车载电子行业分析报告.docx
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车载电子行业分析报告.docx
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车载电子行业分析报告
2015年车载电子行业分析报告
2015年6月
目录
一、行业管理3
1、行业主管部门及监管体制3
2、行业相关法律法规3
3、主要行业标准和产品认证4
二、行业产业链与市场规模4
1、车载电子发展概述4
2、车载电子产业链分析6
(1)上游行业6
(2)下游行业:
前装市场与后装市场6
3、车载电子市场规模分析8
(1)全球车载电子市场8
(2)中国车载电子市场8
三、行业未来发展趋势10
1、汽车市场的扩张将推动车载电子需求的大幅增长11
(1)前装市场12
(2)后装市场12
2、汽车功能的扩展将推动车载电子功能的更新换代13
四、行业风险14
1、下游汽车行业发展波动的风险14
2、市场竞争风险14
五、行业竞争程度及行业壁垒15
1、行业竞争情况15
2、行业壁垒17
(1)技术壁垒17
(2)研发投入壁垒17
(3)品牌壁垒18
(4)销售渠道与网络壁垒18
一、行业管理
1、行业主管部门及监管体制
车载电子行业主要采用统一监管和行业自律相结合的管理模式。
行业主管部门为工业和信息化部。
工信部主要负责行业整体的规划发展;组织制定本行业的技术政策、技术体制和技术标准;拟定本行业的法律、法规,发布行政规章。
行业自律组织为中国电子商会。
中国电子商会是全国生产经营电子信息产品的单位及团体自愿组成的行业性社团组织。
2、行业相关法律法规
3、主要行业标准和产品认证
车载电子行业产品需要遵循的主要行业标准如下:
《汽车GPS导航系统通用规范GB/T19392-2003》。
该规范由中华人民共和国信息产业部于2003年提出,适用于汽车GPS导航系统的研制和生产。
其中规定了汽车GPS导航系统的要求、实验方法、检验规则、标志、包装、运输等各个方面,是制定产品标准和检验产品质量的依据。
《TS16949》是国际汽车行业的质量体系要求,适用于汽车整车厂和其直接零配件的制造商。
二、行业产业链与市场规模
1、车载电子发展概述
随着社会与经济的发展,消费者对汽车安全性和舒适性的要求不断提高。
在汽车性能的提升过程中,汽车电子成为关键,如宝马公司认为,在未来的汽车工业发展中,90%的创新将来源于电子和软件,电子化是开发新车型、改进汽车性能的最重要措施。
早期的汽车电子作为汽车的附加功能在整车价值中仅仅占到不到1%的比重,到2010年该比重已上升到20%多,到2015年已经作为汽车的基本功能上升到40%以上,未来还将进一步上升。
在汽车电子中,车载电子产品作为重要的组成部分,占到了25%左右的比例,即现在已经占到整车价值的10%左右。
早期的车载电子系统主要对一些娱乐功能进行了拓展,包括汽车收音机、汽车音响和汽车多媒体三个阶段。
自2005年以来,随着GPS导航、蓝牙通信、移动网络等新技术的融入,车载电子产品的功能及价值较原有产品已有较大提高,集成了导航、通信、娱乐、安防、办公、移动互联网等功能,逐步发展成为多元化信息系统,更加集成化、智能化和外观一体化。
现阶段,车载电子系统按照功能主要可以分为四大系统,即车载娱乐系统,包括数字视频、数字音响等;车载导航系统,包括电子导航系统、GPS定位系统等;汽车信息系统,包括自身系统显示、车载通讯系统、上网设备等;以及汽车安全系统,如呼叫服务、道路救援、自动报警、远程诊断等。
现在,车载电子产品一般会集成以上各种功能,各个系统并非完全独立,其中娱乐系统、导航系统发展较早,技术已相对成熟,信息系统、安全系统还在导入期,技术和市场仍有很大的扩展空间。
现阶段,全球已经形成了日本、欧洲和北美三大车载电子市场。
美国于20世纪70年代就开始建设GPS系统,到90年代初期正式建成,于1993年开始用于民用,GPS系统在现阶段的全球导航市场上普及率最高,占据了超过95%的份额。
第一代GPS车载导航于90年代初出现于日本且普及率迅速提升,从1992年到2009年,新车前装车载导航的渗透率由0.4%提升到了66.6%。
2009年,欧洲市场渗透率达到15.6%,北美市场渗透率为14.1%。
在我国,车载电子行业也已经形成了一定的规模,但普及程度依然不够。
虽然在高端乘用车型上车载电子已经普遍装配,但大多数经济型乘用车仅配备收音机及数字音响,商用车中娱乐系统配备则更为简单的,未来数字视频等更高级的娱乐系统仍有发展空间。
同时,虽然GPS、行车记录仪等技术已较为成熟,但国内汽车装配尚少,未来市场空间非常广阔。
2、车载电子产业链分析
(1)上游行业
车载电子行业的上游行业主要是电子元器件行业,常用原材料有贴片集成块、机芯、显示屏、电子地图等,上游行业企业较多,市场集中度较低,供应充足,供应商议价能力相对较弱。
(2)下游行业:
前装市场与后装市场
车载电子行业的下游行业主要是汽车行业。
车载电子产品分为前装产品和后装产品。
前装产品指汽车出厂以前安装在整车上的产品,是原车本身的组成部分;后装产品指汽车出厂后按照用户要求安装的产品。
前装市场主要向整车生产厂商供货,后装市场主要向经销商、4S店供货,或者通过厂商自己的销售渠道直接销售给消费者。
由于汽车对自身稳定性的要求较高,在汽车中添加任何电子产品都要经过反复试验,同时需要经过复杂的生产工艺解决车载电子与汽车系统的接口兼容、与汽车外形兼容等问题。
因此,前装市场对车载多媒体导航产品的可靠性、稳定性、准确度要求相对较高,代表了更高的技术和价值。
在前装市场上,要求车载电子生产企业作为汽车生产的零配件供应商,在新车型进行开发时就要参与到研发中来,根据不同车型的特点配备不同的导航系统,要求车载电子厂商有较高的研发能力并与整车厂商建立长期战略合作关系,进入门槛较高,因此产品价格也较为昂贵。
在后装市场,车载电子产品不受整车厂限制,设计和生产具有更大的灵活性,研发、生产周期均较短,硬件推陈出新速度较快,且功能设计可以根据市场反馈进行快速调整。
但是,相对前装市场,后装车载电子市场技术含量较低,进入门槛也较低,行业竞争更加激烈。
中国的汽车电子后装市场的发展得益于2005年专车专用概念的提出,专车专用指厂商为每一车型量身定车载电子产品,可以实现车载电子与不同车型在外观上融为一体。
专车专用使得各种没有配备前装设备的车型及有改装、更新设备需要的车辆都能找到可以配适的车载电子产品,极大地拓展了后装市场。
3、车载电子市场规模分析
(1)全球车载电子市场
从全球来看,日本、欧洲、北美三大车载电子市场起步早,发展较为成熟,而且以前装设备为主,绝大多数汽车厂商都将前装多媒体导航作为汽车的标准配置。
从2006到2010年,全球汽车多媒体导航设备出货量由约2100万台增长到约11500万台,年均增长率高达40.51%。
(2)中国车载电子市场
从2006年到2011年,我国车载导航销售量总体呈现快速上升趋势,由120.3万台增加到908.3万台,年平均增长率为65.77%,增长极为迅猛。
这种发展趋势既与汽车市场扩张紧密联系,也得益于我国卫星导航系统的建设和导航产业的发展。
2011年,我国自主研发的北斗卫星导航系统开始进入民用导航领域,2012年,北斗卫星导航系统组网卫星达到16颗,定位精度达到亚米级,实现对我国及周边地区信号的全覆盖并具备持续服务的能力,也为我国未来车载导航的发展提供了良好的支持。
与此同时,我国车载电子市场呈现出前装和后装两个细分市场划分明显的特点,在两个市场上均呈现了很高的增长速度。
2015年第1季度,中国前装车载多媒体导航市场出货量为77.7万台,与去年同期相比增长6.8%。
2011年到2014年前装导航市场出货量分别为104.5万台、130.9万台、182.3万台和251.1万台,年度平均增长率达到34%。
而根据中国汽车工业公布的数据,2011年到2014年我国汽车销量依次为1850万台、1930万台、2198万台和2349万台,据此估算,我国车载导航的初装率各年依次为7.07%、9.44%、8.29%和10.69%,所占比例较低,但整体略有上升。
同时,从2011年到2013年,后装车载导航出货量不断增加,2011年为550万台,2012年为630万台,到2013年仅前三个季度就达到了501万台,与2012年同期比较上升了8%。
同时,预测2013年全年后装车载导航市场出货量将达到730万台,而2014年这一数字将达到813万台。
在现阶段,国内企业在前装和后装市场均占有一定的市场份额,尤其是在后装市场国内电子企业占据主要的市场份额,涌现了如深圳航盛、好帮手电子、德赛西威、华阳集团、路畅科技等企业。
但在前装市场话语权主要为整车公司所把控,国内企业仍需由后装向前装进一步渗透。
三、行业未来发展趋势
车载电子行业作为汽车行业的上游行业,其未来发展受制于汽车行业未来发展趋势对其的要求。
时至今日,汽车已经成为现代生活的重要组成部分,随着社会经济的发展和居民生活水平的进一步提高,未来我国的汽车行业依然有着极为广阔的市场,因此对车载电子系统的需求仍将进一步扩大。
与此同时,由于消费者对汽车消费体验的更高要求以及新技术发展的催化,智能汽车、车联网等已从概念走向了现实,虽然目前发展仍然处在初级阶段,但未来无人驾驶、车联万物、智慧城市等概念实现可期,互联网、物联网技术与汽车相融合的大趋势使得汽车在未来将成为最重要生活场景和网络节点之一,这也对车载电子系统的功能有了进一步的要求。
1、汽车市场的扩张将推动车载电子需求的大幅增长
我国汽车市场增长快速,汽车产量从2000年的207万台,增长到2014年的2372万台,汽车销量也从2000年的208万台增长到了2014年的2349万台。
随着我国汽车生产量与销售量的不断上升,我国的汽车保有量也逐年上升,从2006年的不到5000万台到2014年的近1.5亿台,年平均增长率高达15.16%。
此外,我国的二手车市场也得到迅速发展,交易量和交易额均迅速扩张。
2000年,二手车交易量仅为95万台,到2014年已经达到605万台,平均增长率达28%,即使2010年以来由于交易量基数扩大致使增长率有所降低,也保持在每年10%的高水平。
同时,得益于交易量的扩张和平均价格的上升,二手车交易金额快速提升,由2000年的95亿元逐年增长到2014年的3676亿元,年平均增长率高达28%,2010年以后增长率依然高达近20%。
虽然我国2014年经济增速有所放缓,但依然保持了7%的增速,预计未来仍可保持一定速度的增长。
现阶段我国汽车的千人保有量与发达国家相比仍有很大差距,2014年为每千人104辆,远远低于美国每千人800辆的水平。
伴随着我国居民收入的增长,三四线城市购买力的上升,城乡道路网络的建设,城镇化的发展和生活方式的改变,我国汽车市场仍有很大的增长潜力,刚性需求状态仍将保持一段时间,汽车产销量在未来仍将保持平稳增长的态势,汽车保有量和二手车交易量仍将不断上升。
未来汽车行业容量的扩大,将为汽车电子行业提供巨大的需求。
未来3年国内汽车电子产值有望保持20%以上的复合增速,到2015年需求将达到5500亿元,到2016年需求将达到7000亿元。
其中车载电子的比重将达到四分之一,即到2016年需求将达到1750亿元,市场前景广阔。
(1)前装市场
新车产销量的增加尤其是私人乘用车产销量的增加意味着前装市场容量仍将不断扩大。
同时,2014年我国前装车载电子渗透率已经超过了10%,未来三年前装渗透率将逼近20%。
产销量和渗透率的双重提升将带来巨大的增量效应。
HISAutomotive公司公布的“2013年中国车载音响、信息娱乐与驾驶信息系统”报告也指出,中国的前装车载信息娱乐系统市场总营收估计将从2012年的23亿美元扩增至2020年的71亿美元。
(2)后装市场
在汽车更为普及的欧美日市场,2013年汽车后装市场份额占到了整个汽车产业的72%,而在中国这一比例仅为49%,未来比例将进一步上升。
2015年中国汽车后装市场规模将突破7000亿元,包括基本养护、汽车轮胎、美容装饰、饰品用品、汽车改装、汽车电子、汽车影音等内容,其中车载电子附加值较高,将占有重要的一席之地。
首先,虽然前装车载电子的渗透率在逐步提升,并出现了由高端车型向中低端车型下沉的趋势,但目前仍然主要集中在以外资和合资品牌为主的高端车市场,该部分车型的销量有限;而受到性价比、成本、特别是产业链成熟度等因素制约,中低端车市场,特别是国产车市场的前装渗透率仍旧非常有限,但该部分车型的销量巨大,在市场上占据绝大多数,这就为后装市场提供了广阔的发展空间。
其次,高达1.5亿辆以上的存量车资源也为后装车载电子提供了广阔市场。
现阶段,在中国大约60%的汽车装有智能导航系统,仍有相当高比例存在对后装电子的需要。
同时,随着车载电子产品的更新换代,硬件和服务将双重升级,存量车中很大一部分有后装电子二次消费的需要。
第三,随着汽车保有量不断扩张、消费观念的转变和二手车电商平台的发展,未来的二手车市场将不断扩张。
二手车往往会根据新车主的需求和喜好进行改装,对后装车载电子产品需求巨大。
最后,宏观环境也将对未来的后装车载电子市场起到相当程度的促进作用。
汽车工业迅速发展,车联网的导入普及,北斗系统的建成和运营,尤其是国家对于导航技术发展的大力投入和导航产业发展的大力支持,都将为车载导航发展提供良好的基础。
2、汽车功能的扩展将推动车载电子功能的更新换代
汽车作为一种常见的交通工具,行驶是其最基本的功能。
现阶段,汽车的主要功能依然停留在把人“从A地运到B地”,驾驶员的时间和精力主要还是被“开车”占据。
在此基本功能以外,行车过程中的舒适性、安全性、趣味性也逐渐被重视,车载电子系统也已经在其中有所作为,如导航系统的引入降低了驾驶难度,娱乐系统的引入增加了行车乐趣,车联网初步提供的声控导航、道路救援、在线服务、蓝牙电话等功能大幅提升了行车的安全性和便利性。
未来汽车的智能化发展已成为必然的趋势,汽车作为生活场景和网络接口的重要性将不断提升,这将对车载电子的发展提出更高的要求。
四、行业风险
1、下游汽车行业发展波动的风险
车载电子系统作为汽车的组成部分,其所属行业的发展与汽车行业的发展紧密相关,汽车行业的发展对车载电子企业生产经营存在重大影响。
近年来,中国经济的持续增长带动了国内汽车行业的高速发展,呈现出良好的发展态势,也为车载电子的发展提供了广阔的市场空间。
但近年来经济下行风险加剧,如果未来宏观经济出现周期波动或汽车行业的产业政策发生不利变化,将对车载电子行业的生产经营产生不利影响。
2、市场竞争风险
汽车电子行业具有市场潜力大、市场变化快、竞争激烈等特点。
近年来,随着新企业的不断进入,以及原有企业通过行业整合不断扩大经营规模、抢占市场份额,车载电子行业竞争不断加剧。
竞争既包括价格方面的竞争,也包括技术和产品方面的竞争。
由于市场集中度不高,产品同质化较为严重,竞争对手之间往往会降价销售,压缩公司的利润空间。
同时,车载电子行业技术变革极为迅速,现阶段信息技术、物联技术等高新技术不断应用于车载电子领域并引领车载电子未来的发展方向,要求车载电子企业紧跟市场和技术更新需要,不断开发应用新技术,一旦技术落后,则未来发展堪忧。
另外,汽车厂商以及互联网巨头依托其资本和技术优势,也开始涉足车载电子领域,甚至引领车载电子行业的发展,这对汽车电子企业都将造成较为严峻的竞争压力。
五、行业竞争程度及行业壁垒
1、行业竞争情况
随着中国汽车市场的发展和车载电子产品技术的相对成熟,中国车载电子市场近年来发展迅速,但也面临着较为严峻的竞争压力。
在前装市场上,由于全球大型汽车品牌集中于美国、日本和欧洲,因此前装产品多由国外供应商供应,著名厂商有博世、电装、爱信、先锋、阿尔派等。
在后装市场上,国内厂商掌握了主要的话语权。
车载信息、导航相关子行业规模较大、利润水平较高,成为了中国汽车电子产品企业主要发展方向,产生了一批拥有自主研发能力、生产能力和服务能力的大型厂商,例如好帮手、路畅、华阳、索菱等,利用其优质的产品和服务在市场上争得了一席之地。
另外市场上也有一些规模相对较小的企业,由于生产、研发和销售能力有限,产品同质化严重,未来将被逐步淘汰。
总体来说,在后装市场上,整体市场集中度较低,相关硬件制造商和服务提供商众多,竞争激烈。
考虑到中国后装市场主要针对中低端车型,许多消费者对价格较为敏感,因此未来在价格上的竞争将尤为激烈。
与此同时,对于技术的服务的要求也不断提高,谁能在未来紧跟技术前沿并以相对较低的价格提供产品和服务,谁就将在竞争中获胜。
虽然现阶段后装车载电子有着广阔的市场空间,但随着未来前装渗透率的进一步提升,后装市场必然会受到前装市场一定程度的挤压。
现在我国的车载电子厂商也在努力向前装市场渗透,争取打入整车生产厂商的研发和供应链,在前装市场上也取得一定的份额。
但现阶段我国车载电子厂商的产品品质和技术积淀在国际大厂面前仍然不具优势,产品同质化严重,缺乏技术创新性,未来需要在研发和技术方面进行更多努力。
同时,各家企业也纷纷涉足车联网领域,希望在其中获取先发优势。
现阶段,车联网的技术和产品仍处于初级阶段,部分厂商的车联网产品已经积累了一定数量的用户,未来将在竞争中拥有一定的优势。
但是在车联网领域,互联网巨头也不甘落后,XX、腾讯、阿里巴巴都参与到了车联网系统的争夺之中,其巨大的用户基础和先进的互联网技术都将带来巨大的优势,对现有的车载电子厂商产生巨大的竞争压力。
最后,不同的导航终端之间也会存在相互挤压的问题。
智能手机上导航软件的出现,以及便携式自动导航系统(PND)都可以在一定程度上替代车载导航产品,因此竞争也将进一步加剧。
2、行业壁垒
(1)技术壁垒
车载电子属于计算机、通信和其他电子设备制造业,产品具有较高的技术含量。
一方面对软件平台的稳定性和兼容性具有较高的要求,另一方面各个系统均需要非常强大的嵌入软件和软件开发平台。
未来汽车智能化和网络化也要求车载电子具有更高的集成性。
与此同时,一款车载电子产品从立项、研发到成品生产的过程控制也需要较高创新技术水平、质量保证能力。
因此车载电子行业具有较高的技术壁垒。
(2)研发投入壁垒
车载电子产品不断翻新,技术日新月异,要求生产企业必须不断创新开发新技术、新产品,以满足市场竞争和广大消费者的需求。
特别是车载电子行业的前装市场,对技术水平、产品质量和科研实力的要求更高,需要各企业加大研发投入,提高自身的竞争力。
但许多中小企业没有能力进行大量研发投入,一些新进企业也缺乏相关的技术积累和人力资源,也就难于进入车载电子领域。
研发投入高、产品更新快、核心研发人员缺乏等问题,将成为新企业当今乃至未来进入车载电子领域的主要障碍之一。
(3)品牌壁垒
车载电子产品对汽车驾驶的用户体验有着重要影响,直接关系着驾驶的安全、便捷和舒适程度,因此消费者在挑选时会较为苛刻,往往会依赖于市场口碑和品牌声誉。
先发企业已经在市场上树立了良好的品牌形象,获得了一定的市场份额,得到了认可;后发企业受限于品牌知名度,打开市场往往较为困难,形成了进入的另一重壁垒。
(4)销售渠道与网络壁垒
不论是在前装市场还是在后装市场,销售渠道和销售网络都会对新进入者造成一定的障碍。
企业要进入前装市场有较大的障碍。
首先,汽车厂商一般会从企业的规模、市场声誉和管理水平等综合因素来筛选供应商,要进入前装市场需要通过严格的认证、大量的资金投入和精细化的管理流程,,而一般中小企业很难达到车厂的要求。
第二,当企业成为车厂的供应商后,需要大量启动资金投入,同时因为车厂对产品质量的高要求,企业需要严格控制生产流程的各个环节,投入和成本相应提高,使规模较小、管理水平低的企业难于维持与车厂的合作关系。
而车载电子厂商和整车厂之间一旦建立了信任和稳定的合作关系,新进者很难打破这种关系。
因此,现阶段已经成为大型汽车厂商供应商的企业将在未来的前装市场上具有先发优势。
销售网络的构建也是新企业进入车载电子后装市场的一个重要障碍。
一方面,销售网络的建立和完善、相当数量的优质客户资源的积累需要较长时间才能完成;另一方面,销售网络的建设成本较高,维护成本相对较低,先进入企业一旦和大客户建立起合作关系,形成稳定的销售渠道和网络,新进入企业将较难获取其市场份额。
与此同时,后装车载电子产品的销售面向来自全国的消费者,市场分布广泛,而消费者对硬件维修、系统升级、软件更新等均有较高的需求,因此会选择售后服务较为完善的产品。
但售后服务的网络建立需要大量的时间和资源,现有厂商依靠其过去的投入和积累,将拥有先发优势。
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