深圳市担保行业调研报告.docx
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深圳市担保行业调研报告
2011年深圳市担保行业
调研报告
广发银行深圳分行中小企业金融部张煜煜
二0一一年九月
一、我国担保市场发展现状
我国担保行业的发展与中小企业的融资状况之间有着较为紧密的关系,根据国家工信部中小企业司统计,截至2010年底,中小企业的数量已经占到了我国企业总数的99%;同时,中小企业还贡献了60%的GDP,50%的税收、吸纳了约80%的城镇人口和农村转移劳动力,中国65%的发明专利、75%以上的企业技术创新、80%以上的新产品开发,都是由中小企业完成的。
中小企业在我国经济发展过程中所起到的作用已经越来越重要。
但是中小企业在发展过程中却面临着诸多的困难,其中对中小企业的发展影响最大的就是融资难的问题,融资难已经成为制约中小企业发展的瓶颈。
针对这种状况,虽然近些年来我国金融业的改革力度不断加大,但是在现行的金融体制下,融资供应结构失衡的问题却始终难以有效解决,其原因主要在于:
从中小企业的角度来看,银行是其进行融资的主要渠道;而从银行的角度来看,中小企业普遍存在着信用状况不佳、财务状况混乱、信息不透明、可作为抵押物的资产不足、未来发展难以把握等风险。
所以银行大多不愿耗费大量的人力、物力开展中小企业贷款业务,这时在两者之间就需要存在一个中介或桥梁,一方面可以为中小企业解决融资难的问题;另一方面可以为银行分散风险,我国的信用担保行业就是在这样的背景下应运而生的。
根据工信部中小企业司统计,截至2009年底,我国已设立各类中小企业信用担保机构4800多家,共筹集担保资金2500多亿元,累计为115万户企业提供担保贷款2.6万亿元。
从广东地区来看,根据广东省中小企业局统计,截至2009年底,备案的担保机构303家。
目前, 政府出台一系列鼓励业务发展的措施政策,大力提倡发展专业担保业务,促进中小企业融资环境的改善,国家已出台税务优惠政策,对在政府规定标准内收取的担保业务收入免征营业税。
目前北京、上海、深圳等地为促进担保业务发展,政府在业务管理上给予协调,推动和强化担保机构在金融机构的信用。
二、深圳担保市场发展情况
(一)深圳经济总体特点
2010年上半年,深圳开始加快推进经济发展方式转变和结构调整,主要经济指标保持了稳中趋快的增长态势。
初步核算,2011年上半年全市实现地区生产总值5015亿元,全国排名第六,比去年同期增长19%,增速较上年同期高37%。
(二)政府对担保行业的政策支持
深圳市政府近几年来,陆续出台一些政策,规范担保机构运作,完善融资担保体系建设,发挥财政资金对企业融资的引导和促进作用,设立再担保机构,完善再担保体系,鼓励担保机构做大做强。
具体政策如下:
1、2010年3月国家7部委联合发布了《融资性担保公司管理暂行办法》,深圳市政府随后出台了深圳市的《融资性担保公司管理暂行办法》,对深圳地区担保公司行业进行了整顿和规范,2011年3月又出台了实施细则,对具体经办融资性担保业务的55家担保公司进行了重新准入和审核,对审核通过的45家担保公司颁发了经营许可证,2011年9月新增到63家(具体名单附后)。
2、深圳市政府除了每年会对真正开展中小企业担保业务的担保公司给予一定的补贴之外,深圳市财政还于2009年成立了再担保中心,对加入再担保体系的担保公司(特别是民营担保公司)进行了信用增级,使得这批民营担保公司取得了和商业银行开展业务合作的资格。
2010年全年再担保体系累计担保贷款金额达35亿元。
3、民营担保公司资本实力有所增强,管理走向规范化。
深圳地区融资性担保公司管理办法实施细则对融资性担保公司的注册资金最低要求为人民币1亿元,且要求是现金注资。
对法人股东及高管任职资格也进行了具体要求。
(三)深圳担保市场发展现状
经过25年发展,深圳市担保行业已经走在了全国前列,截至2010年底,深圳市在工商部门注册冠名“担保”的公司总数为724家,总注册资本312亿元。
截至2011年7月,已通过深圳市验证并获得融资性担保牌照的担保机构63家,其中发生了融资性担保业务的共有60家(为企业贷款和个人贷款提供担保的融资性担保公司有29家,仅为个人贷款提供担保的融资性担保公司有31家)。
60家融资性担保公司累计共为4767家(次)企业贷款提供融资性担保业务332亿元,为个人贷款提供融资性担保业务400亿元,合计发生融资性担保业务732亿元,截至2010年底,在保融资性担保余额为210亿元。
60家融资性担保公司注册资本总计75.7亿元,担保余额年均注册资本放大倍数为3.22倍。
2010年,全市60家融资性担保公司实现利润50889万元,纳税13953万元。
不仅如此,深圳信用担保行业在担保业务培训、风险控制研究等诸多领域均走在全国前列。
整体来讲,深圳地区民营担保公司资本金实力显著提高,一些实力较强的担保公司开始走向集团化经营,成立了小额贷款公司、创投公司、村镇银行等。
担保行业主要员工大都来自于金融行业(银行或其他担保公司居多),风险控制能力较强。
1、企业出资情况
60家融资性担保公司中,从出资情况来看,国有独资3家(深圳市中小企业信用担保中心、深圳市高新技术投资担保有限公司和深圳市中小企业再担保中心),国有参股5家,外商独资2家,中外合资5家,其余45家均为民营,其中深圳市华融担保有限公司、深圳市中恒泰担保有限公司等综合实力较为突出,随着市场的发展,民营资本在担保机构的发展历程中作用日益明显。
2、注册资本情况
深圳担保机构的注册资本的均值为1.54亿元,较全国平均水平高,注册资本最高达14亿元,最低仅100万元,注册资本金1亿元以上的担保机构73家,占10%。
3、经营历史情况
深圳担保机构的经营历史平均为3.6年,担保机构经营年限大部分集中在1-3年,占68%,经营3年以上的担保机构占17%,其余的经营年限在1年以内。
4、人员状况情况
深圳有担保业务的公司平均从业人数53人,其中人数20人以上100人以下机构占80%;100人以上的占20%。
担保机构从业人数与所从事的主营担保业务品种有关,主要从事个贷担保品种的机构所需人数较多,总体而言,担保机构属于资本密集型机构,所需人员数量普遍不多。
5、业务开展情况
抽样调查了20家担保公司,担保余额从150万元到83.7亿元不等,截至2010年底,平均担保余额1.28亿元,稍高于全国平均水平。
累计代偿率为0.21%,低于全国均值。
6、担保费率情况
抽样调查的20家担保公司情况汇总,深圳市融资性担保公司为企业贷款提供担保的费率在1%-3%之间,平均为2%。
7、担保金额和期限情况
从近三年担保公司开展的业务来看,深圳市担保公司担保的业务以中短期为主,根据担保协会统计口径,2010年底时点数,全市发生业务的60家融资性担保公司,对公担保共4767笔,合计332亿元,平均每笔担保金额约700万元;其中1年(含)以下2723笔,占57%;1-2年(含2年)1698笔,占35.6%;2年以上346笔,占7.4%。
8、与金融机构合作情况
从近三年深圳市担保业务发生额来看,全市60家融资性担保公司与20多家银行发生业务关系,平均每家融资性担保公司与3家商业银行有合作关系,风险分担比例除了深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司和深圳市高新技术投资担保有限公司分别为8:
2和9:
1外,其他都是融资性担保公司100%承担风险。
2010年,与担保公司业务合作较多的商业银行中,建行担保贷款约54亿元,中行担保贷款43万元,工行担保贷款17亿元。
三、担保市场需求
(一)深圳市场中小企业占比较高
根据深圳中小企业局网站数据显示,截至2011年6月底,深圳共有中小企业37万家,占深圳企业数80%。
(二)中小企业融资依旧较为困难
虽然近两年来,银行逐渐将注意力转移到中小企业身上,但各家银行更偏向技术或产品较为成熟,经营管理较规范,经济效益较佳,发展前景较好的高新技术产业和基础类产业类中的中型企业,对于规模较小,财产抵押物不足的其他类中小企业,支持力度仍然有限,而此类企业也对创业投资有较大的资金需求,担保公司相对银行风险偏好更高,业务模式更灵活,为中小企业银行融资搭建了平台。
四、深圳担保企业分类
(一)按是否有政府背景分类
按是否有政府背景,担保机构可分为政府背景的专业担保机构和商业性专业担保机构。
1、政府背景专业担保机构是指政府相关部门出资比例高于30%且实际控制该担保机构,或者对该担保机构提供代偿损失补贴等实质性扶持政策的担保机构。
目前深圳市场上具有政府背景的担保机构共5家,包括深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司、深圳市高新技术投资担保有限公司、深圳市中小企业再担保中心、深圳市兴业融资担保有限公司和长安担保有限公司。
2、商业性专业担保机构是指由企业和个人出资组建、完全市场化运作、多元化经营、以盈利为目的的担保机构。
(二)按是否为会员制分类
按是否加入特定协会或组织成为会员,担保机构可分为会员制专业担保机构和非会员制专业担保机构。
会员制专业担保机构是指由多家企业或个人共同出资成立,主要为出资企业或其控股公司提供融资担保服务的担保机构。
一般采用两种运作模式:
一是企业成为担保机构的股东;二是企业成为现有担保机构的业务会员。
目前是会员制的担保机构有:
深圳市中金创展担保有限公司、深圳市银联保担保有限公司、深圳市信融通融资担保有限公司等。
(三)按担保的业务类型分类
按担保的业务类型,担保机构可分为公司业务类专业担保机构、个人业务类专业担保机构及综合类专业担保机构。
1、公司业务类专业担保机构是指仅为对公信贷业务提供担保的担保机构。
2、个人业务类专业担保机构是指仅为个人信贷业务提供担保的专业担保机构。
3、综合类专业担保机构是指既为对公信贷业务、也为个人信贷业务提供担保的专业担保机构。
(四)按担保的行业分类
按照担保公司担保的企业是否具有专业市场背景、特定行业或特定客户群来划分。
1、工程专业担保公司
是指公司开展的各项业务围绕非融资性担保来开展,目前深圳市场上做得较好的是长安担保有限公司、深圳市中恒泰投融资担保有限公司。
2、珠宝行业专业担保公司
是指公司开展的各项业务主要围绕珠宝行业里的企业来开展的,目前深圳市场上做得较好的有深圳市中金创展担保有限公司、深圳市银联保担保有限公司。
3、电子行业专业担保公司
是指公司开展的各项业务主要围绕电子行业里的企业来开展的,目前深圳市场上该方面的专业担保公司有深圳市中电融通融资担保有限公司。
4、手机行业专业担保公司
是指公司开展的各项业务主要围绕手机行业里的企业来开展的,目前深圳市场上该方面的专业担保公司有深圳市信融通融资担保有限公司。
5、光电行业专业担保公司
是指公司开展的各项业务主要围绕光电行业里的企业来开展的,目前深圳市场上该方面的专业担保公司有深圳市光电行业融资担保有限公司。
五、深圳担保公司发展特点
(一)中小企业融资性担保业务发展快速
2004年以来,深圳市担保金额年均增长率41%,以深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司为例,2004年,该公司融资性担保金额22亿元,担保企业629家,到2010年,年度融资性担保金额突破80亿元,为960家企业提供担保服务。
截至2010年底,公司累计为7256家中小企业提供了354亿元的融资担保。
(二)担保业务种类相对齐全
担保业务品种已从最初单一的中小企业短期流动资金贷款担保,扩大到综合授信担保、民营企业家个人创业贷款担保、工程保函担保、债券融资担保、政府专项资金贷款担保和楼宇按揭贷款担保等。
其中银联保、中电融通等推出的行业联保业务和中科创与银行、信托、民间融资共同打造的“中小企业快易贷”平台等均属全国首创业务,并且取得较好经济效益和社会效益。
(三)市场化程度较高
深圳整体市场化程度较高,即便是政策性担保机构,在经营上也很少受到政府或股东出资人的干预。
融资性担保公司都是自主经营、独立决策,担保业务的开展主要以市场需求为导向,一般都具有较强的行业专业背景,运营目标清晰,具有各自的市场定位和发展空间。
(四)全国领先地位日益巩固
深圳市担保业做出了特区窗口示范效应,业务模式与管理机制的创新使深圳担保成为全国担保业界的一支领跑队伍。
每年从全国各地前来考察的担保机构和其他各种中小企业服务机构络绎不绝,影响力不断加强。
六、深圳担保公司主要业务
(一)融资担保
1、贷款担保
贷款担保是为企业取得银行贷款及授信所提供的第三方保证,其主要目的是解决企业融资难问题,搭建企业与银行之间的融资桥梁,协助企业建立银行信用,保证银行贷款安全。
贷款担保种类:
流动资金贷款担保、中长期贷款担保、综合授信担保等。
2、票据承兑担保
票据承兑担保是为企业向银行申请的银行承兑汇票额度提供的担保,可使企业自有资金全部或部分免于作为保证金占压,提高自有资金的利用率,降低企业的财务费用,同时满足企业采购支付的需求。
3、债券担保
债券担保是为企业提供集合债券、集合短期融资券等担保。
通过担保公司的担保增信,提高债券评级,降低企业的直接融资成本。
4、其他融资担保
主要包括贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等。
(二)非融资担保
1、工程担保
工程担保是为需要开立银行保函的企业提供担保或直接出具保函的担保业务。
主要包括履约保函、业主支付保函、投标保函、预付款保函等。
(1)履约保函
为承包商向业主提供信用保证,保证施工合同顺利履行。
如果承包商在履行合同中违约或因故不能完全履行,担保公司将赔偿业主因此受到的损失,或采取措施保证正常履约。
(2)业主支付保函
指为保证业主履行工程合同约定的工程款支付义务,由担保人为业主向承包商提供的,保证业主支付工程款的保函。
(3)投标保函
保证担保人(担保公司)在投标人投标之前,向招标人出具投标保函,保证中标人将与招标人签订合同并将提供招标人所要求的履约保函。
如果中标人违约,则保证担保人将在保额内赔付招标人的损失。
投标保函业务可保证投标人在中标后与招标人签约,避免招标人遭受损失。
经担保公司担保,投标人可免交保证金,提高资金的使用率。
(4)预付款保函
向业主保证承包商将工程预付款全部用于合同的履行,避免承包商挪用预付款。
经担保公司担保,承包商能够及时从业主取得预付款,为工程的顺利开工提供保障。
2、海关保证金担保
海关保证金担保是指企业办理加工贸易合同备案时,需向海关缴纳台账或风险保证金,可通过担保公司担保,银行出具保函或担保公司直接出具保函,企业以保函的方式缴纳保证金的担保业务。
海关保证金担保主要包括台账保证金担保和风险保证金担保。
3、诉讼保全担保
诉讼保全担保是指申请人在向法院申请进行财产保全时,法院要求当事人提供适当的资金或资产作财产保全,当事人由于资金或资产不足,申请担保公司向受诉法院提供担保;或者是向受诉法院提供的对因财产保全不当给被申请人所造成的损失进行赔偿的担保。
诉讼保全担保主要包括诉前财产保全担保、诉讼财产保全担保、财产执行担保等委托贷款
(三)委托贷款
委托贷款是指担保公司运用自有资金委托银行向企业发放贷款的业务品种,帮助从银行获得贷款有困难的企业解决融资问题。
(四)股权投资
凭借对被担保企业的了解,一部分担保公司会对成长性较高、行业优势明显的企业进行直接股权投资,待企业强大后回购股权或等企业上市后转让股权获利。
(五)拆借
针对部分优质企业,用款时间短、用款金额不大或暂时未达到银行融资的要求,担保公司为其提供拆借服务,通过拆借利息进行获利。
七、深圳地区担保业务操作模式
(一)担保公司、银行以及客户的协调模式
担保公司的项目来源一类是银行推介,另一类是担保公司自营客户。
银行推介的客户,基本已被银行初步认定为可准入的企业,只是在担保措施方面,需进一步强化,由担保公司介入,可分散银行的风险,针对该类企业担保公司审批速度较快,担保方案以银行的授信方案为主。
另一类项目来源,担保公司调查后初步认定为可准入企业,推荐给银行后,按担保公司内部操作流程办理。
(二)担保公司内部操作流程
企业申请—担保受理—担保评审与审批—担保收费及签订合同—发放贷款—正式承保。
八、深圳主要担保公司与银行合作情况
(一)政府背景担保公司
1、深圳市高新技术投资担保有限公司
深圳市高新技术投资担保有限公司(下称“高新投”)成立于1994年12月,是国内最早设立的专业担保机构之一。
公司注册资本12亿元人民币,主要股东为深圳市投资控股有限公司、深圳市远致投资有限公司和深圳市财政金融服务中心。
公司核心业务:
融资担保、保证担保、创业投资和资产管理。
公司成立十七年来,累计为7900多家企业提供了融资和担保服务,扶持61家企业在境内外上市,支持的华为、比亚迪、大族激光等一批企业已经成为国内乃至国际知名企业。
高新投结合融资担保业务,通过创业投资为企业提供直接融资,成功开创了担保及投保联动支持中小科技企业发展的服务模式,打造了从“企业初创期到IPO”完整的融资服务链条。
2009年,高新投大力发展保证担保业务,尤其是工程领域的投标保函、履约保函、预付款保函担保以及财产保全担保等业务,通过广州、成都、杭州、西安、湖南、天津等六个分公司及十四个办事处形成的市场网络,客户遍及全国各地,目前已成为全国最大的工程保证担保机构之一。
高新投是行业内目前连续四年获得行业主管部门指定评级机构AAA信用评级的信用服务机构之一,具备资本市场AA信用等级。
是全国担保和创投行业最具知名度和品牌影响力的机构之一。
各家银行均与高新投有业务合作,高新投在建行、交行、中行等几大主要合作银行没有担保额度限制,同时额度下无单笔限额及期限的限制,只要是高新投担保的项目,均能得到绿色通道审批。
截至7月底,高新投与主要银行合作情况如下:
银行名称
在保总额
在保余额
其中:
新增总额
本年新增(发函)
担保额度(亿元)
融资在保
保函在保
融资在保
保函在保
建设银行
57924.83
27949.17
29975.66
34661.30
30380.00
4281.3002
60
交通银行
236955.71
4600.00
232355.71
67251.70
1000.00
66251.6970
2
平安银行
480231.02
92100.00
388131.02
209630.52
66800.00
142830.5246
12
中国银行
290584.30
14850.00
275734.30
93215.18
6650.00
86565.1824
5
…
合计
1475290.43
312489.17
1162801.26
569219.47
196950.00
372269.47
531
2、深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司
深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司(下称“中小企担保”)成立于1999年,唯一股东是深圳市投资控股有限公司,该公司连续获得行业主管部门指定评级机构AAA信用评级,是广东省唯一一家全国中小企业信用担保体系首批试点单位、2006年广东省首批信用担保机构示范单位,先后荣获“深圳知名品牌”、国家级“最具自主创新能力企业”、全国十大中小企业“成长之星”、首批十大“中国担保五百亿上榜机构”等荣誉,担任了中国中小企业协会副会长单位、深圳市信用担保同业公会会长单位、全国担保机构负责人联席会议召集人单位,并为国家发改委指定的全国中小企业信用担保机构孵化服务基地。
中小企担保在深圳乃至全国都处于领先地位。
目前与中小企担保合作的银行有20家,覆盖了深圳大部分的商业银行和政策性银行,与这20家银行建立了稳固的合作关系,合计核定担保额度超过15亿元。
中小企担保与合作银行均采取风险“八二分担”的合作原则,即担保中心承担风险敞口的80%,授信银行承担20%,中小企担保推荐项目一次通过率为96%。
公司目前合作业务最多的是平安银行,占担保业务的70%以上。
3、深圳市中小企业信用再担保中心
深圳市中小企业再担保中心是经市人民政府批准设立的实业法人机构,自主经营,自收自支,自负盈亏。
市财政局对再担保中心进行业务知道与监管,并实行再担保风险补偿制度。
截至2011年8月,再担保中心管理的再担保体系中担保公司13家(具体名单见下文),银行15家。
2010年受理再担保业务497笔,受理业务贷款金额合计26.1457亿元,各项收入合计514万元,其中主营业务收入409万元(保费354万元,评审费55万元),利息收入105万元。
4、长安担保有限公司
长安保证担保公司(下称“长安担保”)是建设部牵头、国家烟草专卖局、国家冶金工业局、国家国内贸易局、国家林业局、国家轻工业局、经济日报社、求是杂志社、中共中央党史研究室、新疆生产建设兵团等10个部委共同发起组建,1998年7月经国家工商行政管理总局批准成立,是我国首家专业化工程保证担保公司。
长安总公司设立在北京,在全国21个省市设立分公司,各分公司负责承接业务,深圳分公司负责业务经办,因此,长安担保开具的保函多以异地工程为主。
长安担保目前已与中国人民保险公司、中国建设银行、国家开发银行、中国农业银行、中国民生银行、华夏银行签订合作协议或达成合作意向,形成联合体共同开展工程保证担保和工程保险,还与世界银行、亚洲开发银行在高速公路项目上进行了合作。
长安担保深圳分公司目前的主要合作银行是建行,95%以上的保函由建行开出,2010年为建行创造中间业务收入3700多万元。
建行也针对长安担保设置宽松的担保方案,额度下无单笔限额的限制,且针对不同保函设置担保系数,如:
投标保函担保系数0.25,履约保函、预付款保函等担保系数0.5,即长安担保在建行开立1000万元投标保函,仅占用担保额度250万元。
同时,建行还针对长安担保异地保函较多的情况,首创分离式保函,解决异地授信的问题。
截至2011年5月长安担保与各银行具体合作情况如下:
序号
授信银行
授信品种
授信额度(万元)
保证金比例
在保余额(万元)
1
建设银行
非融资性担保额度
120000
5%
178458(担保系数折算前)
2
浦发银行
非融资性担保额度
20000
10%
正在启用中
3
平安银行
非融资性担保额度
20000
10%
正在启用中
4
厦门国际银行
长期借款
4000
/
4000
5
华润银行
非融资性担保额度
30000
10%
额度正在申报过程中
合计
194000
218458
5、深圳市兴业融资担保有限公司
深圳市兴业融资担保有限公司成立于2008年5月14日。
注册资本2.35亿元人民币,是深圳市龙岗区人民政府批准设立的、为中小企业提供融资担保、保函担保、海关保证金担保、投资配套服务的龙岗区首家具有独立法人资格的担保机构。
2011年3月,公司完成改制重组,引入战略投资者深圳一德集团有限公司(参股49%),同时引进业内资深的职业经理人团队。
作为担保行业的新军,公司已与全国多家金融机构建立了良好的业务合作关系,业务的开展立足深圳,辐射全国,形成了以融资性担保为主体、积极开展保函业务、稳健发展投资业务、完善综合配套服务功能的业务模式。
截至2011年7月底,与银行合作具体情况如下:
序号
银行名称
合作业务品种
授信额度(万元)
保证金比例
单笔限额(万元)
单笔期限(年)
1
建设银行
保函、融资
40000
10%
2400
无
2
中国银行
保函、融资
30000
/
2400
无
3
平安银行
融资、保函
30000
10%
200
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