K3Cloud系统操作手册系统基础应用.docx
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K3Cloud系统操作手册系统基础应用
系统应用基础
1.1创建数据中心(基础)
登录管理中心,创建数据中心,名称为【蓝海机械总公司】
1.2组织架构(基础)
必须先使用administrator登录系统(默认密码888888),进行以下业务操作。
1、组织机构
产品路径:
系统管理-系统管理-组织机构-组织机构
1)启用多组织
点击【保存】,系统提示重新登录,选择“是”重新登录系统。
新增以下组织,注意组织形态以及组织职能的选择将默认生成的组织反审核,改名为“蓝海机械总公司”,组织分类将下述表格,保存并提交审核。
其他组织按照表格内容手工录入,保存并提交审核。
2、组织隶属关系
产品路径:
系统管理-系统管理-组织机构-组织隶属关系新增销售组织属性的隶属关系,并提交审核。
3、组织业务关系
组织业务关系影响到后续的业务处理,主要在单据转换时的业务关系处理上。
产品路径:
系统管理-系统管理-组织机构-组织业务关系录入上述表格的业务关系:
注意:
委托销售关系的默认受托方默认选上。
4、基础资料控制策略
控制策略影响到基础资料的维护组织、使用组织范围以及修改内容范围。
产品路径:
系统管理-系统管理-组织机构-基础资料控制策略。
注意:
本案例的基础资料不涉及控制类型的调整,均使用系统预置控制类型。
基础资料名称
创建组织
分配组织
不可修改
物料
总装事业部
其他全部组织
否(选项去掉)
客户
销售公司
其他全部组织
是(默认)
供应商
总装事业部
其他全部组织
是(默认)
物料清单
总装事业部
其他全部组织
否(选项去掉)
机加事业部
其他全部组织
否(选项去掉)
银行账号
销售公司
其他全部组织
是(默认)
蓝海柴油机公司
其他全部组织
是(默认)
税务规则
蓝海机械总公司
其他全部组织
是(默认)
内部账户
蓝海柴油机公司
机加事业部
变电器公司
是(默认)
车间公式
蓝海机械总公司
机加事业部
是(默认)
排程模型
蓝海机械总公司
机加事业部
是(默认)
1.3用户、角色与权限(基础)
1、角色管理
1)产品路径:
系统管理-系统管理-查询角色
新增以下角色:
领域
角色编码
角色名称
角色类型
功能权限
备注
基础
001
子管理员
系统管理员
不需授权
002
全功能角色
普通角色
给予全部权限
本案例用于全部业务操作
003
业务主管
普通角色
除编辑权限外的其他权限
本案例用于审批流配置
004
业务总监
普通角色
给予查询、审核权限
本案例用于审批流配置
查询角色,检查角色的数据
2)对角色进行功能授权(子管理员角色不需授权,系统自动授予管理员的内容)
产品路径:
系统管理-系统管理-批量授权-全功能批量授权使用全功能批量授权对角色进行快速功能授权
2、用户管理
产品路径:
系统管理-系统管理-用户管理-查询用户
新增用户分组:
业务员、业务主管
新增用户:
user、Jia、You
用户分组
用户帐号
用户名
组织范围
授予角色
说明
角色编码
角色名称
系统管理员
000
administrator
----
系统预设
业务员
001
user
全部组织
001
子管理员
务必每个组织均选择该角色
002
全功能角色
业务主管
002
Jia
销售公司
003
业务主管
003
You
销售公司
004
业务总监
应用技巧:
选中每个角色后点击【应用更多组织】以达到批量分配角色的效果。
查询用户的过滤条件选上“组织范围+角色范围”,可以检查用户的组织和角色内容的正确性。
1.4数据中心级别参数
系统参数分为数据中心级别和组织级别,组织级别的参数是继承数据中心的,允许修改;部分参数系统控制只能是数据中心级别,以下针对数据中心级别的参数进行设置:
一、产品路径:
基础管理-公共设置-参数设置-供应链管理-库存管理
1、库存更新方式为“审核时”
2、选上“启用序列号管理”,唯一性范围为“组织”
二、产品路径:
基础管理-公共设置-参数设置-供应链管理-信用管理
1、启用信用控制
2、信用控制范围=组织范围
三、工序汇报参数设置
本案例的工序汇报时允许单据日期、实际开始结束时间大于系统时间,不控制汇报顺序,需要调整工序汇报单的参数设置、调整工序计划单的参数设置。
工序汇报的参数设置是在单据类型上
1、产品路径:
系统管理-单据类型-单据类型列表-车间管理-工序汇报
选择“工序入库汇报”单据类型,反审核,将参数设置中“汇报日期是否允许在将来”设置为【不控制】,修改后提交审核。
2、产品路径:
系统管理-单据类型-单据类型列表-车间管理-工序计划
选择“标准工序计划”单据类型,反审核,将参数设置中“工序汇报顺序控制”设置为【不控制】,修改后提交审核。
注销,退出系统
使用用户user登录系统,默认密码888888修改个人密码为123456
user开始进行后续的全部业务操作。
1.5会计政策(财务)
1、会计政策
主要用于会计核算体系中,可以定义币别、会计日历、汇率类型、折旧方法、折旧年限、核算规则等。
注意:
切换当前登录组织=蓝海机械总公司
产品路径:
基础管理-基础资料-财务会计-会计政策
录入以下会计政策,具体见表格:
1)修改“中国准则会计政策”(系统默认存在),增加表格所述内容:
2)新增“财务管理会计政策”,可直接复制(在新增下拉菜单中)“中国准则会计政策”来修改(创建组织=蓝海机械总公司),具体见表格,修改后保存,并提交审核。
2、税务规则
产品路径:
基础管理-基础资料-税务管理-税务规则列表,系统预设了税务规则,本案例选择以下税务规则分配到其他组织,并提交审核。
1.6核算体系(财务)
1.币别与汇率体系
1)币别:
人民币、美元
产品路径:
财务会计-总账-基础资料-币别
美元:
系统已预置,选中直接提交并审核即可
2)汇率体系:
固定汇率美元-人民币6.2
产品路径:
财务会计-总账-基础资料-汇率体系
增加以下固定汇率:
注意:
间接汇率是系统自动计算的,不需录入。
保存后提交审核
2、会计核算体系
产品路径:
财务会计-总账-基础资料-会计核算体系
维护/新增以下核算体系(注意:
核算组织必须下挂下级组织,也就是业务组织):
财务会计核算体系:
系统默认创建,直接增加相应核算组织以及对应的下级组织即可(深圳销售公司为非独立核算分公司,采取报帐制。
)
编码
名称
法人核算体系
核算组织
默认会计政策
下级组织
KJHSTX01_SYS
财务会计核算体系
是
蓝海机械总公司
中国准则会计政策
蓝海机械总公司
蓝海柴油机公司
中国准则会计政策
总装事业部
机加事业部
变电器公司
中国准则会计政策
变电器公司
销售公司
中国准则会计政策
销售公司
深圳销售公司
1)责任中心核算体系(手工新增):
编码
名称
法人核算体系
核算组织
默认会计政策
下级组织
KJHSTX02
责任中心核算体系
否
蓝海柴油机公司
财务管理会计政策
蓝海柴油机公司
总装事业部
财务管理会计政策
总装事业部
机加事业部
财务管理会计政策
机加事业部
销售公司
财务管理会计政策
销售公司
深圳销售公司
查看会计核算体系列表,核对数据正确性
3、会计日历
由于本案例的时间已经超过会计日历的预置范围,需要添加会计日历期间。
产品路径:
财务会计-总账-基础资料-会计日历,打开预置的会计日历,点击【追加会计期间】
下拉滚动条看到已经添加了2014年的期间后,保存即可
4、账簿:
账簿可以实现一套业务数据多套账簿的财务业务,凭证是对应账簿的。
每个核算组织必须有且只有一个主账簿,可以有多个副账簿(本案例不涉及副账簿)。
注意:
切换当前登录组织=蓝海机械总公司
产品路径:
财务会计-总账-基础资料-账簿
1)财务会计核算体系(创建组织=蓝海机械总公司)
按核算组织分别建立对应的账簿,注意启用期间=2015.04
核算组织
账簿名称
会计政策
科目表
凭证字
启用期间
蓝海机械总公司
蓝海机械总公司账簿
中国准则会计政策
新准则科目表
记
2015.04
蓝海柴油公司
蓝海柴油机公司账簿
2015.04
变电器公司
变电器公司账簿
2015.04
销售公司
销售公司账簿
2015.04
选择“财务会计核算体系”节点,检查数据正确性,数据正确后批量提交审核
2)责任中心核算体系(创建组织=蓝海机械总公司)
按核算组织分别建立对应的账簿,注意启用期间=2015.04
核算组织
账簿
会计政策
科目表
凭证字
启用期间
总装事业部
总装事业部账簿
财务管理会计政策
新准则科目表
记
2015.04
机加事业部
机加事业部账簿
2015.04
选择“责任中心核算体系”节点,检查数据正确性,数据正确后批量提交审核
1.7部门(供应链)
1、部门
产品路径:
基础管理-基础资料-主数据-部门列表
新增以下部门:
创建组织
使用组织
编码
名称
部门属性
蓝海柴油机公司
蓝海柴油机公司
自动产生
总务部
管理部门
总装事业部
总装事业部
自动产生
总装车间
基本生产部门
机加事业部
机加事业部
自动产生
机加车间
基本生产部门
销售公司
销售公司
自动产生
销售部
销售部门
深圳销售公司
深圳销售公司
自动产生
深圳销售部
销售部门
过滤条件的组织机构选择全部,检查部门数据正确性,数据正确后批量提交审核
2、成本中心
产品路径:
成本管理-产品成本核算-基础资料-成本中心
新增以下成本中心:
创建组织
使用组织
编码
成本中心名称
属性
关联对象
总装事业部
总装事业部
自动产生
总装车间成本中心
基本生产
总装车间
机加事业部
机加事业部
自动产生
机加车间成本中心
基本生产
机加车间
过滤条件的组织机构选择全部,检查成本中心数据正确性,数据正确后批量提交审核
1.8销售员(供应链)
建立销售员需要先设置相关资料,系统认为员工任岗后才可以成为销售员。
注意:
切换当前登录组织=销售公司
1、岗位信息
产品路径:
基础管理-基础资料-公共资料-岗位信息列表
新增岗位并提交审核
销售员(创建组织=销售公司),所属部门为销售部
销售员(创建组织=深圳销售公司),所属部门为深圳销售部
2、员工
产品路径:
基础管理-基础资料-主数据-员工列表
新增员工并提交审核
丁家友(创建组织=销售公司),员工编号1001,就任岗位是销售公司的销售员
Oliver(创建组织=深圳销售公司),员工编号2001,就任岗位是深圳销售公司的销售员
注意:
修改员工的就任岗位是通过“修改岗位”进行,不是直接打开员工单据就可以修改的。
3、业务员
产品路径:
基础管理-基础资料-公共资料-业务员列表
新增业务员:
销售员,对应职员是销售公司的丁家友和深圳销售公司的Oliver;
1.9客户(供应链)
注意:
切换当前登录组织=销售公司
产品路径:
基础管理-基础资料-主数据-客户列表
1、新增以下客户(创建组织=销售公司):
客户名称
纳税登记号
客户类别
对应组织
结算币别
收款条件
开户银行
银行账号
大宇机械(启用信用管理)
SW00222
普通销售客户
RMB
月结30天
招行XX支行
ZS00111
总装事业部
内部结算客户
总装事业部
RMB
机加事业部
内部结算客户
机加事业部
RMB
销售公司
内部结算客户
销售公司
RMB
深圳销售公司
内部结算客户
深圳销售公司
RMB
同益科技
寄售客户
RMB
月结30天
2、客户新增保存后,提交审核
3、将客户分配到其他组织,并提交审核。
4、客户列表的过滤条件的可选组织选择全部即可查看所有数据
1.10信用管理(供应链)
1、信用政策
针对销售订单和销售出库单进行信用控制,销售订单是提醒,销售出库单是不能出库
产品路径:
供应链-信用管理-信用政策-信用检查规则
2、信用控制
针对销售公司的客户=大宇机械进行信用额度(=800万元)控制
产品路径:
供应链-信用管理-信用授予-信用档案列表
1.11供应商(供应链)
注意:
切换当前登录组织=总装事业部
产品路径:
基础管理-基础资料-主数据-供应商列表
1、新增以下供应商(创建组织=总装事业部),结算币别:
RMB
供应商名称
供应类别
对应组织
是否VMI
付款条件
开户行
银行账号
明瑞五金
采购
月结30天
农行XX支行
N000111
美华公司
综合
月结30天
工行XX支行
G000111
长安制造
委外
月结30天
建行XX支行
JH1234
现代机械(VMI)
采购
是
月结30天
建行YY支行
XD1234
总装事业部
采购
总装事业部
机加事业部
采购
机加事业部
销售公司
采购
销售公司
深圳销售公司
采购
深圳销售公司
备注:
现代机械需要启用VMI业务
2、供应商新增保存后,提交并审核
3、将供应商分配到其他组织,并提交审核。
4、供应商列表的过滤条件的可选组织选择全部即可查看所有数据
1.12仓库(供应链)
产品路径:
基础管理-基础资料-供应链-仓库列表
1、新增以下仓库,并提交和审核:
创建组织
仓库名称
仓库属性
总装事业部
总装成品仓
普通仓库
总装半成品仓
普通仓库
总装原料仓
普通仓库
总装设备仓
普通仓库
现代机械仓
供应商仓库
长安制造仓
供应商仓库
同益客户仓
客户仓库
机加事业部
机加原料仓
普通仓库
机加成品仓
普通仓库
销售公司
销售成品仓
普通仓库
深圳销售公司
深圳成品仓
普通仓库
仓库列表过滤条件的可选组织=全部,可以显示全部组织,检查数据正确性。
1.13物料(制造)
由于部分物料启用辅助属性管理,需要先设置相关资料;本案例的辅助属性来源辅助资料,需要先设置对应的辅助资料。
注意:
切换当前登录组织=总装事业部
1、辅助资料
产品路径:
基础管理-基础资料-辅助资料-辅助资料列表
1)选中”基础管理“节点,点击”新增分组“增加辅助资料类别,编码:
Class,名称:
等级
2)选中”等级“节点,点击”新增“按钮,新增具体等级内容:
A/A级、B/B级、C/C级
2、辅助属性
产品路径:
基础管理-基础资料-辅助属性-辅助属性列表
新增辅助属性(不需考虑组织因素),值类型=辅助资料,值来源=等级,提交并审核
由于部分物料需要启用序列号管理,需要先设置序列号编码规则
3、序列号编码规则
产品路径:
供应链-库存管理-批号管理-批号/序列号编码规则列表,新增以下编码规则(不考虑组织因素):
名称
属性类型
长度
设置值
序列号编码规则
常量
CYJ
流水码
5
4、物料(分配型)
产品路径:
基础管理-基础资料-主数据-物料列表
1、新增以下物料(创建组织=总装事业部):
注意:
1)供应来源数据不需录入,是供应来源维护后反写的
2)钢棒存在辅助计量单位,在保存后,需要设置物料单位换算(关联查询-单位换算),选择【换算类型=浮动】
(如果单位换算无法选择,应该是换算类型=固定造成的,需要到基础资料-物料换算列表中删除,重新新增换算单位即可。
)
3)不要遗漏掉物料上的“产品检验”、“是否VMI”、“配额管理”、“配额方式”等设置
查看物料列表:
2、对已审核的物料进行分配,并审核,分配规则如下:
1)全部物料(18个)分配到【蓝海柴油机公司】,无需修改,提交审核
2)螺杆、钢棒(规格=R20、R25)(3个)分配到【机加事业部】,先调整螺杆属(=自制)性和仓库后提交审核
3)柴油机(规格=50KW)、柴油机(规格=55KW)、变压器(3个)分配到【销售公司】,调整仓库后提交审核
4)柴油机(规格=50KW、55KW)、变压器、润滑油(4个)分配到【深圳销售公司】,先调整属性(属性=外购)和仓库(=深圳成品仓)后提交审核
注意:
物料分配不能修改属性,则需查看物料的控制策略是否为不可修改,如果是则将选项去掉。
1.14货源清单(供应链)
注意:
切换当前登录组织=总装事业部
产品路径:
供应链-采购管理-货源管理-货源清单
新增货源清单:
货源清单,并保存。
物料编号
名称
供应类别
供应商
生效日
配额比例%
配额顺序
固定供应商
1.01.001.0057
侧板-50KW系列
采购
明瑞五金
2014-3-1
100
1
1.01.001.0055
接板-A系列
采购
明瑞五金
2014-3-1
1
1.01.110-0018.000
轴承
采购
明瑞五金
2014-3-1
1
勾选
1.03.1001
钢棒45#(等级A)
采购
明瑞五金
2014-3-1
1
1.03.1002
钢棒45#(等级A)
采购
明瑞五金
2014-3-1
1
1.15物料清单(制造)
注意:
切换当前登录组织=总装事业部
1、新增以下物料清单(注意BOM不同创建组织):
产品路径:
生产制造-工程数据-物料清单-物料清单列表
注意:
1、入库倒冲和倒冲时机是在“物料控制”页签选择,并且是按物料逐一选择。
2、BOM的辅助属性在“其他”页签录入,否则会影响MRP计算结果正确性。
3、需要将机加事业部的【螺杆】BOM分配到总装事业部,这样才可以正查
物料清单列表的可选组织=全部,查看全部数据检查正确性:
2、查看物料清单的组合情况
产品路径:
生产制造-工程数据-物料清单查询-物料清单正查
选择使用组织=总装事业部,物料编码=1.01.001,点击“刷新”,多级展开查看BOM数据的正确性。
1.16工艺路线(制造)
建立产品的生产加工工艺过程。
工艺路线是车间工序排程、工序汇报的依据。
业务流程:
车间公式—>作业—>资源—>工序控制码—>工作中心—>工艺路线
注意:
切换当前登录组织=机加事业部
1、车间公式(分配)
产品路径:
生产制造-工程数据-工艺路线-车间公式列表
过滤可选组织选择【蓝海机械总公司】,将系统预设的车间公式列表(创建组织蓝海机械总公司),分配到机加事业部,并提交审核。
2、作业
产品路径:
生产制造-工程数据-工艺路线-作业
新增以下作业(创建组织=机加事业部),提交并审核。
创建组织
名称
机加事业部
下料
机加事业部
粗车
机加事业部
精车
机加事业部
铣外圆
机加事业部
去毛刺
机加事业部
抛光
机加事业部
油漆
机加事业部
精铣
3、资源
产品路径:
生产制造-工程数据-工艺路线-资源
新增以下资源(创建组织=机加事业部),提交并审核。
名称
资源类别
资源数量
数量单位
计算能力
能力单位类别
能力单位
效率%
下料组
机器
1
Pcs
是
按时间维度计量
分
100
机加组
机器
1
Pcs
是
按时间维度计量
分
100
外协组
机器
1
Pcs
是
按时间维度计量
分
100
注意:
资源中能力例外不需要设置,工作日历不需要设置。
4、工序控制码
产品路径:
生产制造-工程数据-工艺路线-工序控制码
新增以下工序控制码(创建组织=机加事业部),提交并审核。
名称
参与工序排程
检验方式
加工方式
汇报方式
工序时间默认单位
厂内汇报
是
免检
厂内加工
必须汇报
分钟
委外汇报
是
免检
委外加工
必须汇报
分钟
5、工作中心
产品路径:
生产制造-工程数据-工艺路线-工作中心
新增以下工作中心(创建组织=机加事业部),提交并审核。
名称
所属部门
工序控制码
资源
参与排程
资源分类
效率%
实际准备能力活动
实际加工能力活动
实际拆卸能力活动
下料工作中心
机加车间
厂内汇报
下料组
是
机器
100.00
准备活动
加工活动
拆卸活动
机加工作中心
机加车间
厂内汇报
机加组
是
机器
100.00
准备活动
加工活动
拆卸活动
工序委外工作中心
机加车间
委外汇报
外协组
是
机器
100.00
准备活动
加工活动
拆卸活动
注意:
1、基本活动中准备活动、加工活动、拆卸活动这三个活动都要选择,否则会与能力页签的设置不一致,需要调整能力页签的内容。
2、基本活动页签上选择基本活动后,活动类型、活动量公式、活动汇报量公式会自动带入。
3、需要在能力页签选择工作中心上参与排程的资源:
6、工艺路线
产品路径:
生产制造-工程数据-工艺路线-工艺路线
新增螺杆生产的工艺路线(创建组织=机加事业部),提交并审核。
螺杆的工艺路线只有主干序列,工艺路线新增时系统自动默认主干序列。
注意:
50序油漆是工序委外,需要在工序委外页签设置委外提前期为1天。
1.17排程模型(制造)
注意:
切换当前登录组织=蓝海机械总公司
产品路径:
生产制造-车间管理-车间作业计划-排程模型列表
将系统预设的4个排程模型(创建组织蓝海机械总公司),分配给【机加事业部】,无需修改,提交并审核。
1.18工作日历(制造)
进行工作日历模板、工作日历列表及工作日历设置等业务操作。
业务流程:
班次—>班制—>工厂日历模板—>日历模板套用—>工厂日历设置
注意:
切换当前登录组织=总装事业部
1、班次
产品路径:
生产制造-工程数据-工作日历-班次列表
班次情况:
分两班,上午8:
00-12:
00,下午14:
00-18:
00
新增班次保存并提交审核,生效日期=2015.04.01
2、班制
产品路径:
生产制造-工程数据-工作日历-班制列表
新增班制(创建组织=总装事业部),选择班次保存并提交审核
生效日期=2015.
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