全球与我国实时数据库系统市场分析报告.docx
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全球与我国实时数据库系统市场分析报告
全球及中国实时数据库系统市场分析
来源:
计世网
2009-10-2615:
41:
24
一、2008年全球实时数据库系统市场规模突破5亿美元
上世纪八十年代,随着国外众多针对实时领域和数据领域进行数据融合的研究群体的出现,实时数据库这个新兴研究领域开始浮出水面。
到上世纪九十年代,国外实时数据库开始大规模应用。
随着应用的不断推广,国外实时数据库技术得到了不断的提高,出现了众多开发实时数据库系统的厂家,如美国OSI公司、美国INSTEP公司、GE-Fanuc公司、美国Wonderware公司等,其实时数据库产品广泛应用在电力、钢铁、化工等众多领域。
到21世纪初期,实时数据库市场发展也大致趋于平稳。
据美国软件与信息产业协会与汉鼎咨询的联合统计,未来5-10年间全球实时数据库的总体潜在市场容量为100亿美元,随着全世界越来越认识到实时数据库在工业及其他领域信息化建设中发挥的重要作用,目前全世界实时数据库市场规模也在加大,2008年的市场规模为5亿美元。
在上世纪九十年代,我国实时数据库市场一直被国外品牌所垄断,国没有自主品牌的实时数据库产品。
随着国家鼓励发展软件行业政策的出台,以及国企业对实时数据库系统的重视度不断提高、研究不断深入,国实时数据库产品诞生。
到目前为止,国实时数据库在理论和实践上均取得了很大的进展,部分产品已经可与进口品牌相媲美。
但是作为一个通用的产品开发和应用平台,国可用的杰出的产品还不多,组态软件厂商提供的低端实时数据库仍然大量充斥市场,中高端品牌比较有代表性的有麦杰科技openPlant、三维力控pSpace、中科启信Agilor等,高端市场目前仍然被国外产品如PI、EDNA等所占据。
二、 2008年中国实时数据库系统市场规模2.64亿元,石化、电力、钢铁三大领域占据绝对份额
依据中国机电一体化协会工业实时数据库分会与汉鼎咨询的联合统计,2008年,国实时数据库销售总量近500套,当年市场销售额2.64亿元,预计2009年达到611套,较上年增长24.6%。
未来4-5年我国实时数据库系统的总体潜在市场规模在17-25亿元。
2006-2013年我国实时数据库用量现状及预测
时间
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
石化(套)
92
122
181
219
249
285
325
368
电力(套)
72
97
125
155
185
215
248
283
钢铁(套)
54
64
74
86
99
114
130
147
其他(套)
53
76
110
151
200
270
350
426
合计(套)
271
359
490
611
733
884
1053
1224
合计增长率
32.47%
36.49%
24.69%
19.97%
20.60%
19.12%
16.24%
资料来源:
中国机电一体化协会工业实时数据库分会汉鼎咨询
2008年流程行业(专指电力、钢铁、石化行业)
重点实时数据库厂商竞争现状
名称
2008年销量
2008年销售收入
单价
OSI-PI
70
6300
90
Aspen-IP21
39
3900
100
Honeywell-PHD
28
2240
80
Wonderware--Historian(原InSQL)
25
1250
50
麦杰--OpenPlant
25
1250
50
Instep-eDNA
18
1080
60
中控--ESP-iSYS
25
1000
40
三维力控--pSpace
35
630
18
GEFanuc--iHistorian
11
605
55
紫金桥--RealDB
28
280
20
中科启信--Aglior
5
225
45
数据来源:
中国钢铁工业协会中国石油与化学工业协会中国机电一体化协会工业实时数据库分会汉鼎咨询
2008年我国实时数据库系统应用分布上,石化行业仍是实时数据库及生产信息化系统应用的重头,当年即实施项目181个;2008年全年,电力领域的实时数据库系统应用达到了125套,实时数据库在火电领域的应用极为广泛,风电、核电等领域对中低档的实时数据库需求也较有潜力;钢铁领域的实时数据库项目2008年实现74个,未来也还有一定的发展空间。
除石化、电力、钢铁三大行业外的交通、航空、水利、环保及证券金融等新兴市场的发展也在推动我国实时数据库行业的进一步发展。
三、传统高端实时数据库产品主导我国数据库领域的发展,组态软件厂商提供的实时数据库充实低端应用市场实时数据库分类
分类
类型
产品
外资
传统实时数据库
OSI--PI
Aspen--InfoPlus.21
Honeywell--PHD-
Instep--eDNA
组态软件厂商实时数据库
Wonderware--Historian(原InSQL)
GEFanuc--iHistorian
Rockwell--RSSQL
Siemens--SIMATIC-IT-Historian
资
传统实时数据库
华远--EI
和利时--HiRIS
中控--ESP-iSYS
麦杰--OpenPlant
中科启信--Aglior
组态软件厂商实时数据库
亚控--KingRDB
三维力控--pSpace
紫金桥--RealDB
1.OSI-PI:
在国广泛应用于电力、冶金和石化等行业,它采用了旋转门压缩专利技术和独到的二次过滤技术,使进入到PI数据库的数据经过了最有效的压缩,极节省了硬盘空间;
2. Aspen-IP21:
和PI一样属于正宗的实时数据库软件,价格和PI相当,IP21在中石油、中石化部得到了广泛使用;
3.Honeywell-PHD:
占据了国化工行业DCS大部分份额,因此PHD在化工行业使用得也比较广泛,PHD在部使用了Oracle关系数据库;
4. Instep-eDNA:
前述三种实时数据库均为二十世纪末推出来的传统实时数据库,由于在电力行业占垄断地位的PI价格居高不下,Instep公司凭借价格优势进入了电力行业,逐渐拥有了一定的客户,因此目前大型电力企业仍然偏爱OSIPI,不少中小电力企业则选择了eDNA。
上述1)-4)四大产品的共同特点是价格高、实时数据库包含实时数据库及其它配套软件。
5. Wonderware-Historian:
由于Wonderware的组态软件Intouch在国工控业界的普遍使用,尤其在钢铁行业得到广泛使用,因此WonderwareHistorian(原InSQL)在钢铁行业也占有较大的市场,WonderwareHistorian在部使用了MSSQLServer关系数据库,相对前三种实时数据库,WonderwareHistorian进入实时数据库市场较晚,相对易学易用,价格偏低,实际项目中WonderwareHistorian还和Intouch、APlicationServer等Wonderware软件配合使用。
6.GEFanuc-iHistorian:
该产品和WonderwareHistorian类似,不过核没有关系数据库,第三方应用程序主要通过API进行数据访问。
7.Rockwell-RSSQL及Siemens-SIMATIC-IT-Historian:
目前国系统集成商使用Rockwell公司的RSSQL和Siemens公司的SIMATIC-IT-Historian还较少,一般都是该类公司在各自的企业信息化项目中使用。
上述5)-7)几大产品的共同特点是:
价格适中、但实时数据库只包含历史数据库,实时数据库其它配套软件(比如WonderwareIDAS、Intouch和Application等)根据项目实际情况需要另外购买。
8.国传统实时数据库企业:
华远科技EI、和利时信息技术HiRIS、中控软件技术ESP-iSYS、麦杰科技有限责任公司OpenPlant等。
这些产品的共同特点是:
该类产品大都在通过大量的实时数据库工程实施经验、掌握吸收国外传统实时数据库的基础上开发而成,价格较低,实时数据库包含实时数据库及其它配套软件,由于实时数据库市场没有组态软件市场那样大,因此,该类产品均没有得到广泛的推广,一般都是本公司做与实时数据库相关的项目时配套使用,系统集成商购买该软件做项目的较少,即使有也是通过项目合作的方式进行。
9.国组态软件供应商实时数据库:
亚控科技发展KingRDB、三维力控科技pSpace、紫金桥软件技术RealDB等。
这些产品的共同特点是:
该类产品大都是在通过积累组态软件开发及应用经验基础上开发而成的实时数据库产品。
产品价格低,实时数据库其它配套软件根据项目实际情况需要另外购买。
由于该类公司的组态软件市场广泛、客户多、价格便宜,因此,该类公司开发的实时数据库产品价格一般也都相对很便宜,但一般该类公司自己不做项目,大都是系统集成商购买该软件做项目。
四、 钢铁领域2008年实时数据库应用超过70家,市场前景稳定
1) 实时数据库应用现状
依据中国金属流通协会的相关数据统计,我国共有钢铁企业7561家,冶炼企业(炼铁、炼钢、铁合金冶炼)2691家,钢材加工企业4870家。
现阶段,我国大多数的钢铁企业均实现了生产设备、检测仪器等的基础自动化和过程自动化,还应用和实施了MES系统,从生产流程中采集生产数据,并通过操作控制级送达管理级。
但上述工作仅停留在对生产实时数据的简单收集和处理。
我国钢铁行业的信息化建设工作还在进一步地推进过程之中。
在这个过程中出现了一些亮点:
第一、越来越多的钢铁企业开始关注ERP、MES以及过程控制三者之间的整合和它们功能的分配。
第二、越来越多的企业认识到数据库的重要性,包括实时数据库(生产过程中的数据库)、非实时数据库(管理过程中的数据库)等,并开始关注数据的挖掘和分析。
第三、钢铁行业中的民营企业也开始加入到信息化建设的潮流中来。
从发展趋势来看,尽管实时数据库在钢铁领域的导入已有相当长的历史,但市场大规模启动却在2005年以后。
依据中国机电一体化协会工业实时数据库分会的相关数据统计及分析,我国目前仅有不到300家钢铁企业导入和实施了实时数据库系统,真正完全实现信息化并达标验收的不到40家,我国现有已配备实时数据库系统的钢铁企业占全行业的比例也还还很低,未来市场尚有很大的发展空间。
2) 钢铁实时数据库竞争现状
从品牌布局上来看,我国钢铁行业实时数据库系统大量采用外资品牌,资品牌的应用仅体现在低端应用市场,主要原因如下:
Ø 我国自主品牌实时数据库系统发展起步晚,技术优势不明显;
Ø 国外品牌先于国品牌进入了国钢铁行业,积累了丰富的项目实施经验;
Ø 国钢铁企业自身资金实力雄厚,在选择信息化产品时更加看重产品的质量和稳定性,忽略了本土品牌的高性价比优势。
钢铁行业实时数据库竞争现状
名称
2008年销量(单位:
套)
2008年销售收入(单位:
万元)
单价(单位:
万元)
OSI—PI
15
1350
90
Wonderware--Historian
18
900
50
AspenTech
9
900
100
GE-Fanuc
6
330
55
三维力控--pSpace
6
108
18
紫金桥—RealDB
10
100
10
其他
10
150
15
合计
74
3838
数据来源:
中国钢铁工业协会汉鼎咨询
五、石化领域2008年实时数据库应用181套,市场潜力巨大
1) 实时数据库应用现状
依据商务部的统计,2008年我国共有各类石化企业4.5万家。
据2002年原国家经贸委对全国行业(618家企业)信息化建设调查显示,其中石化行业52家,石化行业在企业信息化机构建设方面走在全国前面,比例高达95%,而投入却相对较低。
这项指标明显高于全国流程行业的平均水平,说明石化行业对信息化的重视程度是比较高的。
由于石化行业受到国家能耗相关法律法规的限制较多,实时数据库是整个企业的实时信息中枢,能够全面整合企业生产信息,因而在行业得到了极为广泛的应用,截至2008年底累计实施的实时数据库数量接近500套,明显高于其他行业。
2008年当年石化行业实时数据库系统销量达到181套,成为我国实时数据库应用最广的行业。
石化行业的实时数据库平台销售额达到1.03亿元。
从发展趋势上来看,由于石化行业受到国家能耗相关法律法规的限制较多,且行业企业数量庞大,为实时数据库及生产信息化系统的应用提供了广阔的市场空间,未来数年,进行信息化建设的石化企业数量都将维持很大的基数,市场持续看好。
2) 实时数据库竞争现状
与钢铁行业情况类似,目前我国化工行业实时数据库系统也同样大量采用国外品牌(主要有OSI-PI、AspenTech等),原因是我国化工行业信息化已经历了20多年的发展,在信息化过程初期阶段产生对实时数据库系统的需求时,我国国实时数据库技术还不成熟,导致国品牌丧失了市场先机,并长期处于被动地位。
石化行业实时数据库竞争现状
名称
2008年销量(单位:
套)
2008年销售收入(单位:
万元)
单价(单位:
万元)
OSI-PI
35
3150
90
Aspen-IP21
30
3000
100
Honeywell-PHD
28
2240
80
中控--ESP-iSYS
25
1000
40
三维力控--pSpace
15
270
18
紫金桥--RealDB
18
180
10
其他
30
450
15
合计
181
10290
数据来源:
中国石油和化学工业协会汉鼎咨询
当然伴随着互联网技术的发展,国实时数据库开发起点相比国外产品差距正在缩小。
同时资品牌实时数据库在其他行业的应用市场已经完全打开,相信石化行业在今后几年也会开始逐步接受国产实时数据库品牌。
同时,国产实时数据库由于具有价格和本土化方面的优势,未来数年将完全具备与进口实时数据库一较高下的实力。
六、电力领域2008年实时数据库应用125套,前景稳定
1) 实时数据库应用现状
依据电监会方面的统计,截至2008年我国共有各类型发电企业近3000座,其中火力发电企业2267座,水力发电企业230余座,风力发电厂239个,已投产的核电站4座。
近几年来,伴随着我国电力体制改革的实施及软件行业的快速发展,电力企业的信息化被国家提到了显要的位置,相继出台了一系列可持续的行业支持政策,引导我国电力行业信息化水平的提升。
2)电力行业实时数据库竞争现状
据中国机电一体化协会工业实时数据库分会与汉鼎咨询共同研究表明,我国发电领域已有数百家电厂导入了实时数据库及生产信息化系统,仅2008年当年实时数据库的销售量就超过125套,火电SIS系统在行业得到了广泛的应用。
电力行业实时数据库竞争现状
名称
2008年销量(单位:
套)
2008年销售收入(单位:
万元)
单价(单位:
万元)
OSI—PI
20
1800
90
Instep—eDNA
18
1080
60
麦杰—OpenPlant
25
1250
50
三维力控—pSpace
14
252
18
Wonderware--Historian(原InSQL)
7
350
50
GEFanuc—iHistorian
5
275
55
中科启信—Aglior
5
225
45
其他
31
465
15
合计
125
5697
数据来源:
中国机电一体化协会工业实时数据库分会汉鼎咨询
七、新兴市场领域实时数据库及应用系统市场分析
近年来,我国实时数据库除了在传统的石化、电力、冶金三大领域快速应用以外,还开始向建材、制药、造纸、食品、交通、电信、证券、飞行控制、航天、智能建筑等数个新兴市场延伸。
这得益于实时数据库技术的进一步完善和市场认识的深入。
在电信领域,随着3G业务的开展,移动通信正处于迅速发展时期。
在同一个计费系统中,相比之前2G、2.5G相比而言,3G业务对于用户治理、欠费控制的要求更高,对实时计费、营业帐务中心、客户服务中心、银行业联网接口等系统的时间要求也更高,数据采点数也相应提高,以往存数据库在应对3G系统时将会表现得力不从心,这也为实时数据库的应用提供了机会。
总的来说,电信领域所采用的数据库产品虽被称为实时数据库产品但多为组态厂商所开发的高级组态软件,其与流程工业实时数据库产品相比在性能上还存在一定的差距。
在航空领域,实时数据库系统也有着一定的应用,但是只是针对个别系统,整体应用数量较少。
例如在飞机飞行安全方面,如何实时监控飞机的飞行状态始终是一个难题,这需要充分利用实时数据库技术对临时数据进行管理,通过译码和飞机参数的再现,对飞机飞行安全状态进行实时监控。
在其他新兴领域,尽管企业方对外公布所采用数据库为实时数据库,但是其性能并非能达到如PI、eDNA、openPlant等传统实时数据库的水平,排除少部分采用了真正实时数据库系统,其他大部分只是在存数据库的基础之上做了改进,如在SCADA基础之上增加了可视系统等等。
因此,据中国机电一体化协会工业实时数据库分会与汉鼎咨询共同研究表明,半流程行业实时数据库的应用规模与流程行业(如化工、钢铁、电力等)相比要少很多,其主要原因在于半流程行业对数据库取点数的要求较流程行业低,往往存数据库也可以达到要求。
2008年包括电信、航空、金融、交通、应急、市政等在的实时数据库的新兴应用领域实现实时数据库的销量110套,销售额6600万元,预计未来数年实时数据库在新兴业务领域的导入工作都将呈现飞速发展趋势,引导实时数据库及应用系统的新发展。
注:
本报告由汉鼎与中国机电一体化协会实时数据库分会联合调研。
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