激光行业分析报告.docx
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激光行业分析报告
2017年12月
2018年激光行业分析报告
内容目录
1.激光行业持续高增长....................................................................................................................7
1.1.激光装备应用领域广泛,激光行业稳健成长.......................................................................7
1.2.海外激光器龙头增长迅速,激光产业或进入增长拐点....................................................9
1.2.1.海外激光龙头增长迅速,多个细分行业解决方案进入爆发期...........................9
1.2.2.国内激光市场高速成长,深度受益于激光行业景气...........................................11
2.激光应用拓宽,细分市场结构化成长机遇............................................................................11
2.1.OLED面板——年化25亿+市场空间....................................................................................11
2.1.1.国内OLED面板投资建设进入高峰期.......................................................................11
2.1.1.激光设备是OLED产线中的重要组成部分..............................................................12
2.2.锂电电芯焊接——年化50亿市场空间................................................................................13
2.2.1.新能源汽车快速发展驱动锂电设备投资..................................................................13
2.2.2.锂电中的激光设备需求量巨大.....................................................................................15
2.3.智能手机——从苹果到国产机,全面屏+中框+双面玻璃打开行业空间................16
2.3.1.智能手机中的激光设备应用广泛................................................................................16
2.3.1.智能手机激光应用具备消费属性,需求种类多,更新频率短.........................17
2.3.1.功能升级,全面屏+双摄+双面玻璃大幅打开激光器需求................................17
2.3.1.从苹果到国产手机,消费电子激光设备前景广阔................................................20
2.3.2.国产手机激光渗透率低,激光设备机会广阔.........................................................22
2.4.高功率激光器渗透进入提速期——潜在千亿级替代市场空间巨大...........................22
2.4.1.高功率激光器最大应用场景,自主品牌汽车崛起拉动大功率激光器需求..23
2.4.1.高功率激光器成本降低,性价比提升,大幅打开行业应用空间....................25
3.激光设备技术升级,龙头企业引领技术创新红利................................................................26
3.1.光纤激光器促进激光器加工效率提升...................................................................................26
3.1.1.光纤激光器采用增益光纤作为增益介质..................................................................26
3.1.1.光纤激光器相对传统激光器优势明显,在众多应用场景替代小功率激光器
..............................................................................................................................................................27
3.1.2.光纤激光器市场份额快速提升,已经成为市场主流激光器品种....................28
3.2.紫外激光器+超快激光器,精密材料加工加速推进.........................................................29
3.2.1.消费电子材料升级提速,紫外激光器需求增大....................................................29
3.2.2.微材料加工驱动超快激光器需求提升.......................................................................30
4.激光器成本下滑促进应用普及,国产转移进入加速周期...................................................31
4.1.国内激光器技术提升迅速,推动国产激光装备产业链一体化进程...........................31
4.2.国内激光器价格优势显著,打破海外龙头激光器价格垄断.........................................32
4.3.激光装备还看龙头,下游景气带来产业链共振机会.......................................................33
4.3.1.激光装备产品应用领域极其广泛,需要针对不同行业解决方案开发定制化产品.........................................................................................................................................................34
4.3.2.激光设备结合工业机器人是大势所趋.......................................................................34
4.3.3.龙头企业研发/资本优势明显,上下游配套打通产业链.....................................34
4.3.4.下游景气带来产业共振,国产激光产业链机会广阔...........................................35
5.投资建议.......................................................................................................................................36
5.1.大族激光..........................................................................................................................................36
5.2.华工科技..........................................................................................................................................37
5.3.福晶科技..........................................................................................................................................38
图表目录
图1:
激光产业链.............................................................................................................................................7图2:
全球激光器市场增长情况.................................................................................................................8图3:
我国激光设备市场增长情况............................................................................................................8图4:
全球激光器按照应用场景分类........................................................................................................8图5:
全球工业激光器按照设备类型分类..............................................................................................8图6:
全球激光器/设备市场情况(2016年)......................................................................................9图7:
IPG营业收入及增速.........................................................................................................................10图8:
Coherent营业收入及增速..............................................................................................................10图9:
Coherent2017财年第一季度到第三季度(截止7月1日)营收按业务类型增长情况
...............................................................................................................................................................................10
图10:
IPG公司2017年上半年营收按业务类型增长情况...........................................................11图11:
AMOLED制造应用到的激光设备..............................................................................................12图12:
预计2020年我国新能源汽车产量将达到242万辆...........................................................14图13:
纯乘用电动车成为新能源车销量主力车型(单位:
万辆)............................................14图14:
锂电池生产工艺流程......................................................................................................................15图15:
锂电池生产工艺中用到的激光设备..........................................................................................16图16:
智能手机中的激光应用.................................................................................................................17图17:
大族激光来自A客户订单大幅增长(单位:
亿元).........................................................17图18:
全面屏手机示意(三星GalaxyS8)........................................................................................18图19:
全面屏手机示意(小米MIX)...................................................................................................18图20:
全面屏手机示意(三星GalaxyS8)........................................................................................18图21:
全面屏屏幕离手机边缘过近容易破损.....................................................................................18图22:
R角切割、C角切割和U形槽切割..........................................................................................18图23:
双摄像头手机渗透率(左轴单位为亿部手机)...................................................................19图24:
手机摄像头采用蓝宝石等脆性材料..........................................................................................19图25:
双面玻璃手机渗透(左轴单位为亿部手机).......................................................................20图26:
双面玻璃手机机身质感非常好...................................................................................................20图27:
金属中框加工工艺流程.................................................................................................................20图28:
iphone4s金属中框示意...............................................................................................................20图29:
2014年开始,1500元以上中高端手机占比逐步提升......................................................21图30:
汽车制造设备市场规模(亿元)..............................................................................................23图31:
汽车制造设备按应用类别分类...................................................................................................23图32:
汽车主线和离线加工中应用到的焊接设备............................................................................24
图33:
奔驰白车身自动化生产线............................................................................................................25
图34:
光纤激光器功率放大原理............................................................................................................27图35:
激光器切割速度对比......................................................................................................................27图36:
激光器切割能耗对比......................................................................................................................27图37:
各激光器效率对比..........................................................................................................................28图38:
激光器运行花费对比......................................................................................................................28图39:
2012-2016年全球工业激光器市场规模与结构(单位:
亿美元,%).......................29图40:
金属材料对激光吸收率与波长关系..........................................................................................30图41:
皮秒激光器加工材料......................................................................................................................31图42:
飞秒激光器加工材料......................................................................................................................31图43:
国内激光产业链...............................................................................................................................31图44:
国内激光器和海外激光器价格对比(范围取均价,万元)............................................33图45:
2012-2016年激光器价格降幅(范围取均价,万元)...................................................33图46:
天风电子对光纤激光器的价格预计(单位:
万元).........................................................33图47:
大族激光行业级解决方案............................................................................................................34图48:
大族激光大功率汽车非金属配套加工系统............................................................................34图49:
部分国内激光设备企业研发费用情况(单位:
百万元)................................................35图50:
部分国内激光设备企业资本开支情况(单位:
百万元)................................................35图51:
全球工业激光器增长情况及增速.........................
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