全球茶叶市场分析研究报告.doc

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全球茶叶市场分析研究报告

中茶网特邀佳宾　湖南省茶叶研究所所长　包小村

中华人民共和国农业部　刘年艳

 一、出口贸易概况

　　100多年以前，中国茶叶垄断着世界茶叶市场。

　　1900年，印度茶叶出口量8.7万吨，首次超过了中国的8.37万吨，此后，印度占据茶叶出口第一大国达90年。

是年，全世界茶叶出口量27.48万吨。

1907年，日本绿茶在美国市场首次超过中国，此后，日本茶叶在美市场不断扩大。

1913年，斯里兰卡（当时称锡兰）茶叶出口8.68万吨，首次超过中国的8.27万吨，跃居世界第二。

此后，中国一直落后于斯里兰卡。

1917年，RaymandC.Naekay在美国《茶与咖啡贸易杂志》上发表题为《中国与印度的茶叶贸易》的文章，详细解释了中国茶叶由25年前居世界首位，而后一年不如一年，逐步衰落的四个原因。

一是生产者缺乏协调的组织；二是栽培茶叶不用科学的方法；三是税收的繁重；四是政治上的骚扰……而印锡茶政府能够用全副的精神去奖励，而且能够用科学的方法从事栽培制造技术的改良……所以华茶市场就渐渐被人所蚕食了。

　　1969年，联合国粮农组织商品委员会设立“政府间茶叶协商小组”，次年成立“茶叶消费促进小组”。

1976年，“国际茶叶宣传协会”成立。

1976年下半年-1977年5月，国际市场出现罕见的茶叶旺市，红茶价格上涨200-300%，绿茶价格上涨70%，这是由于南美咖啡遭受严重霜冻大量减产的影响。

1984年，国际市场茶价狂涨，因印度国内供应紧张，于上年12月下令限制CTC茶叶出口。

这年中国茶叶出口量13.93万吨（不含台湾，红茶7.2万吨），首次超过1886年的13.4万吨的最高纪录。

1987年，茶叶出口口岸公司由3家发展到18家。

由于各口岸公司各自为政、争购货源、抢占市场，导致茶价大跌，市场混乱，外商无所适从，对中国茶叶失去信心。

1993年9月，瑞典歌德保号沉船珍品在上海博物馆展出，瑞典东印度公司船只从广州装运中国茶叶和瓷器于1745年在瑞典近海沉没。

1984年打捞出370吨中国武夷茶叶共2000多只茶箱和罐装茶及一些茶杯茶壶等。

这次展出的茶叶为锡罐贮存，尚未氧化变质。

1994年，据联合国粮农组织的＜贸易年鉴＞，中国茶叶的出口价格就低于全球平均价格，见表3-17。

当时国内有人指出要开发高档的红碎茶、绿茶、乌龙茶、花茶、速溶茶、袋泡茶、罐装茶和有机茶。

表3-17　　国际部分国家茶叶贸易价格　　　单位：

美元/吨

国家

平均

中国

英国

德国

美国

均价

2104.4

2043.8

7577.7

6056.7

4429.3

 1998年，国际贸易115-125万吨，80%为红茶。

中国出口20万吨，创汇3.3亿美元。

我国特种茶出口前景广阔，尤其是乌龙茶成为了出口增长最快的茶类品种之一，10年增长了9倍。

2001年，我国出口茶叶24.9万吨，其中特种茶出口量为6.7万吨，创汇1.6亿美元，占当年出口量的27%和创汇额的47%。

　　1999年，我国茶叶出口跌幅达8%，红茶跌幅为50%。

1999年，英国经济学家预测国际茶叶、咖啡市场价格将继续下跌，见表3-18。

表3-18 茶叶价格变化趋势预测    单位：

美元/公斤 

年份

1997

1998

1999

2000

2001

单价

2.03

2.01

1.61

1.48

1.4

 从2000/2001年度开始，全球制茶业开始进入一个长期的产大于销的时期。

随着技术的进步，全球红茶和绿茶产量在过去20年上升了60%，从1981年的185万吨上升到2000年的300万吨，并将继续增长。

斯里兰卡、印度增长了50%，中国增长一倍，肯尼亚增长三倍。

而市场则已近饱和。

过去20年英国和俄罗斯的进口量彼消此长，两者总量增加不多；而巴基斯坦、美国、埃及这些大国的需求量保持不变。

这5个国家占全球的50%。

因此，世界粮农组织预言，印度、中国、斯里兰卡、孟加拉、印尼在未来10年将继续依赖本国市场的增长吸收新产量。

　　2001年在肯尼亚的国际茶叶大会上，国际茶叶委员会的负责人指出，“成年人开始转向包括软饮料在内的其它饮料，年轻人并不把茶列入考虑范围。

”人们认为茶过时了。

有人认为是茶的低劣质量影响了茶叶需求的增长。

　　2002年，我国茶叶出口70%集中在亚、非地区，其次是欧洲和北美洲。

特种茶85%出口到亚洲（3.5万吨）。

波兰、俄罗斯、乌克兰进口我国特种茶增长较快，日本、美国、新加坡等特种茶进口有所下降。

　　谁拖垮了重庆红茶。

茶商们说，重庆红茶出口的唯一优势，就是低价。

但正是这唯一的“优势”，可能让重庆这个全国最大的红茶基地坠入深渊……2001年，全国红茶出口3万多吨，重庆1.5万吨，占50%，创汇近千万美元。

2002年，荣昌县荣发茶厂没有向巴基斯坦发一吨茶（去年出口6000吨）。

长时间来，红茶流通体制中的弊端已日益突出。

自杀性竞争，红茶大战，陷入了一片混乱之中。

恶性价格战导致售价跌穿了成本，因而茶商不惜以牺牲质量为代价。

尽管国际市场上红茶占90%的市场份额，但中国红茶多是中低档茶，在国际上并没有竞争力。

　　茶叶界许多事情总是说不清楚，但又看得明明白白。

如，中国绿茶出口竞争无序、低价竞销，害了自己，外国商人得利。

有些花色的价格已跌至了茶农的初制成本线，工厂微利或亏损。

有库存想掏现、有单子找得到货、为维护客户关系都得出，好象一个人想自杀，总是找得到各种理由。

于是便有了广交会上大公司接待客户，小公司、个体户客串宾馆抢单交易的热闹场面。

　　我国的茶叶行业真的很落后，经营理念和加工，只知道生杀资源、搬运原料的买卖，没有高附加值的科技手段，茶农仍是手工作坊，精加工仅是区分轻重、粗细、长短、拼配，经营上虽有人注意了品牌，一旦品牌叫响，泛滥的水货就会将其淹没。

　　很多人都看得清楚，但又以一种无奈的心情等待着行情的反弹。

只要这一行业还存在，就不甘心退出，没有利润就去杀下家工厂，工厂杀茶农，茶农的最后成本防线失守后，则茶园抛荒。

有人说，到时候，中国的茶叶才会出现转机，但代价是昂贵的。

　　世界市场上少数几个公司占主导地位。

BrookBond、Lipton、LyonsTetley、Twining四大公司1990年分别占世界市场的21%、14%、13%、2%。

这都是我们学习的榜样，赶超的标杆。

国外茶叶价格结构。

以英国和丹麦为例，比较好地分配了茶叶各流通环节的利润。

　　英国价格=进口价+进口商2-3%+贸易商2-3%+包装商50%+批发商7%+零售商12%。

　　丹麦价格=进口价+包装商10%+批发商15%+零售商30%。

　　二、三大出口茶类

　　我国茶类出口市场有三大类，红茶、绿茶、特种茶。

90年代以前，出口量红茶最多，效益绿茶、特种茶较好。

1995-2000年，绿茶出口量占国际茶叶贸易总量的比例从6.49%增长到14.4%，年均增长11.6%，还将继续增长。

2001年，绿茶为红茶出口量的4倍。

特种茶出口量超过了红茶。

　　建国以来，茶叶出口均价最高为1980年，2356美元/吨；1990年为2046美元/吨；1998年为1701美元/吨；2000年1525美元/吨；2001年1-5月为1390美元/吨，比2000年下降8.8%，比最高年份下跌40%。

主要原因：

一是低档绿茶供过于求，量增价跌；二是国际市场仍以红茶消费为主，而我国红茶先天品质不高，成本高；三是特种茶中，乌龙茶占一半，产地单一，市场单一，散茶多，附加值低，无名牌；四是原料茶为主，技术含量低、竞争以低层次的价格竞争为主；五是绿茶、乌龙茶是我国的优势品种，但绿茶市场70%在亚、非等伊斯兰国家，乌龙茶市场主要在日本和东南亚，对欧美、中东市场开拓不力，营销理念落后，各茶类的宣传促销跟不上来；六是主体素质不一，局部、眼前、自身利益意识浓，自律意识差。

　　1）    红茶市场。

　　1990年，红茶占全球生产量的76%，贸易量的90%。

1985-1989年，我国出口8-10万吨，占出口量44-55%（表3-19）。

2001年出口仅4.1万吨，占出口量的16.43%。

　　表3-19    1985-2001年我国出口茶类品种的比率（%）

茶类

1985

1986

1987

1988

1989

2001

红茶

55.37

44.54

49.40

52.15

47.67

16.43

绿茶

35.49

44.32

39.90

37.41

39.66

65.30

特种茶

9.41

11.15

10.70

10.44

12.66

18.27

 　　2） 绿茶市场。

　　1985年，我国绿茶产量为36.5万吨，占当年世界产量51.5万吨的70%。

贸易量占全球绿茶出口量的80%以上。

主要市场是北非、西非、南亚。

我国绿茶品质得天独厚，竞争优势明显。

2001年，绿茶出口16.3万吨，占全球绿茶出口量的85%以上。

　　3）特种茶市场

　　指乌龙茶、普洱茶、茉莉花茶、白茶、名优茶（龙井、碧螺春、都匀毛尖、古丈毛尖、高桥银峰、湘波绿）。

其历史悠久、工艺精湛、外形别致、内质风格优异，驰名中外，其他产茶国无可比拟，是我国出口的第二大优势。

1979-1986年，出口增长1倍，增长率为8.9%，为出口平均增长率的4倍。

日本、香港最多，占80%以上。

1989年外销乌龙茶1.2万吨。

普洱茶、六堡茶、沱茶主销香港、马来西亚、日本，年出口数千吨。

花茶1986年对美、英、德、波兰出口分别为100-200吨。

　　特种茶出口前景广阔。

世界茶叶市场虽以红茶为主，但绿茶、特种茶比例不断上升，尤其是乌龙茶，10年增长了9倍。

2001年，全国出口茶叶25万吨，出口额3.42亿美元，其中特种茶为6.7万吨，出口额1.6亿美元，占27%和47%。

香港、澳门消费的茶叶，70%是普洱茶。

乌龙茶占日本消费总量的15%。

　　三、出口的优势品种

　　我国出口声誉较高的品种有12个，工夫红茶、红碎茶、珍眉绿茶、名优茶、珠茶、乌龙茶、花茶、白茶、沱茶、六堡茶、普洱茶、其它茶。

　　1）    工夫红茶。

出口有300多年的历史。

“祁门工夫”在国际上被誉为“祁门香”，是世界上三大高香茶之一。

“滇红工夫”滋味独特。

川红、湘红、宜红以桔糖香闻名。

　　2）    红碎茶。

适合作袋泡茶。

广东、广西、海南、云南红茶滋味浓强，行销五大洲。

　　3）    珍眉绿茶。

以茶色银灰、香气清高、滋味醇厚著称于世。

有特珍、珍眉、贡熙、雨茶、秀眉。

“天坛”牌特级珍眉获第25届世界优质食品金奖。

天坛牌是中国茶叶出口名牌，早在1916年，上海第一家由中国人开设的华茶出口公司，对美国的小包装茶就使用天坛牌。

进入50年代，上海茶叶进出口公司注册了天坛牌，至今已在法国、英国、德国和摩洛哥等54个国家和地区注册。

几十年来，天坛牌小包装茶出口最多，在国际上享有较高信誉。

　　4）    名优茶。

有供不应求之势，需要大力推广。

　　5）    珠茶。

形如珍珠、色泽绿润、香高味浓醇。

出口西北非、法国。

　　6）    乌龙茶。

滋味醇厚、回味甘鲜、香气清高、饮后齿郏留香。

出口主要品种有武夷水仙、奇种、大红袍、铁观音、单枞、浪菜、色种、水仙、茗香、乌龙及乌龙茶水。

　　7）    花茶。

主要是茉莉花茶。

　　8）    白茶。

有大白、水仙白、小白三种，白毫银针、白牡丹是珍品，贡眉、寿眉也有外销。

　　9）    沱茶。

采用细嫩大叶种晒青蒸压呈“碗形”的产品，滋味醇厚，有极强的助消化作用。

　　10） 六堡茶。

紧结成块，有槟榔香味。

　　11） 普洱茶。

滋味浓醇，耐冲泡，有槟榔香。

有散茶和紧压两种。

　　12） 其它茶。

有紧压茶中的茯砖、青砖、米砖、康砖。

有速溶红（绿）茶、柠檬茶、山楂茶等。

　　四、9种出口方式

　　1）    函电交易。

通过信件、电报往来，就买卖双方交易的品