水果种植业蓝莓行业分析报告.docx

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水果种植业蓝莓行业分析报告

2014年水果种植业蓝莓行业分析报告

2014年11月

目录

一、行业管理4

1、行业主管部门4

2、行业主要法律法规5

3、行业主要产业政策5

（1）“十二五”规划纲要5

（2）《全国现代农业发展规划（2011-2015）》5

（3）《产业结构调整目录》6

（4）《2014年农业综合开发林业项目申报指南》6

（5）《全国优势特色经济林发展布局规划（2013-2020年）》7

二、行业发展概况7

1、蓝莓概述7

2、世界蓝莓产业发展概况8

（1）蓝莓种植8

（2）蓝莓加工9

3、中国蓝莓产业发展概况10

（1）蓝莓种植10

（2）蓝莓加工11

三、行业发展趋势13

1、蓝莓供给源增加13

2、产品质量不断提升13

3、销售地点多元化14

4、品牌竞争程度加剧14

四、影响行业发展的有利和不利因素15

1、有利因素15

（1）国民消费能力显著提高15

（2）中国市场对蓝莓认知度提高，消费群体增大15

（3）国家和地方产业政策扶持15

（4）产品类型逐渐丰富16

2、不利因素16

（1）行业规范化程度较低16

（2）地域适种性研究不足17

（3）冷链技术水平未成完善体系17

（4）技术及管理人才存在缺口17

五、行业技术水平18

1、技术现状18

2、技术发展趋势18

六、行业的主要壁垒19

1、地域壁垒19

2、资金壁垒19

3、人才壁垒19

4、技术壁垒19

5、品质及品牌壁垒20

七、行业与上下游的关系20

1、蓝莓产业链构成20

2、行业与上下游行业的关联性21

八、行业竞争情况21

1、蓝莓行业的竞争格局和市场化程度21

2、行业内主要企业23

一、行业管理

1、行业主管部门

行业行政主管部门是中华人民共和国农业部和国家林业局。

农业部负责种植业的行业管理；拟订种植发展战略、政策、规划、计划并指导实施；起草有关法律、法规、规章并监督实施；指导种植结构和布局调整及种植标准化生产；拟订有关标准和技术规范并组织实施；组织监测发布植物疫情等。

国家林业局负责组织、指导含蓝莓树在内的经济林等森林资源的管理；研究提出林业发展的经济调节意见；监督国有林业资产；审批重点林业建设项目；指导各类商品林和风景林的培育等。

目前，行业内部自律管理组织有中国园艺学会小浆果分会和中国经济林协会树莓蓝莓专业委员会。

行业协会根据授权贯彻国家有关产业发展的方针政策，参与政府及主管部门有关产业建设和行业管理工作；进行行业统计、掌握国内外行业发展动态、收集、发布行业信息；依照有关规定创办报刊和网站，开展法律、政策、技术、管理、市场等咨询服务；组织人才、技术、管理、法规等培训，帮助会员企业提高素质，增强创新能力、改善经营管理；参与行业资质认证、新技术和新产品鉴定及推广、事故认定等相关工作；受政府委托承办或根据市场和行业发展需要举办交易会、展览会等，为企业开拓市场创造条件。

2、行业主要法律法规

3、行业主要产业政策

（1）“十二五”规划纲要

“十二五”规划纲要中指出，推进农业结构战略性调整，完善现代农业产业体系，加快发展设施农业，推进蔬菜、水果、茶叶、花卉等园艺作物标准化生产，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化，推进现代农业示范区建设。

（2）《全国现代农业发展规划（2011-2015）》

国务院印发的《全国现代农业发展规划（2011-2015）》中指出积极发展“菜篮子”产品生产，加强蔬菜水果等产品优势产区建设；大力发展农产品加工和流通业，启动实施农产品加工提升工程，推广产后贮藏、保鲜等初加工技术与装备；改善农业基础设施和装备条件，增加农田有效灌溉面积；增强农产品质量安全保障能力，以园艺产品、畜产品、水产品等作为重点，推行统一的标准、操作规程和技术规范；提供农业产业化和规模化经营水平，制定扶持农业产业化龙头企业的综合性政策，选建一批农业产业化示范基地，推进龙头企业集聚发展，鼓励龙头企业与农户建立紧密型利益联结关系。

（3）《产业结构调整目录》

国家发展改革委发布的《产业结构调整目录》（2013年修订本）指出，鼓励发展农林业中的农产品基地建设；蔬菜、瓜果、花卉设施栽培（含无土栽培）先进技术开发与应用；优质、高产、高效、高标准化栽培技术开发与应用；农林牧渔产品无公害、绿色生产技术开发与应用；农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用；农田主要机耕道（桥）建设。

（4）《2014年农业综合开发林业项目申报指南》

国家林业发展规划与资金管理司、国家农业综合开发办公室发布了《2014年农业综合开发林业项目申报指南》，该文件指出，建设范围和重点在于林业生态示范项目和名优经济林等示范项目，扶持名优经济林等示范项目，重点在于木本油料示范基地建设，兼顾林下资源的利用与开发、区域特色名优经济林等示范基地，在适宜地区，重点发展具有区域特色的榛子、香榧、枸杞、蓝莓等干鲜果品以及竹笋等森林食品等，建设优质高效示范基地。

切实加强区域特色经济林产品的科技成果转化和应用，不断提升产品产量和品质，打造名优品牌，增强市场竞争力。

（5）《全国优势特色经济林发展布局规划（2013-2020年）》

国家林业局、国家发展改革委、财政部联合印发了《全国优势特色经济林发展布局规划（2013－2020年）》，该文件提出了油茶、核桃、板栗、枣、仁用杏、油橄榄、柿、蓝莓、花椒、杜仲等30个优势特色经济林树种的区域布局和具体发展目标，还提出要实施好培育推广优良品种，建设优质高产示范基地，推行标准化生产，提升产业化水平，强化科技支撑五项重点任务。

二、行业发展概况

1、蓝莓概述

蓝莓是一种具有极高经济价值的新兴世界性小浆果树种，果实中含有丰富的花青素、黄酮等多种具有抗氧化性能的多酚类生理活性成分，具有改善循环、抗炎症、提高免疫力等功能，已被国际粮农组织列为人类五大健康食品之一。

全世界约有400余种蓝莓，多分布于北半球的温带和亚热带。

目前，主栽品种有高丛蓝莓、矮丛蓝莓和兔眼蓝莓等3个种类。

高丛蓝莓主产于北美温带、亚热带，是目前全世界人工栽植面积最大的蓝莓种类，它又可以分为北高丛蓝莓、南高丛蓝莓和半高丛蓝莓。

北高丛蓝莓适宜栽植在低温休眠期稍长的北方；而南高丛蓝莓需要低温休眠的时间短，适合南方栽植；半高丛蓝莓是高丛蓝莓与矮丛蓝莓的杂交种，适宜栽植在休眠期较长、寒冷的北方。

矮丛蓝莓主要分布于美国东北部和加拿大东部沿海地区，以野生资源为主，适宜栽植在北方寒冷地区。

兔眼蓝莓原产于北美洲亚热带地区，树势旺盛，抗逆性强，丰产，对土壤PH值的要求幅度较宽，休眠期与需水期均较短，适合中国南方地区栽培。

蓝莓为喜光树种，且须栽植在排水性良好，并富含有机质的酸性土壤（PH4.2-5.5%）。

2、世界蓝莓产业发展概况

（1）蓝莓种植

蓝莓原产于北美，世界蓝莓野生资源主要集中分布在北美和欧洲，20世纪初开始商业化人工栽培，当前北美是世界蓝莓的主栽区，其他地区也在规模化快速发展。

据联合国粮农组织统计，到2012年全球超过35个国家种植蓝莓，其中北美洲的种植面积为64,098公顷，占全球总面积的55.08%；其次是南美洲，南美洲主要集中在南纬27°-42°，其中以智利和阿根廷的产量和栽培面积最大；欧洲居第三位，遍布13个国家和地区。

亚洲的蓝莓种植始于20世纪50~60年代，种植区域主要集中在日本、中国和韩国。

（2）蓝莓加工

世界蓝莓的加工主要分布在发达国家，2010年全球用于蓝莓加工的量约占总产量的43%，北美的加工比例约为53%，我国的蓝莓加工比例仅为15%。

3、中国蓝莓产业发展概况

（1）蓝莓种植

我国的蓝莓产业化种植开始于1999年，吉林农业大学小浆果研究所与日本的环球贸易公司合作，在我国开展了蓝莓的产业化生产栽培工作；此外，通过技术支持和自主发展，在辽宁省沿海地区和吉林省长白山地区建立了蓝莓产业化生产基地。

从2000年开始，辽宁、山东、黑龙江、北京、江苏、浙江、四川等地相继对蓝莓进行引种试栽。

经过十多年的发展，现已繁育出适应我国不同气候条件栽培的蓝莓系列品种100多个，主要以高丛蓝莓、半高丛蓝莓、矮丛蓝莓、以及兔眼蓝莓为主。

目前，我国人工种植蓝莓面积增长较快，地域分布从原有的吉林省、黑龙江扩展到山东、辽宁、江苏、贵州等地。

到2011年，规模化种植省份达到17个，全国各地掀起种植蓝莓的热潮。

以部分发展迅速的省市为例：

至2011年，山东省产业化种植面积超过3500公顷，涉及9个城市约20个县（市、区），主要包括青岛的胶南市、日照的东港区、威海的乳山市和临沂的平邑县和莒南县，种植面积占山东省蓝莓总面积的95%以上；辽宁省大连市种植面积超过3000公顷，已经形成了以庄河市为中心、大丹高速为轴线的蓝莓产业带。

大连规划在“十二五”末期蓝莓种植面积达到4000公顷，到2020年，蓝莓面积达到7300公顷；贵州省黔东南州的蓝莓种植面积已达到3300公顷，成为我国南方规模最大的蓝莓生产基地。

经过10多年的产业发展，蓝莓产业在中国已经初具规模。

（2）蓝莓加工

我国蓝莓加工产业起步较晚，20世纪80年代初期，吉林省和黑龙江省采集野生资源用于加工果酒、饮料，之后开始引种驯化工作。

蓝莓加工品的发展与其它果品相似，一方面解决了鲜果贮藏期较短、果实利用率低的问题，丰富了市场供应，延长了产品链，另一方面也满足了消费者对产品营养、保健方面的需求。

目前我国蓝莓加工企业主要分布在东北地区以及山东、浙江、江苏等地，企业规模较小，主要以酒类和饮料为主，一般年生产能力为1000-2000吨。

目前，国内市场上蓝莓产品主要有果汁饮料、糖果、乳制品、烘焙食品、果酱、果酒、果冻、干果、保健品等。

其中，糖果、烘焙食品、果酱、果汁饮料数量相近，分别占收集产品总量的17%、18%、18%和14%；乳制品、果酒、果冻次之，分别占12%、9%和6%，其它类型6%。

三、行业发展趋势

蓝莓作为一个新兴健康、保健果品，在我国具有巨大的市场潜力。

随着我国经济的快速发展，人民生活水平的提高，越来越多的人认识到功能性食品的重要性。

我国蓝莓产业化生产刚刚起步，但国际、国外市场的巨大潜力以及国内外大型企业规模化、专业化种植与产品开发，使蓝莓已成为我国发展最快的一个新型果树产业，具有广阔的发展前景。

1、蓝莓供给源增加

早期中国蓝莓及相关产品均为进口，随着蓝莓生产企业逐渐增多，市场上蓝莓产品已经转为以国内企业供应为主，从2002年开始，吉林、黑龙江、山东、辽宁、江苏等蓝莓主产区陆续产果，市场上鲜果供应量逐年上升。

国外鲜果供给多来源于智利和阿根廷，尤其冬季进口量较多。

蓝莓加工品进口源近年逐渐增多，如美国、日本、等国对蓝莓精深加工的开发力度不断加强，产品类别不断翻新。

2、产品质量不断提升

蓝莓鲜果从总量和品质上都有所上升，鲜果零售价格有所下降。

蓝莓加工品供应量逐年上升，从超市调研中发现，较大规模超市货架上均有蓝莓相关产品销售，品种种类也逐步增加，如饮料、酒类、烘焙类、乳制品、糖果、果酱、保健品等。

3、销售地点多元化

蓝莓产品销售在早期以高档零售商店为主，随着供给量和品种的增加，销售地点呈现多元化趋势。

鲜果销售主要在大型超市、高档住宅区附近的市场、品牌专业店等，加工品以超市、专卖店、便利店、餐饮店为主，蓝莓产品已经逐渐渗透到消费者的日常生活中，人们对其营养成分有了一定认知，并将其纳入食品结构中，继续加大产品的宣传力度并进一步扩大销售。

4、品牌竞争程度加剧

全国几乎所有的蓝莓种植企业都注册了各自的品牌，据统计，2013年有超过30个品牌在市场上销售，而实际注册的品牌超过了100个，未来在鲜果市场上将面临激烈的竞争；中国的蓝莓市场市场需求依然强劲增长；蓝莓龙头企业带动合作种植方式，提供技术管理方案，理性种植将成为主要形式，种植面积扩张放缓；优质品种替代老品种，区域试种品种逐步清晰；产业链各环节逐渐成熟，专业化分工，将进一步提高；优质品种替代来品种，区域试种品种逐步清晰。

蓝莓作为一个新兴健康、保健果品，在我国具有巨大的市场潜力。

随着我国经济的快速发展，人民生活水平的提高，越来越多的人认识到功能性食品的重要性。

四、影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）国民消费能力显著提高

近30年来，我国经济一直保持平稳健康快速发展，居民收入不断提高，国家统计局数据显示，2013年我国城镇居民人均可支配收入达26,955.10元；同时，随着国家推进医疗、教育和社会保障制度，国民消费能力有了显著提升，2013年我国社会消费品零售总额达237,810亿元，较上年增长13.10%，按消费形态统计，商品零售额21,224亿元，较上年增长13.60%，2010-2013年年均增长率达15.9%。

随着居民收入的不断提高以及消费能力的提升，蓝莓产品将拥有广阔的市场空间。

（2）中国市场对蓝莓认知度提高，消费群体增大

随着人们生活水平的提高，以及对健康的日益重视，蓝莓独特的风味及营养保健价值将会促进蓝莓果及加工产品消费的日益增长。

由于我国是人口大国，消费市场基数大，且中国人均的蓝莓消费明显低于其他发达国家，庞大的消费群体将会促进蓝莓产业的迅速发展。

（3）国家和地方产业政策扶持

蓝莓在我国属于新兴产业，当前全国涉及蓝莓产业的政策总量较少，内容主要在生产栽培和育种环节。

2009年之前，我国没有蓝莓的相关标准，2009年以后，相关的技术质量标准和激励政策陆续出台，目前我国蓝莓产业工共颁布了1个国家标准、1个农业行业标准和一些省级地方标准，如辽宁省发布的《农产品质量安全蓝莓生产技术规程》（DB21/T1905-2011）、浙江省发布的《蓝莓生产技术规程》（DB33/T784-2010）等，这些标准对提高产品质量、促进行业发展具有十分重要的意义。

（4）产品类型逐渐丰富

蓝莓的营养价值远高于葡萄、猕猴桃等水果，虽然我国蓝莓的加工还处于起步阶段，但随着我国饮料业的快速发展和人民保健意识的不断加强和需求的提高，以蓝莓果实为原料开发加工的加工产品种类逐渐增多，市场已经出现蓝莓饮料、蓝莓酒、蓝莓酱以及冰淇淋、酸奶等产品，产品品种及产品结构日渐丰富，这对于提升我国蓝莓产业的水平和竞争力方面具有重要意义。

2、不利因素

（1）行业规范化程度较低

我国在产业发展初期往往由于行业协会组建滞后，组织结构松散，不同于国外的蓝莓产业是在行业协会的指导下进行规范化生产经营，我国蓝莓产业的规范化程度仍旧较低。

（2）地域适种性研究不足

蓝莓品种需与地域特征相结合，以便出产满足消费者需求的优质蓝莓。

全国已有二十几个省份种植蓝莓，但是存在很多不适种的品种，且当前国内种植的蓝莓的品种大部分都是开放品种，国内蓝莓企业普遍对于开放品种的适种性研究不足。

（3）冷链技术水平未成完善体系

冷链问题涉及到的是整个国家的物流配送建设，需要大量实验研究，不同的品种所需的冷链技术也不尽相同，合适的技术、设备、管理对储藏蓝莓至关重要。

随着冷链技术的发展和改进，蓝莓的供果期将会延长，其经济附加值将会进一步在市场中得到实现。

（4）技术及管理人才存在缺口

蓝莓行业在我国起步较晚，发展时间较短，且蓝莓种植和加工由于技术含量较高，因此整个行业面临人才匮乏的基本局面。

目前市场上行业人才的匮乏，尤其是技术和管理人才的匮乏，一定程度上限制了该行业的快速发展，同时也限制了行业产品附加值的提升。

五、行业技术水平

1、技术现状

在蓝莓种植方面，种植技术正处于探索成长期，和美国、智利等国家还有相当的距离，但由于国内种植的蓝莓的品种大部分都是开放品种，在种苗培育、定植、土壤管理、施肥技术等方面已初步形成开放的种植技术。

在蓝莓产品加工领域，与国外相比，中国蓝莓加工还处于起步阶段，规模也以中小型企业居多，加工工艺和水平比较落后。

目前，中国的蓝莓加工产品主要为蓝莓果酒、蓝莓饮料、果酱、乳制品等，这些产品已成为蓝莓食品市场的主流产品，而采用高新技术提取蓝莓中有效成分形成的深加工产品附加值高，但生产难度大，关键技术尚不成熟。

2、技术发展趋势

在育种方面，研究开发优良种质资源，以达到区域适种性的要求；在种苗培育方面，组培苗能够保证品种纯度与抗性，且苗木生长旺盛，生产组培苗将会成为规模化育苗的发展方面；在种植方面，根据不同地区的土壤、气候等因素制定出合适的蓝莓种植技术，以实现蓝莓产业的可持续发展；生产加工方面，在目前国内市场现有的蓝莓产品的基础上，进一步拓展产品种类及应用领域，不断研究探索功能成分提取技术、干燥技术，使蓝莓在保健领域、医用领域、化妆品领域等得到广泛的应用和发展。

六、行业的主要壁垒

1、地域壁垒

由于蓝莓种植对土壤、气候等的特殊要求，是否拥有大面积适宜蓝莓种植的土地成为行业的主要壁垒。

2、资金壁垒

规模化经营的蓝莓生产企业需要具备充实的资金实力，在蓝莓园、厂房建设、购置生产加工设备、建立销售渠道及产品研发等方面进行大量投入，才能具备较强的竞争力。

3、人才壁垒

规模化经营的蓝莓生产企业在蓝莓种植、产品深加工、品牌管理、市场营销等方面都需要大量的专业人才。

蓝莓行业的人才除需具备行业知识以外，还需要较长时间的经验积累，人才培养需要较长的时间，对新进企业造成了人才壁垒。

4、技术壁垒

蓝莓食品加工行业以蓝莓鲜果或者鲜果成分为原料进行深加工，提升产品附加值，涉及较多的深加工技术，如蓝莓饮料加工技术、蓝莓干燥加工技术、蓝莓功能成分提取技术等，存在较高的技术壁垒。

5、品质及品牌壁垒

随着居民消费水平的提高，消费结构、消费方式的转变，蓝莓产品逐步向更优质、更安全的方向发展，人们对蓝莓产品的保健功效日益重视；公众品牌的认同对企业经营具有重要影响，所以优良的品质及知名的品牌是蓝莓企业重要的竞争优势。

七、行业与上下游的关系

1、蓝莓产业链构成

蓝莓产业链分为三个环节，上游主要是蓝莓品种研发、种苗培育等，包括科研机构、农业技术企业；中游为蓝莓种植及深加工，产出蓝莓鲜果以及各类蓝莓深加工产品；下游为蓝莓鲜果及深加工产品的销售渠道，种植生产企业通过超市、专卖店及各级经销商，将蓝莓鲜果及深加工产品销售到最终消费者手中。

在产业化组织中，科研机构是一个不可缺少的主体，在种苗培育、蓝莓种植以及蓝莓深加工等环节都起到了重要技术支持作用。

2、行业与上下游行业的关联性

从整个产业链分析，处于上游行业的企业提供原材料和初级产品，上游行业的发展直接影响蓝莓产品原材料的供应数量与品质；中游企业对原材料进行加工和改性处理，加工行业的不断发展则会带动整个蓝莓产业的发展；下游是终端消费者，消费者消费习惯与消费偏好的变化都会对蓝莓行业产生影响。

八、行业竞争情况

1、蓝莓行业的竞争格局和市场化程度

从竞争格局来看，中国蓝莓产品市场集中度低，占据蓝莓产品市场较大份额的大型龙头企业较少，2013年全国蓝莓注册品牌超过100个，市场竞争激烈。

目前，全国有超过10家的规模化种植与加工生产大型企业种植规模超过1000亩。

这些企业为了扩大市场占有率，开始建立全国范围内的生产基地和销售网点，逐步扩大在全国的市场份额。

但从整个市场看，这些企业的市场份额仍然较小。

2013年中国蓝莓种植面积突破20,000公顷，以地域竞争分析，连云港位于胶东半岛地区，果实成熟期早于其他地区，可以在陆地栽植产果的空档期上市，有效弥补市场空缺，且发达的交通体系，对蓝莓产业的发展有较强的推动作用。

黑龙江、吉林地区是我国的野生蓝莓主产区，约占全国总资源的90%，2012年栽培面积约2,130公顷；由于此地区蓝莓受严寒气候等因素影响，适宜品种少，果实小，不利于鲜食，因此加工企业较多，但规模较小，产品附加值低。

辽东半岛地区的蓝莓生产主要集中在辽宁省的大连、丹东和庄河等地，丹东市以农产品的精深加工和外向型创汇农业作为主要的发展攻略，重点扶持加工企业，具有加大规模的深加工企业队伍；大连市的设施农业发展较为迅速，已形成了较为合理的区域布局和产业布局。

胶东半岛地区生产蓝莓的城市主要有山东省的青岛、烟台、威海和江苏省的连云港等，目前胶东半岛产区蓝莓栽培面积在我国位居第一位，胶东半岛地区已成为我国蓝莓产业发展的主产区之一。

长江流域的江浙一带，夏季高温、湿润多雨，属于湿润地区，适宜南高丛和兔眼蓝莓的种植，浙江省2005年开始种植蓝莓，至2012年7年间蓝莓栽培面积已由7公顷发展到了680公顷，增加了近100倍，发展迅速，但由于雨季与果子成熟期重合，造成鲜果率较低，效益受到较大影响。

云贵高原地区的蓝莓种植分布在贵州、四川、云南等地，利用不同的气候条件几乎适宜所有的蓝莓品种栽培，但地形条件复杂，鲜果运输成本较高。

2、行业内主要企业

根据2014年中国国际蓝莓大会报告统计情况，目前国内拥有蓝莓种植、加工、销售企业700余家，但普遍企业规模不大。

目前实现规模化蓝莓种植的行业内主要企业包括江苏沃田农业股份有限公司、佳沃集团有限公司、青岛杰诚食品有限公司、浙江贝莱特蓝莓综合开发有限公司等。

佳沃集团有限公司，是联想控股旗下专门从事现代农业投资与经营的核心业务板块。

该公司成立于2006年，2012年先后并购了青岛沃林蓝莓果业有限公司、四川中新农业科技有限公司以及智利的五家种植公司，陆续在国内的山东、四川、陕西、河南、湖北、安徽等地建立起规模化的蓝莓和猕猴桃示范园，并拥有南美洲和澳洲的首批种植基地。