;
流程介绍
3)确立数据录入的进度计划及对应的检查时间、查核要求;
4)确立系统上线后的监察人员,按期检查数据上线成效能否按《系统应用规范》进行并达到预期;
5)依据以上内容编制《系统上线方案》;
交托成就签订《系统上线方案》
提交时间(全面培训)最后用户培训前
文件包含上线数据范围(在建、历史项目)、上线限期(规定日期)、数据
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责任人(数据录入人员、数据查对人员)、查核方式、会签上线时间、新旧系统的切换等等
和业主方共同拟订《系统上线方案》→署名确认《系统上线方案》
主要职责
→最后用户培训会上由业主方下达
4全面运转
要点用户培训顺利结束后,且系统业务流程已整合完成,并与业主单位高层和项目小组人员确认了《系统应用规范》和《系统上线方案》,为后续有效推动系统全面使用做好准备。
阶段说明
按《培训方案》,在此阶段进行最后用户培训,辅助所实用户熟习系统操作(个别状况需要再次专项培训),培训会上侧重介绍系统数据录入,数据规范程度,并宣告《系统上线方案》。
里程碑最后用户培训、系统上线
最后用户培训
1)
与业主方共同拟订最后用户的《培训通知》《培训签到表》并
公布;
流程介绍
2)
实行人员联合实质业解说各个模块,并简要介绍对应的系统
应用规范;
3)
业主方领导在培训会上宣读《系统上线方案》并重申要点环
节;
交托成就
最后用户的《培训通知》《培训签到表》
提交时间
最后用户培训前
文件包含
培训时间、地址、培训名单、培训准备(纸笔)、培训内容、会后
任务
主要职责
与业主方拟订并公布最后用户《培训通知》《培训签到表》→培训
12
会上解说标准系统操作→由业主方在会上重申《系统上线方案》
数据上线
1)各操作员对平时操作中的疑问、需求、BUG,应实时以书面形
式反应给负责人,负责人将所有问题汇总后提交给实行人员,
流程介绍实行人员记录到《系统调整清单》,并赐予回复;
2)业主方系统监察人员按《系统应用规范》《系统上线方案》做好系统应用状况统计,对未达标部门实时通告并要求整顿;
交托成就《系统应用统计报告》(业主方主责,可选)
提交时间按《系统上线方案》要求按期出报告
各模块数据录入量和时效能否切合要求、录入标准能否达标、各
文件包含
部门达标状况和存在问题
平时辅助业主方的数据录入→记录系统调整→配合业主方统计应
主要职责
用状况
5过程文件
工作报告
1)实行全过程中,按期的工作报告以《周报》《月报》形式展现;
2)每周五或周一直经办人报告《周报》,没法出席则能够先以电子版确认,后期到现场了一致署名;
流程介绍3)每个月25号至次月5号向业主方组长或负责人供给纸质版《月报》,详尽介绍后署名;建议业主方召开每个月项目协调会议,针对月报内容进行报告;
4)特别状况无需供给的,可在上一次或下次文件里进行说明;经办人签订《周报》
交托成就
业主方组长或副组长签订《月报》
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《周报》:
项目转实行开始至项目提出查收为止;
提交时间
《月报》:
从项目启动会议开始至项目提出查收为止;
项目偏移状况表此刻《月报》里,软件企业需要内部查核,2018
年开始的新项目偏移最多不得超出极限工期:
项目偏移
A类项目极限工期=项目计划整体工期+2个月
状况
B类项目极限工期=项目计划整体工期+4个月
C类项目极限工期=项目计划整体工期+6个月
《周报》:
本周达成工作、系统功能改正、存在问题(本周进度偏移状况、项目推动问题等)、下周工作计划;
文件包含《月报》:
要点进度计划(附详尽进度计划)及偏移率、本月计划达成状况、针对本月工作提出建议、次月详尽计划及对应的责任人、风险剖析及应付责任人;
系统调整
1)用户在培训、试运转、全面运转阶段中,会产生不一样程度上的系统调整,分为需求、BUG等等,实行人员应实时在Excel表
流程介绍
里做好记录,为自己在协调用户、技术人员过程中能有据可依,并实时赐予两方反应;
交托成就《系统调整清单》
从初次培训开始至项目提出查收为止,实时记录,项目查收时统
提交时间
一提交此Excel给用户;
序号、发诞辰期、种类(需求/调整/BUG)、根源路径、描绘说明、
文件包含
提出人、图片链接、达成时间、办理结果等等;
项目暂停
1)实行人员推动项目两周无任何进展(硬件设施迟迟未到位/重
流程介绍要会议安排不出/领导对系统不关怀/客户方太忙没时间录数
据),应试虑有效的应付举措;
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2)向客户方最高层当面报告,务必供给书面文件说明;
3)申请软件企业商务或上司领导辅助进一步推动;
4)再过两周,仍是推动不了,提出暂停意愿,让甲方领导重视进展;
5)业主方领导赞同项目暂停后,实行人员编写《项目暂停单》,署名确认,以后实行人员能够抽身去实行其余项目;
交托成就《项目暂停单》
提交时间项目无进展磋商后暂停
文件包含暂停时效、两方工作达成状况、暂停原由、项目重启后工作内容
项目改正
流程介绍
1)所有《产品功能清单》外的新模块/新流程改正都需要签订《需
求改正单》;
交托成就
签订《需求改正单》
提交时间
交于技术开发前
文件包含
改正原由、改正主要内容、技术评审工作量等信息;
项目小组会议
1)在实行过程中,为了更好解决项目小组之间的交流问题,需要让小构成员实时了解项目要点环节、存在问题;
2)实行人员需要按期举行项目小组会议,分为要点环节会议(项目内部启动、定制需求),特别状况会议(开发进度偏移、推
流程介绍
进偏移、需求改正、项目暂停);
3)部分人员没法出席的状况,可采纳电话会议形式;
4)会议结束后,由实行人员在通畅OA里中倡始《会议纪要》项目小构成员通知;
交托成就《会议纪要》
提交时间每次按期小组会后
15
文件包含项目近期实行状况、当下存在问题及顾忌、议论后的下一步计划
6查收交托
1)软件上线工作按计划达成后,且系统运转稳固,则按计划进入查收阶段;
2)在进入查收阶段前一周,项目实行人员提交《系统
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