中国石油石化市场需求调研及十三五发展定位研究报告.docx

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中国石油石化市场需求调研及十三五发展定位研究报告

2017-2022年中国石油石化市场需求调研及十三五发展定位研究报告

中国报告网

2017-2022年中国石油石化市场需求调研及十三五发展定位研究报告

∙【报告来源】中国报告网—

∙【关键字】市场调研前景分析数据统计行业分析

∙【出版日期】2017

∙【交付方式】Email电子版/特快专递

∙【价　　格】纸介版：

7200元  电子版：

7200元  纸介+电子：

7500元

∙

∙    中国经济正处于快速发展阶段，预计这种趋势仍将延续，经济发展必将推动能源需求增长。

根据《BP世界能源统计年鉴2015》，2014年中国是世界上最大的能源消费国，占全球消费量的23%和全球净增长的61%。

中国的能源结构持续改进，煤炭占比创历史新低。

中国石油净进口增长8.4%至700万桶/日，创历史最高水平，中国超过美国成为世界最大的石油进口国。

    1995-2013年中国原油产量和表观消费量变化趋势

    单位：

万吨

∙

∙    基准情景下我国一次能源需求量

    单位：

百万吨标准煤

∙

∙    2012-2014年我国原有产量及石油消费量（单位：

亿吨）

∙

∙    中国报告网发布的《2017-2022年中国石油石化市场需求调研及十三五发展定位研究报告》内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。

本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。

本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。

其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一部分石油石化行业发展现状与环境分析

∙第一章中国石油石化行业发展环境分析 

第一节经济环境分析 

一、经济发展状况 

二、收入增长情况 

三、固定资产投资 

四、存dai款利率变化 

五、人民币汇率变化 

第二节政策环境分析 

一、行业政策影响分析 

二、相关行业标准分析 

第三节石油石化行业地位分析 

一、行业在全国的地位 

二、行业对人民生活的影响 

三、行业关联度情况 

第四节石油石化行业发展的波特五力模型分析 

一、行业内竞争 

二、买方侃价能力 

三、卖方侃价能力 

四、进入威胁 

五、替代威胁 

第五节影响石油石化行业发展的主要因素分析

∙第二章石油石化产业发展现状分析 

第一节产业链产品构成 

第二节产业特点 

一、产业所处生命周期 

二、季节性与周期性 

第三节产业竞争分析 

一、行业集中度 

二、地区发展格局 

第四节产业技术水平 

一、技术发展路径 

二、当前市场准入壁垒 

第五节2015-2016年产业规模 

一、产品产量 

二、市场容量 

三、进出口统计 

第六节近期产业政策 

第二部分石油石市场供需分析

∙第三章2017-2022年中国石油石化需求与消费状况分析及预测 

第一节中国石油石化消费调查分析 

第二节中国石油石化消费者对其价格的敏感度分析 

第三节2015-2016年中国石油石化产量统计分析 

第四节2015-2016年中国石油石化消费量统计分析 

第五节2017-2022年中国石油石化产量预测 

第六节2017-2022年中国石油石化消费量预测

∙第四章石油石化下游产业发展 

第一节石油石化下游产业构成 

第二节下游细分市场（农业） 

一、发展概况 

二、2015-2016年石油石化产品消费量 

三、未来需求发展趋势 

第三节下游细分市场（汽车） 

一、发展概况 

二、2015-2016年石油石化产品消费量 

三、未来需求发展趋势

∙第五章2017-2022年中国石油石化行业市场规模分析及预测 

第一节我国石油石化市场结构分析 

第二节2015-2016年中国石油石化行业市场规模分析 

第三节中国石油石化行业区域市场规模分析 

一、东北地区市场规模分析 

二、华北地区市场规模分析 

三、华东地区市场规模分析 

四、华中地区市场规模分析 

五、华南地区市场规模分析 

六、西部地区市场规模分析 

第四节2017-2022年中国石油石化行业市场规模预测 

第三部分石油石化产业链整合分析

∙第六章石油石化产业链整合策略研究 

第一节当前产业链整合形势 

第二节产业链整合策略选择 

第三节产业链整合发展预测 

一、“十三五”石油化工行业结构调整预测 

二、“十三五”石油化学工业结构调整重点 

三、“十三五”石化行业实施系列重大工程

∙第七章石油石化企业资源整合策略研究 

第一节石油石化企业存在问题 

一、部分产品产能过剩 

二、产业布局不尽合理 

三、高端产品比重偏低 

四、能源资源约束加大 

第二节典型企业资源整合策略分析 

一、外部产业链协作 

二、成本管理 

三、集约化管理 

第三节企业信息化管理 

一、财务信息化 

二、生产管理信息化

∙第八章2017-2022年中国石油石化行业市场价格分析及预测 

第一节价格形成机制分析 

第二节价格影响因素分析 

第三节2015-2016年中国石油石化行业平均价格趋向分析 

第四节2017-2022年中国石油石化行业价格趋向预测分析

∙第九章石油石化重点企业分析 

第一节中国石油天然气集团公司 

一、企业概况 

二、2015-2016年财务分析 

三、2015-2016年经营状况 

第二节中国石油化工集团公司 

一、企业概况 

二、2015-2016年财务分析 

三、2015-2016年经营状况 

第三节中国海洋石油总公司 

一、企业概况 

二、2015-2016年财务分析 

三、2015-2016年经营状况 

第四节中国中化集团公司 

一、企业概况 

二、2015-2016年财务分析 

三、2015-2016年经营状况 

第五节中国化工集团公司 

一、企业概况 

二、企业主营业务 

三、2015-2016年经营状况 

第六节中国石化山东泰山石油股份有限公司 

一、企业概况 

二、2015-2016年财务分析 

三、2015-2016年经营状况 

第七节深圳市广聚能源股份有限公司 

一、企业概况 

二、2015-2016年财务分析 

三、2015-2016年经营状况 

第八节云天化集团有限责任公司 

一、企业概况 

二、2015-2016年财务分析 

三、2015-2016年经营状况 

第九节湖北宜化集团有限责任公司 

一、企业概况 

二、2015-2016年财务分析 

三、2015-2016年经营状况 

第十节山东海化集团有限公司 

一、企业概况 

二、2015-2016年财务分析 

三、2015-2016年经营状况 

第四部分石油石化行业投资前景分析

∙第十章我国石油石化行业投资价值与投资策略咨询 

第一节行业SWOT模型分析 

一、优势分析 

二、劣势分析 

三、机会分析 

四、风险分析 

第二节石油石化行业投资价值分析 

一、石油石化行业发展前景分析 

二、投资机会分析 

第三节石油石化行业投资风险分析 

一、投资现状分析 

二、石化产业风险管理 

三、原材料压力风险分析 

四、外资进入现状及对未来市场的威胁 

第四节石油石化行业投资策略分析 

一、投资方向分析 

二、投资机遇分析

∙第十一章石油石化发展前景预测 

第一节行业发展趋势预测 

第二节2017-2022年行业市场容量预测 

第三节2017-2022年中国石油石化行业发展趋势预测 

第四节影响未来行业发展的主要因素分析预测 

第五节科研开发趋势及替代技术进展 

第六节影响企业销售与服务方式的关键趋势

∙第十二章石油石化行业竞争格局分析 

第一节行业国际竞争力比较 

一、生产要素 

二、需求条件 

三、相关和支持性产业 

四、企业的战略、结构和竞争对手 

第二节石油化工产品竞争力优势分析 

一、整体产品竞争力评价 

二、产品竞争力评价结果分析 

三、竞争优势评价及构建建议 

第三节石油化工行业竞争格局分析 

一、石化行业竞争格局分析 

二、石油市场竞争格局分析 

三、重点石化企业竞争分析 

四、中国石化行业的竞争力

∙第十三章2017-2022年中国石油石化行业投资风险预警 

第一节政策和体制风险 

第二节市场经营风险 

第三节市场竞争风险 

第四节经营管理风险 

第五节专家观点 

图表目录：

图表：

2012-2015年国内生产总值及其增长速度 

图表：

2015年居民消费价格月度涨跌幅度 

图表：

2015年居民消费价格比上年涨跌幅度 

图表：

2015年新建商品住宅月环比价格变化情况 

图表：

2012-2015年城镇新增就业人数 

图表：

2012-2015年国家外汇储备及其增长速度 

图表：

2012-2015年公共财政收入及其增长速度 

图表：

2012-2015年粮食产量及其增长速度 

图表：

2012-2015年全部工业增加值及其增长速度 

图表：

2015年主要工业产品产量及其增长速度 

图表：

2015年规模以上工业企业实现利润及其增长速度 

图表：

2012-2015年建筑业增加值及其增长速度 

图表：

2012-2015年全社会固定资产投资及其增长速度 

图表：

2015年分行业固定资产投资（不含农户）及其增长速度 

图表：

2015年固定资产投资新增主要生产能力 

图表：

2015年房地产开发和销售主要指标完成情况及其增长速度 

图表：

2012-2015年社会消费品零售总额及其增长速度 

图表：

2015年货物进出口总额及其增长速度 

图表：

2015年主要商品出口数量、金额及其增长速度 

图表：

2015年主要商品进口数量、金额及其增长速度 

图表：

2015年对主要国家和地区货物进出口额及其增长速度 

图表：

2012-2015年货物进出口总额

（GYZX）

图表详见正文••••••

特别说明：

中国报告网所发行报告书中的信息和数据部分会随时间变化补充更新，报告发行年份对报告质量不会有任何影响，请放心查阅。

样本

下文试读版本来自其他行业，

仅用于说明报告内容和形式。

第四节顺丁橡胶产业链分析

一、产业链模型介绍

资料来源：

中国报告网，2013年

顺丁橡胶以丁二烯为单体，采用不同催化剂和聚合方法合成。

目前，我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲聚苯乙烯（HIPS）以及ABS树脂的改性等方面，其中轮胎制造业是我国顺丁橡胶最大的消费领域，占比约70%。

二、顺丁橡胶产业链模型分析

1.上游

丁二烯通常指1,3-丁二烯，又称乙烯基乙烯，是一种重要的石油化工基础原料，是C4馏分中最重要的组分之一，在石油化工烯烃原料中的地位仅次于乙烯和丙烯。

目前，世界丁二烯的来源主要有两种，一种是从乙烯裂解装置副产的混合C4馏分中抽提得到，这种方法价格低廉，经济上占优势，是目前世界上丁二烯的主要来源。

另一种是从炼油厂C4馏分脱氢得到，该方法只在一些丁烷、丁烯资源丰富的少数几个国家采用。

世界上从裂解C4馏分抽提丁二烯以萃取精馏法为主，根据所用溶剂的不同生产方法主要有乙睛法（ACN法）、二甲基甲酰胺法（DMF法）和N-甲基吡咯烷酮法（NMP法）3种。

近年来，随着乙烯工业的不断发展，世界丁二烯的生产能力不断增加。

目前我国丁二烯的生产主要是从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯，也有采用丁烯氧化脱氢法的装置在运行。

我国从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯主要有乙腈法、DMF法和NMP法，乙腈法由我国兰化公司研究开发，DMF和NMP法均为引进技术。

1995年以前引进的丁二烯抽提技术均为日本瑞翁公司的DMF法，1995年后又引进了德国BASF的NMP技术。

表1-2008-2012年我国丁二烯产量及进出口情况（单位：

万吨/年）

资料来源：

国家统计局，中国报告网，2013年

目前我国丁二烯的产量不能满足国内的需求，每年都需大量进口。

尽管我国丁二烯目前还供不应求，但趋势正在向供应过剩转变。

2010年国内丁二烯供应格局可以简单概括为：

产能、产量提升，进口环比下降，出口猛增。

后期随着大庆石化、抚顺石化、四川乙烯和武汉大乙烯共计65.4万吨/年丁二烯新装置投产，2011年产量增幅环比下降；进口量同比下滑。

多年来，我国丁二烯一直处于供不应求。

我国镍系顺丁橡胶生产装置经过革新，改造、挖潜、工艺技术水平与国际先进水平大致相当。

目前，国内生产规模较大的企业，丁二烯年平均单耗为1005～1015Kg/t，产品质量与进口产品无明显差别。

随着我国国民经济迅猛发展，汽车制造业发展迅速，国内对顺丁橡胶需求不断增加，国内顺丁橡胶及丁二烯生产不能满足实际需要，需要部分进口，同时受自然气候的影响，天然橡胶产量起伏较大，对我国橡胶市场影响较大。

在原料方面随着我国石化行业飞速发展，天津、大连、抚顺、武汉、盘锦等地百万吨乙烯装置相继开工投产，丁二烯原料逐渐充足，为我国扩大顺丁橡胶生产规模提供了原料保障。

2.下游

顺丁橡胶是世界第二大通用合成橡胶，具有弹性好、耐磨性强和耐低温性能好等优点，可与天然橡胶、氯丁橡胶以及丁腈橡胶等并用。

其是当前环保型轮胎的重要原料之一，也可制造缓冲材料以及各种胶鞋、胶布、胶带和海绵胶等。

随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。

目前我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）改性等方面，其消费结构为：

轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的64.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。

我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。

随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。

第四章顺丁橡胶市场供需现状分析

第一节顺丁橡胶产业现况

目前世界顺丁橡胶的总生产能力约为400万吨/年，其中西欧地区的生产能力约占18.2%，北美地区约占29.4%，南美洲地区约占2.3%，亚太地区约占37.2%，东欧地区约占10.2%，非洲地区约占1.4%，中东地区约占1.3%。

Bayer公司是目前世界上最大的顺丁橡胶生产厂家，生产能力约占世界顺丁橡胶总生产能力的17.6%，其在美国、法国和德国都拥有生产装置，分别采用钴系、钛系、锂系和钕系生产高顺式顺丁橡胶、低顺式顺丁橡胶、高乙烯基顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶以及充油顺丁橡胶和充油充炭黑母炼胶等产品；中国石油化工集团公司是世界上第二大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的9.3%，多数采用镍系催化剂体系，也采用锂系生产少量低顺式顺丁橡胶产品；美国固特异轮胎和橡胶公司是世界上第三大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的7.8%，采用钛系和锂系两种催化剂生产高顺式顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶和低顺式顺丁橡胶，也生产少量的溶聚丁苯橡胶；美国AmericanSynthetic公司是世界上第四大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的5.3%，采用钛系催化剂体系，生产高顺式顺丁橡胶产品。

预计今后几年世界顺丁橡胶的消费量将以年均约2.2%的速度增长，其中西欧地区的消费量将以年均约2.4%的速率增长；北美地区将以年均约1.8%的速率增长；亚太地区将以年均约3.9%的速率增长；非洲和中东地区将以年均约5.2%的速率下降；拉丁美洲将以年均约3.0%的速率增加；其他地区将以年均约2.5%的速率增加。

世界各国顺丁橡胶的消费结构有所不同。

美国：

轮胎及轮胎制品占76.9%，抗冲击改性剂占18.8%，工业制品约占4.0%；西欧地区：

轮胎及轮胎制品占74.2%，抗冲击改性剂占20.5%，工业制品占5.3%；日本：

轮胎及轮胎制品占62.2%，抗冲击改性剂占20.0%，制鞋方面占2.2%，工业制品等其他方面占15.6%。

第二节顺丁橡胶产能概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶产能分析

资料来源：

国家统计局，中国报告网，2013年

2010年和2011年，是我国顺丁橡胶生产能力增长最快的两年，先后有多套装置建成投产。

2010年，山东玉皇化工有限公司一套8万吨/年镍系顺丁橡胶生产装置建成投产。

次年，该公司再投产一套8万吨/年稀土顺丁橡胶装置。

2011年，福建福橡化工公司5万吨/年、新疆天利高新股份有限公司5万吨/年、山东万达集团3万吨/年以及巴陵石化扩建的顺丁橡胶装置建成投产。

2012年1月和6月，山东华懋新材料有限责任公司10万吨/年和中国石油大庆石化公司8万吨/年顺丁橡胶装置建成投产。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶产能预测

在顺丁橡胶的品种上，除了传统的镍系之外，还有稀土顺丁橡胶、钴系顺丁橡胶和低顺式丁二烯橡胶等产品。

今后几年，我国仍将有多套顺丁橡胶装置建成投产，包括中国石油四川石化公司新建的15万吨/年装置、茂名石化新建的10万吨/年装置、扬子石化金浦橡胶公司新建的10万吨/年装置、辽宁胜友橡胶科技公司新建的3万吨/年装置等。

预计到2017年，我国顺丁橡胶的产能大约220万吨/年，而届时的需求量只有不到120万吨/年。

资料来源：

国家统计局，中国报告网，2013年

第三节顺丁橡胶产量概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶产量分析

资料来源：

国家统计局，中国报告网，2013年

2008年，在金融危机的影响下，我国顺丁橡胶行业产量也有所下滑，同比负增长12.89%；近些年来，尤其是2010-2011年我国顺丁橡胶装置如雨后春笋般落地建成，国内产能大幅增加，因而国内供应量大幅攀升，2009-2012年三年间，国内顺丁橡胶产量复合增长20.6%。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶产量预测

资料来源：

国家统计局，中国报告网，2013年

第四节顺丁橡胶市场需求概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶市场需求量分析

资料来源：

国家统计局，中国报告网，2013年

随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。

目前我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）改性等方面，其消费结构为：

轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的64.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。

我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。

随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。

由于溶聚丁苯橡胶、丁基橡胶和充油橡胶不仅能降低轮胎的生热和滚动阻力，而且对提高轮胎的质量、降低成本和适应环境要求都有较好的作用，因此将会被广泛使用。

而通用胶种乳液丁苯橡胶和顺丁橡胶的需求增长速度将低于其他合成橡胶的增长。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶市场需求量预测

资料来源：

国家统计局，中国报告网，2013年

第五节进出口分析

资料来源：

国家统计局，中国报告网，2013年

随着我国经济的不断发展，受汽车工业及橡胶制品行业的拉动，我国顺丁橡胶的消费快速增长，但由于国内产量增长不及需求增长，并且品种较少，我国顺丁橡胶需进口量远高于出口量。

2012年进口量和出口量分别为23.6万吨和3.5万吨，较上年有所减少。

我国顺丁橡胶的进口来源地主要是周边国家和地区。

主要是韩国、泰国、中国台湾省和日本。

另外，来自法国、美国、英国等美欧地区的进口量也在快速增加。

我国顺丁橡胶进口省市主要为广东省、江苏省和山东省，其次是福建省、上海市和北京市及浙江省。

我国顺丁橡胶进口，以进料加工及一般贸易方式为主。

从进口价格看，随着2004年原油价格进入快速上涨通道，顺丁橡胶成本的增加，以及我国汽车工业及其它相关产业的快速发展，顺丁橡胶自给率逐年下降，进口量增加。

从进口价格看，随着2004年原油价格进入快速上涨通道，顺丁橡胶成本的增加，以及我国汽车工业及其它相关产业的快速发展，顺丁橡胶自给率逐年下降，进口量增加。

由2002年的901美元/吨增加到2012年的2,796美元/吨，年均增长率为12.0%。

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