国内心脑血管药品市场竞争环境分析一二.docx

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国内心脑血管药品市场竞争环境分析一二

国内心脑血管药品市场竞争环境分析（一、二）

国内心脑血管药品市场竞争环境分析

（一）

 发展契机塑造大市场

    我国心脑血管病患者人数呈逐年上升趋势，年龄呈年轻化趋势。

据统计，我国每年因心脑血管疾病造成死亡的人数约260万，平均每小时死亡300人。

    根据卫生部统计资料分析（相关数据略），我国心脑血管病患者中老年患者占绝对比重，城市患者多于农村，脑力劳动者多于体力劳动者。

我国60岁以上的老年人心脑血管患病率高达70％以上，预计到2005年中国60岁以上人口将超过3个亿，由于老年人是脑血管病的主要发病群体；庞大的消费群体将为我国心脑血管药物市场提供快速发展基础。

    调查数据显示，我国心脑血管疾病药物市场1998年、1999年、20O0年销售分别为8.49亿元。

106亿元、14亿元，2001年185亿元，1999～2001年市场销售年均增长速度达29．6％，呈现出快速增长的势头。

但我国心脑血管疾病药物的总销售额在整个医药市场仅列第3位，销售额仅次于抗感染类用药和胃肠道类用药居于第3位（世界药品销售额中心脑血管用药居第1位，第2位和第3位分别是抗感染类用药和胃肠道类用药）。

    从1999年北京．上海等10大城市典型医院用药比重看，1999年心血管系统用药比重前5位的城市分别是北京17．5％、杭州14．7％、哈尔滨14．3％、广州13．4％和上海12．1％，其中用药比重和增长速度均较高的城市主要有：

北京（增速29％）、杭州（增速42．4％）、广州（增速28．3％）和上海（增速39．8％），可以看出上述的城市主要分布在沿海地区。

    根据2001年16城市入网医院用药统计，亚类产品销售金额前20位排序情况看，心脏病治疗用药达7．38亿元，居于第3位；周围血管扩张药心血管系统用药2．03亿元，居于第11位，抗血栓形成药1．38亿元，居于第18位。

钙通道阻滞剂和作用于血管紧张素系统的药物分别为2．48亿元和1．75亿元，居于第10位和第12位。

    竞争格局定江山

    由于心脑血管药物使用存在药物的精确选择与剂量的严格控制等原因，心脑血管药物多以处方药为主，因此目前终端医院始终是心脑血管药物的主要销售市场。

但随着医疗体制改革的进一步深化，医药行开经营实施是势所必然，因此心脑血管药品销售的主渠道可能发生根本变化，心脑血管患者持处方购药比例将显著增长。

    从心脑血管药物的主要销售市场医院用药来看，心脑血管药物主要以国产药为主，约占60％左右，合资药约占30％左右，进口药仅占6％～10％。

从2000年北京、上海和广州治疗高血压用药情况看，北京治疗高血压病国产药占47％；合资药占37％，进口药占16%；广州国产药占69%，合资药占27％，进口药占4％；上海国产药占62％，合资药占33％，进口药占5％。

心脏病治疗用药比重情况与治疗高血压用药基本相似，但北京进口用药比重高于上海和广州。

    几年前，中国的心脑血管疾病被说为"富贵病"，因为该类病人大多生活富裕，因此很多患者在治疗中对药品价格并不敏感。

但随着生活水平的整体提高，患痫群体发生了显著变化，中低收入人群比例大幅上升，同时医疗保险改革推行使价格成为影响心脑血管药物销售的一个重要因素。

目前国产心脑血管药品主要实行低价格策略，而外资企业和三资企业多采用品牌、服务等非价格策略来吸引患者和医生。

    根据国家经贸委资料，2000年全国30％的城市人口消费了95％的医药用品，说明药品的主要市场仍然在城市，特别是在大城市。

从城市医院用药统计情况看，2000年北京、上海等十大城市典型医院用药与1999年相比均呈上升趋势，60％的城市医院用药超过全国医药销售额的增长率，也说明医药消费的增长点是在城市医院。

    根据全国医药经济信息网入网医院的统计数据，心血管系统前10名用药品种1999～2001年销售金额分别为4.4亿元、5.9亿元和6．7亿元，2001年、2000年分别比上年增长32％、14％，销售金额呈现稳步增长，但心脑血管药物前10名用药品种医院市场份额基本稳定在40％左右，表明心血管系统用药医院市场的集中度没有提高。

2001年城市医院心血管系统用药前5位品种是胸腺肽、单硝酸异山梨酯、氨氯地平、二磷酸果糖、尼莫地平。

1999～2001年市场份额呈上升趋势的品种主要有胸腺肽（1999～2001年市场份额分别为4．5%．8．9％和7．6％；下同）、单硝酸异山梨酯（4.5％、4.3％和6.0%）、三七制剂（1．4％、1．9％和3．2％）、辛伐他汀（2．5％、2．2％、3．2％）等，氨氯地平、尼莫地平等品种市场份额逐渐下降（见表1）。

从类别上划分，城市医院心血管系统用药主要品种基本集中在心脏病治疗用药方面，表明心血管系统用药细分市场重点在心脏病治疗。

    根据主要城市典型医院心脏病治疗用药数据放大后估计全国医院市场容量在70亿元左右，1999～2001年城市医院心脏病治疗用药前10位品种市场占有率均在76％左右，市场集中度较高。

主要品种胸腺肽、单硝酸异山梨酯、葛根素、二磷酸果糖、维生素E烟酸酯，2001年的市场占有率分别是16．7％、13．2％、6．9％、8．5％和43％。

1999～2001年心脏病治疗用药前10名品种市场份额呈上升趋势的主要有胸腺肽、单硝酸异山梨酯、前列地尔、三七、三磷酸胞苷，上述品种主要为化学药，中药仅有三七制剂（注：

与中药品种统计数据不完整有关）。

    抗血栓形成药主要用于治疗脑部血管病变引起的脑血管病（脑中风）上，从全国主要城市医院情况估计我国抗血栓形成药的医院市场规模在15亿元以上。

抗血栓形成药主要品种是生物制剂和化学药，并且市场占有率高度集中，前10名品种市场份额达91%以上。

2001年市场占有率超过10％的品种主要有：

低分子肝素钙22．9％、氯苄吡啶15．8％、蚓激酶14.2%、尿激酶10％。

除氯苄吡啶、尿激酶、阿特普酶外，1999-2001年抗血栓形成药其它主要品种的市场占有率均呈上升趋势。

    表1、1999～2001年城市典型医院心血管系统用药前10名情况

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位次药品名称2001年金额%药品名称2002年金额%药品名称2003年金额%

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1胸腺肽7.6胸腺肽8.9氨氯地平5.5

2单硝酸异山梨酪6.0氨氯地平4.9单硝酸异山梨酯4.5

3氨氯地平4.4单硝酸异山梨酯4.3胸腺肽4.5

4二磷酸果糖3.9葛根素4.1葛根素4.5

5尼莫地平3.2二磷酸果糖4二磷酸果糖4.3

6辛伐他汀3.2尼莫地平3.9尼莫地平4.3

7三七3.2硝苯地平3.2维生素E烟酸酯3.8

8葛根素2.1贝那普利2.9贝那普利3.2

9前列地尔3.0醒脑静2.7硝苯地平2.8

10硝苯地平2.9维生素E烟酸酯2.6醒脑静2.8

合计40.6合计41.2合计40.1

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    医院市场主要心脑血管药品

    根据统计，医院心血管系统用药主要产品为胸腺肽、单硝酸异山梨酯、氨氯地平、二磷酸果糖、尼莫地平等，现生要对2001年医院市场心脑血管药品市场占有率居于前列的主要品种胸腺肽、单硝酸异山梨酯、辛伐他汀、三七制剂等进行分析。

    胸腺肽--心脏病治疗用药

    1999年胸腺肽在医院心血管系统用药金额排序居于第3位，2000年和2001年均居于第1位。

在医院心血管系统用药市场份额从1999年的4．5％上升到2001年的7．6％，市场上升趋势明显，1999～2001年销售额年均增长58．8％，但2001年销售额与2000年相比出现小幅萎缩，下降了0．24％。

    目前医院市场胸腺肽的生产厂家多达60多家，但市场主要集中在SCLAVOS.P.A.（IT）、陕西西安长城制药厂、吉林长春凯旋制药厂、吉林长春西方药业有限公司等少数几家企业，2001年SCLA－VOS.P.A.（IT）等前5家企业占有60．3％医院市场份额，市场集中度较高。

其中SCLAVOS.P.A.（IT）陕西西安长城制药厂的医院市场占有率呈上升趋势SCLAVOS.P.A（IT）公司胸腺肽由1999年12．6％上升到2001年的20．5％，销售年均增长102．6％；陕西西安长城制药厂由1999年14．6％上升到2001年的17．2％，销售年均增长72.4％。

    单硝酸异山梨酯--心脏病治疗用药

    单硝酸异山梨酯作为新一代血管扩张药，在治疗冠心病、缓解心绞痛等方面具有很好的疗效，市场发展前景较好，对于生产企业来说是理想的开发产品。

根据全国医院用药金额统计资料，单硝酸异山梨酯国内市场从1994年～2000年呈现为上升趋势。

1999～2001年单硝酸异山梨酯医院市场销售年均增长率为40．9％，其中2001年与2000年相比增长62．6％，在全部医院用药金额排序位次也由第32名上升到第15名。

在医院心血管系统用药金额排序1999～2001年分别位居第2位、第3位和第2位。

    目前单硝酸异山梨酯的生产厂家多达近50家，但市场主要为外资企业占有。

国内市场主要集中在山东鲁南制药厂、广东珠海许瓦兹制药有限公司、德国麦克乐药厂、德国许瓦兹大药厂等企业，2001年山东鲁南制药厂、广东珠海许瓦兹制药有限公司两家企业占有75．4％的单硝酸异山梨酯医院市场份额。

山东鲁南制药厂是国内最大的生产单硝酸异山梨酯的企业，目前生产能力为原料药50吨、片剂5亿片和注射剂1亿支；1999～2001年其单硝酸异山梨酯医院市场销售额年均增长88．5％，市场占有率分别为34.8％、49.6％和62.3％。

1999～2001年广东珠海许瓦兹制药有限公司医院市场销售额年均增长95．3％，市场占有率分别为6.8％、6．99％和13.1%。

    三七制剂--心脏病治疗用药

    1999～2001年三七制剂医院用药销售额年均增长85％，在医院心血管系统用药中销售比重分别为1．39％、1．86％、3．2％，在医院心血管系统用药金额排序中居第26位、第16位和第7位。

    目前国内医院市场三七制剂生产企业有29家，市场主要集中在广东丽珠集团、内蒙古甘旗卡制药厂、广东众生制药厂、云南昆明制药、广东永康药业等几家企业，2001年上述5家企业医院市场占有率为76．5％。

1999～2001年广东丽珠集团的三七制剂医院销售年均增长53．3％，其市场占有率呈下降趋势，但在医院市场仍处于主导地位，1999～2001年市场占有率分别为30．4％、52．4％和20．8％。

内蒙古甘旗卡制药厂1999～2001年销售年均增长152．6％，2001年医院市场占有率为16．4％，仅次于丽珠集团居于第2位。

    葛根素--心脏病治疗药

    1999～2001年葛根素医院用药销售额年均增长2．2％，在医院心血管系统用药中销售比重呈下降趋势：

由1999年4.5％下降到2001年3.1％，在医院心血管系统用药中排序由第4位下降第8位。

    目前国内医院市场葛根素生产企业有16家，医院市场主要集中在广东燕塘生物化学药业有限公司、山东烟台中策药业、浙江康恩贝制药公司、陕西省安康地区制药厂、北京协和药业有限公司等5家企业，2001年上述5家企业医院市场占有率为98％，市场呈现高度集中格局。

广东燕塘生物化学药业有限公司在葛根素医院市场占主导地位，1999～2001年医院市场占有率分别为26．9％、53．2％和47．3％，呈上升趋势。

山东烟台中策药业1999～2001年医院市场销售额和市场份额均呈下降趋势，市场占有率由1998年的62％下降到2001年的19．7％。

    二磷酸果糖--心脏病治疗药

    1999～2001年二磷酸果糖医院用药销售额年均增长15．6％，在医院心血管系统用药中销售比重约在4％左右波动，但在医院心脏病治疗用药中的比重呈下降趋势，由1999年的10.5％下降到2001年的8．5％。

在医院心血管系统用药金额排序中由1999年的第5位上升到2001年的第4位。

    目前国内医院市场二磷酸果糖生产企业有18家，市场主要集中在北京华靳制药有限公司、海南天王国际制药有限公司、广东东莞宏远制药、上海新亚药业、山东新华制药等几家企业；2001年上述5家企业医院市场占有率为91．2％，呈高度集中的格局。

但二磷酸果糖医院市场格局并不稳定，每年都发生较大变化，1999年市场占有率居第一位的是安徽淮南市第六制药厂20．9％；2000年是广东东莞生物化学制药厂27．2％；2001年为北京华靳制药有限公司37．1％。

上述变化表明该品种的市场竞争激烈，也说明该品种还没有完全形成的领导型企业，存在一定的竞争机会。

目前北京华靳制药有限公司在医院市场处于主导地位，1999～2001年医院销售年均增长37．1％。

    前列地尔--心脏病治疗药

    1999～2001年前列地尔医院用药销售额年均增长67％，在医院心脏病治疗用药中的比重呈上升趋势，由1999年的3．9％上升到2001年的6．5％。

在医院心血管系统用药金额排序中由1999年的第22位上升到2001年的第9位。

    目前国内医院市场前列地尔生产企业有19家，市场主要集中在北京泰德制药有限公司、广东珠海许瓦兹制药、德国许瓦兹大药厂等企业，2001年前5家企业医院市场占有率为93．4％，该品种医院市场处于寡头垄断竞争格局。

目前北京泰德制药有限公司在医院市场处于绝对主导地位，1999～2001年医院销售年均增长72.4％，市场占有率分别为79．9％、88．3％和85．1％。

    辛伐他订--降血脂药

    2000年全球最畅销降血脂药辛伐他汀，占他汀类降血脂药的34．3％，其专利将于2005年12月到期。

2000年该药约占国内整个降血脂药市场的29．3％，其中进口药品市场份额占83.8％，国产药份额占16.2％。

1999～2001年辛伐他订医院市场销售额年均增长38．2％，在城市医院销售额心血管系统用药中的比重分别为2.51%、2．17%、3．2％，在医院心血管系统用药金额排序中居第12位、第12位和第6位。

    目前国内医院市场主要由中美杭州默沙东制药有限公司、北京北大维信生物科技有限公司、上海延安制药厂等三家企业占有，2001年上述三家企业医院市场占有率为94.8％。

1999～2001年中美杭州默沙东制药的辛伐他订医院销售年均增长25．5％，低于该品种的医院市场增长率，表明其市场占有率呈下降趋势；但在医院市场仍处于主导地位，1999～2001年市场占有率分别为83.8％、87.8％和69％。

北京北大维信生物科技有限公司医院销售年均增长71．2％，市场占有率仅次于中美杭州默沙东制药。

    氨氯地平--钙通道阻滞剂

    1993年投放中国市场，已申请行政保护，市场由大连辉瑞公司独家占有。

2000年国内医院临床中该药占高血压治疗的药物的份额达15．72％，但2001年上半年下降为13．96％。

1999～2001年该药医院市场销售年均增长为9．6％；占医院心血管系统用药金额销售比重分别为4.5％、4.9％和4.4％，在医院心血管系统用药中的比重和位次均呈缓慢下降趋势，2001年在医院心血管系统用药金额排序中居于第3位。

    尼莫地平--钙通道阻滞剂

    1999～2001年尼莫地平医院系统用药销售额年均增长6.18％，占医院心血管系统用药销售比重分别为4.3％、3.9％、3.2％，呈下降趋势，2001年在医院心血管系统用药金额排序中居于第5位。

    目前国内医院市场尼莫地平生产企业有42家，目前医院市场主要集中在北京拜耳医药保健有限公司、德国拜耳公司．浙江正大青春宝药业、山东新华制药、天津中央制药厂等企业，2001年上述5家企业医院市场占有率为88％，其中北京拜耳、德国拜耳公司市场占有率合计为57．5％，与1999年相比，下降了7．1个百分点。

浙江正大青春宝药业该品种增长最快，1999～2001年医院市场年均增长143．3％；医院心血管用药市场占有率由2．3％提升到11．9％。

国内心脑血管药品市场竞争环境分析

（二）

、硝苯地平--钙通道阻滞剂

    1999～2001年硝苯地平医院用药销售额年均增长24.2％，占医院心血管系统用药销售比重在3％左右波动，2001年在医院心血管系统用药金额排序中居于第10位。

    目前国内医院市场硝苯地平生产企业有多达72家，医院市场主要集中在北京拜月医药保健有限公司、山东青岛黄海制药厂、德国拜耳公司、江苏扬子江药业集团公司、广东环球制药有限公司等企业，2001年上述5家企业医院市场占有率为88.3％，其中北京拜耳、德国拜耳公司市场占有率合计为57.1%，与1999年59.9％占有率相比有小幅下降。

1999～200年江苏扬子江药业集团公司该品种医院市场年均增长88.2％，但医院市场占有率波动幅度较大，1999～2001年分别为29％、13.9％和6.7％。

    复方丹参--血管扩张药

    复方丹参制剂在亚类上属于血管扩张药，医院血管扩张用药市场占有率呈高度集中特点，销售前10名品种市场份额达91％左右。

具体品种方面，市场占有率呈上升趋势的品种主要有复方丹参、灯盏花、胰激肽释放酶、丹参等，上述品种主要是中成药。

    1999～2001年复方丹参医院用药销售额年均增长29.6％，在医院系统用药中比重分别为1.6%、2.0％和1.8％，列第21位、14位和15位，市场占有率逐步提高，但上升幅度不大。

1999～2001年复方丹参制剂在血管扩张类药中比重分别为13.5%、15.5％、14.9%。

目前国内医院市场复方丹参生产企业有71家，市场主要集中在天士力、四川雅安三九药业、贵州神奇制药、安徽黄山天目药业等企业，2001年前5家企业医院市场占有率为76.5％，前10家企业市场占有率为84.1％。

    复方丹参制剂医院市场占有率在5％以上且呈上升趋势的企业主要有：

天士力、四川雅安三九药业、贵州神奇制药、安徽黄山天目药业。

四川雅安三九药业1999～2001年医院销售年均增长53.9％，市场占有率分别为7.0％、6.3％、9.8%。

贵州神奇制药1999～2001年医院销售年均增长479.4%，市场占有率分别为0.4％、4.0%、8.0%。

安徽黄山天目药业2001年市场占有率为5.4％。

天士力在复方丹参制剂在医院市场心血管扩张药中处于主导地位，1999～2001年医院销售年均增长33.4%，市场占有率分别为37.5％、35.1％和39.7％，市场占有率呈小幅增长趋势，表明复方丹参滴丸医院市场面临竞争激烈，该品种的医院市场进一步扩张面临制约。

    银杏叶制剂

    银杏叶制剂是近年较畅销的中成药品种，在心脑血管用药中处于比较重要的地位。

在国际上，银杏叶制剂也是用量最大的天然药物之一，特别是在德国等西欧国家银杏叶产品的开发水平已经居于领先地位。

目前国内生产银杏叶药品制剂的企业约20多家，但具有国药准字号的产品占少数。

    从银杏叶制剂医院市场集中度看，德国舒培大药厂、浙江康恩贝制药公司、上海中药制药一厂、广东深圳海王生物等5家企业市场占有率达到81.6%。

其中德国舒培大药厂金纳多（银杏注射剂和片剂）占有最大用药份额，达26.9%，与其零售市场2.4%的市场占有率形成反差，表明医院用药高端产品具有市场优势。

目前国内银杏叶制剂种类较多，但银杏叶注射剂仅德国舒培大药厂的金纳多一种，要在银杏叶制剂方面有所建树，高端产品应是开发方向。

浙江康恩贝制药公司的天保宁片医院市场占有率24.9％，仅次于德国舒培大药厂居于第2位。

    低分子肝素钙--抗血栓形成药

    1999～2001年低分子肝素钙医院用药销售额年均增长30.6%，在医院抗血栓形成用药中比重呈上升趋势，由1999年的17.6％上升到2001年的22.9%。

医院抗血栓形成用药排序中由1999年的第3位上升到2001年的第1位。

    目前国内医院市场低分子肝素钙生产企业仅有6家，市场主要集中在浙江杭州赛诺菲民生制药有限公司、法国赛诺菲温莎公司等企业，2001年前5家企业医院市场占有率为99.9％。

其中浙江杭州赛诺菲民生制药有限公司在医院市场处于绝对领导地位；1999～2001年医院销售年均增长43％；2001年市场占有率为72.9％。

    各路精英大斗法

    1医院市场竞争环境

    从心脑血管产品单品种的市场集中度看，主要产品除胸腺肽以外，前5家企业的医院市场集中度均在75％以上；表明主要心脑血管药品已形成高度集中的市场格局，新的市场进入者面临较高的市场进入壁垒。

    心脑血管药品单品种保持快速增长企业的市场份额和地位在逐步提高，对目前处于市场主导地位的企业发展构成实质性威胁。

表2是单品种呈现高速增长的主要企业与产品情况。

    从心脑血管单品种的医院市场占有率看，位于前列的心脏病治疗药和血管扩张药的生产企业主要有：

山东鲁南制药厂（单硝酸异山梨酯第2位）。

北京泰德制药公司（前列地尔第5位）、江苏无锡健宏药业总公司（醒脑静第6位）、SCLAVOS.P.A.（IT）（胸腺肽第10位）、北京华靳制药公司（二磷酸果糖第11位）、北京第二制药厂（维生素E烟酸脂第12位）、广东燕塘生物化学药业（葛根素第13位）、陕西西安长城制药厂（胸腺肽第15位）、LA-FONLABS.（FR）（丁咯地尔第19位）、海南天王国际制药（二磷酸果糖第20位）等。

    位于前列的降血脂用药和抗高血压用药的主要生产企业为三资企业，主要有：

辽宁大连辉瑞（氨氯地平地1位）、北京诺华制药（贝那普利第3位）、中美杭州默沙东（辛代他订第5位、氯沙坦钾第8位）、北京拜耳医药保健有限公司（硝苯地平第7位）、江苏阿斯特拉制药（非洛地平第9位、美托洛尔第17位）、中美上海施贵宝制药（福辛普利第14位、卡托普利第16位）等。

    表2、企业心血管药品单品种高速增长的主要情况

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企业产品2001产品1999～品种市品种

年市市场2001年场集中增长

场占扩展产品增度（R5）率

有率趋势长率

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SCLAVOS.P.A。

（IT）胸腺肽20.5%上升102.6%60.3%58.8%

陕西西安长城制药厂胸腺肽17.2%上升72.4%

山东鲁南制药厂单硝酸异山梨酯62.3%上升88.5%89.7%40.9%

广东珠海许瓦兹制药单硝酸异山梨酯13.1%上升95.3%

广东丽珠集团三七制剂20.8%下降53.3%76.5%85.0%

内蒙古甘旗卡制药厂三七制剂16.4%上升152.6%

广东燕塘生物化学药业葛根素47.3%上升35.5%98.0%2.2%

山东烟台中策药业葛根素19.7%下降——

北京华靳制药公司二磷酸果糖37.1%上升37.1%91