客流量计数器行业竞争分析.docx

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客流量计数器行业竞争分析

客流量计数器行业竞争分析

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客流量计数器行业竞争分析

第一节生产分析

一、2009-2014年9月客流量计数器生产总量及增速

2009-2014年1-9月期间，我国客流量计数器行业产量持续增长，从2009年的3.53万套增加到2013年的8.33万套，由2014年1-9月数据看，我国2014年行业产量将再创新高。

图表-110：

2009-2014年9月客流量计数器生产总量及增速

杭州先略整理

二、2009-2014年9月客流量计数器产能及增速

2009-2013年间我国客流量计数器行业的产能一直处于扩张状态。

2009年我国客流量计数器的产能为4.08万套，而到2013年其产能增加到9.63万套，最高增长率为2010年的32.91%。

2014年1-9月客流量计数器的产能为8.65万套。

图表-111：

2009-2014年9月客流量计数器产能及增速

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三、国内外经济形势对客流量计数器生产的影响

从国际上看，世界经济复苏的曲折性、艰巨性进一步显现，不同经济体经济走势出现明显分化，不稳定性、不确定性在增加。

美国经济依然疲软，欧洲经济不确定性增加，日本经济难有起色，新兴经济体增速普遍放缓。

美国经济：

尽管从一些经济指标看，美国经济出现了一些积极信号，但仍然缺乏持续、强劲的增长动力。

一季度，美国经济增长2.2%，低于市场预期，也低于去年四季度的3%；失业率持续缓慢下降，但仍处于高位。

4月当月，实现三年多来的首次财政盈余，但累计赤字仍然很大。

贸易顺差仍然存在。

欧洲经济：

欧债危机仍然是全球经济复苏的最大不稳定因素。

西班牙债务危机风险目前有所上升。

希腊虽然退出欧元区的警报暂时解除，但由于未来政策走向的不确定性，加大了市场对欧债危机恶化和蔓延的担忧。

欧元区经济一季度陷入停滞，环比增长为零。

日本经济：

在灾后重建等因素推动下，缓慢的复苏势头有所改善，但也难有大的起色。

核电站关闭导致的电力供应缺口严重影响了日本经济复苏。

新兴经济体：

一季度印度经济增长6.4%，3月份经济运行表现低于预期，工业产值同比下滑3.5%，出口同比下滑5.7%。

巴西工业生产连续两个季度同比下降，一季度同比下降3%。

一季度，俄罗斯经济同比增长4%，与上月环比下降0.3个百分点。

其他国家，如韩国、澳大利亚等国的经济增速也在放缓。

从国内看，投资、消费、出口三大需求增速和产出增速普遍低于预期。

企业经营困难增大，利润下滑、亏损额增加，企业投资意愿呈下降趋势。

综合生产成本居高不下，中小企业融资难、融资贵的问题没有解决。

东部大省增速回落幅度较大，中、西部地区增速也在放缓。

一是工业生产增速下行幅度比预期更快、更深。

1-4月，全国规模以上工业增加值同比增长11%，增速同比回落3.2个百分点；其中，一季度增长11.6%，4月份增长9.3%，一季度比去年四季度环比回落1.2个百分点，4月份比3月份回落2.6个百分点。

增速同比、环比都出现较大幅度回落。

二是东部地区生产增势明显放缓，下行压力向中西部地区扩散。

1-4月，北京、上海、浙江、广东等东部沿海省份规模以上工业增加值同比仅增长4.6%、4%、5.1%和6.7%，当月江苏、山东增速环比也分别回落2.4和4.1个百分点。

中、西部地区增速回落幅度更快。

4月份，10个省份增速环比回落4个百分点以上，山西、吉林、湖北、湖南、内蒙古、甘肃增速回落幅度在6.5-10.7个百分点。

三是今年前4个月，我国进出口总值同比增长6%，其中出口增长6.9%，进口增长5.1%。

从主要贸易伙伴看，我国与欧盟贸易总额增长0.3%，与日本贸易总额下降1.5%，与美国、东盟分别增长9.2%和6.7%。

外需大幅收缩对我国经济的不利影响明显加大。

于5月初闭幕的第111届广交会，到会客商21万人，比上届微增，但订单成交额只有360亿元，环比和同比分别下降4.8%和2.3%，这是除2008年金融危机之外，历史罕见的成交额明显下降，其中与欧盟客商订单下降5.6%，与美国客商订单下降8.1%，中短单占比86.3%，长单仅占13.7%。

（1）对原材料的影响。

由于国内外经济形势的复杂性和不确定性，使得我国塑料市场也充满不确定性，市场行情波动大。

而客流量计数器行业的主要原料对上述市场的依存度很大，因此造成了产品原料价格的不确定性。

（2）对投资的影响。

国内外经济形势的复杂性和不确定性，使得国内外工业投资趋于谨慎。

（3）对生产成本的影响。

近年来全球劳动力成本、能源成本上涨，使得客流量计数器的成本上升，价格上涨。

四、2014-2018年客流量计数器生产总量及增速预测

根据2009-2013年我国客流量计数器行业生产变化对我国2014-2018年客流量计数器行业产量预测如下：

图表-112：

2014-2018年客流量计数器生产总量及增速预测

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第二节需求分析

一、2009-2014年9月客流量计数器需求总量及增速

2009-2014年1-9月期间，我国客流量计数器行业需求量持续增长，从2009年的3.2万套增加到2013年的8.63万套，由2014年1-9月数据看，我国2014年行业需求将再创新高。

图表-113：

2009-2014年9月客流量计数器需求总量及增速

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二、国内外经济形势对客流量计数器生产的影响

国内外经济形势动荡，产品成本上升，从而带动产品价格上升，影响产品需求。

此外，由于汇率变动等因素，对产品的进出口产生影响，从而在一定范围内影响产品需求。

三、2014-2018年客流量计数器需求总量及增速预测

根据2009-2013年我国客流量计数器行业需求变化对我国2014-2018年客流量计数器行业需求量预测如下：

图表-114：

2014-2018年客流量计数器需求总量及增速预测

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第三节行业供需平衡分析

一、客流量计数器供需平衡现状

2009-2014年1-9月我国客流量计数器具体供需变化情况如下所示：

图表-115：

2009-2014年9月客流量计数器供需平衡现状

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由于客流量计数器的下游市场需求量相对较高，因此随着经济发展水平及对商业决策等要求的提高，其需求量也在不断增长，该产品在2010-2014年1-9月期间一直处于供过于求的状态，并且需求缺口从2010年的0.21万套增加到了2013年的0.67万套。

二、国内外经济形势对客流量计数器供需平衡的影响

从金融危机以来，全球经济增长明显下滑，下滑了差不多一个百分点，发达国家下滑得更多，从过去90年代，平均增长2.7%，到在金融危机之后，仅仅平均是0.7%，这个下降是非常显著的。

目前全球经济并不能靠发达国家的市场来拉动，全球经济增长很大程度上要靠中国及其他发展中国家的经济增长。

从中国的情况看，国际市场不景气对我们的影响非常大。

入市之前，我们对国际市场的依赖程度并不非常高，并且口岸措施能够有效进行调控，但是入市之后，我们受到中国入市承诺的约束，很多市场扩大了开放，就使得政府调控空间受到了限制，所以当国际经济不景气的时候中国会受到影响。

当人民币升值的时候，中国的产品无论在海外市场还是在国内市场上，价格竞争力均受到影响。

目前，我国经济增长速度明显下滑，它从多个方面影响到我们国民经济的发展。

总体看，2014年以及今后若干年整个世界经济仍然处于一个低迷状态，非常容易受到偶然因素的影响来发生波动。

经济持续经济仍然有待于进一步改革，而在这方面限于国家利益的冲突，步骤是非常慢的，它会带来我们企业、政府都面临着很大的不确定性，包括国际市场的急剧波动，汇率的急剧波动等。

国内外经济形势尤其是我国国内的经济发展形势都影响到了客流量计数器的供需平衡。

国内外经济发展的低迷状态将会进一步扩大我国客流量计数器的供需缺口，从而影响该行业的供需平衡状态。

三、客流量计数器供需平衡趋势预测

由于技术的限制，在未来几年内我国客流量计数器行业的发展速度将小于市场需求增加的速度，市场缺口将持续扩大，根据2009-2013年行业的发展情况对2014-2018年我国客流量计数器供求预测如下：

图表-116：

2014-2018年客流量计数器供需平衡趋势预测

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第四节行业集中度调研

一、市场集中度调研

市场集中度，MarketConcentrationRate，是指市场上的少数企业的生产量、销售量、资产总额等方面对某一行业的支配程度，它一般是用这几家企业的某一指标（大多数情况下用销售指标）占该行业总量的百分比来表示。

一个企业的市场集中度如何，表明它在市场上的地位高低和对市场支配能力的强弱，是企业形象的重要标志。

行业集中度指数是最常用的测算方法，它以产业（行业）内规模最大的前n家企业的相关数值（如销售额、增加值、职工人数、资产总额等）占整个产业（行业）的份额，来表示产业（行业）的集中程度。

例如，CR4是指四个最大的企业占有该相关市场份额。

客流量计数器行业国内企业由于数量相较于其他行业较少，行业集中度也相对较高，但市场中由于大型企业的缺乏导致行业结构失调。

图表-117：

客流量计数器行业集中度变化

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由于市场进入者增加，市场规模扩大等原因，我国客流量计数器行业CR5逐渐下降，其变化如上图所示。

二、企业集中度调研

由于产品在生产过程中对技术及人员的要求较为严格，故国内专业生产客流量计数器的企业并不多，所以市场企业集中度较高。

三、区域集中度调研

根据国家商务部相关注册企业信息，我国客流量计数器生产厂家主要分布在华东地区，其次为华北和华南等地。

以下为2013年行业企业区域分布情况：

图表-118：

2013年我国客流计数器行业企业区域分布

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四、主要品牌调研

以下为部分品牌产品信息：

图表-119：

主要品牌相关情况

主要品牌相关情况

企业名称

所在地

主要产品

品牌满意度

北京纳银信科技有限公司

北京

红外客流量计数器、嵌入式视频分析系统、空气质量检测设备

96.58%

南京恩能自动化设备有限公司

南京

人流量计数器、工业自动化工程、sensepro产品、ABB机械人项目

90.28%

北京安吉升科技发展有限责任公司

北京

AJS-860R、AJS-39、AJS-39E+AJS-870R

93.57%

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