快消品行业研究报告.docx

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快消品行业研究报告

2013年快消品行业研究报告

2013年10月

目录

一、快消品行业的特性：

知易行难4

二、快消品运作的三个关键4

1、塑品牌——建立差异化的品牌资产4

（1）品牌的必要性4

（2）品牌的行业5

（3）系统化塑造品牌5

①环境全景分析6

②明确目标消费群（WHO）6

③定义品牌资产（WHAT）7

④精准的整合传播（HOW）8

（2）最具有运作价值的快速消费品10

2、强渠道——目标消费群买得到，而且想马上买11

（1）好渠道的标准11

（2）快消品渠道模式的分类及特点12

①大经销商制12

②助销模式13

③深度分销模式13

④直销模式13

3、控新品——高成功率的新品开发体系14

（1）把控新品的重要性14

（2）量化评估新品的销售潜力15

（3）简便估算已上市新品的销售额16

三、快消品研究的三步曲18

1、看广告19

（1）广告的作用19

（2）好广告19

（3）广告投放大忌20

2、勤跑腿21

3、多试用22

四、快消品运作与研究总结23

五、重点非酒类快消品上市公司运作能力综合评价24

一、快消品行业的特性：

知易行难

快消品就是我们在日常生活中，使用频率高、消耗快的产品，如日化产品、食品饮料等，看似平淡无奇、耳熟能详，但实质上是个“知易行难”的大品类，知易不难理解，行难则主要体现在以下两个方面：

1、运作难：

快消品一大特点就是门槛低、易模仿，故而同质化严重，要脱颖而出不容易，尤其是在已有强大品牌的领域，则更是难上加难，成本惊人。

2、研究难：

表面现象好理解，但本质和要点不好把握，尤其是牵涉到消费者的选择，总感觉似是而非，一时无从下手。

二、快消品运作的三个关键

1、塑品牌——建立差异化的品牌资产

（1）品牌的必要性

面对产品同质化严重，需要通过品牌来塑造出人为的差异化，以获取超额利润。

（2）品牌的行业

所谓品牌，更准确地说，是其背后代表的品牌资产，即消费者看到任何有关该品牌的元素包括广告、包装、文字、颜色等，于第一时间在心智中条件反射产生的印象。

由此可以看出，品牌的直接作用就是以厂家期望的形式，牢牢占据目标消费群心智，从而使自己的产品获得优先选择乃至品牌溢价。

（3）系统化塑造品牌

相信多数业外人士，在看到这个问题时一定是一头雾水，即便是有一定经验的投资者也未必能清晰地说出个所以然。

在此我们将参考快消品黄埔军校——宝洁的经典品牌塑造框架，并结合个人实务经验，来全面生动地阐释品牌的系统塑造方法。

①环境全景分析

对宏微观环境进行全面分析，这是塑造品牌的基础性工作，具体分析领域包括消费者及社会环境、渠道及购物者、竞争对手及公司自身的生意目标等，其中了解消费者是重中之重。

由于本部分涉及的内容很广，分析方法也多种多样，因篇幅所限，在此不多展开。

②明确目标消费群（WHO）

消费者的需求是非常多样性的，不要指望一个品牌能满足所有消费者的需求，因为要牢牢占据消费者心智，一个品牌就必须要有鲜明独特的品牌资产，这就意味目标消费群要“专且精”而非“大而全”。

通常我们把一个品牌的全体目标消费群定义为“战略目标人群”，但是这个划分依然很大，要让生意落地并稳步增长，我们还必须进一步划分出最具短期生意增长潜力的“短期目标人群”，即饭要一口口吃，每个阶段只做透一个子人群。

一个合理的目标消费群应该有以下三个特点：

1）人群足够大，其潜在市场容量至少超出生意目标的两倍以上；2）是基于需求划分的，这样我们才能提炼出相应的卖点并进行针对性的产品设计；3）是否对该人群有足够深入的洞察力，并能通过可落地的操作，始终获得目标人群对产品的优先选择。

③定义品牌资产（WHAT）

品牌资产的定义分为三大部分：

1）一句话品牌资产描述：

即对品牌资产的高度概括性总结，也是品牌最终想在消费者心智中留下的总体印记或称品牌内涵，这是品牌塑造的总纲。

2）品牌个性：

品牌所具有拟人化的性格，且要对目标消费群有强大的吸引力。

3）品牌资产的构建基础：

包含品牌差异化卖点、品类共同诉求点两部分，其中前者是尤其重要的，这是塑造独特品牌资产最为核心的一步，比如除菌是舒肤佳差异化诉求，而其具有的清洁功能则只能算做品类共同诉求点，是该品类必备功能。

此外，品牌资产还包括品牌字体，颜色等品牌资产执行元素，见图8。

④精准的整合传播（HOW）

品牌传播的目的就是要让品牌资产在消费者心智中不断升华，其关键有二：

1）必须制定一个符合品牌资产定义的统一传播主题；

2）必须在消费者最能接受品牌信息的时间和地点以最合适的方式进行持续传播。

传播媒介中有一点值得特别重视，也是我愈发深刻的感受，那就是包装其实是一个很好的自媒体，简单说就是“好的包装会说话”，美观仅仅是其极小部分功能，更重要的是必须要让消费者在货架前容易看到，并有兴趣拿起来，同时通过凸显的差异化功能诉求及包装侧面背面的详细说明甚至软文故事，直接促进消费者当下购买。

当然除了上面四步骤大框架以外，我们认为还有三个品牌塑造落地的细节也非常值得重视，即“2W1H”——When（合适的时间）、Where（合适的市场）、Howmuch（合适的定价），为方便记忆，我把三者总结为“天时地利人和”，具体详述如下：

1）When（合适的时间——天时）：

包括某个新品牌首次推出或已有品牌新单品推出的时间。

天时正如播种要赶上时间一样非常重要，好的时机主要包括以下两个时点：

1、足够大的目标消费群存在可靠的未被满足的需求时（这需要足够的消费者研究与洞察力）；2、已有同类产品上市，市场反响不错，消费者已得到一定程度的教育，且先驱者尚未做大之时。

很多大公司就经常选择后者，他们可以观察市场上的潜力新品，然后集中资源快速做大，风险相对来说也较低，尤其如果先驱者实力较弱，甚至会被后来的强者喧宾夺主。

2）Where（合适的市场——地利）：

此处合适的市场是统称，具体包括合适的区域和合适的渠道两个方面。

合适的市场主要从三个方面来考虑：

1、短期目标消费群在哪些区域富集、他们在什么渠道购物？

2、厂商在哪些区域及渠道拥有足够的资源？

（如足够的销售队伍、有运作能力的经销商、现有的品牌认知基础等）3、哪些区域和渠道性价比最高？

（营销预算总是有限的，应优先选择市场容量大、人均广告及地面营销成本低的地区和渠道）

3）Howmuch（合适的定价——人和）：

让消费者想买并买得到只是品牌塑造的前期工作，在购买环节还有最后一个重要的因素就是价格，只有目标消费群觉得合适的价格才有意义，为便于记忆，在此我将合适的定价简称为人和。

定价具体又包括两个层面：

战略上（高中低档）和战术上（具体的建议零售价、临时促销价的制定）。

前者好理解，主要根据目标消费群消费能力及竞品定价等情况综合考虑，而战术上的具体价格制定同样也不容小觑，比如一块肥皂到底是卖2.98元还是3.05元，可能在消费者心中就完全不同，这牵涉到复杂但却很有趣的消费心理学，建议大家可参阅经典定价书籍《无价》。

（2）最具有运作价值的快速消费品

最具价值的主要有两大类产品：

第一类是无法快速辨识产品质量差异及原材料成本的产品，如此一来消费者无法形成清晰的价格锚定，在此基础上，就可以通过独特的差异化诉求，大幅提升品牌溢价。

其次是能融合情感因素的产品。

显然情感的价值是无法量化的，因此也存在巨大的溢价空间。

2、强渠道——目标消费群买得到，而且想马上买

（1）好渠道的标准

渠道恰如输水管道，保证水流通畅是其关键。

从这个角度看，我认为好的渠道有三大基本要素：

1）物流的通达性（水管无堵塞）；2）价格的稳定性（水压要稳定）；3）陈列的生动性（龙头易拧开）。

其中尤为重要的是一件商品在店内的陈列表现，我们称之为第一真理时刻，因为这是消费者直面真实商品的第一时刻，正如男女之间的一见钟情，可能在数秒之间，便决定了商品的生死，有数据表明，76%的快消品是通过店内的冲动购买达成的，所以尤为重要，这也是第一真理时刻名称的由来。

从另一个角度来说，陈列生动并非只是美观，更重要的是激发消费者即刻购买欲望。

（2）快消品渠道模式的分类及特点

快消品的渠道模式可大致分为四类，见下图所示，每种各有优劣，适合不同的企业发展特点和品类特性。

①大经销商制

一般适合于企业成长初期、实力较弱且又想快速扩大销售规模时使用，弊端是当经销商收入到达一定规模，对厂家议价能力提高后会形成惰性，不愿继续深耕市场，使得厂家的生意增长限于瓶颈。

如厂家要削藩扁平渠道，将会阻力重重，若铁腕推进或将面临生意大幅下滑的剧痛，很多厂家最终被迫只能安于现状。

当然若厂家品牌足够强大，产品盈利丰厚，经销商将依然会对厂家惟命是从，如著名辣酱品牌老干妈。

②助销模式

首创于宝洁，主要是与经销商建立长期共赢的战略合作关系，厂家通过派驻经销商人员直接掌控经销商的销售队伍及进销存，共同拟定生意增长计划、全面指导经销商的终端建设，厂家通过借力经销商资源，实现对终端的可控和管理。

但是这需要厂家有强大的运营系统和高素质的人力资源做支持。

③深度分销模式

厂商通过细分市场，招募大量销售人员直接开发、掌控终端，经销商沦为区域配送商和资金提供方，以获取配送差价为主要盈利模式。

由于经销商普遍较小，且厂家对终端有掌控权，厂家处于强势地位，各种营销政策将可以快速地贯彻执行。

但由于营销体系扁平，自有营销人员及经销商众多，需要建立起强大的内部管理系统，否则将难免失控成为一盘散沙。

④直销模式

这个主要是直营连锁店以及垂直电商。

厂家对终端可以完全掌控，消除所有渠道差价，提升自己的毛利率并全程控制自己的产品质量，对于即食熟食及冷链配送商品来说，可最大限度保证食品安全，缺点是：

直营连锁资本开支较大，扩张速度慢，而垂直电商流量导入成本较高，且面临其他平台电商的竞争，更适合差异化较为明显的小众产品。

3、控新品——高成功率的新品开发体系

（1）把控新品的重要性

因为通常来说，一个好的新品可以打一时天下，但很难久坐天下，在成熟的品类中尤其如此。

这是因为快消品的研发门槛低，好卖的单品很容易被模仿，尤其在大家品牌力旗鼓相当的情况下，单一产品更是难以一统天下。

所以应对之道，就是不断推陈出新。

但是众所周知，快消品的营销费用率动辄20-30%，新品短期可能更高，如果新品失败率过高对企业价值来说将是极大的毁灭。

所以企业内部必须建立一整套完成的新品上市控制流程对新品进行严格把控。

这方面，很多外企都有非常完善的体系，比如宝洁的SIMPL流程，一个完整的SIMPL流程走下来要18个月，虽稳健但反应速度较慢。

在此我们为大家介绍一个相对本土化的新品开发流程（见图18），建议国内企业可以按照类似的理念自行进行量身定制新品管控系统，以兼顾成功率和反应速度。

同时，也强烈建议投资者在调研时对新品上市流程做重点关注。

（2）量化评估新品的销售潜力

新品上市一年内的销量预测可以用以下公式测算：

新品首年销量=户数×肯定会买率×认知率×铺货率×平均购买次数×每次购买量这个公式中除了户数是固定数字外，其他数据均需通过消费者定量调查或以往新品历史数据估算而来，如肯定会买率是通过新品上市前的消费者调查直接得来的，而认知率则是通过新品广告预计投放量与历史数据对比估算得出的。

要进行较为准确的新品销量估计，需要建立起一套完整的消费者研究体系，并积累详实的历史数据。

对于微小企业来说，成本相对较高，我们建议10亿元收入规模的企业应建立起初具雏形的规范化消费者调查体系，每年投入百万级别的经费进行消费者研究，并着手建立单品历史数据库和消费者数据库，而对于50亿元以上销售规模的企业来说，应有精细化的消费者研究体系和完整详实的单品及消费者数据库，力求对新品上市进行较为精确的量化管控，以尽可能提升新品上市成功率。

（3）简便估算已上市新品的销