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农药行业分析报告
2015年农药行业分析报告
2015年11月
按能否直接施用,可将农药分为农药原药和农药制剂。
农药原药是以石油化工等相关产品为主要原料,通过化学合成技术或生物工程技术而得到的农药,一般不能直接施用于作物;在农药原药的基础上,加上相关助剂等原辅材料,经分装和复配生产出农药制剂,农药制剂可直接用于作物,防治病虫草害。
一、行业概况
农药是重要的农业生产资料,对防治有害生物,应对爆发性病虫草害,保障农业丰产、丰收以及农产品贮存与食品安全起着非常重要的作用。
同时,农药还用于林业、畜牧业、渔业、卫生防疫、工业、交通、通讯、建筑等国民经济部门,对保护人民身体健康、维护相关行业的正常运行发挥日益重要的作用。
目前我国农药80%左右用于农业生产,15%左右用于林业生产,其他主要用于卫生防疫等领域。
据统计,农林作物在不使用农药时受病虫草害的影响减产明显。
德国的Oerke博士曾对世界农业统计中的八个主要作物因病虫草害引起的损失情况进行了分析,结果令人吃惊,农作物因病虫草的危害,经济损失最高可达70%。
通过农药的使用,每年将挽回大量的粮食和经济损失,农药是解决全球粮食危机、确保农业稳产丰产必不可少的重要物资之一。
因此,在全球范围内形成对各类农药的刚性需求;另外,随着人口增长和生物质能源的不断开发,农林作物的种植面积也大幅增加,农药在提高农作物产量方面的作用日益重要。
不使用农药时作物因病虫害导致的减产率(%)
二、行业管理体制与行业政策
1、行业管理体制
我国负责农药管理的政府主管部门主要有农业部、工信部和质监总局。
其中,农业部主要负责组织协调农药质量的监测、鉴定和执法监督管理,组织国内生产及进口农药、有关肥料等产品的登记工作,具体由农业部直属事业单位农药检定所负责全国农药登记管理、农药质量检测、农药生物测定、农药残留监测、农药市场监督、农药信息交流及对外合作与服务等工作;工信部主要负责制定相关行业准入条件并组织实施,会同有关方面实施农药的准入管理;质监总局主要负责农药标准的制定和管理。
除此之外,与农药管理有关的行业协会为中国农药工业协会,主要负责参与制定农药产业政策、发展规划、行业规范和技术标准的研究与制定工作,农药建设项目的论证和环境影响评价;受国家相关管理部门委托,协助做好农药生产企业核准及延续核准工作;承担农药生产批准证书发放的前期工作;参与有关管理部门调查研究、政策拟定、现场考核工作;组织有关农药检测单位开展交流活动等。
2、主要产业政策
(1)《产业结构调整指导目录(2011年本)》
国家发改委令第9号,国家发改委于2011年3月27日公布,2011年6月1日施行,2013年2月对有关条目进行了调整,2013年5月1日起施行。
将“高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型(水基化剂型等)、专用中间体、助剂(水基化助剂等)的开发与生产,甲叉法乙草胺、水相法毒死蜱工艺、草甘膦回收氯甲烷工艺、定向合成法手性和立体结构农药生产、乙基氯化物合成技术等清洁生产工艺的开发和应用,生物农药新产品、新技术的开发与生产”作为鼓励类项目,优先发展。
(2)《农药产业政策》
工联产业政策[2010]第1号,工业和信息化部、环境保护部、农业部、国家质量监督检验检疫总局于2010年8月26日联合印发。
大力推动产业集聚,加快农药企业向专业园区或化工聚集区集中,降低生产分散度,减少点源污染......加快工艺技术和装备水平的提升,严格生产准入,加大技术改造力度,提高新技术和自动化在行业中的应用水平......实施名牌战略,着力培养主导品牌,提高拥有驰名商标的农药产品的市场份额......新建或搬迁的原药生产企业要符合国家用地政策并进入工业集中区,新建或搬迁的制剂生产企业在兼顾市场和交通便捷的同时,鼓励进入工业集中区......在法律法规允许的范围内,促进知识产权、农药登记资料等无形资产合理流动和转移,推动农药行业调整、优化生产要素,实现集约化、规模化生产......支持农药生产企业跨地区合理利用生产要素,推动已取得相同产品的登记和生产许可的企业间委托生产......
大力推动农用剂型向水基化、无尘化、控制释放等高效、安全的方向发展,支持开发、生产和推广水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、微胶囊剂和大粒剂(片剂)等新型剂型,以及与之配套的新型助剂,降低粉剂、乳油、可湿性粉剂的比例,严格控制有毒有害溶剂和助剂的使用,鼓励开发节约型、环保型包装材料。
(3)《中央“一号”文件》
中共中央、国务院,2004年至2015年连续十二年。
中共中央和国务院就加强农村现代化建设,通过《中央“一号”文件》连续十一年(2004年至2014年)锁定“三农”,其中2012年“一号”文件重点提出毫不放松抓好粮食生产,大力支持在关键农时、重点区域开展防灾减灾技术指导和生产服务,加快推进农作物病虫害专业化统防统治,完善重大病虫疫情防控支持政策;加大农业投入和补贴力度,持续加大财政用于“三农”的支出,持续加大国家固定资产投资对农业农村的投入,持续加大农业科技投入,确保增量和比例均有提高。
随着国家对农业支持力度的加大,农民收入的提高,对农药的需求也稳步增长,给农药行业带来新的成长机遇。
(4)《石化产业调整和振兴规划》
国发〔2009〕16号,国务院2009年5月18日印发。
《石化产业调整和振兴规划》将显著提高高效低毒低残留农药比重作为今后工作目标之一......调整农药产品结构,发展高效低毒低残留品种,推动原药集中生产......推动企业技术改造......农药企业高效低毒低残留产品生产和农药废弃物处置能力建设......淘汰工艺技术落后、产品质量差、安全隐患大、环境污染严重的落后产能......对农药行业依据行政法规,淘汰一批高毒高风险农药品种......鼓励优势农药企业实施跨地区整合,努力实现原药、制剂生产上下游一体化。
支持有实力的企业开展兼并重组,扩大产业规模......制订《石化产业技术进步与技术改造项目及产品目录》,设立石化产业振兴和技术改造专项,重点支持......农药结构调整、高端石化产品发展。
《石化产业调整和振兴规划》的出台有利于国内大型农药企业尤其是具备原药、制剂生产上下游一体化能力以及产品研发能力较强的农药企业的发展。
(5)《“十二五”农药工业发展专项规划》
中国农药工业协会,2011年。
到2015年,农药行业产值达2,300亿元,销售收入2,200亿元,实现利润150亿元,年均增长分别达到7.7%,7.7%,9.6%......农药原药生产进一步集中,到2015年,农药企业数量减少30%,销售额在50亿元以上的农药生产企业5家以上,销售额在20亿元以上的农药生产企业20家以上。
前20位农药生产企业的原药产量将占总产量的50%以上。
到2015年,力争进入化工集中区的农药原药企业达到全国农药原药企业总数的50%以上,培育2~3个销售额超过100亿元、具有国际竞争力的大型企业集团......高效、安全、经济和环境友好的新品种占总产量的50%以上,高毒、高残留品种的产量由目前的5%降至3%以下......农药创制品种累计达50个以上,重点农药企业研发投入占销售收入的比重达到5%以上,农药全行业的研发投入占到销售收入的2%以上......农药行业整体技术水平将有较大提高,大型企业主导产品的生产实现连续化、自动化;新开发品种的技术指标、大部分老品种的质量达到国际先进水平......特殊污染物处理技术进一步提高和完善,“三废”排放量减少15%,农药产品收率提高5%,副产物资源化利用率提高30%。
(6)病虫草害统防统治相关政策
2008年10月,农业部发布《关于推进农作物病虫害专业化防治的意见》(农农发[2008]13号),提出:
按照建设新型农业社会化服务体系的目标和要求推进农作物病虫害专业化防治的目标和任务,2009年全国粮棉油高产创建示范片全部实现病虫害专业化防治;2010年粮食作物病虫害专业化防治的覆盖率由目前的5%提高到10%;2020年粮食作物病虫害专业化防治的覆盖率提高到50%。
2010年3月,农业部办公厅印发《2010年农作物病虫害专业化统防统治示范工作方案》,提出“全面实施农作物病虫害专业化统防统治‘百千万行动’,创建100个专业化统防统治示范县,2010年每个县实施全程承包统防统治5万亩以上,力争三年内实现主要作物重大病虫害专业化统防统治全覆盖;在1,000个县建立专业化统防统治示范区,当年每个县示范面积1万亩以上,力争三年内主要作物重大病虫害专业化统防统治覆盖率达到30%;全国扶持发展1万个规范化的专业化防治示范组织。
通过实施专业化防治‘百千万行动’,辐射带动全国主要农作物病虫害专业化统防统治覆盖率提高3-5个百分点。
进一步提升农作物重大病虫灾害防控能力,实现农药减量控害和农产品安全目标。
”
2011年6月17日,农业部发布《农作物病虫害专业化统防统治管理办法》(农业部公告第1571号),提出各级农业行政主管部门应当按照“政府支持、市场运作、农民自愿、循序渐进”原则,制定政策措施,以资金补助、物资扶持、技术援助等方式扶持专业化统防统治组织的发展,大力推进专业化统防统治。
3、主要法规
(1)农药生产企业核准制度
我国实行农药生产企业核准制度。
开办农药生产企业(包括联营、设立分厂和非农药生产企业设立农药生产车间),应经工信部核准。
农药生产企业的核准有效期为五年。
国家发改委关于《农药企业核准、延续核准考核要点》作出了严格的规定,分别在人员要求、生产条件、安全卫生条件、环境保护、产品质量标准及质保体系等各方面制定了农药行业的具体准入条件。
(2)农药登记制度
生产(包括原药、制剂加工和分装)农药和进口农药必须进行登记,并经审查合格的农药登记申请,由农业部颁发农药临时登记证或农药正式登记证,农业部所属的农药检定机构负责全国的农药具体登记工作。
农药临时登记证和登记证的有效期限分别为一年和五年。
经正式登记或临时登记的农药,在登记有效期限内改变剂型、含量或者使用范围、使用方法,应当申请变更登记。
(3)农药生产许可制度及农药生产批准制度
生产有国家标准或者行业标准的农药,应当向国家质量监督检验检疫总局申请全国工业产品生产许可证,生产许可证有效期为五年。
生产尚未制定国家标准和行业标准的农药产品,应当经省级主管部门初审后,报工信部批准,发给农药生产批准证书。
首次颁发的农药生产批准证书的有效期为两年(试产期);换发的农药原药生产批准证书的有效期为五年,复配加工及分装农药生产批准证书有效期为三年。
(4)农药产品质量标准化制度
农药产品质量标准执行国家标准或行业标准,如无国家标准、行业标准的,由企业自主拟定企业标准,经省级标准化委员会、省级质量技术监督局进行标准化审查备案后执行。
二、行业市场容量
1、全球农药市场
根据权威统计公司PhillipsMcDougall统计,2014年全球农药市场销售额为627.02亿美元,其中作物保护市场为561.45亿美元,非作物保护用农药市场为65.57亿美元。
如下表所示,世界农药市场销售额从2001年的298.90亿美元增长到2014年的627.02亿美元,增幅为109.78%。
2008年,由于石油化工产品价格大幅上涨,全球农药价格上扬,农药市场销售额大幅增加达到461.3亿美元。
受金融危机影响,2008年下半年农药价格大幅下滑,2009年,农药行业的市场销售额较2008年有所回落。
近几年,全球农药市场保持小幅增长趋势,2011年达到503.05亿美元,2012年达到536.35亿美元,2013年继续小幅增长到591.60亿美元,2014年增长到627.02亿美元。
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