乘用车新车型分析.docx
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乘用车新车型分析
12年4月乘用车新车型分析
2012年4月28日工信部的汽车燃油消耗量网站公布了4月的新车油耗通告,这也是很好的新车市场研究资料。
从中我们可以感受到新车推出的节奏、新油耗技术的推进等很多信息。
从4月的新车关注看,4月的乘用车新车资源达到237款,这也算近期的新款车辆型号推出的最多月份,应算市场利好。
且今年4月的国产乘用车新车的平均油耗为三阶段油耗指标均值的98%(上月为101%,去年同期101%),与此同时进口乘用车的平均油耗达到三阶段油耗的103%(上月为112%,去年同期为114%),新品的节油提升效果不错。
但本月微客新车的平均油耗为三阶段油耗指标均值的105%(上月为98%,去年同期109%),微客的指标测试更加严谨。
与此同时,长安CS35、红旗H7、艾力绅、中华H230等部分新品的油耗等指标亮相,这也为今年车市增添活力。
一、总体概况
1、乘用车月度通告车辆型号总量
车辆代码
产地
2011年
2012年
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
狭义乘用车
国产
96
55
152
51
66
72
57
69
58
81
122
131
76
55
108
143
进口
71
6
33
34
16
4
15
8
19
10
11
20
5
3
4
49
微客
国产
28
56
41
25
3
41
9
13
52
19
11
74
78
3
23
45
乘用车总计
195
117
226
110
85
117
81
90
129
110
144
225
159
61
135
237
本月乘用车通告车型代码数量终于恢复较高水平。
本月通告车型达到237款乘用车(不含专用车和轻客类M1车型),数量较11年的4月的110款车辆型号数量增长1倍。
今年1-4月的乘用车新车辆型号数量仅有592款,较去年的792款下降25%。
1年之计在于春,春季车辆型号数量偏低的资源供给是不理想的。
12年4月国产的狭义乘用车公告车型总量143款,这也是创出近1年来新高的,但仍较11年的3月车型数量稍低。
今年1-4月的国产狭义乘用车新车辆型号数量382款,较去年的354款增长8%。
而进口狭义乘用车本月增加大49款,考虑到今年1-3月的进口新车型号的数量较少,4月的大幅回升仍待观察。
今年1-4月的进口狭义乘用车新车辆型号数量仅有61款,较去年的144款下降58%。
12年4月微客的通告车型数量是45个,考虑到2-3月的微客申报车型数量较少,此次4月应属恢复性。
今年1-4月的微客新车辆型号数量有149款,较去年的150款下降1%。
2、狭义乘用车车型品牌数量
年
产地
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
总计
2011年
国产
41
20
39
21
27
30
23
20
22
26
43
36
348
进口
17
4
8
15
8
4
6
3
10
4
9
11
99
2011年汇总
58
24
47
36
35
34
29
23
32
30
52
47
447
2012年
国产
30
20
30
41
121
进口
2
2
1
22
27
2012年汇总
32
22
31
63
148
本月狭义乘用车车型公告的品牌数量达到63款的近期最高水平。
今年1-4月的乘用车新车型品牌数量148款,较去年的165款下降10%。
由于一个车型品牌可能有很多细分车辆型号,类似一个夏利这样的车型品牌中可能有几十个细分车型代码,因此车型品牌数量更说明新品的市场影响。
12年4月国产的狭义乘用车车型品牌总量41款,弥补了1季度的新车偏少的缺陷,今年与去年1-4月车型数量都是121款,这对今年车市还是有较好的保障的。
而进口狭义乘用车本月有22款,考虑到今年1-3月的进口新车型号的数量较少,1-4月的进口车新供资源仍是下降。
今年1-4月的进口狭义乘用车新车辆型号数量仅有27款,较去年的44款下降40%。
总体看今年进口车的新品推出的数量仍是下降很大,但进口车的进口量增长很大,也就是同款式的产品进口量大增,这对经销商的库存压力巨大。
2、企业推出车型
2.1狭义乘用车车型品牌对比
车系
2011年
2011年汇总
2012年
2012年汇总
年
增幅
1月
2月
3月
4月
1月
2月
3月
4月
国
27
15
31
13
86
17
13
15
24
69
-20%
日
5
1
3
9
6
5
3
10
24
167%
德
3
1
3
5
12
4
1
1
7
13
8%
法意
1
1
2
7
7
250%
韩
3
3
1
2
9
1
1
-89%
美
2
1
3
3
1
3
7
133%
总计
41
20
39
21
121
30
20
30
41
121
0%
今年与去年的狭义乘用车的公告车型品牌数量都是121款,而其中的自主品牌车型品牌数量下降20%,合资品牌的车型数量增长较明显。
今年日系的产品调整力度较大,尤其是4月的公告新车型品牌数量达到10款,这也是巨大的飞跃。
而韩系的产品调整力度不大,今年的新款车型数量相对去年同期下降较大。
。
2.2进口车
2011年
2011年汇总
2012年
2012年汇总
生产企业-简称
1月
2月
3月
4月
1月
2月
3月
4月
德国宝马
11
2
13
9
9
日本本田
4
4
美国克莱斯勒
4
4
英国陆虎
3
3
2
2
意大利法拉利
1
1
日本富士
1
1
1
1
日本丰田
1
1
1
1
2
美国通用
1
4
5
1
1
德国欧宝
1
1
1
1
德国大众
4
4
日本三菱
2
2
日本铃木
1
1
德国奥迪
1
2
3
意大利马莎拉蒂
1
1
英国劳斯莱斯
2
2
法国雷诺
1
2
3
瑞典沃尔沃
2
2
英国捷豹
3
3
总计
16
4
8
15
43
2
2
1
22
27
近期进口车的车型推出不均衡,今年1季度也是异常偏低,4月出现集中爆发。
今年以来的日系推出稍多,而日本丰田、本田和三菱相对活跃。
4月的宝马新款车型品牌实际也是换型为主,而全新车型主要是讴歌ZDX和菲跃。
3、微客车辆型号
2011年
2011年
汇总
2012年
2012年
汇总
生产企业-简称
1月
2月
3月
4月
1月
2月
3月
4月
上通五菱
14
14
9
24
33
东风渝安微客
36
30
12
78
40
18
58
郑州海马
12
6
2
20
东风乘用车
5
5
1
1
北汽乘用车
6
6
华晨汽车
1
1
3
3
众泰汽车
2
2
奇瑞汽车
7
7
6
6
北汽制造
9
9
陕西通家
4
4
广汽吉奥
4
4
长安汽车
10
6
9
25
6
6
东南汽车
2
2
山西成功
1
1
哈飞汽车
2
2
4
8
8
重庆力帆
2
2
总计
28
56
41
25
150
78
3
23
45
149
微客市场的新品推出相对狭义乘用车较为火热,在12月1月出现爆发式增长后,3月和4月新品车型也不少。
由于2011年12月和2012年1月的微客都达到70款以上水平,4月的45款也算相对较好,而且目前出现企业轮动推出,部分长期不推新品的也推出一些新款车型。
本月的五菱荣光推出18款,也体现了其力度较大。
4、微客新品长度-4月
车长-米
3.6
3.8
3.9
4
4.1
4.3
4.5
总计
上通五菱
4
8
4
8
24
东风渝安微客
2
2
2
2
6
4
18
郑州海马
2
2
东风乘用车
1
1
总计
2
2
8
11
6
4
12
45
4月的微客新车长度以4.5米和4米为主,低端微客较少。
五菱的微客主要是强化4米以上的产品,尤其是4。
5米的车型较多,而东风小康的4.5米车型也较多,这也是优势企业的产品延伸效果突出。
二、狭义乘用车通告车型的燃料特征
1、燃料类型分析
2011年
2012年
产地
燃油类型
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
国产
汽油
70
109
124
71
53
106
133
柴油
10
4
4
4
2
7
混合动力
4
2
3
两用燃料
1
5
3
1
国产汇总
81
122
131
76
55
108
143
进口
汽油
4
10
18
4
3
4
47
柴油
4
2
混合动力
2
1
1
2
进口汇总
10
11
20
5
3
4
49
总计
91
133
151
81
58
112
192
4月的通告车型燃料类型相对较多,主要集中于汽油车,而混合动力车型出现两款进口车型和3款国产车型。
但双燃料车型数量仍是空白,1月的双燃料的数量仅有1款,2月之后连续3个月归零。
1月的混合动力车型的数量达到1款,而且还是美国进口车,2月没有了,3月主要是传祺的混合动力车型。
4月的国产车型是骏捷FSV和凯美瑞,进口的混合动力车型是思域。
2、主要新能源车分析
年
月
生产企业
通用名称
发动机
型号
排量
(ml)
变速器
类型
整车整备质量
(kg)
额定功率
(kW)
市区工况
(L/100km)
市郊工况
(L/100km)
综合工况
(L/100km)
2011年
10月
日本丰田
LEXUSCT200h
5ZR
1798
CVT
1395
73
4.4
4.3
4.5
1440
4.6
4.5
4.6
11月
一汽丰田
普锐斯
1385
4.3
4.1
4.3
1395
1420
美国通用
沃蓝达
LUU
1398
1700
63
1.3
0.9
1.2
江淮汽车
和悦
HFC3GB4.C1
999
其它
1600
37
4
1.8
2.8
2012年
1月
美国通用
凯迪拉克凯雷德
LZ1
5967
AT
2767
248
12.4
10.5
11.2
3月
广汽乘用车
传祺
4B18H1
1751
AMT
1550
106
9.6
6.3
7.5
1655
5.2
7.5
6.6
4月
广州丰田
凯美瑞
4AR
2494
CVT
1605
118
3.3
6.5
5.3
1635
日本本田
思域
LEA2
1497
1295
67
4.9
4.3
4.5
1300
华晨汽车
骏捷FSV
4A91S
1499
MT
1240
77
8.1
5.1
6.3
去年11月的几款国际重量级新能源车进入通告目录,其中的沃蓝达、新普瑞斯、LEXUSCT200h都是值得关注的车型。
而随后新能源车推出放缓。
1月的新能源只有混合动力的凯雷德混合动力,其排量6升,重量是普锐斯的两倍,油耗是普锐斯的近3倍,属于国际的超大排量车型。
3月广汽推出传祺混合动力新能源车型。
从指标看,四驱的混合动力的电池工作效果较好,市区油耗仅有5.2升。
4月的凯美瑞和思域混合动力推出,其市区油耗很不错,而思域的郊区油耗也仅有4.3升,指标很不错,加之车辆整备质量只有1.3吨,节油和节约资源的综合效果很好。
骏捷的混动车型车重轻于思域较多,节油效果也有一定体现。
三、新推出车型特征
1、国产狭义乘用车排量特征
排量
-整数
2011年
2011年
汇总
2012年
2012年
汇总
1月
2月
3月
4月
1月
2月
3月
4月
0.8
1
1
1
1
0.9
1
1
1
3
2
3
5
13
9
1
4
14
1.3
3
2
14
19
8
6
2
16
1.4
6
4
3
1
14
9
5
23
37
1.5
17
5
23
12
57
11
16
12
38
77
1.6
17
3
34
7
61
17
19
35
16
87
1.7
2
2
2
2
1.8
5
5
13
8
31
2
11
8
21
1.9
10
8
5
2
25
1
4
5
2
24
11
33
10
78
4
5
36
23
68
2.1
1
1
2.3
1
1
1
2
3
2.4
7
7
14
28
6
3
2
13
24
2.5
1
8
4
3
16
1
3
6
10
2.8
1
2
3
5
1
6
3
1
1
2
2
3
7
3.2
1
1
3.5
2
2
4
3
3
总计
96
55
152
51
354
76
55
108
143
382
由于微客的排量集中,我们主要关注狭义乘用车的排量构成。
2012年3月新推出车型在1.4-1.6升区间车型为主,小排量推出增加。
今年1-4月的大排量车型依旧很多,但小排量车型也在推进,而柴油的1.9升车型较少。
本月的1.5升车型推出达到38款,这也是很有特色的。
2、动力性分析
车型数量
2011年
2011年
汇总
2012年
2012年
汇总
升功率
1月
2月
3月
4月
1月
2月
3月
4月
25-30千瓦
1
2
3
4
2
6
30-35千瓦
8
1
9
35-40千瓦
1
4
5
1
1
40-45千瓦
4
9
2
1
16
2
1
3
45-50千瓦
14
6
60
2
82
7
4
26
13
50
50-55千瓦
53
23
40
21
137
35
25
28
33
121
55-60千瓦
14
9
39
10
72
19
17
34
53
123
60-65千瓦
9
3
1
13
4
2
10
7
23
65-70千瓦
4
5
9
1
7
25
33
70-75千瓦
2
2
1
5
6
75-80千瓦
1
1
2
2
2
4
8
80-85千瓦
1
1
3
3
85-90千瓦
1
2
3
3
2
5
总计
96
55
152
51
354
76
55
108
143
382
上面标准的是国产狭义乘用车各种燃料类型的各车型的升功率区间,比如2012年4月的55-60千瓦/升的区间车型有53个是当月最集中分布的,而去年4月有10个。
而60-65千瓦/升的车型1月有4个,3月有10个,4月达到7个,但4月的65-70千瓦/升的车型有25个,产品性能大幅提升。
升功率区间
国
日
德
美
法意
韩
35-40千瓦
1
40-45千瓦
3
45-50千瓦
11
15
9
12
50-55千瓦
51
52
1
3
12
55-60千瓦
52
48
5
10
2
60-65千瓦
9
2
2
5
3
65-70千瓦
5
2
26
70-75千瓦
1
5
75-80千瓦
6
2
80-85千瓦
3
85-90千瓦
2
3
总计
139
121
48
26
26
3
自主品牌的发动机产品性能表现不错,今年推出的自主品牌的升功率平均达到55千瓦、升,而日系的发动机平均升功率也是55千瓦/升,法系的今年新品升功率是52千瓦,德系是63千瓦,美系是66千瓦,考虑到德系和美系依靠增压等获得更高功率,这并非符合中国国情的节油的好办法。
自主品牌应该学习日系,目前的功率水平达到日系水平应该是不错的。
3、变速箱分析
年
月
MT
AT
DCT
CVT
AMT
其它
总计
2011年
1月
57%
34%
2%
5%
1%
0%
100%
2月
76%
18%
0%
0%
5%
0%
100%
3月
64%
25%
0%
7%
5%
0%
100%
4月
71%
20%
8%
2%
0%
0%
100%
5月
68%
24%
0%
2%
6%
0%
100%
6月
61%
22%
0%
13%
4%
0%
100%
7月
60%
28%
2%
2%
9%
0%
100%
8月
61%
29%
1%
1%
7%
0%
100%
9月
69%
16%
0%
14%
0%
2%
100%
10月
65%
21%
5%
6%
2%
0%
100%
11月
70%
21%
2%
3%
2%
1%
100%
12月
54%
31%
2%
0%
13%
0%
100%
2012年
1月
63%
16%
13%
7%
1%
0%
100%
2月
51%
27%
9%
9%
4%
0%
100%
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