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养老产业分析报告.docx
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养老产业分析报告
2018年养老产业分析报告
2018年10月
我国老龄化程度逐渐加剧。
老龄人口规模预计在未来几年内高速扩张,新中国成立之后的首个人口生育高峰带来的是现在急速增长的老龄人口数量,同时计划生育带来的劳动人口的减少使得国家和家庭养老的负担越来越重。
国家陆续出台了一系列扶持政策,鼓励社会力量参与养老产业,促进养老产业不断繁荣。
国外老龄事业值得借鉴。
许多发达国家早已进入了老龄化的社会,典型的有欧洲、日本以及美国。
欧洲健全的社会养老服务体系,日本首创的介护养老制度和高度细分完整的养老集团布局以及美国发展成熟的商业保险制度都值得我国在未来养老产业的发展借鉴和学习。
养老各细分产业发展尚存在巨大空间。
现在我国养老产业的发展还属于起步阶段,地产、服务、金融、用品各方面都还在探索阶段,尚未有一个标杆性的龙头企业。
但是有多家公司已经在尝试介入地产开发,大健康,大消费以及医疗等板块,其中包含南京新百在智能居家养老方面的尝试,商业保险对老年金融的试点以及各房地产公司对养老社区的投资。
多种养老模式并行,新型模式拥有很大机遇。
家庭养老现在拥有巨大压力,单纯依靠养老金和子女赡养逐渐不能够满足老龄人口的需求。
居家养老将是未来的重点,上海等地颁布了类似“9073”的计划,发展方向包括上门护理,智能养老设备,及时的医疗护理信息平台等。
机构养老前景明朗,政府大力扶持。
一、养老需求高增长,缺口即是机遇
1、中国老龄化进程加快
根据联合国发布的标准,通常把60岁以上的人口占总人口比例达到10%,或65岁以上人口占总人口的比重达到7%作为国家进入老龄化社会的标准。
2000年起,中国65岁及以上人口的比例达到7%,已经踏入了老龄化社会。
截至2017年底,全国60岁及以上老年人口占比达到17.3%,其中65岁及以上人口比例为11.4%,老龄人口增速持续增长。
到2020年,预计全国60岁以上老年人口将增加到2.55亿人左右,占总人口比重提升到17.8%左右,2025年将突破3亿。
从以上数据来看,我国老龄化社会的到来是必然趋势,因此而催生的银发产业的发展有很强的确定性,并且随着老龄化进程加剧,养老产业将带来更加多层次、多样化的需求。
2、老龄人口市场持续增长
人口基数+消费能力决定养老产业的发展潜力,老年人的经济收入是消费的基础。
根据调查显示,老年人的经济来源主要由退休金,子女赡养,劳动收入和社会救济等组成。
随着我国社会经济的逐渐发展和人口构成变化,养老金逐渐成为主要收入来源。
从个体上看,2014年,老龄人口人均每月养老金达2091元,略高于人均月可支配收入1680元,并且逐渐上升,能够基本保障老龄人口的生活。
根据前瞻产业研究院的研究,2014年,中国养老产业的市场容量为4.1万亿,占GDP的6.44%,但与美国22.3%、欧洲20.1%-36.8%的比重相比,仍有较大差距,预计到2020年,中国养老产业的市场空间将达到7.7万亿,到2030年有望实现22.3万亿。
根据人均消费支出估算,预计到2020年中国老龄人口将达到2446万人,老龄市场将达到6027亿。
3、政策扶持不断
(1)逐步完善老龄人口相关社会保障制度
推进个人税收递延型商业养老保险试点。
加快推进基本医疗保险全国联网和异地就医结算,实现跨省异地安置退休人员住院费用直接结算。
开展长期护理保险试点的地区要统筹施策。
(2)全面开放养老服务市场发展
加快推进养老服务业“放管服”改革,对民间资本和社会力量申请兴办养老机构进一步放宽准入条件,加强开办支持和服务指导。
鼓励采取特许经营、政府购买服务、政府和社会资本合作等方式支持社会力量举办养老机构。
加快建立以市场形成价格为主的养老机构服务收费管理机制。
(3)大力繁荣老龄消费市场
围绕老年人文化娱乐、体育健身、休闲旅游、健康服务、精神慰藉、法律服务,政府要积极支持企业开发老年产品用品,引导商场、超市、批发市场设立老年用品专区专柜;开发老年住宅、老年公寓等老年生活设施,引导和规范商业银行、保险公司、证券公司等金融机构开发适合老年人的理财、信贷、保险等产品。
(4)积极促进居家社区,医养结合等养老模式
逐步建立支持家庭养老的政策体系,依托公共服务平台,方便养老服务机构和组织向居家老年人提供助餐、助洁、日间照料等服务。
医疗机构、社区卫生服务机构应当开展上门诊视、健康查体等服务,加快推进面向养老机构的远程医疗服务试点。
推动医养融合发展,支持养老机构开办老年病院、康复院、医务室等医疗卫生机构。
二、国外养老产业分析
目前全世界的老龄问题也十分突出,根据populationpyramid的数据,2017年全球老龄人口已占12.7%,治理老龄化问题迫在眉睫。
发达国家老龄化问题成型已久,发展中国家也逐渐在面临这样的问题。
典型的养老范本为日本和美国。
日本跟我国有很多的相似,是国家养老的范本,政策效果也颇为显著。
其中最为特点的是日本的介护养老制度,既满足了传统的亲情照顾的需求,又解决了老龄化问题带来的家庭负担过重的问题。
瑞典的早在1980年就进入了老龄化社会,老龄化进程已经发展了100多年,构成了以国家、职业和私人多层次的多支柱的养老保障模式。
而美国的商业保险制度运营模式也十分成熟,市场化程度很高值得借鉴。
1、日本
日本早在1970年就进入了老龄化社会,且老龄化的程度逐渐加深。
2010年65及以上人口比重已达22.84%,进入超老龄化社会。
对比日本2000年以来的数据,可以明显的看到65岁及以上的人口占总人口的比例不断增长,同时,15-64岁的劳动力人口却面临一个不断下降的过程。
随着老年人口的不断增加,日本早在70年代就鼓励养老服务业的发展,1974年,厚生省公布了“收费养老院设置运营指导方针”,并在此后对这项政策做了数次修订。
进入80年代后,厚生省成立了“老龄产业室”,老龄商品和服务的供应商则在厚生省和通产省指导下成立了“老龄商务发展协会”,通产省作为政府经济主管部门,开始关注老龄市场和老龄产业的发展。
经过数十年的发展,现在已经形成了较为完整的体系和产业链,以养老护理为核心,养老产业内容可划分为六个方面:
老年住宅产业、老年金融产业、养老护理服务、医疗福利器械用品、文化生活服务及其他相关产业(老年人生活用品开发、销售等)。
(1)“一体两翼”的完整法律体系
“一体”是指养老年金保险制度,“两翼”指介护保险和长寿医疗保险。
日本养老年金保险制度由国民养老保险和厚生养老年金构成。
国民养老保险即基础养老保险,凡年满20岁以上,65岁以下的公民必须参加入保。
厚生年金是在国民养老保险的基础上设定的一种附加年金,投保对象限定工薪阶层,强制性要求加入,保费分别由政府、企业,个人共同负担。
介护保险制度目的是通过鼓励居家养老,以减轻医疗机构入院负担。
主要向40-64岁以及65岁及以上两类人群提供居家服务和设施服务,具体包括家庭访问,上门服务,养生指导,对老年痴呆人群的介护,医疗设施的介护、短期入所等服务。
日本医疗保险还专门针对75岁及以上老年人制订了后期高龄者医疗保险(长寿医疗保险)。
(2)高度细分的养老产业
在日本,针对每个年龄阶段不同身体状况的老年人都有相对应的养老服务供给。
日本把老年人分为自立期、需要支援期、需要介护期和临终期四个阶段,以不同阶段的不同需求为基础把养老服务细分到5大类25种服务,覆盖老年人全阶段。
产业向成熟化发展,客户群体不断细分,构建细化更具有针对性的养老服务业态是必然的。
日本老年住宅开发主体非常多元化,开发商、保险公司、实业公司、政府等积极参与,合作模式降低经营风险和成本。
养老机构多集中进行全业务发展布局,从日间照料中心、养老公寓到特养机构,覆盖老年人不同身体状态,同一老人可以在一家企业渡过整个老年生活。
(3)医养不分家
日本的医疗服务与养老息息相关,医疗服务的质量和运营效率均居世界前列。
占比上,私立医院为主,保持了较高的床位使用率。
以日本的德州会医疗集团为例,创业仅短短40年的德洲会,如今已成长为日本第一大、全球第三大医疗集团,在日本拥有385家医疗设施及养老、看护机构,已在全球28个国家和地区展开国际医疗合作。
旗下拥有66所大中型医院在内的260多家家医疗机构,近19000张床位,2万多名医疗工作者,2500多名全职医师。
2、瑞典
早在1890年,瑞典的老年人口占比已经达到7%,进入了老龄化社会。
瑞典的老龄化进程已经发展了100多年,实施“全民福利型”养老保障措施,构成了以国家、职业和私人多层次的多支柱的养老保障模式。
国家养老金又分为保障性、名义账户和积累制养老金。
根据瑞典1955年颁布的《社会福利法》,老年人可根据本人需要选择养老方式,主要由市政府提供服务。
瑞典实行的是全民福利型养老制度。
瑞典目前主要实行三种养老方式:
居家养老、老年公寓养老和养老院养老。
瑞典目前大力推行居家养老机制,据统计,90%以上的老年人选择居家养老,只有3%-5%的老年人选择养老院养老,其余选择老年公寓养老。
居家养老的关键在于建立功能齐全的居家照顾网络,由有需要的民众提出申请,评估后再交由居家照顾单位负责提供服务。
为确保每个照顾服务支援中心有足够的个案量,瑞典地方政府将全市划分为人口适当的次区,每个次区仅由一个居家照顾支援中心提供服务,如此能确保每位照顾服务员的每日工作量充足,也能确保老人得到较为充分的照顾。
3、美国
1960年开始,美国的老龄人口就在9%以上,已经进入老龄化时代。
从那时起,美国开始致力于构建长期养老服务体系的部门,并且逐步设施和服务不断强化的养老产业。
据估计,到2030年,老年人口比重受“婴儿潮”的影响,将大幅上升至20%。
巨大的养老需求市场加之以政府的不断扶持和帮助,养老产业不断地完善和发展。
(1)“三支柱”养老保障体系
美国养老金保障体系是养老产业中的重要一环,第一支柱(22%)是公共养老保险制度,是由美国政府主办强制执行,用以保障老年人基本生活的底限。
第二支柱(39%)为私人养老金,覆盖政府雇员和私人雇员的养老金计划,通常由雇主缴纳或者政府补贴,是美国养老体系的重要组成部分。
商业养老金是第三支柱(39%),包括个人开设的退休账户以及购买的商业人事保险等等。
这样政府保障与市场配置相结合的制度保障了老龄人口的基本生活需求,提升了消费能力。
(2)发展社区养老模式
由于独立自由的文化氛围,美国的老人们更愿意自己独立居住,并且四处旅游,因而促成了美国繁荣的社区养老服务体系走向成熟而健全的商业化运营模式。
其中最为典型的是坐落在佛罗里达西海岸的“太阳城中心”。
这个社区的设计非常的人性化,从道路建设、居家设施再到生活娱乐场所都充分考虑老年人的需求,使得老年人在社区中可以享受功能齐全而完善的养老服务,从而得到充分的照料。
成功的商业运作模式使得养老产业渐成规模,据悉,在养老产业发达的佛罗里达州85%以上的财政收入来自养老业。
目前美国养老社区行业以市场投资的营利性养老服务机构为主,现金回报率达到8%~11%,高于普通的商业房地产。
(3)“倒按揭”的以房养老模式
面对空巢老人,失独老人或者收入不能支撑养老的老龄人群,美国提出了一种创新的“以房养老”模式。
规定62岁以上的老年人可以将自有住房抵押给银行或者相关机构,后者在确定价值后对老年人的身体状况进行评估,定期支付养老金或进入养老机构。
到期后老人归还借款或者去世后房产归银行所有处置。
这样一种方式既保障了老年人的消费能力,又让银行获得了利润,对养老产业来说是一个双赢的局面。
我国养老模式。
三、我国养老模式
1、居家养老:
互联网+和居家社区模式
传统意义上的居家养老即为老人在家养老,由家庭成员提供养老资源的养老方式和养老制度。
“养儿防老”,是中国传统养老方式的基本特征,中国传统观念受儒家思想的影响,长期以来形成了“家庭养老”的养老模式。
这样的模式能够促进家庭成员之间的交流,给老人以精神上的满足和慰藉。
居家养老把这个社会的养老负担转化为子女的负担,可以规避社会养老在基金管理方面的风险,同时也不存在服务和交易费用支出问题。
然而中国早在2000年就已经步入了老龄化社会。
然而在经济飞速发展的同时,人均GDP仍然处于较低水平,不足发达国家的20%,这种被称为"未富先老"的状况是社会的隐忧。
另外,随着人口结构的逐渐变迁,生育率的逐渐下降,人均预期寿命的延长,老年人口抚养比不断上升。
"4-2-1"家庭模式作为中国今后几十年的主流家庭模式,居家养老给子女带来了巨大的负担。
在我国“未富先老”的背景下,为了适应老龄化的发展,《中国老龄事业十三五规划》中提出了居家为基础、社区为依托的养老模式,大力倡导推进居家养老。
从十二五规划开始,上海市最先提出构建“9073”的养老新格局:
90%的老人由家庭照顾,7%的老人享受社区居家养老服务,3%的老人进入养老院等机构养老。
继上海后,北京提出了“9064”格局,其中4%的老年人在机构养老。
政府将逐步建立支持家庭养老的政策体系,支持成年子女与老年父母共同生活,履行赡养义务和承担照料责任。
对于居家老年人,尤其是失能、独居、空巢老人,支持城乡社区定期上门巡访,帮助老年人解决实际困难。
支持城乡社区发挥供需对接、服务引导等作用,加强居家养老服务信息汇集,引导社区日间照料中心等养老服务机构依托社区综合服务设施和社区公共服务综合信息平台,为老年人提供精准化个性化专业化服务。
鼓励老年人参加社区邻里互助养老。
大力推行政府购买服务,推动专业化居家社区养老机构发展。
居家养老信息化、智能化正当其时。
2013年,全国智能化养老专家委员会成立,已经批准筹建的全国智能化养老实验基地有15家,全国老龄智能科技产业园1家。
力争5年内在全国建设100家智能化养老实验基地,探索出适应我国国情的智能化养老模式。
中国智能养老实验基地,是经全国老龄委办公室批准,全国老龄办信息中心推行以智能化科技集成系统为基础的老龄服务项目,大体分为“智能化养生养老园区”、“智能化老年宜居社区”、“智能化老龄服务机构”三类。
功能定位是综合性,多功能,高科技,专业化,可持续。
在智能养老实验区,工作人员不仅会为老年人建立医疗资料档案同时与医院建立绿色通道,推进远程医疗诊断,全天24小时检测数据,经过分析通过网络发送到处理中心进行实时分析,如有异常可以通知亲友或医疗服务部门进行救治。
智能养老会为老人提供无线定位服务配置带有防跌倒的检测设备,设置多功能护理轮椅等各种智能养老设备,让老人24小时都处于无微不至的智能化监测中。
2、机构养老:
医养结合
机构养老是指依靠国家资助、亲人资助或老年人自助的方式,将老人集中在专门为老年人提供综合性服务的机构中养老的模式。
常见养老机构有养老院、福利院和敬老院等。
截至2016年底,全国60周岁以上老年人口有2.3亿,占总人口的16.7%,其中失能半失能老年人约4000万人,占老年人口的18.3%,空巢老年人占老年人口的51.3%。
随着人口老龄化不断加剧,养老服务需求快速增长,养老机构成为老年人社会化养老的重要方式。
我国目前养老结构当中,机构养老占比约在1%,以公办为主,民办为辅。
2016年我国拥有社区养老机构34924个,互助性养老设施76374个,拥有养老床位730.2万张,机构数目有较大的缺口。
另外,养老机构大多还存在配套设施不全,服务人员缺少资质的情况。
养老床位的利用率极低,2013年末社区提供养老服务的床位利用率仅为5.6%。
随着消费升级,越来越多的老人更加注重养老机构提供的服务质量,口碑和信任成为机构获取老年用户的关键。
为了实现9073的结构目标,扩大机构养老市场,养老机构服务质量的提升是未来发展的必然要求。
(1)重点关注“医养结合”
医养结合机构养老是以失能老人为服务群体,通过在养老机构内设医疗机构、养老与医疗结构合作的方式来提供养老服务。
与传统养机构的差别在于,医养结合提供包括医疗保健、康复护理、健康检查、疾病诊治、临终关怀等专业医疗保健服务,需要具备一级医院及以上的医疗水平,能够大大缩短老年人的繁琐的就医流程,为老年人提供及时有效的医疗保障。
老年人的医疗是一个刚性需求,这样的养老模式能够大大增加老人入住养老机构的可能性,提高养老床位的利用率。
(2)差异化运营
由于城乡发展不均衡,发达地区与欠发达地区分布不均等问题,我国老龄人口平均处于“未富先老”的状态,但还是存在相当一部分具有支付能力和消费水平的老人和家庭。
因此养老机构不能够仅仅着眼于基本养老保障,还可以拓宽更多样化的运营,帮助各个阶层的的老年人获得相对应的服务且增加自己的收益。
四、养老行业细分研究
1、养老金融业
1991年,我国颁布《国务院关于职工养老保险制度改革的决定》标志着中国养老保险逐步开始国家基本养老保险,企业年金和个人商业养老保险三支柱体系的构建。
第一支柱为基本养老保险,通过税收方式筹集资金,公共财政预算安排支出,为退休者提供最基本的养老保障。
企业年金是第二支柱,缴费责任以企业为主,职工为辅实现个人账户完全积累制,调节收入分配,改善生活品质。
第三支柱个人商业保险则为个人自愿行为,由个人向商业保险公司购买养老金融产品。
随着老龄化进程的逐渐加快,目前我国的三支柱体系发展严重失衡。
第一支柱实行现收现付制,即现期收取的职工缴纳的费用用于支付退休金,导致养老金空账问题严重。
基本养老金替代率进入下行阶段,已由2000年的71.58%降至2015年的43.98%,低于国际60%的替代标准,且未来劳动人口逐渐下降,老龄人口逐渐上升,这样的下行趋势越会越发明显,需要填补的缺口会越来越大,导致第一支柱不堪重负。
我国参与基本养老保险的人数逐年递增,覆盖面逐年拓展,占总人口比例由2000年的74.96%扩展到2017年84.96%。
随着老龄化的逐渐加深,我国基本养老保险收入、支出、结余均不断增加,但支出增长率明显高于收入增长率,结余的增长率逐年下降由2011年的26.66%下降至2016年10%。
再扣除财政补贴的部分,2016年养老金收入减支出首次出现赤字,已经存在收不抵支的状况,给国家养老造成巨大负担。
第二支柱企业年金板块,根据《中国养老金发展报告2016》摘要,年金基金投资加权平均收益率9.88%,高于2014年的9.30%,再次创出自2008年以来的新高。
但从参保职工人数增长上看,建立企业年金的企业数和参加企业年金的职工人数增长幅度分别仅为2.94%和1.01%,创下新低,这说明,参加企业年金的职工人数几乎没有增长,企业年金参与率不再扩大。
2011年以来企业年金积累基金增速持续下降,2017年上半年企业年金基金投资收益率创5年来新低。
2017年上半年全国有7.8万户企业建立了企业年金,比去年同期增长2.74%,参加职工人数为2325万人,比去年同期增长0.23%,参与企业年金的职工人数仅为参与基本养老保险人数的不到7%,企业年金累计结存11943亿元,仅占养老保险体系资产总规模的比重约18.7%。
虽然有税收政策的补贴,但企业尚无动力发展年金板块。
因此,作为第三支柱的商业养老板块将逐渐成为重要的补充力量。
我国商业保险的起步较晚,且发展较为落后,具有巨大的发展空间。
2015年我国商业养老保险资产占GDP比重非常小,只有2.6%,而同期美国商业养老保险占GDP比重高达42.5%。
而在我国养老体系三大支柱中,2016年商业养老保险的占比仅为9%,基本养老保险和企业年金的占比分别为79%和19%,对比美国同期数据第三支柱(个人商业养老金)占比39%,我国商业养老保险远远没有发挥其作为第三大支柱的作用。
2017年我国GDP为82.71万亿元,按照6%的GDP增速测算,到2030年GDP的估计值约在176.414万亿,假定商业保险比重上涨为8%,则市场规模大约为14.1万亿,具有巨大的发展空间。
另外,随着国家税收递延政策的开展,进一步鼓励职工投入商业养老保险,拓宽行业规模。
2、养老服务业
(1)总体上看,我国养老服务行业仍存在巨大供需缺口
目前我国的养老模式依然以居家养老为主,居家养老则需要配备的医疗保健,家政护理,供给膳食等相应服务,是一条完整的产业链。
2008年全国老龄办发布的“我国城市居家养老服务研究”调查显示,我国城市中48.5%的老年人有各种现实的养老服务需求。
其中家政服务的占25.22%,需要护理服务的占18.04%,需要聊天解闷的占13.79%,需要法律援助服务的占2.25%。
目前城市居家养老服务需求总的满足率只有15.9%。
随着人口老龄化程度的提高,老年人群对于社区的依赖性将逐步增强,有必要广泛利用资源,开发针对性地开展老人服务项目,满足多样的养老需求。
然而截至2016年,我国养老服务床位数为730.2万张,每千名老人拥有的床位数仅为31.6张,而发达国家的普遍床位数为50-70万张。
根据民政部调查,2016年全国共有老龄事业单位1828个,老年法律援助中心1.9万个,老年维权协调组织7.0万个,老年学校5.4万个,各类老年活动室35.9万个,远远不足庞大的需求市场。
医疗资源方面,中国养老机构发展研究报告指出,老年人入住养老机构最需配套的医疗与康复设施,目前养老机构的配置比例还较低。
仅有54.7%的被访养老机构和46.6%的被访养老机构有医疗和康复设施,将近一半的被访养老机构没有医疗和康复设施,这将导致一大部分需要医疗照护的失能老人有需求却无法入住。
养老服务产业的人才也是高度紧缺。
目前从事家政服务行业的的人员大多文化程度较低,未受过专业护理培训。
未来老年人支付能力逐渐增强,护工的时薪将会逐步提高,更有利于专业性强的高技能护工获得青睐,这将强有力地推进老年照护行业和更上游的培训行业。
(2)养老服务行业大多为政府购买,市场化程度不高
目前国内的城市居家服务多集中在街道和社区承办,由政府购买为主导,部分地区还存在“民办公助”和“公办民营”形式的居家养老市场化方式。
但国内养老服务细分市场始终未出现龙头企业。
对照国外经验,以色列养老护理领域的领先企业Natali是一个运营良好的典范。
Natali是养老护理龙头企业,它为居家养老的老龄人口提供紧急救援、医疗急救服务、远程医疗服务、智能居家看护系统和居家养老综合解决方案,在以色列市场份额超过60%,2014年收入/净利润为5000/1000万美元。
2014年三胞集团以7000万美元(约4.32亿元人民币)的价格收购Natali100%的股权,将有望在国内复制Natali成功的医疗业务模式,同时,三胞集团旗下的上海安康通健康管理有限公司学习和复制Natali的医疗服务模式,开拓展国内的医疗护理业务。
安康通+Natali(中国)的配置兼顾了养老国情和盈利的商业模式,公司是国内养老服务绝对的龙头标的。
为加快发展步伐,国务院办公厅《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见》中指出要进一步放宽养老服务业市场准入条件。
政府降低准入门槛,鼓励社会力量参与公办养老机构。
各地各有关部门进一步简化行政审批程序,改进审批方式,并鼓励社会力量通过独资、合资、合作、联营、参股、租赁等方式参与公办养老机构改革,为社会力量进入养老服务业创造有利条件。
3、养老地产业
与发达国家相比,我国养老地产业的发展仍然处于起步阶段,仍存在着层次不高,发展不完善等问题。
由于老龄化引发的矛盾十分突出,我国养老地产业具有强大的发展动力。
一方面,“4-2-1”的家庭格局加大了老龄人口对独立住房的需求;另一方面,消费观念的升级使得老年人的住宅消费观念从基本的住宅消费提高到住宅消费的品质上,对老年房产的购买意愿逐渐增强。
我国养老地产的发展可分为两个阶段。
第一个阶段是初步探索阶段,以北京太阳城和上海亲和源为例,有少数房地产企业投入了以养老为概念的房地产开发,主要特点为投资主体较少,产品类型比较单一。
第二阶段为现在的起步阶段,随着养老服务业各项政策的出台,越来越多的房地产企业向养老领域开拓。
目前众多保险企业和房企纷纷掘金养老
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