《股权激励设计与资本策略》.docx
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《股权激励设计与资本策略》
《股权激励设计与资本策略》
课程背景:
1.为什么优秀人才进不来、用不起、留不住?
2.为什么相当多的员工干活总是出工不出力、出力不出活?
3.为什么亲自管理的部门效率高,下属经营的部门总是管不好?
4.为什么高工资还是留不住人,企业人才流失严重,另立山头现象屡屡发生?
许多中小企业创业公司容易出现一个问题是在创业早期一起埋头一起拼,不会考虑各自占多少股份和怎么获取这些股权,因为这个时候公司的股权就是一张空头支票。
等到公司的钱景越来越清晰、公司里可以看到的价值越来越大时,早期的创始成员会越来越关心自己能够获取到的股份比例,而如果在这个时候再去讨论股权怎么分,很容易导致分配方式不能满足所有人的预期,导致团队出现问题,影响公司的发展,阿里巴巴创办8年有65%的员工拿到股权激励,京东员工股权已超过刘强东他个人持有的70%....他们的成功并不是做大了之后才做股权激励的,而是通过股权激励一步步把事业做大的,赚小钱靠个人,成大业靠团队。
通过股权激励把老板个人的梦想变成全体员工的梦想是企业发展过程中必须做的一件大事,是企业成长过程中最重要的一次变革,股权布局不好,企业做大后老板成为了别人,恰当使用股权,可以使股东间利益一致且最大化,滥用、错用也会使公司遭受重大损失。
从闹得沸沸扬扬的国美黄光裕控制权之争,以及真功夫股权纠纷,无数家企业都死在股权分配问题上.类似这样因为股权纷争而散伙的团队,不是第一个,也不会是最后一个。
——无论你的企业是初创期还是巅峰期,只要你希望将公司做大做强,有一天还能有钱有闲,《股权激励设计与资本策略》是你的必修课,本套课程不但从内部激励设计到外部融资预留端口,更从行业不同与规模不同的维度,用实操案例为企业量身打造三位一体的股权综合解决方案。
课程收益:
1.掌握科学合理的股权思维,避免在股权问题上犯错。
2.从顶层开始做股权设计,延长企业生命周期。
3.站高一线:
学会用股权整合产业链资源。
4.看清和了解股权对企业家的意义,深入思考股权增值100倍的资本路径。
5.从内、外部重新思考股权、设计股权、最终融到人才、融到资金、融到资源。
6.知道如何抓住“上市风口”、通过资本市场放大股权价值。
7.通过股权设计、和竞争对手“错位竞争”赢在未来。
股权是企业家手里最值钱的“商品”,知道如何利用“股权商品”,换取行业垄断地位。
企业利益共享,风险共担,优秀人才把企业当成自己的家,从而留下继续发光发热。
课程模型:
课程时间:
2天,6小时/天
授课对象:
企业董事长与高管、金融机构从业人员、创业公司发起人。
授课方式:
实战讲授+案例分析+小组研讨+操作演练+实操工具
课程内容:
模块一:
风口设计——政策红利趋势
模块二:
创始设计——预留资本端口
模块三:
控制设计——掌握绝对话语权
模块四:
人性设计——应对人性复杂多变
模块五:
激励设计——限制性股权激励
模块六:
融资设计——融资实现快速发展
模块七:
上市设计——成为行业龙头
模块八:
市值设计——提高股权价格
课程大纲
【第一天上午】
模块一:
风口设计——政策红利趋势
一、传统企业转型升级核心要素
1.中国企业目前面临的核心挑战与瓶颈。
2.改革开放以来不同年代需求与供给的隐性差别。
3.未来10年政策风口与行业布局规划。
案例分享:
阿里巴巴如何根据马斯洛需求由产品思维、平台思维、资本思维、到生态思维。
二、从产品思维追求利润到资本思维追求现金流
1.没有传统的企业,只有传统的思维。
2.企业不是自由发展的,而是设计出来的。
3.资金账期提高现金流利用率,转换赚钱方式。
案例分享:
国美、苏宁、小米表面看似不盈利的情况下,实现快速成长的秘诀。
模块二:
创始设计——预留资本端口
一、实业模式转变资本模式的3大核心法则
1.原有企业与热点概念无缝式结合。
2.利用痛点增加用户与产品粘度。
3.互联网+如何使产品提高效率与降低成本。
案例分享:
一个名不见经传的绿植租赁企业三年成为行业老大,估值增加百倍。
二、稀释子公司股权解决母公司股权不足问题
1.国内A股上市要求与风险规避。
2.合并子公司财务报表与股权占比。
3.以终为始搭建公司未来上市的顶层构架。
案例分享:
几十家开药店的个体户通过合并报表最终上市,每个人身价爆增千倍。
【第一天下午】
模块三:
控制设计——掌握绝对话语权
一、有限合伙企业搭建与公司平台化
1.有限合伙GP与LP在公司中的职能
2.用1%的资金控制100%公司的操作流程
3.容易忽略的股权陷阱与规避方法
案例分享:
一家咨询公司用50万启动资金,2年时间控制百亿体量集团公司的传奇事迹。
二、公司创始人分钱不分权的3大策略
1.利用董事会投票权归集成为一致行动人。
2.利用董事会提名权控制成员类别。
3.利用执行事务合伙人控制企业决策权。
案例分享:
京东、阿里从初创到上市的股权变革。
模块四:
人性设计——应对人性复杂多变
一、透过现象看本质
1.根据不同资质因地制宜的进行股权设计。
2.没有不好的员工,只有不好的机制。
3.贪婪、恐惧、享乐、感召、融入股权机制。
案例分享:
一家净水设备公司通过人性设计,实现次年利润翻倍。
二、道法自然才能融会贯通
1.员工过度成为合伙人,促进主观能动性。
2.稀释股权整合外部资源,增加生态协同效应。
3.建立统一价值观与使命愿景,才能使股权设计事半功倍。
案例分享:
培训公司通过股权三部曲扛过行业萧条期。
【第二天上午】
模块五:
激励设计——限制性股权激励
一、缓冲股权激励界定股权功能与权力
1.虚拟股赠送的数量与退出机制。
2.期股购买的对象与附加条款。
3.实股解禁期与证监会要求。
案例分享:
通过虚拟股、期股、实股组合完成整套股权激励。
二、股权激励7定原则
1.定目标
2.定模式
3.定时间
4.定来源
5.定对象
6.定价格
7.定数量
案例分享:
互联网公司通过股权激励7定原则为未来上市做好准备,规避隐性雷区。
模块六:
融资设计——融资实现快速发展
一、完美的商业计划书从讲故事开始
1.产品针对什么场景痛点
2.团队互补性优势
3.产品市场空间规模
4.产品核心竞争力
5.产品竞争壁垒
6.明年财务指标预期数值
7.使命、愿景、定位、价值观
8.融资金额与资金用途
案例分享:
初创公司用5分钟讲了一个故事,融资500万人民币。
二、融资防骗与对赌陷阱
1.投资机构分类与投向差别。
2.骗子投资机构惯用手法揭秘。
3.对赌条款与估值预期。
4.白衣骑士、金降落伞等自保政策。
5.股权代持协议的应用与法律限制。
案例分享:
市面上近百家投资机构在玩的骗术猫腻。
【第二天下午】
模块七:
上市设计——成为行业龙头
一、多层次资本市场的前世今生
1.Ipo上市与买壳上市的操作流程。
2.曲线上市被收购应具备的前提条件。
3.海外上市VIE构架如何搭建。
案例分享:
5年5千万上市的花费,最终尽然是因为财经公关,功亏一篑。
二、根据企业属性选择上市路径与资本市场
1.中国、美国、新加坡等资本市场特点。
2.新三板企业如何实现活跃交易量。
3.区域股权市场与其他版块联动效应。
案例分享:
微型珠宝企业登陆区域市场如何融资500万人民币。
模块八:
市值设计——提高股权价格
一、如何打造资本市场独角兽公司
1.简单、粗暴、多频、痛点、刚需、永远不变的投资风口。
2.未来企业与企业的竞争,是用户粘性的竞争。
3.小而美的垂直公司是未来5年的投资热点。
案例分享:
网红主播一天淘宝销售300万人民币,颠覆传统运营模式。
二、企业市值评估依据与财务测算
1.成本重置法。
2.现金流贴现法。
3.市盈率。
4.市销率。
5.PE公司比较法。
案例分享:
一家优质的创业公司由于A轮估值过高导致B轮断层,最终崩盘。
针对有需求的学员赠送股权代持协议、有限合伙协议、股权激励方案模板、股权置换协议、持股计划备忘录、期权协议等股权工具包。
杨老师著名资本运营专家
共享资本创始人
达鼎投资合伙人
水木清华联合创始人
多家上市公司金融顾问
中小企业金融转型专家
中国投资家俱乐部合伙人
企业“资本战略地图”咨询式培训创始人
十年金融行业经验、实操近百个金融项目
北京股权交易中心挂牌审核委员会专家库成员
清华大学、北京大学、浙江大学、东北大学、吉林大学等高校总裁班特聘讲师
曾任:
复华控股有限公司|投行董事
曾任:
建银国投(股份)集团|项目总监
曾任:
天成基金管理有限公司|基金经理
杨茗皓老师拥有十多年商业银行、投资银行、私募基金、财务顾问、市值管理、并购重组等实操经验,先后在民企和国企担任总经理、董事、项目总监、经理等职务。
从银行债权类业务员到资产顶层设计的投资人,对国内外宏观经济政策、金融政策、产业政策有敏锐的感知和理解能力。
对经济运行和资本市场的发展有着独到的见解。
在从事资本运营十余年中,负责投、融资总额超过上百亿元,经手的企业和项目超过100个,融资到位的成功率高达50%以上,通过各种金融工具的组合,轻而易举解决中小企业融资“难”问题。
独创的企业“资本战略地图”咨询式培训,帮助企业明确每个阶段发展路径,使企业发展战略和资本战略相结合,让企业不仅懂得应该怎么做,还要懂得如何做,实现全方位战略落地。
全国范围内举办过百余场公开讲座与内部培训,受众包括国内、外著名企业财务总监,上市公司总裁,民营企业老板、银行内部人员等,均取得了良好的反响。
担任多家上市公司金融顾问,亲自辅导数百家企业由实业运营到资本运营的完美蜕变。
目前,杨茗皓老师在共享资本这个帮助企业转型升级的金融服务平台上,与全国各大股权交易中心、基金公司、信托公司、商业银行、投资银行等金融机构签署了战略合作协议,在学习后可以帮助企业深度嫁接资本市场,从而实现由学到做的垂直一站式服务,为企业在进入资本市场的路程中打下坚实的基础。
杨茗皓老师目前是中国十分稀缺的在资本、培训和咨询领域中同时具备承前启后、跨界的实力派新锐导师,被称为金融领域的百科全书。
核心课程:
1、《企业并购重组》2、《私募股权基金》3、《企业融资全攻略》
4、《股权激励与资本策略》5、《上市路径与顶层设计》6、《商业模式与资本战略》
7、《互联网思维与资本模式》8、《宏观经济与企业转型》9、《资本战略地图“4+1”》10、《新三板挂牌与ipo上市》11、《商业计划书与投融资路演》12、《众筹实战与风险规避》13、《互联网金融与多层次资本市场》14、《成为专业投资人应具备的核心要素》
部分成功案例:
★从业至今成功实操近百家企业登录资本市场,包括新四板、新三板、创业板、主板以及并购重组项目。
★濒临倒闭的一家净水器企业通过杨老师关于商业模式以及资本路径的全程辅导,在不到1年的时间里业绩整整翻了10倍,辅导前企业主要以卖设备赚钱,市场竞争激烈,难以突破重围。
辅导后降维打劫桶装水市场,抓住市场痛点,利用社群思维,迅速获取流量入口,建立用户粘度,及时流量变现,一整套的操作方案与资源嫁接,最终此企业以18倍的高PE价格被并购。
★帮助生物电厂通过海外融资,获得1个亿资金。
其中三家电厂在汇丰银行做了内保外代,间接从香港贷款1个亿,利息为年化1%,通道费1%,每年成本共2%,远低于正常银行利率。
使生物电厂获得充足资金,从而扩大产能。
★为新能源汽车设计整套融资策划方案。
通过企业深度调研,使其嫁接保理、融资租赁、财政补贴,让一辆价值27万的汽车,最终免费使用,颠覆传统运营模式,迅速占领大量市场,最终登录资本市场,股东获取巨额回报。
★通过重组改变物流公司属性,符合园区相关要求,每年为企业节省上千万费用,另外为企业申请火炬计划,获得800万无偿财政补贴。
★通过跨界的形式把绿植、加湿器、负离子发射器结合在一起,因为思路的转变,由一个传统的绿植公司转型变成一个健康、环保、大数据的公司,量变引起质变,这家公司迅速成为一家集团公司,每年营业额过亿元。
授课风格:
既有理论派讲师的缜密,又有实践派讲师的落地,还有主流派讲师的深入浅出与大道至简。
课程实用性强,并以实体产业为主,嫁接金融工具,使企业价值快速倍增,帮助企业实现转型。
理论联系实际、深入浅出的授课方式和风趣幽默语言风格备受学员好评。
部分服务客户:
大学院校:
清华大学总裁班、北京大学董事长金融班、复旦大学、浙江大学、中国人民大学、南开大学、中山大学、厦门大学、中央财经大学、上海财经大学、西南财经大学、西安交通大学、吉林大学、山东大学、海口大学、东北大学、贵州大学总裁研修班
培训机构:
聚成股份、实践家、影响力、T20联盟、青创会、汇智教育、亚杰汇、众筹商学院、创意圈、总裁读书会、学习型组织、中国创客汇、领跑者商学院
上市公司:
新华文轩、中辰园林、红太阳集团、北控集团、道明光学等
金融机构:
建设银行、平安银行、民生银行、兴业银行、浦发银行、北京股权交易中心、上海股权托管交易中心、天津股权交易中心、深圳股权交易中心、广东省银行协会、西藏国有资产经营公司等
部分客户见证/授课照片:
北京大学
《企业融资全攻略》
清华大学
高级研修班
海南大学
《上市路径与顶层设计》
吉林大学
《企业资本运营模式》
上市公司新华文轩
《企业资本运营模式》
上市公司红太阳集团
《国际战略资本运营》
北京大学
年度高峰论坛
宁波总裁班
《私募股权基金》
乌鲁木齐总裁班
《企业融资36计》
深圳总裁班
《企业资本运作》
厦门大学
《企业融资36计》
甬潮创投
《私募股权基金》
锐琳珠宝
挂牌上市敲钟现场
东北大学
《商业模式与资本运营》
百联商学院
《企业资本运营模式》
贵阳大学
《赢在顶层设计》
长沙青创会
《企业转型迷局的破译与“裸聊”》
北京大学赢基智库专家
签约仪式
企业辅导
山西孵化基地
表彰发言
北京股权交易中心
北京五千人论坛
《企业资本运营模式》
企业辅导签约
北京股权交易中心
↘授课视频链接
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- 股权激励设计与资本策略 股权 激励 设计 资本 策略
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