热熔胶行业分析报告.docx
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热熔胶行业分析报告
2016年热熔胶行业分析报告
2016年8月
目录
一、行业管理4
1、行业主管部门及管理体制4
2、行业主要法律法规及政策4
二、行业发展概况6
1、全球热熔胶行业市场规模6
2、中国热熔胶市场情况7
3、中国热熔胶行业发展趋势8
(1)应用范围进一步扩大8
(2)产品技术研发升级加快8
(3)行业竞争加剧9
4、行业周期性、区域性或季节性特征9
(1)周期性特征9
(2)区域性和季节性特征10
5、行业上下游的关系10
三、影响行业发展的因素12
1、有利因素12
(1)产业政策支持12
(2)经济的持续快速增长导致需求增加12
(3)下游应用领域不断扩大13
2、不利因素13
(1)跨国企业的本土化生产使得竞争加剧13
(2)技术创新和科技研发能力不足13
(3)部分原材料的国产化率较低14
四、行业壁垒14
1、技术壁垒14
2、供应商认证壁垒15
3、人才壁垒15
五、行业风险特征16
1、市场竞争风险16
2、原材料价格波动风险16
3、政策风险16
六、行业竞争格局17
1、广东凯林科技股份有限公司17
2、无锡万力粘合有限公司18
一、行业管理
1、行业主管部门及管理体制
我国化学原料和化学制品制造业行业主管部门是工业和信息化部。
根据《国务院办公厅关于印发工业和信息化部主要职责和人员编制规定的通知》(国办发[2008]72号),原由国家发改委负责的石化和化工行业的管理职责划转工业和信息化部,具体由原材料工业司承担。
工业和信息化部原材料工业司石化化工处负责化工管理工作,其职责包括:
提出石化和化工行业发展规划、政策,参与固定资产投资管理相关工作;拟定石化和化工产品年度生产指令性计划和出口总量计划,归口管理协调石化和化工行业生产、技术进步、技术监督、统计等工作。
我国热熔胶行业的自律组织是中国胶粘剂工业协会。
中国胶粘剂工业协会是由从事胶粘剂和密封剂的科研、生产和经营单位组成行业性的、全国性的、非营利性的社会组织。
下设压敏胶粘剂(带)、聚合物乳液胶粘剂、橡胶型胶粘剂、聚氨酯胶粘剂、热熔胶粘剂和工程胶粘剂等六个专业委员会。
2、行业主要法律法规及政策
胶粘剂被广泛应用于食品、医疗器械、电子电器、汽车制造和维修、建筑建材、新能源、交通工程和工程机械等,多个重要行业领域。
随着国家产业政策支持力度的逐步加大,我国胶粘剂行业得到了健康快速发展。
相关政策法规有:
《产业结构调整指导目录(2013年修订本)》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》、《外商投资产业指导目录》(2011年修订)、《高新技术企业认定管理办法》(2008年4月28日)、《国家重点支持的高新技术领域》(国科发火[2008]172号)等政策文件提出积极发展八大高新技术领域之一的新材料-高分子材料,同时将新型高分子功能材料的制备和应用技术作为重点发展方向,并将其列入国家鼓励发展的七大战略性新兴产业。
《胶粘剂行业“十二五”发展规划》指出了十二五期间要实现“产品结构优化升级”、“发展环保节能型产品”等目标,其中热熔胶是政策扶持大力发展的产品类型之一。
“产品结构优化升级”方面,明确要求淘汰部分产能落后和有毒有害物质含量高的产品,限制溶剂类通用型胶粘剂的发展,大力发展水基型、热熔型等环境友好型胶粘剂,大力发展高新技术产品,力争在2015年末行业高附加值产品产值比例达到30%以上;“发展环保节能型产品”方面,明确要求发展热熔型、无溶剂型、生态型、低温和常温固化型、高固含量型等环保节能胶粘剂。
二、行业发展概况
1、全球热熔胶行业市场规模
上世纪六十年代伴随EVA、SBS等材料相继出现,热熔胶产业开始从美国蓬勃兴起。
由于热熔胶具有环保、安全、固化迅速、适合自动化生产等突出优点,在过去的十几年里,一直是增长最快的胶粘剂品种之一。
热熔胶在包装以及非刚性黏接领域应用较为广泛,在汽车、服装服饰、胶带以及建筑行业将实现较高增长,来自智研数据中心的数据显示:
预计2013-2019年,市场规模将从37.76亿美元增长到50.14亿美元,年复合增长率达到5%。
2、中国热熔胶市场情况
上世纪八十年代初期,国内市场上逐渐开始批量生产和使用热熔胶。
1985-1994年随着一批早期的热熔胶生产企业逐渐成长起来,中国热熔胶行业发展步入启动阶段,如:
无锡的书本订装胶、温州的标签胶、顺德的胶棒、恒安的卫生巾胶等。
1993年全国热熔胶产量不足1万吨,直到上世纪九十年代中期,随着国内经济的快速发展,热熔胶产品的应用领域不断扩大,国内热熔胶产业才进入高速发展阶段。
进入二十一世纪以来,随着国家对环境保护问题的日益关注,环保法规也日趋完善。
热熔胶作为最典型的环保型胶粘剂,由于不含溶剂、100%的固体粘性好、强等特性,得到了快速发展。
近年来热熔胶系列产品,成为我国胶粘剂市场,需求增长最快的胶种,也是未来的主要发展方向。
来自智研数据中心的数据显示:
截至2014年,我国热熔胶产量达到66.65万吨。
3、中国热熔胶行业发展趋势
(1)应用范围进一步扩大
随着我国环保法规的日趋健全以及国民对自身健康意识的不断加强,人们对高品质、无污染、与国际标准接轨的环保型胶粘剂产品需求大大增加。
热熔胶以其特有的环保特性,未来将逐步应用于国民经济发展的各个方面,在儿童玩具、医疗卫生、新能源汽车、建筑装饰等领域,获得更多发展空间。
(2)产品技术研发升级加快
现阶段国内热熔胶市场普遍存在行业集中度低、技术力量分散等问题。
国内大部分企业不具备自主研发能力,质量控制意识薄弱,在原材料、助剂等方面选料不精,核心竞争力不强,持续发展能力较弱。
未来随着市场竞争加剧,国内企业开始从热熔胶配方、原材料和关键助剂的选择和使用等方面加大研发投入,提升技术研发水平,以增强企业核心竞争能力。
(3)行业竞争加剧
我国热熔胶销量从2007的22万吨增长到2013年的54.6万吨,复合增长率为16.35%。
热熔胶销售额从2007年的38.9亿元增长到2013年的90.2亿元,复合增长率为15.05%。
国内热熔胶行业快速增长的市场规模,吸引了更多新加入企业及胶粘剂生产厂家进入热熔胶市场,行业竞争更加激烈;在中低端市场上,各个厂家大打价格战,出现了低价竞争、无序竞争的现象。
随着行业竞争加剧,部分掌握热熔胶知识产权的国内企业,结合市场需求研发出一批拥有自有知识产权的热熔胶产品,这将充分推动国内热熔胶行业走向积极健康的创新发展道路。
4、行业周期性、区域性或季节性特征
(1)周期性特征
热熔胶行业的周期性变化与下游电子、服装、油气管道、太阳能电池、建筑装饰、包装等市场的需求变化性密切相关。
同时,由于热熔胶产品下游应用领域广泛,其中单个行业的周期性变化,不会对本行业的发展产生明显影响。
热熔胶行业受下游行业周期性变化的影响较小,但与国内宏观经济形式的变化密切相关,国家整体经济水平的快速发展,将带动各个下游产业的蓬勃发展,从而带动热熔胶市场的持续向好。
(2)区域性和季节性特征
由于热熔胶行业下游应用领域广泛,涉及到季节性装饰装修、服装服饰、电子消费等各个领域,关系到国民经济及消费的不同行业。
因此行业区域性和季节性特征不明显。
5、行业上下游的关系
热熔胶生产的主要原材料为PES、TPU、PO、EVA、PA等聚烯烃树脂。
化工合成材料是热熔胶生产企业的上游行业,热熔胶行业对上游化工合成材料行业有着直接的依赖关系。
热熔胶粘剂产品广泛用于装饰装修、服饰服装、电子材料、汽车、油气管道、太阳能电池、建筑、包装等领域。
下游单个行业领域的周期变化对热熔胶行业影响较小,受国内经济形势变化的影响较大。
宏观经济形势的变化对下游各个行业的整体销售市场影响较大,进而影响到热熔胶行业的需求情况,下图为热熔胶行业的上下游行业传导关系。
上游化工合成材料制造行业价格受宏观经济变化影响较大,该领域涉及TPU以及聚酯类、EVA、石油树脂等材料生产厂家和贸易商。
TPU材料、聚酯材料、石油树脂的生产厂家以国产为主,部分高档材料主要从德国、日本等地区进口,其中EVA材料以进口料为主;上述高档材料主要依赖大型跨国企业的进口,国内厂商议价能力较弱。
随着国内热熔胶原材料生产企业的技术不断成熟,产品质量和产能不断提升,如:
国内石化厂正在进入茂金属聚乙烯开发和中试,国际知名公司在国内投资建厂等,未来该部分原料依赖进口的局面将大为减少。
天然气、煤化工合成聚烯烃树脂技术的成熟和市场应用逐步推广后,将有望使本行业原材料的生产成本进一步下降,这都将对热熔胶行业的快速发展带来积极有利的影响。
三、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)产业政策支持
《国家中长期科学和技术发展规划纲要》等政策文件中将热熔胶等精细化工材料行业列为鼓励类产业,大力扶持企业自主创新。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业。
中国石油和化学工业协会在《石油和化学工业“十二五”发展指南》中提出加快胶粘剂高端产品开发,提高产品的稳定性、安全性和可靠性。
随着新兴能源领域的政策扶持力度加大,风电、新能源汽车和太阳能行业的大力发展,环保型热熔胶产品的应用空间,将得到进一步增强,胶粘剂产品的市场需求将持续扩大,为热熔胶产业的发展提供了广阔的增长空间。
(2)经济的持续快速增长导致需求增加
近年来随着国民经济的高速发展,热熔胶行业进入了快速增长期,热熔胶产业的产销量也保持了持续快速增长。
未来我国经济仍将保持快速稳定发展,而热熔胶行业作为投资拉动型的产业,将随着我国固定资产投资的增长而增长。
(3)下游应用领域不断扩大
热熔胶以其独特环保性及优异的粘合性能,使其应用范围不断扩大,正逐步推广到国民经济的各个领域,使热熔胶产品的应用覆盖到居民生产生活的方方面面,市场应用前景良好,发展潜力较大。
随着人们对环保安全意识的逐步增强,热熔胶产品开始快速替代传统胶粘材料,尤其是对环保要求较高的行业,其替代速度明显加快。
2、不利因素
(1)跨国企业的本土化生产使得竞争加剧
随着热熔胶行业的迅速发展,部分国内企业开始逐步掌握核心技术,打破了最初国外公司形成的技术垄断局面。
凭借其劳动力成本和运输成本较低等优势,部分国内企业开始逐步在部分胶粘剂领域,取得一定竞争优势。
国内热熔胶市场的快速发展,使跨国企业意识到中国胶粘剂市场的强大发展后劲并陆续在中国建立研发中心以及生产中心,使其产品生产和科研本土化进程加快,进而降低生产成本,这将进一步加剧热熔胶市场的竞争格局。
(2)技术创新和科技研发能力不足
我国热熔胶行业是伴随着国外先进技术及设备的引进,消化吸收而发展起来的。
国内热熔胶生产企业存在的主要问题包括:
技术创新和科技研发能力不足、科研经费投入不足或较少、缺乏高素质的科研创新人才、创新意识不强等,这部分企业不能及时应对市场变化而调整产品结构,行业技术创新能力有待进一步提高。
热熔胶行业属于技术密集型行业,产品配方和研发能力是企业维持高利润率的保证。
研发能力不足、低水平重复建设是导致中小生产企业利润率下降、面临淘汰威胁的主要原因。
随着全球精细化工行业迅速发展,客户需求不断变化,并呈现出个性化趋势,无形中提高了上游产品的研发难度,企业必须时刻重视产品配方改进、性能提高,满足持续变化的市场需求,巩固市场占有率。
(3)部分原材料的国产化率较低
热熔胶行业个别原材料如:
EVA(VA含量>20%)、POE、关键助剂等原材料,国产化率较低,长期依赖进口。
国外热熔胶行业起步时间较早,上下游产业发展较为成熟,能够满足生产热熔胶所需的各种原材料,相对国内热熔胶企业具有一定的产品优势。
四、行业壁垒
1、技术壁垒
热熔胶产品的配方、生产工艺的优化、技术研发体系的建立需要长时间的积累和聚集。
独特的产品配方以及成熟的生产技术和加工工艺,是热熔胶生产企业生存发展的根本,也是新进入企业面临的最大壁垒。
因此,只有少数具有技术优势和技术创新能力的企业才可能参与中高端产品市场的竞争,保持持续的盈利能力。
2、供应商认证壁垒
电子、服装、汽车等领域的需求方对于其新进供应商,存在严格的审批流程。
满足供应商资质初审后,需要经过小量试产、中量试产、批量供货等复杂的检验过程,涉及审核供应商的厂房设备状况、原料采购、生产管理、品质控制、研发实力、物流配送等多个方面。
产品质量对于需求方是重点的审核目标,需要较长的审核时间并满足多方面的标准,如:
质量、包装、供货能力等;经过一系列客户审核认证程序后,双方将保持长期稳定的合作关系,需求方出于成本及其产品安全性、稳定性方面考虑,一般不会轻易更换其供应商。
因此,该行业具备一定供应商认证的壁垒。
3、人才壁垒
热熔胶行业属于技术密集型制造业,人才所需专业知识涉及化工、金属材料、材料物理与化学、材料加工、机械工程与自动化等多门学科,产品的科技含量较高。
从原材料到成品的造粒、配料、检测等生产过程的控制,新产品研发与销售,都需要相关从业人员具有较强的专业知识背景与技术能力。
在产品研发和工艺改进过程中,需要研发人员具备深厚的专业知识与技术水平。
新进的企业都需要较长的时间周期和大量的资金来培养相应人才,以完成人才队伍体系的建设。
因此,热熔胶行业具备一定的人才壁垒。
五、行业风险特征
1、市场竞争风险
热熔胶应用属于技术密集型行业,产品具有科技含量高,整个生产过程对技术要求较高等特点。
随着行业内新产品的不断开发和新技术的广泛应用,跨国企业集团纷纷加大对中国胶粘剂市场的投资,导致国内热熔胶市场竞争环境将日趋激烈。
未来如何通过自身的技术积累与创新,提高产品市场竞争力,打破国外企业在中高端热熔胶市场的领导地位,是业内企业面临的主要机遇与挑战。
2、原材料价格波动风险
主要原材料为化工合成材料。
该等原材料的市场波动性较大,虽然公司可以通过调整产品价格转移原材料波动风险,但因产品价格较原材料价格变动存在一定滞后性,且价格转移幅度亦受外部因素的影响,故若公司不能采取有效措施及时降低原材料价格的波动风险,则原材料的价格波动对公司和热熔胶行业公司的经营业绩产生一定影响。
3、政策风险
随着国家对节能环保的大力倡导,具有优异环保效果的热熔胶行业已经被列入《产业结构调整指导目录(2013年修订本)》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》,同时将新型高分子功能材料的制备和应用技术作为重点发展方向,并将其列入国家鼓励发展的七大战略性新兴产业。
《胶粘剂行业“十二五”发展规划》指出了十二五期间要实现“产品结构优化升级”、“发展环保节能型产品”等目标,其中热熔胶是政策扶持大力发展的产品类型之一。
“产品结构优化升级”方面,明确要求淘汰部分产能落后和有毒有害物质含量高的产品,限制溶剂类通用型胶粘剂的发展,大力发展水基型、热熔型等环境友好型胶粘剂;“发展环保节能型产品”方面,明确要求发展热熔型、无溶剂型、生态型、低温和常温固化型、高固含量型等环保节能胶粘剂。
在行业发展过程中,国家对该行业的政策存在调整变动的可能性,政策的调整会对行业内企业带来一定政策性风险。
六、行业竞争格局
我国热熔胶行业保持了较快的发展速度,总产量连创新高和产品结构调整加快。
随着具有科技优势和市场优势的长三角、珠三角和环渤海地区三大产业聚集地带的形成,中国成为世界热熔胶潜在市场最大、发展最具活力的地区。
目前公司生产规模较小,品牌具备一定的知名度,在热熔胶行业具有一定影响,公司将不断提高产品的生产工艺和研发技术,扩大销售规模以增加市场份额,提高品牌知名度。
1、广东凯林科技股份有限公司
该公司成立于2002年,专业从事环保型热熔胶的研发、生产和销售。
主要产品为热熔胶,除热熔胶外,公司还生产少量清洗剂。
该公司于2015年在全国中小企业股份转让系统挂牌。
2、无锡万力粘合有限公司
无锡万力粘合股份有限公司成立于1995年,位于江苏无锡市长江南路17号,主要经营PUR热熔胶、EVA热熔胶、热熔压敏胶,水性PU胶。
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