马铃薯企业结构商业模式行业现状.docx

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马铃薯企业结构商业模式行业现状

2018年马铃薯公司结构商业模式行业现状

目录

一、马铃薯公司内部组织架构及主要业务流程1

（一）马铃薯公司组织结构图1

（二）各主要部门职责1

1、财务部1

2、综合管理部2

3、生产部2

4、采购部2

5、技术质量部3

6、销售部3

（三）马铃薯公司主要运营流程3

1、马铃薯公司销售流程3

2、马铃薯公司采购流程4

3、马铃薯公司生产流程6

二、马铃薯公司商业模式9

（一）采购模式9

（二）研发模式9

（三）生产模式9

（四）销售模式10

三、马铃薯行业情况10

（一）行业监管体制及主要法律法规、政策性文件10

1、行业主管部门和监管体系10

2、主要法律法规11

3、政策性文件13

（二）马铃薯行业市场分析14

1、国内外马铃薯产业概况14

2、国内外种薯行业现状17

3、行业的进入壁垒23

（三）影响行业发展的有利和不利因素25

1、行业发展有利因素25

2、影响行业发展的不利因素26

（四）基本风险特征26

1、产业政策风险26

2、税收风险27

3、自然灾害风险27

4、产品价格波动风险27

5、竞争风险28

（五）市场规模及行业竞争格局28

1、市场规模28

2、行业竞争情况29

3、薯业种植销售竞争对手29

一、马铃薯公司内部组织架构及主要业务流程

（一）马铃薯公司组织结构图

根据《公司章程》，公司的内部机构由股东大会、董事会、监事会、总经理及各部门组成。

公司内部组织结构及主要部门设置如下图所示：

（二）各主要部门职责

根据公司基本组织架构，公司建立健全了以总经理为核心的经营管理体系，各部门权责明晰、分工明确、执行顺畅，逐步形成了运作效率较高、协同运行的内部管理机制，公司组织结构完整，可满足正常经营需要。

具体的部门职责如下：

1、财务部

执行国家法律、法规和制度，建立公司财务、会计制度并实施；负责成本核算、分析，制定成本控制计划并监督实施；负责公司的财务运作；负责员工工资的复核和发放；负责公司物资出库（出厂）放行的控制。

2、综合管理部

负责办公室、门卫、食堂、宿舍的管理，制定相应的管理制度，并考核实施；负责公司公用设施的管理、维修和维护工作，包括：

水、电、暖、房屋、场地等设施；负责公司车辆管理、办公设施管理、办公用品采购与发放，制定相应的管理制度，并考核实施；负责公司文档管理，建立文档台账（总台账、分类台账）和收发文登记台账；负责公司人力资源管理，人员的招聘，员工培训工作，建立人力资源档案；负责公司员工考勤管理，工资考核与管理；负责公司会议组织和对外接待工作。

3、生产部

负责公司生产准备计划、生产计划的编制、实施与考核工作；负责生产组织和生产控制工作；负责公司生产统计与分析工作；负责采购库房和成品库房的管理；负责现场安全及文明生产检查与考核工作。

4、采购部

负责部门的相关方案拟定、检查、监督、控制与执行；负责结合公司营销与生产方面，来编制本部门的年、季、月度的工作目标与采购计划；负责按公司的中长期战略规划、结合生产经营计划，制订公司采购方面组合的策略方案与执行；负责定期按销售、生产等相关部门报表统计数据与公司年度发展计划作出分析，总结经验并制定年度采购方案与汇报工作。

5、技术质量部

负责公司技术资料的归口管理；负责产品的开发和研制工作；负责公司工艺技术文件的编制，现场工艺纪律的检查与考核工作；负责产品质量检验、控制与考核；负责产品质量检验的外部联络和送检工作；负责售后技术指导与服务；负责质量分析与改进。

6、销售部

负责市场开发及销售目标任务的分解与考核落实；负责合同管理，建立合同档案；负责客户管理与售后服务，建立客户档案；负责市场信息收集、分析与处理，建立市场信息档案。

（三）马铃薯公司主要运营流程

1、马铃薯公司销售流程

公司的销售流程主要包括编制销售计划书、开拓市场和接收订单。

编制销售计划书目的是为了确定本年度销售任务和方向；开拓市场为了选定和申请开发新用户，并制定和落实开发计划；接收订单则根据库存和预计年产量，签订合同并通知付款和发货，具体流程图如下所示：

2、马铃薯公司采购流程

公司的采购流程包括编制采购申请单、编制采购预算表、评估调查和选择供应商，并根据年度预算、当年生产计划和销售目标与供应商进行采购谈判和合同签订，在物资验收合格后进行结算。

3、马铃薯公司生产流程

（1）脱毒苗生产流程

（2）马铃薯原原种生产流程

（3）马铃薯原种、一级种生产流程

二、马铃薯公司商业模式

（一）采购模式

根据生产经营计划，公司向供应商进行采购。

公司采购主要为农药、化肥、种薯回收、生产用马铃薯挖掘机、地磅生产用设备等，具体业务由采购部门负责。

目前已经建立了较为稳定的采购业务供应渠道，并与主要供应商形成了稳定的合作关系。

公司具有完善的、严格的供应商管理体系，对主要原材料及关键物品均选择三家以上合格供应商，以保证原料供应的长期稳定、质量达标以及价格的合理性。

（二）研发模式

公司通过自主研发和合作研发的方式，利用公司组培中心进行自主研发工作，并取得了多项专利证书；同时公司与甘肃农业大学、甘肃省农科院建立科研合作关系，并与乌克兰苏梅国立农业大学达成合作，利用中乌现代遗传资源培育适宜中国西部和乌克兰种植的马铃薯主食化新品种。

（三）生产模式

公司生产环节主要包括马铃薯脱毒组培苗繁育、原原种繁育、原种繁育以及一级种繁育。

根据销售部门的市场调研情况，公司生产部制定生产计划，并安排采购部门采购相应的原材料等。

组培中心负责马铃薯脱毒组培苗的繁育，主要环节包括择取优良品种、茎尖剥离、组织培养、病毒检测和组培苗快繁生产等步骤；种植基地管理团队负责马铃薯原原种的种植繁育以及原种和一级种的种植繁育；原原种的主要生产模式分为整棚消毒、苗床处理、选苗移栽、配制营养液、日常管理、适时收获等步骤；原种及一级种的主要生产模式分为选地与轮作、整地与施肥、选用良种、种薯处理、播种、田间管理、杀秧、收获与储藏等步骤，充分保证生产活动的有序进行，保证种薯的产量和质量。

（四）销售模式

公司的销售方式为直销。

客户主要包括种薯生产销售企业、种子站、合作社、种植大户、农户等。

销售部根据销售订单签订销售合同，由客户自提货物或者组织运输配送，在客户验收无误后将相关单据交由财务部门，开具发票并定期对账、收款。

三、马铃薯行业情况

（一）行业监管体制及主要法律法规、政策性文件

1、行业主管部门和监管体系

种子行业受到国家农业部和各级农业部门的监管。

国家层面的监管职责由农业部下设的种子管理局进行具体管理，主要职责是拟定种子产业发展战略和规划，提出相关政策建议并组织实施；起草法律法规并监督执行；指导种子管理体系建设和生产经营、质量监督管理工作；组织农作物种质资源保护和管理、进出口审批工作；组织农作物品种管理，新品种保护等工作；审查核发农作物种子生产经营许可证；种子质量监督抽查；收集分析种子行业信息、组织抗灾救灾和救灾备荒种子的储备和调拨以及其他相关工作职责。

地方种子监管的具体工作由各级农业部门负责和组织，各级农业部门主要包括全国各省、市、地、县级种子管理站，其主要职责是农作物品种的试验；新品种的审定、引进、审查和批准；批准和发放种子生产许可证、种子质量合格证和种子经营许可证；参与种子的质量管理以及其他相关工作职责。

根据国家农业部和各级农业部门的职责划分和层级划分，我国种子行业管理部门的层级体制如下：

2、主要法律法规

序号

文件名称

时间

主要内容

1

《中华人民共和国种子法》

2015年（第三次修订）

制定了关于种质资源保护、品种选育、审定与登记、新品种保护、种子生产经营、种子监督管理、种子进出口和对外合作、扶贫措施以及法律责任等法律条文和规章制度

2

《农作物种子生产经营许可管理办法》

2011年

根据《中华人民共和国种子法》的规定，制定了农作物种子生产许可、经营许可、监督管理等有关法律条文和规章制度

3

《中华人民共和国植物新品种保护条例实施细则》

2007年（2011年修订）

制定了品种权的内容和归属、授予品种权的条件、品种权的申请和受理、品种权的审查与批准、文件的提交、送达和期限及其它相关法律法规

4

《中华人民共和国植物新品种保护条例》

1997年（2013年修订）

该《条例》分总则，品种权的内容和归属，授予品种权的条件，品种权的申请和受理，品种权的审查与批准，期限、终止和无效，罚则

5

《农作物种质资源管理办法》

2003年（2004年修订）

根据《中华人民共和国种子法》的规定，制定了农作物种质资源收集、农作物种质资源鉴定、登记和保存、农作物种质资源繁殖和利用、农作物种质资源国际交流、农作物种质资源信息管理及相关处罚规定等法律条文和规章制度

6

《农作物种子质量纠纷田间现场鉴定办法》

2003年

指农作物种子在大田种植后，因种子质量或者栽培、气候等原因，导致田间出苗、植株生长、作物产量、产品品质等受到影响，双方当事人对造成事故的原因或者损失程度存在分歧，为确定事故原因或（和）损失程度而进行的田间现场技术鉴定活动

7

《进出口农作物种子（苗）管理暂行办法》

1997年

为促进我国农作物种子（苗）的对外贸易与合作交流，制定了进出口种质资源的管理、进出口生产用种子的管理、以及进出口农作物种子管理的监督等规章制度

3、政策性文件

序号

文件名称

时间

主要内容

1

《农业部关于推进马铃薯产业开发的指导意见》

2016年

农业部：

为贯彻落实中央1号文件精神和新形势下国家粮食安全战略部署，推进农业供给侧结构性改革，转变农业发展方式，加快农业转型升级，把马铃薯作为主粮产品进行产业化开发，树立健康理念，科学引导消费，促进稳粮增收，提质增效和农业可持续发展

2

《全国现代农业发展规划（2016-2020年）》

2016年

完善种质资源保护利用体系，建设一批国家种质资源库（圃）。

建设海南、甘肃、四川三大国家级育种制种基地和100个区域性良种繁育基地。

改善育种科研、种子生产、种业监管等基础设施条件，建成一批品种测试站、种畜禽及水产良种场。

加强种子质量检测、进境种苗和种用动物检疫能力建设。

西北区调减小麦种植面积，增加马铃薯的种植面积

3

《全国种植业结构调整规划（2016-2020年）》

2016年

西北地区是马铃薯重要的种植产品，应以推广覆膜技术为载体，顺应天时、趋利避害，积极发展马铃薯；充分利用西北地区光热资源优势，加强脱毒马铃薯制种基地建设，满足生产用种需要。

4

《甘肃省十三五农业发展规划》

2016年

“十三五”期间甘肃省农业发展预期目标是：

粮食总产量稳定在1000万吨以上，农村居民人均可支配收入达到1万元左右，年均增长9%以上，农业增加值年均增长5%，稳定马铃薯种植，落实马铃薯主粮化战略，保障粮食安全

5

《马铃薯加工业“十三五”发展规划（2016-2020）》

2016年

加强马铃薯原料供应，满足马铃薯加工业品质需求；完善马铃薯储运体系建设，提高资源利用效率；保持马铃薯加工业增长活力，优化升级造福消费；增强企业自主创新能力，推动产业迈向中高端水平；扩大马铃薯产业集群效应，聚集发展活力；强化食品安全体系建设，确保马铃薯食品安全有保障；适度满足消费需求，开拓更大市场空间；提高节能减排综合利用水平，实现科学可持续发展

6

《甘肃省农作物种业发展规划（2014—2020年）》

2014年

构建以公益性研究单位为主体的品种资源保存和鉴定、遗传改良和品种选育体系，以企业为主体建立脱毒种薯繁育体系和流通体系，建立种薯质量监督检测体系；选育具有重大应用前景和自主知识产权的马铃薯新品种5—10个；培育2—5家具有核心竞争力的“育繁推一体化”马铃薯种薯企业。

建成马铃薯脱毒种薯繁育基地110万亩，年产脱毒种薯200万吨，原原种生产能力达到10亿粒以上，脱毒种薯普及率达到100%

7

《马铃薯机械化生产技术指导意见》

2012年

农业部办公厅：

积极扶持马铃薯生产专业合作做只发展，促进适度规模经营，提高社会化服务能力，推进马铃薯生产标准化、规模化、专业化，为实现马铃薯全程机械化生产创造条件

（二）马铃薯行业市场分析

1、国内外马铃薯产业概况

马铃薯是世界第四大粮食作物，排名仅次于小麦、水稻和玉米；同时马铃薯还是世界上昀大的非谷物类食品、粮菜兼用和工业原料作物，其营养全面，具有耐旱、耐寒、耐贫瘠的特点，适应范围广，增产空间大，且和小麦、水稻等大宗粮食作物相比其水肥资源利用率更高。

（1）国外马铃薯产业概况

根据联合国粮农组织（FAO）数据显示，2013年全世界有统计的种植马铃薯的国家和地区有159个，种植面积为1,946.3万公顷，总产量达36,809.6万吨，而这些数字随着这几年马铃薯作物的普及和国家主粮战略化得到了一定程度上的增长。

由于马铃薯适应性强、分布广的特点，适于在亚热带和热带国家和地区广泛种植，在许多国家和地区，马铃薯作为经济作物来种植，并具有其他作物难以比拟的经济效益。

在欧洲和北美，马铃薯是基本的淀粉作物，而在其他地方，马铃薯往往作为蔬菜种植。

目前，中国是世界第一大马铃薯生产国，中国和印度的马铃薯产量已经占到世界总产量的1/3。

（2）国内马铃薯产业概况

我国现有耕地面积的60%以上属于旱地，同时南方地区每年约有1600万公顷的稻田在晚稻收获后处于闲置状态，得不到充分使用，而人口的持续增加和耕地面积的限制使得三大粮食作物的生产规模难以扩张。

利用部分旱地和冬闲田种植马铃薯可以避免与传统粮食作物争地的矛盾，而这种种植方式也延长了马铃薯的供应周期，增加了农民收入。

当前我国马铃薯种植区域与贫困地区高度重叠，国家统计局显示，75%的马铃薯产自国家级贫困县区，马铃薯生产已成为贫困地区农民脱贫致富奔小康的一条主要途径，马铃薯产业也成为促进贫困地区农民增收和农村经济发展的重要支柱性产业之一。

近年来，立足我国资源禀赋和粮食供求形式，顺应居民消费升级的新趋势，国家不断强化政策支持，积极推进马铃薯产业发展，当前中国马铃薯播种面积超过8000万亩，年产量约为9000万吨。

2016年2月，为贯彻落实中央一号文件精神和新形势下国家粮食安全战略部署，农业部出台《关于推进马铃薯产业开发的指导意见》，把马铃薯作为主粮产品进行产业化开发。

该意见提出，到2020年，马铃薯种植面积扩大至1亿亩以上，适宜主食加工的品种种植比例达到30%，主食消费占马铃薯总消费量的30%。

中国农业部发布的《马铃薯2016年市场分析以及2017年市场预测》中，对我国2016年马铃薯市场形势进行了回顾，主要呈现如下四个特点：

1）局部地区受灾严重，生产总体继续稳定发展

近年来，我国马铃薯生产快速发展，已初步形成了北方一作区、中原和南方二作区及西南一二季混作区的种植模式，覆盖我国大部分省区市，常年种植面积稳定在8500万亩左右，总产量保持在9000万吨以上。

2）市场供给充足，消费结构稳中有变

从消费情况看，我国马铃薯消费以食用为主，加工消费、种用消费和饲用消费等其他用途为辅。

2016年我国马铃薯市场供给总体充足，消费结构稳中有变。

受宏观经济缓慢复苏、农民工返乡持续增加等影响，加上北方主要加工产区原料供给量有所减少等因素，食用消费量略有减少，淀粉等加工消费量大幅下降，预计全年分别为5534万吨和736万吨，同比分别减少2.8%和13.8%;农户种植积极性增加拉动种用消费略有增加，预计全年消费量将达396万吨，同比增约4.3%;同时，饲用消费和损耗有所减少。

3）价格高位运行，整体呈“N”型走势

今年我国马铃薯批发价格呈现先上升后下降在回升的“N”型走势，价格水平相对较高。

从月度变化情况看，价格波动总体符合常年规律，即年初价格延续去年底的翘尾走势而继续上涨，春节后，受今年春季的“霸王级”倒春寒引起其他替代蔬菜供给短缺，马铃薯价格保持高位运行，于5月份达到年度昀高的3.47元/kg，同比上涨53.3%;之后价格趋于回落，于9月份回落至今年昀低价位的1.84元/公斤;10月份起，北方秋季马铃薯陆续上市，但甘肃等地夏季经历了近60年来昀严重的持续高温天气，宁夏、内蒙古、黑龙江及西南地区也不同程度受灾，市场供给相对紧缺，推动马铃薯价格连续两个月回升，11月平均价格为2.18元/公斤，同比上涨了14.3%;12月价格继续上涨至2.35元/公斤，环比涨7.9%，同比涨15.2%。

从年度价格变化情况看，2016年马铃薯价格年平均价格为2.40元/公斤，同比上涨13.2%，是近五年第二高的水平。

4）国际贸易顺差与逆差同时存在

受国内马铃薯价格相对较高等影响，今年马铃薯出口动力不足，出口量有所减少，出口额基本持平;同时，随着脱毒种薯普及率、种植技术和加工水平的不断提高，我国马铃薯及薯条等加工品品质持续提高，马铃薯进口有所减少。

总的来说，马铃薯种植量的平稳增长将直接促进马铃薯种薯需求量的增加，马铃薯主粮战略化带来的不仅仅是马铃薯的需求价格双增长，而且将带动马铃薯种薯的高需求量和价格的高位运行，促进马铃薯种薯行业市场规模的平稳增长。

2、国内外种薯行业现状

（1）国外种薯行业的发展状况和特点

目前全球种业市场发展潜力巨大，传统农化行业进军种子行业的主要方式是通过并购种子公司完成横向扩张。

杜邦公司通过与先锋种业合并成功转型；陶氏化学通过与其它种子公司共同创建DowElanco公司，再进行全资收购后更名为陶氏益农，来开拓种子处理业务；先正达公司2000年成立，在2004年通过收购3家全球种业巨头来拓宽相关业务。

2012年以来，国际谷物市场持续的低迷盘整，自然的增长速度（又称为有机增长）开始减缓，通过既有市场规模越来越难以维持业绩增长。

2015年、2016年这一局面并未扭转，这些巨头开始寻求抱团取暖的机会，开展了新一轮的抱团取暖。

2015年12月11日，陶氏与杜邦率先宣布合并，第一张“多米诺骨牌”倒下，推倒了巨头间脆弱的竞争平衡。

随后中国化工宣布收购先正达，拜耳宣布收购孟山都，全球种业即将重新划分，中国化工和先正达于2016年2月达成的收购协议，中国化工用于收购先正达已发行股本金的总价值为430亿美元，2016年9月，孟山都被德国昀大的生物制药企业拜耳以660亿美元收购。

随着各大种子公司的不断合并和扩张，种子行业已经成为集科研、生产、加工、销售、技术服务于一体的成熟的具有国际竞争力的产业，其中荷兰、美国、日本等发达国家种薯行业发展较为突出：

①荷兰模式

荷兰是马铃薯的生产和贸易大国，该国出口的马铃薯比其进口的马铃薯价格高，其真正的原因在于荷兰生产和出口的马铃薯以种薯为主，进口的马铃薯则以商品薯（原料薯）为主。

所以，该国非常重视种薯的生产，种薯单产达到30～35t/hm2。

作为世界上昀大的马铃薯种薯生产和出口大国，荷兰马铃薯生产面积（160000hm2）的37.5％用来种植种薯（60000hm2），所种植种薯的75％用于出口。

荷兰发达的种薯产业，与其健全的马铃薯种薯检测、认证体系关系密切。

在荷兰，承担种薯检测和认证工作的是荷兰农业种子和马铃薯种薯服务公司（NAK）。

该组织是荷兰农业部指定的荷兰农业种子和马铃薯种薯检测及定级的唯一权威组织。

任何在荷兰生产经营马铃薯种薯和申请种薯合格证的个人和组织，必须得到NAK的批准。

生产者和经销商必须服从NAK委员会为其制定的检测标准和规则，该检测标准应能符合任何国家的昀严格的质量要求。

②美国模式

据美国农业部统计，仅在2004年，全美国种植和收获马铃薯约48.56万hm2，产量约206亿kg，产值达到26亿美元，马铃薯单产达到42.42t/hm2。

美国发达的马铃薯产业，尤其是马铃薯深加工业是世界首屈一指的，这与其高质量的种薯关系密切。

在美国，从事马铃薯种薯产品研发的人员多，政府投资大，从而使得该国种薯品种繁多，极大地促进了马铃薯加工业的发展。

同时，美国马铃薯种薯都要经过检测、认证。

美国农业部对马铃薯主产地的检验是强制性的，从装运前开始，就要经过一系列的生理、生化检测。

检测、认证马铃薯种薯的所有操作都是以美国食品与药品管理局（FAD）及美国农业部的规定为依据。

每个工序需通过美国农业部的检查。

检测合格的产品才能进入市场。

检测过程和检测结果都要存档，客户可随时查询。

美国农业部在每个州都有检测机构，检测人员都经过农业部严格培训，符合要求的检测人员才能上岗。

③日本模式

日本马铃薯生产水平比较高，年种植面积10万hm2，平均产量达33t/hm2，主产区产量超过40t/hm2，产量水平超过了中国马铃薯单产的1倍多，可以和世界马铃薯生产水平较高的欧美国家相媲美，在亚洲居领先地位。

日本马铃薯生产水平较高的重要原因是建立了比较完善的马铃薯种薯生产技术体系和质量监测监督体系。

该体系规定：

种薯的基础——原原种在种苗管理中心生产，原种和良种则在国家指定的道或县的监督下，委托当地农业团体生产，并依托植物防疫所的检查，作为无病种薯的质量保证。

种苗管理中心是国有单位，每年根据各地生产计划和需要，有计划地生产提供一定数量和种类的原原种，然后再由地方农业团体生产原种和良种，保证生产上使用的种薯全部是脱毒薯。

新品种一般由国有育种单位提供。

种苗管理中心一般不通过生产原原种而获取经济效益，提供的原原种也只是收取部分的成本费。

原种和良种的生产、分配以及价格也由地方农业协会或专门的马铃薯生产协会统一协调。

因此，到农户手中的种薯价格不会有太高，真正做到了保护农户的利益，也有利于脱毒种薯的普及，提高生产水平。

中国种子行业进入新蓝海。

随着国际化进程的不断深入，中国种子行业正在不断追赶发达国家行业市场，科学技术不断深化，质量产量得到充足的保障，我国种子行业已经逐步融入世界化竞争浪潮之中。

（2）国内种子行业的发展状况和特点

国内种子行业集中度不断提高。

与国际水平相比，目前我国种子行业集中度较低。

2015年，我国种子销售收入前5名的企业共实现销售72.73亿元，约占国内种业总市值（1170.26亿元）的6%。

而美国前三大种业公司孟山都、先锋、先正达所占美国种业市场份额超过50%。

国内种子行业集中度有待进一步提高。

为了推动我国现代种业的发展，从2000年起，国家颁布了一系列法律法规来规范种子行业发展环境，提高种子行业集中度。

在国家政策的引导下，行业整合效果逐渐显现。

2010年至2015年，国内持有效经营许可证的种子企业数量从8700家下降到4660家，国内种子行业集中度得到有效提升，有利于大型种子企业脱颖而出。

种子新品推出节奏加快。

2014年，国家农作物品种审定委员会颁布了《国家级水稻玉米品种审定绿色通道实验指南（试行）》，允许符合标准的公司自行开展自由品种区域试验、生产试验。

绿色通道的开通，可以缩短注册资本1亿元以上、实行选育生产经营结合企业品种审定的等待时间。

2016年，绿色通道审批制度被写入新《种子法》。

新品种审定速度加快将加速旧品种的淘汰，提升种子整体质量。

同时，随着新品种审定速度的加快，行业龙头的研发优势将得到体现，“育繁推一体化”企业产品市占率将明显提高。

随着农业供给侧