金融分析师工作总结doc.docx

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金融分析师工作总结doc

金融分析师工作总结

篇一：

XX年金融工作总结

　　XX银行年工作总结及下一年工作计划

　　9银行XX年工作总结及下一年工作计划

　　在资本充足率、利率市场化和金融脱媒的大背景下，商业银行发展零售业务已经不再是“喊口号”，各行已经纷纷将“调结构”付诸行动，零售业务的发展速度和比重不断提高。

而XX年对于银联信零售银行部来说，也是调整年。

在符总的重视下，各产品经理分析了客户需求，梳理了产品体系，同时也加强了与营销的互动，并通过向客户寄送《零售银行产品白皮书》等形式，零售银行部在公司内部的“声音”加强，在客户中的影响力也不断扩大。

　　一、XX年工作总结

　　在领导的指导下，今年本人在履行产品经理职责方面，取得了巨大的进步，下面主要从产品督导、营销与市场推广、客户需求定位和团队建设四个方面，进行了总结：

　　四大方面

　　工作归纳

　　产品督导方面

　　制定个贷和零售银行产品体系，制定最新产品推荐表；

　　上线了新产品《小微金融资讯》《零售银行专题》，已实现了多份销售，并为下一年打下了基础；

　　指导分析师写作，全面监控产品质量，无客户投诉事件；

　　与数据部和技术部积极沟通，目前综合处理系统中已有个贷相关数据

　　营销与市场推广

　　对新产品制作营销方案，对客户经理培训；

　　及时更新样本、产品介绍、征订通知等；

　　加强主动与营销总监及客户经理的沟通；

　　通过撰写银行界、回答记者问题等方式，宣传产品

　　客户需求定位

　　加大了与客户的主动沟通，如民生总行的个性化；

　　及时拜访客户，了解客户需求，向客户推荐相关报告，根据客户需求提出个性化报告，或者对相关产品进行改造和完善；

　　统计所负责客户的反馈信息，并进行归纳总结；

　　团队管理

　　了解团队分析师各自优势及缺点，并适当鼓励和及时指导；

　　多与分析师沟通，将公司政策和客户需求及时反馈给分析师

　　通过以上的种种努力，XX年本人所负责产品产值**万左右，与去年末相比增长40%，完成了年初制定的目标。

具体情况如下：

　　产品

　　负责产品

　　一季度

　　二季度

　　三季度

　　四季度

　　合计

　　1

　　个人信贷业务月报

　　2

　　个贷业务年报

　　3

　　零售银行同业监测周报

　　4

　　零售银行同业监测月报

　　5

　　小微金融资讯

　　下线产品

　　银行零售业务月度观察

　　个性化再销售

　　零售银行专题研究

　　零售银行同业数据比较

　　零售银行年报

　　商业银行竞争力评价报告

　　其他

　　个性化项目

　　合计

　　亮点：

　　第一个亮点是个性化项目取得较大进步，全年共到款**万元，不管是对产品经理还是对分析师来说，均具有重大意义。

　　第二个亮点是个贷月报优势依然保持，贡献了**%的业绩。

　　第三个亮点是注重个性化的再销售，比如**银行总行零售银行部的个性化，通过对产品的再组合与整理，及时出台征订通知，加大与营销的沟通，实现了产品价值的最大化，共创造了**万的业绩。

　　问题：

　　《零售银行同业监测月报》仅实现了销售一份，分析原因还是月报与周报的定位差异性不大

　　《小微金融资讯》季度出刊，时间间隔较长

　　二、XX年工作计划

　　对于我个人而言，真是感叹岁月如梭，转眼到公司已经三年，作为我来北京后的第一份工作，又赶上公司实行新的产品经理制度，我有幸成为个贷产品经理，本人很珍惜这个机会，时刻以实现客户价值和提升自我素质为工作理念，认真履行产品经理的工作职责。

未来，我相信通过银联信的工作平台，在不断实现客户价值的过程中，也能实现自我价值。

下一年的工作计划：

　　XX年，希望能稳定保持目前的工作团队，继续不断改善产品，加强与营销客户经理、客户的沟通，敢于尝试做个性化报告，使我们的产品销售更上一层楼，业绩提升30%以上。

同时，还要多向公司优秀的、有经验的同事学习，珍惜公司的培训机会，使得自身及分析师的职业素质不断提高。

（一）产品方面

　　常规性产品也不是一成不变的，要积极调整以适应客户需求和形势变化。

XX年计划调整产品包括

（1）零售月报——产品需重新定位，调整报告框架，可以通过与客户经理沟通，和客户需求调查来实现；

（2）《小微金融资讯》——由季度出刊改为月度出刊保证重点产品质量：

包括《个人信贷业务月报》，《零售银行专题》

（二）数据库方面

　　零售银行业务信息的抓取：

个人理财、银行卡、电子银行、零售银行均有监测类周报，可以通过技术的主动抓取，减少重复劳动和人力成本。

　　目前公司数据库中已有个贷相关数据和存款数据。

　　（三）分析师管理

　　加强对分析师的管理，要求分析师写月度工作总结9篇二：

XX年一季度工作总结XX年一季度营业部

　　门柜工作总结

　　一、各项指标完成情况

　　1.存款情况：

XX年一季度末，我部存款余额为万元，较年初净增万元，完成一季度计划的%,其中储蓄存款余额为万元，较年初净增万元，对公存款余额万元，较年初下降万元；

　　2.电子银行情况：

一季度末，我部开立银行卡张，手机银行有效客户数户，完成开门红占比%，pos机台。

　　二、主要工作措施

　　年初，我部便召集员工召开了部门会议，研究部署开门红工作的开展。

具体措施可归纳为如下几点。

　　1.抓考核，调动工作积极性。

年初，我部结合总行目标任务、考核方案等文件，根据营业部自身工作实际，将存款、电子银行及电子银行存量转换等业务指标任务分配到人，并制定了详细的考核方案，充分调动了广大干部职工的积极性，领导身先士卒，职工各个争先，营业部形成了拉存款、抓电子银行业务的强烈氛围。

　　2.抓宣传、塑农商行品牌。

一季度开门红工作是营销旺季，我部十分注重宣传营销工作，共举办外拓活动15次，将责任片区落实到人，将员工分成小组，分别深入机关、企事业单位、个体工商户走访采集客户信息，宣传我行产品，提高客户对我行产品的认知度、满意度。

1月13日，我部针对手机银行新平台登陆和存量客户转换率的两个指标，推出了“扫码有礼，惊喜等你”的一元扫码活动，到三月末，因此活动在我部扫描二维码登陆我行电子银行新平台和存量转换的客户就有328户，取得了很好的效果。

我部1月27日我部与嘉艺舞蹈学校一起开展的“农信杯”大赛暨寒假集训汇报演出及抽奖活动，现场宣传我行的绥鑫卡、手机银行、卡贷通业务等业务吸引了很多孩子家长，并且进行了有奖答题互动，有效地塑造了农行产品的品牌形象，此次活动采集客户信息400余条，挖掘存款400余万元，现场1元扫码转账20多户。

3月7日至3月9日，我部利用妇女节开展了送鲜花上门祝福的外拓营销活动，对我辖区内妇至以节日的问候，进一步增进她们和农商银行的感情，并借此采集客户数据，宣传我行产品，三天共采集数据1000余条，拓展pos机2户，取得良好的效果。

　　3.抓转型，提高服务质量，夯实业务发展的基础。

我部作为总行第一批试点转型机构，自XX年10月实施转型工作以来，严格按照转型要求员工，经过半年的运行，每次都顺利通过总行验收，获得客户的一致好评。

通过网点转型，优化了我部内部管理效率，指标化、过程化的管理，提高了员工的工作效率和服务质量。

主要表现在：

一是客户等待时间明显减少。

通过进行数据测量发现实施转型工作以来，前来办理业务的客

　　户虽不见减少，但客户等待时间明显减少，平均每个客户办理业务的时间较转型前减少2到3分钟。

二是差别化服务提高了客户接受服务的耐心。

在营业大厅内，虽人流如织，但秩序井然，大堂经理分流导引客户到高柜、低柜、自助服务区，提高了对每个客户的关注度，让客户觉得温暖。

三是员工的营销意识逐步加深。

通过培训一句话营销，前台人员在办理业务时，积极向客户推荐我行的电子银行业务及新产品，柜员转介潜在客户，零售客户经理深入挖掘客户潜在的金融产品需求，积极推荐适合的产品及服务，进一步增加了我行中高端客户群体。

4.抓单位存款，进行分层营销。

营业部对公存款余额占总存款余额的四分之三，因

　　此，我部始终紧抓住这项业务，各级进行分层营销，派专人跟进对公业务，进一步维护和财政、各部门客户的同时还在积极拓展新的机构客户。

年初，我部通过社会关系了解到贫困户住房建设贷款分险基金的相关信息，我部通过和财政对接，做了大量的工作，从2月份就派专人跟进，与财政签订了相关合作协议，于3月11日到账专项资金3740万元。

去年我部就了解到我县财政局将成立的农业担保公司，经过半年时间和财政的对接，3月我部成功开立了农业担保公司账户。

　　三、存在的问题和不足

　　我部还存在一些问题和不足，具体表现在以下几个方面：

第一，加强学习，拓宽知识面。

我部普通存在不学习新技

　　能，了解新产品，不了解总行方针等现象。

业务水平始终停留在原来的基础上。

缺乏金融专业知识和相关法律常识；

　　第二，我部普通存在做事慢、拖、做事不积极主动的情况，缺少团队意识，遇到事情都来等。

工作安排后，无人理，更无汇报反馈。

比如工作安排下去做得怎样？

到什么阶段？

没有反馈，或者干脆不做，要重三四道的安排。

　　第三，服务意识不够强，对服务工作的认识不到位。

我部虽按照转型七步曲在办理，但总体看上去亲和力不强，态度冷淡，速度慢，客户有疑惑时解释不到位，不愿多说两句。

第四，网点转型时提的一点一策，很多策略的施措都要根据网点自身的特点来制定，要求不死板，让客户满意。

但现在内训师都要求一个版本，没有做到一点一策。

我行是转型的第一批机构，关于硬件设施的设置，总行没有跟上网转的进度，网转了以后，除4台取款机外，我部无一台自助设置，全是人工服务。

　　第五，各岗位职责不明确，不清楚。

　　营业部

　　二〇一六年三月三十日篇三：

XX年银行工作总结范文

　　XX年银行工作总结范文

　　XX年，作为银行人员的我在党组的领导下，在金管、计统、农金等监管专业同志们的大力支持下，协助行长较好地完成了所承担的工作任务，履行了自己在分管金融监管综合岗位的职责。

总结回顾一工作，现将个人工作总结报告如下：

　　XX年我继续负责综合监管的全面工作。

为充分调动该股职员的整体工作积极性,实行规范化管理,，年初我就安排对综合监管人员进行重新组合,做到岗位到人,责任分工明确的工作管理体系,经常参加综合监管每周定期召开科务会,安排布置的各岗位工作，及时沟通情况。

通过上述举措,xx年综合金融监管工作又有新起色,内控管理机制进一步完善,较好地解决了人员不稳定的问题。

另外，我与监管股负责人按《金融监管责任制》和行内制定的《量化细化实施细责》，把每一个被监管专业、每一项监管责任真正分解落实到人。

按时完成了监管责任的分解落实工作，从而明确了监管人员的具体分工和职责。

做到了：

人员落实、制度落实、责责落实、任务落实、检查落实。

认真按季进行考核，将每个人员岗位责任与目标化管理结合，充分发挥了金融监管各岗位人员的职能作用。

　　一、银行监管与合作监管

　　1、组织监管人员认真学习各项政策规定和监管实务技能，不断提高综合素质

　　今年以来，我们监管部门定期和不定期组织人员开展了业务学习和实际检查技能的培训，积极树立新的监管理念，将各项政策规定和实务操作的要点融入在具体的工作中，从xx年起，我行银行业监管人员的培训重点从行政监管转向对银行业机构的非现场分析和预警上，监管人员必须作到对政策规定熟、实际现场检查技能高、非现场分析到位，围绕上述三个方面，我行监管人员在参加中心支行培训的同时，督促监管人员自学有关监管业务知识，在一定的时期

　　内迅速提高监管人员的综合素质，以适应形势发展的需要。

　　2、做好银行工作计划，认真贯彻和落实银行业监管现场会精神，加快监管电子化的步伐按照xx年10月银行业现场会的要求，认真组织了监管人员对银行业监管文档、非现场监测数据系统、金融行政监管子系统等应用程序进行了逐项落实，切实保证了监管实务操作与计算机应用的全面落实。

我行监管部门从xx年起严格按照电子化监管的要求，认真贯彻监管电子化和文本化管理相结合的原则，落实监管实务操作在计算机中的应用，保证了中心支行与我行之间的监管信息与实务操作的沟通，通过监管电子化的建设，切实提高了监管的各项基础工作水平。

　　3、继续严格加强对银行业行政监管、确保监管的合规性

（1）、xx年，对银行业高级管理人员任职资格审查工作，一是严格执行了任职前考试、谈话制度，分别对3名高级管理人员进行了任职前的考试、谈话，同时完成了对2名高级管理人员任职资格的审查。

二是在xx年9月组织完成了辖内银行业高级管理人员的任职期间的考试及年度考核工作，并将考试及考核结果装入银行业高级管理人员档案存档。

（2）加强对机构准入和退出的监管，在积极支持银行机构

改革的同时全年完成了银行机构退出4家、迁址1家、降格2家。

　　各家商业银行的机构撤并要在积极支持机构改革和调整的同时，按照机构撤并规定的要求作好审批工作，保证了银行业机构撤并所申报的资料完整、审批材料的合规，在一季度对XX年机构和人员上报的材料进行一次复审，凡不符合规定或要素不全的一律在一季度末之前进行了纠正，复审结果于xx年2月20日前上报到银行科。

篇二：

XX最新金融学院工作总结

　　XX年度金融学院工作总结XX年度金融学院工作总结.....................................................................................................................................1一、积极推进和践行教学改革..................................................................................................................................11、加强教师的交流与合作........................................................................................................................................12、保持传统专业优势，积极发展现代金融学科....................................................................................................13、创设和强化新兴专业建设....................................................................................................................................14、明确课程总体教革思路........................................................................................................................................25、积极向应用型人才培养目标转型，加强实验教学，开设职业性和实用性课程.............................................26、强化教学中心地位，拓宽选修课设置................................................................................................................27、大力推进课程规范建设........................................................................................................................................28、完善教材建设........................................................................................................................................................3二、实行严格与科学的教学管理..............................................................................................................................31、严抓教学管理，确保老师按时保质完成科研和教学工作.................................................................................32、积极开拓专业第二课堂，探索教学相长的途径................................................................................................4三、竞相投身科研工作..............................................................................................................................................51、确立科研近期目

　　标................................................................................................................................................52、加大科研推进力度，科研水平得以提升............................................................................................................6四、以学风建设为重点，完善学生管理队伍，提高学生工作成效.......................................................................61、强化队伍建设，提高学生工作成效....................................................................................................................62、积极采取措施，建设我系优良学风..............................................................................

　　......................................7五、以促进就业为导向，力争提高就业数量，不断强化就业质量.......................................................................71、全院齐心协力，就业状况有所改善....................................................................................................................82、紧抓日常工作，力争就业质的飞跃....................................................................................................................93、启动XX届毕业生的就业工作........................................................................................................................10六、以创先争优为契机，明确全系服务意识，努力提高思政水平.....................................................................101、党务工

　　作..............................................................................................................................................................112、群团工作..............................................................................................................................................................113、行政工作..............................................................................................................................................................124、廉政建设..............................................................................................................................................................12XX年度金融学院工作总结XX年，我院在学院党政的正确领导下，以重庆工商大学派斯学院审批同意的《金融学院XX年工作计划》为指导，认真查找我院系发展的薄弱环节，树立“服务学生，成就学生”的工作方针，坚持“学科立系、师资兴系、科研强系、管理促系”的工作思路，教学管理上，不断扩充教学资源，提高教师教科水平，增强我院系的竞争力；学生管理上，对学生进行思想政治上的引导、学习工作上的督导、心理健康上的疏导、人生生活上的指导。

一年来，我院系紧紧围绕这一思路开展工作，取得了一定的成绩。

主要表现在党建工作和学团工作成绩突出，金融学系党支部被评为重庆工商大学优秀党支部；金融学专业增列为学士学位授予专业；新专业投资学申报成功并开始招生；完成重庆市特色专业申报工作，经审核作为学院特色专业报市教委审批。

现将XX年的主要工作总结如下：

一、教学改革方面1、加强教师的交流与合作科研建设上鼓励团队合作，重视科研成果转化工作。

一年来，金融学院邀请名师或是组织本院教师举行了数次学术活动，有效地促进了教师之间的学术交流与合作。

另外，还聘请如银河证券江南大道营业部等从事金融实务的机构为本院教师和学生举办讲座，以加强师生与实务界的联系。

2、保持传统专业优势，积极发展现代金融学科在长期发展过程中，逐步形成了金融学专业下的商业银行经营与管理、金融会计、国际金融与国际结算、金融会计、cfa注册金融分析师、frm国际金融风险师等传统学科方向目前金融学、投资学专业已形成了一定的特色，依托依托重庆工商大学的优势力