温泉旅游行业分析报告版.docx
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温泉旅游行业分析报告版
2017年温泉旅游行业分析报告
2017年8月出版
文本目录
1、温泉旅游简介5
1.1、温泉及温泉旅游5
1.2、全球温泉旅游发展情况6
1.2.1、日本6
1.2.2、欧洲9
2、我国温泉旅游发展现状10
2.1、温泉旅游市场规模10
2.2、“温泉+”成为温泉度假区主流的开发模式15
2.3、温泉资源开发企业运营模式15
2.3.1、白鹿温泉16
2.3.2、唐风温泉18
2.3.3、古兜控股19
2.3.4、天沐温泉20
3、部分相关企业分析23
3.1、长白山24
3.2、三特索道26
图表目录
图表1:
我国温泉旅游发展历程6
图表2:
2016年出境温泉热门目的地预售Top107
图表3:
日本温泉地理分布7
图表4:
日本温泉开发规范历程8
图表5:
日本温泉旅馆8
图表6:
日本温泉旅馆服务9
图表7:
法国温泉与美容9
图表8:
国内旅游市场规模10
图表9:
人均国内旅游花费11
图表10:
温泉旅游人数变化情况11
图表11:
2017年中国旅游用户景区类型选择倾向11
图表12:
2016年温泉旅游呈现明显季节性特征12
图表13:
2016年国内温泉景区地理分布Top1013
图表14:
2016年国内温泉酒店地理位置分布Top1013
图表15:
淡季、旺季日均温泉顾客人数对比14
图表16:
温泉消费时间段14
图表17:
温泉旅游相关产业15
图表18:
重资产类温泉资源开发企业盈利模式与收入来源16
图表19:
白鹿温泉营业收入和归母净利润(亿元)17
图表20:
白鹿温泉2016年分项收入占比17
图表21:
唐风温泉2016年1-5月分项收入占比18
图表22:
古兜控股营业收入和归母净利润(亿元)19
图表23:
古兜控股2016年分项收入占比20
图表24:
天沐温泉盈利模式与收入来源21
图表25:
天沐温泉营业收入和归母净利润(亿元)21
图表26:
天沐温泉2016年分项收入占比22
图表27:
长白山营业收入及增速25
图表28:
长白山归母净利润及毛利率25
图表29:
三特索道营业收入及增速26
图表30:
三特索道归母净利润及毛利率27
图表31:
三特索道各项业务收入占比27
表格1:
低温地热资源温度分级5
表格2:
各类型温泉医疗功效(温度25℃,单位:
mg/L)5
表格3:
白鹿温泉、天沐温泉、古兜控股2016年年度财务数据比较22
表格4:
三特索道温泉项目26
1、温泉旅游简介
1.1、温泉及温泉旅游
温泉资源利用历史由来已久,各国对温泉的定义标准也不尽相同。
美国将温泉温度定为21℃以上,意大利、法国德国等欧洲国家定为20℃以上,亚洲国家如日本、韩国定为25℃以上。
我国对温泉标准的定义来自于国家旅游局颁布的《温泉企业服务质量等级划分与评定》。
按照该标准,温泉是指从地下自然涌出或人工钻井取得且水温高于25℃,并含有对人体健康有益的微量元素的矿水;冷泉则是指从地下自然涌出或人工钻井取得且水温低于25℃,并含有对人体健康有益的微量元素的矿水。
表格1:
低温地热资源温度分级
温泉有显著的医疗功效,其医疗功效来自于温泉的温度、压力、浮力等物理作用,以及它富含的矿物质和化学成分,不同的化学成分带来不同的医疗保健效用。
温泉的医疗功效往往决定了温泉的品质,因此,健康疗养一直是温泉开发的重要用途之一。
表格2:
各类型温泉医疗功效(温度25℃,单位:
mg/L)
温泉服务是以温泉(含地热蒸气、矿物泥或冷泉)为载体,以沐浴、泡汤和健康
理疗为主,提供参与、体验和感悟温泉养生文化的相关产品,达到休闲、疗养及度假等目的的服务。
我国温泉资源丰富,有2000余处;而我国先民很早就开始利用温泉的疗养价值,我国的温泉利用最早可追溯至秦汉时期。
建国后,我国温泉资源利用净利了从单一的温泉疗养为主,向温泉旅游度假,再到集旅游、休闲、康养、娱乐于一体的大型温泉旅游综合体方向发展。
近年来,随着国内服务业与旅游市场的发展,温泉旅游作为一种体验式旅游产品,消费也在逐年升温。
图表1:
我国温泉旅游发展历程
在政策上,我国还没有像日本那样,对温泉产业形成单独立法,但在《“十三五”旅游业发展规划》中,要求加快休闲度假产品的开发,并提到大力开发温泉、冰雪等休闲度假旅游产品,建设一批旅游度假区和国民度假地。
强调促进旅游与健康医疗融合发展,要求大力发展温泉旅游,建设综合性康养旅游基地。
针对大小兴安岭森林生态旅游区,提出大力开发冰雪旅游、森林旅游和温泉度假旅游产品,这是温泉旅游首次明确地纳入国家发展战略。
从国家战略来看,推动温泉旅游发展,是扩大旅游新供给,优化旅游产品结构的重要途径之一。
1.2、全球温泉旅游发展情况
1.2.1、日本
日本温泉旅游以其丰富的温泉资源、高质量的温泉服务而文明世界,拥有“温泉
王国”的美誉。
泡温泉是去日本旅游的关键词之一,我国超85%的出境游客选择日本作
为温泉旅游目的地。
图表2:
2016年出境温泉热门目的地预售Top10
日本温泉旅游之所以能取得成功,主要有以下几方面原因:
1)丰富的温泉资源与优美的环境。
日本处于火山地震带,频繁的地壳运动造就了日本丰富的温泉资源。
日本拥2万余温泉眼,是全球温泉资源最为丰富的国家之一。
日本温泉设计与自然环境完美结合,游客可以边赏景,边泡温泉;配以日本一年四季不同的景色,游客可以在不同季节体验不同的温泉感悟。
图表3:
日本温泉地理分布
2)温泉文化与传统文化相得益彰。
日本人泡温泉的习惯起源十分古早,据说可追溯到绳文时代。
日本人泡汤是一种人与人之间的交流方式,按照日本心理学者的解释:
“人类生来便有回归母亲胎内的愿望,泡在浴缸就像浸泡在母腹羊水中似的,有一种安全感和安心感,因此泡澡后有从疲劳中解放出来的感觉,觉得很快乐。
”一到节假日,会全家一起泡温泉,温泉文化已完全融入进日本人的生活当中。
3)健全的法律与管理体制。
日本很早就对温泉进行分类;1938年建立了温泉协会,对温泉开发进行有序管理;1948年,就颁布了《温泉法》,在法律上对温泉开发利用进行规范。
图表4:
日本温泉开发规范历程
4)配套设施完善。
日本有众多富有特色的温泉酒店和温泉旅馆,交通、文化设施
(博物馆、艺术馆),旅游活动项目(高尔夫、骑马、自行车运动等)也十分丰富,进一步形成风景优美的区域综合型休闲度假胜地。
图表5:
日本温泉旅馆
5)注重体验式服务。
日本的旅游服务闻名世界,融合了日本文化的温泉服务自然
也是吸引游客的重要因素。
在泡温泉的同时,游客还可享受日式特色的旅馆住宿与日式美食,充分诠释了什么是体验式休闲度假旅游,让游客流连忘返。
图表6:
日本温泉旅馆服务
1.2.2、欧洲
欧洲温泉旅游开发以医疗康复为主。
欧洲人更看中温泉水的医疗和药用价值,将
温泉产业链延伸至温泉矿泉水、化妆品等领域。
法国将温泉与美容护肤相结合。
薇姿本身就是温泉胜地,是法国拥有温泉资源最多的城市,后通过开发温泉水,衍生出薇姿化妆产品和美容产品。
法国埃维昂(Evian)也是著名的温泉地,它因拿破仑三世及其皇后对依云矿泉水十分喜爱而命名为Evian,即拉丁文“水”的意思。
通过温泉旅游、温泉衍生品的结合,将温泉品牌化,从而吸引更多游客。
图表7:
法国温泉与美容
德国很早就将温泉疗养纳入到社会医疗保险当中。
英国则注重挖掘温泉的历史价值与名人效应。
英国的巴斯温泉挖掘的罗马为主题,主打系列温泉衍生品。
此外,温泉旅游地也与其他旅游资源形成合力。
如奥地利温泉与音乐节,瑞士温泉与滑雪整体开发。
2、我国温泉旅游发展现状
2.1、温泉旅游市场规模
近年来,我国国内旅游始终居于景气区间,国内旅游人数及总收入一直保持10%以上的增长。
国家旅游局预计,2016年,国内旅游人数将达到44.4亿人次,国内旅游总收入3.9万亿元;到2017年,国内旅游人数将达到48.8亿人次,总收入将达到4.4万亿元。
图表8:
国内旅游市场规模
图表9:
人均国内旅游花费
与我国庞大的旅游市场相比,温泉旅游仍属于小众产品。
2015年,我国温泉旅游人数约3390万人,占我国总人口比重不足4%。
但在消费升级的驱动下,人们对主题景区旅游的需求在增加。
温泉旅游作为集养生、休闲于一体的体验式旅游,受到越来越多消费者的青睐。
从增速来看,2012-2015年年均复合增速约17.3%,高于同期国内旅游人数10.6%的增幅。
图表10:
温泉旅游人数变化情况
图表11:
2017年中国旅游用户景区类型选择倾向
伴随温泉市场热度提升,人均消费水平也不断提高。
从调查数据来看,2016年相较2015年,无论是出行天数还是消费金额都有较大幅度的提升。
如果我们假设温泉旅游人数年均增速15%,到2020年,温泉旅游人数将超过6800万人;以温泉产品人均消费700元计算,仅温泉旅游产品的消费规模将达到470亿元。
图表12:
2016年温泉旅游呈现明显季节性特征
周末与冬季是温泉旅游的两大特征。
我国主要的温泉景区位于东南沿海地区,相
应的,温泉酒店也多集中于这些地方。
周末泡温泉,无论是养生还是娱乐,都是很好的选择。
图表13:
2016年国内温泉景区地理分布Top10
图表14:
2016年国内温泉酒店地理位置分布Top10
温泉旅游受季节因素影响非常明显,冬季是温泉旅游的旺季,这与我国大多数自然景观旅游旺季时间不同。
季节上的错峰为消费者提供了更多的选项,有助于温泉旅游的市场推广。
图表15:
淡季、旺季日均温泉顾客人数对比
图表16:
温泉消费时间段
2.2、“温泉+”成为温泉度假区主流的开发模式
从建国起,我国温泉旅游产业经历了从单纯的“温泉疗养”、“温泉沐浴”发展到如今,温泉旅游产业与交通运输、景区观光、餐饮娱乐、酒店住宿等产业融合,形成涵盖“温泉+景区旅游”、“温泉+文化娱乐”、“温泉+康复疗养”、“温泉+会议中心”的温泉度假综合体。
“温泉+”也成为我国温泉度假区的主要开发模式。
图表17:
温泉旅游相关产业
“温泉+景区”是将温泉泡汤与景区旅游相结合,景区与温泉互相补充,互为客源。
如黄山温泉景区。
“温泉+会议中心”是将温泉的康养休闲与商务会议相结合。
温泉会议中心建设有完善的商务会议设施,配以餐饮、娱乐、康健、疗养等配套服务。
“温泉+游乐中心”是将温泉与运动游乐场所放到一起,其形式较为多样,如“温泉+水上乐园”、“温泉+滑雪场”等。
2.3、温泉资源开发企业运营模式
随着我国温泉旅游发展模式的变迁,温泉企业也从最初单纯提供温泉设施,发展
至如今可提供景区游览、住宿娱乐、会议服务、康复疗养等多重功能。
品牌化、连锁
化已成为温泉开发企业的发展趋势。
大型连锁式温泉旅游企业主要有两种盈利模式。
一种是以白鹿温泉、古兜控股为
代表的温泉旅游资源开发及运营企业。
这些企业自身拥有温泉资源,围绕温泉资源打造集主题景区、度假酒店、会议中心、娱乐中心于一体的综合性温泉度假村,通过景区、酒店及施设的经营来盈利。
这些企业往往具备重资
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