江西赣州市商业调研报告35P.docx
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江西赣州市商业调研报告35P
赣州市商业调研报告
第一章、调研背景及目的
调研背景
、经济、人口
、城市规划
调研目的
第二章、赣州商业概况
赣州现有商业概况:
未来商业发展趋势:
现有商业的评述:
第三章、品牌分布
百货大楼经营分析:
赣州主要商业街品牌分布:
品牌分析总汇
第四章、经营现状
南门口商圈经营现状调查
金钻广场经营现状调查
第五章、品牌资源分析
、珠宝篇
美妆篇
运动篇
男装篇
鞋业篇
女装篇
钟表眼镜篇
童装篇
家居内衣篇
第六章、春天百货分析
一、项目优势
二、项目劣势
三、项目机会
四、项目威胁
第七章、小结
调研时间:
—
调研主要区域:
赣州主要商业区
调研报告内容:
市场调研(商业布局结构、品牌分布、品牌资源)
第一章、调研背景及目的
调研背景
、经济、人口
全市户籍总人口为万人,其中常住人口万人,市区规划居住人口万,目前已达万人。
赣州经济快速发展,年全市国民生产总值()亿元,比上年增长;
财政总收入达到亿元,地方财政收入达到亿元,同比分别增长、;全市财政支出突破亿元,达到亿元,增长%。
社会消费品零售总额亿元,增长%。
农民人均纯收入元,增长%。
城镇居民人均可支配收入元,增长⒐%,成为我省第二个财政收入过百亿元的设区市。
年赣州经济各项指标增速均列全省第二。
、城市规划
赣州中心城区城市空间发展模式采取核心集聚、轴向扩散、自然分隔、集约化组团复合式模式。
建设用地根据自然地理特征分为四大综合性组团:
河套组团、章江组团、梅林组团、潭口组团。
.河套组团。
由河套老城、站北、沙河、沙石四个片区组成,主要功能是以历史文化名城保护为主体,突出居住、商业、文化、旅游、工业、交通。
.章江组团。
由章江新城、经济技术开发区、水西三个片区组成,主要功能为行政、商务商贸、博览、文化体育、居住、工业。
.梅林组团。
由梅林和水东两个片区组成,主要功能为行政、商业、文化、旅游、居住、交通。
.潭口组团。
由潭口镇与潭东镇组成一体化发展区,主要功能为交通、居住。
新世纪组团:
桃芫机场规划建设用地公顷;大学园规划建设用地公顷。
章江新区——赣州
根据新城市规划,赣州城区分为老城区、站北区和章江新区三大区。
其中,章江新区是赣州城市未来发展的核心区,将规划建设成为集行政、商务、文化、博览、居住等多功能综合区,成为新赣州的行政、文化、体育、娱乐、商业、金融、贸易和居住中心,成为赣州的(中央商务区)。
春天百货位于章江新区核心区位,与赣州市政府重点规划的黄金广场近邻。
周边有体育馆,少年中心,科技馆,图书馆,博物馆、市政服务中心,地理位置极为优越,发展前景看好,是新区商业发展的第一站。
调研目的
1.对赣州整体商业现状进行一个系统的了解。
2.对现有商业企业经营状况进行调查分析,为春天百货市场前景进行预期。
3.品牌资源规模对商场品类规划具有提示作用。
4.通过市场调研找到商品资源缺口,为下一步工作提供需求。
5.通过品牌品类细分便于下一步品牌模拟落位,具体清晰、量化招商目标。
第二章、赣州商业概况
赣州现有商业概况:
一、以国光百货、百货大楼为龙头的文清路及附近的老商业区。
二、金钻广场、腾达电器、国光超市组合成的汽车站商业圈。
三、章江新区沿客家大道有建材市场、家具市场、水果市场、汽车市场、腾达电器、国美电器等专业市场。
四、赣南贸易广场、水东农资大市场等专业街区。
五、街道的社区型商业。
未来商业发展趋势:
一、已春天百货中航城为中心的新黄金广场商圈。
二、国际时代下沉式步行街、结合小义乌商品城、大润发的国际时代商圈。
三、江湾商贸城为代表的未来火车站小商品批发市场。
四、万盛中廷及铂金时代组成未来的市政府商业片区。
现有商业的评述:
赣州老商圈分布以南门口的百货大楼为起点,以文清路为中轴,向北呈辐射状态,主要是文清路、中联商城步行街、健康路中段、厚德路西段、大公路中段、青年路东段。
其特点是:
品牌类商品集中度较高,经营项目、经营品种在全市范围内相比最为丰富和全面,繁华程度最高,人流量最大,经营时间普遍在小时之上,租金水平全市最高。
在赣州行政区域内商业街道中的知名度、美誉度较高,消费者众多,是市区及周边县市消费者购物的首选之地。
商铺无空置现象。
经过多年的发展、积淀,在商业生态环境上,文清路无疑是商业街中的龙头老大。
中联商城步行街为年新建的一条商业步行街,经营上和文清路相仿,但在人气、繁华程度、租金水平上要逊色一些;健康路中段汇集了全市最多的童装店、灯具店;厚德路西段的经营项目杂一些,手机、美容、茶叶、水果、烟酒专卖等都有分布;青年路东段临近校园区,经营上以服饰、文具、鲜花类为主;大公路中段由于在区体委附近,经营上和文体方面相关较多,体育器材、休闲服装、鞋帽、文具、鲜花等。
区域级商业街主要是围绕在市级商业街周边道路、各大菜场附近街道、交通干道、人流量较大的街道,如八一四大道、东桥路、厚德路东、中段、张家围路、黄屋坪路、和平路、健康路南、北段、营角上路、东阳山路、南河路、环城路、阳明路、南京路、红旗大道、文明大道、章江北大道、客家大道等,其经营特点是:
以零售、装潢和生活服务类为主,多为酒店、装修店、药品零售、美容保健、影碟出租等项目,以服务路过市民、周边居民为主,也有商家沿袭传统经营习惯,在一固定的街道自发形成的一些规模较大的专业街,如文明大道东段的汽配,西段和客家大道的汽车销售,章江北大道的餐饮娱乐,大公路西段的招牌制作等。
由于各条街道的位置、地形、道路宽度、交通管制等情况各不相同,此类商业街的繁华程度、租金水平等均出现了较大的差异,总体上的共性是:
经营品种受区位、商业传统等各方面因素的共同作用,显得门类繁多,丰富多彩,人流量适中,有部分街道的商铺有空置现象,租金水平适中。
专业街区是指专业用于特定用途的市场。
包括赣南贸易广场、水东农资大市场、建材大市场、南北蔬菜大市场、摩托车市场等。
此类市场的特点是规模大,门类齐全,交易品种繁多,并且是批零兼营,对客户的吸引力极大,租金水平较为稳定。
由于用途专一,变通性较差,往往受到本地市场容量的制约,在供过于求时,店面往往大量空置。
专业市场中,批发业务往往占据了商家营业额中的大部分,现在,信息技术正在迅速改造传统产业,网上购物等新的商品流通形式层出不穷,也将会对传统的销售形式产生一定的冲击。
第三章、品牌分布
此次调研,对赣州现有商品品牌进行了收集。
介于本次调研的时间及目的,本次调研品牌以南门口商圈的百货品牌为主。
百货大楼经营分析:
名称
百货大楼
业种规划
品牌合作
楼层分析
营业面积
㎡
自营、联营、租凭
总经理:
谢诗荣
营业时间:
年
前身是:
国有商业
化妆品、珠宝、、
女鞋、
小家电、文具用品
化妆品保底额度元
扣点
促销员管理费元\玉兰油专柜自营
汇丰珠宝为自营。
鞋保底额万万,扣点
化妆品牌缺乏亮点,专柜品牌多以二线品牌为主布局凌乱.鞋区主要代表为百丽、哈森、达芙妮。
珠宝品牌为港资品牌。
数量少。
男鞋、
箱包、
保底额度:
元至元
扣点额度:
男装区:
品牌数量较多风格以正装为主,不足之处是场地小,各品牌的服饰特点表现不明显。
区域划分较为凌乱。
女装、
内衣
保底额度万至万
扣点额度
进场费—元一次性。
管理费元
面积平米
以精品女装为主,价格在元左右。
女装、内衣针袜、家居、童装
保底额度万万元
扣点额度
进场费—元一次性。
管理费
面积平米
四楼主要是季节性和功能性、老人、童装冬季产品,家居用品个品牌质量较高,有部分女装,部分区域照明不足,给人感觉差。
国光百货经营分析:
名称
合作方式
业种规划
品牌合作
楼层分析
国光
营业面积
㎡(百货部分)
自营、联营、租凭
化妆品、珠宝、
男鞋
女鞋、
男装
数码、
名表
化妆品大部分是由厂家自营的模式在经营,扣点保底根据品牌而定。
其它品类品项需进一步落实,调查。
(一线品牌最低其他品牌个点)玉兰油、欧来雅自营。
一楼各品类,品项的组合相对丰富,是目前赣州市最具影响力的商场楼层。
名媛淑女装、内衣
代表性品牌有天意,渔,邓浩,华人杰。
专柜面积在平米,扣点折以上是。
进场费元左右(可谈)。
保底不详。
内衣:
爱慕,芬怡,曼妮芬,兰卓丽。
爱慕是以厂家在经营,规模面积相对大一点。
二楼以精品女装为主,消费人群以(-)岁为主。
价格带以元左右。
流行靓女装。
代表性品牌艾格,艾格周末,江南布衣,,简,播。
专柜面积在平米,扣点折以上是。
进场费元左右(可谈)。
保底不详。
三楼以休闲靓女装为主,消费人群以()岁为主。
价格带以-元左右,定位以休闲时尚为主,代表性品牌在赣州也是重叠性品牌多。
家纺,童装
多喜爱。
佳丽斯,罗莱,唐皇,梦洁,波司登,鸭鸭,尼特雅尔,金菊,恒源祥,鄂尔多斯,米奇童鞋,南极人内衣,海威尔童装,小木马,巴拉巴拉,卡丁,滴答滴,卡西龙,七波辉
四楼主要是季节性和功能性、老人、童装冬季产品,家居用品个品牌质量较高,有部分女装,部分区域照明不足,给人感觉差
赣州主要商业街品牌分布:
文清路主要品牌:
品类
编号品牌名称
累计
珠宝
汇丰珠宝、戴梦得、天福钻金、卓尔珠宝、卓尔珠宝、
男装
爱登堡、柒牌、虎都、红豆、莱克斯顿、才子、波斯登、狮龙共舞、培蒙、九牧王、柒牌、才子、劲霸、大白鲨、花花公子、九牧王、莱克斯顿、
运动休闲
以纯、与狼共舞、真维斯、鸿星尔克、七匹狼运动、安踏、杰克琼斯、
男鞋
意尔康、杰豪、蜘蛛王、康龙、蜘蛛王、意尔康、公牛巨人、富贵鸟、蜘蛛王、
女鞋
达芙妮、红蜻蜓、红蜻蜓、鞋柜、依思、
女内
都市丽人、曼妮芬(伊维斯)、
女装
似水年华、季候风、哥弟
厚德路、青年路,以运动、男装、淑女装、饰品、化妆品店为代表。
品类
编号品牌名称
累计
女装
、哥弟、贝拉维拉、迪娜、露里娃、美仑美奂、迪赛妮斯、安娜丽思、
男装
利郎、梵思诺、劲霸、比华利保罗、卡尔丹顿、金利来、雅戈尔
运动休闲
耐克、阿迪达斯、赛琪、马克华菲、李宁、
男鞋
珠宝
赣金名表、
女鞋
女内
床品
明超家纺、
男女皮具
美国都彭
童装
得意洋洋
健康路
品类
编号品牌名称
累计
女装
达衣岩、
男装
梵尼西亚、
运动休闲
李宁、特步、衫国演义、康威、爱乐、沃特、塞琪、、乔丹、格伦堡、雷鹰
男鞋
珠宝
女鞋
女兆、星期六、
女内
床品
梦洁家纺、
男女皮具
童装
大公路以运动装为代表。
品类
编号品牌名称
累计
女装
达衣岩、
男装
梵尼西亚、
运动休闲
李宁、特步、衫国演义、康威、爱乐、沃特、赛琪、、乔丹、格伦堡、雷鹰
男鞋
珠宝
女鞋
女兆、星期六、
女内
床品
梦洁家纺、
男女皮具
童装
品牌分析总汇:
(标红部分为商场品牌。
粉红色为两个商场的重合品牌)
女装品牌
个品牌
海阔天空
锦衣王朝
金科
美仑美奂
丝佛卡
艾莱依
卡扣
哥弟
采轩
迪贝斯
伟伦时尚
欧单
秋水伊人
可图
尚简
序言
贝拉维拉
狭隘
嫣
邓浩
香奈尔
季候风
泰玛
出格
名典屋
欧尼尔
芭蒂娜
播
哥弟
科尚
尤美世界
阁兰绣
玛诗
桑迪
金利莱
达衣岩
美仑美奂
诗艳
曼亚奴
珊儿丽雪
韩伊多
莎与沫
伊莲凡登
百家好
维尔金娜
浪漫一身
三
华人杰
天恩
慧娴
真我永恒
水瓶座
雅莹
娘家
卡轩娜
娜儿思
雪歌
瑞盈美
蓝色天空
钐国演义
粉红玛丽
尚简
泰莲娜
雅意娜菲
自由点
粉蓝
歌尔莉
晶娜
意之蝶
香然
江南布衣
芬利分特
茗
莎莲奴
音儿
奥菲
歌亚利
未末
菲妮
天意
慧娴
马克华菲
尚简
红贝提
渔
简
美伊森
美伊森
邻家女孩
贝特奴
艾格周末
安那丽丝
欧典
朵以
米兰登
遐逸
可可尼
摩卡奴
男装品牌个
运动品牌个
梦特娇
金利来
好来西
卡帕
鸿星尔克
海澜之家
金盾
步西尼
耐克
匹克
皮尔卡丹
虎都
马思图
阿迪
乔丹
恒源祥
九牧王
金狐猩
卡帕
太平鸟
第五街
皇宝
安踏
爵士丹尼
才子
苹果
李宁
庄吉
莱克期顿
圣得西
百事
郎文斯丁
柒牌
州艳
赛琪
卡路约翰
卡尔丹顿
鄂尔多斯
康威
雅戈尔
比华利保罗
名马
沃特
罗蒙
爱登堡
特步
劲霸
帝牌
金莱克
七匹狼
波司登
德尔惠
麦迪来登
波顿
时尚运动
梵思诺
威鹏
七匹狼时尚运动
休闲装品牌个
美斯特、邦威
森马
马克华菲
唐师
*
真维丝
杰克琼斯
依米奴
以纯
摩高
鞋类品牌个
达夫妮
蜘蛛王
星期六
卡期高
公牛
奥康
意尔康
百丽
啄木鸟
金迈王
依思
甜心
百思图
卓尼诗
鞋帮
红晴蜓
女兆
天美意
碧优诗
千XX
梵思西妮
康彪
森达
金利来
梦特娇
富贵鸟
都市星期天
莱思丽
杰豪
日泰
鞋柜
安特卢特
沙驰
哈森
康莉
化妆品品牌个
欧莱雅
欧诗漫
珀莱雅
美素
羽西
欧珀来
丸美
欧诗顿
玉兰油
高丝
美宝莲
梦妆
珀美
菲丝小铺
自然堂
卡资兰
佰草集
清妃
珠宝品牌个
汇丰
老凤祥
虔珍
名钻坊
明牌
六福
金伯利
卓尔
周大生
天福
周大福
天福
戴梦得
宝享达
赣金
家居品牌个、内衣品牌个、钟表个
梅花
依波
爱慕
罗莱
浪琴
芬怡
梦洁
天梭
罗西尼
曼妮芬
多喜爱
卡西欧
英纳格
兰卓丽
富安娜
斯沃琪
伊维斯
堂皇
西铁城
安莉芳
第四章、经营现状
南门口商圈经营现状调查:
文清路商业街成为赣州商业中心,是从八十年代初开始,全长公里。
分时段抽样调查门口侧每分钟人流量平均为人,初步预测日人流量在单侧在人左右,节假日更多。
商铺租金以南门口周边店为例,㎡米元,售价达到万万元平米,每㎡转让费达到元左右。
金钻广场经营现状调查:
金钻广场于年元旦开业,总面积平方米,现主要由腾达电器、国光超市、部分租赁商户组成。
现国光超市经营第三年,合作条件:
元平米年。
商铺出租率不足。
金钻广场几经周折现仍处整改之中,欲打造一个小的服装批发市场。
未来发展任重道远。
第五章、品牌资源分析
、珠宝篇
珠宝商家较少,品牌资源少,消费集中度高。
商户
店名
分析
天福金店
虔珍
经营户拥有四家金店,主要经营品牌金大福(中国名牌)、卓尔为广东一线品牌,有价格优势,品牌知名度美誉度不高,但商家实力强,依托产品定价、门店数量优势,在定价上镶嵌定价为折,素金素每克比汇丰都低元在赣州珠宝零售占据前三名。
汇丰金店
:
百大自营自有品牌,产品订单深圳加工,自有门面销售,为赣州单店面积和生意最好的金店。
戴梦得:
赣州经营户是原七匹狼服装的经销商,年开业面积㎡年进入百大,年经营不佳,改为单店㎡经营,撤出百大。
戴梦得是全国知名品牌,但进入赣州晚,在当地知名度不足。
天福钻金
卓尔
天福钻金
百货大楼
汇丰金店
戴梦得珠宝
赣金
主营品牌嘉华珠宝,广东品牌品牌形象普通,属中档品牌、镶嵌类定价折,金,同时店内经营手表,是赣州最大钟表代理商。
金伯利
福建品牌镶嵌类不打折,店类只有少量金产品
老凤祥
国类上海一线品牌,镶嵌类折,黄金每克元,属定价中高,上市公司。
国光
周大福、明牌、
名钻坊、周大生、
老凤祥、宝享达
个都是国内的知名品牌,品牌数量和经营规模都在赣州排前三名,主要经营素金产品的有老凤祥、周大福、周大生。
名钻坊定价较低的是镶嵌折。
二个品牌是经典过来的,品牌更换速度快。
每年都有调整一到二个品牌调整。
百大
周大福、六福
香港四大名牌珠宝(谢瑞麟、周生生、周大福、六福)周大福进入内地早,以自营为主,实行一口价定位,六福定价比周大福低,而且在赣州只有一家专柜,以上二个品牌都是招商对象。
珠宝商家较少,品牌资源少,消费集中度高。
美妆篇
化妆品店的商家主要有家,资源品牌比较丰富,供货商相对珠宝比较丰富。
标红字体为两个商企的重叠品牌:
店名
品牌
经营面积
品牌重合度
产品价格带
百大
资生堂、玉兰油、卡姿兰、丸美、、珀莱雅、黛妃、汇美舍、欧诗顿、京润、妮维亚、美质原生、珀美、自然堂
㎡
-元
国光
欧珀莱、、羽西、美宝莲、百草集、清纪、玉兰油、、自然堂、欧来雅、
㎡
-元
文清路
、以店铺为主
-元
资源品牌比较丰富,供货商相对珠宝比较丰富。
名称
分析
百大
化妆品区位置好,品牌较多,品牌高度不够,经营面积较小,布局不合理陈列差,有空间浪费的现象。
其中玉兰油为自营,资生堂(主营为资生堂子品牌悠莱系列进口系列)由千花伴供货。
千花伴
赣州化妆品经营较大的零售供货商之一,主营资生堂系列,妮维亚。
在文清路右侧二家专营店,生意稳定,在新区没有专营店可以考虑引进,定位中档。
新一代
零售商,同时也是赣州最大的箱包零售商,主营品牌梦妆、诗婷露雅、色彩地带等。
国光
专柜品牌十二个定位中高档,是赣州目前最大的化妆品柜台区,品牌质量较高,部分品牌为强势品牌。
超市区还有大量二类品牌销售。
幻彩空间
自然堂、、迪豆、美素产品赣州主要供货商。
市内开设四家分店。
美丽年华
零售商主营品牌卡资兰、珀美、自然堂、欧诗漫。
运动篇
()运动品牌类文清路、大公路、厚德路一共有家,主要是以一些国内运动品牌为主。
()这些运动品牌商铺的面积在平米到平米之间,经营面积比较大。
()在这些运动品牌当中阿迪达斯、耐克、李宁、德尔惠、安踏、赛琪、都开了家分店。
()已经和一些代理商有一些初步接触过,有意向与我们合作的有百事、赛琪.
经过市场的初步了解和调研,符合商场定位的有:
阿迪达斯、耐克、卡帕、李宁、安踏、特步、乔丹、匹克、德尔惠、等。
备选品牌:
金莱克、沃特、百事、赛琪、双星、回力等。
运动品牌都没有进驻国光百货、百货大楼,经过初步的了解,主要有以下几点原因:
():
运动品牌总公司在战略发展规划上,在地级市更倾向于开临街店面。
():
本地没有商场没有提供运动品牌集中区域的硬件条件。
():
由于城市规模、高校数量、及本地消费习惯等原因,运动品牌消费市场潜力不大。
运动类小结:
通过连续几天的市调及分析,赣州的运动品牌类分布集中在文清路,大公路等几条商业街,中档品牌比较集中分布,而且数量相对较多(安踏,李宁,赛琪,金莱克,特步),占整个运动类的,商铺的营业面积都在㎡㎡之间,国际一线品牌,价位带以—元为主,国际二线价格带—元为主,国内一线品牌相对较低以—元为主,国内二线品牌的价格带集中在元左右。
休闲装:
休闲类主要主要品牌如下:
美特斯邦威
森马
马克华菲
唐狮
真维丝
杰克琼斯
依米奴
以纯
摩高
第五街
休闲装主要以学生休闲装为主,主要以美特斯邦威,森马,以纯,唐狮为代表,主要的消费群体是学生群体,价位都在之间,销售情况也比较理想。
高档休闲装以马克华菲,杰克琼斯,*休闲风格比较突出,个性明显,价格带在元之间。
男装
男装品牌
梦特娇
金利来
好来西
海澜之家
金盾
步西尼
皮尔卡丹
虎都
马思图
恒源祥
九牧王
金狐狸
名马
鄂尔多斯
皇宝
爵士丹尼
才子
苹果
庄吉
莱克斯顿
圣得西
郎文斯丁
柒牌
洲艳
卡路约翰
卡尔丹顿
雅戈尔
比华利保罗
罗蒙
爱登堡
劲霸
帝牌
七匹狼
波司登
麦迪来登
波顿
梵思诺
威鹏
:
文清路一带共有家男装,符合商场定位的约有家,其中包括:
雅戈尔、九牧王、金利来、罗蒙、劲霸、柒牌、虎都、才子、七匹狼、爱登堡、皮尔卡丹、爵士丹尼、庄吉、卡路约翰、麦迪来登、梵思诺、莱克斯顿、金盾等。
:
男装赣州主要的代理商为南洋世家,在赣州本地区经营了多年,已经开了多家分店,都具有一定的规模。
主营品牌有:
九牧王、劲霸、金利来、虎都等男装品牌,经营状况较好。
小结:
经过这几天对男装品牌的调研分析,赣州男装品牌还是国内的一些知名品牌比较多(劲霸,七匹狼,柒牌,才子),销售情况也相对较好,这可以为我们在以后的招商工作中起到指引作用。
经过对百大的男装分析:
品牌数量多品牌质量较高风格也比较全面,价位也在中等偏上,国光男装品牌相对百大来说比较
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