专网通信技术服务行业分析报告.docx
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专网通信技术服务行业分析报告
2016年专网通信技术服务行业分析报告
2016年7月
目录
一、行业监管体制、主要法律法规、政策4
二、行业市场规模、行业发展特点及前景6
1、应用领域和市场规模不断扩大7
(1)专网通信调度系统的应用领域和市场规模不断扩大7
(2)LTE无线通信系统在轨道交通领域的应用领域和市场规模不断扩大8
①抗干扰性较差9
②数据传输实时性、稳定性无法保证10
③车载视频监控数据无法实时回传10
④设备故障率高,维护困难10
2、需求更加多元化、精细化12
3、能否为客户提供个性化的综合通信信息解决方案决定了专网通信技术解决方案服务商在专网通信业中的市场地位12
三、行业产业链结构13
1、与上游行业的关联性14
2、与下游行业的关联性14
四、行业风险14
1、客户议价能力较强的风险14
2、市场和下游产业政策风险15
五、行业竞争状况15
1、广东领域集团有限公司15
2、石家庄博遥电子科技有限公司15
3、上海深翔自动化控制有限公司16
4、深圳尺素科技有限公司16
六、行业壁垒16
1、技术与经验壁垒16
2、人才壁垒17
七、影响行业发展的因素17
1、有利因素17
(1)国家产业政策支持17
(2)技术进步推动投资需求18
(3)技术融合日趋深入18
(4)国家基础设施建设不断加大19
2、不利因素19
(1)国家宏观调控政策影响19
(2)受下游企业的影响19
(3)资金实力较弱20
一、行业监管体制、主要法律法规、政策
目前,我国专网通信技术服务行业由行政主管部门和行业协会共同管理。
前者侧重于行业宏观管理和调控,后者侧重于行业内部自律性管理。
专网通信技术服务行业的行政主管部门为国家工业和信息化部,其主要职责是:
研究拟定行业发展战略、方针政策和总体规划;制定行业技术体制和技术标准;根据产业政策与技术发展政策,引导与扶植行业的发展,指导产业结构、产品结构调整;对通信信息服务市场进行监管,实行必要的经营许可制度;负责通信网络设备入网认证和电信终端设备进网管理;负责行业统计及行业信息发布。
行业自律性协会为中国通信工业协会(CCIA)、中国通信企业协会(CACE)、中国电力企业联合会、中国电机工程学会电力通信专业委员会等。
上述行业协会主要负责组织针对专网各应用领域技术标准的起草、技术交流和技术发展方向的探讨等。
同时,专网通信在能源交通等领域应用的部分监管职能由国家发展和改革委员会承担,其主要负责拟定能源交通等行业的发展战略规划和重大政策,实施对能源交通等行业的宏观指导。
二、行业市场规模、行业发展特点及前景
公网(公用通信网)和专网(专用通信网)共同构成了我国的通信系统。
公网面向社会提供普通服务,是国家通信基础设施的主体,在国家的通信基础设施中占主导地位;专网则是在我国公网通信不能满足各行业特殊应用的情况下,为某些行业系统内部的生产组织、指挥调度及管理等特殊通信需求而建设的。
专网通信存在的必要性和必然性是由交通、能源等部门和行业自身特定的属性和需求决定的。
由于交通能源等行业本身处于国民经济的基础行业地位,其安全可靠的运行事关国家安全及社会稳定,国家对其生产过程的信息化、自动化改造投入大量资金,使其行业信息化发展的水平高于其他行业。
而专网通信对于交流能源等行业而言属于最基础的保障和支撑系统,随着交通能源行业信息化的不断深入和发展,专网通信系统在促进安全生产、提高工业效率、转变经营方式、建设“数字化交通”等方面发挥着越来越重要的作用,各行业对专网通信系统的投资比例和投资总额都在不断增加。
专网通信技术的快速发展带动专网通信应用领域不断扩大,市场规模得到进一步的拓展。
1、应用领域和市场规模不断扩大
(1)专网通信调度系统的应用领域和市场规模不断扩大
当前中国经济转型亟需转变经济发展方式,传统行业运营效率的提升迫在眉睫,政府倡导采用包括物联网在内的新一代信息技术改造升级传统产业,以大数据、物联网、数据分析为核心的“产业物联网”应运而生,正颠覆传统工业世界,人类社会即将进入“工业4.0时代”。
通过以大数据分析,物联网为核心的产品物联网,将人、数据和机器连接成开放的网络,挖掘人与人、人与机器、机器与机器之间的信息交换所获取的海量数据,帮助企业对生产中复杂多变的状况作出精准判断和实时反应,从根本上改善行业客户的业务过程。
随着政策环境的逐步优化以及信息技术的快速发展,产业模式正在经历转型。
一方面,物联网、大数据等新兴服务被快速引入相关行业;另一方面,随着全社会信息化水平进一步提高,不仅交通、能源、国防等传统行业领域对专网通信调度系统需求持续增长,更多的工业行业领域对专网通信调度系统的需求也不断显现。
同时,随着行业用户对无线高速数据业务需求的日益增加,打造新一代宽带无线指挥调度系统成为当务之急。
专网通信调度行业中的领军企业佳讯飞鸿2007年营业收入为15,616.98万元,而其2015年营业收入为101,253.23万元,年复合增长率为26.32%,由此可窥探专网通信调度行业的市场前景发展之广阔。
(2)LTE无线通信系统在轨道交通领域的应用领域和市场规模不断扩大
国内在用的行业无线通信专网的通信技术、通信能力和通信手段都大大落后于公网的发展,不能满足用户日益增长的对数据传输的需求。
随着各行业的高速发展,对行业无线专网通信的传输带宽和传输时延等方面提出了越来越高的要求。
随着无线高速数据业务需求的日益增加,宽带无线传输的优势愈加突显出来。
当前可供选择的无线传输通信技术主要有:
GSM-R、TETRA、WiMAX、3G、WLAN、McWiLL、LTE等技术。
目前主要的无线传输通信技术简单比较和汇总如下表所示:
基于IEEE802.11标准的WLAN技术为国内城市轨道交通信号系统主流的车-地通信技术,该技术于2004年在国内运用,目前该技术已在北京、上海、广州、深圳、成都、西安、杭州等城市广泛运用。
以WLAN技术构建的传统的车地通信系统存在着诸多问题,重点表现在:
①抗干扰性较差
基于WLAN技术的车-地无线通信系统采用2.4GHz开放频段,所有使用2.4GHzWLAN技术的设备均为信号无线车-地通信系统的干扰源,系统不可避免的会遭到民用通信产品(MiFi,WiFi,蓝牙等)的干扰,可能导致信号车-地无线通信传输系统无法工作,影响信号系统的可用性。
而且随着无线智能城市的建设以及手机上网应用的普及,将会有更多的干扰源出现。
近期发生的城市轨道交通信号系统车地通信受到民用3G热点设备干扰,导致列车正常运行受到点设备干扰,导致列车正常运行受到较为严重影响的情况已逐渐显现。
②数据传输实时性、稳定性无法保证
传统的旅客信息系统(PIS)数据采用录播方式,或通过WLAN进行实时传输。
前者毫无实时性可言,无法发挥PIS的真正作用;后者受WLAN协议本身限制,移动状态下带宽和稳定性都无法保证,且易受干扰,经常出现视频信息卡顿甚至中断的情况,乘客体验较差。
③车载视频监控数据无法实时回传
受WLAN技术上行能力限制,高清视频监控只能采用录制在车载服务器,后续采用转存回溯的形式,无法将数据实时回传到视频监控中心,遇到突发情况难以及时处理。
④设备故障率高,维护困难
如果采用WLAN建设车地无线网络,单个AP覆盖半径仅为200米左右,且设备稳定性差。
要实现全路段覆盖,需在轨道沿线布设大量有源设备,故障率较高,给运维工作带来很大困难。
GSM-R技术为国内铁路信号系统主流的车-地通信技术。
铁路目前GSM-R的频率及信道数量非常有限,限制了专网应用层中的语音及数据业务的扩展。
近年来,随着多次铁路提速,以及高速铁路和客运专线建设的飞速发展,同时伴随着重载货运铁路的技术升级,以及反恐的需要,与之相配套的列控系统、机车同步操控系统、列车监控系统、列车视频监控系统、防灾监控系统等系统也在迅速发展,这些系统需要传送大量的数据,但目前GSM-R有限的数据带宽只能保证核心安全业务需求,难以满足目前及未来业务发展的需要。
我国拥有具有自主知识产权的LTE移动通信技术,应用该技术为城市轨道交通及铁路组建专网,能够在保障数据传输的稳定性、安全性及及时性的同时兼顾高带宽以承载更多应用的需求。
LTE其具有如下的特点:
第一,LTE系统采用扁平化组网方案,简化了网络架构,减少了网元数量,系统可靠性高;第二,LTE技术的数据业务速率和频谱利用率高,优于窄带系统TETRA、GSM-R,也优于WIFI、WiMAX;第三,LTE系统采用扁平化网络结构,有效地缩短了端到端的数据传输时延,更加满足轨道交通特别是信号系统的应用需求;第四,LTE技术可支持高达350km/h的移动性能;第五,LTE系统具有频谱灵活性特点,可支持不同大小的频谱分配,可在不同大小的频谱中部署,包括1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz,以及20MHz,支持成对和非成对频谱。
LTE具有上述特点,其能够满足解决轨道交通通信网络存在的干扰源多、传输质量差、宽带无保证、切换频繁等问题,以及能够满足交通通信网络应用层搭载高清化、数字化、智能化终端产品的需求。
经过专家前期技术研究,国家工信部已经确定TD-LTE为无线宽带环境下的集群通信系统的技术体制,并且已经委托CCSA(中国通信标准化协会)协助制定了与此相关的一系列标准。
因此轨道交通构建LTE无线通信系统是大势所趋。
截至2016年5月,全国27个城市共开通城市轨道交通运营线路长度0.35公里。
根据中国城市轨道交通协会统计预测,到2020年,中国城市轨道交通营业里程预计将达到0.7公里。
截止至2015年底全国铁路营业里程达到12.1万公里,其中高铁运营里程超过1.9万公里.根据《铁路“十三五”发展规划征求意见稿》,十三五”期间,铁路固定资产投资规模将达3.5至3.8万亿元,其中基本建设投资约3万亿元,建设新线3万公里。
至2020年,全国铁路营业里程达到15万公里,其中高速铁路3万公里。
由此可知,基于轨道交通新建及改造的专网的海量市场,LTE车地无线通信系统市场前景广阔。
2、需求更加多元化、精细化
随着交通、军工、能源等专网用户基于不断完善自身管理体系,追求更高管理效率的需要,专网用户的需求呈现更加多元化及精细化的发展趋势,其对通信息技术应用提出更高要求。
3、能否为客户提供个性化的综合通信信息解决方案决定了专网通信技术解决方案服务商在专网通信业中的市场地位
随着通信信息技术的普遍应用,通信信息技术日益深入专网用户工业控制、生产管理的各个环节,与工业应用的各个层面高度结合、紧密相连,通信信息技术和工业自动化等技术日益融合,专网用户不仅需要向其提供高质量的基础通信设备,而且还要求提供能够支撑其各个自动化业务单元间信息互通的专用业务接口和软件平台,实现通信系统与信息系统、自动化系统的有机结合和相互协调,形成统一的信号检测控制系统,这就需要服务商能够为其提供一揽子的通信信息解决方案。
在设备采购时,专网用户越来越倾向于将产品采购和网络维护外包给综合能力较强的专网通信技术服务商,而不是单纯的设备制造商。
今后随着通信技术的普及和基础通信设备市场竞争的加剧,无法为客户提供个性化、综合化解决方案的服务商将很难获得发展的空间。
三、行业产业链结构
专网通信技术服务行业的上游主要包括通信设备材料供应商、电子元器件供应商;专网通信技术服务行业的下游行业为政府公共安全部门、交通等公共事业部门以及工商业。
1、与上游行业的关联性
专网通信技术服务行业的上游的电子元器件制造业、塑胶与五金结构件制造业及通信设备制造业。
对本行业的影响主要体现在采购成本上。
电子元器件、塑胶与五金结构件和通信设备制造业市场化程度比较高,属于完全竞争性行业。
随着上游行业市场竞争的加剧,关键元器件、部件的国产化,相关原材料及部件价格呈逐年下降的趋势。
本行业所需的大多数设备和元器件都可以得到充足的供应,随着上游企业竞争的不断加剧,行业的采购成本存在继续压缩的空间。
2、与下游行业的关联性
专网通信技术服务行业的下游企业大多为交通等领域的国有大型、特大型企业,在产业链中处于强势地位,对本行业具有较强的议价能力。
同时,由于下游行业对于安全性、稳定性要求较高,对专网通信技术服务产品及服务的先进性、可靠性要求很高。
以上两因素促使专网通信技术服务行业不断提升产品方案的先进性加大产品及方案的创新投入,以更好的满足下游客户的需求。
四、行业风险
1、客户议价能力较强的风险
专网通信技术服务行业的的下游企业大多为交通等领域的国有大型、特大型企业,在该领域内处于主导地位,具有较强的议价能力;而专网通信技术服务商一般规模较小,在与下游行业进行交易合作时,专网通信技术服务行业的营业水平会受到下游议价能力的影响,下游行业对本行业价格的压制,会直接影响本行业的盈利水平及发展空间。
2、市场和下游产业政策风险
市场需求与下游行业的发展状况与景气程度联动性较强。
如宏观经济出现波动或国家政策发生变动,下游行业将不同程度地受到影响,从而可能对需求、价格等方面造成较大影响,如经济发展趋缓,将对行业产生不利影响。
五、行业竞争状况
1、广东领域集团有限公司
成立于1998年,是以安防、通信行业为主导,集研发、生产、销售、技术、服务于一体的高新技术企业。
领域集团总部坐落于汕头高新技术开发区的领域大厦,拥有现代化工业厂房和办公环境,两千多名员工及一批优秀、高效的科研、营销管理人才队伍,并建立了工程技术研究开发中心。
广东领域集团有限公司专业为客户提供安防、通信产品及行业整体解决方案。
2、石家庄博遥电子科技有限公司
成立于2014年,是一家以电子产品、计算计软件研发及技术服务为主营业务的科技型公司。
3、上海深翔自动化控制有限公司
是一家以自动化产品制造、工程服务和系统总承为主要业务的企业。
成立于2014年,专业从事工控产品销售、程序设计、维修服务的系统集成商,公司是国际著名自动化设备供应商台达电子DELTA的战略合作伙伴和国内代理商;西门子SIEMENS系统集成商。
公司拥有一流的客户服务团队和经验丰富工程技术人员,提供专业的动力、视讯及自动化集成方案,能快速解决并排除各项设备的故障与隐患。
4、深圳尺素科技有限公司
是一家立足数字网络通信科技的新型公司,也是华为技术有限公司传输、存储、服务器、视频监控、接入网、综合业务视讯平台、配线设备、通信电源、LTE等全系列产品的经销商,公司可提供轨道交通、企业网、楼宇自动化、园区自动化、平安城市等各类设计和解决方案,以及相关的配套产品。
六、行业壁垒
1、技术与经验壁垒
专网通信行业是集各类专用无线通信等系统于一身的技术型行业,并且广泛应用于金融、教育、交通、国家安全部门等领域。
该行业既需要掌握所依托的基础行业的专业知识,又对专网通信行业的技术水平具有较高要求,加之专网通信行业本身就有信息技术复杂专业化的特点,所以,本行业对于专网通信技术、设备服务商具有较高的行业壁垒。
2、人才壁垒
专网通信行业具有多方供应商、服务商协同合作的特点、对于协同化管理具有较高的要求,且专业性要求也相对较高。
一方面,对于该类型的人才培养是需要一定学习及实业操作经验的时间;另一方面,该行业对于人才的要求不仅局限于学历的要求,还需要行业信息的积累、协同其他行业的经验与能力,是其他竞争对手难以复制的,所以人才要求是较高的行业进入壁垒。
七、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)国家产业政策支持
专业无线通信行业是国家信息产业的重要组成部分,对提升国民经济信息化水平、维护社会稳定、提高社会生产效率、保障生产安全具有重要意义。
2015年10月,中国共产党十八届五中全会通过了《关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》,明确提出要“加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施”,要实施网络强国战略和国家大数据战略,这对中国宽带发展提出了新的、更高的要求。
2016年3月,十三五规划全文纲要正式发布,要求拓展网络经济空间,大力推进信息通信业发展。
其中“十三五”规划单列《拓展网络经济空间》一个篇章,要求实施网络强国战略,加快建设数字中国,推动信息技术与经济社会发展深度融合,加快推动信息经济发展壮大,且明确提出“加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施,推进信息网络技术广泛应用,形成万物互联、人机交互、天地一体的网络空间”。
国家对于信息通信业的重视程度逐年加深,相关政策文件不断出台。
到目前为止,国家已出台了多项关于信息产业的扶持政策,将大力推动本行业的发展。
(2)技术进步推动投资需求
随着信息技术的不断发展催生更多的新产品和新的解决方案。
专网通信的客户将进一步体会到信息化建设对企业日常运作以及经营决策的巨大支持。
同时,品牌软硬件厂商技术水平的不断进步可能极大地降低软硬件产品的成本,将有利于降低专网通信行业的投资成本,并推进专网通信技术服务行业的发展与进步。
(3)技术融合日趋深入
专网通信技术服务业的发展,一方面依赖于信息产业和通信技术的发展,另一方面与应用领域的技术发展要求和趋势息息相关。
随着信息产业与通信技术的高速发展,使行业的专业性和服务性更加突出。
(4)国家基础设施建设不断加大
根据国家“一带一路”的愿景与行动纲领,基础设施互联互通是“一带一路”建设的绝对优先领域,交通作为国民经济的基础行业,国家针对该类基础设施建设的投入、鼓励政策力度不断加大。
交通行业的快速发展将影响到专网通信技术服务行业的发展,必将为专网通信技术服务行业提供新的机遇。
2、不利因素
(1)国家宏观调控政策影响
由于专网通信技术服务行业的主营业务是为能源交通等投资项目提供通信配套系统和解决方案,而能源交通等行业受国家宏观调控政策的影响较大,如果宏观经济过热,国家可能会削减在能源交通领域的资本性投入,从而对专网通信技术服务行业的发展带来不利影响。
(2)受下游企业的影响
专网通信技术服务行业的下游企业大多为能源交通等领域的国有大型、特大型企业,在该领域内处于主导地位,专网通信技术服务商一般规模较小,在与其合作中的议价能力收到一定的影响。
更重要的是,下游行业的需求变化和发展状况直接决定了专网通信技术服务行业未来的发展前景。
(3)资金实力较弱
专网通信技术服务商规模相对较小,资金实力相对较弱,融资渠道单一,限制了企业建立多行业、全国性的销售服务网络,难以形成规模效应。
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