KPI统计管理规定.docx
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KPI统计管理规定.docx
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KPI统计管理规定
文 件 类 别
ISO9000体系文件综合管理文件
修改内容:
新发行,替代CZ-CW-03《独立核算考核目标统计管理规定》。
修改原因:
2010年度KPI新发行。
编制人:
汤勇献
部门:
企管部
日期:
2010-06-03
文件控制中心
批 准
文件控制印章
职位
姓名
签名
日期
生效日期:
2010-01-01
集团总裁
陈成稳
集团
财务总监
俞新生
企管部经理
汤勇献
文件修改记录
版次
修改内容
编制人
审批日期
00
新发行,替代CZ-CW-03《独立核算考核目标统计管理规定》。
汤勇献
2010-06-
1.0目的
确保KPI统计的真实、准确与及时。
2.0范围
适用于虎彩集团总部及东莞区域所属子公司、事业部。
3.0职责
3.1相关部门负责按此文件进行KPI统计与报告。
3.2审计部、企划部、企管部负责监督文件的执行。
4.0内容
4.1集团审计部考核与统计细则
4.1.1审计积分考核
审计师于每季度结束,次月12日前编制《审计部部门与个人审计积分季报》,次年元月12日前编制《审计部部门与个人审计积分年报》,经审计部经理、经济顾问审批后交企划部作为考核依据。
4.1.2改进建议评分
审计师于每项建议被确认2天内,将建议报告交企划部备案,次年元月12日前编制《审计部改进建议评分年报》,经审计部经理、经济顾问审批后交企划部作为考核依据。
4.1.3财务数据NC扣罚
审计师于每季度结束,次月12日前编制《审计部财务数据NC扣罚季报》,次年元月12日前编制《审计部财务数据NC扣罚年报》,经审计部经理、经济顾问审批后交企划部作为考核依据。
4.2集团资讯部考核与统计细则
4.2.1程序交付使用按时率
资讯部文员于每项程序开发验收2天内,将程序验收合格报告交企划部备案,次年元月12日前编制《资讯部程序交付使用按时率年报》,经资讯部经理审批后交企划部作为考核依据。
4.2.2电脑服务满意度评分
企划部文员每季度进行电脑服务满意度调查,并于每季度结束,次月12日前编制《电脑服务满意度调查季报》,次年元月12日前编制《电脑服务满意度调查年报》,经资讯部经理、企划部经理审批后作为考核依据。
4.3集团人力资源部考核与统计细则
4.3.1招聘按时率
集团人力资源部人事干事于每季度结束,次月12日前编制《总监经理主任级招聘按时率季报》、《职员组长级招聘按时率季报》,次年元月12日前编制《总监经理主任级招聘按时率年报》、《职员组长级招聘按时率年报》,经招聘经理、人力资源总监审批后交企划部作为考核依据。
4.3.2杰出、优秀人员流失率
集团人力资源部人事文员于每季度结束,次月12日前编制《杰出优秀人员流失率季报》,次年元月12日前编制《杰出优秀人员流失率年报》,经招聘经理、人力资源总监审批后交企划部作为考核依据。
4.3.3绩效管理系统维护、MI体系建立、VI体系建立、BI体系建立、分公司CIS辅导、网站维护与电子版杂志建立项目评分
项目负责人于项目验收2天内,将项目验收评价表交企划部备案,次年元月12日前编制《集团人力资源部项目评分年报》,经项目负责人、人力资源总监审批后交企划部作为考核依据。
4.3.4共性培训课程满意度评分
企划部文员进行共性培训满意度调查,并于培训结束2天内编制《共性培训满意度调查统计表》,次年元月12日前编制《共性培训满意度调查年报》,经培训经理、企划部经理审批后作为考核依据。
4.3.5共性培训课程按时完成率
集团人力资源部培训专员于每月12日前编制上月《共性培训课程按时完成率月报》,次年元月12日前编制《共性培训课程按时完成率年报》,经培训经理、人力资源总监审批后交企划部作为考核依据。
4.3.6宣传栏准时出版次数
文化培训中心文化专员于每月28日前,将本期各版栏目目录交企划部备案,次年元月5日前编制《宣传栏按期更版次数年报》,经文化培训中心主任审批后交企划部作为考核依据。
4.3.7杂志准时出版次数
文化培训中心文化专员于每月19日前,将本期杂志《制版通知单》交企划部备案,次年元月5日前编制《杂志准时出版次数年报》,经文化培训中心主任审批后交企划部作为考核依据。
4.3.8交流研讨次数
文化培训中心文艺专员于每月5日前,将上月研讨摘要交企划部备案,次年元月5日前编制《交流研讨次数年报》,经文化培训中心主任审批后交企划部作为考核依据。
4.3.9文艺活动次数
文化培训中心文艺专员于每月5日前,将上月文艺活动摘要交企划部备案,次年元月5日前编制《文艺活动次数年报》,经文化培训中心主任审批后交企划部作为考核依据。
4.4集团物流中心考核与统计细则
4.4.1独立核算销售收入、独立核算销售利润
独立核算销售收入和独立核算销售利润(分内部和外部)目标由虎彩财务部负责考核统计
,并于季末编制考核报表,经物流中心总经理确认、财务总监审批后送交集团审计部,作为奖罚考核的依据。
4.4.2按期交货率
1)物流中心按PMC在《生产传票》上评审的到货时间到货,PMC员必须将生产传票上的评审到货时间及时录入电脑。
2)制造中心仓库记帐员应每月5日前打印出《物流中心材料按时到货率报表》交生产部总调度审核,物流中心经理确认后作为考核依据。
3)物流中心采购的材料因其他部门原因未能按时到货时,物流中心应在一周内出具《误工减免单》,经相关部门经理/总监确认后方可减免。
4.4.3主要材料、辅助材料合格率
1)由制造中心仓库主管每月提供免检油墨、胶水、线圈、BOPP胶袋、PE胶袋的采购入库批次给品管部IQC。
品管部IQC根据当月所有的《纸张质量检查报告》和《进料检查报告》的检验结果录入电脑,并编制《主要/辅助材料合格率月报》,经品管部经理审核,物流中心经理确认后作为考核依据。
2)入库检验合格的材料(包括上述免检材料),制程中发现不合格,应对合格率进行追溯调整。
4.5虎彩财务部考核与统计细则
4.5.1应收帐款周转天数
应收帐款周转天数目标由虎彩财务部按季提供统计报表,报表经虎彩财务部经理复核、财务总监审批后送交集团审计部,作为奖罚考核的依据。
4.5.2资金损失
如发生资金损失,虎彩财务部出纳7日内交一份资金损失报告给企划部备案,次年元月5日前编制《虎彩财务部资金损失年报》,经虎彩财务部经理审批后交企划部作为考核依据。
4.5.3KPI统计报表、财务报表报送延误次数
虎彩财务部于每季度结束,次月15日前编制《KPI统计报表、财务报表报送延误次数季报》,次年元月25日前编制《KPI统计报表、财务报表报送延误次数年报》,经虎彩财务部经理、财务总监审批后交企划部作为考核依据。
4.5.4财务数据NC扣罚
由审计部按4.1.3条执行。
4.6总务处考核与统计细则
4.6.1完成行政罚款
集团人力资源部人事文员于每月12日前编制上月《保安队行政罚款月报》,次年元月12日前编制《保安队行政罚款年报》,交总务主任审批后作为考核依据。
4.6.2治安事故、消防事故、食物中毒事故次数
如发生治安事故、消防事故、食物中毒事故,总务主任7日内交一份事故报告给企划部备案,次年元月5日前编制《治安事故、消防事故、食物中毒事故年报》,经总务主任审批后交企划部作为考核依据。
4.6.3清洁、宿舍、食堂、总机、接待满意度评分
企划部文员每季度进行清洁、宿舍、食堂、总机、接待满意度调查,并于每季度结束,次月12日前编制《清洁/宿舍/食堂/总机/接待满意度调查季报》,次年元月12日前编制《清洁/宿舍/食堂/总机/接待服务满意度调查年报》,经总务主任、企划部经理审批后作为考核依据。
4.8运输处考核与统计细则
4.8.1运输处独立核算收入由运输处负责统计,经相关部门确认后于每月6日前送交虎彩财务部;
4.8.2虎彩财务部对收入及费用数据进行核对,负责编制《运输处独立核算损益表》报经财务总监审批后送交集团审计部,作为年终奖罚考核的依据。
4.8.3行车事故次数
如发生行车事故,运输处主任7日内交一份事故报告给企划部备案,次年元月5日前编制《行车事故年报》,经运输处主任审批后交企划部作为考核依据。
4.8.4运输服务满意度评分
企划部文员每季度进行运输服务满意度调查,并于每季度结束,次月12日前编制《运输服务满意度调查季报》,次年元月12日前编制《运输服务满意度调查年报》,经运输处主任、企划部经理审批后作为考核依据。
4.9营销中心考核与统计细则
4.9.1营销总监办各项考核目标的完成情况均由虎彩财务部负责统计,其中开发新客户家数独立核算销售收入(分烟包类和彩盒类)提供月报表,其他指标按季度提供统计报表。
4.9.2虎彩财务部提供的营销总监办考核统计报表,经虎彩财务部经理复核、营销总监确认、财务总监审批后送交集团财务部及审计部,作为年终奖罚考核的依据。
4.10设计部考核与统计细则
4.10.1独立核算利润目标
1)设计部独立核算收入由设计部自行统计,经设计部经理确认后于每月6日前交虎彩送财务部;
2)虎彩财务部对收入及费用数据进行核对,编制《设计部独立核算损益表》报经财务总监审批后按规定时间送交集团审计部,作为奖罚考核的依据。
4.10.2人工控管率目标
人工控管率目标由虎彩财务部按月提供统计报表,报表经虎彩财务部经理复核后按规定时间送交集团审计部,作为奖罚考核的依据。
年度考核报表经财务总监审批后作为年终奖罚考核的依据。
4.10.3投入产出率
1)计算公式
投入产出率=技术开发费用(分内部费用和外部费用)÷新工艺创造业务额
内部费用――主要为技术组支付给制造中心打样等费用,此项费用内部支付单据均注明“技术开发”字样,由制造中心财务部负责统计,于次月2日前将统计汇总数据以报表报给虎彩财务部。
外部费用――由技术组按虎彩报销管理规定进行报销,单据上注明“技术开发”字样,总账会计将此项费用入账。
2)投入产出率目标目标由虎彩财务部按月提供统计报表,报表经虎彩财务部经理复核后按规定时间送交集团审计部,作为奖罚考核的依据。
年度考核报表经财务总监审批后作为年终奖罚考核的依据。
4.10.4新工艺创造业务率
新工艺创造新业务率指使用新工艺、新技术批量生产公司新老产品所产生的销售收入[计算时段为投产后(文具类印品按完工入仓数统计,烟包及彩盒类印品按营业部订单计)的十二个月]。
新工艺、新技术为本年度及上年度引进、开发的工艺、技术(第一次应用及公司重点推广技术如凸字粉技术,则不受时间限制,同样计入新工艺创造业务额。
)
4.10.5新工艺创造业务额
1)设计部应按月向虎彩财务部提供开发成果认可表。
开发成果认可表由设计部编制,营销总监或贺卡公司经理确认,董事长审批;
2)开票员根据开发成果认可表计算与此相关的新工艺创造业务额(含本月及本年度其他月份);
3)每月计算结果经虎彩财务部经理复核、财务总监审批后送交集团审计部,作为年终奖罚考核的依据。
4.10.5菲林检验合格率
1)菲林检验合格率=1-菲林不合格工单数/检验菲林工单数
2)如果菲林不合格导致晒版房重晒版,则记一次菲林不合格。
3)印刷部文员负责记录菲林不合格工单数并及时反馈给设计部。
设计部文员每月12日前编制上月《菲林检验合格率月报》,次年元月12日前编制上月《菲林检验合格率年报》,经印刷部经理、设计部经理审批后交企管部作为考核依据。
4.10.6打样评审合格率
1)打样评审合格率=1-打样不合格工单数/打样工单数
2)工艺、材料评审不合格导致生产延误1小时以上,或造成打样不合格,视为打样评审不合格。
3)制版部、印刷部、彩盒部文员负责记录打样评审不合格工单数并及时反馈给设计部。
设计部文员每月12日前编制上月《打样评审合格率月报》,次年元月12日前编制《打样评审合格率年报》,经制版部经理、印刷部经理、彩盒部经理、设计部经理审批后交企管部作为考核依据。
4.11制版部考核与统计细则
4.11.1独立核算利润目标
1)制版部独立核算收入由制版部自行统计,经制版部经理确认后于每月6日前交虎彩送财务部;
2)虎彩财务部对收入及费用数据进行核对,编制《制版部独立核算损益表》报经财务总监审批后按规定时间送交集团审计部,作为奖罚考核的依据。
4.11.2人工控管率目标
人工控管率目标由虎彩财务部按月提供统计报表,报表经虎彩财务部经理复核后按规定时间送交集团审计部,作为奖罚考核的依据。
年度考核报表经财务总监审批后作为年终奖罚考核的依据。
4.11.3菲林、电子拼版合格率
1)菲林、电子拼版合格率=1-不合格工单数/制作工单数
2)因菲林、电子拼版不合格导致的PS版、CTP版、丝网版不合格,且导致生产机台停机待版1小时以上的考核制版部。
3)印刷部文员负责记录菲林、电子拼版不合格工单数并及时反馈给制版部。
制版部文员每月12日前编制上月《菲林、电子拼版合格率月报》,次年元月12日前编制《菲林、电子拼版合格率年报》,经印刷部经理、制版部经理审批后交企管部作为考核依据。
4.12七彩贺卡考核与统计细则
4.12.1贺卡各项考核目标的完成情况均由贺卡财务负责统计,并按月向财务总监办和集团审计部提供统计报表。
4.12.2贺卡财务提供的年终报表经贺卡公司总经理确认、财务总监审批、集团审计部审计、董事长审批后送交企管部作为年终奖罚考核的依据。
4.13文具制造部考核与统计细则
4.13.1独立核算利润目标、制造费用控管率
独立核算利润及制造费用控管率目标由文具财务处按月提供统计报表,报表经文具财务处主任复核、文具部经理审批后送交集团财务部及审计部,作为奖罚考核的依据。
4.13.2人工控管率
人工控管率目标由文具财务处按月提供统计报表,报表经文具财务处主任复核、文具部经理审批后送交集团审计部,作为奖罚考核的依据。
4.13.3流动资金周转天数
文具部流动资金周转天数目标由文具财务处按月提供统计报表,报表经文具财务处主任复核、文具部经理审批后送交集团审计部,作为奖罚考核的依据。
4.13.4超节损率
工单超节损率目标的考核与统计由文具财务处按规定时间按月提供统计报表,报表经文具财务处主任复核、文具部经理审批后送交集团审计部,作为奖罚考核的依据。
4.13.5按时交货率
1)对于七彩贺卡的订单,以七彩贺卡和文具制造部商定的交货计划作为考核标准;对于其它订单,生产部调度员进行传票评审时,对于涉及文具制造部的传票须和文具制造部沟通交货期,评审出制造中心的完工时间和最终完工时间,两者的时间差作为文具制造部的交货要求。
以成品实际入仓时间为交货日期。
2)受物流中心、制造中心等外部因素影响导致的误工,不考核文具制造部。
3)七彩贺卡/集团内部客户要求插单或变更交货日期,导致其它订单不能按原定日期交货的,文具制造部应确定所有延期订单数量,重新评审交货期,经七彩贺卡/集团内部客户负责人确认后,以重新评审之交货期考核。
4)文具制造部计划员每月12日前编制上月《按时交货率月报》,次年元月12日前编制《按时交货率年报》,经文具制造部经理、营销总监、贺卡公司总经理确认后交企划部作为考核依据。
4.13.6文具制造部年度独立核算报表及各项考核目标由文具财务处统计并经文具制造部经理确认、集团财务总监审核、集团审计部审计、董事长审批后由文具财务处编制《文具制造部2004年度独立核算目标考核奖罚统计表》交企管部编制《文具制造部2004年年终奖金应奖月数计算表》经企管部经理及集团财务总监审核后报董事长批准。
4.13制造中心考核与统计细则
4.13.1独立核算利润
独立核算利润=产品标准成本收入-产品实际成本支出
说明:
①固定成本调整与利息收入分成及标准成本收入中含短单等情况见财务预算;
②管理部门费用按照6:
4比例分配进入印刷部与彩盒部工单标准成本,与当月实际管理费用对比后考核制造中心,但不考核印刷部与彩盒部。
4.13.2人工控管率
人工控管率=实际工资总额/标准总成本*100%
说明:
管理部门以应发工资(基本工资+加班工资)为基准填列;印刷、彩盒、品管部以实发工资(应发+各类补贴-各类扣款)为基准填列。
4.13.3材料价格降低率
材料价格降低率=[∑(可比材料采购单价-可比材料去年同期采购单价)×采购数量+∑替代材料价格降低额-∑由于不可抗力因素影响导致的材料采购成本上升金额]/实际采购总成本×100%
说明:
由于不可抗力因素影响导致的材料采购成本上升金额是指因外部市场价格上涨达到或超过5%,直接影响材料采购成本降低率指标完成的,制造中心可以书面方式向集团总裁申请减免。
4.13.4制造费用控管率
制造费用控管率=(实际制造费用+实际管理费用)/标准总成本×100%
说明:
管理费用口径及相关调整政策见财务预算。
4.13.5超节损率
超节损率=实际损耗率-允许损耗率
4.13.6按时交货率
生产部文员每月15日前编制上月《制造中心按时交货率月报》,次年元月15日前编制《制造中心按时交货率年报》,经总调度、营销总监、贺卡公司总经理确认后交企管部作为考核依据。
4.14制造中心企管部考核与统计细则
4.14.1ISO9000、企管文件、5S审核积分
内审员每月5日前编制上月《ISO9000、企管文件、5S审核积分月报》,次年元月12日前编制《ISO9000、企管文件、5S审核积分年报》,经企管部经理审批后作为考核依据。
4.14.2文件整合、管理职责设计、5S提升、岗位规章制度考核试题项目评分
企管部文员于项目验收2天内,将项目验收评价表归档,次年元月12日前编制《企管部项目评分年报》,经企管部经理审批后作为考核依据。
4.15制造中心人力资源部考核与统计细则
4.15.1招聘按时率
制造中心人力资源部招聘专员于每季度结束,次月12日前编制《职员组长级招聘按时率季报》,次年元月12日前编制《职员组长级招聘按时率年报》,经人力资源部经理审批后交企管部作为考核依据。
4.15.2杰出、优秀人员流失率
制造中心人力资源部人事文员于每季度结束,次月12日前编制《杰出优秀人员流失率季报》,次年元月12日前编制《杰出优秀人员流失率年报》,经人力资源部经理审批后交企管部作为考核依据。
4.15.3共性培训课程满意度评分
企管部文员进行共性培训满意度调查,并于培训结束2天内编制《共性培训满意度调查统计表》,次年元月12日前编制《共性培训满意度调查年报》,经人力资源部经理、企管部经理审批后作为考核依据。
4.15.4共性培训课程按时完成率
制造中心人力资源部培训专员于每月12日前编制上月《共性培训课程按时完成率月报》,次年元月12日前编制《共性培训课程按时完成率年报》,经人力资源部经理审批后交企管部作为考核依据。
4.15.5完成行政罚款
制造中心人力资源部人事文员于每月12日前编制上月《保安队行政罚款月报》,次年元月12日前编制《保安队行政罚款年报》,交总务主任审批后作为考核依据。
4.15.6治安事故、消防事故、食物中毒事故、行车事故次数
如发生治安事故、消防事故、食物中毒事故、行车事故,总务主任7日内交一份事故报告给企划部备案,次年元月5日前编制《治安事故、消防事故、食物中毒事故、行车事故年报》,经总务主任审批后交企划部作为考核依据。
4.15.7清洁、宿舍、食堂、总机接待满意度评分
企管部文员每季度进行清洁、宿舍、食堂、总机接待满意度调查,并于每季度结束,次月12日前编制《清洁/宿舍/食堂/总机接待满意度调查季报》,次年元月12日前编制《清洁/宿舍/食堂/总机接待服务满意度调查年报》,经总务主任、企管部经理审批后作为考核依据。
4.16制造中心财务部
4.16.1综合成本控管率
综合成本控管率=[实际工资总额+实际制造费用总额(不含人工)+实际管理费用总额(不含人工)]/标准总成本×100%
说明:
实际工资总额与管理费用口径及相关调整政策见财务预算。
4.16.2材料价格降低率
由制造中心财务部按4.13.3条执行。
4.16.3KPI统计报表、财务报表报送延误次数
制造中心财务部财务主管于每季度结束,次月15日前编制《KPI统计报表、财务报表报送延误次数季报》,次年元月25日前编制《KPI统计报表、财务报表报送延误次数年报》,经制造中心财务部经理审批后交企管部作为考核依据。
4.16.4财务数据NC扣罚
由审计部按4.1.3条执行。
4.17制造中心仓储处、采购处考核与统计细则
4.17.1材料价格降低率
由制造中心财务部按4.13.3条执行。
4.17.4财务数据NC扣罚
由审计部按4.1.3条执行。
4.18制造中心设备管理部考核与统计细则
4.18.1设备完好率
企管部文员每月12日前编制上月《设备完好率月报》,次年元月12日前编制《设备完好率年报》,经设备管理部经理、企管部经理审批后作为考核依据。
4.18.2设备维修费用
设备维修费用=∑单台设备维修材料单价×领用数量
说明:
所有设备的维修材料,不含设备正常耗用的材料,如墨棍、水棍、UV灯管、润滑油等。
4.18.3维修满意度
企管部文员每周跟踪印刷、彩盒部维修满意度调查,并于每月12日前编制《维修满意度调查月报》,次年元月12日前编制《维修满意度调查年报》,经设备管理部经理、企管部经理审批后作为考核依据。
4.19制造中心生产部考核与统计细则
4.19.1新产品生产工艺合格率
品管部品质分析员每月12日前编制上月《新产品生产工艺合格率月报》,次年元月12日前编制《新产品生产工艺合格率年报》,经品管部经理、总工艺师审批后交企管部作为考核依据。
4.19.2旧产品工艺质量事故次数
品管部品质分析员每月12日前编制上月《旧产品工艺质量事故月报》,次年元月12日前编制《旧产品工艺质量事故年报》,经品管部经理、总工艺师审批后交企管部作为考核依据。
4.19.3按时交货率
由生产部文员按4.13.6条执行
4.19.4流动资金周转天数
生产部流动资金周转天数目标由制造中心财务部按规定时间按月提供统计报表,报表经制造中心财务部经理复核、制造中心总经理审批后送交集团财务部及审计部,作为奖罚考核的依据。
4.20制造中心印刷部、彩盒部考核与统计细则
4.20.1人工控管率
人工控管率=实际工资总额/标准总成本×100%
说明:
实际工资总额以部门实发工资总额减去房租与医疗补贴后计算,离职人员补偿不纳入计算口径。
4.20.2按时交货率
由生产部文员按4.13.6条执行
4.20.3成本差异率
成本差异率=(实际成本总额-标准成本总额)/标准成本总额×100%
说明:
①固定成本调整按照当月实际产能与标准产能或预算产能进行调整,计入当月标准成本收入;
②从公司废纸收入中分配20%给彩盒部做标准成本收入。
4.20.4产量达成率
待重新修订后补充。
4.20.5
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- KPI 统计 管理 规定