我国农药行业研究报告.docx
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我国农药行业研究报告
我国农药行业研究报告
(一)行业管理
1、行业主管部门
目前,我国农药行业实行国家宏观调控、行政管理与行业自律相结合的行业
管理体制。
主管政府部门:
最新修订《农药管理条例》于2017年6月1日开始施行,
修订前农药行业主管政府部门为国家发改委、工信部、农业部和国家质检总局;
修订后农业部负责全国的农药监督管理工作。
行业自律组织:
中国农药工业协会。
2、行业监管体制
自国务院对《农药管理条例》修订并颁布实施以来,农业部为了配合条例的
实施,于2017年6月21日颁布《农药登记管理办法》、《农药生产许可管理
办法》、《农药经营许可管理办法》、《农药标签和说明书管理办法》和《农药
登记试验管理办法》等配套部门规章。
根据上述规定,目前我国农药行业的监管
体制主要由农药登记制度、农药生产许可制度、农药经营许可制度组成,具体情
况如下:
除上述制度外,农药登记试验、农药标签和说明书管理、农药产品质量标准
化等方面的制度继续执行,具体情况如下:
(1)农药登记试验制度
农药登记试验是申请农药登记的前置程序,申请农药登记的,应当按照《农
药登记试验管理办法》进行登记试验。
开展农药登记试验的,申请人应当报试验
所在地省级农业部门备案;新农药的登记试验,还应当经农业部审查批准。
登记
试验应当由农业部认定的登记试验单位按规定进行。
(2)农药标签和说明书管理制度
在中国境内经营、使用的农药产品应当在包装物表面印制或者贴有标签。
产
品包装尺寸过小、标签无法标注《农药标签和说明书管理办法》规定内容的,应
当附具相应的说明书。
农药标签和说明书由农业部核准,农业部在批准农药登记
时公布经核准的农药标签和说明书的内容、核准日期。
标签和说明书的内容应当
真实、规范、准确,其文字、符号、图形应当易于辨认和阅读,不得擅自以粘贴、
剪切、涂改等方式进行修改或者补充。
(3)农药产品质量标准制度
农药产品质量标准执行国家标准或行业标准,没有国家标准、行业标准和地
方标准的,应当制定相应的企业标准,作为组织生产的依据。
企业标准由企业组
织制定,并按省、自治区、直辖市人民政府的规定备案。
3、行业政策法规
(1)法律法规
(2)相关产业政策
(二)行业发展概况
1、农药的概念及分类
(1)农药的概念
农药是指用于预防、控制危害农业、林业的病、虫、草、鼠和其他有害生物
以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的
一种物质或者几种物质的混合物及其制剂,包括用于不同目的、场所的下列各类:
①预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫(包括昆虫、蜱、螨)、草
和鼠、软体动物等有害生物的;
②预防、消灭或者控制仓储病、虫、鼠和其他有害生物的;
③调节植物、昆虫生长的;
④用于农业、林业产品防腐或者保鲜的;
⑤预防、消灭或者控制蚊、蝇、蜚蠊、鼠和其他有害生物的;
⑥预防、消灭或者控制危害河流堤坝、铁路、机场、建筑物和其他场所的有
害生物的。
(2)农药的分类
根据农业部发布的《农药登记管理术语》(NY/T1667.1-2008)的规定,按
照用途不同可以将农药作如下分类:
2、全球农药市场概况
(1)整体发展状况:
全球农药市场稳步增长
20世纪60至90年代,随着农业机械化和现代化的逐步推进,全球农药行业进入了高速发展期,全球作物用农药销售额从1960年的8.50亿美元增至
1990年的264.00亿美元,增幅超过30倍。
自21世纪以来,全球农药市场增速放缓,2004至2016年全球作物用农药销售额的年复合增长率为3.72%,呈现平稳增长态势。
全球农化行业在经历2015年和2016年连续两年销售额下滑之后,2017年全球作物用农药销售额为542.19亿美元,同比增长2.5%。
2015年,汇率的波动、农产品价格下滑以及“厄尔尼诺现象”导致的种植
面积减少,对全球农药市场造成了重大影响,2015年全球作物用农药市场销售
额为512.10亿美元,同比下滑9.61%。
2016年,受到不利的天气状况以及农产品价格较低的影响,全球作物用农
药市场销售额同比下降2.52%。
此外,草甘膦产能过剩、价格走低也对全球农药市场造成一定冲击。
2017年,国际原油价格企稳回升带动相关基础材料价格上涨,草甘膦价格
的提升以及更加有利的天气条件(尤其是亚洲地区)等积极影响,全球作物用农
药销售额开始回升。
(2)区域市场分布:
欧洲、北美洲等地区市场趋于饱和,亚洲、拉丁美洲等地区市场需求增长较快
农药消费水平与各地区经济发展水平以及产业结构密切相关。
从全球市场来
看,欧洲、北美洲等地区是传统农药消费市场,市场已经趋于饱和,近年来其对
农药的需求相对稳定,而随着经济发展水平以及农业现代化水平的逐步提高,亚
洲、拉丁美洲等地区对农药的需求量不断上升,成为全球农药需求大、增长快的
重要市场。
(3)产品类型分布:
除草剂、杀虫剂和杀菌剂依旧是主要农药产品类型
20世纪70年代开始,随着气候、耕种方式以及种植结构不断变化,各类
农药产品占据的市场份额不断变化。
自21世纪以来,除草剂市场份额逐步上升,
杀虫剂市场份额有所下降,杀菌剂市场份额相对稳定。
根据PhillipsMcDougall
公司的统计,2017年全球作物用农药市场销售中,除草剂、杀虫剂和杀菌剂占
比分别为42.90%、28.60%和24.90%,三类产品占据了农药市场绝大部分市场份额。
(4)农药企业分布:
行业集中度较高,创制类、仿制类农药企业并存
从全球范围来看,农药行业的市场集中度较高。
作为世界六大农药跨国公司,
先正达、拜耳、巴斯夫、陶氏益农、孟山都和杜邦占据了全球农药市场的大部分
份额,六家公司2014年、2015年和2016年合计销售额分别占全球作物用农药市场的76.54%、74.90%和71.26%。
经过近年来合并整合,世界前六大农药
跨国公司调整为先正达、拜耳、巴斯夫、陶氏杜邦、孟山都及安道麦,上述公司
2017年全球作物用农药销售额的69.60%。
目前,农药生产领域创制类企业和仿制类企业并存,具体为:
创制类农药企业。
农药行业是资本密集型、技术密集型的行业,新开发的专
利农药利润丰厚,但新药开发具有投资大、风险高、周期长的特点,需要大量资
金和人力的投入,国际上创制类农药企业主要是六大农药跨国公司。
创制类企业
的最大优势在于企业能凭借产品专利保护在保护期内获得独家生产权利,从而获
得巨额垄断利润。
仿制类农药企业。
鉴于创制新农药的开发难度越来越大,多数农药企业以生
产非专利农药或专利期满的农药为主,这些农药在应用上已经得到实践的检验,
在使用对象、施用方法和安全性能上都得到市场的承认,而且在技术上也比较成
熟。
国际上仿制型企业主要是安道麦(ADAMA)、纽发姆(Nufarm)、联合磷
化(UPL)、爱利思达生命科学(ArystaLifeScience)。
未来,专利到期农药品种具有极大的市场空间。
根据PhillipsMcDougall统
计,在2011-2016年间专利将到期的农药产品,其在2010年的总市值为52.56
亿美元;到2023年将有166个农药化合物专利到期,新增市场价值将超过110
亿美元,这将为仿制类农药企业未来发展带来新的产品市场空间。
(5)全球分工协作:
农药产能逐步向中国等发展中国家转移
在自身产能难以满足日益增长的市场需求的情况下,跨国农药公司从自身产
业布局出发,逐步将新增的产能向其他国家转移,而发展中国家因其在生产成本
上的比较优势,不断成为跨国农药公司产业布局规划中的重要选择。
中国作为发
展中大国,具备农药生产所需要的化工基础和配套措施,在工艺、技术、成本方
面具有一定优势,因此跨国农药公司选择与中国的农药企业合作,实现了产能的
逐步转移。
3、我国农药市场概况
(1)我国已成为全球农药生产大国和出口大国
由于全球农药行业产业转移,我国已成为全球最重要的农药原药生产基地。
近年来我国农药行业发展迅猛,在农药产量上我国自2007年起首次超过美国成为世界第一大农药生产国。
我国化学农药原药产量从2007年的176万吨增长至2015年的374万吨,年复合增长率达11.71%。
2016年以来,产量有所回落。
从农药整体市场来看,大量专利农药的保护期满后,仿制农药的进入必然带
来价格的下降和市场份额的迅速扩张,仿制类农药企业将迎来新的发展机遇。
随
着全球农药市场需求不断增加,部分优质农药企业凭借质量和成本优势融入全球
市场,以原药或中间体的形式切入国际农药巨头的供应链,广泛参与全球竞争,
我国农药行业进出口贸易顺差迅速扩大。
我国化学农药出口产品结构中,以除草剂和杀虫剂为主,2017年除草剂、
杀虫剂和杀菌剂出口数量分别为113.5万吨、31.6万吨和11.5万吨,杀菌剂占出口总量的比重仅为7.04%,远低于全球农药市场28.6%左右的份额,仍有较大的市场空间。
(2)除草剂产量占比较高,农药产品结构更趋合理
我国化学农药产品中除草剂产量占比较高;杀虫剂在过去十年中产量基本保
持稳定,但自2009年起呈现微幅下降趋势;杀菌剂亦基本保持稳定,产量占比
始终较低。
2016年除草剂、杀虫剂和杀菌剂的原药产量分别为177.30万吨、50.69万吨和19.89万吨,除草剂产量占比较高,为目前我国农药市场的最主要品种。
根据中国农药工业协会2016年发布的《农药工业“十三五”发展规划
(2016-2020)年》,我国农药产品结构更趋合理,具体表现为:
除草剂新产品发展迅猛。
磺酰脲、磺酰胺和杂环类除草剂产量不断增长,市
场占有率迅速上升,达到除草剂产量的70%以上,改变了过去除草剂以二苯醚类、苯氧羧酸类、三嗪类等为主的局面。
杀虫剂产品不断优化。
近年来,国家加大新品种开发和产业化力度,重点支
持高效、安全、环境友好新品种的开发和产业化进度,一批新烟碱类、拟除虫菊
酯类、杂环类等高效、安全、环境友好的杀虫剂得到进一步发展,市场占有率超
过97%。
杀菌剂产品不断更新。
近十年来,杀菌剂的品种发生了较大变化,效果更好、
残留更低的三唑类、杂环类和甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂品种得到快速发展,已经
成为我国杀菌剂的重要品种。
(3)农药行业供给侧改革持续推进,集中度不断提升,产业布局区域性明显
我国现有农药原药生产企业规模整体较小,行业集中度较低,且竞争力不高,
至今尚无具有国际竞争能力的龙头企业。
2017年总销售额超10亿元的企业50
家,全国2,000多家农药生产企业中,销售额1亿元及以下的企业达1,800余
家。
2017年前10名农药企业销售收入占全行业的比例约20%,相比而言,世界前六大跨国公司2017年的销售额占世界总销售额比例约69.60%。
2016年5月,中国农药工业协会发布了《农药工业“十三五”发展规划》,
对农药行业的未来发展提出了严格规范,主要趋势为农药企业数量将有所减少,
行业内企业间的兼并重组将成常态,产业集中度将不断提升。
在供给侧改革持续
推进的背景下,安全及环保政策的日益趋紧也使得农药行业中安全隐患大、环保
不达标的中小企业成为重点产能出清目标。
随着安全隐患大、环保不达标企业逐
步退出市场,龙头企业成本优势明显,上下游议价能力强,可以通过较好转嫁能
力进一步提升盈利能力。
同时,行业内订单将进一步流向优质大企业,农药行业
集中度将不断提升。
我国农药生产具有明显的区域性,农药生产企业主要集中在东部沿海的江
苏、山东、浙江三省,2017年该三省化学农药原药产
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